Résultats Semestriels 2017 - Pharmagestpharmagest.com/wp-content/uploads/2016/01/presentation...2017/09/25 · 11,05 2015 2016 2017 Résultat net (en M€) + 5,73 % 72,03 9,26 10,01

1 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017

Résultats

Semestriels

2017

Réunion d’information

du 25 septembre 2017


1. Introduction Thierry Chapusot

2. Résultats semestriels 2017 Jean-Yves Samson

3. Actualités & Perspectives Dominique Pautrat

4. Conclusion Thierry Chapusot

Sommaire


La nouvelle présidence de la République a identifié 3 défis à relever

en matière de santé :

1. La prévention

2. L’accès aux soins

3. La soutenabilité financière

Réforme de la santé à venir : très positive pour le Groupe

PHARMAGEST


Le Gouvernement, par le biais notamment de Mme la Ministre des

Solidarités et de la Santé Agnès BUZYN, a confirmé cette nouvelle

dynamique :

Réaliser ce virage vers la prévention.

Demain, nous investirons davantage

pour prévenir que pour guérir !

L’enjeu est de rester proches des malades tout en offrant une prise en

charge graduée, avec différents niveaux de recours.


PHARMAGEST


La vision stratégique du Groupe PHARMAGEST est en parfaite

adéquation avec ces nouvelles directives gouvernementales.

Le Groupe PHARMAGEST est précurseur sur ces thématiques depuis plus de

30 ans et développe sa stratégie notamment autour de 2 piliers :

Mieux se soigner

Prévention et systèmes prédictifs

Une ambition double pour PHARMAGEST :

• améliorer l’état de santé du malade

• et rendre notre système de santé plus efficient


PHARMAGEST


Actualité marché

De plus, en Juillet 2017

Signature de l’Avenant #11 à la convention pharmaceutique

Nicolas REVEL, Directeur de l‘Assurance Maladie et

Gilles BONNEFOND, Président de l'Union des Syndicats de Pharmaciens

De nouvelles évolutions

majeures quant à la

rémunération du pharmacien

confirment son rôle de

coordinateur de santé à

l’identique de ce qui se

pratique dans les autres

démocraties européennes.


Résultats Financiers

au 30 juin 2017

Résultats Semestriels 2017

8 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017 8

Chiffres clés S1 2017


9,29

10,45

11,05

2015 2016 2017

Résultat net (en M€)

+ 5,73 %

9,26

10,01

10,55

2015 2016 2017

Résultat net part du Groupe (en M€)

+ 5,41 %

0,62

0,67 0,70

2015 2016 2017

Résultat de base par action (en €)

+ 5,41 %

56,19

63,53

72,03

2015 2016 2017

Chiffre d'affaires (en M€)

+ 13,38 %


En M€ 2017 2016 Variation

1er trimestre 35,42 30,46 + 16,30 %

2ème trimestre 36,60 33,07 + 10,69 %

Total 1er semestre

72,03 63,53 + 13,38 %

Chiffres d’affaires S1 2017



Résultats financiers

Compte de résultats

En M€ S1 2017 S1 2016 Variation

CHIFFRE D’AFFAIRES 72,03 63,53 + 13,38 %

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 16,60 15,61 + 6,35 %

RÉSULTAT NET 11,05 10,45 + 5,73 %

RÉSULTAT NET PDG 10,55 10,01 + 5,41 %

RÉSULTAT DE BASE

PAR ACTION (en €) 0,70 0,67 + 5,41 %



En M€ Juin 2017 Déc. 2016 Juin 2017 Déc. 2016

ACTIFS NON COURANTS 73,36 66,75 CAPITAUX PROPRES 103,35 103,65

R&D 11,83 10,07 Dont part du groupe 101,39 101,96

Ecarts d’acquisitions 31,78 30,45

Actifs financiers non courants 18,60 15,04 PASSIFS NON COURANTS 10,58 8,18

Autres actifs non courants 11,15 11,19 Dettes à LT 5,10 3,44

Autres passifs non courants 5,48 4,74

ACTIFS COURANTS 90,23 83,94

Comptes clients 20,63 20,25 PASSIFS COURANTS 49,65 38,87

Autres actifs courants 8,12 8,53 Dettes à CT 10,61 6,96

Trésorerie 33,62 27,57 Dettes fournisseurs 8,26 8,20

Titres disponibles à la vente* 27,86 27,59 Autres passifs courants 30,78 23,71

TOTAL 163,58 150,70 TOTAL 163,58 150,70

* et autres actifs financiers

Résultats financiers

Bilan



En M€

Trésorerie nette 31/12/2016 (**) 63,72

Capacité d'autofinancement + 13,19

Variation du BFR + 7,17

Investissements d’exploitation (*) - 3,34

Investissements financiers - 1,05

Dividendes - 10,04

Emprunts - 0,32

Autres opérations de financement + 0,30

Trésorerie nette 30/06/2017 (**) 69,63

Tableau de flux résumé

12


(*) Dont R&D à 2 577 K€

(**) Dont titres disponibles à la vente (46,10 M€)


