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Propriété PFA- reproduction interdite
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L’écosystème européen de la filière Automobile & Mobilités
merci de veiller à
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Il sera ensuite disponible en replay sur le site de Mov’eo
QU’EST-CE QUE MOV’EO ?
• Un des premiers écosystèmes « Automobile et Mobilités » d’Europe sur la totalité de la chaînede valeur
• Sur un territoire d’excellence : Île-de-France & Normandie, berceau historique de l’industrieautomobile en France où sont inventées, développées, expérimentées et industrialisées lessolutions pour relever les défis de la mobilité du futur.
• Un réseau dynamique rassemblant plus de 600 membres
• Ayant généré plus de 250 projets de R&D collaboratifs (représentant plus d’1 Mds €d’investissements)
• Un accélérateur de compétitivité pour accompagner la croissance des PME & ETI
CONTEXTE FILIÈRE AUTOMOBILE
Piet AMELOOT – Directeur Compétitivité de la PFA
Le marché automobile européen, déjà en baisse sur les premiers mois de 2020, a chuté brutalement depuis mars
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
Jan Fév Mar Avr
2019 2020
1) 26 pays de l’Union Européenne
Source: ACEA, CCFA, VDA
Europe1
VP, milliers d’unités
FranceVP, milliers d’unités
AllemagneVP, milliers d’unités
0
50
100
150
200
250
Jan Fév Mar Avr Mai
2019 2020
0
50
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150
200
250
300
350
400
Jan Fév Mar Avr Mai
2019 2020
6
-39% -48% -35%
-8% -7% -55% -76% -13% -3% -72% -50% -7% -11% -38% -50%
x%Variation 2020 vs. 2019
x%
Sur les 4 mois : Sur les 5 mois : Sur les 5 mois :
-89% -61%
Une très forte baisse du marché automobile est attendue pour 2020, bien supérieure à celles des crises précédentes
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Monde Europe (1) France
Variation annuelle du marché automobile (VP)
1) 27 pays de l’Union Européenne
Source: OICA, ACEA, CCFA, IHS Markit
Prévisions
7
La filière automobile en France a été à l’arrêt quasi-total pendant presque deux mois
➢ Arrêt quasi-total de la production depuis mi-mars et pendant presque deux mois
➢ Réouverture progressive des usines avec un taux moyen d’activité ne dépassant pas 30% à la fin du mois de mai
Industrie
Services
➢ Arrêt de nombreux services à l’automobile depuis mi-mars et pendant presque deux mois
➢ Réouverture progressive des concessions depuis le 11 mai, et fortes incertitudes sur le niveau de la demande client
➢ Stocks en concessions représentant près de 4 mois de ventes, soit une valeur totale d’environ 10 Mds€
Source: entreprises de la filière, CNPA 8
Plan de Soutien Automobile du 26 mai: mesures de soutien aux entreprises de la filière (« soutien à l’offre »)
➢ Fonds R&D sur les grands enjeux technologiques de l’automobile du futur
➢ Dans le cadre du PIA 4: 150 M€ pour 2020
➢ Dispositif de soutien en fonds propres
➢ Poursuite du FAA et création d’un nouveau fonds : capacité d’intervention de 600 M€
➢ Dispositif d’accompagnement des entreprises et de soutien aux investissements pour la diversification, l’automatisation et la digitalisation
➢ Dotation de 200 M€ sur 2020
➢ Mise à disposition de savoir-faire et d’outils par les grandes entreprises
9
Fonds de modernisation (200 M€): soutien aux investissements pour la diversification, l’automatisation et la digitalisation
➢ Projets éligibles
➢ Diversification dans la filière automobile ou en dehors
➢ Modernisation industrielle des sites de production
➢ Transformation numérique (industrie du futur)
➢ Amélioration de la performance environnementale des sites de production (économie circulaire)
➢ Consolidation de la filière
➢ Actions pouvant faire l’objet d’aides
➢ Travaux de recherche, de développement et d’innovation (RDI) ;
➢ Investissements de modernisation industrielle, de transformation numérique et d’amélioration de la
performance écologique des sites de production en France ;
➢ Prestations d’accompagnement et de conseil pour mener à bien le projet
➢ Subvention ; projets dont l’assiette de dépenses éligibles s’élève à 200 000 € au minimum
➢ Les taux d’aide maximum autorisés dépendent de la taille de l’entreprise, de sa localisation, et de la nature des actions faisant l’objet de la demande d’aide, et des régimes d’aide adoptés sur la base du règlement général d’exemption mobilisé
➢ L’instruction, conventionnement et le suivi sont confiés à Bpifrance. L’attribution de l’aide est décidée par la DGE, sur avis des services de l’Etat en région (SEER), au vu de l’instruction du dossier conduite par Bpifrance
10
PRÉLIMINAIRE
ACCOMPAGNER LE REDÉMARRAGE DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE
Stanislas BAILLY – Directeur Général SNECIFrederic LAGANIER – Directeur Performance industrielle SNECI
