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Réalités et tendancesParis, 15 mai 2008

AUTFLogistique et gestion environnementale

REFERIS - Tous droits réservés – ©2008 Proprietary and confidential - page 2 -Logistique et gestion environnementale – mai 2008

Sommaire

•Qui sommes nous ?

•Logistique et gestion environnementale : réalités et tendances


REFERIS développe des approches sur mesure dans 3 spécialités

Opérations et processus

Culture, valeurs, RH

Eff

icac

ité

de

la S

upply

Chain

Développement del’Innovation

Marke

ting et

Orien

tation C

lient

Systèmesd’information

Stratégie et structures

REFERIS intervient auprès des directions générales et opérationnelles en tant

que conseil en organisation,

accompagnateur de projets de transformation

REFERIS intervient auprès des directions générales et opérationnelles en tant

que conseil en organisation,

accompagnateur de projets de transformation

Nos interventions se différencient par :

� Leur logique d’action rapide

� Leur fort apport de contenu

� La prise en compte de la dimension humaine des projets

Nos interventions se différencient par :

� Leur logique d’action rapide

� Leur fort apport de contenu

� La prise en compte de la dimension humaine des projets


REFERIS aide ses clients à faire face aux 3 principaux enjeux de la Supply Chain

Se différencier en proposant les meilleures offres produit/service logistiques

Mettre en œuvre une management intégré de la Supply Chain

Maîtriser l’exécution et servir au mieux les clients avec un souci constant de rentabilité

Offre de services Infrastructures Alliances

Management de la demande

Organisation et compétences

Pilotage des performances

Fiabilité de l’engagement

Réalisation de l’exécution Suivi et réactivité

IndustrielsPrestataires de logistique et transport


Industries de santé

Nos consultants connaissent particulièrement bien les Supply Chains de nombreux secteurs

Nos modes d’intervention :missions de stratégie et projets de transformation

Nos modes d’intervention :missions de stratégie et projets de transformation

Industries de produits de grande consommation

Industries de process

Mais aussi … Equipementiers

Luxe


Sommaire

•Qui sommes nous ?

•Logistique et gestion environnementale : réalités et tendances


Logistique et transport ont un poids croissant dans les impacts environnementaux de l’activité économique

Evolution des émissions de CO2 en France(CITEPA 2007)

15%Transport

1980

10% Agriculture23% Résidentiel

tertiaire

25% Industrie manufacturière 25% Transformation

énergie

Base 100

Emissions de GES du secteur transport en France (ADEME 2005)

55% Personnes

45% Marchandises

93% Route

4% Aérien 1,5% Maritime

0,5% Fer

26%Transport

2005

15% Agriculture23%

Résidentiel tertiaire

21% Industrie manufacturière

13% Transformationénergie

Base 85


Un travail de mise à plat qualitatif pour approcher la réalité de la « Sustainable Supply Chain »

• Quel est le degré de maturité des entreprises vis-à-vis de la maîtrise des impacts environnementaux de leurs activités logistiques et transport ?

• Qu’est-ce qui motive les entreprises às’y intéresser, à rechercher des solutions pour traiter ce sujet

• Comment les entreprises s’organisent-elles pour répondre à ces enjeux ?

• Quelles actions concrètes mettent-elles en œuvre ?

• Quelles sont leurs ambitions ?

• Quelles difficultés les entreprises rencontrent-elles dans leur réponse àces enjeux ?

• Quel rôle les prestataires jouent-ils ?

• Entreposage

• Manutention

• Transport

• Conditionnement et emballage

• Recyclage

Se focaliser sur les activités opérationnelles de la logistique

et du transport, à l’exclusion des activités purement

industrielles

Interroger des décideurs en entretiens individuels sur la

base d’un questionnaire faisant une très large part au qualitatif


Des entretiens individuels avec des décideurs dans une trentaine d’entreprises

Directeurs Supply Chain, Directeurs Logistiques,

Directeurs Transport

Directeurs Supply Chain, Directeurs Logistiques,

Directeurs Transport

Directeurs Généraux, Directeurs commerciaux

Directeurs Qualité

Directeurs Généraux, Directeurs commerciaux

Directeurs Qualité

Consommation

• FAMAR

• GLAXO SMITH KLINE

• IPSEN

• SANOFI AVENTIS

• SOLVAY

• LILLY

Santé

• DANONE

• DEVANLAY (Lacoste)

