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|Réunion actionnaires - Orléans
SOMMAIRE
CHAPITRE 1CANALISER L’ÉPARGNE VERS LES BESOINS DE FINANCEMENT ET CRÉER DE LA CROISSANCE
CHAPITRE 2SE TRANSFORMER POUR MIEUX SERVIR NOS CLIENTS
CHAPITRE 3RÉSULTATS DU 1ER TRIMESTRE 2012 : CAPACITÉ À GÉNÉRER DES RÉSULTATS PRÉSERVÉE SOUS CONTRAINTE DE RÉDUCTION DU BILAN
CHAPITRE 4BANQUIER, UNE RESPONSABILITÉ DE CHAQUE INSTANT
CHAPITRE 5ETRE ACTIONNAIRE DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
229/05/2012
|Réunion actionnaires - Orléans
Un modèle relationnel accompagnant les clients dans la durée
Un modèle diversifié multi-métiers et multi-clients
Un modèle équilibré combinant solutions de financement et collecte d’épargne
Bâtir la banque relationnelle de demain
Etre un banquier au cœur de l’économie mondiale
UN MODÈLE DE BANQUE UNIVERSELLE ORIENTÉ 100 % CLIENTS
4
Une vision Une ambitionTrois principes fondamentaux
29/05/2012
|Réunion actionnaires - Orléans
UN ACTEUR DE SERVICES FINANCIERS DE PREMIER PLAN DANS LE MONDE
5
33 millions de clients dans 77 pays
160 000 collaborateurs, dont 60 000 en France
25,6 milliards d’euros de Produit Net Bancaire en 2011
2,4 milliards d’euros de Résultat net Part du Groupe en 2011
47,1 milliards d'euros de capitaux propres part du Groupe
Repères Groupe
3 250 agences en France / 3ème réseau
3 900 agences dans 37 pays hors de France
Leader mondial des dérivés actions depuis 2001
176 milliards d’euros sous gestion à fin 2011
2ème conservateur européen
3ème financeur mondial des biens et de l’équipement professionnel
3ème loueur mondial longue durée de flottes de véhicules
Repères Métiers
29/05/2012
|Réunion actionnaires - Orléans
UN ACTEUR DE SERVICES FINANCIERS DE PREMIER PLAN DANS LE MONDE
6
Recentré sur trois principaux métiers
… et des expertises complémentaires
Réseau FranceRéseau France Réseaux internationaux
Réseaux internationaux
Banque de Financement et d’Investissement
Banque de Financement et d’Investissement
Services financiers spécialisés et assurances
Services financiers spécialisés et assurances
Gestion d’actifs et services aux investisseurs
Gestion d’actifs et services aux investisseurs
Particuliers
Clientèle fortunée
Professionnels
TPE / PME
Collectivités territoriales
Institutions financières
Grandes entreprises
Souverains
29/05/2012
|Réunion actionnaires - Orléans
Financer les projets de nos clients
Etre proche de nos clients pour les accompagner dans la durée
• Assister et financer les opérations de croissance • Accompagner dans la conquête de nouveaux
marchés• Proposer des solutions d’optimisation des ressources
financières• Conseiller et mettre en œuvre des stratégies
patrimoniales
FINANCER L’ECONOMIE ET LA CROISSANCE
Progression des encours de crédit en 2011
+ 4,4 % dans les réseaux France
+ 4,7 % dans les réseaux de la Banque de détail à l’International
729/05/2012
|Réunion actionnaires - Orléans
De nouvelles tendances : • Accessibilité élargie aux transactions et aux conseillers
• Autonomie de gestion
• Conseil financier et patrimonial
• Dialogue, pédagogie et web 2.0
• e-commerce et m-commerce
• Porte-monnaie électronique et paiement sans contact
Une démarche d’innovation ouverte et participative : le Laboratoire de l’Innovation
Quelques applications récentes d’innovation au service de nos clients : • Banque mobile, la gestion de compte accessible à partir d’un
smartphone : Applications iPhone, iPad, Android et site mobile
• Gestion de budget : Le classement automatique des dépenses et des revenus
