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LES
CHIFFRES CLÉS
2016
Sept
embr
e 20
16 Artisanat du
Bâtiment
Dans le bâtiment, l'artisanat est toujours la première entreprise De France !
-1-
L es chiffres clés « Édition 2016 » ont pour objectif de rassembler des données structurelles sur l’ensemble du secteur du bâtiment et notamment sur les caractéristiques des entreprises de moins de 20 salariés.
Ainsi, ces entreprises représentent 98 % des entreprises du secteur et 64 % du chiffre d’affaires mais aussi 59 % des salariés et 79 % des apprentis.
En plus de ces grands indicateurs, ces chiffres clés rassemblent un panorama de données plus fines couvrant de très nombreuses thématiques comme la construction dans l’Union Européenne, l’emploi salarié et non-salarié, la formation initiale ou continue ou encore la place des femmes dans le bâtiment.
Une approche par métiers à travers les différentes Unions Nationales Artisanales ainsi qu’une approche régionale complètent également cette édition 2016.
L’ArtisAnAt du bâtiment toujours première entreprise de FrAnce !
-2- CAPEB - ChiffrEs Clés 2016
AVERTISSEMENT MÉTHODOLOGIQUE
Il existe une définition juridique de l’artisanat (loi n° 96-603 du 6 juillet 1996) : une entreprise artisanale est une entreprise inscrite au Répertoire des Métiers. Ainsi, toute entreprise de moins de 10 salariés, dont l’activité relève du champ de l’artisanat (c’est-à-dire faisant partie des activités NAF listées dans le décret n° 98-247 du 2 avril 1998), est censée y être inscrite. Quand elle dépasse ce seuil, elle bénéficie d’un droit de suite qui lui permet de rester inscrite à une Chambre de Métiers. Il est à noter que la loi Pinel du 18 juin 2014 modifie l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 en rendant obligatoire l’inscription au Répertoire des Métiers, que l’activité artisanale soit exercée à titre principal ou complémentaire. De plus, l’article 22 de la loi Pinel assouplit le droit de suite au Répertoire des Métiers. Ces dispositifs n’ont pas à ce jour d’impact statistique.En général, les sources statistiques ne distinguent pas les entreprises selon qu’elles sont ou non inscrites au Répertoire des Métiers. Ce qui nous conduit à définir un critère de taille afin de délimiter le champ d’observation. Nous avons retenu le seuil de 20 salariés ; il correspond à celui des très petites entreprises (TPE).
Tranches d’effectifs Ensemble des entreprises du bâtimentEntreprises de 0 à 9 salariés (*) 370 594
Auto-entrepreneurs 105 504
Entreprises de 10 à 19 salariés 15 864
Entreprises de 0 à 19 salariés 491 962
Entreprises 20 salariés et plus 9 825
Nombre total d’entreprises 501 787Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS
(*) Hors auto-entrepreneurs
-3-
sources
Afin de réaliser les chiffres clés, la CAPEB utilise les données disponibles en s’appuyant notamment sur le répertoire SIRENE pour le nombre d’entreprises, le Régime Social des Indépendants pour les non-salariés, l’ACOSS pour les salariés et les auto-entrepreneurs (*). En effet, l’Unedic ne fournissant plus de données d’emploi salarié depuis le transfert du recouvrement des contributions et cotisations d’Assurance chômage aux URSSAF, c’est l’ACOSS qui met à disposition ces données. En complément des données non-salariés, le RSI transmet le nombre d’auto-entrepreneurs ayant déclaré au moins une fois un chiffre d’affaires au cours des 8 trimestres précédents. Néanmoins, la répartition des non-salariés en fonction de l’effectif de l’entreprise n’est pas disponible à ce jour. L’ACOSS transmet également le nombre d’auto-entrepreneurs. Les dates du 31/12/2014 pour le RSI et du 31/12/2013 pour l’ACOSS ainsi que le système de comptage des auto-entrepreneurs est fonction des sources utilisées et ne permet pas les comparaisons. En effet, les données ACOSS nous permettent d’identifier les auto-entrepreneurs déclarant un chiffre d’affaires, contrairement aux données RSI qui nous donnent l’ensemble des auto-entrepreneurs. Depuis la loi de financement de la Sécurité sociale, les auto-entrepreneurs sont automatiquement radiés en cas de chiffre d’affaires nul pendant 8 trimestres consécutifs. La CAPEB a également recours aux données de l'UCF-CI BTP, notamment sur les caractéristiques des emplois (par âge, par catégorie) et la place des femmes dans l'effectif salarié du bâtiment.
Pour les chiffres clés 2016, nous avons été contraints de procéder à quelques changements de notre approche méthodologique. En effet, certaines données utilisées n’étaient plus disponibles. De ce fait, il sera parfois impossible de comparer les chiffres de l’année 2016 avec les chiffres de l’année précédente, tout particulièrement en ce qui concerne l’effectif salarié et le chiffre d’affaires.
En l’absence de données officielles, il a été réalisé des estimations à partir des données existantes. Compte tenu du changement de source, il sera nécessaire de vérifier l’origine des sources avant toute comparaison.(*) L’auto-entrepreneur bénéficie du régime fiscal et social des micro-entreprises ainsi que d’une franchise de TVA (contrairement aux travailleurs indépendants « classiques »).
