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-Rencontre avec les Compétences Marocaine au Québec -
Le 29 Février 2020, Montréal
1
I. INTRODUCTION
II. L’OFFRE MAROC
III. EVOLUTIONS ET RÉFORMES RÉCENTES AU MAROC
IV. QUELQUES DISPOSITIFS INCITATIFS
V. QUELQUES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
S O M M AI R E
2
INCITATIONS EN FAVEUR DES PORTEURS DE PROJETS ET TPME
3
CONTEXTE
▪ Les MRE occupent d’importants postes de responsabilité, notamment dans dessecteurs à forte valeur ajoutée.
▪ Le Royaume se dit être le troisième plus grand bénéficiaire dans le monde destransferts de la diaspora, notamment avec des investissements particulièrementciblés, dans les secteurs de l’immobilier (41%) et dans une moindre mesure, lesprojets économiques productifs (14%).
▪ Les caractéristiques de la population marocaine du monde, laquelle représente13% de la population du pays (70% d’entre elle ne dépassent pas les 45 ans).
OBJECTIFS
Explorer les rôles les plus importants que les Marocains du monde, en particulier lescompétences, peuvent jouer pour contribuer à la dynamique de développement queconnaît le Royaume, et les encourager à y contribuer en jouant pleinement leur rôledans ce processus et dans la mise en œuvre des différents chantiers lancés par lepays.
I. INTRODUCTION
II. L’OFFRE MAROC
III. EVOLUTIONS ET RÉFORMES RÉCENTES AU MAROC
IV. QUELQUES DISPOSITIFS INCITATIFS
V. QUELQUES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
S O M M AI R E
4
Capitale
Superficie 710 850 km²
Zone horaire GMT+1
Rabat
Système politique
Monarchie constitutionnelle parlementaire
Population 35,8 millions
Langues Arabe et Amazighe (officielles) Français, Espagnol, Anglais
PIB
Croissance + 2,3* % (2019)
Taux d’inflation 1.0% (2019)
118* milliards USD (2018)
PIB /habitant2018
3 238* USD
Répartition du PIB* (2019)
Secteur Primaire Secteur Secondaire Secteur Tertiaire
15,8 %
25,0 %
59,2 %
•Chiffres Provisoires,
•Sources : OC, HCP
LE MAROC EN BREF
5
Le Maroc a fait preuve de résilience, a enregistré une croissance tirée par la demande interne et
l'investissement public et avec une inflation contrôlée
Taux de
croissanceInflation Taux de chômage
Sources : Haut Commissariat au Plan, Office des Changes, Ministère de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration
3,2% 1,3% 9,6%
2,3% 1,0% 9,2%
Moyenne
2012-2019
2019
DES FONDAMENTAUX MACRO-ÉCONOMIQUES SOLIDES
6
UN ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES FAVORABLE À L’INVESTISSEMENT
3è
me
3è
me
3è
me
5è
me
1ER
PAYS AFRICAIN LE PLUS ATTRACTIF POUR LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS
ERNST & YOUNG
AFRICA
ATTRACTIVENESS
SURVEY 2018
DESTINATION DANS LE MONDE ARABE EN TERME IDE,
2018
FINANCIAL TIMES
EN AFRIQUE EN TERMES DE COMPÉTITIVITÉ
GLOBAL
COMPETITIVENES
S INDEX, WEF 2019
MEILLEUR PAYS POUR LES AFFAIRES DANS LA RÉGION MENA
FORBES 2019
PAYS AFRICAIN LE PLUS ATTRACTIF POUR LES INVESTISSEURS « WHERE TO INVEST IN AFRICA 2019 »
RAND MERCHANT
BANK (RMB).
7
UN ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES FAVORABLE AUX INVESTISSEMENTS
Le Maroc a gagné 75 places en 10 ans
Améliorer la compétitivité de
l'économie et continuer à
améliorer l'environnement des
affaires pour permettre au Maroc
d'intégrer le cercles des 50
première économies mondiales
selon l'indice des affaire dans
l'horizon Doing Business 2021
(Programme Gouvernemental).
