Quels scénarios de développement

pour la TV à l’horizon 2015 ?

Imaginez qu’en 2015… Imaginez qu’en 2015…

… le chiffre d’affairesdu marché européen de la TV

soit

1.5 fois plus élevé qu’en 2005

Le segment de marché

de la TV mobile …

… compterait pour

25% du C.A. total

Imaginez qu’en 2015… Imaginez qu’en 2015…

… 80% des abonnés à la TV mobile

utilisent ce service en moyenne une heure par jour ….

Imaginez qu’en 2015… Imaginez qu’en 2015…

… Internet soit devenu

le média préféré d’une frange significative

de la population

Plus des ¾ des foyers

équipés d’un accès

Internet haut débit…

Attirés par les programmes d’une TV alternative universelle…

Imaginez qu’en 2015… Imaginez qu’en 2015…

…Les revenus publicitaires des chaînes de TV européennes aient

enregistré une baisse de l’ordre de 25 % par rapport à 2005

… 55% des foyers TV européens seraient

équipés d’un PVR

La plupart des téléspectateurs accèderaient

à leurs émissions favorites…

…via leurs

portails télévisuels préférés

“Tabula Rasa""Walkabout""White Rabbit""House of the Rising Sun""The Moth""Confidence Man"

parrainé par

…La VOD représenterait déjà plus de

25% des revenus du secteur de la TV …

Des éléments de ruptureDes éléments de rupture

• L’inéluctable ascension de l’Internet

• Habitudes de consommation Média de la génération Internet

• Stratégie de long terme des annonceurs face à la moindre efficacité du Média TV

• Mouvements stratégiques des nouveaux entrants– Opérateurs de télécommunications– Grandes marques de l’Internet– Acteurs issus du monde de l’informatique

Trois scénariosTrois scénarios

« La TVen toute liberté »

Essor rapidedu marché de la TV mobile

« Bienvenue dans l’ère

de l’Egocasting »Essor

d’une TV alternative universelle

« Le règne des grandes marques

Médias»Essor d’une offre de TV

délinéarisée

ARTHURARTHUREtudiant

• Téléviseur portable 16/9, 8 pouces avec disque dur 80 Go

• Abonné TV mobile par satellite

• Consommation TV quotidienne :

– TV fixe < 1h– TV mobile > 2h

• Consommation Internet – centrée sur des activités de

communication et de recherche d’informations

– Inférieure à la consommation TV

Scénario 1 – « Scénario 1 – « La TV en toute liberté »La TV en toute liberté »

• 100% des foyers TV numériques en 2015

• TV en temps réel = modèle de consommation dominant

• TV fixe = 80% du temps passé devant un écran de TV

• TV mobile = 1 heure par jour en moyenne

Scénario 1 – « Scénario 1 – « La TV en toute liberté »La TV en toute liberté » Usages et équipement Usages et équipement

100%

50%

85%

15%

Take-up %

Innovators Early adopters

Early majority

Latemajority

Lateadopters

Digital TV

Mobile TV

High speed Internet

Personal multimedia players

Home networks

HDTV

VOD

PVR

Media Centre PC

IPTV

3G mobile phones

100%

50%

85%

15%

Take-up %

Innovators Early adopters

Early majority

Latemajority

Lateadopters

100%

50%

85%

15%

100%

50%

85%

15%

Take-up %

Innovators Early adopters

Early majority

Latemajority

Lateadopters

Digital TV

Mobile TV

High speed Internet

Personal multimedia players

Home networks

HDTV

VOD

PVR

Media Centre PC

IPTV

3G mobile phones

Scénario 1 Pénétration des technologies numériques en 2015

• Satellite – positionnement haut de gamme basé sur la TVHD et la mobilité

• TV mobile– Deux type d’offres

• offre terrestre organisée par les opérateurs de télécommunications mobiles

• offre satellite proposée par les opérateurs de plates-formes de TV payante alliés aux fabricants de matériels EGP