• ACOSS : Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale
• CCCA-BTP : Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics
• CGDD : Commissariat Général au Développement Durable
• Constructys : OPCA des salariés du BTP• DARES : Direction de l’Animation
de la Recherche, des Études et des Statistiques
• ELLISPHÈRE : production de statistiques sur la création d’entreprises
• EUROSTAT : production de statistiques européennes
• FAFCEA : Fonds d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprises Artisanales
• INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques
• MEEM : Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer
• RSA : Répertoire SIRENE des entreprises Artisanales
• RSI : Régime Social des Indépendants• SIRENE : Système d’Identification du
Répertoire des ENtreprises et de leurs Établissements (INSEE)
• SOeS : Service de l'Observation et des Statistiques (MEEM)
• UCF-CI BTP : Union des Caisses de France - Congé Intempéries BTP
-4- CAPEB - ChiffrEs Clés 2016
SOMMAIRE
Éditorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Avertissement méthodologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. L’artisanat : première entreprise de France du bâtiment 7
2. L’artisanat du bâtiment dans son environnement 11
2.1 Le secteur de la construction dans l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2 Les chiffres clés de l’économie française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.3 L’artisanat en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3. Les entreprises du bâtiment 15
3.1 La répartition des entreprises du bâtiment par tailles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.2 La répartition des entreprises du bâtiment de moins de 20 salariés par statuts juridiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.3 Les créations d’entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4. L’emploi 19
4.1 La répartition des emplois salariés dans le bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.2 L’évolution depuis 2009 des effectifs salariés du bâtiment . . . . . . . . . . . . . . 21
4.3 Les caractéristiques des emplois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.4 Les conditions de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.5 Les femmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5. La formation 27
5.1 La formation initiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.2 La formation continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
-5-
SOMMAIRE
6. Le chiffre d’affaires et les marchés de l’artisanat du bâtiment 33
6.1 La répartition du CA du bâtiment par tailles d’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . 34
6.2 L’évolution du CA du bâtiment par tailles d'entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6.3 La clientèle des artisans du bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
6.4 La répartition du CA des artisans du bâtiment par types d’ouvrage . . . . 36
6.5 La répartition du CA des artisans du bâtiment par types de marché 37
6.6 Le marché de la construction neuve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6.7 Le marché de l’entretien-amélioration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
7. Les métiers du bâtiment 41
7.1 Vue d’ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
7.2 Maçonnerie Carrelage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
7.3 Charpente Menuiserie Agencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
7.4 Couverture Plomberie Chauffage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
7.5 Peinture Vitrerie Revêtements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
7.6 Équipement Électrique et Électrodomotique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
7.7 Serrurerie Métallerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
7.8 Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
7.9 Métiers de la Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
8. Les régions 55
8.1 Les entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
8.2 L’emploi dans les entreprises de moins de 20 salariés du bâtiment . . . . 57
8.3 L’activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
9. Les entreprises de travaux publics et de services d’aménagement paysager 59
9.1 Les entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
9.2 L’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
1
L’ ARTISANAT :
PREMIÈRE ENTREPRISE
DE FRANCE DU BÂTIMENT
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2016
-7-
1
L’ ARTISANAT :
PREMIÈRE ENTREPRISE
DE FRANCE DU BÂTIMENT
-8- CAPEB - ChiffrEs Clés 2016
LES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT, C’EST
386 458 entreprises
(hors auto-entrepreneurs)
98 %des entreprises du bâtiment ont
moins de 20 salariés
2%
98%
Sources : répertoire SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS
■■ Nombre d’entreprises du bâtiment par tailles
Entreprises de 0 salarié 322 677
Dont auto-entrepreneurs (*) 105 504
Entreprises de 1 à 9 salariés 153 421
Entreprises de 10 à 19 salariés 15 864
Entreprises de moins de 20 salariés (98 % des entreprises du bâtiment) 491 962
Entreprises de 20 à 49 salariés 7 732
Entreprises de 50 à 99 salariés 1 415
Entreprises de 100 à 499 salariés 654
Entreprises de 500 à 999 salariés 21
Entreprises de 1 000 salariés et plus 3
Entreprises de plus de 20 salariés (2 % des entreprises du bâtiment) 9 825
Total 501 787Sources : répertoire SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS
(*) Ayant déclaré un chiffre d’affaires (pour rappel, le RSI recense 146 631 auto-entrepreneurs. Cf. page 20)
l'artisanat : 1re entreprise de france du bâtiment -9-
ELLES EMPLOIENT
643 049 salariés
59 %des effectifs salariés du bâtiment
59%41%
Effectif salarié dans les entreprises de moins de 20 salariés Effectif salarié dans les entreprises de plus de 20 salariés
Source : ACOSS 2014(séries revues et corrigées
hors apprentis et stagiaires)
Le bâtiment compte 1 098 994 salariés au total.
ELLES FORMENT
59 100 apprentis
79 %des apprentis du bâtiment
21%
79%
Entreprises de 0 à 20 salariés Entreprises de plus de 20 salariés
Source : CCCA-BTP, année scolaire 2014/2015
75 064 apprentis sont formés dans l'ensemble du bâtiment.
-10- CAPEB - ChiffrEs Clés 2016
ELLES RÉALISENT
81 milliards d’euros
de chiffre d’affaires
64 % du chiffre d'affaires du bâtiment
36%
64%
Entreprises de 0 à 20 salariés Entreprises de plus de 20 salariés
Source : estimation CAPEB pour l’année 2015 à partir des données
CAPEB / I+C et MEEM
Le chiffre d'affaires total du bâtiment est de 126 milliards d'euros.
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2016
-11-
2
L’ ARTISANAT DU BÂTIMENT
DANS SON ENVIRONNEMENT
-12- CAPEB - ChiffrEs Clés 2016
2-1 LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION DANS L’UNION EUROPÉENNE
Les entreprises employant moins de 20 salariés représentent près de 97 % des entreprises du secteur construction de l’Union européenne.
Taille des entreprisesMoins de 10
salariés
10 à 19 salariés
20 à 49 salariés
50 salariés et plus Total
% du nombre d’entreprises 91,9 % 5 % 2 % 1,1 % 100,0 %Source : EBC publications, rapport d’activité 2014-2015
Les petites et moyennes entreprises du secteur de la construction de l’Union européenne représentent :
80 % du chiffre d'affaires
du secteur de la construction
83 % de la main-d'œuvre du secteur de la construction