World Bank ‘Doing Business’ Report 2020
Source : World Bank ‘Doing Business’ Report 2020 8
ACCORDS BILATÉRAUXEAU – JORDANIE - TURQUIE
ACCORDS MULTILATÉRAUX
▪ PAYS ARABES
MÉDITERRANÉENS
(DÉCLARATION D’AGADIR) ;
▪ CONVENTION DE
FACILITATION ET DE
DÉVELOPPEMENT DES
ÉCHANGES COMMERCIAUX
INTERARABES.
GROUPEMENTS ÉCONOMIQUES
▪ ACCORD DE LIBRE
ÉCHANGE MAROC - ÉTATS
DE L'ASSOCIATION
EUROPÉENNE DE LIBRE
ÉCHANGE ;
▪ ACCORD D'ASSOCIATION
MAROC - UNION
EUROPÉENNE.
ALE avec la Turquie (2003)
ALE entre les pays arabes méditerranéens (Déclaration d’Agadir - 2004) (Accord avec les E.A.U - 2003)ALE en instance de signature avec les pays
de l’UEMOA et CEMAC
ALE avec les États Unis (2006)
ALE en cours de négociation avec le Canada
Accord d’Association avec l’U.E (1996)Statut Avancé avec l’UE (2008)
ALE- États de l'Association Européenne de Libre Échange
Afin de favoriser l’investissement au Maroc, le
Gouvernement a mis en place des incitations
administratives, fiscales et immobilières clés ainsi que
plusieurs accords commerciaux
UN RÉSEAU UNIQUE D’ACCORDS DE LIBRE ÉCHANGE : ACCÈS À UN MARCHÉ D’ 1,3 MILLIARD DE CONSOMMATEURS
ALE avec la Zone de Libre Échange Continentale Africaine (ZLECA) (entrée en
vigueur 2019)
9
UNE POSITION GÉOSTRATÉGIQUE
10Sources: AMDIE
Positionné comme hub international, le Maroc offre
des connexions inégalées aux continents africain et
européen.
18h
30j
BEUJING
3h
4j
DAKAR
10h
25j
SAO PAULO
1h
1j
MADRID
2h
2j
PARIS
3h
3j
FRANKFURT
2h
2j
ROME
4h
4j
CAIRO
4h
5j
ACCRA
7h
10j
NEW YORK
7h
7j
DUBAI
18h
30j
SHANGHAI
6h
6j
JEDDAH
20h
33j
TOKYO
Durée de vol
Voie maritime/Routière
5h
3h
Le Maroc :22ème en 2019 sur l’Indice
de connectivité des transports
maritimes (# 2 en Afrique, Unctad)
TANGER MED: 1ème d’Afrique (43ème
mondial) des ports à conteneurs, selon le
classement de référence du « World
Top Container Ports » 2019
• Plate-forme idéale pour servir les pays
de la Méditerranée et de l'Afrique de
l'Ouest
• Connexions à 170 ports internationaux
dans 67 pays
• Capacité de 8,5 millions de conteneurs
en 2018
• Cible: Top 15 mondial
Ports2 rives (Méditerranéenne et Atlantique)38 ports dont 13 dédiés au commerce extérieur
Aéroports17 aéroports internationaux
Casablanca #1 hub entre l’Europe
et l’Afrique
Autoroutes
Réseau multiplié par 12 en 15 ans
Connecté à 70% de la population
Trains
Train à Grande Vitesse
Connectivité
Meilleur réseau 4G en Afrique
Vitesse Internet : 16
mégabits/second(Mbps)
Sources:Autoroutes du Maroc, AMDIE,UNCTAD report 2017, OpenSignal , annual report ANRT, Lloyd’s List 100 Container Ports 2017, tmpa
Infrastructure urbaine
Rabat et Casablanca 1
milliard d’euros
d’investissement
DES INFRASTRUCTURES AUX NORMES INTERNATIONALES
11
DES STRATÉGIES SECTORIELLES AMBITIEUSES
12
STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE NATIONALE 2030
▪ > 40% de la production nationale d’origine renouvelable en 2020 (52% en 2030)
▪ Capacités : 2 000 MW solaire + 2 000 MW éolien
TOURISME: VISION 2020
