Upload
vungoc
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
14 Octobre 2014www.pro.auvergne-tourisme.info
QUELS CAMPINGS EN 2020,
POUR QUELLES CLIENTÈLES ?
LES CHIFFRES CLÉS DE L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
EN FRANCE ET EN AUVERGNE
www.pro.auvergne-tourisme.info
L’hôtellerie de plein air en France en 2014 1er hébergement touristique marchand en France
1ère capacité d’hébergement de plein air en Europe et 2ème au monde après USA
6 millions de campeurs français + 2 millions d’étrangers 2 milliards € de CA annuel et 36 000 emplois 9 800 campings dont 1 500 terrains dits ruraux
Nombre moyen d’emplacements par camping : 109
Parc locatif : 320 000 hébergements soit 34% des emplacements
34% de nuitées étrangères
L’offre camping en Auvergne en 2014
• 296 campings soit 19 000 emplacements dont :• 16 000 emplacements nus (84%)• 3 000 locatifs (16%)
+24% de locatifs depuis 2010
• 190 campings classés (64% contre 73% en France) dont :• 79 campings 1 et 2* (30% des lits classés)• 111 campings 3, 4 et 5* (70% des lits classés)
• Rang région Auvergne :• Nombre de campings : 10ème
• Nombre d’emplacements : 12ème
• Nombre de locatifs : 13ème
L’évolution de la fréquentation dans les campings
FRANCE
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
70 000 000
80 000 000
90 000 000
100 000 000
110 000 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
FRANCE AUVERGNE Nuitées françaises +12 % +10 %Nuitées étrangères +6 % + 8%
Evolution de la fréquentation entre 2008 et 2013
1,5 M
1,7 M
1,1 M
1,3 M
0,41 M0,45 M
300 000
500 000
700 000
900 000
1 100 000
1 300 000
1 500 000
1 700 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nuitées totales Nuitées françaises Nuitées étrangères
AUVERGNE
26% de nuitées étrangères
5% de nuitées vendues par un TO
Fréquentation - locatifs vs emplacements nus
Clientèle française Clientèle étrangèreEmplacements nus 60 % 88 %Locatifs 40 % 12 %
Répartition des nuitées par type d’emplacement
362 900
391 200
48 600
54 100
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nuitées étrangèresemplacement nu
Nuitées étrangèresemplacementlocatif
+12% de nuitées
+8% de nuitées
Fréquentation - entrée de gamme vs haut de gamme
308 489
323 009
102 966
122 316
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nuitées étrangèreshaut de gamme
Nuitées étrangèresentrée de gamme
Clientèle française Clientèle étrangère1 et 2* 25 % 27 %3, 4 et 5* 75 % 73 %
Répartition des nuitées selon le niveau de gamme
+5% de nuitées
+19% de nuitées
3,24
3,153,19
3,31
3,48 3,52
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Clientèle française Clientèle étrangère
Emplacements nus 3,51 3,21
Locatifs 6,44 8,14
Durée moyenne de séjour selon le type d’emplacement
Durée moyenne de séjour
20000
70000
120000
170000
220000
270000
320000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pays Bas Royaume uni Allemagne Belgique
Origine de la clientèle
63% des nuitées étrangères
10% des nuitées étrangères
10% des nuitées étrangères
9% des nuitées étrangères
Evolution des nuitées par marchéEvolution 2008-2013
Nuitées totales Pays Bas + 10,2%Nuitées Pays-Bas entrée de gamme + 44,8%
Nuitées Pays-Bas haut de gamme -0,2%
Nuitées totales Royaume-Uni + 8,4%Nuitées Royaume-Uni entrée de gamme -12,8%
Nuitées Royaume-Uni haut de gamme + 15,7%
Nuitées totales Allemagne + 7,5%Nuitées Allemagne entrée de gamme -14,8%
Nuitées Allemagne haut de gamme + 17,6%
Nuitées totales Belgique -3,7%Nuitées Belgique entrée de gamme -6,0%
Nuitées Belgique haut de gamme -3,0%
TENDANCES D’ÉVOLUTION DE L’OFFRE CAMPING EN FRANCE
www.pro.auvergne-tourisme.info
Evolution du parc camping-car et caravanes
Parc camping-cars en France : 405 000 unités Parc camping-cars en Europe : 1,5 million unités
Vente camping-cars neufs en 2013 : 16 700 unités Evolution ventes de camping-cars neufs : -7% depuis 2009 Evolution ventes de camping-cars occasion : +18% depuis 2009
Ventes caravanes neuves en 2013 : 7 600 unités Evolution ventes de caravanes neuves : -31% depuis 2009
www.pro.auvergne-tourisme.info
Typologies de campings
Nature / « camping sauvage »
www.pro.auvergne-tourisme.info
Village club
Glamping / « luxe »
Ephémère (festival, manifestation)
Tendances de consommation
Prêt-à-camper
www.pro.auvergne-tourisme.info
SPA
Eco-responsable
Wifi
Expérience
Ouverture à l’année
Séminaire
QUELS CAMPINGS EN 2020, POUR QUELLES CLIENTÈLES ?