Source : EBC publications, rapport d’activité 2014-2015
■■ Part des principaux pays dans la construction (production)
La France réalise
14 %de la production de la construction dans l’Union européenne
30%
14% 24%
11%
8%
13%
Autres pays de l'UE Allemagne France Grande-Bretagne Italie Espagne
Source : EBC, 2014
L’ artisanat du bâtiment dans son environnement -13-
2-2 LES CHIFFRES CLÉS DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE
Production (en milliards d'euros)Produit intérieur brut 2014 (prix courants) 2 132,4
Population et emploi (en milliers, données provisoires)Population (2014, France hors Mayotte) 66 628
Population active :
salariés (2014, France métropolitaine) 23 846
non salariés (2014, France métropolitaine) 2 819
chômeurs (2014, France métropolitaine) 2 838
Taux de chômage (3e trimestre 2015, France métropolitaine) 10,09 %
EntreprisesNombre d’entreprises (2014) 3 931 559
(dont) Industrie 260 607
Construction 530 863
Commerce 1 144 364
Services 1 995 725
(dont) Entreprises sans salarié 2 742 369
Entreprises de 1 à 9 salariés 985 942
Entreprises de 10 à 49 salariés 168 366Source : INSEE
2-3 L’ARTISANAT EN FRANCE
39 %des entreprises artisanales sont
dans le secteur de la construction
39%
21%
15%
25%
Construction Services Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration Industrie manufacturière, industries extractives et autres
Source : répertoire SIRENE au 1er janvier 2014, activités marchandes hors agriculture
3LES
ENTREPRISES
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2016
-15-
3LES
ENTREPRISES
-16- CAPEB - ChiffrEs Clés 2016
3-1 LA RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU BÂTIMENT PAR TAILLES
Tranches d’effectif Nombre d’entreprises RépartitionEntreprises de 0 salarié 322 677 64 %Dont auto-entrepreneurs (*) 105 504 21 %
Entreprises de 1 à 9 salariés 153 421 31 %
Entreprises de 10 à 19 salariés 15 864 3 %
Entreprises de moins de 20 salariés 491 962 98 %
Entreprises de 20 salariés et plus 9 825 2 %
Total 501 787 100 %
Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB/ACOSS (*) Ayant déclaré un chiffre d’affaires
386 458 entreprises de moins de 20 salariés (hors auto-entrepreneurs)
3-2 LA RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE MOINS DE 20 SALARIÉS DU BÂTIMENT PAR STATUTS JURIDIQUES
47 %des entreprises de moins
de 20 salariés sont des
entreprises individuelles
Les entreprises du bâtiment -17-
Personnes morales Personnes physiques (*) Maçonnerie Carrelage 64 % 36 %
Couverture Plomberie Chauffage 55 % 45 %
Charpente Menuiserie Agencement 50 % 50 %
Serrurerie Métallerie 62 % 38 %
Équipement Électrique et Électrodomotique 50 % 50 %
Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation 47 % 53 %
Peinture Vitrerie Revêtements 41 % 59 %
Total Bâtiment 53 % 47 %
Source : SIRENE au 1er janvier 2014(*) Y compris auto-entrepreneurs
3-3 LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES
■■ Répartition des créations d’entreprises du bâtiment par activités en 2014
Créations Poids dans le total de créationsMaçonnerie Carrelage 14 769 27 %
Couverture Plomberie Chauffage 8 621 16 %
Équipement Électrique et Électrodomotique 6 664 12 %
Charpente Menuiserie Agencement 5 987 11 %
Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation 4 158 7 %
Peinture Vitrerie Revêtements 12 932 24 %
Serrurerie Métallerie 1 637 3 %
Total 54 768 100 %
Source : Ellipshere - 2014
27 %des créations d'entreprises
en 2014
ont concerné le secteur de la Maçonnerie Carrelage
-18- CAPEB - ChiffrEs Clés 2016
■■ Répartition des créations d’entreprises (*) du bâtiment par statuts juridiques en 2014
41 %des entreprises
du bâtiment créées en 2014
l'ont été sous forme de société
59%
41%
Personnes physiques (*)
Personnes morales (société)Source : Ellipshere - 2014
(*) Entreprises individuelles, y compris auto-entrepreneurs
■■ Répartition des créations d’entreprises du bâtiment par régions en 2014
Région Nombre de créations
Poids dans le total des
créationsAuvergne 907 2 %
Rhône-Alpes 6 057 11 %
Auvergne-Rhône-Alpes 6 964 13 %
Bourgogne 987 2 %
Franche-Comté 673 1 %
Bourgogne-Franche-Comté
1 660 3 %
Bretagne 1 822 3 %
Centre-Val de Loire 1 754 3 %
Corse 587 1 %
Alsace 1 271 2 %
Champagne-Ardenne 811 1 %
Lorraine 1 635 3 %
Grand Est 3 717 7 %
Nord - Pas-de-Calais 2 465 4 %
Picardie 1 315 2 %
Hauts de France 3 780 7 %
Région Nombre de créations
Poids dans le total des
créationsÎle-de-France 13 372 24 %
Aquitaine 3 198 6 %
Limousin 447 1 %
Poitou-Charentes 1 206 2 %
Nouvelle Aquitaine 4 851 9 %
Basse-Normandie 860 2 %
Haute-Normandie 1 293 2 %
Normandie 2 153 4 %
Provence - Alpes - Côte d'Azur
6 838 12 %
Pays de la Loire 2 107 4 %
Languedoc-Roussillon 3 174 6 %
Midi-Pyrénées 2 547 5 %
Région Occitanie 5 721 10 %
Total 100 %
■ Anciennes régions ■ Nouvelles régions
Source : Ellisphere-2014
6 %des créations d’entreprises
dans le bâtiment en 2014
ont concerné la région Aquitaine
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2016
-19-
4L'EMPLOI
-20- CAPEB - ChiffrEs Clés 2016
4-1 LA RÉPARTITION DES EMPLOIS SALARIÉS DANS LE BÂTIMENT PAR TAILLES D'ENTREPRISE
■■ Répartition de l’effectif salarié par tailles d’entreprise
Tranches d’effectif Effectif salarié RépartitionEntreprises de moins de 20 salariés 643 049 59 %Entreprises de 20 salariés et plus 455 945 41 %
Total Bâtiment 1 098 994 100 %Source ; ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
Les entreprises du bâtiment de moins de 20 salariés emploient
643 049 salariés
59 %de l’ensemble des salariés du bâtiment
■■ Répartition de l’effectif non salarié par statuts
Tranches d’effectif Effectif non salarié RépartitionNon salariés (*) hors auto-entrepreneurs 271 798 65 %
Auto-entrepreneurs (**) 146 631 35 %
Total des non salariés (*) 418 429 100 %Source : RSI au 31/12/2014
(*) Les non-salariés sont des entrepreneurs individuels, artisans ou commerçants, ou profession libérale, etc (y compris auto-entrepreneurs, conjoints collaborateurs,…).
(**) Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires pour être comptabilisés.
l'emploi -21-
4-2 L’ÉVOLUTION DEPUIS 2009 DES EFFECTIFS SALARIÉS DU BÂTIMENT PAR TAILLES D’ENTREPRISE
Entre 2009 et 2014, les entreprises du bâtiment de moins de 20 salariés ont perdu près de 46 000 emplois.
700 000
600 000
800 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
02009 2010 2011 2012 2013
643 049
455 945
2014
Moins de 20 salariés Plus de 20 salariés
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
-22- CAPEB - ChiffrEs Clés 2016
4-3 LES CARACTÉRISTIQUES DES EMPLOIS
■■ Répartition des effectifs du bâtiment par catégories
8 %des effectifs du bâtiment
sont des ingénieurs et assimilés cadres
8%
20%
18%
28%
25%
BAT. A : ouvriers d’exécution positions 1 et 2 BAT. B : ouvriers professionnels et compagnons professionnels position 1 ETAM : employés, techniciens et agents de maîtrise BAT. C : compagnons professionnels position 2 et maîtres ouvriers ou chefs d’équipe positions 1 et 2 IAC : ingénieurs et assimilés cadres
Source : UCF-CI BTP, données 2015
■■ Répartition des salariés des entreprises du bâtiment par âges
24%
6%
25%
25%
18%
2%
21-30 ans
< 21 ans
31-40 ans
41-50 ans
51-60 ans
> 60 ans
UCF-CI BTP 2015
18 %des salariés du
bâtiment ont entre 51 et 60 ans
l'emploi -23-
4-4 LES CONDITIONS DE TRAVAIL
■■ Proportion des salariés au SMIC dans les entreprises de moins de 10 salariés du bâtiment