• Yoban’tel: premier pas vers la bancarisation en Afrique
• Re-view : le magazine Société Générale sur Ipad
INNOVER ET S’ADAPTER AUX NOUVEAUX MODES DE VIE ET DE CONSOMMATION
829/05/2012
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SERVICE
Un dispositif multi-canal national pour faciliter la relation clientèle
• 4 centres de relation clientèle multimédia : 900 000appels par mois
• Espace client internet
• Agences « nouvelle génération » : Innovation, modernité et responsabilité au service de la relation client
• Agence directe : une agence 100% en ligne
Allongement progressif de la durée des postes des conseillers à 4 ans minimum
Réduction des délais de réponse d’octroi des crédits
Boursorama, seule banque en ligne certifiée webcert
ALD Automotive France, élu service client de l’année 2012 par Viséo Conseil pour la 4ème
année consécutive dans la catégorie « Location longue durée automobile »
9
Progression de l’indicateur de qualité globale dans le réseau
Société Générale en 2011
+ 11% sur les clients particuliers
+ 16 % sur la clientèle professionnelle
Agence « nouvelle génération »
29/05/2012
|Réunion actionnaires - Orléans
AMBITION SG 2015, UNE CROISSANCE A MOINDRE RISQUE
11
Bâtir la banque relationnelle de demain
Développer des synergies entre les métiers et les entités du Groupe
Transformer le modèle opérationnel
Stricte gestion des risques
Un modèle de banque universelleorienté 100% client
29/05/2012
Réduire le bilan et collecter des dépôts
Repositionner SG CIB vers un modèle orienté distribution
Réduire les coûts dans l’ensemble des métiers
Ratio Core Tier 1 supérieur à 9-9,5 % à fin 2013 (Bâle 3)
Accélérer la transformation
|Réunion actionnaires - Orléans
RÉSEAUX FRANCE
12
10,9 millions de clients particuliers
550 000 clients professionnels et entreprises
3 250 agences
40 000 collaborateurs
Leader français de la banque en ligne, qui s’appuie sur un modèle innovant et un positionnement tarifaire attractif
Courtage et épargne
Clientèle à distance
Des banques régionales caractérisées par une forte culture de proximité et implantées sur des régions prometteuses
Particuliers aisés, PME et Professionnels
LA banque relationnelle multi-canal
Enseigne nationale généraliste
3 réseaux complémentaires :
29/05/2012
Ambition : être la banque de référence en matière de satisfaction client
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RÉSEAUX INTERNATIONAUX
13
13,7 millions de clients
Plus de 63 000 collaborateurs
3 900 agences dans 37 pays
1er réseau privé en Russie (Rosbank)
1er réseau privé en Roumanie (BRD)
3ème banque en République tchèque (KB)
3ème banque à capitaux privés en Maroc
2ème banque à capitaux privés en Egypte (NSGB)
Bassin méditerranéen Top 3 en Europe centrale et orientale, et en Russie
29/05/2012
Ambition : prendre des positions de leader sur des zones à haut potentiel
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BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT
14
12 000 collaborateurs répartis dans 34 pays
Large couverture européenne et représentations sur les zones Europe centrale et orientale, Moyen-Orient, Afrique, Amériques et Asie-Pacifique
3 domaines d’expertise : investissement, financement, activités de marchés
29/05/2012
Meilleure banque en financement de matières premières
Etablissement de l’année en financement d’énergie
N°1 mondial sur les dérivés actions
Ambitions : Etendre le leadership mondial sur les dérivés actions et les produits structurés cross assets Développer les activités de Banque de Financement et d’Investissement en Europe Centrale et