▪ 20 Milllions de touristes en 2020▪ 200 000 nouveaux lits▪ PIB Tourisme: de 6 milliards US$ en
2010 à 17 milliards US$ en 2020
INDUSTRIE: ÉCOSYSTÈMES PERFORMANTS 2020
▪ PIB industriel : 23% du PIB global en 2020▪ Creation de 500 000 emplois▪ Creation du Fonds pour le Développement
Industriel 2.5 milliards US$▪ Allocation de 1 000 hectares en location
AGRICULTURE: GENERATION GREEN 2030
▪ PIB-agricole (200 à 250 milliards de DH) à l’horizon 2030
▪ Création de 27.500 postes d’emplois directs supplémentaires
▪ Atteindre une valeur marchande annuelle de 5 milliards de dirhams (MMDH)
SECTEUR MINIER 2025
▪ Chiffres d’affaires X3 ➔ 1,5 milliard US$
▪ Investissement X10 ➔ 0,4 milliard US$
▪ Emplois X2 ➔30 000
PLAN NATIONAL DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ
▪ 4,6 MM USD d’investissement
▪ Terminal Gazier
▪ Gazoduc de 400 km
▪ centrales électriques à cycle
combiné gaz-turbine
I. INTRODUCTION
II. L’OFFRE MAROC
III. EVOLUTIONS ET RÉFORMES RÉCENTES AU MAROC
IV. QUELQUES DISPOSITIFS INCITATIFS
V. QUELQUES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
S O M M AI R E
13
UN NOUVEAU MODELE DE DEVELOPPEMENT AVEC UNE COMMISSION INSTALLEE POUR UNE DUREE DE SIX MOIS
14
S.M. le Roi : «Notre ambition est que, dans sa nouvelle version, le modèle de développement
constitue une assise solide pour faire émerger un nouveau contrat social emportant une adhésion
unanime», 20 Août 2019
DEFIS DU MODELE DE DEVELOPPMENT IDENTIFIES DANS LE CADRE DE L’EXAMEN MULTIDIMENSIONNEL DU MAROC ÉLABORÉ PAR LES SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT ET L’OCDE
▪ Social
▪ Économique
▪ Environnemental
▪ Institutionnel
Phase I : Analyse multidimensionnelle
Phase II : Leviers d’action
Piste 1 : Offre industrielle
plus compétitive
Piste 2: Éducation et
formation
Piste 3: Meilleure cohérence des politiques
publiques
15
LE BIEN-ÊTRE DES CITOYENS EST CONTRASTÉ SELON LES DOMAINES ANALYSÉS
Source: OCDE (2017), Examen multidimensionnel du Maroc – Volume 1
Pour que le
Maroc puisse
réaliser ses
ambitions, il doit
passer de la
mise en place
d’organisations
et de systèmes
axés sur la
"conformité" à
la mise en
place
d’institutions et
de systèmes
capables de
"performance".
16
Le soutien à l’option démocratique et aux principes de l’Etat de
droit et la consécration de la régionalisation avancée
Le renforcement des valeurs d’intégrité, la réforme de
l’Administration et la consécration de la bonne gouvernance
Le développement du modèle économique et la promotion de
l’emploi et du développement durable
Le renforcement du développement humain et de la cohésion
sociale et territoriale
Le renforcement du rayonnement international du Maroc et la
promotion, dans le monde, de ses causes justes
2
1
3
4
5
5
A
X
E
S
435
MESURES
17
Le programme gouvernemental
hétéroclites qui ont tenté de tenir
des différentes composantes de la
comporte des objectifs et mesures
compte des avis et des apports
coalition gouvernementale.
