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N°209 Jeudi 5 juillet 2012
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Résumé de la séance Cours Variation
quotidienne Variation
YTD MASI 10 031,59 0,88% -9,03% MADEX 8 195,01 0,91% -9,06% FTSE CSE MOROCCO 15 10 329,23 1,05% -5,55% FTSE CSE MOROCCO All-Liquid 8 467,30 0,92% -9,74% Capitalisation boursière (En MMDHS) 470,96 0,92% -8,77%
Volumes marché action (en MDhs) 57,93 Marché Central 57,93 Marché de Blocs -
EvolutionduMASIenintraday
EvolutionduMASIdepuisle30/12/2011
Top5desvolumes Indicateursclésdelaséance
Valeurs Volumes en MDhs
% du volume quotidien Cours en Dhs Variations
SMI 28,74 49,61% 3 197,00 1,01%
BCP 6,31 10,90% 198,00 0,00%
DELTA HOLDING S.A 4,81 8,31% 37,20 1,31%
DOUJA PROM ADDOHA 3,84 6,63% 68,00 1,49%
CGI 3,28 5,67% 747,00 -2,99%
Indicateurs Valeurs
Nombre de valeurs traitées 44
Nombre de valeurs non traitées 33
Nombre de valeurs à la hausse 20
Nombre de valeurs à la baisse 19
Nombre de valeurs cotées 77
Palmarèsdelaséance
Alertes
Valeurs Cours Quantité Variations
CENTRALE LAITIERE 1 484,00 3 6,00%
UNIMER 200,00 58 5,26%
FERTIMA 200,00 71 5,26%
PROMOPHARM S.A. 754,00 48 5,16%
LAFARGE CIMENTS 1 555,00 100 5,07%
Valeurs Cours Quantité Variations
BRANOMA 1 579,00 4 -5,96%
MAGHREBAIL 743,00 25 -5,95%
DISWAY 230,10 1 -5,87%
HPS 327,00 5 -5,63%
MEDIACO MAROC 42,00 4 -4,98%
85,00
90,00
95,00
100,00
105,00
30/12/11 16/1/12 30/1/12 14/2/12 28/2/12 13/3/12 27/3/12 10/4/12 24/4/12 9/5/12 23/5/12 6/6/12 20/6/12 4/7/12
IPO AFRICINDUSTRIES
Acquisition de 41% du capital de LESIEUR par SOFIPROTEOL
Plus bas : 9 747,04(- 11,61%)
Plus haut : 11 520,62(+4,47%)
Publication des résultats 2011
Augmentation de 5% du capital de la BCP reservée à
BPCE
Revue à la baisse de la pondération de MAROC TELECOM dans le MSCI
Signature d'un partenariat stratégique entre la BCP et
le groupe Ivoirien AFG
Acquisition de 37,8%du capital de
CENTRALE LAITIERE par Groupe DANONE
Date Valeurs Type D'alerte Qualité du signal Observation
22 894 titres +237,83 % du volume Moy sur 30 jours
05/07/2012 CTM
05/07/2012 ENNAKL Volumétrie
Volumétrie 244 titres +505,87 % du volume Moy sur 30 jours
130 030 titres +276,04% du volume Moy sur 30 jours
05/07/2012 SMI Volumétrie 9 011 titres +922,82% du volume Moy sur 30 jours
05/07/2012 DELTA HOLDING Volumétrie
98,5
99
99,5
100
100,5
101
9:50 10:29 11:00 11:31 12:02 12:33 13:04 13:35 14:06 14:37 15:08 15:39
N°209 Jeudi 5 juillet 2012
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Scoring technique
Valeur Sens Evidence Notation NAKL 74,50% CSR 74,20% CNIA 74,00% ADI 73,70% ATH 73,40% LES 63,50% COL 63,40% CGI 63,20% CDM 63,20% CMT 63,00%
Signaux Notation Négatif Positif
Tendance -5
Triptyque Séance -7
Achat/Vente -5
Chartisme -9
Accumulation/Distribution -8
Cycle Elliott 8
Volatilité 7
Volumes 15
Evidence 63,50 66,68 33,33
Valeur Sens Evidence Notation SAM 75,60% SMI 75,40% MNG 75,00% DHO 75,00% CMA 74,70% CIH 74,60% BCE 73,40% WAA 73,30% SID 73,20% ATL 73,00%
Commentaire
Commentaire
ScoringMASI
Niveaud’évidenceHaussier
Niveaud’évidenceBaissier Commentaire
Du coté des baisses, les valeurs présentant un risque important de baisse sont SAM, SMI, MNG, DHO, CMA, CIH, BCE, WAA, SID, ATL. Ces dernières présentent, en effet, une configuration mathématique mal orientées, augurant d’une performance négative sur les deux prochaines séances.
