Rendez-vous annuel des gens d’affaires · Toronto Regina Calgary 66 Source : Statistique Canada, Analyse Aviseo Conseil. Le nombre de chômeurs à son plus bas Nombre de chômeurs

Rendez-vous annuel des gens d’affaires

Portrait de l’enjeu de la main-d’œuvre

Par M. Jean-Pierre Lessard, économiste, Aviséo Conseil

Jeudi 28 février 2019Centre de foires de Québec

COMPRENDRE LES TENSIONS DU MARCHÉ DE L’EMPLOI DE QUÉBEC ET SA RÉGIONForum sur la main-d’œuvre et l’immigration

— Rendez-vous annuel des gens d’affaires

Jean-Pierre Lessard, Associé économisteJeudi 28 février 2019

— Présenter une base de faits

— Mieux comprendre l’état de situation

— Mettre la table sur le travail de cette journée

Objectifs de la présentation

La situation de l’emploi : ça va bien!

Nombre d’emploisRMR de Québec, en milliers; 1989 à 2018

Source : Statistique Canada, Analyse Aviseo Conseil

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Une décennie de croissance

Nombre d’emploisRMR de Québec, en milliers; 2009 à 2018


399

416425 429 428

434442 439 443

453

340

360

380

400

420

440

460

2009 2010 2011 2012 2013 20162014 2015 20182017

+53

1,4%

La croissance de l’emploi repose sur des emplois à temps plein

Nombre d’emplois à temps plein et partielRMR de Québec, en milliers; 2009 à 2018

80 84 79 81 78 87 92 86 77 79

319 332 346 348 350 346 351 353 366 374

201620142009 2010 2011 20132012 20182015 2017

Temps plein +1,8%

Temps partiel -0,1%

399416 425 429 439429 434 442 453443 TCAC


Les raisons des emplois à temps partiel


7% involontaire

36% conciliation école

29% par choix

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖 =𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝é𝑒𝑠

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 15 𝑎𝑛𝑠 𝑒𝑡 𝑝𝑙𝑢𝑠Le taux d’emploi à un sommet

Évolution du taux d’emploi Québec, en %; 2009-2018

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

RMR de Québec

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

RMR de Québec

RMR de Montréal

Ensembledu Québec


Un taux d’emploi parmi les plus élevés au Canada

Taux d’emploiRMR choisies du Canada, en %; 2018

6663 64

62

67 67

62

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Québec Montréal VictoriaOttawa-Gatineau

Toronto CalgaryRegina

66


Le nombre de chômeurs à son plus bas

Nombre de chômeursRMR de Québec, en milliers; 1989-2018

15

20

25

30

35

40

45

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

-22


Le nombre de chômeurs à son plus bas

Nombre de chômeursRMR de Québec, en milliers; 1989-2018

2122

24 2321

24

2221

1918

0

5

10

15

20

25

20102009 2013 20152011 2012 2014 2016 2017 2018


𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐ℎô𝑚𝑎𝑔𝑒=

𝑐ℎô𝑚𝑒𝑢𝑟𝑠

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒=

𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 + 𝑐ℎô𝑚𝑒𝑢𝑟𝑠

Le taux de chômage

Taux de chômageRMR de Québec, 2018, en %

3,8

6,1

4,6

6,0 6,0

7,7

4,0

TorontoQuébec Montréal Ottawa-Gatineau

Regina Calgary Victoria


Le chômage est court à Québec

Évolution de la durée moyenne du chômageRMR de Québec, Québec et Canada, 2009-2018; en nombre de semaines

10

12

14

16

18

20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ensemble du Québec

Canada

RMR de Québec


Donc, un succès économique…

…qui amène d’autres défis

Population activeRMR de Québec, 2009-2018 ; en millier de personnes

400

410

420

430

440

450

460

470

480

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

+2,4%

+1,3%+0,7%

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒=

𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 + 𝑐ℎô𝑚𝑒𝑢𝑟𝑠


Quand l’emploi croît plus vite que la population active

Croissance annuelle de l’emploi et de la population activeRMR de Québec, moyenne mobile trois ans, 2009-2018 ; en nombre de personnes

7 100

8 467 8 767

10 000

4 233

2 800

4 400

3 333 3 0333 467

7 093

8 886

10 512 10 523

3 994

3 115

4 083

3 157

1 150

2 020

2009 2010 2011 2012 2015 201820142013 2016 2017

Emplois

Population active


La création d’une tension sur le marché du travail

Nombre de postes vacantsCapitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, au 3e trimestre 2015-2018; en nombre

Sources: Statistiques Canada, Analyse Aviseo Conseil

6 775 6 93510 240

12 220

3 540 2 975

5 325

7 470

Chaudière-Appalaches

20182015 2016

9 910

2017

Capitale-Nationale

10 315

15 565

19 690

Une situation prévisible…

Population totale par groupe d’âgeRMR de Québec, ensemble du Québec, 2008 à 2017; en %