L'activité des Divisions au

cours du 1er semestre 2017



Pharmacie France

• Le succès des "nouveaux produits" lancés en fin d’année 2016 se

confirme sur le S1 2017.

CA S1 2017 : + 3,45% à 51,28 M€

Représente 71,2% du chiffre d’affaires global du Groupe

Division Solutions Pharmacie Europe - S1 2017

• OFFITOUCH, le linéaire digital, équipe aujourd’hui

80 pharmacies et contribue sur le 1er semestre à

hauteur de 1% du CA Activités avec un très large

potentiel au regard du niveau d’appétence des

pharmacies pour ce nouveau dispositif de vente.


Division Solutions Pharmacie Europe - S1 2017

01.2017 : signature du contrat d’équipement avec la Coopérative

MULTIPHARMA - 300 PHARMACIES

• Contrat conclu pour 5 ans.

• Equipements et maintenance des pharmacies adhérentes au groupement.

Les pharmacies "nouvelles" sont automatiquement intégrées au projet.

• Déploiement du logiciel standard SABCO ULTIMATE et réalisation de

modules propres à leur activité (pont SAP, carte de fidélité, gestion des

tarifs…).

• Après la phase préparatoire d’analyse et d’intégration, démarrage en

octobre 2017 de la phase de formation et de déploiement dans les

pharmacies.

04.2017 : signature du contrat d’équipement (software et hardware)

avec le groupement de pharmacies COOP - 40 PHARMACIES

Belle dynamique de développement en Belgique


Maisons de Retraite Division Solutions pour les établissements sanitaires et

médico-sociaux - S1 2017

CA S1 2017 : + 26,07% à 6,29 M€

Représente 8,73% du chiffre d’affaires global du Groupe

• La croissance du chiffre d’affaires s’explique notamment par le fait que

ce 1er semestre 2017 prend totalement en compte l’activité de DICSIT

INFORMATiQUE (993 K€).

• A périmètre constant, cette Division conserve une bonne visibilité sur

l’avenir avec un CA récurrent en progression de 28,6%.

• En juillet, le Groupe PHARMAGEST annonce l’acquisition de la société

AXIGATE qui rejoint le périmètre de cette Division.


• Une offre qui répond aux besoins des

Groupements Hospitaliers de

Territoire, sur un marché en

profonde restructuration

• Une couverture fonctionnelle

complète et innovante

• Dossier Patient Informatisé (DPI)

• Dans une technologie Web et Mobile Hébergement

Mobilité (tablette, smartphone)

Générateur d’Applications (AXIGATE

STUDIO)

AXIGATE développe un système 100% Cloud pour assurer la

totalité de la prise en charge du patient en milieu hospitalier

Division Solutions pour les établissements sanitaires et



AXIGATE : les opportunités

• Prendre des parts de marché Offre concurrente obsolète (technologie et architecture)

AO récents et en cours

• Proposer une Offre de Santé Globale Hôpitaux, GHT, EHPAD, HAD, Médecine de Ville

Pour l’ensemble des métiers (médecine, pharmacie, soins)

Données de Santé (Big Data)

• Développer le canal UniHA AXIGATE titulaire du marché UniHA (segment DPI)

• Marketer la solution à l’export Processus de prise en charge identiques dans tous les pays

Peu de solutions full web sur le marché international

Division Solutions pour les établissements sanitaires et



Laboratoires Division Solutions e-Santé - S1 2017

CA S1 2017 : + 12,92% à 5,32 M€

Représente 7,39 % du chiffre d’affaires global du Groupe

• Sur ce 1er semestre 2017, on note l’impact positif des dernières sociétés

intégrées au Groupe (435 K€) : SAILENDRA (intégrée au 1er janvier) et

CAREMEDS / MULTIMEDS (intégrées au 1er février).

• Par l’intégration de CAREMEDS/MULTIMEDS, la Division Solutions e-

Santé complète son offre Observance en proposant une solution de

PDA manuelle.