UN PROGRAMME GOUVERNEMENTAL AXE SUR LE SOCIAL, LE DEVELOPPEMENT DU MODELE ECONOMIQUE ET LA BONNE GOUVERNANCE (2016-2021)
17
Le soutien à l’option démocratique et aux principes
de l’Etat de droit et la consécration de la
régionalisation avancée
Le renforcement des valeurs d’intégrité, la réforme
de l’Administration et la consécration de la bonne
gouvernance
Le développement du modèle économique et la
promotion de l’emploi et du développement durable
Le renforcement du développement humain et de la
cohésion sociale et territoriale
Le renforcement du rayonnement international du
Maroc et la promotion, dans le monde, de ses
causes justes
2
1
3
4
5
• Mise en œuvre de la stratégie
nationale de lutte contre la
corruption
• Parachèvement de la
régionalisation avancée
• Adoption de la charte de
déconcentration
• Réforme de l’administration,
simplification des procédures et
portail des plaintes
• Mise en œuvre de la loi cadre
pour la réforme de l’éducation
• Plan Santé 2025
• Elargissement de la couverture
sociale
• Lancement de l’INDH III
• Lancement du programme de lutte
contre les disparités sociales
• Réforme des CRI
• Stratégie Nationale de l’Eau
18
Exemples de réformes ou programmes
UN PROGRAMME GOUVERNEMENTAL AXE SUR LE SOCIAL, LE DEVELOPPEMENT DU MODELE ECONOMIQUE ET LA BONNE GOUVERNANCE (2016-2021)
18
Des progrès notables dans plusieurs indicateurs (abandon scolaire, indicateurs sanitaires, IPC, DoingBusiness, IDE, etc.)
POUR LA PREMIERE FOIS, DES MECANISMES DE SUIVI EFFICACES DES ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT
19
Equipe PMOSolution
applicative
UNITÉ DE SUIVI DU PROGRAMME GOUVERNEMENTAL
ALIMENTE
PRÉPARE LES TRAVAUX / ASSURE LE SECRÉTARIAT
COORDONNE
COMMISSION TECHNIQUE DES SG
COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE
SUIT
PRÉPARE
PILOTE
Objectifs de la réforme :
1. Opérationnalisation de la vision Royale en matière
de régionalisation
2. Simplification du parcours de l’investisseur
3. Correction des dysfonctionnements existants en
matière de soutien et d’accompagnement des
investisseurs
4. Harmonisation de la qualité de service des 12 CRI
du Royaume
5. Amélioration de l’attractivité de l’investissement de
la destination « Maroc »
6. Renforcement de l’offre « Investissement »
proposée par chacune des 12 régions du Maroc
Lettre Royale
adressée au
Chef du
Gouvernement
Conclusions du
Rapport de la
Cour des
Comptes portant
sur l’évaluation de
la performance
des Centres
Régionaux
d'Investissement
RÉFÉRENTIEL STRATÉGIQUE
Discours
Royal du
trône 2018
Discours
Royal du
trône 2017
RÉFÉRENTIEL OPÉRATIONNEL
Synthèses des
réunions de la
Commission
interministérie
lle sous la
présidence du
Chef du
Gouvernement
Conclusions du
Rapport portant
sur le Diagnostic
et les pistes de
réforme de l’étude
réalisée sous la
supervision du
ministère de
l'Intérieur
Le Gouvernement, conformément à la vision Royale visant à promouvoir
l’investissement, a fait du chantier de réforme des Centres Régionaux
d’Investissement (CRI) une priorité dans le but de répondre aux besoins des
investisseurs et contribuer à l’amélioration du climat des affaires sur le territoire
national.
