Pourquoi cet atelier? - Institut du Commerce€¦ · Quelle est l’espérance de vie actuelle d’une femme à la naissance ? 78,4 ans 85,0 ans 87,1 ans Quelle est l’espérance

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Avec l’aide de

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Pourquoi cet atelier?

Emilie CHALVIGNAC

INSTITUT DU COMMERCe

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Les 6 enjeux majeurs identifiés pour l'offre au consommateur de 2025

#1 - Des produits et des services qui ont un impact positif sur l’environnement (économie circulaire#2 - Une meilleure connaissance et une prise en compte des attentes des futurs séniors dans toute leur diversit#3 - Une offre alimentaire saine, suffisante, locale et gouteuse (cf. augmentation de la population)#4 - Un accès immédiat, facile, et fiable aux informations produits/services/habitat : transparence de la chaîne de valeur#5 - Une offre qui s’adaptera aux nouveaux moments de consommation qu’offriront la mobilité individuelle et collective multimodale et les transports autonomes#6 - Des métiers du commerce à réinventer : service, hologramme, lien social, cohabitation avec les robots…

Il y a presque un an, le 8 juillet 2017 chez IBM

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4

9H10 Introduction Emilie Chalvignac, institut du Commerce

9H15 Silver Quizz Frédérique Aribaud, Senior Agency

9H30 Pourquoi être « senior friendly» ? Frédérique Aribaud, Senior Agency

10H00 Comment les seniors consomment-t-ils aujourd’hui ? Sylvie Guingois, Institut du CommerceGaëlle Le Floch, Kantar

10H30 D’où viennent les seniors d’aujourd’hui et qui seront-ils en 2030? Rémy Oudghiri, Sociovision

11H Pause

11h15 Les initiatives « senior friendly » venues d'ailleurs Martine Ghnassia, InCapsule by Ifop)

11h50 Atelier 1 : Silver audit - Avez-vous adopté une démarche « Senior friendly » ?

Frédérique Aribaud, Senior Agency

12H30 Pause

13H45 Les clés pour réussir sa com sénior Frédérique Aribaud, Senior Agency

14h00 Atelier 2 : Qui seront-ils en 2030 ?- 3 populations à la loupe Emilie Chalvignac, Institut du commerce

14h45 Deux innovations côté startup Christophe Noel, Ease IOTThomas Abinal, Monetivia

15H15 Pause

15h45 Silver Challenge : « Et si c’était vous? » Frédérique Aribaud, Senior Agency)

16H45-17H15 Débrief, conclusion et suite Emilie Chalvignac, institut du Commerce

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Pourquoi être « senior friendly» ?

Frédérique Aribaud

SENIOR AGENCY

6 23/07/2018

Présentez-vous

Qu’attendez-vous de cette journée ?

BIGREMENT CURIEUX

7 23/07/2018

Groupe Big Success : 45 collaborateurs, 6M marge brute, 100% indépendant

1ère agence de com 100% seniorsPôle Silver Big Success

+ 20 ans d’existence + 200 campagnes TV

+ 100 campagnes digitales

des experts de la cible : Conseil Achat média Création

segmentation générationnelleefficace et qui a fait ses preuves

auteur d’ouvrages de référence, conférences, formation…

SENIORAGENCY, PIONNIER & LEADER

8 23/07/2018

9 23/07/2018

QUELQUES RÉFÉRENCES RÉCENTES SENIORAGENCY

10 23/07/2018

1/ Silver Quiz. Qui sont les seniors d’aujourd’hui ? Frédérique Aribaud, Senioragency

2/ Comment les seniors consomment-t-ils ?Sylvie Guingois, Institut du Commerce // Gaelle le Floch, Kantar

3/ Et demain ? Qui seront les seniors en 2030 ? Rémy Oudghiri, Sociovision

4/ Les initiatives venues d'ailleurs. Martine Ghnassia, InCapsule by Ifop

5/ Silver Audit : Avez-vous adopté une démarche « Senior friendly » ? Frédérique Aribaud

6/ Les clés pour réussir sa com senior

7/ Que seront-ils en 2030 ? 3 cibles à la loupe

8/ Témoignage de 2 start-up

9/ Silver Challenge « Et si c’était vous ». Frédérique Aribaud

11 23/07/2018

1. SILVER QUIZ

12 23/07/2018

A partir de quel âge est-on considéré comme un « senior » ? 45 ans 50 ans 65 ans

Les + de 50 ans représentent en France

12% de la population 29% 38%

En France, il naît un senior toutes les :

37 secondes 3 minutes 10 minutes

Quelle est l’espérance de vie actuelle d’une femme à la naissance ?78,4 ans 85,0 ans 87,1 ans

Quelle est l’espérance de vie actuelle d’un homme ? 71,1 ans 76,3 ans 78,9 ans

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

SILVER QUIZ

13 23/07/2018

Sportif

Senior à 30 ans

Banque

Senior à 45

Cosmétique

Senior à 50

Les transports

Senior à 60

Mode

Senior à 40

Soins de santé

Senior à 75

Vacances

Senior à 60

Suivant le secteur d’activité…

14 23/07/2018

• Grand-parentalité

• Ménopause

• Fin emprunt résidence principale

• Le dernier enfant quitte le foyer

• Perte des parents

• Premier héritage

• Revenu professionnel au + haut

• Peu/pas de découvert bancaire

50 ANS : LE TOURNANT

15 23/07/2018

51 % (12,8M)

Nés entre

1951 et 1965

Génération

« Connectée »

LES MASTERS

50 à 64 ans

25 % (6,4M)

Nés entre

1941 et 1950

Génération

« Mai 68 »

16 % (4,1M)

Nés entre

1931 et 1940

Génération

« Trente glorieuses»

LES LIBERES

65 à 74 ansLES AINES

75 à 84 ans

GRANDS AINES

85 ans et +

LES SENIORS NE SONT PAS TOUS PAREIL

8 % (2M)

Nés entre

1911 et 1930

Génération

« Rationnement »

16 23/07/2018

Et pourtant, on les appelle tous les deux « seniors »

Nécessaire segmentation

QUEL POINT COMMUN ENTRE ?