SOMMAIRE
CONTEXTE lié à la pandémie COVID-19 :
➔ Nouveaux challenges industriels :➢ multiples Stop & Go
➢ protection du personnel, chaines logistiques fragilisées, …
➢ relancer la production
➔ de nouvelles activités doivent être mises en place
SNECI :
➢ Présence Internationale (ex: seule OSCI Française présente en Corée)
➢ Expertise en Achats & Logistique
➢ Expertise en Performance Industrielle ➔ Partenaire de la
➔Vous aider à redémarrer rapidement et en toute sécurité votre production
➔Trouver et livrer rapidement des matériaux sanitaires pour protéger vos équipes
SNECIEn quelques mots…
• Société de services internationale familiale avec une longue expérience dans l’automobile
• Fournisseur de solutions complètes pour les entreprises automobiles dans:
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL : destiné principalement aux fournisseurs, pour les aider à développer leur activité
STRATÉGIE &
ETUDE DE MARCHÉ
PARTENARIAT &
M&A
BUSINESS
DÉVELOPPEMENTAFTERMARKET
PERFORMANCE INDUSTRIELLE : destiné aux constructeurs et aux fournisseurs, pour les aider à améliorer la QCD
FORMATION
& COACHING
DIAGNOSTIC INDUSTRIEL
& QUALITÉ
TRI &
RETOUCHE
ACHATS &
LOGISTIQUE
PROJETS
INDUSTRIELS
SNECI Siège Social
Paris-Levallois
1952
SNECI MEA
Casablanca
2016
SNECI RUSSIA
Moscow
2014
Wuhan
SNECI KOREA
Seoul
2007SNECI CHINA
Shanghai
2011
Togliatti
Sochaux
2019
Shenzhen
Shenyang
Penang
Delhi
Chennai
Mumbai
Bratislava
Szentgotthard
Rakovnik Katowice
SNECI CEE
2005 Kazan
Une empreinte Mondialeavec une focalisation géographique sur l’Europe et l’Asie
• Entreprise familiale depuis 68 ans :
“Penser à l'échelle mondiale mais agir à l'échelle locale”
• 150 experts automobile permanents de 18 nationalités
→ Plus de 300 experts “sur place” disponibles pour les projets
→ Plus de 900 opérateurs disponibles pour des missions de tri & retouche
→ Provenant principalement des constructeurs & Tier1
• 350 M€ de chiffre d’affaire géré par an / CA en propre ~17 M€
Les clefs pour réussir un redémarrage industriel
Selon votre situation, nous pouvons vous accompagner pour :
• Vérifier la capacité de redémarrage de vos fournisseurs : support audit
• Gérer votre fournisseur actuel et/ou construire une alternative : support achat
• Faire face à des difficultés de production : support industriel
• Optimiser vos livraisons et plateformes : support logistique
• Résoudre les crises qualité au redémarrage : pare-feu, tri & retouche
PROJETS INDUSTRIELS
Gestion des fournisseurs
Ingénierie des procédés
Lancement de production
Transfert industriel
AUDIT & QUALITE
ISO9001, IATF16949, MMOG/LE
Evaluation Fournisseur: VDA 6.3, ISA, NSA
Assurance Qualité : APQP/PPAP,
Résolution de problèmes / Flying Doctors
ACHAT & LOGISTIQUE
Objectif :
Améliorez votre compétitivité
Fournir des solutions clés en
main pour l’ensemble de votre
chaîne d’approvisionnement
TRI & RETOUCHE
Objectif :
Optimiser vos coûts de non-
qualité
PERFORMANCE INDUSTRIELLE
FORMATION &
COACHING
Qualité
Gestion de projet
Lean Manufacturing
Logistique
Objectif :
Évaluer les systèmes et processus
qualité sur les sites
Objectif :
Fournir des équipes projet
hautement qualifiées
Objectif :
Améliorez vos processus
opérationnels avec montée en
compétences de vos équipes
Réceptions & contrôles entrants
Murs Qualité
Retouches & réduction rebuts
Processus d’approvisionnement et
de chaîne logistique
Conception, et gestion de flux
internationaux
Pilotage Opérations Monozukuri
ISA© Ensemble d’outils d’AuditSystème d’audit réglable couvrant tous les éléments essentiels pour redémarrer la production
Se basant sur
L’ADN de SNECI
&
Son expertise en performance
industrielle
nous fournissons un soutien pour
atteindre :
➢ Les meilleures pratiques
➢ Des améliorations
opérationnelles rapides
48 Critères
17 Chapitres
81 Critères
14 Chapitres
78 Critères
22 Chapitres
76 Critères
16 Chapitres
18 Critères
6 Chapitres
QUALITE & FABRICATION
➢ Conforme aux exigences clients
ORGANISATION R&D
➢ Ressources, plan stratégique et innovation
➢ Propriété intellectuelle / droit d’auteur,
➢ Contrôle et validation de la conception,
➢ Développement des processus
FINANCE & ADMINISTRATION
➢ Pour un développement durable
GESTION DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
➢ Audits capacitaires, emballage,
➢ Réception, expédition et transport,
➢ Gestion des sous-fournisseurs
DEVELOPPEMENT DURABLE
➢ Système de gestion environnementale,
➢ Valeurs sociales, employés comme actif essentiel
➢ Protection des activités. avec des sous audits comme :
➢ Evaluation du risque d’arrêt environnemental des fournisseurs
➢ RSE Responsabilité sociale de l’Entreprise
Formation & Coaching dans l’ADN de SNECIAméliorez vos compétences générales et spécialisées en apprenant par la pratique.
