RÉSULTATS ANNUELS 2020...Étude ComCor réalisée sur 100 000 personnes en France Retracer les facteurs associés à un risque augmenté d’infection par le virus SARS-CoV-2 Analyser

© Ipsos | Résultats annuels 2020

RÉSULTATSANNUELS 2020

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Jeudi 25 février 2020

Résilience et Agilité

Didier Truchot,

Président Directeur Général

Laurence Stoclet,

Directeur Général Délégué

1 ‒


SOMMAIRE

2 ‒

NOTRE RÉSILIENCE FACE À LA PANDÉMIE

NOTRE AGILITÉ FACE À LA PANDÉMIE

INVESTIR DANS LA DONNÉE ET LES PLATEFORMES

PERSPECTIVES

RÉSULTATS ANNUELS 2020


NOTRE RÉSILIENCE FACE À LA PANDÉMIE

3 ‒

© Ipsos | Résultats annuels 20204 ‒

2020 : APERÇU DE L’ANNÉE

1 837M €

CHIFFRE D’AFFAIRES CROISSANCE ORGANIQUE

-6,5%

4ème trimestre 2020 Année 2020

+1,4%


UNE REPRISE DEPUIS JUINCarnet de commandes* par période et en cumuléVariation par rapport à 2019

cumulé trimestres

* Ventes nettes des annulations et reports, reconnues en chiffre d’affaires sur 2020

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

T1 T2

T3 T4

2%

-2%

-30%

6%

-6,5%

PÉRIODIQUE CUMULÉ

0% 0%

-25,3% -13,5%

-3,3% -9,9%

+1,4% -6,5%

T1

T2

T3

T4

Chiffre d’affairesVariation en organique par rapport à 2019

détail par mois (T1)

9%

jan.

-40%

4%

fév.

mars

-40%


% sur le CA total

6 ‒

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 4ÈME TRIMESTRE

23%

18%

5%

8%

14%

17%

GRANDE CONSOMMATION

TECHNOLOGIE, MÉDIA

ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

PHARMA

SECTEUR PUBLIC

SERVICES FINANCIERS

AUTOMOBILE

2019 dont 4ème trimestre 20202020

2%

-11%

4%

11%

8%

51%

1%

-13%

-28%

5%

0.5%

-10%

-5%

11%

67%

-9%

-28%

SECTEUR CROISSANCE ORGANIQUE

3%


Étude ComCor réalisée sur 100 000 personnes en France

Retracer les facteurs associés à un risque augmenté d’infection

par le virus SARS-CoV-2

Analyser les circonstances, les lieux et les sources de

contamination

Comparer les caractéristiques, comportements, et pratiques des

cas positifs à ceux d’une série de témoins issue du panel Ipsos

Étude REACT : 1,5 million de tests antigéniques et d’anticorps

collectés auprès de la population anglaise depuis mars 2020,

85 400 volontaires testés entre le 4 et le 13 février 2021

Mesurer la prévalence de la Covid-19 et des différents

variants, y compris sur les personnes asymptomatiques, dans

différentes régions du pays

Fournir des informations sur les mesures sanitaires à prendre

pour protéger le système de santé et la population

COMPRENDRE AVEC L’INSTITUT PASTEUR

LES CIRCONSTANCES ET LIEUX DE CONTAMINATION

DES FRANÇAIS

7 ‒

PUBLIC AFFAIRS : MESURER L’AMPLEUR DE LA PANDÉMIE POUR LES GOUVERNEMENTS

SOUTENIR LE PROGRAMME DE TESTS À DOMICILE

EN ANGLETERRE


Étude Syndicated Vaccine Impact menée depuis octobre 2020

dans 18 pays et co-développée par les équipes Public Affairs et

Healthcare d’Ipsos

Couvrir les évolutions de la perception des vaccins par les

consommateurs, les citoyens, les médecins et les pharmaciens

Etudier les opinions vis-à-vis des politiques publiques et du

retour à la normale

Étude Partnership Evidence-based in Response to Covid-19

(PERC), réalisée en continu sur plus de 20 000 interviewés

dans 20 pays, dont la 3ème vague de recherche est en cours

Anticiper l’impact sanitaire, social et économique de la

pandémie

Intégrer des données provenant de diverses sources (réseaux

sociaux, géolocalisation, saturation des hôpitaux…)