Orientale, et en Russie Se recentrer sur des activités moins consommatrices de capitaux et réduire la taille du bilan
|Réunion actionnaires - Orléans
SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS ET ASSURANCES
15
30 000 collaborateurs dans 45 pays
50 milliards d’euros d’encours de crédit, 86 % en Europe
2ème rang en France, Allemagne et Russie dans les financements automobiles aux particuliers
Crédit à la consommation
1er rang européen et 3ème
mondial dans les financements d’équipements professionnels
Financement des équipements
professionnels
2ème rang européen et 3ème mondial dans la location longue durée de véhicules
Location longue durée
4ème bancassureur en France
Assurances
Des expertises complémentaires au service des particuliers et des entreprises :
29/05/2012
|Réunion actionnaires - Orléans
BANQUE PRIVÉE, GESTION D’ACTIFS ET SERVICES AUX INVESTISSEURS
16
8 000 collaborateurs dans 26 pays
176 Md EUR d’actifs sous gestion / 3 327 Md EUR d’actifs en conservation
4 domaines d’expertise au service des investisseurs :
Banque privée Gestion d’actifs, Amundi un acteur majeur
Métiers titres, une offre globale, des services personnalisés
Courtage, une position de premier plan dans l’exécution et la compensation (produits dérivés)
29/05/2012
|Réunion actionnaires - Orléans
T1 12 Var. / T4-11 Var. / T1-11
Résultats financiers
Produit net bancaire 6,3 Md EUR +5,0% -4,7%
Frais de gestion (4,3) Md EUR -1,5% -1,0%
Coût du risque (0,9) Md EUR -16,1% +2,7%
Résultat net part du Groupe 0,7 Md EUR X 7,3 -20,1%
ROE 6,4%
ROTE 7,9%
Génération de capitalRatio Core Tier 1 (Bâle 2.5*) 9,4% +35pb NA
Ratio Tier 1 11,1% +33pb NA
Ressources rares
Total crédits 402,7 Md EUR -0,6% -1,6%
Total dépôts 339,9 Md EUR +1,3% +1,4%
Ratio crédits / dépôts 118% -3 pts -4 pts
RWA 349,0 Md EUR -0,1% +4,7%
Performances par action
Bénéfice net par action 0,88 EUR
ANTA (Actif Net Tangible par Action) 45,41 EUR +3,3% +3,8%
ANA (Actif Net par Action) 56,10 EUR +2,8% +1,6%
DE BONS RÉSULTATS AU PREMIER TRIMESTRE 2012 DANS UN ENVIRONNEMENT INCERTAIN
18
* Bâle 2 intégrant les exigences de la CRD3
29/05/2012
|Réunion actionnaires - Orléans
UNE FORTE GÉNÉRATION DE CAPITAL POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES DE BÂLE 3 SANS AUGMENTATION DE CAPITAL
Objectif de Ratio CT1 Bâle 3 de 9-9,5 % à fin 2013 confirmé sans augmentation de capital• Impact Bâle 3 entièrement compensé par la génération de revenus et la réduction du bilan de
SG CIB
• Stratégie de cessions d’actifs permettant de libérer des marges de capital supplémentaires et de financer une croissance organique sélective des métiers
19
(1) Compte tenu des taux de distribution ramené à 25 % et d’un taux de souscription au PDA de 60 %(2) Source : consensus Bloomberg au 25/04/2012(3) Estimation de source interne sans bénéfice des dispositions transitoires
Ratio Core Tier 1 Bâle 3
29/05/2012
|Réunion actionnaires - Orléans
PROGRAMME DE FINANCEMENT LONG TERME 2012 REALISE
Financement à coût limité, par des émissions diversifiées• Montant émis en 2012* : 8,7 Md EUR, maturité moyenne : 6,3 ans
• 2,6 Md EUR préfinancés en 2011
• Nouvelles émissions en 2012 pour préfinancer 2013
Progression significative de la réserve de liquidité : 104 Md EUR** à fin mars
2029/05/2012
25%
8%
35%
24%
8%
Financements sécurisés
Placements privés structurés
Placements privés “vanille”
Titrisation Emissions senior publiques
* Au 23 avril 2012** 69 Md EUR d’actifs éligibles en banques centrales +35 Md EUR de dépôts nets disponibles en banques centrales. N’inclut pas 14 Md EUR d’actifs liquides monétisables sous 15 à 30 jours