2009

14,8%

70,7%

2013

15,7%

2008

14,5%

15,3%

70,4%

796 330

14,3%

70,0%

14,2%

812 205

14,4%

68,3%

2010

16,2%

66,1%

14,2%

69,6%

65+ +4,2%

14,2%

2011

14,3%

16,8%

69,0%

2012

17,4% 18,0%

67,6%

2014

806 736

18,5%

14,8%

66,9%

14,5%

783 957746 711

2015

19,2%

0-14 +1,2%14,7%

2016

19,7%

65,5% 15-64 +0,1%

2017

756 499801 050

766 563 776 821 790 266

+0,9%

2008-17

+4,0%

-0,3%

+1,5%

TCAC

2012-17

Sources: Statistique Canada, Analyse Aviseo

…qui voit les 15 à 64 ans diminués…

Ajouts à la population totale par groupe d’âgeRMR de Québec, moyenne mobile trois ans, 2008 à 2017; en nombre


4 262 4 559 4 845 5 106 5 443 5 520 5 633 5 553 5 784 5 685

4 605 5 030 4 730 4 254 2 7401 095 1 519 1 723 1 896 1 822

970

1 286

-1 578 -2 190 -2 215

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

20152011

15-64-164-587

2008 2009

5 490282

5 698

20142010

677

2012 2013

-649

2016 2017

65+

8 2809 857

9 42610 037

9 1537 901

6 503 5 292

0-14

Perspectives de la populationRMR de Québec, 2011 à 2031; en nombre et en %

14,7%

20212016

66,1%

19,2%16,2%

14,2% 14,7%

69,6%

2011

0-14

21,8%

62,8%

15,4%

24,5% 26,4%

60,2%

15,3%

2026

58,9%

2031

65+

15-64

867 495806 736776 821

841 459887 388

0,6% TCAC 16-31

… et qui va durer

2,8%

-0,1%

0,7%

Sources: ISQ, Analyse Aviseo

Les années les plus difficiles

Indice de remplacement de la main-d'œuvreRMR de Québec, 1991 à 2031; par 1000 personnes

Sources: ISQ, Statistique Canada, Analyse Aviseo

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

1 000

0

500

1 500

2 000

1 003946

1 335

1 9191 625

859

1 1231 008

849

Nombre d’entrants sur le marché du travail par 1000 personnes qui quittent à la retraite

Les 50 professions en « déficit »

Répartition des professions par statut de diagnosticRMR de Québec, En nombre de profession; 2021

51 En surplusEn déficit

5

137 Sans diagnostic

307En équilibre

500

Pharmaciens

Omnipraticiens

Infirmiers

Préposés aux bénéficiaires

Mécaniciens d’équipement lourd

Ouvriers/ouvrières agricoles

Experts en sinistres et rédacteurs en sinistres

Programmeurs et développeurs en médias interactifs

Analystes et consultants en informatique

Gestionnaires en agriculture

Techniciens en génie industriel

Techniciens en génie électronique et électrique

Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons

Techniciens en génie mécanique

Manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains

Assureurs

Ingénieurs et concepteurs en logiciel

Gestionnaires des systèmes informatiques

Technologues en santé animale et techniciens vétérinaires

Techniciens de réseau informatique

Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels

Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de camions et d’autobus

Directeurs de la fabrication

Machinistes et vérificateurs d’usinage et d’outillage

Agents et courtiers d’assurance

Répartiteurs

Psychologues

Ingénieurs électriciens et électroniciens

Électromécaniciens

Agents d’administration

Outilleurs-ajusteurs

Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données

Designers industriels

Entrepreneurs et contremaîtres en charpenterie

Mathématiciens, statisticiens et actuaires

Adjoints administratifs juridiques

Adjoints de direction

Contremaîtres des machinistes et du personnel des métiers du formage, du profilage et du montage des métaux et personnel assimilé

Ingénieurs informaticiens

Technologues en cardiologie et technologues en électrophysiologie diagnostique

Inspecteurs de la santé publique, de l’environnement et de l’hygiène et de la sécurité au travail

Designers graphiques et illustrateurs

Audiologistes et orthophonistes

Aides de maintien à domicile

Chefs

Optométristes

Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser

Vérificateurs et comptables

Magasiniers et commis aux pièces

Pilotes, navigateurs et instructeurs de pilotage du transport aérien

Autres agents financiers

Sources: Emploi-Québec, Analyse Aviseo

La démographie, c’est lourd

mais une tendance, ça se change

Les options face à la

rareté de la main-d'œuvre

La force de travail en mutation

Projections des poids démographique par tranches d’âge RMR de Québec, 2011 à 2036; en %


14,2 14,7 15,4 15,3 14,7 13,9

69,6 66,3 62,8 60,2 58,9 59,1

16,2 19,0 21,8 24,5 26,4 27,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2011 2016

15 à 64 ans

65 ans et plus

20362021 2026 2031

Moins de 15 ans

De plus en plus d’aînés sur le marché du travail

Proportion d’emplois au sein de la RMR occupés par les 65 ans et plusRMR de Québec, 2009-2018; en %


1,7

2,11,7 1,6

2,8 2,9

2,3

2,9

3,33,6

20112010 20172009 20152012 2013 2014 2016 2018

Le taux d’emploi a presque doublé chez les 65 ans et plus

Évolution du taux d’emploi chez les 65 ans et plus dans la RMR de QuébecRMR de Québec, 2009-2018; en %