Année % de salariés2011 16
2013 20
2014 17Source : DARES
17 %des salariés étaient au
SMIC au 1er janvier 2014
■■ Proportion des salariés en CDD dans les entreprises de moins de 10 salariés de la construction (en %)
Année 2001 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Construction 14,6 16,2 15,3 16,5 13 12,9 13,4 15,5 14,5 14
Source : DARES, Enquête ACEMO Petites entreprises
14 %des salariés étaient
en CDD en 2014
■■ Salaires mensuels moyens nets par secteurs d’activité (salariés à temps complet)
Secteur d’activité Salaire mensuel moyen net
Activités financières et d’assurance 3 300
Information et communication 3 162
Fabrication de matériels de transport 2 858
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 2 694
Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabrication de machines
2 688
Fabrication d’autres produits industriels 2 305
Activités immobilières 2 275
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien 2 209
Transports et entreposage 2 175
Construction 2 018Commerce et réparation 2 000
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 1 910
Éducation, santé humaine, action sociale 1 785
Hébergement et restauration 1 606Source : INSEE, DADS 2013
2 018 € Salaire mensuel moyen
net en 2013 dans les entreprises de
construction
-24- CAPEB - ChiffrEs Clés 2016
■■ Évolution du salaire mensuel de base de l’ensemble des salariés de la construction (indice base 100 au 4e trimestre 2008)
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Ensemble des secteurs non agricoles
Construction Source : DARES-INSEE
■■ Entre 1998 et 2015, le salaire mensuel de base a augmenté de :
52 %dans les entreprises
de la construction
44 %dans l'ensemble des secteurs
l'emploi -25-
4-5 LES FEMMES
■■ Évolution de l’effectif féminin salarié du bâtiment entre 2007 et 2015
Années Femmes Évolution 2007 133 998 5,6 %
2008 142 475 6,3 %
2009 145 861 2,4 %
2010 148 175 1,6 %
2011 147 296 -0,6 %
2012 147 127 -0,1 %
2013 144 271 -1,9 %
2014 142 201 -1,4 %
2015 139 488 -1,9 %Source : UCF-CI BTP 2015
4 %d'augmentation entre 2007 et 2015
■■ Part de l’effectif féminin salarié entre 2001 et 2015
Années Part des Femmes2001 8,7 %
2002 9,1 %
2003 9,3 %
2004 9,4 %
2005 9,6 %
2006 9,7 %
2007 9,9 %
2008 10,1 %
2009 10,4 %
2010 10,7 %
2011 10,8 %
2012 11,0 %
2013 11,2 %
2014 11,3 %
2015 11,5 %Source : UCF-CI BTP 2015
11,5 %des salariés du bâtiment sont des femmes en 2015
-26- CAPEB - ChiffrEs Clés 2016-26-
■■ Répartition de l’effectif salarié féminin par catégories
3%
78%
6%1% 12%
ETAM : employés, techniciens et agents de maîtrise IAC : ingénieurs et assimilés cadres BAT. A : ouvriers d’exécution positions 1 et 2 BAT. B : ouvriers professionnels et compagnons professionnels position 1
BAT. C : compagnons professionnels position 2 et maîtres ouvriers ou chefs d’équipe positions 1 et 2
Source : UCF-CI BTP, données 2015
12 %des effectifs salariés féminins du bâtiment
sont des Ingénieurs et Assimilés Cadres
■■ Répartition de l'effectif salarié féminin du bâtiment par âges
16%
2%
25%
32%
22%
3%
21-30 ans
< 21 ans
31-40 ans
41-50 ans
51-60 ans
> 60 ans
Source : UCF-CI BTP 2015
22 %des effectifs salariés féminins du bâtiment
ont entre 51 et 60 ans
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2016
-27-
5LA FORMATION
-28- CAPEB - ChiffrEs Clés 2016
5-1 LA FORMATION INITIALE
■■ Filières de formation du BTP en 2014/2015
Niveaux Diplômes Apprentissage
Voie scolaire Total
5 CAP 69 % 31 % 68 214
5 MC (*) 95 % 5 % 1 091
4 BAC PRO 12 % 88 % 54 275
4 BP (et BTM) 100 % 0 % 13 964
4 BTn (**) 0 % 100 % 10 122
4 MC (*) 61 % 39 % 697
3 BTS 31 % 69 % 14 255
Total 44 % 56 % 162 618 Source : CCCA-BTP
(*) Mention complémentaire(**) BAC technologique
68 214 inscrits en CAP au
sein de la filière formation BTP
en 2014/2015
69 %par la voie
de l’apprentissage
Le brevet d’études professionnelles (BEP) est rénové depuis la rentrée 2009. Il est devenu une étape dans le cursus du baccalauréat professionnel en 3 ans.
■■ Répartition des effectifs en formation par groupes de métiers pour l’année 2014/2015
Groupes métiers Apprentissage
Voie scolaire Total
Carrelage 74 % 26 % 2 749
Charpente 47 % 53 % 6 761
Chauffage 35 % 65 % 25 161
Couverture 86 % 14 % 5 302
Électricité 47 % 53 % 18 695
Maçonnerie 60 % 40 % 18 196
Menuiserie 38 % 62 % 20 036
Métallerie 36 % 64 % 9 988
Peinture Vitrerie Revêtements 53 % 47 % 13 419
Plâtrerie 81 % 19 % 2 943
Plomberie 71 % 29 % 7 698
Travaux Publics 78 % 22 % 1 869
Conduite et mécanique 38 % 62 % 4 653
Études, encadrement 12 % 88 % 22 340
Total 44 % 56 % 162 618Source : CCCA-BTP
18 196 élèves
préparaient un diplôme de
Maçonnerie en 2014/2015
60 %par la voie
de l’apprentissage
la formation -29-
■■ Répartition des effectifs en formation par régions pour l’année 2014/2015
Régions Apprentissage
Voie scolaire Total
Auvergne 59 % 41 % 3 242Rhône-Alpes 50 % 50 % 17 151Auvergne-Rhône-Alpes 51 % 49 % 20 393Bourgogne 50 % 50 % 3 649Franche-Comté 46 % 54 % 3 199Bourgogne-Franche-Comté
48 % 52 % 6 848
Bretagne 42 % 58 % 8 135Centre-Val de Loire 53 % 47 % 5 750Corse 73 % 27 % 672Guadeloupe 15 % 85 % 1 670Martinique 26 % 74 % 1 418Guyane 8 % 92 % 1 587La Réunion 20 % 80 % 4 261Mayotte 10 % 90 % 1 061DROM-COM 17 % 83 % 9 997Alsace 47 % 53 % 4 992Champagne-Ardenne 48 % 52 % 3 775Lorraine 47 % 53 % 5 145Grand Est 47 % 53 % 13 912Nord - Pas-de-Calais 26 % 74 % 11 868Picardie 44 % 56 % 4 480Hauts de France 31 % 69 % 16 348Île-de-france 36 % 64 % 19 401Aquitaine 45 % 55 % 7 635Limousin 32 % 68 % 2 423Poitou-Charentes 57 % 43 % 4 603Nouvelle Aquitaine 47 % 53 % 14 661Basse-Normandie 46 % 54 % 4 000Haute-Normandie 52 % 48 % 5 285Normandie 49 % 51 % 9 285Provence - Alpes - Côte d’Azur
48 % 52 % 11 943
Pays de la Loire 58 % 42 % 11 220Languedoc-Roussillon 43 % 57 % 7 294Midi-Pyrénées 45 % 55 % 6 759Région Occitanie 44 % 56 % 14 053Total 44 % 56 % 162 618
Source : FPI-BTP 2014/2015, jusqu'au BTS
3 242 élèves préparaient
un diplôme du BTP en Auvergne
en 2014/2015
59 %par la voie
de l’apprentissage
■ Anciennes régions ■ Nouvelles régions
-30- CAPEB - ChiffrEs Clés 2016
■■ Répartition des apprentis du bâtiment selon la taille des entreprises pour l’année 2014/2015
Tranches d’effectif Effectif salarié RépartitionEntreprises sans salarié 10 005 13 %
1 à 2 salariés 15 552 21 %
3 à 5 salariés 13 076 17 %
6 à 9 salariés 10 139 13 %
10 à 19 salariés 10 323 14 %
0 à 19 salariés 59 095 79 %
20 à 49 salariés 9 015 12 %
50 salariés et plus 6 954 9 %
Total 75 064 100 %Source : estimation CAPEB à partir des données CCCA-BTP
59 095 apprentis
du bâtiment sont formés dans des
entreprises de moins de 20 salariés en 2014/2015
soit
79 %
des apprentis du bâtiment
la formation -31-
5.2 LA FORMATION CONTINUE
■■ Formations des salariés en 2015 (*)
97 %des salariés des entreprises de moins de 10 salariés ayant suivi
une formation en 2015 financée par Constructys
l’ont effectuée au titre du
plan de formation
Nombre RépartitionAu titre du plan de formation 71 182 97 %
Au titre de la professionnalisation 2 421 3 %
Ensemble 73 603 100 % Source : Constructys
(*) Depuis le 1er janvier 2012, Constructys - OPCA de la Construction a pris le relais du FAF.SAB et du Groupe « OPCA Bâtiment - OPCA Travaux Publics - GFC-BTP – AREF-BTP ». Le changement de dispositif empêche donc les comparaisons avec les années précédentes.