• Groupe HAMELIN

• LVMH

• SCHWARTZKOPF

• YVES ROCHER

Consommation

• ITALCIMENTI

• RHODIA

• TOTAL

• VOUTRE (Carrières de)

Process

• ALCATEL

• AREVA T&D

Equipement

• AEXXDIS

• CMA-CGM/RAIL LINK

• DERET

• DHL Express

• Fret SNCF

• GEOPOST

• KUHNE+NAGEL

• PROLOGIS

• SERNAM

• STVA

• TNT Express

Prestataires


Au-delà de la publication d’éléments annuels, 4 industriels sur 10 sont effectivement engagées dans l’action

Ventilation des industriels selon l’existence d’un plan d’actions

pluriannuel Environnement

Pas de mesure

Mesure

Il EXISTE un schéma directeur

Environnement

Il N’EXISTE PAS de schéma directeur Environnement

60%

40%

20%

0%

Mesurer, c’est déjà se mettre en posture d’actionMesurer, c’est déjà se mettre en posture d’action

Ventilation selon la publication d’un rapport annuel Développement durable ou

Environnement

72% Rapport annuel DD ou

environnement28% Pas de publication

Industriels :Industriels :Industriels :Industriels :

55% Pas de publication

45% Rapport annuel DD ou environnement

Prestataires :Prestataires :Prestataires :Prestataires :


Un industriel sur 2 procède à la mesure des impacts environnementaux de ses activités logistiques

25% des donneurs d’ordre déclarent ne pas savoir situer en importance les principaux impacts environnementaux de leur chaîne logistique

25% des donneurs d’ordre déclarent ne pas savoir situer en importance les principaux impacts environnementaux de leur chaîne logistique

• Seuls 3 prestataires ont une démarche systématique de mesure :— 2 grands expressistes mondiaux : démarches corporate très communiqués de

valorisation de l’empreinte des flottes en propre— Un spécialiste du transport automobile : initiée à la demande de l’un de ses clients et

décliné sur plus de 40 indicateurs, la démarche est devenue un élément à part entière de son offre (fourniture de cotations assorties de leur valorisation carbone) et un réel levier de changement

Ventilation des entreprises selon les mesures d’impacts environnementaux qu’elles réalisent

44% Aucune mesure

6% Bilan environnemental y/c Logistique/transport

38% Bilan CO2 y/c Logistique/transport

6% Bilan CO2 hors Logistique/transport

6% Mesures ponctuelles CO2 Logistique/transport

Au-delà des obligations réglementaires (mesure

SF6, gestion des déchets, …), les mesures sont en

majorité circonscrites aux émissions de CO2

Les grands acteurs de secteurs ayant une forte empreinte ou proches du consommateur final ont

presque tous engagé une quantification


Il y a un réel décalage dans la maturité des entreprises entre chaîne industrielle et activités logistiques et transport

Niveau de conscience des enjeux de maîtrise des

impacts environnementaux en général

Niveau de conscience des enjeux sur la logistique et le

transport

Qualité des réponses apportées par l’entreprise sur la logistique et le transport

1 2 3 4

3,2

2,5

2,5

3,8

3,1

3,3

2,6

1,9

1,6

Peu important Crucial

Faible Très bonne

Peu important Crucial3,3

2,1

1,7

3,8

2,5

Donneurs d’ordre qui mesurent

Tous donneurs d’ordre Donneurs d’ordre qui ne mesurent pas

2,1 Prestataires


L’image est la motivation la plus souvent citée par les industriels pour mieux maîtriser les impacts environnementaux de leur

logistique

Industriels : principaux enjeux d’une meilleure maîtrise des impacts environnementaux de la chaîne logistique (Σ=40)