17 23/07/2018

MASTERS12 798 078

51%

LIBERES6 439 324

25%

AINES4 063 962

16%

GRANDS AINES2 016 931

8%

MASTERS 50 à 64 ans LIBERES 65 à 74 ans AINES 75 à 84 ans GRANDS AINES 85 ans et +

18 23/07/2018

Ils ont dit…

“50 ans, c’est un ado avec une carte bleue”. Florence Foresti

“La bonne santé se reconnaît au silence des organes”. Paul Valéry

“A partir d’un certain âge, l’intendance ne suit plus”. Charles de Gaulle

19 23/07/2018








Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

SILVER QUIZ

20 23/07/2018

UN TSUNAMI DÉMOGRAPHIQUE !

38%

41%

Insee 2

011-2

012

2060

35 millions

50%

2016

25,3 millions

50 ans et +

2020

26,4 millions

21 23/07/2018

22 23/07/2018








Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

SILVER QUIZ

23 23/07/2018

En France, il « naît » un senior

toutes les 37 secondes !

24 23/07/2018








Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

SILVER QUIZ

25 23/07/2018

ESPÉRANCE DE VIE HOMMES/FEMMES

Attention : 2012

26 23/07/2018

27 23/07/2018

Qui est l’être humain ayant officiellement vécu le plus longtemps ?

Combien y-a-il de centenaires en France aujourd’hui ? 1 000 12 500 22 900

Moyenne du revenu net imposable d’un foyer fiscal de + de 50 17 000€ 36 000€ 41 000€

Les + de 50 ans représentent en France : 28% de la consommation 45% 54%

Les seniors représentent combien de visiteurs uniques sur Facebook (depuis un ordi) ?

12% 23% 39%

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

SILVER QUIZ

28 23/07/2018

JEANNE CALMENT S’EST ÉTEINTE À 122 ANS !

29 23/07/2018






12% 23% 39%

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

SILVER QUIZ

30 23/07/2018

NOMBRE DE CENTENAIRES

31 23/07/2018

EN 2060, UN FRANÇAIS SUR 2 AURA 50 ANS OU + !

Insee

32 23/07/2018






12% 23% 39%

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

SILVER QUIZ

33 23/07/2018

DES REVENUS PLUS ÉLEVÉS À PARTIR 50 ANS

Min

istè

re d

es F

inances

Revenu net imposable par foyer

34 23/07/2018

Insee, E

nquête

budget d

es fa

mille

s

35 23/07/2018

LE PATRIMOINE EST ENTRE LEURS MAINS !

• 72 % des contribuables à l’ISF

• 60 % du patrimoine des ménages

• 65 % des Seniors sont

propriétaires

• 75 % des portefeuilles Boursiers

• 60 % des 2000 Tonnes d’or

• 11 % ...ont un découvert Bancaire

36 23/07/2018






12% 23% 39%

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

SILVER QUIZ

37 23/07/2018

En France, les seniors représentent

54% de la consommation

38 23/07/2018

+ D’UN CONSOMMATEUR SUR 2 EST UN SENIOR

Cre

doc

39 23/07/2018

40 23/07/2018

LES PRÉJUGÉS ONT LA VIE DURE !

41 23/07/2018






12% 23% 39%

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

SILVER QUIZ

42 23/07/2018

#SILVERSURFEURS

• 1 internaute sur 3 est senior17M connectés via l’un des 3 devices (39%)

• 13h15/semaine sur le web1h de plus que leurs cadets

• Panier moyen achat : 1644€437€ de plus que la moyenne nationale

• 1 visiteur sur 3 sur Facebook39% des visiteurs uniques en Nov 2015 (ordi)

• Le meilleur remède anti-âge

• Les usages évoluent Pas que la bourse ou la météo…

43 23/07/2018

44 23/07/2018

• Les seniors d’aujourd’hui n’ont plus grand-chose à voir avec ceux d’hier

• Ils sont connectés, décomplexés, ils n’ont pas peur de vieillir, mais en bonne santé

• Ils sont nés avec la société de consommation et la TV, ils ont vu la femme se libérer et sont sensibles à l’innovation

« ETRE VIEUX » EST UNE

QUESTION D’ÉTAT D’ESPRIT

45 23/07/2018

VIEUX C’EST MIEUX

• Plus de pouvoir d’achat : patrimoine net > 25% / - 50 ans

• Plus nombreux :

1 français sur 3 a plus de 50 ans 38%, 25M personnes

~ 1 français sur 2 en 206044,5%, 32M personnes

• Plus de temps : pour votre pub … et comparer !

• Plus d’appétit : 54% de la consommation

46 23/07/2018

MERCI

QUESTIONS ?

47 23/07/2018 47






11H Pause




12H30 Pause




15H15 Pause


16H45-

17H15Débrief, conclusion et suite Emilie Chalvignac, institut du Commerce

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Sylvie GUINGOIS

INSTITUT DU COMMERCE

et

Gaëlle LE FLOCH

KANTAR

Comment les seniors consomment-t-ils aujourd’hui ?

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67 166 597 68 811 026

25 979 28229 333 875

Population France (en milliers)

POPULATION TOTALE SENIORS

Source INSEE – Scénario fécondité basse (1,80 à partir de 2020), espérance de vie centrale et solde migratoire bas

38,5%42,7

%

Une cible seniors de plus en plus large

Atelier de Réflexion Prospective Devenir senior friendly – 5 juillet 2018 – Institut du Commerce

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49,6%44,0%

26,8%26,7%

15,4%20,6%

8,3% 8,7%

85 ans et +

75-84 ans

65-74 ans

50-64 ans

Une part grandissante des séniors de 75 ans et +

Répartition des seniors par tranches d’âges entre 2018 et 2030

Source INSEE – Scénario fécondité basse (1,80 à partir de 2020), espérance de vie centrale et solde migratoire bas


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Revenus et pouvoir d’achat : une situation contrastée

Revenus

avant impôts (en €)

55 à 64 ans 47 564

65 à 74 ans 41 567

75 ans et plus 32 993

Population Totale des 25 ans et plus

42 147

Source : Le silver marketing – Dunod

Exil : Portugal, Pologne, Thaïlande…

PENSIONS

1526 € en moyenne à 60-64 ans 1740 pour les hommes et 1282 pour les femmes

1372 € en moyenne à 85 ans et +

600 000 seniors touchent le minimum vieillesse 777€/mois

en dessous du seuil de pauvreté, 828 € en France

PATRIMOINE

72% des retraités sont propriétaires de leur

logement

55% du patrimoine financier

est détenu par les 60 ans et +


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?Peu d’études et panels sur les 65 ans et +

Consommation

&

Dépenses contraintes

Autonomie financière

&

Dépendance physique/psychique

Et la conso ?