L’étude a montré que malgré une adhésion importante aux

mesures de santé publique dans la région, la pandémie est une

source significative de nouvelles tensions sur les revenus et la

sécurité alimentaire

UNE ETUDE SYNDIQUÉE GLOBALE

8 ‒

PUBLIC AFFAIRS : NOTRE EXPERTISE AU PROFIT D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES

FOURNIR DES INFORMATIONS SUR LES MESURES

SANITAIRES À PRENDRE EN AFRIQUE

Attitudes to Covid-19 vaccines, présentation par Ben Page au Davos Forum du WEF – Janvier 2021


Garantir au client une capacité à réaliser des tests de produits

en période de confinement, de couvre-feu ou de distanciation

sociale

Assurer un envoi sécurisé des produits à tester aux

consommateurs

Collecter leurs impressions par un mix de méthodes

traditionnelles (téléphone, courriel, face-à-face…) et digitales

(Virtual Labs)

Etude CovidWatch, réalisée sur 8 mois à l’échelle globale par

nos experts en ethnographie auprès de 30 familles en

confinement

Analyser les effets de la pandémie à travers des vidéos

hebdomadaires filmées et partagées par les consommateurs

Suivre l’évolution de leurs comportements et détecter les

signaux permettant de prédire les changements à venir

Cette étude a démontré l’ « aveuglement volontaire » des

consommateurs et leur adoption de nouveaux comportements

malgré leur désaccord avec ces choix

9 ‒

GRANDE CONSOMMATION : RETOUR À LA CROISSANCE POUR NOS ACTIVITÉS AU T4

METTRE EN PLACE DES TESTS PRODUITS

SANS CONTACT

COMPRENDRE LES EFFETS DE LA PANDÉMIE

SUR LES MÉNAGES

Produits testés

en 2020

© Ipsos | Doc Name

L’évolution du comportement des consommateurs sur

différentes catégories de produits et services

Les nouveaux besoins liés à accélération de la digitalisation des

PME

L’utilisation accrue des services de paiement sans contact face

à une demande croissante

DES SERVICES ADAPTÉS AUX GÉANTS DU WEB

DES PERSPECTIVES CONFIRMÉES AVEC LES GRANDS ACTEURS DU DIGITAL

10 ‒

Enquête réalisée auprès de 12 500 personnes âgées

de 18 à 64 ans dans 14 pays

Tester de nouveaux produits

Démontrer l’efficacité de leurs campagnes publicitaires

Les conseiller sur leur stratégie de marque

Optimiser l’expérience utilisateur

Evaluer l’expérience d’achat

Analyser les attitudes concernant la protection des données et

l’intelligence artificielle

DES ÉTUDES POUR SUIVRE L’IMPACT DE LA PANDÉMIE

6% Contribution

au chiffre d’affaires 2020

GAFA : Une stabilité du CA


RÉSULTATS ANNUELS 2020

11 ‒

© Ipsos | Résultats annuels 2020 12 ‒

CHIFFRES CLÉS 2020

1 837M€

CHIFFRE

D’AFFAIRES

10,3%MARGE

OPÉRATIONNELLE

265 M€

FLUX DE

TRÉSORERIE

DISPONIBLE


COMPTE DE RÉSULTAT RÉSUMÉ

En millions d’euros 2020 2019Variation

2020 / 2019

Chiffre d’affaires 1 837,4 2 003,3 -8,3%

Marge brute 1 180,5 1 288,5 -8,4%

Marge brute / CA 64,2% 64,3% -

Marge opérationnelle 189,9 198,7 -4,5%

Marge opérationnelle / CA 10,3% 9,9% -

Autres produits et charges non courants / récurrents (6,1) (16,4) -

Charges de financement (20,6) (26,6) -22,8%

Autres charges et produits financiers (8,1) (7,3) 11,0%

Impôts (38,9) (36,9) 5,5%

Résultat net, part du groupe 109,5 104,8 4,5%

Résultat net ajusté*, part du groupe 129,6 129,5 0,1%

*Le résultat net ajusté est calculé avant les éléments non monétaires liés à l’IFRS 2 (rémunération en actions), avant l’amortissement des incorporels liés aux acquisitions (relations

clients), avant les impôts différés passifs relatifs aux goodwills dont l’amortissement est déductible dans certains pays et avant l’impact net d’impôts des autres produits et charges

non courants.


RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

En millions d’euros 2020 ContributionCroissance totale

2020 / 2019

Croissance

Organique

EMEA 860,2 47% 0,1% 2%

Amériques 663,9 36% -13,8% -12%

Asie-Pacifique 313,3 17% -16,2% -14%

Total* 1 837,4 100% -8,3% -6,5%

* Dont ContributionCroissance

organique

Pays développés 73% -2,5%

Pays émergents 27% -15,4%


RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR AUDIENCE

En millions d’euros 2020 ContributionCroissance totale

2020 / 2019

Croissance

organique

Consommateurs1 765,2 42% -15,2% -12,5%

Clients et salariés2 407,7 22% -20,9% -21%

Citoyens3 346,5 19% 27,7% 29,5%

Médecins et patients4 318,0 17% 1,3% 4%

Total 1 837,4 100% -8,3% -6,5%

Répartition des Lignes de Services par segment d’audience : l’analyse de la répartition du chiffre d’affaires par segment d’audience est une donnée extra-financière, susceptible d’évoluer dans le temps en

fonction de l’évolution de l’organisation des équipes d’Ipsos.

1- Brand Health Tracking, Creative Excellence, Innovation, Ipsos UU, Ipsos MMA, Market Strategy & Understanding, Observer (excl. public sector), Social Intelligence Analytics

2- Automotive & Mobility Development, Audience Measurement, Customer Experience, Channel Performance (including Retail Performance and Mystery Shopping), Media development

3- Public Affairs, Corporate Reputation

4- Pharma (quantitative et qualitative)

© Ipsos | Résultats annuels 2020 16 ‒

PART SUR

CA TOTAL

+13% +11%

Définition et

périmètre constants 2019

Croissance -3%

2018 2019 2020

Définition et

périmètre constants 20204 CATÉGORIES

DE NOUVEAUX SERVICES

MESURER AUTREMENTWeb listening (Synthesio), Communities, Behavioral Economics, Ethnography,

Neuroscience, Consumer & Retail Audit, Passive Measurement (Mediacell)

Nouveaux services entrés en 2020 : Virtual Shelf, Retail Performance

AVOIR DES DONNÉES EN TEMPS RÉELMobile, Overnight Services (Ipsos.Digital), Enterprise Feedback Management (EFM)

ANALYSER DES DONNÉES À FORTE VOLUMÉTRIEData analytics / Data Science, Ipsos Science Center, Path to Purchase

PROPOSER DES SERVICES AUTOUR DE

L’ASSISTANCE DES CLIENTSMarket Entry Research, Workshops, Advisory Services, Curation (Insight Cloud)

NOUVEAUX SERVICES

19%

15%

14%


ACCENTUATION DE LA SAISONNALITÉ DES MARGES

1er semestre

786

903

786

45% 45%43%

963

1 1001 051

55% 55%57%

1 749

2 003

1 837

4649

255,8%5,5%

3,2%

2ème semestre

127

149

165

13,2%13,6%

15,7%

Année

172

199190

9,9% 9,9%

10,3%

*Contribution au CA de l’exercice

**Marge opérationnelle sur CA

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Chiffre d’affaires (M€) Marge opérationnelle (M€) Chiffre d’affaires (M€) Marge opérationnelle (M€) Chiffre d’affaires (M€) Marge opérationnelle (M€)


ACTIONS INITIÉES1er

semestre

2ème

semestre

Impact sur

2020

Sur la masse salariale (hors rémunérations variables) :

- Gel des recrutements et évolutions salariales prévues

- Réduction volontaire jusqu’à 20% des rémunérations des

principaux dirigeants et cadres

- Autres réductions de masse salariale

Programmes gouvernementaux

Sur les Charges Générales d’exploitation:

