Bilan des soldes d’hiver suite à l’enquête auprès de 367 commerçants des Alpes-Maritimes (du 15 au 17 février 2017)

L’enquête de SIRIUS « soldes d’hiver 2017 » a été réalisée du 15 au 17 février auprès de 367 commerçants du département des Alpes-Maritimes. Cette enquête présente les résultats au niveau départemental, par branche d’activité du commerce et par bassin économique.

Les remises très importantes accordées dès le début des soldes n’ont pas changé l’appréciation très mitigée des commerçants. Les soldes ne sont plus l’événement attendu chaque année par les consommateurs. Aujourd’hui, ils bénéficient tout au long de l’année, d’opérations promotionnelles et de ventes privées.Le contexte conjoncturel rendant les consommateurs prudents et exigeants influe sur un bilan de solde d’hiver mitigé.

La fréquentation est le principal indicateur négatif que nous révèle cette enquête. Cette baisse de la fréquentation est importante à la fois pour les commerçants des centres-commerciaux et pour ceux du centre-ville.L’impact est par conséquent visible sur le chiffre d’affaires, avec une baisse constatée par 54 % des chefs d’entreprise interrogés.Au final, l’insatisfaction gagne 57 % des commerçants pour ces soldes d’hiver. Certains d’entre eux l’expliquent à la fois par le climat sécuritaire qui peut peser sur l’activité, mais aussi par l’environnement économique défavorable avec, par exemple, des campagnes agressives de soldes sur internet des grandes enseignes.

Bilan soldes d’hiver 2017 février 2017

Très satisfaits : 1 %

Satisfaits42 % Non satisfaits

57 %

Supérieure : 7 %

Egale33 %

Inférieure60 %

La satisfaction des commerçants

La fréquentation dans les commerces

par rapport à l’année dernière

source : Sirius-CCI - 02-17

source : Sirius-CCI - 02-17

Au niveau des branches d’activité, les chefs d’entreprise de l’hygiène-beauté-santé constatent une fréquentation en baisse pour 85 % d’entre eux. Cette baisse est observée pour 73 % des

chefs d’entreprise de l’équipement de la personne.La branche des loisirs arrive à se maintenir, avec une fréquentation au moins maintenue pour 56 % des commerçants.

2 - Bilan des soldes d’hiver 2017 - Enquête réalisée par Sirius-CCI

La satisfaction des commerçantset la fréquentation des commerces

Des soldes d’hiver toujours pas à la hauteur des attentes pour une majorité des commerçants des Alpes-Maritimes (base de 367 commerçants)

des commerçantsnon satisfaits

57 %

des commerçants

une fréquentation en baisse pour

60 %

L’insatisfaction des commerçants est importante dans les boutiques de centre-ville (60 % d’insatisfaction) et dans une moindre mesure, une insatisfaction dans les boutiques des centres commerciaux (51 % d’insatisfaction). Même si ce niveau d’insatisfaction est moins fort que l’été 2016 marqué par l’attentat de Nice, il reste tout de même important.

Seuls les commerçants des loisirs et divers (58 %) sont majoritairement satisfaits de ces soldes d’hiver.

Le bassin Grassois est sur le territoire le seul bassin à tirer son

épingle du jeu. 64 % des commerçants du bassin sont satisfaits des soldes cet hiver. L’activité de vente à distance est aussi satisfaite de ces soldes avec 68 % de satisfaction.

La forte baisse de la fréquentation constatée aux soldes d’été est encore d’actualité pour les commerçants. Cette baisse de la fréquentation est encore plus importante dans les centres commerciaux que pour les boutiques du centre-ville. 66 % des commerçants des centres commerciaux trouvent que la fréquentation est inférieure à celle de l’an dernier, et ils sont 60 % à le constater en boutique de centre-ville.76 % des commerçants de l’équipement de la personne et 71 % des commerçants de l’équipement de la maison ont constaté une baisse de la fréquentation.