DES REFORMES ECONOMIQUES AMBITIEUSES:La réforme des centres régionaux d’investissement (CRI)
20
Réorganisation des centres
régionaux d’investissement1
Mise en place de la commission
régionale d’investissement
unifiée
2
Simplification des procédures au
niveau central et régional3
▪ Nouveau statut d’établissement public pour les CRI
▪ Nouvelles missions des CRI
▪ Nouvelle commission représentant toutes les
administrations concernées par l’investissement
▪ Simplification des procédures au niveau régional
▪ Simplification des procédures au niveau central
DES REFORMES ECONOMIQUES AMBITIEUSES:Les 3 principaux apports de la réforme des CRI
21
4. RENFORCEMENT DU
PROGRAMME TAHFIZ POUR
LA PROMOTION DE L’EMPLOI
2. REFONTE DU
BARÈME DE L’IS ET
ADOPTION DU RÉGIME
PROGRESSIF
Promouvoir la création d’emplois
Améliorer de l’employabilité des
jeunes
Renforcer les compétences et
améliorer la compétitivité des
entreprises
Soulager la pression
fiscale exercée sur le
tissu des TPEs et PMEs
OB
JE
CT
IFS
ME
SU
RE
Renforcer la confiance de
l'acteur économique
Atténuer l’endettement
des contribuable vis-à-vis
du trésor public
3. LANCEMENT DE
L’AMNISTIE FISCALE
POUR L’ANNÉE 2018
Améliorer le climat des affaires
Renforcer la confiance de
l'acteur économique
Améliorer la compétitivité des
entreprises
1. AMÉLIORATION DU
CADRE INCITATIF À
L’INVESTISSEMENT ET
SIMPLIFICATION DES
PROCÉDURES
Hausse du plafond du salaire brut
mensuel exonéré d’IR et de
charges sociales de 6 000 à 10
000 Dhs mensuel pendant 2 ans
Extension de l’avantage à 10
nouveaux salariés au lieu de 6
Exonération permanente d’IR et
de charges sociales pour la
rémunération des étudiants
chercheurs (doctorants) à
hauteur de 6 000 Dhs
Adoption du barème
progressif
Réduction du taux
normal de 20% à 17,5%
(pour les entreprises
dont le bénéfice se
situe entre 300.000 DH
et 1 million de DH)
Réduction de moitié du
taux d’imposition à l’IR
des Auto-entrepreneurs
DIS
PO
SIT
ION
S
Annulation totale des
pénalités, amendes,
majorations et frais de
recouvrement afférents à
tous les impôts, droits et
taxes mis en
recouvrement, avant le 1er
janvier 2016 et restés
impayés au 31 décembre
2017
Mise en œuvre de plusieurs
incitations nouvelles pour
l’investissement dans les lois
de finances de l’année 2017 et
2018
Extension de l’exonération de
la TVA sur les investissements
pendant une durée de 36 mois
(au lieu de 24 mois)
Lancement du Fond Innov
Invest doté de 500 MDH
d’appui aux projets innovants
Mise en ligne de 207 services
publics
Lancement de la plateforme en
ligne «BUSINESS-
PROCEDURES.MA » et
lancement de la plateforme
CHIKAYA.MA
Dématérialisation du dépôt des
factures
Dématérialisation du processus de
règlement des fournisseurs
Réduction des délais de règlements
(Etat et collectivités territoriales)
Constitution des comités locaux de
suivi des délais de paiement
Eviter la défaillance des entreprises,
particulièrement les TPE
Réduction de la contrainte de
financement des TPE-PME
Injection de trésorerie dans le tissu
économique national
LES MESURES PRIORITAIRES MISES EN PLACE POUR L’APPUI AU SECTEUR PRIVE
5. LANCEMENT DES MESURES
POUR LA RÉDUCTION DES
DÉLAIS DE PAIEMENT
22
1. DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN 2. ENCOURAGEMENT DE LA RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT
OB
JE
CT
IFS Mettre en place un écosystème favorisant le
développement d’une culture d’innovation
Créer des sources de compétitivité nouvelles pour les
entreprises
Favoriser le transfert technologique entre les centres
de recherche et le monde de l’entreprise
Améliorer la qualité et le rendement du système
éducatif
Générer des qualifications mobilisables par le
secteur productif
Ouvrir des possibilités de reconversion pour un
épanouissement professionnel et personnel
Développement de la dimension professionnelle
chez les apprenants
DIS
PO
SIT
ION
S
▪ Mise en œuvre de la feuille de route de réforme
(vision 2015-2030) et adoption du projet de loi-