Sur une volumétrie relativement faible et dis-parate, le MASI teste à la baisse le seuil des 9 900 pts avant de reprendre à la hausse en direction des 10 000 points. Les indicateurs du scoring technique s’apprécient légèrement, tirés principalement par l’amélioration de la notation de la volatili-té, des signaux triptyques ainsi que la baisse de la pression vendeuse. Dans ces conditions, nous prévoyons un nouveau test au niveau des 10 000 points qui validerait le dépassement de ce dernier.
Dans un marché volatile, notre système de notation détecte un potentiel de poursuite haussière sur les valeurs NAKL,CSR, CNIA, ADI et ATH qui conservent des évidences haussières sur leurs principaux indicateurs. Avec une configuration en équilibre, les valeurs LES, COL, CGI, CDM et CMT restent toujours en territoire neutre.
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Actualités sectorielles
HOTELLERIE : 500 MDhs allouée à la réactivation du fonds Renovotel
Selon la presse économique, une enveloppe de 500
MDhs a été allouée pour la réactivation et la dynamisa-
tion du fonds Renovotel de mise à niveau des unités hô-
telières. Le protocole d'accord a été signé entre, d'une
part, le ministère du tourisme, le ministère des finances
et de l'économie, la CCG et le GPBM et, d’autre part, la
Fédération Nationale du Tourisme et la Fédération Natio-
nale de l'Industrie Hôtelière.
Pour rappel, Renovotel est un mécanisme de crédit con-
joint avec les banques destiné à permettre aux hôtels de
rénover leurs chambres et leur structure d'accueil et of-
frant des conditions souples.
Le fonds vise la mobilisation d’un montant global d’inves-
tissement de 1,3 MMDhs pour la mise à niveau et le re-
positionnement de près de 16 000 lits hôteliers à horizon
2015. Pour rappel, les 1ères conventions Renovotel mises
en place en 2002 et en 2010 ont permis la rénovation de
près de 10 000 lits pour un montant d’investissement glo-
bal engagé d’environ 1 MMDhs
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Actualités des sociétés non cotées
SGTM : Attribution d’un contrat par l’ONCF pour un montant de 1,31 MMDhs
Selon la presse économique et dans le cadre de la
réalisation des travaux de la ligne de train à Grande
Vitesse (LGV), l’ONCF vient de confier à SGTM la
construction du viaduc d’El Hachef pour un montant de
1,31 MMDhs.
Le viaduc, qui devrait s’étaler sur une longueur de près
de 3,5 km, serait conçu spécialement en ossature mixte
et permettrait ainsi de répondre aux contraintes très
sévères des sols compressibles et sismiques du site sur
le tronçon nord.
Rappelons que la société a déjà remporté deux autres
contrats de construction des 2 viaducs de Sebou (250 ml)
et de Mharhar (650 ml).
