RÉSULTATS DU 1ER

SEMESTRE 2016

3 octobre 2016

RESULTATS DU

1er SEMESTRE 2016

ASTELLIAPROFIL

RÉSULTATS DU 1ER

SEMESTRE 2016

NOTRE MISSION

Fournir aux opérateurs mobilesdes données sur la qualité de leur réseau et les usages de leurs abonnés pour :

• Optimiser les investissements et l’efficacité opérationnelle

• Faire progresser la qualité de service, réduire les désabonnements, développer les revenus

3

RÉSULTATS DU 1ER

SEMESTRE 2016

Vision à 360°

Réseaux

Terminaux

Usages

Services

Applications

Qualité de

services (QoS)

pour 1 milliard

d’abonnés

mobiles

Pure player

du monitoring

et de

l’optimisation

des réseaux

2G, 3G, 4G

Expérience

client CEM (Customer

Experience

Management)

DU RÉSEAU À L’EXPÉRIENCE CLIENTS

4

RÉSULTATS DU 1ER

SEMESTRE 2016

SUR TOUTE LA CHAINE DE VALEUR DES RÉSEAUX MOBILES

SERVICE

OPERATION CENTER

Drive

E2E service quality

Optimize

OPEX & CAPEX

Handle & solve

customer complaints

Extend customer

lifetime value

NETWORK

OPERATIONS

MARKETING

& NEW BUSINESS

CUSTOMER

CARE

5

RÉSULTATS DU 1ER

SEMESTRE 2016

DES APPLICATIONS PUISSANTES ET INTUITIVES

6

Color codes

for fast troubleshooting

Network & service

performance KPIs

Mobile app

usage

Geolocated

insights

Multi-interface

call flow

RÉSULTATS DU 1ER

SEMESTRE 2016

UNE PRÉSENCE MONDIALE

7

Siège

Bureaux

Clients

RennesMontreal

Johannesburg

New

Delhi

Beirut

Paris

Moscow

Miami

ValenciaMadrid

Casablanca

Bogota

Mexico

RÉSULTATS DU 1ER

SEMESTRE 2016

PLUS DE 120 CLIENTS ACTIFS

* Logos,

tradem

ark

s a

nd b

rands a

re t

he p

ropert

y of

their r

espective o

wners

8

RÉSULTATS DU 1ER

SEMESTRE 2016

CHIFFRES CLÉS

16,4 19,126,0 25,5

36,0 36,541,9 40,3

20,3

8,6 6,4

7,7 8,6

6,110,7

9,26,7

2,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 S12016

France

International

Evolution du chiffre d’affaires(M€ /%CA)

11%

89%12%

88%

25,0 25,5

33,7 34,1

42,1

47,2

S1 2016

51,2

S1 2015

47,0

22,7

Répartition du CA par type (%CA)

9

4,0 4,4 5,16,4 6,8

5,46,4

3,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 S12016

Evolution des dépenses R&D (M€)