Exclusivement ou majoritairement cités

en premier par les INDUSTRIELS QUI NE MESURENT PAS les

impacts environnementaux de

leurs activité

Exclusivement cités en premier par les

INDUSTRIELS QUI MESURENT les

impacts environnementaux de

leurs activités

Côté prestataires, positionnés en réponse ou en anticipation des besoins de leurs clients, les raisons commerciales prédominent

Côté prestataires, positionnés en réponse ou en anticipation des besoins de leurs clients, les raisons commerciales prédominent

0 2 4 6 8 10 12

Image

Réglementaire

Citoyenneté

Economique

Commercial

Managérial

Intégration 1ère citation

Toutes


3 industriels sur 4 disposent d’une structure en charge des enjeux environnementaux de la logistique

38% 3D couvrant la logistique

38% QSHE couvrant la logistique

6% Pas de structure

13% QSHE hors logistique

6% 3D hors logistique

Ventilation des industriels selon la structure en charge des enjeux environnementaux de la logistique

Âge de la structure 3D ou QSHE

36% <1an

18% 1à 2 ans

27% 2 à 5 ans

18% >5 ans

Missions des structures 3D ou QSHE sur les enjeux environnementaux de la logistique

0% 40% 60% 80% 100%20%

Industriels qui mesurent

Industriels qui ne mesurent pas

Tous industriels

CommunicationCommunicationCommunicationCommunication

VeilleVeilleVeilleVeille

CoordinationCoordinationCoordinationCoordination

ContrôleContrôleContrôleContrôle

Chez les prestataires, la question environnementale est généralement portée par la Qualité

Chez les prestataires, la question environnementale est généralement portée par la Qualité


Plus de 80% des industriels ont mené des actions pour mieux maîtriser les impacts environnementaux de leur logistique

Réduction des

volumes, des

fréquences et

optimisation des

chargements

Réduction des

volumes, des

fréquences et

optimisation des

chargements

11/18

Reportmodal

Reportmodal

7/18

Eco-compatibilité

des sites

Eco-compatibilité

des sites

5/18

Evolution schéma

logistique

Evolution schéma

logistique

5/18

Eco-compatibilité

des véhicules

Eco-compatibilité

des véhicules

Eco-compatibilité

autres moyens ou

intrants

Eco-compatibilité

autres moyens ou

intrants5/18 3/18

Aucune action

Aucune action

3/18

� Massification des flux 4

� Réduction des volumes (emballage) 2

� Taux de remplissage des camions 3

� Optimisation commandes/volumes 1

� Optimisation chargements (palettes) 1

� Réduction fréquences livraisons 1

� Développement (maintien) fer 4

� Report modal route maritime 3

� Développement fluvial 2

� Report modal aérien maritime (sur 8 entreprises ayant des flux aériens) 2

� Critères DD achat entreposage (gestion déchets) 4

� Certification ISO 14001 des sites logistiques 1

� Qualification des prestataires

� Critères environnementaux (Normes EURO) dans les appels d’offres

� Eco compatibilitéemballages 2

� Palette jetable -locative 1

L’argument écologique est le catalyseur de décisions avant tout économiques : il permet de « sauter le pas »

L’argument écologique est le catalyseur de décisions avant tout économiques : il permet de « sauter le pas »

� Essentiellement des évolutions du schéma de transport

� 1 cas de suppression étage (packing)


10 industriels sur 18 ont prévu des actions pour 2008

• 5/6 industriels de la consommation et 3/4 du process engagent de nouvelles actions d’importance en 2008 :

Réduction des volumes, fréquences

et optimisation chargements

Report modal

Achats de prestations

• Pooling multi acteur (4 cas ; consommation : 1 amont, 3 aval)• Evolution emballage (2 cas ; pharmacie, consommation) • Fiabilisation prévisions (1 cas ; consommation)• Extension de la mutualisation à d’autres points de livraison (1 cas

consommation)

• Rail-route (1 cas ; process)• Report route-fer (1 cas ; process)

• Qualification multi entreprise des prestataires (1 cas ; process)• Labellisation prestataires flotte centre ville (1 cas consommation ; tournées

mono client)• Labellisation prestataires conduite économique (1 cas ; consommation)• Critères DD achats transport (1 cas ; consommation)

