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Le métal, créateur de richesse pour les QuébécoisRéseau de la transformation métallique du Québec
Le 28 avril 2011
© Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées
Mise en contexte
2 RTMQ - Filière métallique
Objectif
Dimensionner la filière métallique au Québec aux fins de valorisation de la chaîne de valeur de l'industrie. Il s'agit d'un élément d'une démarche de promotion (mobilisation autour d'une appartenance). Ce portrait s'appuie sur différents indicateurs chiffrés visant à fournir une image globale de l'importance économique de la filière au Québec
Approche
Le dimensionnement s'appuie sur une quantification des éléments relatifs au nombre d'entreprises, au nombre de travailleurs, aux livraisons, au commerce extérieur et à l'investissement à partir de sources statistiques publiques (ISQ, Statistique Canada) et privées.
Définition de la filière
Définition de la filière : Pour les fins de ce projet, les éléments de la filière qui font l'objet d'une quantification sont : l'extraction minière métallique les métaux primaires les produits métalliques le matériel de transport (estimation de la part des établissements conduisant des activités métallurgiques) la machinerie (idem)
© Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées
28% 45%49%
17%37%
La filière métallique est la filière industrielle qui crée le plus de richesse au Québec
3 RTMQ - Filière métallique
Comparaisons de la filière métallique avec l’ensemble du secteur industriel (manufacturier et extraction minière)
ÉTABLISSEMENTS EMPLOI LIVRAISONS EXPORTATIONS INVESTISSEMENTS
Même avec relativement peu d’établissements, la filière métallique contribue fortement à la création de richesse au Québec par la valeur de ses livraisons, de ses exportations et de ses investissements.
Sources: Statistique Canada et E&B DATA – 2008 sauf pour l’extraction minérale métallique (2006)
1er rang
2e rang: filière des produits forestiers
3e rang: filière agroalimentaire
1er rang
2e rang: filière agroalimentaire
3e rang: filière des produits forestiers
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La filière métallique se déploie au Québec sur l’ensemble de la chaîne de valeur du métal, de l’extraction aux produits finis
RTMQ - Filière métallique 4
Fabrication de matériel de transport
Extraction métalliqueFabrication de machines
Fabrication de produits métalliques
Première transformation des métaux
Description des activités
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l'activité principale est l'extraction, l'enrichissement ou toute autre préparation de minéraux métalliques.
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fondre et affiner des métaux ferreux et non ferreux.
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à forger, estamper, former, tourner et assembler des éléments en métaux ferreux et non ferreux .
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des machines industrielles et commerciales. Ces établissements assemblent des pièces pour former des éléments, des sous-ensembles et des machines complètes.
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de matériel servant à transporter les gens et les marchandises. Les groupes sont établis en fonction des divers moyens de transport : route, rail, air et eau.
Exemples d’entreprises
Arcelor Mittal, Rio Tinto
Bibby Ste-Croix
Velan
Bombardier
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10 000 M$
13 000 M$
8 000 M$
10 000 M$
6000
25000
40000
32000
40000
<100 200
2000
1000
500
Fabrication de matériel de transport
1 500 M$1 500 M$
Fabrication de produits métalliques
La grande majorité des emplois et des établissements de la filière métallique se trouvent dans la fabrication
RTMQ - Filière métallique 5
Extraction métalliqueFabrication de machines
Première transformation des métaux
Emplois Établissements
Sources: Statistique Canada et E&B DATA – 2008
La filière métallique est majoritairement exportatrice à tous les stades de la chaîne de valeur, à l’exception du secteur de la fabrication des produits métalliques.
Emplois Établissements Emplois Établissements Emplois Établissements Emplois Établissements
6 000 M$
2 000 M$
Livraisons domestiques
Exportations
500 M$
5 500 M$
Sources: Statistique Canada et E&B DATA – 2008 sauf pour l’extraction minérale métallique (2006)
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40 % des activités de la filière métallique au Québec se passent dans la grande région de Montréal*, dont la moitié en Montérégie
6 RTMQ - Filière métallique
Portrait actuel de la Montérégie Dynamisme Perspectives
757 établissements 67 % exportent 42 % embauchent
33 135 emplois 82 % innovent (R&D)32 % investissent
plus de 1 M$
Exemples de compagnies Emplois
Q.I.T. 1600
ArcelorMittal Contrecoeur Est 1290
CEZinc 620
GE Canada Transportation 600
Industries Spectra Premium 600
Héroux-Devtek 550
Source: E&B DATA 2010* Régions administratives de Montréal, Laval et la Montérgie
40%La part des établissements de la filière métallique au Québec situés dans la grande région de Montréal
20%La part des établissements de la filière métallique au Québec situés en Montérégie
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L’avenir de la filière métallique est porté par des projets structurants
2010 2013
Le volume important d’investissements dans la filière métallique pourrait amener un réalignement de la structure industrielle du Québec et présente une opportunité pour la création de valeur ajoutée.
2000
RTMQ - Filière métallique
Sources: Statistique Canada et E&B DATA – 2008 sauf pour l’extraction minérale métallique (2006)
Source: Revue de presse
Estimation des investissements de la filière métallique réalisés au Québec pour la période
2005 à 2009 (en millions de dollars)
69%
3%
28%Extraction minière métallique
Matériel de transport
Métaux primaires
Masse critique de nouveaux investissements dans la filière métallique au Québec
Déjà près de 25 milliards de dollars de projets d’investissements en cours, annoncés et à l’étude2005 2006 2007 2008 2009
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500