Améliorez vos processus opérationnels avec vos équipes.
COACHING
▪ Diagnostic avec recommandations
▪ Conseils pour la définition du plan d’action
▪ Déploiement du plan d’action et mise en œuvre
standardisation et ateliers pilotes, formation, soutien
opérationnel sur le terrain
DIAGNOSTIC
DEFINITION DU
PLAN D’ACTON
AMELIORATION DE LA
PERFORMANCE
DURABILITE
Nos propositions de
coaching sont basées sur
les activités principales de
SNECI et une vaste
expérience acquise depuis
plus de 65 ans dans
l’industrie automobile
Fournisseur officiel en
coaching pour
l’amélioration industrielle
des fournisseurs critiques
de PSA
35 modules de formation incluant :
• IATF:2016
• RENAULT & PSA CSR
• FIEV 2.0
• VDA 6.3
• AIAG Core Tools
• GALIA MMOG/LE
• FMEA
• 8D/QRQC
• 5S
• SMED
• VSM
• +2500 participants de 150 clients dans15 pays
• Apprendre en faisant : Théorie + Etudes de cas
• Cours ouverts ou en entreprise
• Modules de formation personnalisables selon vos besoins en :
FORMATION
✓ Les Essentiels dans l’Automobile
✓ Exigences spécifiques au client
✓ Outils et normes Qualité
✓ Normes et outils Logistiques
✓ Achats & Optimisation des coûts
✓ Production & Lean Manufacturing
✓ Management & Soft Skills
Chaîne de valeur complète dans la gestion qualité
MISE A NIVEAU
N3:
Crise
et problèmes
de haut niveau
Niveau 2: Amélioration & Prevention
Niveau 1: Résolution d’incidents,
Ingénieur résident
Contrôle expédition / Pare-feu :
Tri, contrôle qualité, mesure
Inspection et révision technique
• Qualification du processus
• PPAP & mise à niveau
Outils Qualité :
• Plan de Contrôle,
• Principe de Poka Yoke,
• 8D / QRQC,
• Mise en place & audit du Pare-feu,
EVALUATION
• Diagnostic & plan d’action
spécifique
• Audit Durabilité
• Intensification
• AMDE
Non
Qualité
Pour chaque situation, pour chaque point faible,
Une solution appropriée peut être fournie pour atteindre la meilleure performance
RESOLUTION DE
PROBLEME
• 8D
• Analyse de Pareto
• Traçabilité
Diagnostic & Support QualitéIATF 16949 v2016
Client Société de transport démarrant des activités d’assemblage en France
Mission Support pragmatique & expertise sur site
Diagnostic, aide à la construction du plan d’action
Déploiement des actions sur site avec les équipes du client
Objectif final Présentation d’un plan d’action au client final (OEM)
Certification IATF 16949 v2016
Activités
✓ Phase 1a – Diagnostic complet sur site et analyse des écarts
✓ Phase 1b – Recommandations, Proposition de plan d’action
avec planning de mise en place et charge associée
✓ Phase 2 – Support actif pour mettre en place les actions, créer
les standards, former les équipes, & suivre le planning
✓ Phase 3 – Audit interne IATF 16949 v2016 par un auditeur
certifié; rapport et recommandations.