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Annexes (1/4) CalendrierdesAGetdesDividendes
VALEUR DATED'ASSEMBLEEGLE NATURED'AG DIVIDENDE/ACTION DATEDEDETACHEMENT DATEDEPAIEMENTADDOHA 29/06/2012 AGO 1,5 13/08/2012 27/08/2012 AFRIC INDUSTRIES 24/05/2012 AGO 29,0 13/06/2012 22/06/2012 AGMA LAHLOU TAZI 08/05/2012 AGO 215,0 06/06/2012 15/06/2012 ALLIANCES 21/06/2012 AGO 14,0 - 17/09/2012 ALUMINIUM DU MAROC 14/06/2012 AGO 120,0 - 14/07/2012 ATLANTA 14/05/2012 AGO 2,6 18/07/2012 27/07/2012 ATTIJARIWAFA BANK 29/03/2012 AGM 8,5 21/06/2012 02/07/2012 AUTO HALL 26/06/2012 AGO 3,5 12/07/2012 23/07/2012 AUTO NEJMA 12/06/2012 AGO 50,0 28/06/2012 09/07/2012 AXA CREDIT 24/05/2012 AGO 17,0 18/06/2012 27/06/2012 BALIMA 18/06/2012 AGO 3,6 03/07/2012 12/07/2012 BCP 28/05/2012 AGM 4,4 26/06/2012 05/07/2012 BMCE BANK 24/05/2012 AGO 3,0 29/06/2012 10/07/2012 BMCI 07/05/2012 AGO 25,0 23/05/2012 01/06/2012 BRASSERIE DU MAROC 21/05/2012 AGO 110,0 29/06/2012 10/07/2012 BRANOMA 22/05/2012 AGO 100,0 29/06/2012 10/07/2012 CARTIER SAADA 04/09/2012 AGO 0,8 - 28/09/2012 CDM 04/05/2012 AGM 32,0 - 14/09/2012 CENTRALE LAITIERE 25/06/2012 AGO 51,4 11/07/2012 23/07/2012 CGI 26/06/2012 AGO 19,0 20/07/2012 01/08/2012 CIH 09/05/2012 AGO 11,0 21/06/2012 02/07/2012 CIMENTS DU MAROC 10/05/2012 AGO 35,0 06/06/2012 15/06/2012 CMT 02/05/2012 AGO 100,0 22/05/2012 31/05/2012 CNIA 18/04/2012 AGO 26,0 01/06/2012 12/06/2012 COLORADO 23/05/2012 AGO 3,0 12/07/2012 23/07/2012 COSUMAR 17/05/2012 AGO 100 06/06/2012 15/06/2012 CTM 21/06/2012 AGO 10,0 23/08/2012 03/09/2012 DARI COUSPATE 25/06/2012 AGO 30,0 12/07/2012 23/07/2012 DELTA HOLDING 08/05/2012 AGO 1,7 04/07/2012 13/07/2012 DELATTRE LEVIVIER MAROC 18/05/2012 AGO 21,0 04/07/2012 13/07/2012 DIAC SALAF 28/06/2012 AGO - - - DISWAY 16/05/2012 AGO 13,0 26/06/2012 05/07/2012 ENNAKL 26/06/2012 AGO - - - EQDOM 29/05/2012 AGO 110,0 14/06/2012 25/06/2012 FENIE BROSSETTE 28/05/2012 AGO 5,0 25/06/2012 04/07/2012 FERTIMA 28/06/2012 AGO - - - HOLCIM 15/05/2012 AGO 130,0 06/06/2012 15/06/2012 HPS 22/06/2012 AGO - - - IAM 24/04/2012 AGM 9,26 22/05/2012 31/05/2012 IB MAROC 25/06/2012 AGO - - - JET ALU MAROC 25/05/2012 AGO 9,5 14/06/2012 25/06/2012 INVOLYS 29/06/2012 AGO - - - LABEL VIE 28/06/2012 AGO - - - LAFARGE CIMENTS 17/07/2012 AGM 21,4 - - LESIEUR CRISTAL 15/06/2012 AGO - - - LYDEC 21/06/2012 AGO 23,0 16/07/2012 25/07/2012 M2M GROUP 21/06/2012 AGO - - - MAGHREBAIL 20/06/2012 AGM 55,0 25/06/2012 04/07/2012 MANAGEM 24/05/2012 AGO 15,0 20/06/2012 29/06/2012 MAROC LEASING 19/04/2012 AGO 15,0 03/07/2012 12/07/2012 MICRODATA 26/06/2012 AGM 55,0 05/07/2012 17/07/2012 NEXANS MAROC 28/06/2012 AGM 25,0 18/07/2012 27/07/2012 OULMES 