PRÉSENTATION INVESTISSEURS15 DÉCEMBRE 2015

BIENVENUE DANS UN MONDE DE CAPTEURS CONNECTÉS

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FICHE D’IDENTITE

Création en 2000, siège à Montpellier (34)

Conception de capteurs intelligents et connectés pour mesurer des paramètres physiques destinés aux industries des sciences de la vie, de l’agroalimentaire et de l’environnement.

Une offre verticalisée• Conception de capteurs numériques et analogiques• Etalonnage de précision dans un laboratoire accrédité• Transmission par radiofréquence (longue portée, faible consommation d’énergie, faible coût, sécurisation des

données)• Développement logiciel (suite logicielle, applications mobiles, web-app)

Un modèle « fabless » : fabrication et assemblage via un réseau de sous-traitants qualifiés

51 collaborateurs• 14 ingénieurs en R&D basés à Montpellier• 9 commerciaux

Coté sur Alternext depuis janvier 2015 (levée de 9 m€)

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NOTRE OBJECTIF À HORIZON 2017

2000 - 2005SOCLE R&D

2000CréationOCEASOFT

2004Cobalt 1 : 1er système M2M radiofréquence

2008Certification ISO 9001

2009Gamme Cobalt 2avec afficheur intégré

2006 - 2009DÉVELOPPEMENT

GAMME DE PRODUITS

2010 – 2014FONDATIONS

COMMERCIALES

2011Accréditation COFRAC

2012Premières ventes via Thermo FisherScientific

2013Emerald, 1er capteur connecté à un smartphone

2017

de chiffre d’affaires

2015 – 2017CONQUÊTE MARCHÉ

18M€

5,2 m€ de CA (+12%)

47% à l’international (19% aux USA)

16% de revenus récurrents

CHIFFRES CLÉS (2014/15)

2015IPO sur Alternext via une levée de fonds de 9,0 M€

Atlas capteur à usage unique

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TAILLE DES MARCHÉS SUR NOS SEGMENTS

Chacun des 3 marchés auxquels s’adresse OCEASOFT

représente un potentiel de l’ordre de 1 milliard de $ pour

nos produits (2017)

AGROALIMENTAIRE

SCIENCES DE LA VIE

ENVIRONNEMENT

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LES CAPTEURS SANS FIL CONNECTÉS : AU COEUR DES ENJEUX INDUSTRIELS DES DIX PROCHAINES ANNÉES

LES CAPTEURS SANS FIL CONNECTÉS : SOURCE D’AMÉLIORATION DES PROCESS INDUSTRIELS ET DE PRÉSERVATION DES ACTIFS

2ÈME VAGUE DE l’INTERNET DES OBJETS : LA RÉVOLUTION EST EN MARCHE…

…ET D’ICI 2020 :

RÉSEAUX RADIOFRÉQUENCES DÉDIÉS AUX OBJETS CONNECTÉS

(SIM-LESS)

90%

10%RÉSEAUX

2G / 3G / 4G

PLUS DE 25 MILLIARDS D’OBJETS

CONNECTÉS

29Juin2015

"How The Internet Of Things Will Shape The Datacenter Of The Future"

4Avril2015

“Exponential growth in sensitive data, of which an ever increasing amount will be handled by connected objects"

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BILAN DEPUIS L’IPO

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Développement de nouveaux produits et mise en place de nouveaux moyens de transmission

Renforcement des efforts commerciaux et marketing en Europe

Expansion géographique (création de 4 filiales dont 1aux US, 2 en Asie et 1 en Inde).

RAPPEL DES OBJECTIFS A 3 ANS RÉALISATIONS À 8 MOIS

Lancement d’Oceasoft Atlas, un capteur à usage unique pour la chaîne du froid

Partenariat avec la Fondation Van Allen dans les nanosatellites

Recrutement de 7 personnes : R&D, Commercial, Production et Administratif

Ouverture d’une filiale à Morristown dans le New Jersey (proche de New York)

UN DEVELOPPEMENT EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS

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EXPANSION GEOGRAPHIQUE ET RECRUTEMENTS

• Ouverture d’une filiale à Morristown (New Jersey) –Objectif : 10 recrutements dont 1 general manager (en cours)

• 1er contrat aux US avec Biotrial

• Renforcement des liens commerciaux avec Thermo Fisher Scientific

• Laboratoire d’étalonnage

ÉTATS-UNIS

FRANCE

• 51 salariés à Montpellier dont 14 en R&D

• Objectif : 20 recrutements sur l’exercice 2015/16

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LANCEMENT DE NOUVELLES GAMMES DE PRODUITS

Température

GAMME ATLAS

Répondre à la demande croissante pour un suivi de la température à grands volumes, faible encombrement et peu coûteux

Enregistreur à usage unique doté d’une autonomie de plusieurs mois

Téléchargement des données depuis un smartphone via Bluetooth

SMART-TRACKER (THERMOFISHER)

Version Thermofisher de l’« Emerald »

Température

AVRIL2015

AOÛT2015

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CONTRATS LES PLUS SIGNIFICATIFS DES DERNIERS MOIS

Les Etablissements Français du Sang d’Ile-de-France (contrat de 4 ans)Fourniture d’enregistreurs de température destinés au contrôle des poches de sang Certificats d’étalonnage de ces enregistreurs réalisés par le laboratoire interne d’Oceasoft, accrédité COFRAC.