3G

4G

Produits : 48% Services : 52%

Produits : 39% Services : 61%

5%

9%

12%

10%

22%

29%

21%

22%

5%

4%

31%

22%

4%

4%

Sondes Astellia Matériel Négoce Logiciels C&S

Installations Support client Autres

juin

2015

juin

2016

TENDANCES ET

FAITS

MARQUANTS1er SEMESTRE 2016

RÉSULTATS DU 1ER

SEMESTRE 2016

UN 1er SEMESTRE CONFORME AUX ATTENTES

14,7

27,2 41,9

14,8

25,5

40,3

20,3

3,5

5,8

9,3

2,0

4,7

6,7

2,5

17,4

27,6

45,0

18,0

36,2

54,2

15,1

-2,5

9,4

6,9

-5,3

7,1

1,8 0,8

18,2

33,0

51,2

16,7

30,2

47,0

22,7

CA France

CA International

Commandes

EBITDA

CA Groupe

11

S1 2015

Données consolidées en M€

S1 2014 S2 2014 2014 S2 2015 2015 S1 2016

RÉSULTATS DU 1ER

SEMESTRE 2016

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

2,5 1,73,0 2,14,3

2,23,01,5

1,10,6

4,1

7,0

S1 2015 S1 2016

France Europe

Afrique Amériques

Asie Pacifique Moyen-Orient

12

1,9 2,53,2 4,13,6 4,0

1,53,3

2,0 1,5

4,4

7,4

S1 2015 S1 2016

Des ventes en ligne avec les

commandes de 2015

Asie / Inde : fermeture du bureau de

Singapour, repositionnement sur

les canaux de ventes indirectes

Confirmation de la performance au

Moyen-Orient

Chiffre d’affaires (M€)

Commandes (M€)

RÉSULTATS DU 1ER

SEMESTRE 2016

FAITS MARQUANTS DU 1ER SEMESTRE 2016

13

Umniah Jordanie améliore ses services data 3G avec Astellia

Telefónica Espagne s’équipe de la solution géo-analytique d’Astellia

Ucom Arménie choisit Astellia pour lancer avec succès son réseau 4G

Swisscom améliore l’expérience de ses abonnés mobiles grâce à Astellia

Touch étend la solution Astellia à la 4G

Astellia dévoile sa solution virtualisée Nova RAN 3.0 pour l’optimisation géo-localisée et automatisée du réseau d’accès

Astellia rejoint le programme HPE OpenNFV

Abdelkrim Benamar est nommé Directeur général d'Astellia

Aste

llia

confid

entia

l &

pro

prie

tary

/ F

or

info

rmatio

n p

urp

oses o

nly

RÉSULTATS DU

1er SEMESTRE

2016

RÉSULTATS DU 1ER

SEMESTRE 2016

COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

Comptes consolidés en K€ S1 2016 S1 2015 S2 2015 2015 Var. en € (S1/S1)

Chiffre d'affaires 22 745 16 727 30 299 47 026 6 018

Valeur Ajoutée 15 135 8 878 21 231 30 109 6 257

EBITDA 807 -5 310 7 185 1 875 6 117

EBIT -3 465 -8 928 4 248 -4 681 5 463

Résultat net consolidé -3 780 -8 434 3 338 -5 096 4 654

15

ASTELLIA SA

Siège social à Rennes

296 salariés (ETPFM) +

61 consultants

Astellia INC.

New York, NYC

2 salariés

+ 2 consultants

Astellia Afrique

Casablanca, Maroc

Recrutement en cours

Astellia South Africa Pty

Ltd - Pretoria

3 salariés

Astellia Telecom Pte Ltd

Gurgaon, Inde

18 salariés

Astellia Middle East

S.A.L.