24/05/2012 AGO 12,0 06/06/2012 15/06/2012 PROMOPHARM 25/06/2012 AGO 45,0 18/07/2012 27/07/2012 SALAFIN 22/05/2012 AGO 39,4 25/06/2012 04/07/2012 SMI 24/05/2012 AGO 100,0 20/06/2012 29/06/2012 S2M 29/06/2012 AGO 19,0 18/09/2012 27/09/2012 SCE 28/06/2012 AGO 15,0 18/07/2012 27/07/2012 SNEP 05/06/2012 AGO - - - SONASID 28/06/2012 AGO - - - SOTHEMA 30/05/2012 AGO 30,0 20/06/2012 29/06/2012 SRM 19/06/2012 AGO 20,0 03/07/2012 12/07/2012 STOKVIS NORD AFRIQUE 31/05/2012 AGO - - - STROC INDUSTRIE - - 4,0 24/05/2012 04/06/2012 TASLIF - - 0,5 14/06/2012 25/06/2012 TIMAR - - 8,0 31/05/2012 11/06/2012 UNIMER 26/06/2012 AGO 2,3 04/09/2012 13/09/2012 WAFA ASSURANCE 04/04/2012 AGO 80,0 31/05/2012 11/06/2012 ZELLIDJA 29/05/2012 AGO 20,0 21/06/2012 02/07/2012
N°209 Jeudi 5 juillet 2012
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Annexes (2/4)
Tableaudebordboursierdu05/07/2012(1/2) ST Cours + Haut + Bas Précédent CMP Volumes MAD Poids Div 11 BPA 11 PER 11 P/B 11 D/Y 11 YTD
Total Marché 57 931 378,08 15,6x 2,5x 4,1% -9,03%6,98% 30,9x 4,8x 4,5% 4,1%
COSUMAR N.T 1689,00 - - 1689,00 0,00% - - 0,0134 100,0 148,4 11,4x 2,3x 5,92% 3,6%
LESIEUR CRISTAL N.T 109,00 - - 109,00 0,00% - - 0,0043 NC 1,2 NS 2,2x NC 9,0%
CARTIER SAADA N.T 19,40 - - 19,40 0,00% - - 0,0003 0,8 2,2 8,8x 1,3x NC 8,1%
CENTRALE LAITIERE T 1484,00 1484,00 1406,00 1400,00 6,00% 1432,00 4 296,00 0,0125 51,3 48,7 30,5x 7,9x 3,46% 13,3%
DARI COUSPATE T 513,00 513,00 513,00 520,00 -1,35% 513,00 3 591,00 0,0005 30,0 37,7 13,6x 1,2x 5,86% -23,4%
UNIMER T 200,00 200,00 200,00 190,00 5,26% 200,00 11 600,00 0,0036 2,3 3,7 53,7x 2,1x 1,15% 11,1%
OULMES N.T 525,00 - - 525,00 0,00% - - 0,0015 12,0 12,1 43,3x 2,3x 2,29% -17,1%
BRASSERIES DU MAROC N.T 1566,00 - - 1566,00 0,00% - - 0,0042 110,0 124,1 12,6x 3,0x 7,02% -21,2%
BRANOMA T 1579,00 1579,00 1579,00 1679,00 -5,96% 1579,00 6 316,00 0,0008 100,0 121,2 13,0x 4,2x 6,33% -16,9%
4,20% 13,8x 3,0x 2,99% -3,42%
ATLANTA T 56,20 56,26 56,10 57,12 -1,61% 56,16 24 596,00 0,0065 2,6 2,6 21,5x 2,7x 4,63% -19,7%
CNIA SAADA T 1186,00 1186,00 1136,00 1188,00 -0,17% 1138,55 66 036,00 0,0116 26,0 85,8 13,8x 1,7x 2,19% -3,1%
WAFA ASSURANCE T 3100,00 3100,00 3098,00 3002,00 3,26% 3098,33 37 180,00 0,0248 80,0 231,4 13,4x 3,1x 2,58% -14,4%
AGMA LAHLOU-TAZI N.T 2484,00 - - 2484,00 0,00% - - 0,0014 215,0 216,4 11,5x 6,1x 8,66% 2,0%
32,67% 20,2x 1,7x 2,46% -3,03%
ATTIJARIWAFA BANK T 345,00 345,00 340,00 345,00 0,00% 342,37 1 222 944,85 0,1637 8,5 23,1 14,9x 1,8x 2,46% 1,0%
BMCE BANK T 187,20 187,20 182,00 182,50 2,58% 182,01 73 715,20 0,0593 3,0 4,9 37,9x 1,9x 1,60% -11,1%
BMCI N.T 830,00 - - 830,00 0,00% - - 0,0208 25,0 61,3 13,6x 1,4x 3,01% -5,7%
