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Résultats semestriels 2018Présentation SFAF / 8 octobre 2018 à Paris

SFAF, 8 octobre 20181

Présentation des Résultats semestriels – Exercice 2018 COMPTESCONSOLIDÉS

COMPTESCONSOLIDÉSPrésentation des Résultats semestriels – Exercice 2018

AMÉLIORATION DE TENDANCE DANS NOS TROIS ACTIVITÉS

SFAF, 8 octobre 2018 Page 3

+17% +14%

T1 2018 T2 2018

-24% -11%

-1% +19%

Senior connecté

Habitat connecté

Etablissement connecté

1 664 +15%

S1 2018 S1 2018

415 -17%

861 +8%

2 940 +7%

Chiffre d’affaires en k€ et variation par rapport à la même période de 2017

+4%Groupe +10%

1106511662 12058

1248413504

14145 1452815237

16272

1776718628

2474325662

26551 2667327410

COMPTESCONSOLIDÉSPrésentation des Résultats semestriels – Exercice 2018

UNE ACTIVITÉ SENIOR CONNECTÉ DÉSORMAIS RENTABLE

SFAF, 8 octobre 2018 Page 4

Nombre d’abonnés en fin de période

27 410particuliers abonnés

au 30 juin 2018

+859abonnés

(100% organique) sur le 1er semestre 2018

20182017201620152014

CA abonnement

Coûts liés à l’activité

>

COMPTESCONSOLIDÉSPrésentation des Résultats semestriels – Exercice 2018

UNE PLAN D’ECONOMIES LARGEMENT ENGAGÉ

SFAF, 8 octobre 2018 Page 5

Evolution des charges d’exploitation

-420 Kۈ fin juin

-700 k€ sur l’année

Données en k€ - normes comptables françaises S1 2017 S1 2018

Chiffre d’affaires 2 744 2 940

Production immobilisée 364 430

Autres produits d’exploitation 17 48

Produits hors production immobilisée 2 762 2 988

Achats consommés (749) (795)

Marge brute 2 013 2 194

Taux de marge brute 73% 73%

Charges de personnel (2 128) (1 855)

Autres charges d’exploitation (1 054) (907)

EBITDA (1 177) (576)

COMPTESCONSOLIDÉSPrésentation des Résultats semestriels – Exercice 2018

AMÉLIORATION DE TOUS LES AGRÉGATS DU COMPTE DE RÉSULTATS

SFAF, 8 octobre 2018 Page 6

Comptes consolidés

Données en k€ - normes comptables françaises S1 2017 S1 2018 Variation

Chiffre d’affaires 2 744 2 940 +7%

Production immobilisée 364 430

Autres produits d’exploitation 17 48

Produits hors production immobilisée 2 762 2 988 +8%

Achats consommés (749) (795)

Marge brute 2 013 2 194 +9%

Taux de marge brute 73% 73%

Charges de personnel (2 128) (1 855)

Autres charges d’exploitation (1 054) (907)

EBITDA (1 177) (576) +51%

Résultat d’exploitation (1 813) (1 344) +26%

Résultat financier 1 (161)

Résultat exceptionnel (33) 6

Crédit d’impôt - 304

Résultat net (1 844) (1 194) +35%

COMPTESCONSOLIDÉSPrésentation des Résultats semestriels – Exercice 2018

NETTE AMÉLIORATION DES CASH FLOWS

SFAF, 8 octobre 2018 Page 7

Tableaux des flux consolidés

Données en k€ - normes comptables françaises S1 2017 S1 2018

Marge brute d’autofinancement (1 235) (546)

Production immobilisée 215 127

Flux net de trésorerie généré par l’activité (1 020) (418)

Acquisitions nettes d’immobilisations (1 059) (587)

Flux net de trésorerie lié aux investissements (1 059) (587)

Augmentation de capital 0 1 448

Emission d’emprunts 0 0

Remboursements d’emprunts (5) (5)

Dettes financières diverses 60 50

Flux net de trésorerie lié au financement 56 1 493

Trésorerie d’ouverture 2 802 1 157

Trésorerie de clôture 779 1 644

Variation de trésorerie (2 024) 487

Baisse de 60% du cash burn opérationnel

Réduction programmée de l’effort R&D et passage en location des objets connectésAugmentation de capital avec maintien du DPS

COMPTESCONSOLIDÉSPrésentation des Résultats semestriels – Exercice 2018

HAUSSE DES FONDS PROPRES ET DE LA TRÉSORERIE NETTE

SFAF, 8 octobre 2018 Page 8

Bilan consolidé

ACTIF 31/12/17 30/06/18 31/12/17 30/06/18 PASSIF

Actif immobilisé 5 384 5 323 6 350 6 604 Capitaux propres

dont R&D immobilisée 2 005 1 708 532 532 Provisions

Actif circulant 4 341 4 553 2 843 1 740 Dettes

dont Etat 1 638 1 435 410 446 dont financières

dont clients 813 714 1 057 1 336 dont fournisseurs

dont trésorerie 1 157 1 644 1 362 938 dont fiscales et sociales

TOTAL ACTIF 9 725 9 876 9 725 9 876 TOTAL PASSIF

31/12/17 30/06/18

Trésorerie 1 157 1 644

Dettes financières 410 446

Trésorerie nette 747 1 198

COMPTESCONSOLIDÉSPrésentation des Résultats semestriels – Exercice 2018

TABLEAU DE RÉCONCILIATION DES COMPTES

SFAF, 8 octobre 2018 Page 9

Données en k€ - normes comptables françaises S1 2017 S1 2018

EBITDA (1 177) (576)