Beyrouth, Liban

12 salariés +

4 consultants

Ingenia Telecom

Valence, Espagne

91 salariés

Astellia Canada

Montréal,

6 salariés

RÉSULTATS DU 1ER

SEMESTRE 2016

COMPTE DE RÉSULTATS RÉSUMÉ

Comptes consolidés audités

(en K€)S1 2016 S1 2015 Var. en % S2 2015 2015

Chiffre d’affaires 22 745 16 727 36% 30 299 47 026

France 2 462 1 963 25% 4 741 6 704

Export 20 283 14 763 37% 25 558 40 321

Production immobilisée 4 074 3 160 29% 3 298 6 459

Achats consommés -3 585 -2 431 47% -3 745 -6 177

Charges externes -8 097 -8 577 -6% -8 621 -17 198

Valeur ajoutée 15 135 8 878 70% 21 231 30 109

Charges de personnel -14 130 -14 457 -2% -12 765 -27 222

Impôts et taxes -1 103 -758 46% -1 276 -2 034

Autres -/+ d’exploitation -22 243 -109% -271 -28

CIR (et équivalent en Espagne) 926 784 18% 266 1 050

EBITDA 807 -5 310 115% 7 185 1 875

EBIT -3 465 -8 928 61% 4 248 -4 681

Résultat financier -226 318 -171% -39 279

Résultat exceptionnel 304 -15 NS -212 -227

IS hors crédit d’impôt -9 576 -102% -277 299

Résultat net -3 780 -8 434 55% 3 338 -5 096

16

RÉSULTATS DU 1ER

SEMESTRE 2016

37 37

63 60

170 164

109 109

4 + 8 4+8

98 97

17 15

2015 S1 2016

MKTG

Operations & Support

MSI

BD

Professionnal services

Products

SCO

G&A

EVOLUTION DES PRINCIPAUX COÛTS

13,3 12,014,5

12,8 14,1

3,9 4,2

4,34,7

4,4

S1 2014 S2 2014 S1 2015 S2 2015 S1 2016

Quasi salaires (externes)

Frais de salaires

17

2,0

1,8

1,6

1,5

1,2

7,4

8,4

8,6

8,6

8,1

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

Charges externes

Dont sous-traitance R&D

Diminution du recours à la sous-traitance de R&D et des

dépenses de consultants exclusifs

Hausse des dépenses de sous-traitance de service en lien

avec l'évolution du mix produit

Diminution des frais généraux

506

Effectifs (en fin de période ETP)

Frais généraux (M€)

Salaires et charges sociales (M€)

17,216,2

18,717,5 18,5

495

RÉSULTATS DU 1ER

SEMESTRE 2016

SITUATION BILANCIELLE

31/12/2015 (en M€)

18

Immobilisations

6,6

23,310,8

11,7

42,4 4,3

2,9

12,3

13,1

24,2

75,8 M€

PCA

Dettes fournisseurs

Autres dettes

Fonds propres

Disponibilités

Stocks

Clients

Autres

Dettes financières

Actif Passif

30/06/2016 (en M€)

Immobilisations

6,5

24,2

11,0

10,4

38,8 4,6

2,3

11,0

13,320,4

71,3 M€

PCA

Dettes fournisseurs

Autres dettes

Fonds propres

Disponibilités

Stocks

Clients

Autres

Dettes financières

Actif Passif

RÉSULTATS DU 1ER

SEMESTRE 2016

FLUX DE TRÉSORERIE ET BFR

Trésorerie à l'ouverture 2,1

MBA 0,4

Var. BFR liée à l'activité5,4

Flux net généré par les investissements -4,6

Flux net généré par les financements 0,5

Trésorerie à la clôture 3,8

19

Variation des flux de trésorerie (31/12/2015 au 30/06/2016, en M€)

(trésorerie nette de la mobilisation du CIR)

37 29 21 24 26 23 16

139

187

139121 131 148

100

-40 -35 -38 -47 -51 -33 -31

-32-14 -27

11 7 7

6103

166

94 108114 144

90

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Autres

Fournisseurs

Clients

Stocks

BFR

Jours de BFR (en jours de CA HT glissants)

RÉSULTATS DU 1ER

SEMESTRE 2016

ASTELLIA SUR ALTERNEXT

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

1

10

100

1000

10000

100000

1000000 Volume Cloture

20

Fondateurs, dirigeants et salariés 32%

Flottant 7%

Fonds au porteur 24%

Fonds au nominatif 37%

– Capital : 2 590 451 actions

– Cours de l’action : 6,65 €

– Capitalisation boursière : 17M€

– Analyste : Portzamparc

– Qualification FCPI, PEA-PME

Informations boursières (au 30 septembre 2016) Répartition du capital (au 30 juin 2016)

Cours de bourse (au 30 septembre 2016)

Aste

llia

confid

entia

l &

pro

prie

tary

/ F

or

info

rmatio

n p

urp

oses o

nlySTRATÉGIE &

PERSPECTIVES

RÉSULTATS DU 1ER

SEMESTRE 2016

FINALISATION DU PLAN DE TRANSFORMATION

Etape 1 : plan de transformation (fin 2015 / début 2016)

Analyse en profondeur couvrant stratégie, R&D, offres, process internes et approches géographiques

Réorganisation des BU par marchés et produits

Etape 2 : mise en œuvre (1er semestre 2016)

Optimisation géographique

- Fermeture du bureau de Singapour, privilégier le canal indirect en Inde ;

- Création d’un hub africain à Casablanca : développer une stratégie de proximité au service du leadership

d’Astellia en Afrique ;

- Redéploiement en Amérique (Miami & Montréal) pour couvrir l’ensemble du continent.