L’Institut Pasteur (ré-engagement pour 4 ans)Fourniture d’équipements et de services associésDéjà plus de 1000 points de mesure installés à l’Institut de Pasteur de Paris par Oceasoft depuis huit ans.

GSK Biologicals (ré-engagement)

Geodis (nouveau client)Equipement de 100 sites en France (1 Cobalt par site)Objectif à terme : 500 à 1000 Cobalts

Groupement de 5 hôpitaux dans l’Est de la France (nouveau client)JUILLET2015

JUILLET2015

AOÛT2015

FÉVRIER2015

FÉVRIER2015

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UN EXERCICE 2014/15EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS

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1,501,86 2,05 2,31 2,56 2,77

0,61

0,74

1,221,40

2,072,41

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

France International

2,60

3,273,71

4,63

2,11

5,18

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUR 6 ANS(En m€)

TCAM

+13%

TCAM

+32%

TCAM

+20%

UNE CROISSANCE ININTERROMPUE DEPUIS 6 ANS

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70%

30%

SOLUTIONS SERVICES

55%45%

FRANCE INTERNATIONAL

46%54%

DISTRIBUTEURS VENTE DIRECTE

ZOOM SUR L’ACTIVITÉ

PLUS DE 350 CLIENTS ACTIFS

67%

33%

SOLUTIONS SERVICES

48%52%

DISTRIBUTEURS VENTE DIRECTE

53%47%

FRANCE INTERNATIONAL

ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

2013/14

2014/15

…PRODUITS

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(1) Salaires et traitements + charges sociales

(2) Résultat d’exploitation + amortissements (corporels et incorporels) + provisions pour charges

UN EBITDA POSITIF... IMPACTÉ PAR LES RECRUTEMENTS

DONNÉES AUDITÉES EN k€ (normes françaises)2014/15 2013/14Clôture annuelle au 30 juin

CHIFFRE D’AFFAIRES 5 183 4 631Autres produits d’exploitation 471 362

Coûts matières premières et composants 1 329 1 109

en % du CA 25,6% 24,0%

Coûts salariaux (1) 2 550 1 811

en % du CA 49,2% 39,1%

EBITDA(2) 367 894% marge EBITDA 7,1% 19,3%

RÉSULTAT D’EXPLOITATION -54 592% marge d’exploitation -1,0% 12,8%

RÉSULTAT NET -181 417% marge nette -3,5% 9,0%

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FLUX DE TRÉSORERIE

DONNÉES AUDITÉES EN k€ (normes françaises)

7 457

TRÉSORERIE 30/06/2015

FLUXINVEST.

FLUXFINANCEMENT

427

367

(38)

(939)

7 923

TRÉSORERIE 30/06/2014

EBE VARIATIONBFR

(281)

AUTRES FLUXLIÉS À

L’ACTIVITÉ

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TOTAL BILAN : 11 838 k€

DONNÉES AUDITÉES EN k€ (normes françaises)Au 30 juin 2015

UN BILAN TRES SOLIDE POUR FINANCER LA CROISSANCE ATTENDUE

9 M€ LEVÉS LORS DE L’IPO DÉBUT 2015

Trésorerie 7 457

2 988

1 392

ACTIF

Actif circulantdont 1,1 m€ de stocks

Actif immobilisédont 1,1 m€ d’actifs incorporels

1 489

1 026

9 323

PASSIF

Capitaux propres

Provisions et dettes à L.T.

Dettes d'exploitation

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CONSEIL D’ADMINISTRATION

LAURENT ROUSSEAU PRÉSIDENT

PIERRE SCHWICH ADMINISTRATEUR

GENEVIÈVE BLANC ADMINISTRATRICE - REPRÉSENTANTE DE SORIDEC

ANNE BINDER ADMINISTRATRICE INDÉPENDANTE

ACTIONNARIAT ET GOUVERNANCE

RÉPARTITION DU CAPITAL (fully diluted)Au 30 juin 2015 : 2 894 625 actions émises, dilution potentielle : 183 000 actions

37,7%

26,3%

4,5%

29,8%

0,7% 1,1%

LAURENT ROUSSEAU

FINANCIERS HISTORIQUES

AUTRES ACTIONNAIRES HISTORIQUES

PUBLIC

AUTODETENTION MANAGERS

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PERSPECTIVES 2015/16

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NOS MARCHÉS CIBLES EN CROISSANCE