Supérieure : 7 %

Egale39 % Inférieure

54 %

Supérieur : 7 %

Egal49 %

Inférieur44 %

L’évolution du chiffre d’affaires

par rapport à l’année dernière

source : Sirius-CCI - 02-17

source : Sirius-CCI - 02-17

L’évolution du panier moyen par rapport à

l’année dernière

* Panier moyen : la moyenne du panier donnée par les 367 commerçants répondants- Répartition par branche en page 5

Bilan des soldes d’hiver 2017 - Enquête réalisée par Sirius-CCI 3

Evolution du chiffre d’affaires et du panier moyen

Un volume d’affaires qui recule pour une majorité des commerçants (base de 367 commerçants)

des commerçants ont un chiffre d’affaires inférieur

54 %

Le panier moyen*

215 €Le panier moyen est moins important en boutiques de centre-ville (213 €) par rapport aux centres commerciaux (251 €).

56 % des paniers moyens sont au moins stables par rapport à l’an dernier.

Les soldes d’hiver représentent pour 78 % des commerçants de la branche « équipements de la personne » plus de 10 % du chiffre d’affaires annuel. L’impact des mauvais soldes d’hiver est donc important pour cette branche.

Les commerces de vente à distance arrivent à maintenir un volume d’affaires au moins égal à celui de l’an dernier pour 63 % d’entre eux.

A l’exception des commerces de loisirs, les chefs d’entreprise des autres branches du commerce indiquent une diminution du volume d’affaires pour ces soldes. Une baisse constatée pour 69 % des commerçants de l’équipement de la personne (chaussure, prêt-à-porter…).

Equipement de la maison Equipement de la personne

Loisirs et divers Hygiène, Beauté et Santé

54 % 74 %

60 % 73 %

62 % 73 %

56 % 85 %

51 % 69 %

59 % 54 %

Même si le panier moyen de la branche reste quasiment stable pour 54 % des commerçants de la branche, ils ont une opinion mitigée concernant ces soldes d’hiver. La fréquentation est assez mauvaise avec pour impact direct un chiffre d’affaires et une satisfaction majoritairement en baisse.Le panier moyen de 926 € est en hausse globalement par rapport à l’an dernier 802 €.

C’est la branche du commerce qui tire son épingle du jeu pour ces soldes d’hiver. Le niveau de satisfaction est plutôt bon, tout comme la fréquentation et le chiffre d’affaires.

Le poids important des soldes dans le chiffre d’affaires annuel des commerçants de la branche explique la grande déception des commerçants. La fréquentation connaît un recul pour les ¾ des commerçants interrogés. La majorité des chefs d’entreprise voit par conséquent leur chiffre d’affaires impacté. Le panier moyen de 80 € est en baisse globalement par rapport à l’an dernier 96 €.

Une fréquentation assez décevante pour les commerçants. Le volume d’affaires est en baisse pour une majorité des commerçants par rapport à l’année dernière. La satisfaction globale est plus que mitigée pour eux.

4 - Bilan des soldes d’hiver 2017 - Enquête réalisée par Sirius-CCI

Les branches d’activité

pas satisfaits

Satisfaction des commerçants Fréquentation dans les commercespar rapport à l’année dernière

Evolution du chiffre d’affairespar rapport à l’année dernière

égale ou supérieure égale ou supérieuresatisfaits

inférieure inférieure

Légende

56 %

65 %

69 %

58 %

67 %

80 %

52 %

64 %

65 %

50 %

51 %

56 %

64 %

54 %

61 %

57 %

55 %

53 %

Bilan des soldes d’hiver 2017 - Enquête réalisée par Sirius-CCI 5

Les bassins économiques

pas satisfaits

Satisfaction des commerçants Fréquentation dans les commercespar rapport à l’année dernière

Evolution du chiffre d’affairespar rapport à l’année dernière

égale ou supérieure égale ou supérieuresatisfaits

inférieure inférieure

Légende

Bassin de Grasse

Bassin de Carros

Bassin de Menton

Bassin de CannesBassin d’Antibes

Bassin de Nice

6 - Bilan des soldes d’hiver 2017 - Enquête réalisée par Sirius-CCI

Vertabims départemental et national des soldes d’hiver 2017

Des soldes d’hiver de plus en plus compliqués pour certains commerçants parfois obligés de diminuer fortement les prix pour faire du chiffre d’affaires.