BCP T 198,00 198,00 196,00 198,00 0,00% 197,90 6 311 792,00 0,0769 4,4 11,7 16,9x 1,5x 2,22% 2,0%
CDM N.T 667,00 - - 667,00 0,00% - - 0,0084 32,0 37,3 17,9x 1,2x 4,80% -13,4%
CIH T 216,95 216,95 211,15 211,10 2,77% 211,17 64 617,80 0,0133 11,0 13,8 15,7x 1,3x 5,07% -15,9%
11,50% 18,6x 4,1x 4,22% 0,06%
CIMENTS DU MAROC N.T 856,00 - - 856,00 0,00% - - 0,0234 35,0 67,6 12,7x 2,1x 4,09% -6,4%
HOLCIM ( Maroc ) T 1750,00 1750,00 1750,00 1700,00 2,94% 1750,00 1 750 000,00 0,0271 130,0 136,6 12,8x 4,0x 7,43% -4,4%
JET ALU MAROC SA T 199,00 202,00 192,50 204,75 -2,81% 194,53 54 080,10 0,0012 9,5 19,1 10,4x 1,6x 4,77% -19,8%
LAFARGE CIMENTS T 1555,00 1555,00 1555,00 1480,00 5,07% 1555,00 155 500,00 0,0489 66,0 95,0 16,4x 5,3x 4,24% 10,5%
SONASID T 1431,00 1431,00 1431,00 1440,00 -0,63% 1431,00 4 293,00 0,0159 ND 27,4 NS 2,5x 0,00% -25,5%
ALUMINIUM DU MAROC T 1380,00 1421,00 1380,00 1380,00 0,00% 1381,59 1 438 230,00 0,0017 120,0 126,2 10,9x 1,7x NC 1,6%
AFRIC INDUSTRIES SA T 279,00 280,00 279,00 279,00 0,00% 279,93 24 074,00 0 29,0 21,1 13,2x 2,1x 10,39% 32,2%
0,28% 12,5x 1,3x 3,20% -19,93%
COLORADO T 64,00 64,56 64,00 64,36 -0,56% 64,05 6 981,60 0,0019 3,0 6,0 10,6x 2,0x 4,69% -17,0%
MAGHREB OXYGENE N.T 187,50 - - 187,50 0,00% - - 0,0004 7,0 11,2 16,7x 0,9x 3,73% -19,9%
SNEP T 163,10 168,40 162,15 168,25 -3,06% 164,57 11 519,85 0,0015 ND 10,5 15,5x 0,8x 0,00% -42,2%
SCE N.T 308,75 - - 308,75 0,00% - - 0,0004 15,0 34,5 8,9x 0,7x 4,86% 17,0%
2,35% 43,8x 2,6x 0,99% 0,0
AUTO HALL T 60,42 60,44 59,86 59,20 2,06% 60,00 11 760,40 0,0081 3,5 3,8 16,0x 1,8x 5,79% -13,7%
FENIE BROSSETTE T 280,00 280,00 278,00 274,00 2,19% 278,80 2 788,00 0,0013 5,0 9,2 30,3x 1,1x 1,79% -4,1%
LABEL VIE N.T 1520,00 - - 1520,00 0,00% - - 0,0091 ND 18,8 NS 3,1x 0,00% 10,1%
ENNAKL T 50,50 50,56 49,80 49,82 1,36% 50,20 1 149 355,78 0,0021 NC 3,0 16,8x 3,3x NC 27,8%
AUTO NEJMA N.T 1540,00 - - 1540,00 0,00% - - 0,0015 50,0 96,7 15,9x 3,1x 3,25% 6,2%
STOKVIS NORD AFRIQUE T 34,50 35,00 34,50 35,00 -1,43% 34,81 34 352,70 0,0008 ND 1,5 22,5x 1,2x 0,00% -4,5%
FERTIMA T 200,00 200,00 200,00 190,00 5,26% 200,00 14 200,00 0,0001 ND 0,9 NS 2,5x 0,00% 25,0%REALIS. MECANIQUES T 465,00 465,00 465,00 470,00 -1,06% 465,00 24 180,00 0,0003 20,0 49,6 9,4x 1,2x 4,30% 3,8%
Var%
Agroalimentaire / Production
Assurances
Banques
Batiment et Matériaux de Construction
Chimie
Distributeurs
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Annexes (3/4)
Tableaudebordboursierdu05/07/2012(2/2)Valeurs ST Cours Précédent CMP Volumes MAD Poids Div 11 BPA 11 PER 11 P/B 11 D/Y 11 YTD
9,39% 19,2x 2,5x 2,32% -8,31%
DOUJA PROM ADDOHA T 68,00 68,50 67,04 67,00 1,49% 67,98 3 839 240,10 0,0897 1,5 5,8 11,7x 2,1x 2,21% -2,7%