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Les actifs Les retraités Les dépendants

Des revenus élevés ou

des fins de carrières compliquées

Des grands enfants à charge

Des emprunts à rembourser

Des revenus moindres mais une

épargne élevéeavec une

incertitude sur les retraites demain

+ de temps

moins ou plus d’emprunts

Soutien aux enfants/parents

Des revenus stables mais une explosion

des dépenses contraintes

Et la conso ?


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Les seniors une double ou triple cible


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Loisirs/VoyagesNouvelles

technologiesMode/Cosméti

ques

Equipement de la maison


Loisirs/voyages

Mode/Cosmétiques

Santé

Santé

Services à domicile


Etat de santé

Et la conso ?


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Les seniors

de 55 ans et +

=

39% de la population

2014

54% des dépenses de

consommation

53% des

dépenses de produits

alimentaires

Source Adjuvance 2014

50% des dépenses d’équipement

du foyer

49% des

dépenses de loisirs

64% des

dépenses d’assurance


LES SENIORS:

l’Avenir de la grande

consommation?

Journée Seniors Institut Du Commerce 05/07/2018

Des seniors dans l’actualité

59

Les Echos.fr, 16/01/2017

Les plus de 50 ans ne valent-ils plus rien ?

"Papy-boom" : l'âge d'or des seniors en ville

Avec la vague de départ à la retraite des « baby-boomers », 2030 verra l'explosion d'une population très

âgée. Une perspective à laquelle se préparent le secteur du logement et les élus des métropoles.

La Tribune, 14/03/2018

Seniors, les oubliés de la grande consommation ?

LSA, 18/02/2015

Les seniors, toujours un eldorado pour les marques ?

LSA, 02/02/2016

Pourtant les Baby Boomers ne semblent pas intéresser autant que les Millennials

Google Trends – Requêtes Frahce 60

0

20

40

60

80

100

120

17/03/2013 22/09/2013 30/03/2014 05/10/2014 12/04/2015 18/10/2015 24/04/2016 30/10/2016 07/05/2017 12/11/2017

millennials: (France)

baby boomers: (France)

Pourquoi s’intéresser aux Seniors?

1.

C’est quoi un senior?

Plusieurs définitions

62Source: Wikipédia

Dans le domaine de la santé

Le monde médical constate un « cap

entre 45 et 50 ans », et à partir de

60 ans l’OMS définit statistiquement

les individus comme personnes

âgées

Personnes en activité

professionnelle qui sont en dernière

partie de carrière, après 45 ou 50

ans

Dans le monde du travail

Une nouvelle définition est apparue

pour prendre en compte l'évolution

des modes de vie des seniors et

l'allongement des temps de la

retraite : on parle de « jeune

senior » ou « jeune retraité » pour

faire référence aux personnes dans

la cinquantaine ou soixantaine.

Dans la société

La notion d’âge ressenti est absolument essentielle!

En moyenne, 45 ans d’âge perçu/ressenti chez un individu de 55 ans

63

.

-7 ans

35-49 ans

-12 ans

50-64 ans

-16 ans

65-79 ans

-8 ans

80 et +

-1,5ans

21-34ans

80

ans

20

ans

ÂGE RÉEL

ÂGE RESSENTI

TGI 2011

Source: étude SIMM Kantar Média 2011

0

20

40

60

80

100 ou plus2070 2018

31% d’individus de plus de 55 ans en 2018

Source:d’après INSEE – Projection 2070 – Pop 2018 en France métropolitaine

64

31% en 2018

VS

39% en 2070!

Poids dans les dépenses

PGC-FLS :

Une cible à ne pas négliger en Grande Consommation : nombreuse ET dépensière!

65Source: Kantar Worldpanel – Achats PGC-FLS et PFT des PRA 55 ans et +

41% 4 419€

Dépensés par an au total Grande

conso (5% de plus que les foyers

plus jeunes) et au dessus quel

que soit le NF

BudgetPoids dans

dépenses PFT :

57%

Un acte d’achat sur 2 est fait

par un foyer PRA 55 ans et +

(PGC-FLS)

Fréquence

1/2

Et surtout des dépenses Grande conso mieux orientées

66

4000

4100

4200

4300

4400

4500

2013 2014 2015 2016 2017

55 ans et plus

Moins de 55 ans

Source: Kantar Worldpanel – Achats PGC-FLS et PFT des PRA 55 ans et +

Même constat en Fashion :

Le marché de l’Habillement Femme ne croît que grâce aux plus de 50 ans

Total Habillement Femme – total France 68

-3

-94

-3

100

15 A 24 ANS

25 A 34 ANS

35 A 49 ANS

PLUD DE 50 ANS

Contribution des âges au chiffre d’affaires du marché (en %)

Total marché à

+1% en 2017

Source : Fashionskope

Et

notamment

les +65 ans

Pourquoi se focaliser sur les 55+ ? Un comportement discriminant notamment dans la

fréquence des paniers!!

Source: Kantar Worldpanel Profilage par tranches de 5 ans – Comportement d’achat PGCFLS+PFT – 12000 panélistes

69

Poids important de la proxi

dans les achats

Fréquence

d’achat

élevée

Poids important des

PGC-FLS dans le total

des achats

Poids important du Online

généraliste dans les achats

Moins de 20 ans

20 à 34 ans

35 à 44 ans

55 ans et plus

45 à 54 ans

Qui sont ces 55 ans et +?

2.

Tous les Seniors se ressemblent-ils?

3.

Quelle cible prioriser?

4 groupes de seniors aux comportements bien différenciés

Source – Kantar Worldpanel Typologie PRA 55+ selon le comportement d’achat PGC-FLS+PFT – Année 2017 72

PGC-FLS REP SD

TOTAL GDE CONSO

REP SD

Les « Bien-manger »

13%

1

15%

14%

18%

Les « Traditionnels »

26%

2

29%

26%

35%

Les « Générations HMSM »

41%

3

40%

43%

34%

Les « Désinvestis »

19%

4

15%

17%

12%PFT REP SD

73

─ Les plus gros dépensiers

─ Sensibles à la qualité du produit, à

sa composition, à son origine et

son impact sur l’environnement

─ Se distinguent par leurs achats de

BIO/ de Végétal/ de Sans Gluten/

laits alternatifs/ Fruits et Légumes

─ Et la fréquentation de magasins

spécialisés

Les « Traditionnels »

26%

Les « Générations HMSM »

41%

Les « Désinvestis »

19%

Les « Bien-manger »