■■ Non salariés (artisans et conjoints collaborateurs) ayant suivi une formation continue
200920082007
24 924
34 735
2010 2011 2012 2013 2014 20150
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
21 326
Source : FAFCEA
6
LE CHIFFRE D'AFFAIRES
ET LES MARCHÉS
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2016
-33-
6
LE CHIFFRE D'AFFAIRES
ET LES MARCHÉS
-34- CAPEB - ChiffrEs Clés 2016
6-1 LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU BÂTIMENT PAR TAILLES D’ENTREPRISE
36%
64%
Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus
Source : estimation CAPEB pour l’année 2015à partir des données MEEM/I+C
64 % du CA du bâtiment sont réalisés par les entreprises de moins de 20 salariés en 2015
6.2 L’ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU BÂTIMENT DES ENTREPRISES DE MOINS DE 20 SALARIÉS
81
92,4
80,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20152014
Sources : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C et GIE CERC (en Mds euros constants 2015)
le chiffre d'affaires et les marchés -35-
■■ L’évolution du chiffre d'affaires du bâtiment par tranches d'effectif
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20152014
126
81
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Entreprises de 0 à 20 salariés CA total
Source : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C et GIE CERC (en Mds euros constants 2015)
6-3 LA CLIENTÈLE DES ARTISANS DU BÂTIMENT
■■ Répartition du chiffre d’affaires des entreprises de moins de 20 salariés par types de client
13%
34%53%
Particuliers Entreprises privées Secteur public
Source : estimation CAPEB à partir des données INSEE
53 %de l’activité des entreprises de
moins de 20 salariés
sont réalisés auprès des particuliers
-36- CAPEB - ChiffrEs Clés 2016
6-4 LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ARTISANS DU BÂTIMENT PAR TYPES D’OUVRAGE
■■ Répartition du chiffre d’affaires des entreprises de moins de 20 salariés (logement / hors logement)
71 %du chiffre d’affaires
des entreprises de moins de 20 salariés
sont réalisés sur le marché du logement (neuf et entretien-amélioration confondus)
29%
71%
Logement Hors logement
Source : estimation CAPEB à partir des données INSEE
■■ Répartition du chiffre d’affaires des entreprises du bâtiment par tailles et types d’ouvrage (en millions d'euros)
Logement Part Hors logement PartEntreprises de 1 à 10 salariés 43 708 76 % 15 738 67 %
Entreprises de 11 à 19 salariés 13 802 24 % 7 752 33 %
Entreprises de moins de 20 salariés 57 510 100 % 23 490 100 %Source : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C / INSEE
le chiffre d'affaires et les marchés -37-
6.5 LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ARTISANS DU BÂTIMENT PAR TYPES DE MARCHÉ
59 %du chiffre d’affaires
des entreprises de moins de 20 salariés
sont réalisés dans l'entretien-amélioration
de bâtiments
59%41%
Entretien-amélioration Neuf
Source : estimation CAPEB 2015 - INSEE
-38- CAPEB - ChiffrEs Clés 2016
■■ Répartition du chiffre d’affaires des entreprises du bâtiment par types de marché (en millions d’euros)
Entretienamélioration Part Neuf Part Total Partage
entretien/neuf
Entreprises de 0 à 10 salariés 37,75 79 % 24,24 73 % 61,99 61 % / 39 %
Entreprises de 11 à 19 salariés 10,04 21 % 8,97 27 % 19,01 53 % / 47 %
Entreprises de moins de 20 salariés 47,79 100 % 33,21 100 % 81 59 % / 41 %
Source : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C / INSEE
Les entreprises de 0 à 10 salariés
réalisent
79 %du chiffre d’affaires des entreprises de moins de 20 salariés dans le marché de
l’entretien-amélioration
le chiffre d'affaires et les marchés -39-
6-6 LE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NEUVE
Déclarés commencés Janvier 2016Variation
Février 2015/Janvier 2016
Logement (nombre de logements)
Logements ordinaires 324 400 2,5 %
individuels purs 100 300 -3,0 %
individuels groupés 36 700 -3,5 %
collectifs 187 300 7,1 %
Logements en résidence 25 000 -4,3 %
Total 349 400 2,0 %
Non résidentiel (milliers de m2)
Hébergement hôtelier 562,1 -11,6 %
Bureaux 3 004,0 -4,4 %
Commerce 3 022,6 -10,7 %
Artisanat 923,3 -0,3 %
Industrie 2 227,8 -15,1 %
Exploitation agricole ou forestière 5 853,7 -10,6 %
Entrepôt 3 321,6 -0,9 %
Service public ou d’intérêt collectif 4 530,4 -7,3 %
Total 23 445,6 8,1 %Source : CGDD, SOeS
349 900 logements ont été
mis en chantierentre février 2015 et janvier 2016
+2 %par rapport à la même période un an auparavant
-40- CAPEB - ChiffrEs Clés 2016
6-7 LE MARCHÉ DE L’ENTRETIEN-AMÉLIORATION
■■ Répartition de l’activité entretien-amélioration
32%
68% Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus
Source : estimation CAPEB pour l’année 2015 à partir des données MEEM
68 %des travaux d’entretien-amélioration sont réalisés par les entreprises de moins de 20 salariés
le chiffre d'affaires et les marchés -41-
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2016
-41-
7LES MÉTIERS
-42- CAPEB - ChiffrEs Clés 2016
7-1 VUE D’ENSEMBLE
■■ Entreprises de moins de 20 salariés
Entreprises (**) Répartition Auto entrepreneurs Répartition
Gros œuvre (*) 111 934 29 % 19 895 19 %
Second œuvre 274 524 71 % 85 609 81 %Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS
(*) Codes APE 4120A, 4120B, 4399B, 4399C et 4311Z(**) Hors auto-entrepreneurs
71 %du second œuvresont réalisés par des entreprises de moins de 20 salariés (hors auto-entrepreneurs) au 1er janvier 2014
■■ Répartition des entreprises (*) de moins de 20 salariés du bâtiment par activités
27%
21%17%
13%
12%
4%6%
Maçonnerie Carrelage Peinture Vitrerie Revêtements Couverture Plomberie Chauffage Équipement Électrique et Électrodomotique Charpente Menuiserie Agencement Métiers et Techniques du Plâtre et de l'Isolation Serrurerie Métallerie
Source : SIRENE au 1er janvier 2014 (**) Hors auto-entrepreneurs
21 %des entreprises de moins
de 20 salariés du bâtiment (hors auto-entrepreneurs)
sont des entreprises de
Peinture Vitrerie Revêtements
les métiers de l’artisanat du bâtiment -43-
7-2 MAÇONNERIE CARRELAGE
■■ Entreprises de moins de 20 salariés
Entreprises (*) Répartition Autoentrepreneurs (**) Répartition
Construction de maisons individuelles 24 575 22 % 1 486 7 %
Construction d’autres bâtiments 9 626 9 % 1 174 6 %
Travaux de démolition 742 1 % 161 1 %
Travaux de montage de structures métalliques 2 133 2 % 200 1 %
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 74 858 66 % 16 874 85 %