ALLIANCES T 714,00 714,00 703,00 712,00 0,28% 712,53 106 880,00 0,0204 14,0 68,8 10,4x 2,5x 1,96% 5,0%CGI T 747,00 793,00 747,00 770,00 -2,99% 748,30 3 284 269,00 0,0201 19,0 20,4 36,6x 3,1x 2,54% -25,4%
0,59% 23,0x 3,9x 3,57% -10,54%
PROMOPHARM S.A. T 754,00 754,00 754,00 717,00 5,16% 754,00 36 192,00 0,0017 45,0 68,8 11,0x 1,7x 5,97% -34,7%
SOTHEMA N.T 1120,00 - - 1120,00 0,00% - - 0,0029 30,0 40,7 27,5x 4,7x 2,68% -1,5%
0,11% 24,4x 1,3x 3,52% 7,38%DELATTRE LEVIVIER MAROC N.T 485,00 - - 485,00 0,00% - - 0,0006 21,0 32,8 14,8x 1,4x 4,33% 39,4%
STROC INDUSTRIE N.T 169,75 - - 169,75 0,00% - - 0,0005 4,0 4,4 38,2x 1,2x 2,36% -38,5%0,30% 16,6x 2,4x 6,97% -12,42%
DISWAY T 230,10 230,10 230,10 244,45 -5,87% 230,10 230,10 0,002 13,0 13,8 16,7x 0,8x 5,65% -25,0%HPS T 327,00 327,00 327,00 346,50 -5,63% 327,00 1 635,00 0,0012 ND -67,5 NS 1,9x 0,00% -10,1%IB MAROC.COM N.T 241,95 - - 241,95 0,00% - - 0,0004 ND -46,7 NS 1,4x 0,00% -12,1%M2M Group N.T 225,95 - - 225,95 0,00% - - 0,0003 NC 27,3 8,3x 1,0x NC -25,9%MICRODATA T 598,00 598,00 551,00 580,00 3,10% 552,81 14 373,00 0,0008 55,0 55,9 10,7x 3,5x 9,20% 2,9%S.M MONETIQUE T 230,00 235,00 230,00 229,00 0,44% 231,13 139 142,00 0,0006 50,3 17,8 12,9x 2,3x 21,85% -28,1%INVOLYS N.T 158,00 - - 158,00 0,00% - - 0,0003 ND 2,2 NS 1,0x 0,00% 0,0%
4,77% 26,9x 5,3x 1,98% -3,9%MINIERE TOUISSIT N.T 1850,00 - - 1850,00 0,00% - - 0,0091 100,0 243,9 7,6x 3,8x 5,41% -12,7%MANAGEM T 1550,00 1551,00 1549,00 1552,00 -0,13% 1550,00 2 830 291,00 0,0269 13,9 44,1 35,2x 5,6x 0,90% 1,4%SMI T 3197,00 3197,00 3166,00 3165,00 1,01% 3189,63 28 741 762,00 0,0123 100,0 213,1 15,0x 5,2x 3,13% -13,4%REBAB COMPANY N.T 320,00 - - 320,00 0,00% - - 0,0001 ND 24,7 12,9x 1,1x 0,00% -3,03%
2,47% 14,3x 2,1x 2,51% -14,7%AFRIQUIA GAZ N.T 1689,00 - - 1689,00 0,00% - - 0,011 84,0 101,8 16,6x 3,0x 4,97% 4,5%SAMIR N.T 480,00 - - 480,00 0,00% - - 0,0162 ND 39,8 12,1x 1,1x 0,00% -34,2%
1,58% 16,9x 1,7x 0,1 0,3%DIAC SALAF T 56,00 56,00 53,98 53,38 4,91% 55,57 3 501,14 0,0002 ND -15,5 NS NS 0,00% 67,2%EQDOM N.T 1689,00 - - 1689,00 0,00% - - 0,008 110,0 149,8 11,3x 1,9x 6,51% 2,8%MAROC LEASING N.T 429,00 - - 429,00 0,00% - - 0,0011 15,0 23,3 18,4x 1,6x 3,50% 0,5%SALAFIN N.T 498,20 - - 498,20 0,00% - - 0,0028 39,4 38,9 12,8x 2,0x 7,91% -10,0%MAGHREBAIL T 743,00 743,00 743,00 790,00 -5,95% 743,00 18 575,00 0,0015 55,0 78,4 9,5x 1,5x 7,40% -6,4%SOFAC N.T 310,00 - - 310,00 0,00% - - 0,0002 ND 7,8 39,8x 2,4x 0,00% 6,3%AXA CREDIT N.T 360,00 - - 360,00 0,00% - - 0,0003 17,0 33,9 10,6x 1,2x 4,72% -8,4%TASLIF N.T 33,00 - - 33,00 0,00% - - 0,0007 0,5 0,8 39,8x 2,4x 1,52% 8,2%