13%

─ Le groupe le + âgé

─ Une recherche de proximité et de

lien social à travers les courses

─ Une sur-représentation des petits

commerces

─ Gros consommateurs de Frais

Trad

─ Une confiance dans les grandes

marques

─ Gros acheteurs en HMSM

─ Très peu fréquentant des circuits

spés

─ Plus gros acheteurs de Promo

─ Adeptes de pub, de visites dans

les centres commerciaux

─ Des achats majoritairement PGC-

FLS

─ Très peu dépensiers et des achats

peu fréquents

─ La quasi-totalité de leurs achats

en HMSM+EDMP

─ Un set d’enseignes très restreint

─ Le prix comme critère déterminant

─ Un désintérêt de la consommation

Source – Kantar Worldpanel Typologie PRA 55+ selon le comportement d’achat PGC-FLS+PFT –

Année 2017

55+ "Bien Manger" "Traditionnels" "GénérationHMSM"

"Désinvestis"

55 59 ans 60 64 ans 65 69 ans 70 et plus

Et ce n’est pas forcément qu’une question d’âge !

Repartition par âge

Source – Kantar Worldpanel Typologie PRA 55+ selon le comportement d’achat PGC-FLS+PFT – Année 2017


"Désinvestis"

AISES MOY SUP MOY INF MODESTES

Ou uniquement de situation financière du foyer

Répartition par classe socio-économique

75Source – Kantar Worldpanel Typologie PRA 55+ selon le comportement d’achat PGC-FLS+PFT – Année 2017


Les produits biologiques sont de

meilleure qualité

J’achète souvent des produits issus

du comm. équitable

Je suis prêt(e) à payer plus pour des

produits biologiques

Groupe 1 – Bien

Manger

La télé est toujours allumée à la maison

Je vais dans pls magasins pour

trouver les meilleurs prix

Le prix est le critère le plus important

J’aime faire les courses dans les

petits magasins près de chez moi

J’aime faire le marché pour acheter

mes produits fraisJe préfère aller chez mon petit

commerçant…

Je vérifie le taux de sucre et de

MG des produits

Les infos nutritionnelles m’aident

à choisirJe suis prêt à payer plus pour des

produits de qualité

Je préfère faire mes courses près

de chez moi…J’accorde beaucoup d’importance à

la marque que j’achète

J’aime être à l’avant-garde de la mode

Avant de faire mes courses je

récupère les BR

Je fais souvent mes courses dans

les centres commerciaux

Groupe 2 – Traditionnels

Groupe 3 –

Génération HMSM

Groupe 4 – Désinvestis

Je conserve souvent les prospectus

Des attitudes envers la consommation assez différentes : ne généralisons pas!

15402094 2060

1292992

2 879

3 0292 862

3 024

2 440


"Désinvestis"

PFT PGC-FLS

Les Bien Manger, une cible “en or”

Dépenses en Grande conso par Groupes


66

52 53

7582

8,4

5,0 6,5

10,5

9,7

6,7

9,2 7,3

6,1

5,1

0,7

0,7 0,5

0,7

0,7

18,1

32,8 32,8

7,82,1


"Désinvestis"

HYPERS+SUPERS MAG EDMP PROXIMITE ON LINE GENERALISTES CIRCUITS SPECIALISES

En ciblant les HMSM, on a surtout affaire à des “Générations HMSM” et des “Désinvestis”

Poids des circuits en Grande conso par Groupes


Quelles marques doivent être particulièrement sensibles à quels groupes?

80

Les “Bien-

Manger”

Les

“traditionnels”

Les

“Générations

HMSM”

Les

“Désinvestis”

Source – Kantar Worldpanel Typologie PRA 55+ selon le comportement d’achat PGC-FLS+PFT –

Année 2017

Exemples de marques chez qui les groups pèsent atypiquement lourd dans le chiffre d’affaire

Quelles enseignes?

Enseignes pour lesquelles le poids en valeur des groupes est au minimum de 20% à la moyenne81

Les “Bien-

Manger”

Les

“traditionnels”

Les

“Générations

HMSM”

Les

“Désinvestis”

Exemples d’enseignes chez qui les groupes pèsent atypiquement lourd dans le chiffre d’affaire

Quels marchés?

82

Semoules et Céréales

Autres tartinables sucrés

Panification/ extrudés

Galettes de riz

Aides à la pâtisserie

Toilette et soin visage

Pains&Viennoiseries

surgelés

Eaux de vie/Fruits Alcool

Charcuterie Traiteur stand

Substituts de repas

Yaourts hyper protéinés

Cognac/Armagnac/Calva

Fois gras appertisés

Lapins 27% du marché

Plats cuisinés appertisés

Conserves de légumes

PFT pré-emballés

Punch&Cocktails

Pâtés&Rillettes

Charcuterie cuisinée

Les “Bien-Manger” Les “traditionnels”Les “Générations

HMSM” Les “Désinvestis”

Exemples de marchés chez qui les groupes pèsent atypiquement lourd dans le chiffre d’affaire

83

Points clés / conclusion

Une cible

à ne pas négliger

pour construire

sa croissance

Halte aux

idées reçues!

Circuits alternatifs

et PFT à considérer

Incontournables pour

certaines marques

ou enseignes…

Et la vôtre?

Les attitudes

sont essentielles

au-delà de l’âge réel

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018


Loisirs/Voyages

Nouvelles

technologies

Mode/Cosmétiqu

es


Equipement de la

maison

Loisirs/voyages

Mode/Cosmétiqu

es

Santé

Santé

Services à domicile



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018


Source : CSA

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018


Source : CSA

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018

2 Millions de 85 ans et + en 2015

dont 24 300 centenaires

Le marché de la dépendance de grandes opportunités

en termes d’offre et de services

2002 2015 2025 2040

596 914

1 265 036

1 500 000

2 000 000

Nbre bénéficiaires de plus de 60 ans

de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

2,4 Millions de 85 ans et + en 2025


Source CNSA, INSEE


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018



2002 2015

293 477

747 652

Nbre bénéficiaires de plus de 60 ans

de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

APA à domicile

APA en

établissement

49 %

59 %84 ans et 4 mois,

âge moyen d’entrée en EHPAD

Le marché de la dépendance de grandes opportunités en

termes d’offre et de services


Source CNSA, INSEE

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018

Le marché de la dépendance de grandes

opportunités en termes de services


Source : CSA

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018



Vers plus de maintien à domicile

Quand la volonté du plus grand nombre

rencontre une réalité économique d’un

moindre coût

Ce marché est actuellement détenu par :