- Suspension des voyages internationaux

- Renégociations loyers

- Autre réductions (Dépenses discrétionnaires…)

Total des économies réalisées 46 M€ 67 M€ 113 M€TOT

Sur la liquidité :

Réduction du dividende de 50%

132 M€ d’effets positifs sur la trésorerie

UN PLAN D’ÉCONOMIES GARANT DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE ET DE LA LIQUIDITÉ

18 ‒

14 M€ 29 M€ 43 M€

17 M€ 12 M€ 29 M€

15 M€ 26 M€ 41 M€

- 19 M€ 19 M€


ÉVOLUTION DU TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE

2019 2020Taux de

marge bruteTaux de change

Impact

Covid-19

Subventions

gouvernementales

dont

Recul de l’activité

-4,4 %

Plan

d’économies

4,5 %

1,6 %

AcquisitionsRémunération

variables

À périmètre et taux courants

9,9 %10,3 %0,1 %

1,7 %

-0,2 %-1,2 % 0%

dont

À périmètre et taux constants


TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

En millions d’euros 2020 2019 Variation 2020 / 2019

Capacité d’autofinancement 262,1 266,4 -1,6%

Variation du BFR 134,6 (52,7) -

Impôts payés (27,8) (35,9) -22,6%

Immobilisations corporelles, incorporelles et financières (35,5) (43,5) -18,4%

Intérêts financiers nets payés (22,2) (25,5) -12,6%

Paiements relatifs aux contrats de location (46,1) (44,7) 3,2%

Trésorerie libre générée par l’exploitation 265,1 64,3 312,4%

Acquisitions et investissements financiers (21,9) (28,6) -23,5%

Rachat / Vente d’actions propres 2,5 1,3 92%

Variation nette des dettes financières de long terme (166,8) (5,1) -

Dividendes (19,8) (38,6) -48,8%

Trésorerie à la clôture 216,0 165,4 30,5%


DETTE PAR MATURITÉ

561

164

24

72

0

300

31/12/2020 2021 2022 2023 2024 2025

DETTE BRUTE

(M€)

Au 31 Décembre 2020, Ipsos dispose de plus de 400 millions d’euros de lignes de crédits non utilisées supérieures à un an

DÉCOMPOSITION PAR MATURITÉ


BILAN ET ENDETTEMENT

En millions d’euros 2020 2019

Capitaux propres 1 122 1 123

Endettement financier net* 347 578

Ratio d’endettement 30,9% 51,5%

Endettement net / EBE** x 1,6 x 2,4

Couverture des frais financiers par la marge opérationnelle x 8,9 x 7,8

* Emprunts obligataires et bancaires nets de la trésorerie

** Ratio calculé hors impacts IFRS16


NOTRE AGILITE FACE À LA PANDÉMIE

23 ‒

24

MOBILISER IPSOS POUR RÉPONDRE AUX NOUVEAUX

BESOINS DES CLIENTS

24 © Ipsos | Résultats annuels 2020

« CALL TO ACTION »

Plan tactique visant à adapter nos solutions et

proposer aux clients des réponses simples,

rapides et précises pour faire face aux

nouveaux enjeux liés à la pandémie

Lancement : Avril 2020

Mise en place : Juillet 2020

Validité : Jusqu’à fin 2021

Participer

pour gagner7.

Cibler les

opportunités

clients 1.

Adopter des

méthodes

résilientes4.

Promouvoir des

solutions

« Triple A »5.

Tirer parti

de nos

plateformes6.

Soutenir les

équipes8.Développer

les capacités

commerciales2.

Donner de

l’ampleur au

contenu3.


ÊTRE UN ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT DE NOS SALARIÉS

Maintenir l’engagement de nos collaborateurs

PROTÉGER DÉVELOPPER CRÉER DU LIEN

Former nos collaborateurs aux

nouvelles solutions.

Développer leurs compétences

managériales dans un contexte

inédit.

Prendre soin de la santé,

physique et mentale de nos

collaborateurs en période de

pandémie.