cadre relative au système de l’éducation,
formation et recherche scientifique, avec une
augmentation substantielle du budget dédié
(25% en plus pour le secteur de l’éducation
entre 206 et 2019)
▪ Lancement de la nouvelle réforme de la
formation professionnelle s’appuyant notamment
sur les cités des métiers et compétences
▪ Développement de l’offre universitaire, de
l’appui social et de la professionnalisation des
cursus
▪ Création de Cités de l’innovation dans les Régions
▪ Lancement de la bourse « CIFRE » pour financer
le travail de recherche des ingénieurs marocains
▪ Lancement d’appels à projet pour la sélection des
meilleurs projets de clusters
▪ Lancement d'un fonds de 500 millions de Dirhams
pour soutenir les jeunes entreprises et les projets
innovants
DES CHANTIERS STRATÉGIQUES TRANSVERSES POUR APPUYER LA COMPETITIVITE ECONOMIQUE
23
I. INTRODUCTION
II. L’OFFRE MAROC
III. EVOLUTIONS ET RÉFORMES RÉCENTES AU MAROC
IV. QUELQUES DISPOSITIFS INCITATIFS
V. QUELQUES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
S O M M AI R E
24
PANORAMA DES INCITATIONS EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT ET EN PARTICULIER DES TPME
25
PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT
Promotion de l’investissement :
▪ Exonérations fiscales et douanières pour les projets conventionnées en termes debien d’équipement
▪ Appui financier aux projets dans leur phase de développement :
✓ 20% du coût de l’acquisition du terrain ;
✓ Infrastructure, dans la limite de 5% du montant d’investissement ;
✓ Formation à hauteur de 20% du coût de formation professionnelle.
▪ Cible : montant de l’investissement >100 MDH
Promotion de l’exportation :
▪ Appui à l’accés au marché international ;
▪ Appui financier par l’octroi d’une prime de 3 MDH sur une période de 3 ans, àraison de 1 million de DH/an ;
▪ Cible : Toute entreprise dont le CA moyen à l’export < 5 millions de DH.
26
FONDS DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET DES INVESTISSEMENTS (FDII)
Dispositifs :
Une prime globale à l’investissement matériel et immatériel pouvant aller jusqu’à30% du montant total d’investissement hors taxes destinée aux entreprises,notamment dans le cadre des écosystèmes industriels.
Avantages :
Cette prime couvre les rubriques suivantes :
✓ Coût d’acquisition ou de location du foncier, des bâtiments professionnels etéquipements industriels ;
✓ Frais d’assistance technique ;✓ Dépenses relatives à la recherche et développement, à l’innovation/création ;
✓ Frais d’amorçage pour les trois premières années suivant le démarrage effectif del’activité.
27
INCITATIONS EN FAVEUR DES PORTEURS DE PROJETS ET TPME
28
Maroc PME :
▪ Appui technique à la croissance et développement des TPMEs (Moussanda, Tahfiz)
▪ Appui financier en amorçage et en phase de croissance des TPMEs :
✓ Appui financier aux auto-entrepreneurs (Prêts d’honneur plafonnés à 50 000DH) ;
✓ ISTITMAR une prime d’investissement de 30% du projet plafonnée à 2 MDHen faveur des PME ;
✓ IMTIAZ une prime d’investissement de 20% du projet plafonnée à 10 MDH enfaveur des TPE.
Fonds INNOV INVEST:
▪ Appui financier à l’amorçage et à l’innovation dédié́ aux startups et des entreprisesinnovantes :
✓ Innov Idea : prime plafonnée à 100.000 DH par porteur de projet, et 200.000DH en cas d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés ;
✓ Innov Start : un prêt d’honneur plafonné à 250.000 DH par porteur de projet, et500.000 DH en cas de projet présenté́ par deux candidats ou plus.
I. INTRODUCTION
II. L’OFFRE MAROC
III. EVOLUTIONS ET RÉFORMES RÉCENTES AU MAROC
IV. QUELQUES DISPOSITIFS INCITATIFS
V. QUELQUES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
S O M M AI R E
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QUELQUES FACTEURS CLÉS DE SUCCÉS
30
Confiance
Formation
Accompagnement
Maitrise Formation
AccessibilitéRéalisme
ANNEXE DE LA PRESIDENCE DU GOUVERNEMENTAVENUE ALLAL EL FASSI, MADINAT EL IRFANE, HAY RIAD, RABAT - MAROC
W W W . C G . G O V . M A
31