Maçonnerie Carrelage 111 934 100 % 19 895 100 %Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS
(*) Hors auto-entrepreneurs
■■ Non salariés des entreprises du bâtiment
Non salariés (*) Répartition Autoentre
preneurs (**) Répartition
Construction de maisons individuelles 8 184 12 % 2 484 9 %
Construction d’autres bâtiments 3 735 6 % 1 860 6 %
Travaux de démolition 4 754 7 % 365 1 %
Travaux de montage de structures métalliques 1 272 2 % 334 1 %
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 48 317 73 % 23 835 83 %
Maçonnerie Carrelage 66 262 100 % 28 878 100 %Source : RSI au 31/12/2014
(*) Hors auto-entrepreneurs (**) Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres
pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises de Maçonnerie Carrelage de moins de 20 salariés
2009 2010 2011 2012 2013 2014Construction de maisons individuelles 35 956 35 817 36 424 35 308 34 227 33 301
Construction d’autres bâtiments 15 423 14 894 15 305 15 994 15 901 16 514
Travaux de démolition 1 272 1 319 1 465 1 500 1 772 1 794
Travaux de montage de structures métalliques 5 222 5 261 5 380 5 425 5 499 5 581
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 149 758 148 595 148 152 143 127 138 206 133 038
Maçonnerie Carrelage 207 631 205 886 206 726 201 354 195 605 190 228Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
-44- CAPEB - ChiffrEs Clés 2016
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises de Maçonnerie Carrelage de moins de 20 salariés
20132012201120102009
207 631
2014
190 228
180000
185000
190000
195000
200000
205000
210000
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
Le nombre de salariés dans les entreprises de Maçonnerie Carrelage de moins de 20 salariés s'est contracté de 8 % entre 2009 et 2014.
7.3 CHARPENTE MENUISERIE AGENCEMENT
■■ Entreprises de moins de 20 salariés
Entreprises (*) Répartition Autoentrepreneurs Répartition
Travaux de menuiserie bois et PVC 38 067 78 % 10 151 81 %
Agencement des lieux de vente 2 281 5 % 543 4 %
Travaux de charpente 8 441 17 % 1 831 15 %
Charpente Menuiserie Agencement 48 789 100 % 12 525 100 %
Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS (*) Hors auto-entrepreneurs
■■ Non salariés des entreprises du bâtiment
Non salariés (*) Répartition Autoentrepreneurs (**) Répartition
Travaux de menuiserie bois et PVC 34 300 81 % 12 866 81 %
Agencement des lieux de vente 1 448 4 % 725 5 %
Travaux de charpente 6 554 15 % 2 294 14 %
Charpente Menuiserie Agencement 42 302 100 % 15 885 100 %
Source : RSI le 31/12/2014(*) Hors auto-entrepreneurs.
(**) Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés
7-2 MAÇONNERIE CARRELAGE - SUITE
les métiers de l’artisanat du bâtiment -45-
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises de Charpente Menuiserie Agencement de moins de 20 salariés
2009 2010 2011 2012 2013 2014Travaux de menuiserie bois et PVC 67 513 67 739 67 003 65 554 64 751 63 167
Agencement de lieux de vente 4 937 4 927 4 632 4 521 4 382 4 315
Travaux de charpente 21 323 21 665 21 800 21 644 21 538 21 211
Charpente Menuiserie Agencement 93 773 94 331 93 435 91 719 90 671 88 693Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
84 000
85 000
86 000
88 000
89 000
87 000
91 000
92 000
90 000
93 000
94 000
95 000
2012 2013
88 693
201420112010
93 773
2009
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
Le nombre de salariés dans les entreprises de Charpente Menuiserie Agencement de moins de 20 salariés a reculé de 5 % entre 2009 et 2014.
-46- CAPEB - ChiffrEs Clés 2016
7.4 COUVERTURE PLOMBERIE CHAUFFAGE
■■ Entreprises de moins de 20 salariés
Entreprises (*) Répartition Autoentrepreneurs Répartition
Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux 32 442 47 % 8 594 57 %
Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation 19 641 28 % 2 513 17 %
Travaux de couverture par éléments 13 199 19 % 3 563 24 %
Travaux d’étanchéification 3 655 6 % 273 2 %
Couverture Plomberie Chauffage 68 937 100 % 14943 100 %
Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS * Hors auto-entrepreneurs
■■ Non salariés des entreprises du bâtiment
Non salariés (*) Répartition Autoentre
preneurs (**) Répartition
Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux 22 159 42 % 10 978 56 %
Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation 12 819 24 % 3 306 17 %
Travaux de couverture par éléments 16 211 31 % 4 730 24 %
Travaux d’étanchéification 1 782 3 % 469 3 %
Couverture Plomberie Chauffage 52 971 100 % 19 483 100 %
Source : RSI au 31/12/2014* Hors auto-entrepreneurs.
(**) Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises de Couverture Plomberie Chauffage de moins de 20 salariés
2009 2010 2011 2012 2013 2014Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux 48 412 47 671 46 339 45 830 45 135 43 775
Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation 42 020 41 538 39 200 38 560 38 263 37 437
Travaux de couverture par éléments 32 744 33 598 33 391 33 099 32 967 32 556
Travaux d'étanchéification 7 253 7 634 8 026 8 274 8 645 8 610
Couverture Plomberie Chauffage 130 429 130 441 126 956 125 763 125 010 122 378
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
les métiers de l’artisanat du bâtiment -47-
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises de Couverture Plomberie Chauffage de moins de 20 salariés (suite)
118 000
120 000
122 000
126 000
128 000
124 000
130 000
132 000
2012 2013
122 378
201420112010
130 429
2009
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
Le nombre de salariés dans les entreprises de Couverture Plomberie Chauffage de moins de 20 salariés a baissé de 6 % entre 2009 et 2014.
7-5 PEINTURE VITRERIE REVÊTEMENTS
■■ Entreprises de moins de 20 salariés
Entreprises (*) Répartition Autoentrepreneurs Répartition
Travaux de revêtement des sols et murs 17 746 26 % 6 587 20 %
Travaux de peinture et vitrerie 43 354 63 % 17 055 51 %
Autres travaux de finition 7 237 11 % 9 538 29 %
Peinture Vitrerie Revêtements 68 337 100 % 33 180 100 %Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS
* Hors auto-entrepreneurs
■■ Non salariés des entreprises du bâtiment
Non salariés (*) Répartition Autoentre
preneurs (**) Répartition
Travaux de revêtement des sols et murs 13 484 27 % 8 919 20 %
Travaux de peinture et vitrerie 32 237 64 % 22 377 51 %
Autres travaux de finition 4 852 9 % 12 936 29 %
Peinture Vitrerie Revêtements 50 573 100 % 44 232 100 %
Source : RSI au 31/12/2014* Hors auto-entrepreneurs.