17,64% 12,0x 5,5x 8,35% -12,2%ITISSALAT AL-MAGHRIB T 110,90 110,90 109,20 110,00 0,82% 110,47 1 274 330,30 0,1764 9,3 9,2 12,0x 5,5x 8,35% -12,2%
0,36% 11,1x 1,7x 7,19% -5,9%LYDEC T 320,00 320,00 320,00 320,00 0,00% 320,00 119 040,00 0,0036 23,0 28,9 11,1x 1,7x 7,19% -5,9%
0,78% 12,7x 2,1x 0,0 -2,6%DELTA HOLDING S.A T 37,20 37,56 37,00 36,72 1,31% 37,03 4 814 951,14 0,0091 1,7 2,8 13,1x 2,3x 4,57% -2,9%ZELLIDJA S.A N.T 701,00 - - 701,00 0,00% - - 0,0004 20,0 68,2 10,3x 1,0x 2,85% 0,0%
0,56% 48,2x 1,4x 0,0 -12,2%MED PAPER T 28,00 29,38 27,86 28,28 -0,99% 28,55 77 397,02 0,0001 ND -9,2 NS 0,7x 0,00% -41,2%CTM T 235,00 240,00 235,00 240,00 -2,08% 239,28 58 385,00 0,0007 10,0 23,1 10,2x 1,1x 4,26% -13,9%TIMAR N.T 490,00 - - 490,00 0,00% - - 0,0002 8,0 33,2 14,7x 1,6x 1,63% 25,0%NEXANS MAROC N.T 271,50 - - 271,50 0,00% - - 0,0012 25,0 16,9 16,1x 0,9x 9,21% -6,1%RISMA T 156,00 159,00 156,00 157,00 -0,64% 157,15 63 016,00 0,0023 ND 1,9 NS 1,1x 0,00% -23,4%BALIMA N.T 176,40 - - 176,40 0,00% - - 0,0006 3,6 7,6 23,3x 4,0x 2,04% 14,8%MEDIACO MAROC T 42,00 42,00 42,00 44,20 -4,98% 42,00 168,00 0 ND -276,0 NS 1,3x 0,00% -26,0%
Var%
Immobilier
Industrie Pharmaceutique
Services aux Collectivités
Sociétés de Portefeuil les / Holdings
Autres Valeurs
Ingénieries et Biens Equip Industriels
Matériels Logiciels et Services Informatique
Mines
Pétrole et Gaz
Sociétés de Financement et Autres Activités
Télécommunications
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N° 4
Annexes (4/4)
Glossaire : MMT : tendance sur le moyen terme ; MACD : phase d’accu-mulation(+) ou de distribution (-) ;RSI : pression à l’achat (+) ou pression à la vente (-) ; Stoch : dynamique sur la pres-sion à l’achat (+) dynamique sur la pression à la vente (-) ; MMCT : tendance sur le court terme ; DMI+/- : signale l’existence d’une tendance et d’apprécier sa force et sa puissance, DMI- représente la force des vendeurs , DMI+ re-présente la force des acheteurs ; ADX : agit comme un second filtre au DMI afin d’identifier la qualité de la ten-dance. Evidence : niveau de score d ’ indicateurs techniques (tendance, de vitesse, de vola-tilité et de volume) et repré-sente un indice des avis positif ou négatif sur la hausse, la baisse ou la stabilité du titre (ne représente nullement une pro-babilité de hausse ou de baisse) Confiance : Quantifie la qualité de la tendance en cours :
- Entre 0-25% : Confirmation de l’importance de la ten-dance baissière en cours et/ou naissante ;
- Entre 26%-50% : Confirma-tion de l’existence de la tendance baissière ;
- Entre 51%-75% : Confirma-tion de l’existence de la tendance haussière ;
- Entre 76%-100% : Confir-mation de l’importance de la tendance haussière en cours et/ou naissante.