• les collectivités locales

• les associations de maintien/hospitalisation à domicile

• le secteur para-médical

• des pure players

Développer de nouveaux services à domicile

portées par les marques et les enseignes


Le marché de la dépendance de grandes

opportunités en termes de services

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C 2

018

Servir les aînés

Faciliter la vie

des aidants

Réapprovisionne

ment de la

maison

Livraison à domicile

via

Commande en ligne

et

Abonnements




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C 2

018 Développer de nouveaux services à domicile

portées par les marques et les enseignes

Coiffure à domicile

15 000 établissementssoit 20%

3,6 millions de clients en 2017

61% ne fréquentent que ce circuit

Source L’Oréal Professionnel

22,4%

14,6%12,2%

15,2%

12,1%

Répartition clientèle coiffure

à domicile

15 -24 ans

25 – 34 ans

35 – 49 ans

50 – 64 ans

65 ans et plus

Absence des chaînes




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018


Source : CSA

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018

95






11H Pause




12H30 Pause




15H15 Pause



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018

Rémy OUDGHIRI

SOCIOVISION

D’où viennent les seniors

d’aujourd’hui et

qui seront-ils en 2030?

5 JUILLET

2018

LES SENIORS EN

2030

La présentation n’est pas disponible. Contact : [email protected]

98© SOCIOVISION 2016-2017

6 défis pour pour les seniors en 2030

L A V I E A U

T R A V A I L

L E C A P I T A L

S A N T É

L A S O L I T U D E

L A F L U I D I T É L ’ H A B I T A T

N A T U R E L E T

C O N N E C T É

L A S O B R I É T É

H E U R E U S E

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018

99






11H Pause




12H30 Pause




15H00 Pause



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018

Martine GHNASSIA

Co-fondatrice

INCAPSULE by IFOP

InCapsule by Ifop, l’entité dédié au conseil en innovation et en marketing, s’appuiera sur son cahier de tendances

“Ifoptrends 50+“ pour révéler les drivers clés à respecter pour une marque qui souhaite s’adosser la cible des

seniors, et surtout ne pas les exclure. Cette présentation sera nourrie d’initiatives de marques émises dans le

monde (Europe/Usa/Japon).

Les initiatives « senior friendly »

venues d'ailleurs

https://www.ifop.com/publication/picture-prospective-realite-de-vie-2/

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C 2

018

101

LES INITIATIVES « SENIOR FRIENDLY »

VENUES DE JAPON, ETATS-UNIS, CHINE ET EUROPE

(à partir du cahier de tendances IfopTrends50+)

par Martine Ghnassia

5 juillet 2018

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018

102

DEVENIR SENIOR-FRIENDLY : INSPIRATIONS

• Adapter son format de distribution

• Adopter une posture design pour les produits du quotidien

• Proposer des services « statutaires », des privilèges

• Favoriser la socialisation

• Les coacher pour stimuler leur activité

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018

ADAPTER SON FORMAT DE DISTRIBUTION

Aeon (Kasai) à Tokyo se réinvente en parcours santé pour mieux s'adapter aux seniors

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018

104

ADAPTER SON FORMAT DE DISTRIBUTION exemples

Des caddies et un parcours adaptés pour rééduquer les seniors à la mobilité – Coop (Japon)

Les caddies dudépartementalimentation sontéquipés de loupegrossissante –Matsuzakaya (Japon)

Un étage du magasin estdédié au bien être desseniors : produits,conseils, déco… le toutdans un esprit homesweet home - Seibu(Japon)

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018

ADOPTER UNE POSTURE DESIGN

Sabi (USA) improves day to day life by design pour les seniors avec la création de sa ligne de produits : Roam, Space, Thrive

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018

107

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018

PROPOSER DES SERVICES « STATUTAIRES » ET DES PRIVILÈGES

Villa Breal – France offre un service 4 étoiles à ses clientes

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018

109

PROPOSER DES SERVICES « STATUTAIRES » ET DES PRIVILÈGESexemples

Un groupe de distribution a créé dans ses points de vente, les «GG Malls» (Grande Génération), des services concierge avec de réels assistants personnels d’achat - Aeon(Japon)

La chaine d’ hôtels adéveloppé un programmede fidélisation des seniors,« the birth year »,adaptant le prix desnuitées selon l’année denaissance - Starwood,(Etats-Unis)

Une superette offre desréductions senior à desdates clés, de façon àcréer une routine de visitedu point de vente - Seven& I (Japon)

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018

FAVORISER LA SOCIALISATION

« Day One Stories » plateforme de partage des expériences de départ en retraite par Prudential Assurances

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018

111

FAVORISER LA SOCIALISATIONexemples

Un espace de co-working à NY destiné aux seniors pour les aider acquérir des compétences digitales et faciliter le suivi de leur santé - Senior Planet(Etats-Unis)

Un service qui lutte contrel'isolement familial entransformant les messageset photos publiés surl'appli en une gazette,livrée chez les proches–Famileo (France)

La maison de retraiteouvre un terrain dejeux intergénérationnel –St Joseph Home(Singapour)

Famileo _ la gazette des grands-parents.mp4

Famileo _ la gazette des grands-parents.mp4

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018

COACHER POUR STIMULER L’ACTIVITÉ

ElliQ, robot assistant pour les personnes âgées

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113

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018

114

COACHER POUR STIMULER L’ACTIVITÉexemples

Une chaîne de supermarchés apprend aux seniors à passer des commandes sur Ipad –TAIYO (Japon)

Pour stimuler les seniors àpratiquer une activitéphysique, le casino, intégréau complexe résidentielsenior, délivre des jetonsde jeu à tous ceux quipratiquent des séances defitness (Japon)

Une marque decosmétiques propose descours de maquillagegratuits, en salon, pourréapprendre à semaquiller après 50 ans -Noevir (Japon)

115http://incapsule.ifop.com/

Merci!

http://incapsule.ifop.com/

116 23/07/2018

ATELIER 1 : AVEZ-VOUS ADOPTÉ UNE DÉMARCHE SENIOR FRIENDLY ?

Cliquez ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN1ilj8gWqCqNG_D3TUrkeLMCS3SemBvOOpqkCX9cnrk5rjw/viewform?c=0&w=1

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IDC

2018

117






11H Pause


11h50 Atelier 1 : Silver audit Avez-vous adopté une démarche « Senior friendly » ?