LA PAROLE AUX EXPERTS :- RUURD SCHWEERS- HANS PIJNENBURG
www.pro.auvergne-tourisme.info
Le futur du campingRuurd Schweers
Nationalités
- Allemand - 26%- Danois - 7%- Français - 4%- Néerlandais - 46%- Anglais - 3%- Belge - 6%- Suisse - 2%- Italien - 2%- Espagnol - 2%- Polonais - 2%
Nationalités Auvergne
- Allemand - 1%- Danois - 1%- Français - 2%- Néerlandais - 94%- Anglais - 1%- Belge - 0%- Suisse - 1%- Italien - 0%- Espagnol - 0%- Polonais - 0%
Chiffres AuvergneNuitées
- 2011 5.000 + 100%- 2012 8.000 + 59%- 2013 9.600 + 21%- 2014 10.000 + 4%
Tendances
des
consommateurs
Le camping en 2020
• Tendances
• Développements
• Chances
Tendances des consommateurs
• Changements d’habitudes…
Tendances des consommateurs
• Camping : n’est plus un choix ‘automatique’
Tendances des consommateurs
• Autres types de vacances
Tendances des consommateurs
• Turquie, citytrips, USA…
Tendances des consommateurs
• Vente des caravanes diminue
Tendances des consommateurs
• Nombreux campings offrent le même produit..
Tendances des consommateurs
• Mais : groupe de consommateurs de camping stable• Les gens riches, ceux qui dépensent• La crise, mais… des vacances plus que 1 fois par an• Plus de confort et de luxe• ‘Bien’ n’est plus assez• Les vacanciers veulent être surpris• Les gens cherchent de l’émotion
Emotion
et
hébergement
Emotion et hébergement
• Installations sanitaires, salle de bain pour enfants
Emotion et hébergement
• Conception surprenante, piscine, restaurant
Emotion et hébergement
• Bien-être, thalassothérapie
Emotion et hébergement
• ‘Glamping’ = Camping glamour
Emotion et hébergement
• Lodgetents, Safaritents, etc…
Emotion et hébergement
• Bons lits, sanitaires privés, grands emplacements, mais…
Emotion et hébergement
• Le même machine à café comme à la maison...
Et même…
Emotion et expérience
• Hospitalité toujours le numéro 1• On veut revenir à la maison avec une histoire
impressionnante et émotionnelle• Expériences donnent ‘statut’ à la maison• Réfléchissez : quelle est votre histoire• Géocaching, canyoning, temps de qualité• Camping forfaits comme père-fils-week-ends• Petites choses : carte d’anniversaire pour les enfants…• Emotions créent… fidélisation de la clientèle
EMOTION
Fidélité
crée
Relations
Rélations
créent
…..
Et maintenant… vers 2020
L’avenir du camping
VOTRE avenir !