Nouvelle gouvernance : séparation des fonctions de Président et Directeur Général

22

RÉSULTATS DU 1ER

SEMESTRE 2016

Equipe dirigeante

UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS L’AVENIR

Une direction renouvelée

23

Une organisation tournée vers le client

BU Products

Frédéric Vergine

BU Services

Patrick Orsini

Chief Executive

Officer

A. Benamar

Chief Technology &

Innovation Office

Julien Lecoeuvre

International Acc. &

Indirect Sales

Emmanuel Audousset

Finance &

Administration

Caroline Petit

Human Resources

Marie-Laure Levesque

General Secretary

Arnaud Chazalon

Global Sales

operations

Emilie Donnaint

BU SERVICES

• Services Marketing & Bus. Dev.

• SU Delivery Services

• SU Customer Support Services

• SU Professional Services

BU PRODUCTS

• Architecture & Platforms

• PU Monitoring & TSH

• PU Analytics

• PU Network Optimization

• Product Support & Delivery

Chief Executive Officer

REGIONS

• Europe

• Middle-East

• Africa

• Americas

CUSTOMERS

INTERNATIONAL ACCOUNTS

& INDIRECT SALES

(Orange, Telefonica, Vodafone,

Nokia, Asia-Pacific…)

CUSTOMER Functions

• Customer Mkt & Communication

• Strategic Cust. Engagement

• Global Sales Operations

CORPORATE

Functions

• Finance & Adm.

• General Secretary

• Human Resources

• CTI Office

• CIO (IS/IT, Business Processes,

Quality)

RÉSULTATS DU 1ER

SEMESTRE 2016

MONITORING &

TROUBLESHOOTING

RÉPONDANT AUX BESOINS DES OPÉRATEURS MOBILES

COLLECT

&

MONITOR

ACT

ANALYZE

DR

IVE

VA

LU

E F

RO

M D

AT

A

Based

on a

dvan

ced

expe

rtis

eBESOINS DES OPÉRATEURS

AnalyticsNetworks, Service

& Subscriber

NETWORK

OPTIMIZATION

OFFRE DE BOUT EN BOUT ASTELLIA

CU

ST

OM

ER

SU

PP

OR

T S

ER

VIC

ES

SOC

Drive

E2E service quality

Optimize

OPEX & CAPEX

Handle & solve

customer complaints

Analyze customer usage

Adapt offers

Monetize data

Network

Operations

Marketing

Customer

Care

(B2B & B2C)

Network

& subscriber data

Network

& subscriber data

PR

OF

ES

SIO

NA

L

SE

RV

ICE

S

DE

LIV

ER

Y S

ER

VIC

ES

VALUE

24

RÉSULTATS DU 1ER

SEMESTRE 2016

DÉVELOPPEMENTS FUTURS : TECHNOLOGIES & TERRITOIRES

25

NFV

SDN

MACHINE

LEARNING

IOTAUTOMATION

& SON

Croître en Amérique Latine

Approche ciblée en Amérique du Nord

Développer les ventes en Europe

Poursuivre la croissance en Afrique

Consolider la position au Moyen-Orient

Développer les ventes indirectes (Asie,

OEM …)

PROCHAINS DÉFIS TECHNOLOGIQUES STRATÉGIE PAR TERRITOIRES

RÉSULTATS DU 1ER

SEMESTRE 2016

TH NK YOU!

ZAC Airlande

2, rue Jacqueline Auriol - CS 69123

Saint-Jacques-de-la-Lande - 35091 Rennes cedex 9

Tél. : +33 (0)2 99 04 80 60

Fax : +33 (0)2 99 04 80 61