• L’organisation de cette Division évolue et marque la volonté du Groupe

PHARMAGEST de favoriser l’interconnexion des professionnels de

santé. La Division se dote d’une Direction Commerciale unique pour

porter son offre et crée une Direction de Programme Observance.


COMMUNICATION

DIGITALE A

L’OFFICINE

TÉLÉMÉDECINE

Télésurveillance OBSERVANCE PERSONNES

FRAGILES

• 135.000 patients sont ou ont été suivis sur notre plateforme avec nos

applications.

• 2 Agréments en tant qu’Hébergeur de Données de Santé à caractère

personnel.

+ 72 semaines

d’usages de DO-Pill

actifs dans le cadre de

projets

98% d’observance

avec le DO-Pill

4.000 pharmacies

utilisatrices du LSO

300 000

téléchargements de

l’application MPM

80 laboratoires

partenaires

850 patients suivis

dans le cadre de

l’étude e-Nephro d’ici

2019

50 logements

installés fin 2017

3 trophées d’or

Fimbacte 2016

remportés

Division Solutions e-Santé - S1 2017

Notre stratégie en quelques chiffres


Division Fintech - S1 2017

CA S1 2017 : + 114,69% à 9,13 M€

Représente 12,68 % du chiffre d’affaires global du Groupe

• La Division confirme l’augmentation de son volume d’affaires et

l’amélioration du taux d’acceptation de ses dossiers.

• L’intégration d’un nouveau bailleur confirme également la

reconnaissance et les performances de la plateforme sur le marché des

financements de biens et de services.

• La diversification des ressources par l’intégration dans les partenaires

bailleurs d’un fonds permet le financement d’autres assets (économie

d’énergie / connectique…).



Perspectives


Notre stratégie, nos ambitions

Notre vision stratégique

la création d’une plateforme technologique ”Patient Centré”

multi Professionnels de Santé

d’envergure européenne

Pour deux ambitions majeures

une meilleure coordination du parcours de soins des patients

et une plus grande efficience du système de santé


Un écosystème unique

Un engagement fort pour la modernisation du système de santé "patient centré”, en France et en Europe

Labo

Hôpital

Infirmière

Pharmacien

Aidants

Généraliste

Ass. de

patients

Spécialiste


Un écosystème unique

La construction de notre plateforme "patient centré" et de notre écosystème s’accélère

Médecin

Pharmacie

Etablissements de

Santé

HAD

SSIAD

EHPAD

& Accueils de jour

Au domicile


Division Solutions

Pharmacie Europe


Notre Logiciel Métier d’Officine, en adéquation avec les enjeux des

nouvelles missions du pharmacien

Avenant #11 à la convention pharmaceutique

Perspectives - Division Solutions Pharmacie Europe

Bilans de médication

60€ / patient éligible la 1ère

année

(puis 30 ou 20€

ensuite)

Entretiens pharmaceutiques

Evolution

séquençage

rémunération

50€ la 1ère année

pour 3 entretiens

(puis 30€ pour 2)

MSS & LAD

Indemnisation à

hauteur de

200€ / an

MAJ Cartes Vitale

250€ / lecteur de

carte (dans la

limite de 4), 689€ /

borne, 939€ / 1

borne + 1 lecteur,

1.189€ / 1 borne +

2 lecteurs

PDA

valorisation

envisagée dès parution des

« règles de

bonnes

pratiques »

Équipes de soins

Participation à

une équipe de

soins primaires

rémunérée 280€

en 2018, 420€ à

partir de 2019

L’ensemble des outils mis

en place au sein du LMO

(MSSanté, LSO,

commercialisation de l’offre

PDA Caremeds/Multimeds,

solutions e-Santé comme

le DO-Pill et Ma Pharmacie

Mobile) font largement

échos à cette actualité

professionnelle.

Ces outils innovants

sont dès à présent

opérationnels pour les

pharmaciens d’officine.



Consolidation de la relation avec le pharmacien

• Plan d’actions : "Services digitaux de l’observance"

La mise au catalogue de l’offre consulting du Diagnostic Solutions

Digitales de l’Observance vient enrichir la relation patient/pharmacien

au sein de la délivrance et du parcours de soins.

• Nouveautés du LMO

Véritable système d'authentification unique, Mon Compte Personnel

permet au pharmacien d'accéder à toutes ses applications

PHARMAGEST depuis une seule et même page de connexion.