• Aucune entreprise n’a fait évoluer son schéma industriel et n’envisage de la faire à moyen terme :

— Seule une évolution majeure des paramètres économiques est susceptible de provoquer une révision des schémas industriels

— En revanche, l’éco compatibilité permet de motiver des projets de production au plus près des bassins de consommation

1 entreprise sur 18 s’intéresse à l’éco compensation de ses activités logistiques1 entreprise sur 18 s’intéresse à l’éco compensation de ses activités logistiques


Les actions des donneurs d’ordre se traduisent encore assez peu dans leurs demandes vis-à-vis des prestataires

• Sur 18 donneurs d’ordre, une petite moitié a engagé des actions vis-à-vis des prestataires

— 4 demandent à leurs principaux prestataires de quantifier les impacts (cartographie environnementale, émissions CO2) des prestations qu’ils réalisent (2 process et 2 consommation)

— 2 ont engagé des processus de qualification environnementale de leurs prestataires

— 2 ont récemment intégré la certification ISO 14001 dans leurs appels d’offres logistiques

• Vu des donneurs d’ordre, comme des prestataires, le premier critère de choix dans les achats est économique

— Un moindre impact environnemental ne devient un critère pour départager des offres que lorsqu’elles sont rigoureusement identiques en termes de coûts et de QS

— Tous les appels d’offres ne font pas encore mention de ce chapitre (imposition normes EURO, justification programme DD, …)

— Ce sont plus des questions que des critères de choix (jamais killer concern)

— Et d’ailleurs, un prestataire déclare que ces éléments ne sont jamais vérifiés, ou audités

Les cas de collaborations clients fournisseurs pour rechercher des solutions éco compatibles sont encore des exceptions

Les cas de collaborations clients fournisseurs pour rechercher des solutions éco compatibles sont encore des exceptions


Report modalReport modal

Eco compatibilité des moyensEco compatibilité des moyens

L’offre des prestataires est peu structurée

• Actions de report modal : 3/5– Mise en place un train bloc, déçu d’être si peu suivi par ses clients

– Conservation train bloc en pariant sur l’environnement

– Fourniture de cotations de schémas alternatifs valorisés en CO2 et redéploiement route sur le capillaire

• Actions de report modal : 3/5– Mise en place un train bloc, déçu d’être si peu suivi par ses clients

– Conservation train bloc en pariant sur l’environnement

– Fourniture de cotations de schémas alternatifs valorisés en CO2 et redéploiement route sur le capillaire

• Modification politique de renouvellement de parc en propre : 6/6

• Relance de programmes de conduite économique tendus par des objectifs environnementaux : 4/6 (1 avec prime)

• Intégration des critères DD dans les achats de transport : aucun (1 pour l’avenir)

• Certification des sites : 5

• Modification politique de renouvellement de parc en propre : 6/6

• Relance de programmes de conduite économique tendus par des objectifs environnementaux : 4/6 (1 avec prime)

• Intégration des critères DD dans les achats de transport : aucun (1 pour l’avenir)

• Certification des sites : 5

Un expressiste propose l’écocompensation de certains traficsUn expressiste propose l’écocompensation de certains trafics


Côté industriels, ¼ des freins sont technico économiques

Citations spontanées des principaux freins (Σ=47)Absence d’incitation ou de réelle

contrainte à faire : « le transport n’est pas assez cher ! »

Organisation interne, absence gains immédiats / d’impacts image, freins

réglementaires, incompatibilitéREEFER/fer, franchissements

frontières, doctrine « zéro stock »

Inadaptation des offres, maritime ou ferroviaire en particulier

(infrastructures portuaires, désengagement SNCF Fret, faiblesse

maillage européen, cherté, …)

1/14 citation vs 50% des industriels qui ne mesurent pas

… dont impacts sociaux !