4 types de campings
• Haute-segment : 400 emplacements et plus
• Moyen-segment : 200 à 400 emplacements
• Petit-segment: 40 à 200 emplacements
• Agricole-segment : moins de 40 emplacements
Haut-segment
• 400 emplacements et plus• Normes élevées : luxe, installations et service• Gros investissements, maintenir (!) au niveau actuel• Développement : camping vers ‘Village de Vacances’• Augmentation d’hébergements, diminution d’emplacements
nus• En 2020 : probablement aucun emplacement nu du tout…
Moyen-segment
• 200 à 400 emplacements• Nombreux de campings : ‘le même’• Identité ou vision pas assez forte• Donc : grandes possibilités !• Choisissiez votre identité, ce qui vous voulez être…
Petit-segment
• 40 à 200 emplacements• Lieu unique• Normes élevées• Hospitalité, le ‘personal touch’ le plus important!• Mettre l’accent sur la fidélisation de la clientèle
Agricole-segment
• Moins de 40 emplacements• Lieu unique, très authentique• Moulin, château, ferme• Piloté ‘non économique’• Culture et philosophie• La plus grande attention personnelle• Taux élevé de fidélité de la clientèle
Orchestrer votre avenir!
Améliorations opérationnelles
• Grande demande d’emplacements PLUS GRANDS• Emplacements pour camping-cars• Capacité d’électricité : au moins 10-16 amp.• Zones WIFI gratuits ou WIFI sur les emplacements• Internet, médias sociaux : ajoutez l’émotion• Carte d’anniversaire pour les enfants…• Utiliser vos opportunités de basse saison à une
manière intelligente (offres spéciales avec un thème)• Et toujours : un service avec un sourire
L’avenir commence maintenant !
Vacances en camping
Vacances en camping
• Gagnez vos clients : soyez différents !• Offrez camping émotion unique• Osez choisir : familles, 50+, bien-être, actif…• Créez fidélité• Pensez en qualité, plutôt qu’en quantité
Ruurd Schweers
Hans PijnenburgHans Pijnenburg
Frank JacobsHans Pijnenburg
Les Pays-Bas en 2014
Où va le campeur ?
Destination Auvergne
L’ANWB
55
Frank JacobsHans Pijnenburg
56
Frank JacobsHans Pijnenburg
57
• 1,1 million de familles qui font du camping, un quart de la population
• 1 million sont membres de l’ANWB• Les campeurs sont les néerlandais les mieux éduqués• Faire du camping est une question de mentalité, pas de
moyens financiers
Frank JacobsHans Pijnenburg
Chômage
Croissance économique
Déficit 2013
Pouvoir d’achat6,6%
2,5%1%
+ 0 à1,5%
Aspects positifs- Croissance des exportations- Investissements des entreprises +5%- Les caisses de retraites les plus
importantes du monde- Les ventes de l’immobilier en hausse
58
Frank JacobsHans Pijnenburg
59
Hans Pijnenburg
Petite baisse des vacances camping ;2013 : petite croissance
Le camping avec tente ou
caravane reste populaire
Ventes de caravanes en baisse
Frank JacobsHans Pijnenburg
Popularité des destinations
NLF
DB
EIA
NL 50%F 21%I 6%D 6%B 4%E 3%A 2%
Source: NBTC/NIPO
61
Frank JacobsHans Pijnenburg
62
• 94%En ligne
• 56%Internet mobile
• 65%Média Sociaux
• 81%WiFi au camping
Hans Pijnenburg
Plus de vacances courtes
Réservations plus tardives Plus de luxe
60+
Services géo-localisés
Les vacances sont un besoin
Camping social
Durabilité
Possession utilisation
Frank JacobsHans Pijnenburg
• Légère baisse des nuitées aux campings (formule moins populaire et vacances de plus en plus courtes)
• Un plus grand besoin de luxe
• Taux d’emploi reste élevé, donc moins de temps libre pour les nouveaux séniors – 15 – 65 ans : 75,1% en 2012 (FR 63,9%) – 50 – 65 ans : 58,6% en 2012 (FR 44,5%; 35% en 1990)
• 20% de plus de personnes entre 55 et 65 ans, qui dépenseront 37% du budget national pour les vacances (32% en 2012)
64
Frank JacobsHans Pijnenburg
Menaces- Récession en Allemagne- Crise au Moyen-Orient- Crise en Ukraine- Ebola
65
Chances- Moins de vacances par avion- Plus de vacances proches- Plus de vacances dans des régions sans
risque ; moins de destinations de masse
Frank JacobsHans Pijnenburg
KCK 2014
66
Frank JacobsHans Pijnenburg
67
Source: NBTC/NIPO
Frank JacobsHans Pijnenburg
68
Nombre decampings
Réservables
Auvergne 128 21Bourgogne 96 23Allier 34 1Cantal 25 4Haute-Loire 18 4Puy-de-Dôme 49 12
Aveyron 68 35Lozère 27 12
Légère baisse du nombre des réservations (France + 30%)Stabilisation du chiffre d’affaires (France + 40%)
Frank JacobsHans Pijnenburg
69
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Auvergne Bourgogne Puy-de-Dome Haute-Loire Allier Cantal Aveyron Lozère
2013
2014
Frank JacobsHans Pijnenburg
70
www.anwbcamping.nl
Frank JacobsHans Pijnenburg
KCK 2014
71
Frank JacobsHans Pijnenburg
72
GuidesMagazines Carte Numérique Evénements
Frank JacobsHans Pijnenburg
• Tendance positive pour le court terme• Rôle de la météo en 2014 ?• Tendance moyenne pour le long terme• Croissance du marché des séniors• Le wifi est devenu une condition de vie• Les campings auvergnats sont moins visibles que ceux des
départements envoisinants• Continuer à investir dans l’image/la notoriété de la
destination• …
73
Frank JacobsHans Pijnenburg
Merci de votre attention ! Questions ?