Amortissements et provisions (566) (705)

Reprises sur provisions 8 7

Impôts et taxes (78) (71)

Résultat d’exploitation (1 813) (1 344)

Passage de l’Ebitda au Résultat d’Exploitation

SOCIÉTÉCOTÉELes actionnaires de l’entreprise 10

SOCIÉTÉCOTÉELes actionnaires de l’entreprise

Fondateurs& Manageurs

Fondsd’investissements

PartenairesStratégiques

Public

NextStage

Swen Capital, Amundi PE, Sigma, Calao Finances,Good Values For Money,

La Francaise AMGroupe APICIL

HAGER Group

Famille Westermann,Laurent Levasseur,

Xavier Corbin, David Guyard

Nombres d’actions3 838 676

Cours au 2 octobre 20183,96 €

Capitalisation Boursière15 M€

Données boursières

11

16,9%

32,5%

11,5%

7,2%

31,8%

MarchéEuronext Growth

Codes : ALBLUFR0011041011

Page 11SFAF, 8 octobre 2018

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Prendre soin de vos parents,à domicile comme en établissement,

qu’ils soient âgés ou en situation de handicap.

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Prendre soin de vos parents,à domicile comme en établissement,

qu’ils soient âgés ou en situation de handicap.

Senior connecté

PôleDomicile

+ 25.000 abonnés

Habitat connecté

PôleDomotique

+ 300 dossiers / an

Etablissement connecté

PôleEtablissement

+ 800 établissements

B2C B2B

Prendre soin de vos parents,à domicile comme en établissement,

qu’ils soient âgés ou en situation de handicap.

Bracelet de géolocalisationAlzheimer

Conciergerie Senior« Dis Siri, appelle Sara »

Accompagner H24« à l’intérieur, à l’extérieur »

Service d’Accompagnement, de Réconfort et d’Assistance.

w w w . b l u e l i n e a . c o m

Prendre soin de vos parents,à domicile comme en établissement,

qu’ils soient âgés ou en situation de handicap.

Mise en place / Vente Digitale

- Etape 1 : Aspect logistique- Process Digitalisé- J + 1 effectif

- Etape 2 : La Relation Client- Qualité Ressentie- Suivi direct / Directoire- Clients Ambassadeurs

- Etape 3 : Effet de Gamme- Fidélisation- Up-Selling

Prendre soin de vos parents,à domicile comme en établissement,

qu’ils soient âgés ou en situation de handicap.

Mise en place / La Vente Digitale

- Etape 1 : Aspect logistique- Process Digitalisé- J + 1 effectif

- Etape 2 : La Relation Client- Qualité Ressentie- Suivi direct / Directoire- Clients Ambassadeurs

- Etape 3 : Effet de Gamme- Fidélisation- Up-Selling

Prendre soin de vos parents,à domicile comme en établissement,

qu’ils soient âgés ou en situation de handicap.

Bibliothèque de solutions

- Solutions décrites

- Caractéristiques précises

- Information rare & recherchée

Prendre soin de vos parents,à domicile comme en établissement,

qu’ils soient âgés ou en situation de handicap.

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https://youtu.be/ebrkEEXgwCw

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www.b lue l i nea . com

L’équipe Bluelinea s’engage en saluant cette initiative gouvernementale.

« Exprimez- vous ! »

www.b lue l i nea . com

Au cœur de la consultation citoyenne lancée sur Make.org, l'équipe Bluelinea s’engage à accompagner l'objectif de recueillir 10.000.000 avis de citoyens de toute

génération pour trouver, développer et déployer des réponses concrètes au vieillissement de la population.

Pourquoi ?

Cette démarche originale de lancer une double concertation avec d'une part les experts autour du vieillissement, et d’autre partl’ensemble des bénéficiaires actuels ou futurs, permettra la mise en place, et le financement, de produits et de services pertinents pour

bien vieillir en France.

Le résultat de cette concertation nationale offrira la possibilité de mettre en parallèle les besoins et envie de nos ainés, et de leurs familles, avec les ressources technologiques ou humaines qui permettront de répondre à l’ensemble de ces attentes.

Comment ?

Accompagnant aujourd'hui plus de 25.000 abonnés à domicile, Bluelinea a établi un lien de confiance avec autant de familles, représentant au total près de 100.000 personnes que nous inviterons ainsi à participer au débat public. Forts de leur propre expérience, ils pourront faire

des propositions concrètes pour une meilleure prise en charge de la perte d'autonomie.

Document à usage interne SFAF, 8 octobre 201823

Merci.