(**) Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés
-48- CAPEB - ChiffrEs Clés 2016
7-5 PEINTURE VITRERIE REVÊTEMENTS - SUITE
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises Peinture Vitrerie Revêtements de moins de 20 salariés
2009 2010 2011 2012 2013 2014Travaux de revêtement des sols et murs 27 370 27 226 27 876 27 491 27 043 26 150
Travaux de peinture et vitrerie 69 891 69 008 67 721 66 731 65 033 62 920
Autres travaux de finition 11 741 11 269 10 701 10 172 9 844 9 504
Peinture Vitrerie Revêtements 109 002 107 503 106 298 104 394 101 920 98 574
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
100 000
102 000
106 000
104 000
98 000
96 000
94 000
92 000
110 000
108 000
2012
98 574
20142013201120102009
109 002
Le nombre de salariés dans les entreprises de Peinture Vitrerie Revêtements de moins de 20 salariés a reculé de 10 % entre 2009 et 2014.
7-6 ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRODOMOTIQUE
■■ Entreprises de moins de 20 salariés
Entreprises (*) Répartition Autoentrepreneurs Répartition
Travaux d’installation électrique dans tous locaux 49 728 100 % 13 865 100 %
Équipement Électrique et Électrodomotique 49 728 100 % 13 865 100 %
Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS * Hors auto-entrepreneurs
les métiers de l’artisanat du bâtiment -49-
■■ Non salariés des entreprises du bâtiment
Non salariés (*) Répartition Autoentrepreneurs (**) Répartition
Travaux d’installation électrique dans tous locaux 39 131 100 % 18 084 100 %
Équipement Électrique et Électrodomotique 39 131 100 % 18 084 100 %
Source : RSI 31/12/2014* Hors auto-entrepreneurs.
(**) Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises d'Équipement Électrique et Électrodomotique de moins de 20 salariés
2009 2010 2011 2012 2013 2014Travaux d’installation électrique dans tous locaux 75 777 76 036 74 754 72 251 70 109 68 674
Équipement Électrique et Électrodomotique 75 777 76 036 74 754 72 251 70 109 68 674
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
64 000
66 000
68 000
70 000
72 000
78 000
74 000
76 000
2012201120102009 2014
68 674
2013
75 777
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
Le nombre de salariés dans les entreprises de travaux d’installation électrique de moins de 20 salariés s’est contracté de 9 % entre 2009 et 2014.
-50- CAPEB - ChiffrEs Clés 2016
7-7 SERRURERIE MÉTALLERIE
■■ Entreprises de moins de 20 salariés
Entreprises (*) Répartition Autoentrepreneurs Répartition
Autres travaux d’installation non compris ailleurs 3 363 19 % 713 23 %
Travaux de menuiserie métallique et de serrurerie 14 784 81 % 2 347 77 %
Serrurerie Métallerie 18 147 100 % 3 060 100 %Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS
* Hors auto-entrepreneurs
■■ Non salariés des entreprises du bâtiment
Non salariés (*) Répartition Autoentrepreneurs (**) Répartition
Autres travaux d’installation non compris ailleurs 1 945 18 % 925 24 %
Travaux de menuiserie métallique et de serrurerie 9 121 82 % 2 963 76 %
Serrurerie Métallerie 11 066 100 % 3 888 100 %
Source : RSI 31/12/2014* Hors auto-entrepreneurs.
(**) Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés
les métiers de l’artisanat du bâtiment -51-
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises de Serrurerie Métallerie de moins de 20 salariés
2009 2010 2011 2012 2013 2014Autres travaux d’installation non compris ailleurs 5 387 5 642 5 756 5 726 5 835 5 846
Travaux de menuiserie métallique et de serrurerie 34 923 34 837 34 146 33 571 33 177 32 645
Serrurerie Métallerie 40 310 40 479 39 902 39 297 39 012 38 491
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
37 000
37 500
38 000
39 000
38 500
39 500
40 000
40 500
41 000
2012
38 491
20142013201120102009
40 310
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
Le nombre de salariés dans les entreprises de Serrurerie Métallerie de moins de 20 salariés a baissé de 5 % entre 2009 et 2014.
7-8 MÉTIERS ET TECHNIQUES DU PLÂTRE ET DE L’ISOLATION
■■ Entreprises de moins de 20 salariés
Entreprises (*) Répartition Autoentrepreneurs Répartition
Travaux d’isolation 4 005 19 % 618 8 %
Travaux de plâtrerie 16 581 81 % 7 418 92 %
Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation 20 586 100 % 8 036 100 %
Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS * Hors auto-entrepreneurs
-52- CAPEB - ChiffrEs Clés 2016
■■ Non salariés des entreprises du bâtiment
Non salariés (*) Répartition Autoentrepreneurs (**) Répartition
Travaux d’isolation 2 257 15 % 873 8 %
Travaux de plâtrerie 12 712 85 % 9 832 92 %
Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation 14 969 100 % 10 705 100 %
Source : RSI 31/12/2014* Hors auto-entrepreneurs.
(**) Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises du Plâtre et de l’Isolation de moins de 20 salariés
2009 2010 2011 2012 2013 2014Travaux d’isolation 7 775 8 191 8 572 9 247 9 519 9 728
Travaux de plâtrerie 27 671 27 602 28 147 27 445 26 773 26 283
Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation 35 446 35 793 36 719 36 692 36 292 36 011
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
34 500
35 500
35 000
36 000
36 500
37 000
2011 2012
36 011
2014201320102009
35 446
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
Le nombre de salariés dans les entreprises du Plâtre et de l’Isolation de moins de 20 salariés a progressé de 2 % entre 2009 et 2014.
7-8 MÉTIERS ET TECHNIQUES DU PLÂTRE ET DE L’ISOLATION - SUITE
les métiers de l’artisanat du bâtiment -53-
7-9 MÉTIERS DE LA PIERRE
■■ Entreprises de moins de 20 salariés
Entreprises (*) Répartition Autoentrepreneurs Répartition
Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise
966 9 % - 0 %
Taille, façonnage et finissage de pierres 2 737 25 % 740 69 %
Services funéraires 7 315 66 % 325 31 %
Métiers de la Pierre 11 018 100 % 1 065 100 %
Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS * Hors auto-entrepreneurs
■■ Non salariés des entreprises du bâtiment
Non salariés (*) Répartition Autoentrepreneurs (**) Répartition
Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise
360 12 % 16 1 %
Taille, façonnage et finissage de pierres 1 936 66 % 852 72 %
Services funéraires 628 22 % 315 27 %
Métiers de la Pierre 2 924 100 % 1 183 100 %
Source : RSI 31/12/2014* Hors auto-entrepreneurs.