12H30 Pause


14h00 Atelier 2 : Qui seront-ils en 2030 ,- 3 populations à la loupe Emilie Chalvignac, Institut du commerce


15H15 Pause



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018

Les clés pour réussir sa com sénior

Frédérique Aribaud

SENIOR AGENCY

119 23/07/2018

LES CLES POUR REUSSIR

SA COM SENIOR

120 23/07/2018

POURQUOI

COMMUNIQUER ?

Faire aimer

Affectif

Faire agir

Conatif

Faire connaître

Cognitif

NOTORIETE PREFERENCE

TRANSFORMATION, VENTES

121 23/07/2018

Emetteur RécepteurCanal

de diffusion

Création CiblagePlan média

Création, ciblage (ou segmentation)

et plan média sont indissociables pour une com réussie

excellente créa + mauvais ciblage

excellent ciblage + mauvaise créa

excellent plan média + mauvaise créa

122 23/07/2018

51 % (12,8M)

Nés entre

1951 et 1965

Génération

« Connectée »

Mot clé :

Plaisir

LES MASTERS

50 à 64 ans

25 % (6,4M)

Nés entre

1941 et 1950

Génération

« Mai 68 »

Mot clé

Liberté

16 % (4,1M)

Nés entre

1931 et 1940

Génération

« Trente glorieuses»

Mot clé :

Santé

LES LIBERES

65 à 74 ansLES AINES

75 à 84 ans

GRANDS AINES

85 ans et +

COTÉ CIBLAGE : LES SENIORS NE SONT PAS TOUS PAREIL !

8 % (2M)

Nés entre

1911 et 1930

Génération

« Rationnement »

Mot clé

Dépendance

123 23/07/2018

#1 Positivez sans stigmatiser

#2 Valorisez-les

#3 Entourez-les des autres générations

#4 Offrez-leur des avantages

#5 Utilisez une star générationnelle

5 CONSEILS

CRÉA

124 23/07/2018

1. POSITIVEZ SANS STIGMATISER

Publicité Tena.

https://www.youtube.com/watch?v=3NKvN7U5RXQ

https://www.youtube.com/watch?v=3NKvN7U5RXQ

125 23/07/2018

2. VALORISEZ-LES

https://www.youtube.com/watch?v=GdLvUuBGpUc

Publicité Damart Score DDB. 2015.

« Raisonnable ? Vieux jeu ? Blasée, moi ? Jamais ».

https://www.youtube.com/watch?v=GdLvUuBGpUc

126 23/07/2018

3. ENTOUREZ-LES DES AUTRES GÉNÉRATIONS

127 23/07/2018

4. OFFREZ-LEUR DES AVANTAGES

Les seniors sont « consuméristes », ils ont besoin de sentir

« qu’ils ne se font pas avoir », qu’ils font une « bonne affaire » :

128 23/07/2018

5. UTILISEZ UNE STAR GÉNÉRATIONNELLE

https://www.youtube.com/watch?v=qRKYiaICiNM

Pub nouvelle DS3 avec Iris Apfel



129 23/07/2018

METTEZ-VOUS DANS LA PEAU D’UN SENIOR !

La combinaison vieillissante SAMO

(Simulating Age Mobility).

Elle simule le quotidien d’une personne âgée, en

diminuant l'ouïe, la vue, le toucher et en freinant les

mouvements

© Seniosphere Conseil

130 23/07/2018

Apportez-leur de la Valeur ajoutée

Les seniors ont de l’expérience, ils se méfient des offres futiles et

privilégient les valeurs sûres : qualité, efficacité, confort, authenticité

Personnalisez vos conseils

Ils doivent se sentir uniques.

Parlez-leur innovation (auprès des jeunes seniors) Ne pas hésiter à faire figurer « Nouveauté » dans votre com

Prenez en compte le vieillissement des 3 sens :

Vue, audition, ouïe

AUTRES « MUST HAVE »

131 23/07/2018

Prenez en compte leur âge psychologique

les seniors se sentent (et se voient) plus jeunes que leur âge réel (âge

psychologique # âge physiologique).

Rassurez-les

Racontez votre histoire (storytelling), votre parcours, vos valeurs

Décrivez vos méthodes, vos savoir-faire, vos engagements

Précisez l’origine de vos produits, labels, normes, «fabriqué français »,

équitable, utilisez des témoignages d’autres clients

De l’émotionnel

Faites leur vivre des expériences nouvelles : « vous n’avez jamais osé… »

AUTRES « MUST HAVE »

132 23/07/2018

ZOOM SUR : ÂGE PSYCHOLOGIQUE/BIOLOGIQUE

133 23/07/2018

Distinction entre :

• l’âge biologique

• l’âge psychologique

Kanta

rM

edia

DES SENIORS QUI SE SENTENT JEUNES

134 23/07/2018

5 CONSEILS

MÉDIA

#1 Privilégiez la TV

#2 Privilégiez le digital à la perf

#3 Synchronisez la TV et le web :

teleWWWision

#4 Utilisez la vidéo

#5 N’oubliez pas le mobile !

135 23/07/2018

136 23/07/2018

Presse

Internet

Radio

TV

0:41

1:03

1:40

5:15

Consommation quotidienne/media

LA TV RESTE LE MEDIA LE PLUS CONSOMMÉ PAR LES 60 ANS +

137 23/07/2018

CONSOMMATION TV DES 60 ANS +

138 23/07/2018

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Tarif moyen TTV

JAN-FÉV & JUIL-AOUT : MOIS OPPORTUNISTES

BAISSE FORTE DES TARIFS ET AUDIENCES PUISSANTES

139 23/07/2018

140 23/07/2018

SENIOR 2.0

1 internaute sur 3 est senior17M connectés via l’un des 3 devices (39%)

13h15/semaine sur le web1h de plus que leurs cadets

Panier moyen achat : 1644€437€ de plus que la moyenne nationale

1 visiteur sur 3 sur Facebook39% des visiteurs uniques en Nov 2015 (ordi)

Le meilleur remède anti-âge

Les usages évoluent Pas que la bourse ou la météo…

141 23/07/2018

142 23/07/2018

LE MULTI TASKING

La TV au centre du foyer « multi-écran ». 6,4 écrans par foyer

Des téléspectateurs de plus en plus connectés

Importance grandissante de la complémentarité TV & Web : multitasking, même chez les seniors

Suite à la diffusion d’un spot TV, le trafic du site de la marque augmente de 31% (moyenne)

143 23/07/2018

• Le mix marketing gagnant avec le consommateur senior actuel :

télévision +

www =

téléWWWision

LA SOLUTION

144 23/07/2018

LE MEDIA PLANNING : TELEWWWISION® ANALYTICSTESTER, ANALYSER, CAPITALISER

SÉLECTION LARGE

ECRANS

RENTABLES

TOP

ÉCRANS

145 23/07/2018

146 23/07/2018

L’OPPORTUNITÉ

• + d’1 vidéonaute sur 3 est senior40 % des vidéonautes (13,7M)

• Les seniors sont vidéophilesEn moyenne 59 vidéos soit 3h46 par mois

• Des youtubeurs en puissance !