• Avec la signature des contrats MULTIPHARMA et COOP, le Groupe

PHARMAGEST voit sa part de clients en Belgique progresser de

65% en 2017 avec prochainement 850 sites équipés des solutions du

Groupe pour un marché composé de près de 4.900 officines, soit plus

de 17% de parts de marché. Le Groupe PHARMAGEST devient le n°3

des éditeurs de logiciels pour l’informatique officinale.

• Les solutions métiers dédiées à l’officine ainsi que les outils mis au

service des groupements qui représentent 2.000 officines en Belgique

réaffirment la différenciation de nos solutions sur le marché belge

et permettent d’envisager de belles perspectives sur le S2 et pour 2018.


Division Solutions pour les

établissements sanitaires

et médico-sociaux


• La Division édition de logiciels pour établissements sanitaires et

médico-sociaux augmente son périmètre avec plus de 120

collaborateurs et 2.500 établissements équipés : plus de 1.700

EHPAD, 130 HAD, 400 SSIAD, 50 hôpitaux équipés.

• La complémentarité des offres permet de proposer dès maintenant une

solution inédite et exclusive de parcours hôpital - médico-social -

ville particulièrement pertinente dans le cadre des GHT

nouvellement créés et très porteurs de valeurs d’usage. Cette

nouvelle solution de parcours sera également très appréciée des

groupes d’établissements médico-sociaux déjà équipés de nos

solutions, permettant ainsi une vision temporelle des événements et

prises en charge des patients usagers.

• La Division intègre de nouvelles synergies fortes concernant le

bureau d’étude, la communication-marketing et le maillage territorial

commercial renforçant encore l’efficacité et la pertinence de nos offres

sur le marché.

Perspectives - Division Solutions pour les établissements

sanitaires et médico-sociaux


Division Solutions e-Santé


Améliorer le parcours de vie des patients en Europe

= Approche modulaire de santé .

Perspectives - Division Solutions e-Santé

Le suivi des patients est aujourd’hui un enjeu de santé publique.

Notre objectif :

• améliorer les parcours de vie des européens

• concourir à un modèle économique responsable et durable.

COMMUNICATION

DIGITALE A

L’OFFICINE

TÉLÉMÉDECINE

Télésurveillance OBSERVANCE PERSONNES

FRAGILES

Nous créons d’ores et déjà les outils qui s’intègreront dans le parcours de vie

des patients européens :

• tant sur l’aspect organisationnel

• que technologique.



L’Observance, un sujet stratégique européen

Création d’une Direction de Programme Observance

• Pour soutenir le développement de la

gamme Observance du Groupe

PHARMAGEST, et notamment le

Logiciel de Suivi d'Observance, la

PDA suivant différentes solutions…

Aujourd’hui, 1.600 Care Home et 26.000 patients en Europe utilisent ces

solutions. Pour soutenir les ambitions de développement de la Division,

création d’une équipe commerciale dédiée aux solutions

Observance, en complément du réseau de distributeurs en Europe.

• Pour assurer la déclinaison de l'approche "Patient Centré" du Groupe

PHARMAGEST;

• Pour conforter la mise en cohérence des différentes offres, tout à la fois sur

le marché des EHPAD qu'en ville.


Les marchés de la PDA en France



Division Fintech


• Renforcement de l’organisation commerciale.

• Mise en place d’un outil inbound sous la responsabilité d’un

Community Manager.

• Développement de nouvelles versions de notre nouvelle plateforme,

intégrant notamment le CM-CIC, Lixxbail, Leasecom ARKEA.

Perspectives - Division Fintech



Conclusion


Conclusion

Le Groupe PHARMAGEST est serein, poursuit le développement de

son business suivant ses prévisions, et précise ses perspectives

de croissance européenne.

Notre clientèle européenne

10.000 pharmacies

3.600 maisons de soins

900 clients professionnels de

santé à domicile

plus de 40 hôpitaux

équipés à ce jour de la

solution AXIGATE


Prochains RDV

Publications financières :

• 17 novembre 2017 : Publication du CA T3

• 15 février 2018 : Publication du CA annuel 2017

Rendez-vous investisseurs :

• 4 & 5 Octobre 2017 : MIDCAP Events Paris


Directeur Général

Dominique PAUTRAT

[email protected]

Relations Actionnaires et Investisseurs

Jean-Yves SAMSON

Tél. : 03 83 15 90 67 - [email protected]

Relations Presse

FIN’EXTENSO

Isabelle APRILE

Tél. : 01 39 97 61 22 - [email protected]

Contacts

mailto:[email protected]








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