Décomposition du programme long terme 2012*(8,7 Md EUR)
|Réunion actionnaires - Orléans
POURSUITE DE LA TRANSFORMATION
Mesures de réduction du bilan : au premier trimestre 2012, cession de 6,4 Md EUR d’actifs avec une décote moyenne de 3 %
Repositionnement de la Banque de Financement et d’Investissement vers un modèle moins consommateur de ressources et orienté distribution
Amélioration de la performance opérationnelle : initiatives de réduction des coûts dans l’ensemble des métiers
21
Réduction du bilan (en Md EUR)
29/05/2012
|Réunion actionnaires - Orléans
STRICT CONTRÔLE DES RISQUES
Faible exposition à la dette souveraine des pays GIIPE (Grèce, Irlande, Italie, Portugal, Espagne) • 2,6 Md EUR en portefeuille bancaire à fin mars
Coût du risque limité • Réseaux France : légère hausse / T1-11 en lien avec l’environnement macroéconomique
• Réseaux Internationaux : globalement pas de changement significatif dans la tendance sous-jacente
• Banque de Financement et d’Investissement : maintien à un niveau faible
• Services Financiers Spécialisés : amélioration significative
22
Coût du risque (en pb)*
*Hors provisions pour litiges. Encours en début de période. Calcul annualisé.**Hors actifs gérés en extinction BFI et hors dépréciation de la dette souveraine grecque.
29/05/2012
|Réunion actionnaires - Orléans
NOTRE DÉVELOPPEMENT DANS LE RESPECT DES DROITS HUMAINS ET SOCIAUX FONDAMENTAUX ET LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
24
Plan de neutralité carbone (100% en 2012)
Papier recyclé et eco-labellisé (66% dans le Monde)
Référentiel bâtiment responsable en diffusion
Engagé pour l’environnement
80 projets en faveur de l’insertion professionnelle soutenus en 2011 par la Fondation Société Générale
Programme de valorisation de l’engagement des salariés (Citizen awards)
Premier pourvoyeur de parrains de l’association « Nos quartiers ont des talents »
Partenaire d’initiatives citoyennes et de l’insertion
80 millions d’euros consacrés au refinancement d’institutions microfinancières
12 millions d’euros pour le refinancement de 4 000 projets de création d’entreprise par des personnes exclues du marché du travail
Acteur du micro-crédit
29/05/2012
|Réunion actionnaires - Orléans
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, UN EMPLOYEUR RESPONSABLE
Recruter les talents de demain• Embauches : 17 300 en contrat à durée indéterminée et 11 100 en
contrat à durée déterminée en 2011
• 4 550 stagiaires accueillis en 2011
• Plus de 2 600 alternants ou en VIE dans les entités françaises à fin 2011
25
160 000 collaborateurs dont 38 % en France
Repères
Promouvoir la diversité• Près de 60 % de femmes dans les effectifs du Groupe
• 36 % de femmes dans le Conseil d’administration et 21 % dans le Comité exécutif
• 2 138 salariés handicapés, dont 842 en France
Associer les collaborateurs aux performances de la Société Générale• 93 000 actionnaires salariés et retraités à fin 2011
Encadrer les rémunérations variables
29/05/2012
|Réunion actionnaires - Orléans
16 % DU CAPITAL DÉTENU PAR LES ACTIONNAIRES INDIVIDUELS ET SALARIÉS
27
Public71%
Grands actionnaires
détenant plus de 1% de capital
9%
Actionnaires individuels
8%
Actionnariat salarié
8%
Autocontrôle4%
29/05/2012
|Réunion actionnaires - Orléans
SOUS-VALORISATION PAR RAPPORT À L’ACTIF NET COMPTABLE PAR ACTION DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
28
Evolution des cours depuis décembre 2009 et comparaison avec l’Actif Net Comptable par action de Société Générale
29/05/2012