Médiamétrie NetRatings Novembre 2015. Depuis un ordinateur

Source : Médiamétrie//NetRatings – Audience Vidéo Ordinateur – Tous lieux de

connexion – France – novembre 2015 – Base : 2 ans et plus – Copyright Médiamétrie

147 23/07/2018

CASE STUDY : MINISTÈRE DES FINANCES

• Objectif : booster les déclarations en ligne de revenus (2014)

• Enjeu : concilier les digital natives avec un public plus âgé

• Dispositif : stratégie de buzz via 3 vidéos pédagogiques humo : « les tutoriels de Lucienne »

• Résultats : énorme succès ! - Quanti : +400 000 vues, 1,5M de nouveaux déclarants (double N-1). Centaines de reprises médias, fort taux engagement réseaux sociaux

- Quali : transformation de l’image institutionnelle du Ministère de l’économie

148 23/07/2018

149 23/07/2018

94% des 60 ans + possèdent un mobile,

54% des 60 ans + possèdent un smartphone

Taux d’équipement en téléphone mobile selon l’âge Taux d’équipement en smartphone selon l’âge

Source : CREDOC, Enquêtes sur les « Conditions de vie et les Aspirations »

150 23/07/2018

N’OUBLIEZ PAS LE MOBILE !

Source : CREDOC, Enquêtes sur les « Conditions de vie et les Aspirations »

Taux d’équipement en téléphonie, ordinateur et internet à domicile –

Champ : population de 12 ans et plus, en % -

151 23/07/2018

ETUDE DE CAS #1

OCEAN SPRAY

152 23/07/2018

Objectifs :

• Augmenter les ventes en France de 10%

• Augmenter la fréquence d’achat

Leviers : Campagne TV conçue et achetée par l’agence

Campagne teleWWWision : synchronisation TV/ search

+ retargeting bannière

Campagne réseaux sociaux : facebook

153 23/07/2018

https://www.youtube.com/watch?v=PBqRbzsuKBs

Pub Ocean Spray

https://www.youtube.com/watch?v=PBqRbzsuKBs

154 23/07/2018

CAMPAGNES TV : CALENDRIER

Campagne digitale : synchro TV + retargeting

155 23/07/2018

CAMPAGNES SYNCHRO TV0,14% Taux

de clic vs

0,06% la

moyenne du

marché

156 23/07/2018

CAMPAGNES RETARGETING : BANNIÈRES

0,43% Taux

de clic vs

0,06% la

moyenne du

marché

157 23/07/2018+ de 9400 fans recrutés

COMMUNITY MANAGEMENT : CAMPAGNES DE JEUX

158 23/07/2018

COMMUNITY MANAGEMENT : CAMPAGNES DE BRANDING

Image 360°

159 23/07/2018

RÉSULTATS COMMERCIAUX

Evolution des volumes +9,2% de volume vs

n-1 pendant la

vague TV (P8)

160 23/07/2018

ETUDE DE CAS #2

VACANCES BLEUES

161 23/07/2018

Objectifs :

• Développer les ventes sur les ailes de saison

• Booster la notoriété auprès des seniors

Leviers : Campagne TV conçue et achetée par l’agence

Campagne YouTube mise en place et optimisée par l’agence

162 23/07/2018

CAMPAGNE TV

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 19 1 19

Format 20''

Nbre de spots 275

France Télév ision 167

Chaines TNT 108

GRP Ens 50+ 400,8Couv 1+ 65,6%

Répétition 6,1

Nombre de contacts 95 586 030

GRP Ens 60+ 524,0Couv 1+ 73,0%

Répétition 7,2

Nombre de contacts 82 021 176

% GRP Tranches horaires

Day (7h00-18h59) 71,0%

Prime (19h00-21h59) 28,3%

Night (22h00+) 0,7%

% Budget chaines

France Télév ision 92%

LCI 8%

Budget net honos inclus 214 795

2017

janvier février mars avril

19 jours 19 jours

147 128

85 82

62 46

194,6 206,252,7% 52,6%

3,7 3,9

70,8%

46 419 255 49 166 775

252,5 271,561,1% 60,7%

27,9% 28,6%

92% 93%

4,1 4,5

39 525 996 42 495 180

71,2%

8% 7%

101 870 112 925

0,9% 0,6%

163 23/07/2018

• 210 794 vues complètes vs objectif à 210

000

• Le taux de vues complètes de 27%

supérieur à la moyenne Youtube (20%)

• La campagne a généré près de 2 700

clics vers la landing page Vacances

bleues, soit un trafic additionnel

conséquent.

CAMPAGNE YOUTUBE

164 23/07/2018

RÉSULTATS COMMERCIAUX

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IDC

2018

165






11H Pause




12H30 Pause




15H00 Pause



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IDC

2018

A t e l i e r 2 : q u i s e r o n t - i l s e n 2 0 3 0 ? 3 p o p u l a t i o n s à l a l o u p e

• Les séniors en 2030

• Qui seront-ils ? (prendre soin de soi, se déplacer/mobilité, habiter, se nourrir, travailler/revenus, se divertir/occuper son temps libre…)

• Quels besoins auront-ils ?

• 3 groupes réfléchissant chacun sur une population

• Les actifs (actifs d’aujourd’hui)

• Les retraités non dépendants (actifs ou jeunes retraités d’aujourd’hui)

• Dépendants ou en perte d’autonomie

• Atelier de 45mn avec des post-it

• 15 mn pour chaque question (5 minutes de réflexion et 10 mn de mise en commun)

• Debrief collectif 15 mn (5mn par population)

166

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2018

167






11H Pause




12H30 Pause




15H15 Pause



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C 2

018

Christophe Noel

EASE IOT

Thomas Abinal

MONETIVIA

Deux innovations côté start-up

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IDC

2018

Vendre des objets connectésaux seniors

Introduction

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IDC

2018

➢ CCM Benchmark institut : Les seniors (50 ans et plus) ne sont pas réfractaires aux solutions

connectées.