Garantir leur bien-être au travail.

Assurer un environnement de

travail inclusif dans lequel nos

collaborateurs s’épanouissent.

25 ‒ © Ipsos | Résultats annuels 2020

• 42h de formation en moyenne par

employé en 2020

• 76% des collaborateurs ont suivi au

moins une formation certifiante

• 76% des collaborateurs se sentent

heureux chez Ipsos

• 75% des salariés Ipsos bénéficient d’un

programme mettant à disposition un

support psychologique

• 78% des collaborateurs affirment

travailler dans une entreprise inclusive et

soucieuse de la diversité

© Ipsos | Doc Name

PLACER LE CLIENT AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS

Renforcer notre proximité clientIpsos atteint son plus haut niveau

de satisfaction client

26 ‒ © Ipsos | Résultats annuels 2020

Identifier les méthodes adaptées pour faire face aux

contraintes de collecte de données

Diffuser nos savoirs via nos publications et des webinars

Créer des moments d’échanges entre pairs animés par les

experts d’Ipsos 7,9

8,9

8,3

9

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

20202019

2019

2020

SATISFACTION MOYENNE

PAR ÉTUDE

SATISFACTION GLOBALE

MESURÉE ANNUELLEMENT

Satisfaction mesurée sur 10


DES SOLUTIONS PERTINENTES FACE À LA PANDÉMIE

RAPIDITÉ FIABLITÉ CONFORMITÉ

En utilisant des solutions

rapides, faciles d’utilisation et

virtuelles

Délivrer les informations qui

répondent au mieux aux

interrogations de nos clients

Prenant en compte les

contraintes budgétaires de nos

clients

• Essentials tracker

• On-site safety and compliance

audits

• Virtual / Instant Creative Labs

online communities

Les besoins

Nos réponses

• Ipsos.Digital

APPROPRIATE AGILE AFFORDABLE



ADAPTER NOS MÉTHODES DE COLLECTE DE DONNÉES

PROTÉGER LA SANTÉ DE TOUS EN ADOPTANT DES MÉTHODES RÉSILIENTES

+ 15%Interviews réalisées en ligne en

2020 (20 à 23 millions)

x 2,6Interviews téléphoniques

réalisées en télétravail par

rapport à 2019

55%60%

30%25%

10% 10%

4% 5%

Courrier

Téléphone

Face-à-face

Online

2019 2020

Contribution sur le chiffre d’affaires par enquête*

RESTER OPÉRATIONNEL DANS CHAQUE PAYS

*Part sur le CA total : 72%

@Ipsos | Résultats annuels 2020

INVESTIR DANS LA DONNÉE ET LES PLATEFORMES

29 ‒


ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DES PLATEFORMES DIGITALES D’IPSOS