– Offre riche et particulièrement bien segmentée

• TV en clair– Publicité dans les créneaux horaires et les programmes de TV

mobile, – Publicité interactive – T-commerce (achat impulsif)

Scénario 1 – « Scénario 1 – « La TV en toute liberté »La TV en toute liberté » Caractéristiques générales de l’offre Caractéristiques générales de l’offre

• Pas de bouleversements majeurs

– Modèle économique de la TV mobile payante, similaire à celui de la TV fixe payante

– Emergence d’un modèle de publicité fondé sur l’interactivité

– Poursuite assidue des politiques de bundles par l’ensemble des acteurs

Scénario 1 – « Scénario 1 – « La TV en toute liberté »La TV en toute liberté » Modèles économiques Modèles économiques

IANIAN

Lycéen

• Internaute assidu– Temps Internet > Temps TV– Publie ses propres vidéos

• Baladeur multimédia doté d’un disque dur de 240 Go

– Permettant un accès Internet haut débit mobile

• Abonné à l’offre multi-play la moins chère du marché

• Temps passé devant un écran de TV

– Principalement pour visionner des émissions « enregistrées » depuis Internet

– Forte consommation de programmes de « niche », peu chers

– Consommation de TV en temps réel en perte de vitesse

Scénario 2 – Scénario 2 – « Bienvenue dans l’ère de l’Egocasting »« Bienvenue dans l’ère de l’Egocasting »

• Temps Internet – En très forte hausse

• 85% des foyers TV numériques en 2015

• Pénétration Media Centre PC en 2015 proche de 50%

• Temps chaînes de TV traditionnelles

– Globalement en baisse

• TV enregistrée ou à la demande = 40% du temps passé devant un écran de TV

• TV mobile– = vidéo podcasting

Scénario 2 – Scénario 2 – « Bienvenue dans l’ère de l’Egocasting »« Bienvenue dans l’ère de l’Egocasting » Usages et équipement Usages et équipement

Scénario 2 Pénétration des technologies numériques en 2015

100%

50%

85%

15%

Take-up %

Innovators Early adopters

Early majority

Latemajority

Lateadopters

Digital TV

Mobile TV

High speed Internet

Personal multimedia players

Home networks

HDTV

VOD

PVR

Media Centre PC

IPTV

3G mobilephones

100%

50%

85%

15%

Take-up %

Innovators Early adopters

Early majority

Latemajority

Lateadopters

100%

50%

85%

15%

100%

50%

85%

15%

Take-up %

Innovators Early adopters

Early majority

Latemajority

Lateadopters

Digital TV

Mobile TV

High speed Internet

Personal multimedia players

Home networks

HDTV

VOD

PVR

Media Centre PC

IPTV

3G mobilephones

• Emergence d’une offre de « TV alternative universelle »– distribuée en « peercasting » sur Internet

– structurée autour de / par les grandes marques de l’Internet ·

– proposant une offre de TV « originale » et variée

• Fort développement de l’offre de VOD– Internet, mais également réseaux DSL et réseaux câblés

– Offre téléviseur mais également PC

– service de VOD à la marque des chaînes de TV mais également services de VOD « indépendants »

• Rationalisation et restructuration– Sur le marché des chaînes de TV thématiques

– Sur le marché de la TV en clair

Scénario 2 – Scénario 2 – « Bienvenue dans l’ère de l’Egocasting »« Bienvenue dans l’ère de l’Egocasting » Caractéristiques générales de l’offre Caractéristiques générales de l’offre

• « TV alternative universelle » = bouleversements majeurs

– Les téléspectateurs contribuent à l’offre de programmes

– Distribution universelle des programmes

– Droits d’exploitation des programmes définis par les auteurs

– Système de diffusion et d’accès aux programmes de TV complètement ouvert

– Rôle stratégique des outils d’aide à la navigation

– Fin de la programmation linéaire des émissions de TV

– Essor de la publicité parfaitement mesurée , ciblée et personnalisée

Scénario 2 – Scénario 2 – « Bienvenue dans l’ère de l’Egocasting »« Bienvenue dans l’ère de l’Egocasting » Modèles économiques Modèles économiques