DétailsduscoringtechniqueISIN MMT MACD RSI Stoch MMCT DMI+/- ADX Confiance Notation ADH + - + + + < < 41,70% ADI + + + - + < < 70,80% ATL + - + - + > > 33,30% ATW + - + + - < < 41,70% ATH + - + + + > > 62,50% BCP - + + - + < < 50,00% BCE - - + - - < < 12,50% BCI + - + - + > > 54,20% CDM + - + + + > < 54,20% CGI + - + + + > > 54,20% CIH - - + - - < < 12,50% CMA - - + - - < < 12,50% CNIA + + + - + < < 70,80% COL + - + + + < < 54,20% CMT + - + + + < < 54,20% CSR + - + + + < < 75,00% DHO - - + - - > < 12,50%
DWAY + - + + + < < 41,70% NAKL + + + + + > > 81,00% HOL - - + + - > < 45,80% IAM - - + + - < < 41,70% LAC - - + + + < < 33,30% LES + + + - + > > 58,30% MNG - - + - - < < 12,50% MASI - - + + - < < 33,30% SMI - - + - - < < 12,50% SAM - - + - - < < 12,50% SNP - - + + - < < 41,70% SID - - + - + < < 25,00%
WAA - - + - - > > 20,80%
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N° 4
Upline Securities
Président du Directoire
Karim BERRADA [email protected]
Tél : +212 (0)5 22 99 71 70 Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63
Directeur d’Intermédiation Equity Sales
International Sales Sophia ELASSLOUJ Amal Ouarda GRIMEH [email protected] [email protected] Tél : +212 (0) 5 22 99 73 53 Tél : +212 (0) 5 22 99 73 59 Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63 Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63
Responsable Agence des particuliers
Mohamed HASKOURI
[email protected] Tél : +212 (0) 5 22 99 73 56 Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63
Conseiller en investissement des
particuliers
Imane CHEKROUN [email protected]
Tél : +212 (0) 5 22 99 73 66 Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63
ICF AL WASSIT (Bourse en ligne)
Conseiller clientèle Anas SAJID Sara IBNOU KADY [email protected] [email protected] Tél : +212 (0) 5 22 36 93 82 Tél : +212 (0) 5 22 36 93 80 Fax : 0212 (0) 5 22 39 11 09 Fax : +212 (0) 5 22 39 10 90
Division Analyses et Recherches
Directeur de Division
Ali HACHAMI [email protected]
[email protected] Tél : +212 (0) 5 22 46 92 63 Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28
Analystes
Nasreddine LAZRAK Adnane CHERKAOUI [email protected] [email protected] Tél : +212 (0) 5 22 46 90 76 Tél : +212 (0) 5 22 46 91 15 Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28 Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28
Fatima BENMLIH Ahmed ROCHD [email protected] [email protected] Tél : +212 (0) 5 22 46 90 71 Tél : +212 (0) 5 22 46 91 03 Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28 Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28
Nordine HAMIDI Fatima-Zahra MABCHOURE [email protected] [email protected] Tél : +212 (0) 5 22 46 95 10 Tél : +212 (0) 5 22 46 92 11 Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28 Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28
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