Ipsos.DigitalSynthesio - SIA

Des solutions digitales permettant un accès rapide à des informations fiables


Solution Do-It-Yourself

clé en main d’Ipsos

qui permet de lancer

des études de façon

autonome ou avec

l’aide des experts

Ipsos

Plateforme d’écoute

pour la collecte,

analyse et

visualisation des

donnés des réseaux

sociaux sous forme de

tableaux de bord

SRP* - Communities

Plateforme pour la

gestion de

communautés de

longue durée

permettant des

analyses qualitatives

et quantitatives

Simstore

Plateforme simulant la

situation d’achat en

magasin ou en ligne

pour prédire les

comportements des

consommateurs

* Socialised Research Platform


Synthesio : une technologie de pointe pour collecter et analyser

un nombre croissant de données non-structurées

Une approche unique combinant SIA avec d’autres expertises

pour proposer une offre plus complète au client

2021 : une feuille de route ambitieuse en matière de R&D et de

nouvelles fonctionnalités animées par de l’intelligence artificielle

31 ‒

SOCIAL INTELLIGENCE ANALYTICS : DES OPPORTUNITÉS MULTIPLIÉES GRÂCE À L’INTEGRATION DES DONNÉES

Des services uniques qui s’appuient sur les capacités

technologique de la plateforme Synthesio

de données non-structurées

collectées et analysées par mois

Croissance 2020

© Ipsos | 2020 Half-Yearly Results32 ‒

IPSOS.DIGITAL : UN LANCEMENT RÉUSSI EN 2020

Dédié à la recherche Do It Yourself et disponible dans 40 marchés

Accès aux panels en ligne d’Ipsos et à sa base de questionnaires

préconfigurés

Fournit des données et informations fiables en quelques heures

Utilisé par nos équipes dans la réalisation de leurs questionnaires

+1000Projets depuis janvier 2020

7M €Chiffre d’affaires 2020

+25M €

Objectif CA 2021


+100M €

Objectif CA 2023


IPSOS.DIGITAL : UNE SUITE DE SOLUTIONS DIY

33 ‒

Outil de recherche DIY Solution rapide et agile

d’analyse

comportementale

Evaluations des

innovations, de l’idéation

à la conceptualisation

Evaluation créative Multi-clients, outil de

questionnaire assisté

FastFacts Duel InnoTest Creative|Spark Omnibus


ACQUISITIONS 2020

ASKIA

Prise de participation majoritaire

Fournisseur de logiciel d’enquêtes et de visualisation de données

Plus de 150 clients

Présence en France, Royaume-Uni, Allemagne, Etats-Unis

Intégration à compter du 1er février 2020

OPPORTUNITÉS

Conjuguer l’expertise d’Ipsos aux technologies développées par Askia pour proposer un

outil d’enquête de nouvelle génération alliant puissance et simplicité

Possibilité de visualiser tout type de réponses : textes, images…

Soutenir le développement de la plateforme Ipsos.Digital


Achat de 100%

Pionnier de la mesure d’audience, permet un suivi et un reporting précis du

trafic web (web-centric)

Des capacités de reporting pour des analyses plus rapides et plus flexibles

L’une des technologies utilisées par Ipsos pour la gestion du contrat UKOM

(UK Online Measurement Ltd)

Intégration à compter du 1er janvier 2021

Enrichir nos solutions dans un contexte d’intégration de données

de géolocalisation

Une offre combinée qui sera étendue à 15 pays

Calculer les niveaux d’audience de près de 1,5 million de

panneaux d’affichage

OPPORTUNITÉS

FISTNET - DOTMETRICS

RÉCENTES ACQUISITIONS

MGE DATA

Prise de participation majoritaire

Un acteur clé dans la mesure d’audience de l’Affichage

Des capacités en conseil, en analyse de données, en

développement d’applications et de solutions technologiques

Collaboration depuis 10 ans avec Ipsos à travers les projets

« ROUTE » au Royaume-Uni, « MOBIMETRIE » en France,

« OUTDOOR IMPACT » en Suède et « MAPA » au Brésil.

Sélectionné en Australie par l’Outdoor Measurement Association

pour la mise à jour son système de mesure « MOVE »

Intégration à compter du 1er janvier 2021

Accélérer le développement de nos solutions de mesure du web et du

mobile

S’adapter à la demande changeante pour la collecte, la manipulation et le

reporting de données sur les sites

OPPORTUNITÉS

Renforcer nos capacités technologiques dans le domaine Media – Ad Tech


PERSPECTIVES

36 ‒

© Ipsos | Résultats semestriels 2020

La crise épidémique n’est pas achevée.

Les conséquences à court et à long terme

de cette crise sur la Société et les Marchés

font l’objet de nombreux débats.

Si la situation sanitaire ne connait pas de dégradation importante :

Le chiffre d’affaires d’Ipsos en 2021 sera plus élevé qu’en 2020

pour se situer à un niveau voisin de 2019.

La marge opérationnelle progressera. L’amplitude de son

amélioration est dépendante du niveau de chiffre d’affaires et

du retour au bon équilibre entre les différentes unités qui

composent Ipsos.

PERSPECTIVES 2021

37 ‒


MERCI

38 ‒


QUESTIONS ET RÉPONSES

39 ‒

Documents

RÉSULTATS ANNUELS 2020...Étude ComCor réalisée sur 100 000 personnes en France Retracer les facteurs associés à un risque augmenté d’infection par le virus SARS-CoV-2 Analyser