(**) Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises des métiers de la Pierre de moins de 20 salariés
2009 2010 2011 2012 2013 2014Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise
1 651 1 588 1 617 1 534 1 480 1 510
Taille, façonnage et finissage de pierres 6 917 6 580 6 452 6 265 6 111 5 820
Services funéraires 12 235 12 525 12 630 12 822 12 839 12 812
Métiers de la Pierre 93 773 94 331 93 435 91 719 90 671 88 693
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
-54- CAPEB - ChiffrEs Clés 2016
■■ Évolution des effectifs salariés dans les entreprises des métiers de la Pierre de moins de 20 salariés
85 000
86 000
87 000
88 000
89 000
90 000
91 000
92 000
93 000
94 000
95 000
2012
88 693
20142013201120102009
93 773
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
Le nombre de salariés dans les entreprises de moins de 20 salariés des métiers de la Pierre a reculé de 5 % entre 2009 et 2014.
7-9 MÉTIERS DE LA PIERRE - SUITE
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2016
-55-
8LES RÉGIONS
-56- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
8.1 LES ENTREPRISES
Région Nombre d’entreprises de de 20 salariés dans le bâtiment
Auvergne 10 056
Rhône-Alpes 50 322
Auvergne-Rhône-Alpes 60 378
Bourgogne 10 774
Franche-Comté 6 857
Bourgogne-Franche-Comté 17 631
Bretagne 20 457
Centre-Val de Loire 16 510
Corse 4 957
DROM-COM 18 999
Alsace 10 736
Champagne-Ardenne 7 932
Lorraine 13 958
Grand Est 32 626
Nord-Pas-de-Calais 17 149
Picardie 10 552
Hauts-de-France 27 701
Île-de-France 97 467
Aquitaine 28 906
Limousin 5 371
Poitou-Charentes 13 434
Nouvelle Aquitaine 47 711
Basse-Normandie 9 321
Haute-Normandie 10 155
Normandie 19 476
PACA 53 273
Pays de la Loire 22 142
Languedoc-Roussillon 27 450
Midi-Pyrénées 25 184
Région Occitanie 52 634
Source : SIRENE au 1er janvier 2014■ Anciennes régions■ Nouvelles régions
les régions -57-
8.2 L’EMPLOI DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE 20 SALARIÉS DU BÂTIMENT
■■ Poids (en termes d’emploi) des entreprises de moins de 20 salariés dans le bâtiment par régions
Région Effectif salarié des entreprises de de 20 salariés
Poids des entreprises de de 20 salariés
Auvergne 13 934 63 %
Rhône-Alpes 69 621 59 %
Auvergne-Rhône-Alpes 83 555 59 %
Bourgogne 15 788 62 %
Franche-Comté 10 430 64 %
Bourgogne-Franche-Comté 26 218 63 %
Bretagne 32 477 58 %
Centre-Val de Loire 26 090 59 %
Corse 6 775 75 %
Alsace 18 683 54 %
Champagne-Ardenne 11 639 57 %
Lorraine 19 114 59 %
Grand Est 49 436 57 %
Nord-Pas-de-Calais 29 481 48 %
Picardie 16 021 62 %
Hauts-de-France 45 502 52 %
Île-de-France 123 800 56 %
Aquitaine 35 706 63 %
Limousin 6 789 64 %
Poitou-Charentes 18 451 63 %
Nouvelle Aquitaine 60 946 63 %
Basse-Normandie 15 179 57 %
Haute-Normandie 16 780 51 %
Normandie 31 959 54 %
PACA 52 679 67 %
Pays de la Loire 36 876 53 %
Languedoc-Roussillon 26 253 68 %
Midi-Pyrénées 28 022 59 %
Région Occitanie 54 275 63 %
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
■ Anciennes régions■ Nouvelles régions
-58- CAPEB - ChiffrEs Clés 2015
8.3 L’ACTIVITÉ
■■ Chiffre d’affaires des entreprises de moins de 20 salariés (en millions d’euros)
Région Nombre d’entreprises de moins de 20 salariés dans le bâtiment
Auvergne-Rhône-Alpes 10 725
Bourgogne-Franche-Comté 3 404
Bretagne 4 627
Centre-Val de Loire 3 102
Grand Est 5 671
Hauts-de-France 5 098
Île-de-France 17 415
Nouvelle Aquitaine 7 665
Normandie 4 179
PACA - Corse 7 374
Pays de la Loire 4 706
Région Occitanie 7 372
Source : estimation CAPEB 2015 – I+C/GIE-CERC
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2016
-59-
9
LES ENTREPRISES DE TRAVAUX
PUBLICS ET DE SERVICES
D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER
-60- CAPEB - ChiffrEs Clés 2016
9-1 LES ENTREPRISES
■■ Entreprises de Travaux Publics
41 476 entreprises font des Travaux Publicsau 1er janvier 2014
Tranches d’effectif Nombre d’entreprises Répartition
Entreprises de 0 à 9 salariés 35 719 86 %
Entreprises de 10 à 19 salariés 2 286 6 %
Entreprises de moins de 20 salariés 38 005 92 %Entreprises de 20 salariés et plus 3 471 8 %
Total TP 41 476 100 %
Source : SIRENE au 1er janvier 2014
■■ Entreprises de Services d’Aménagement Paysager
Tranches d’effectif Nombre d’entreprises Répartition
Entreprises de 0 à 9 salariés 36 789 97 %
Entreprises de 10 à 19 salariés 810 2 %
Entreprises de moins de 20 salariés 37 599 99 %Entreprises de 20 salariés et plus 503 1 %
Total paysagistes 38 102 100 %
Source : SIRENE au 1er janvier 2014
les entreprises artisanales de travaux publics et de services d'aménagement paysager -61-
9-2 L’EMPLOI
■■ Répartition de l’effectif non salarié des TP
Tranches d’effectif Effectif non salarié RépartitionNon salariés hors auto-entrepreneurs 12 182 63 %Auto-entrepreneurs (*) 7 104 37 %
Total TP 19 286 100 %
Source : RSI 31/12/2014(*) Les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres
pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés
■■ Évolution du nombre de salariés dans les entreprises de moins de 20 salariés de TP
2009 2010 2011 2012 2013 2014Entreprises de moins de 20 salariés 54 809 55 692 56 985 57 036 57 456 56 502
Poids des entreprises de moins de 20 salariés 21 % 21 % 22 % 21 % 22 % 22 %
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
54 809
56 502
53 000
54 000
55 000
56 000
57 000
58 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
-62- CAPEB - ChiffrEs Clés 2016
■■ Répartition de l’effectif non salarié des entreprises de Services d’Aménagement Paysager
Tranches d’effectif Effectif non salarié RépartitionNon salariés hors auto-entrepreneurs 1 048 45 %Auto-entrepreneurs (*) 1 303 55 %
Total TP 2 351 100 %
Source : RSI 31/12/2014(*) Les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres
pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés
■■ Évolution du nombre de salariés dans les entreprises de Services d’Aménagement Paysager de moins de 20 salariés
2009 2010 2011 2012 2013 2014Entreprises de moins de 20 salariés 1 856 1 982 2 014 1 925 1 888 1 899
Poids des entreprises de moins de 20 salariés 49 % 52 % 49 % 48 % 49 % 49 %
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
1 750
1 800
1 850
1 900
1 950
2 000
2 050
1 856
2009 2010 2011 2012 2013
1 899
2014
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
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