Supplier Management300 sites fournisseurs de Renault en Europe de l’Est
Mission:
Management des fournisseurs Renault pour le
compte du Cluster Europe de l’Est, en phase
développement projet et production vie série
SNECI Team:
11 auditeurs & experts qualité
Activités:
• Vie Série :
✓ Management des crises qualité
✓ Murs Qualité, 8D, Plan de surveillance, audit
SH-C audits
✓ Actions correctives & préventives
• Monitoring ANPQP et Qualité Projet :
✓ Validation des livrables
✓ Revue projet fournisseurs
✓ Audit et évaluation des risques
Target:
Baisse du ranking
Amélioration continue
Cluster Europe de l’Est:
300 sites fournisseurs
Pologne, République Tchèque,
Slovaquie, Hongrie
Achats & LogistiqueAméliorez votre compétitivité et élargissez votre panel de fournisseurs
Fournir un service complet pour votre chaîne d’approvisionnement
Simulation des coûts
Approvisionnement
Global
Co-innovation
Conception des flux
logistiques
& Administration
Services d’approvisionnement
et de négociation
1
2
3
4
5
6
Simulation d’intégration
locale
Confidential, property of SNECI, not to be copied without prior consent from SNECI
SourcingComposants clés pour un Véhicule Electrique
Client final
Mission
Constructeur français
Sourcing mondial de 4 produits:
batterie 48V
moteur électrique
sièges
mécanisme de direction
✓ Footprint mondial (France, Chine, Corée, Slovaquie, Russie, Maroc)
✓ Agilité et efficience pour trouver des fournisseurs au target en un temps record (8 semaines) en
dépit de faibles volumes
Points forts
Activités & Planning
Résultats ✓ 42 fournisseurs identifiés dans 7 pays
✓ 15 nouveaux fournisseurs pré-sélectionnés
✓ Atteinte du prix cible ➔ décision de lancer la phase de développement
Sourcing Phase W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8
SNECI Nomination
Collect information:
RFI process:
Present RFI Result
NDA process
RFQ process
Present RFQ result
SNECI team weekly review
Optimisation LogistiqueGestion et amélioration des processus de la chaîne d’approvisionnement
Pour vous soutenir avec une solution flexible et adaptée
Activités:
✓ Mise en place d’une équipe logistique
✓ Sécurisation des achats
✓ Prévisions et planification de la demande
✓ Ordonnancement, commande
✓ Gestion des stocks et inventaires
✓ Gestion d’entrepôts externalisés
✓ Réorganisation logistique
✓ Communication avec les Clients & Fournisseurs
✓ Support informatique : Gestion SAP & EDI
PROCESSUS
SERVICE
CLIENT
PREVISION ET
PLANIFICATION
DE LA
DEMANDE
PROCESSUS
ACHATS
PLANIFICATION
DE LA
PRODUCTION
TRAVAIL EN
COURS
MOUVEMENTS
INTERNES
PRODUCTION
ENTREPOTS
&
DISTRIBUTION
PROCESSUS
DES
RETOURS
Gestion d’une crise logistique
Client
Mission
Equipementier en emboutissage en Europe de l’Est
Gestion d’une crise logistique via une réorganisation de la plateforme et des équipes logistiques,
complété d’un support opérationnel en zone expédition pendant le ramp-up
✓ Réorganisation de l’équipe logistique et des expéditions
✓ Préparation et validation des nouveaux process et plans de contrôle
✓ Mise en place du programme de formation pour les opérateurs
✓ Design du layout de la plateforme logistique
✓ Gestion et réorganisation des activités de transport quotidiennes
✓ Support dans le recrutement
✓ Mise en place d’opérateurs pour assurer les activités en zone d’expédition
Activités de SNECI
✓ En quelques semaines, diminution du nombre de taxis >95%
✓ Réactivité 24h sur 24
✓ Mise en place d’équipes pérennes à la fin de la mission pour assurer les opérations nécessaires et satisfaire le client final
Résultats
Une équipe dédiée pour accélérer votre performance
S.A.S. au capital de 250 000 euros - R.C. Nanterre B 712 063 106 Siret 712 063 106 00025 - TVA FR 40 712 063 106 - Organisme de formation n° 11 92 18377 92
Frederic LAGANIER
Portable: + 33 6 86 17 38 97
email: [email protected]
Directeur de la
Performance Industrielle
SNECI FranceTel.: + 33 1 41 40 16 16
SNECI ChinaTel.: +86 21 6093 8366
SNECI KoreaTel.: +82 31 381 0305
SNECI CEETel.: +421 252 444 552
SNECI MEATel.: +212 5 2249 0257
SNECI RussTel.: +7 (495) 640 11 27
SNECI IndiaTel.: +91 98183 74768
Stanislas BAILLY
Portable: + 33 6 87 53 35 38
email: [email protected]
Directeur Général
ENGAGEMENT COLLECTIF
INITIATIVE & TENACITE
DEPASSEMENT DE SOI
QUALITE RELATIONNELLE
Nos ValeursCe que vous pouvez attendre de nous
SNECI à vos côtés,
Surtout en période difficile !
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QUESTIONS & RÉPONSES
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