|Réunion actionnaires - Orléans
PRIORITÉ AU RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES, SUSPENSION DU DIVIDENDE EN 2011
29
2007 2008 2009 2010 2011
Bénéfice net par action (EUR) 1,75 3,20 0,45 4,96 3,20
Dividende net (en €)* 0,90 1,20 (1) 0,25 (1) 1,75 (1) 0
Taux de distribution (%) (2) 45,8 35,5 55,6 35,3 0
Rendement net (%) (3) 0,9 3,3 0,5 4,4 0
* Lorsque l’on ajuste les données par action faisant référence à des périodes antérieures aux augmentations de capital intervenues au premier trimestre 2008 et au quatrième trimestre 2009, conformément à la norme IAS 33, des coefficients publiés par Euronext, les dividendes ajustés ressortent à 1,14 euro en 2008 et 0,80 euro en 2007.(1) Dividende avec option de paiement en actions nouvelles(2) Dividende net / Bénéfice net par action(3) Dividende net / dernier cours à fin décembre
29/05/2012
Bénéfice net par action au 1er trimestre 2012 : 0,88 EUR
Objectif de versement d'un dividende en 2013, au titre de l'exercice 2012
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VOUS INFORMER
La lettre de l’actionnaire
L'espace dédié aux actionnaires du site www.societegenerale.com
Actiorama, le webzine de l’actionnaire
Le journal téléphoné• Cours de bourse / actualités financières
3029/05/2012
|Réunion actionnaires - Orléans
VOUS RENCONTRER ET DIALOGUER
Rendez-vous des actionnaires
• Assemblée Générale :▫ Paris – 22 mai 2012
• Réunions d’actionnaires :▫ Reims – 29 mars 2012▫ Orléans – 29 mai 2012▫ Rouen – 7 juin 2012▫ Nantes – 11 juin 2012▫ Grenoble – 25 septembre 2012▫ Aix-en-Provence – 26 novembre 2012
• Salon Actionaria :▫ Paris – 23 et 24 novembre 2012
Comité Consultatif des Actionnaires• 2 réunions par an / 14 membres
31
2012
2011 et 2010
29/05/2012
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PARTAGER L’ESPRIT CLUB
Adhérez gratuitement au Club des actionnaires dès 100 actions au porteur ou 25 au nominatif
32
L’abonnement automatique :
• à la lettre de l’actionnaire
• à la newsletter du Club
Un contact privilégié avec un chargé du Club des actionnaires
Des offres exclusives
Des inscriptions aux événements via Mon espace actionnaire
Plus de services :
Manifestation artistiques, culturelles ou sportives relevant des actions de mécénat / sponsoring du Groupe
Conférences sur la Bourse
Rencontres avec des membres de la Direction générale et des spécialistes de l’économie et des marchés financiers
Plus de rencontres :
29/05/2012
|Réunion actionnaires - Orléans
NOUS CONTACTER
Numéro vert (gratuit à partir d’un poste fixe en France) :
• Relations actionnaires : Touche 5
• Club des actionnaires : Touche 3
• Service du nominatif : Touche 4
MON espace actionnaire : • Espace personnalisé et sécurisé
Email : [email protected]
3329/05/2012
|Réunion actionnaires - Orléans
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EN BREF
Une ambition : Canaliser l’épargne pour financer l’économie et la croissance
Un modèle réaffirmé : La banque universelle et relationnelle
Une trajectoire : Un ratio Core Tier 1 de 9-9,5 % à fin 2013 (Bâle 3) sans augmentation de capital
Les actionnaires individuels au cœur des préoccupations de Société Générale• 16 % du capital détenu par les actionnaires individuels et salariés
• Un potentiel d’appréciation du cours de bourse important par rapport à l’Actif Net par Action
• Un dispositif relationnel et informationnel au service des actionnaires
• Un Club des actionnaires pour plus de services, plus de rencontres et plus d’interactions
Une attitude : Le respect de l’environnement et des droits humains et sociaux
3529/05/2012