0

2

4

6

8

10

12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ce n’est pas encore le Japon, mais…

Taux d’emploi chez les 65 ans et plusRMR de Québec et pays de l’OCDE, 2017 et 2018 pour Québec; en %

11,213,5

3,0

7,04,3

23,0

10,0

18,6

RMR de Québec

ItalieCanada AllemagneFrance Japon Royaume-Uni États-Unis

Sources: Statistique Canada, OCDE Analyse Aviseo

La productivité dans une économie de services

Les salaires, pas si facile

Croissance de la rémunération hebdomadaire de tous les employésQuébec, 2009 à 2018; variation en %

0,5

2,1

-0,5

0,30,5

0,71,0

0,6

1,81,5

1,1

3,3

2,5 2,4

1,2

2,1 2,1

1,3

2,83,2

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

20152009 20162013 20182010 201720142011 2012

réel

nominal


Optimiser le bassin (en quantité)

18 000chômeurs

60 000 Inactifs entre25 et 64 ans

6 000adultes

bénéficiairesd’assistance

sociale

79 000travailleurs àtemps partiel

Des retraités actifs

6 000étudiants

internationaux à l’Université

Laval

Optimiser le bassin (en qualité)

Ajouter au bassin

En 15 ans…

– L’ajout net de la population diminue de moitié

– L’accroissement naturel devient négatif

– L’importance de l’immigration internationale double presque

-575 1 497

-488

2 481

1 331

2 727

2 727

2016 6 130

-4002031 3 170

Perspectives de la croissance démographique annuelleRMR de Québec, 2011 à 2031; en nombre

Migration interprovinciale

Migration interrégionale Migration internationale

Accroissement naturel


Ajouter au bassin

Les migrations régionales constituent un apport limité

2703

2182

2546

19122094

1640

1354

1042

13721521

20152009 2010 2011 20132012 2014 2016 2017 2018

-6,2 %


Ajouter au bassin

Le potentiel d’attraction des régions hors Montréal est limité

Perspectives de la population âgé de 15-64 ansQuébec, 2011 à 2031; 2011=100

2010 2015 2020 2025 2030 2035

0

85

5

90

95

100

105

110

90,6Hors RMR de Québec et Montréal


Ajouter au bassin

Montréal, le seul bassin en croissance

Perspectives de la population âgé de 15-64 ansQuébec, 2011 à 2031; 2011=100

2010 2015 2020 2025 2030 2035

0

5

90

85

95

100

105

110RMR de Montréal

96,6

105,9

90,6RMR de Québec

Hors RMR de Québec et Montréal

Ajouter au bassin

Changer la tendance avec Montréal?

Soldes migratoires des RMR de Québec avec MontréalRMR de Québec, 2008-2017; en nombre

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

2015-20162008-2009 2014-20152011-20122009-2010 2017-20182010-2011 2012-2013 2013-2014 2016-2017


Ajouter au bassin

Changer la tendance avec Montréal?

Soldes migratoires des RMR de Québec et MontréalRMR de Québec, 2008-2017; en nombre

141 18 164 19 74 15 12 101 143106

129201

95

92132

13676

120191

223

382224

108

-141 -192

96

-163 -137-203

124

243

219

-143 -109

-122

-133 -99-170 -10 -13 -183

-3 -19 -318 -9

2017-20182013-2014

-12

74

2015-20162014-2015

41

223324 400 255

-231

2012-2013

-196

2008-2009 2009-2010

-128

26

857

-81

2010-2011

-70

-1

2011-2012 2016-2017

0-14

15-24

65+

25-44

45-64


Ajouter au bassin

Québec décomplexée en immigration

5,7% de la population

7,2% de l’emploi 72% le taux d’emploi

33% de la croissance de l’emploi

Sources: Statistique Canada, ISQ, Analyse Aviseo

Ajouter au bassin

1889 1928

2604 2556

29453140

2808

2174

29132780

2008 201520102009 20132011 2012 2014 2016 2017

Ø 2574


L’immigration internationale stagne… au mieux

Solde des migrations internationalesRMR de Québec, 2008-2017; en nombre

Les conséquences sur la richesse

Évolution du PIB et de l’emploiRMR Québec, 1999-2018; 2000 = 100

90

100

110

120

130

140

150

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Emplois

PIB

Sources: Statistique Canada, ISQ, CBOC, Analyse Aviseo

Les conséquences sur la taille des entreprises

Répartition des établissements selon la tailleRMR de Québec, 2017; en % du nombre d’établissements de cinq employés et plus

5,9%

9,2%

20,9%

63,7%

0,3%

20 à 49

500+ 100 à 499

50 à 99

5 à 19

Sources: REQ, Emploi-Québec, Analyse Aviseo

Documents

Rendez-vous annuel des gens d’affaires · Toronto Regina Calgary 66 Source : Statistique Canada, Analyse Aviseo Conseil. Le nombre de chômeurs à son plus bas Nombre de chômeurs