Hans [email protected]
Tel. 00 31 88 269 68 37
74
LES ACTIONS MARKETING DU CRDTA POUR LES CAMPINGS
www.pro.auvergne-tourisme.info
Focus sur les actions du CRDTA / marchés étrangers à destination des campings
Promotion online : campagnes de référencement payant sur nosquatre marchés prioritaires : Pays Bas, Belgique, Grande-Bretagne, Allemagne
L’accès à la réservation en ligne sur les quatre sites internets :www.auvergne-tourisme.com – www.auvergne.toerisme.nl –www.auvergne-tourismus.de
Promotion sur sites portails et tour-opérateurs (ex : achat debannières depuis 2011: camping-frankrijk.nl – premier portail NLconsacré aux campings en France + de 4 millions de visiteurs)
www.pro.auvergne-tourisme.info
Rendez-vous en France – PARIS 31 mars & 1er avril
Premier workshop international - 900 tour-opérateurs Conditions :
Souhaiter rentrer dans une démarche de commercialisation (commission variable selon les marchés – de 15 à 30%)Etre classé ou en cours de classementParler au minimum l’anglaisAvoir un site internet avec au minimum une home page traduite en anglais (vivement conseillé)
Les tarifs 2015 (prévisionnels)Table de travail : 1 110 € TTC (primo-exposant uniquement)Partage de Stand : 1 482 € TTCFrais de dossier : 126 € TTCPrise en charge de 30% du coût par le CRDTA
Objectif 2015 : élargir l’offre campings surla place de marché régionale
www.pro.auvergne-tourisme.info
CA place de marché 2013 59 prestataires avec une offre réservable en ligne en version FR et
UK (depuis février 2014)
www.pro.auvergne-tourisme.info
Comment remonter ?
Passerelle existante : ctoutvert, thelis
Open pro camping : outil de réservation gratuit mis à disposition par le CRDTA
Contact : Aurore RODDE : 04.73.29.49.44 [email protected]
www.pro.auvergne-tourisme.info
www.pro.auvergne-tourisme.info
Exemples d’intégration d’Open Pro Camping
EN CONCLUSION…VEILLER POUR MIEUX ANTICIPER
www.pro.auvergne-tourisme.info
Veiller ?
Rester compétitif… Quelle direction prendre ? Suivre l'évolution des marchés. Comprendre les attentes des clientèles. Devancer les besoins.
S’informer…
Un site unique ViTE !http://veille.crdta.pro
S’informer ViTE ! et bien
ViTE ! 3 classeurs - 14 rubriques 8 veilleurs 4 000 articles lus, 800 articles publiés 60 sources communes Sources spécialisées http://veille.crdta.pro
www.pro.auvergne-tourisme.info
COMITÉ RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE D'AUVERGNE7 allée Pierre de Fermat - 63178 Aubière Cedex
Tél : 04 73 29 49 49www.auvergne-tourisme.info – www.pro.auvergne-tourisme.info
www.pro.auvergne-tourisme.info