0% 10% 15% 20% 25%5%

Peu dPeu dPeu dPeu d’’’’obligations robligations robligations robligations rééééglementairesglementairesglementairesglementairesPeu dPeu dPeu dPeu d’’’’obligations robligations robligations robligations rééééglementairesglementairesglementairesglementaires

Faiblesse contrainte Faiblesse contrainte Faiblesse contrainte Faiblesse contrainte ééééconomiqueconomiqueconomiqueconomiqueFaiblesse contrainte Faiblesse contrainte Faiblesse contrainte Faiblesse contrainte ééééconomiqueconomiqueconomiqueconomique

Insuffisance de lInsuffisance de lInsuffisance de lInsuffisance de l’’’’offreoffreoffreoffreInsuffisance de lInsuffisance de lInsuffisance de lInsuffisance de l’’’’offreoffreoffreoffre

Jeu des acteursJeu des acteursJeu des acteursJeu des acteursJeu des acteursJeu des acteursJeu des acteursJeu des acteurs

AutresAutresAutresAutresAutresAutresAutresAutres

Monopole de certains acteurs pro-route sur les flux de conteneurs

CoCoCoCoûûûût/impacts solutionst/impacts solutionst/impacts solutionst/impacts solutions

Manque visibilitManque visibilitManque visibilitManque visibilitéééé


Vus des prestataires, les freins sont presque exclusivement côtéchargeurs

• 1 prestataire a soulevé le poids financier du renouvellement de la flotte

• Au-delà, le principal frein vu des prestataires est la tiédeur des donneurs d’ordres :

— Seuls certains secteurs ont de tels enjeux d’image et de business qu’ils intègrent pleinement la contrainte environnementale dans leurs achats

— Les clients ne sont pas prêts à toucher effectivement au confort

� Très faible maturité des clients, récalcitrants à toute contrainte et rigidité dans les horaires inhérente au fer

� Même à prix égal, les clients optent pour la route vis-à-vis du fer car ils ne sont pas prêts àabandonner ses degrés de souplesse

� Aucun client n’est prêt à sacrifier ses marges pour être éco compatible

Vu des prestataires, le moteur du changement est le cadre réglementaire et fiscal et la contrainte économique induite pour chacun

des acteurs de la chaîne

Vu des prestataires, le moteur du changement est le cadre réglementaire et fiscal et la contrainte économique induite pour chacun

des acteurs de la chaîne

… toute action de recyclage n’est envisagée que lorsque son bilan

économique devient intéressant, et abandonnée dès qu’il ne l’est plus !

Comment accepter des remises plus tardives, éviter des navettes de

rattrapage ?


En synthèse

• L’évolution drastique des paramètres économiques est seule susceptible de provoquer une révision des schémas industriels

• La sensibilité est partagée et de nombreux acteurs se préparent à des évolutions de contexte :

— Le paramètre environnemental permet de lever des freins et catalyse le lancement de projets économiquement rentables

— Certains projets permettent déjà des réductions substantielles des impacts— Des acteurs commencent à consentir le surcoût de l’écocompatibilité dans leurs

investissements

• Les raisonnements dépassent encore rarement les bornes de l’entreprise, ce qui limite notamment la massification et l’intermodal :

— Donneurs d’ordres prestataires— Alliances entre donneurs d’ordre— Alliances entre prestataires Tout cela va-t-il au

bon rythme ?


Image et

offre

Impacts environnementaux de la logistique :3 axes de travail pour le décideur

Impacts environnementaux

de la chaîne logistique

Comment revisiter la performance de mes activités en intégrant

les nouvelles contraintes et opportunités ?

Comment s’appuyer surles enjeux

environnementaux pour motiver les équipes et réussir le changement ?

• Comment valoriser l’éco compatibilitéde mes activités auprès de mes clients ?

• Quels éléments différenciateurs mettre en avant ?

• Quels nouveaux services proposer ? Dynamique de

transformation

Performance économique


Merci de votre attention

Pour obtenir copie de cette présentation et poursuivre l’échange :

•Nicolas RIBOUD-SAINCLAIR, Associé

[email protected]

+33 6 72 85 13 83

• REFERIS Management Consulting

144, avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY sur SEINE

+33 1 47 45 43 75

www.referis.net

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