NOENOECollégien

• PVR fixe et portable• Abonné à l’offre multi-play

d’un câblo-opérateur• Temps passé devant un écran

de TV– Moins de 50% consacré aux

émissions diffusées en temps réel

– Forte consommation de VOD– Se concentre sur les offres des

grandes marques TV

• Consommation Internet – centrée sur des activités de

communication et de recherche d’information

– Inférieure à la consommation TV

Scénario 3Scénario 3 – « Le règne des grandes marques Médias »– « Le règne des grandes marques Médias »

• 100% des foyers TV numériques en 2015

• Pénétration PVR en 2015 supérieure à 50%

• Temps TV fixe– En légère hausse

• TV enregistrée, en différé ou à la demande = 45% du temps passé devant un écran de TV

• Consommation moyenne de VOD

– 1,5 programme/semaine

• PDA des grandes marques de TV = 60%

Scénario 3Scénario 3 – « Le règne des grandes marques Médias »– « Le règne des grandes marques Médias » Usages et équipement Usages et équipement

Scénario 3Pénétration des technologies numériques en 2015

100%

50%

85%

15%

Take-up %

Innovators Early adopters

Early majority

Latemajority

Lateadopters

Digital TV

Mobile TV

High speed Internet

Personal multimedia players

Home networks

HDTVVOD

PVR

Media Centre PC

IPTV

3G mobile phones

100%

50%

85%

15%

Take-up %

Innovators Early adopters

Early majority

Latemajority

Lateadopters

100%

50%

85%

15%

100%

50%

85%

15%

Take-up %

Innovators Early adopters

Early majority

Latemajority

Lateadopters

Digital TV

Mobile TV

High speed Internet

Personal multimedia players

Home networks

HDTVVOD

PVR

Media Centre PC

IPTV

3G mobile phones

• Marché du PVR – initié par les fabricants de matériels EGP– poussé par les opérateurs de plates-formes de TV payante fixe

• Essor des portails télévisuels et de la TV interactive– Portails proposés par les grandes marques de TV– Portails combinant

• Accès à la chaîne de TV « classique »• Déclinaison non linéaire (et thématique) de la grille• Interactivité • Publicité (interactive et ciblée)• Système de fidélisation

• Marché de la TV mobile– Position centrale des opérateurs télécoms

Scénario 3Scénario 3 – « Le règne des grandes marques Médias »– « Le règne des grandes marques Médias » Caractéristiques générales de l’offre Caractéristiques générales de l’offre

Quelques évolutions de fond…

• Vers le financement de programmes plutôt que de chaînes – Financement direct par les téléspectateurs

– Programmes financés par les annonceurs en prime-time

– Publicité associée aux programmes en VOD

• Renouvellement du modèle de publicité en TV– Emergence de nouvelles formes de publicité associées aux

programmes

– Financement des portails télévisuels par la publicité interactive

Scénario 3Scénario 3 – « Le règne des grandes marques Médias »– « Le règne des grandes marques Médias » Modèles économiques Modèles économiques

Un futur complexeUn futur complexe

« La TVen toute liberté »

Essor rapidedu marché de la TV mobile

« Le règne des grandes marques

Médias»Essor d’une offre de TV

délinéarisée

« Bienvenue dans l’ère de l’Egocasting »Essor d’une TV alternative universelle

Les convictions de l’IDATELes convictions de l’IDATE

• Miser (aussi) sur Internet

• Ne plus « ignorer » l’interactivité

• Ne pas avoir peur du PVR

• Oeuvrer pour un développement rapide du marché TV mobile

“ You may say I'm a dreamer,

But I'm not the only one.

I hope some day you'll join us,

And the world will be as one”

J. Lennon