« Les soldes ne sont plus des soldes » disent certains commerçants. Avec des promotions tout au long de l’année, la période de solde devient trop longue.

Il y a une perception forte de la baisse de la fréquentation par les chefs d’entreprise. C’est une baisse régulière qui s’accentue d’année en année à cause des promotions tout au long de l’année.

La conjoncture explique aussi ces mauvaises appréciations, avec une baisse du pouvoir d’achat.

« Selon un sondage Toluna réalisé en exclusivité pour LSA, 75,2 % des Français ont succombé aux promotions et autres rabais, ce qui représentant 38,3 millions d’acheteurs. Mais surtout, une fréquentation en baisse de 4,4 points par rapport à l’an dernier.

Moins de monde et aussi moins d’argent dépensé. En moyenne, les Français ont dépensé 197,43 euros pour ces soldes d’hiver, soit un recul des ventes de 6,8 %. ».

« L’absence de rush à l’ouverture officielle des soldes s’est prolongée par une fréquentation en recul les semaines suivantes. Le succès des ventes privées et promotions avant l’ouverture officielle ont clairement réduit l’envie de repartir chasser les bonnes affaires pendant les soldes : seuls les sites marchands arrivent à attirer des consommateurs avec des opérations commerciales rapprochées », selon Philippe Guilbert, directeur général Toluna.

« Cet essoufflement des soldes ne signifie cependant pas que les supprimer ne changerait rien : même si la notion de prix normal a presque disparu, les consommateurs s’attendent à pouvoir bénéficier de vraies remises pendant cette période, ou même avant pour les clients invités aux ventes privées. Pour les commerçants également, vendre avec d’importants rabais (-50 % à -90 % quelques fois) peut être moins coûteux que de renvoyer les stocks d’invendus. Il faudrait que les autres opérations comme le Black Friday ou le Back to School se développent fortement pour pouvoir remplacer les soldes en France. Le calendrier commercial risque plutôt de cumuler ces opérations pendant quelques années. »

Le bilan des soldes d’hiver est mitigé, avec un chiffre d’affaires qui recule et une fréquentation des points de vente en berne. Seul le commerce de loisirs et la vente à distance arrivent à avoir un bilan global relativement positif (source : Sirius)

Le bilan des soldes confirme une baisse de la fréquentation et des dépenses au niveau national (source : lsa-conso)

84 % 16 %

82 % 18 %

63 % 37 %

72 % 28 %

84 % 16 %

95 % 5 %

Hygiène, Beauté et Santé

Equipement de la maison

Loisirs et divers

Equipement de la personne 40 %

38 %

18 %

4 %

par type d’implantation par bassin économique

par branche d’activité

en centrescommerciaux

Menton

Nice

AntibesCannes

Grasse

Carros

en boutiquesde centre-ville

20 % 80 % 6 %

38 %

17 %20 %

8 %

11 %

Répartition du type d’implantation commerciale dans les bassins

économiques

Répartition des secteurs d’activité selon le type d’implantation

Loisirs et divers

Hygiène, Beauté et Santé

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Centres commerciaux

Boutiques

37 %

4 %

42 %

17 %27 %

32 %

4 %

37 %CentrescommerciauxBoutiques

Bilan des soldes d’hiver 2017 - Enquête réalisée par Sirius-CCI 7

Périmètre de l’étude de soldes d’hiver 2017

L’enquête a pour objectif de recueillir l’opinion de 367 commerçants et de dresser un bilan des soldes d’hiver 2017.

Répartition des commerces

Afin d’être représentatif des commerçants du département, nous avons mené les interviews selon des critères portant sur le bassin économique, la branche d’activité et le type d’implantation des commerces (centre commercial, boutique ou vente à distance).

Le type d’implantation (Boutiques de centre-ville ou centres commerciaux) se répartit ainsi :

Menton

Nice

Antibes

Cannes

Grasse

Carros

Une publication de la CCI Nice Côte d’Azur

Observatoire Economique Sirius-CCI

Marc MORVANYEmail : marc.morvany@cote-azur.cci.fr

Tél. : 04 93 13 73 36

20 bd Carabacel – CS 1125906005 NICE CEDEX 1

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