Transporteurs & logisticiens

Industriels de l’agroalimentaire

Acteurs de la grande distribution

Laboratoires pharmaceutiques

Laboratoires de biotechnologies

Hôpitaux et lieux de soins

Entreprises & industries

États & organisations

Villes & collectivités publiques

AGROALIMENTAIRE SCIENCES DE LA VIE ENVIRONNEMENT

…

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NOS AVANTAGES CONCURRENTIELS

Très faible consommationénergétique

Très grande précisiondes capteurs

Très longue portéeradiofréquence

Homologations radiofréquences et conformités mondiales

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TROIS AXES STRATÉGIQUES DE DÉVELOPPEMENT

ACCÉLÉRER L’EXPANSION GÉOGRAPHIQUE

ÉTENDRE L’OFFRE SOLUTIONS ET LES MARCHÉS CIBLES

ANTICIPER L’ÉVOLUTION DUMARCHÉ DE LA DONNÉE

CHIFFRE D’AFFAIRES

D’ICI JUIN 2017

18 M€

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OBJECTIF CONFIRME : 18 m€ de chiffre d’affaires d’ici juin 2017

PERSPECTIVES 2015/16

Accélérer l’expansion à l’international avec un focus sur les Etats-Unis et l’ouverture d’un bureau commercial en Asie.

Poursuivre les recrutements avec une trentaine d’embauches sur l’ensemble de l’exercice :

Une vingtaine en France

Une dizaine aux Etats-Unis

Développer des nouveaux capteurs et de nouveaux réseaux de transmission :

Cobalt L3 (LoRa )

Nanosatellites

Capteurs environnementaux (particules fines et gaz) dès 2016

Poursuivre la R&D sur le marché de la donnée (recrutements orientés soft/data).

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DES NANOSATELLITES D’ICI 2-3 ANS

*Créée en novembre 2012, conjointement par l'Université de Montpellier et les industriels 3D Plus, Airbus Defence & Space, Intespace, et rejoint depuis 2014 parZodiac Data Systems). Grâce au mécénat d'entreprises et du grand public, la Fondation Van Allen soutient les projets de nanosatellites, avec l’accompagnement des plusgrandes agences spatiales mondiales : le CNES (Centre National d'Etudes Spatial), l'ESA (Agence Spatiale Européenne) et le Jet Propulsion Laboratory (JPL/NASA).

Juillet 2015 : Signature d’une convention de

partenariat avec la fondation Van

Allen*

D’ici 2-3 ans : Oceasoft

ambitionne d’envoyer son

premier nanosatellite dans

l’espace

D’ICI 2 ANS

Jusqu’à 30 000 capteurs

intelligents pourraient être connectés par nanosatellite, pour un

coût estimé à

1€ par mois et par capteur

D’autres nanosatellites

suivront ensuite pour permettre de créer une constellation offrant une large

couverture,

24h/24 partout dans

le monde

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ANALYSES DE DONNÉES

BIG DATA

DONNÉES BRUTES

EN MODE CLOUD

ANTICIPER L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ DE LA DONNÉE : « SENSING AS A SERVICE »

CAPTEURS – ÉTALONNAGE

CONNECTIVITÉ

LOGICIELS

Partenaires :

Partenaires :

AU

JOU

RD

’HU

IM

OYE

N-

TER

ME

LON

G-

TER

ME

CASOLUTIONS

& SAAS

REVENUS ADDITION-

NELS

REVENUSDE

SERVICES

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Yole Developpement – Technologies & Sensors for the Internet of Things, Juin 2014

Source :

DÉVELOPPER UNE BASE INSTALLÉE DE CAPTEURS CONSÉQUENTE POUR CAPTER LA CROISSANCE DE DEMAIN

400 Md$en 2024

1 millionde capteurs

OceasoftEvolution du marché de la donnée pour l’IoTObjectif 2020 :

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T1 2014-15 T1 2015-16

554 536

380 544

France International

CHIFFRE D’AFFAIRES DU T1 2015-16(En m€)

ACTUALITÉ RÉCENTE

+16%

9341 080

L'export représente plus de 50% de l'activité :

Dynamisme des ventes à notre partenaire Thermo Fisher Scientific;

Première vente directe significative aux Etats-Unis, au Groupe Biotrial.

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DONNÉES BOURSIÈRES & AGENDA FINANCIER

Entreprise innovante

DONNÉES BOURSIÈRESISIN : FR0012407096

Mnémo : ALOCA

Cours de Bourse : 7,10 € (au 02/11/2015)

Capitalisation boursière : 20,5 M€ (au 02/11/2015)

19 janvier 2016

AGENDA FINANCIER

22 mars 2016

Chiffre d’affaires T2 2015/16

Résultats S1 2015/16

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QUESTIONS & RÉPONSES

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720 rue Louis Lépine34000 Montpellier

FRANCETel. + 33 (0)4 99 13 67 30 Fax. + 33 (0)4 67 42 84 13

www.oceasoft.fr