Ils utilisent tous les devices habituels pour surfer sur internet : 45% utilise un ordinateur, 12% une

tablette et 53% un smartphone !

➢ Credoc : Les seniors représentent 34% des cyberacheteurs français mais 48% des achats

internet annuels.

Panier annuel moyen supérieur de 36% à la moyenne des Français !

➢ Gfk : Pour les objets connectés par exemple les seniors représentent un relais de croissance de

20% .

➢ CCM Benchmark institut : ces silvernautes sont 65% à utiliser l’avis des autres personnes avant

d’acheter et 50% à partager leurs expériences sur le net.

Il convient donc de soigner leur satisfaction omnicanal lors d’un achat, qu'il soit digital ou non.

Comment procéder ?

Introduction aux études sur le sujet

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IDC

2018

A date : 15 milliards d’objet connectés à internet (Idate).

2018 : 6 milliards d'objets connectés mis en circulation (Gartner).

2020 : environ 6 objets connectés/personne (Gartner et Idate).

Il est donc humainement impossible de retenir par coeur

toutes les informations nécessaires à leur vente et à leur utilisation

➢ Vendeurs/Conseillers : seuls 20% seulement savent répondre aux objections et questions des

clients. (Test Stanwell Consulting)

➢ Consommateurs/Clients : pensent en majorité que "Les objets connectés sont chers", parce qu'ils

n'en perçoivent pas l’intérêt ni les avantages. (OpinionWay)

➢ Usage : 55% des personnes possédant un objet connecté de santé arrêtent de l'utiliser par manque

de pédagogie associée. (Iperception/Doctissimo)

Constats du marché

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2018

Notion d'apprenance préconisée par l'Ademe dans son rapport : L'impact du développement des objets

connectés sur la réparation, les compétences et la formation, étude prospective 2020.

Apprenance : formation (vendeurs) et information (clients) au quotidien.

Synthèse : "La formation/information au quotidien s’avère indispensable.[...] Par ailleurs, il n’y aura

d’acceptation générale de la transformation sociale induite par la généralisation des produits connectés

qu’à la condition d’un accompagnement de toute la population. [...] Le développement de la FOAD

(Formation Ouverte et/ou à Distance) [...] constitue(nt) une voie incontournable et adaptée aux nouveaux

paradigmes de la convergence numérique et de l’IoT."

Solution pour parvenir à toucher un large public

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Le moyen pour y parvenir se doit d'être pragmatique et universel pour convenir aussi bien aux

professionnels qu'au grand public.

Le coeur de cible étant les seniors, il faut impérativement faire simple, visuel, didactique et non-

stigmatisant.

Tutoriels

Guide d'apprentissage du type tutorat permettant d'aider l'utilisateur novice à se former de manière

autonome à l'utilisation.

Moyen pour y arriver

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➢ Pédagogique : pas-à-pas de chacune des étapes nécessaires à la réalisation de l'action.

Caractéristiques dirimantes des tutoriels

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➢ Hiérarchisé : arborescence courte, simple et intuitive. Balisage (code) exhaustif. Pour une

disponibilité et une utilisation omnicanal : chat, chatbot, FAQ dynamiques, réseaux sociaux, etc.


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➢ Visuel : on retient 80% de ce que l'on voit, 20% de ce que l'on lit, 10% de ce que nous entendons.

Traitement de l'image par le cerveau 60 000 fois plus rapide que pour un texte. L’image doit donc

être largement priorisée par rapport au texte.


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➢ Epuré : texte et code condensés au maximum pour une appréhension immédiate, prompte et

aisée du tutoriel. Images optimisées (temps de chargement). Utilisation de marqueurs

circonstanciels symbolisant visuellement les actions à réaliser.


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➢ Sans ambiguïté : image obligatoirement traitée pour supprimer toute information parasite.


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➢ Non-stigmatisant : les millenials sont adeptes des tutoriels. La présence et la qualité des visuels

sont un must pour eux.


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Si toutes ces caractéristiques sont observées, 2 bonus :

➢ Vocal Search : prise en compte par les nouveaux algorithmes des moteurs de recherche (Google

Home, Alexa, Siri, Cortana, etc.) pour leurs featured snippets : position zéro.

Importance capitale puisque c'est la seule réponse qui est lue à haute voix avec citation du nom

du site.

Sachant que 70% des clients en mode de recherche s'arrêtent à la première page de résultats. (iProspect)

Bonus

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➢ Association de consommateurs : ces tutoriels répondent à leurs exigences relatives aux

information pré-contractuelles spécifiques aux objets et applications connectés.

Bonus

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Résumé

https://vimeo.com/202782958

https://vimeo.com/202782958

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La qualité est un business model

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11H Pause




12H30 Pause




15H15 Pause



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LE BRIEF30mn réflexion / 30mn restitution

Cible : les seniors (lesquels ?)

Secteur : Silver économie

Contrainte distri : retail

Budget : 50M€

Objectif : rentable au bout de 5 ans (modèle start-up)

Quel Marketing Mix choisissez-vous ?

CHALLENGE : ET SI C’ÉTAIT VOUS ?

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16H45-

17H15Débrief, conclusion et suite Emilie Chalvignac, institut du Commerce

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A n n e x e s

• Book de veille réalisé par l’Institut du Commerceo L’Observatoire Cetelem

o « Bien vieillir : avant tout être au maximum de ses capacités intellectuelles » Credoc

o « Les seniors sont moins inquiets et plus ouverts aux évolutions de la société « Credoc

o « Bien vieillir, retraite, dependance, fragilité des seniors. Representations, realite s et attentes de la population franc aise vis-à-vis des institutions » Rapport du Credoc pour la CNAV

o « 205 les chiffres clés de l’aide à l’autonomie » Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie CNSA

o « Loisirs et activités les secrets de l’épanouissement des seniors pour bien vieillir » Cogedim-CSA

o « La solitude et l’isolement chez les personnes de 60 ans et plus » CSA

o « L’Illectronisme en France » CSA

o « Indicateur du bonheur des femmes de 55 ans et + » Damartex, Market Audit, Seniorsphère.

• Extraits du livre « Le silver marketing » de Frédérique Aribaud et Jean-Paul Tréguer

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t ID

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DébriefConclusion

Prochaines étapes?

Documents

Pourquoi cet atelier? - Institut du Commerce€¦ · Quelle est l’espérance de vie actuelle d’une femme à la naissance ? 78,4 ans 85,0 ans 87,1 ans Quelle est l’espérance