Le Groupe ¢ est le premier groupe de télévision payante en France. Il est leader dans l ’édition de chaînes premium – dont la chaîne généraliste ¢ et ses déclinaisons – et thématiques, y compris CIné+, Sport+et pLanète+. Il est aussi le principal agrégateur et distributeur d ’offres de télévision payante en France métropolitaine, dans l ’outre-mer français et en afrique francophone, où il totalise 11,1 millions d ’abonnements. pionnier dans les nouveaux usages télévisuels, le Groupe ¢ est également présent à l ’international, avec des activités de télévision payante en pologne et au Vietnam. au total, le Groupe ¢ compte ainsi 12,7 millions d ’abonnements. avec sa filiale StUDIoCanaL, le Groupe ¢ est leader européen dans la production et la distribution de films de cinéma. opérateur de télévision gratuite via la chaîne d ’information i>téLé et sa régie publicitaire, le Groupe ¢ est également un acteur de référence dans le marketing de droits sportifs.

Le Groupe ¢ est le premier éditeur de chaînes premium et thématiques en France.

DES CHAINES PREMIUM POUR LE MEILLEUR DE LA TÉLÉVISION

Le Groupe ¢ édite cinq chaînes premium avec des programmes exclusifs, originaux et innovants. Lancée en 1984, ¢ propose un format unique de chaîne généraliste avec du cinéma, du sport, de l’information, de la fiction, du documentaire et des émissions de divertissement. autour de ¢, le Groupe a créé quatre chaînes à forte valeur ajoutée avec leurs programmes et leurs identités propres : ¢CInéMa, ¢Sport, ¢family et ¢DéCaLé. tpS Star complète l ’offre premium du Groupe ¢ en diffusant principalement du cinéma, du sport, des séries inédites et des magazines.

CRÉATION ORIGINALE : PROGRAMMES MADE IN ¢en complément du cinéma et du sport, le Groupe a développé une politique de production sous le label CréatIon orIGInaLe qui repose sur des fictions et séries inédites, caractérisées par une écriture innovante et audacieuse, à l’image de MaFIoSa, BraQUo, enGrenaGeS ou encore MaISon CLoSe. Depuis 2005, les investissements du Groupe dans la création originale ont été multipliés par cinq. Cette politique s’est récemment intensifiée avec le développement de projets ambitieux de coproductions internationales comme CarLoS, récompensé en 2010 aux Golden Globes, LeS BorGIa ou XIII.

480 FILMS CHAQUE ANNÉEen 2010, les chaînes ¢ ont diffusé 480 films, avec plus de 360 sur la seule chaîne ¢, dont une majeure partie en première exclusivité. La chaîne propose à ses abonnés tous les genres cinématographiques ainsi que toutes les grandes manifestations du 7ème art (Cannes, César, oscar) en exclusivité. La chaîne ¢ est le premier partenaire financier du cinéma français, avec le préachat des deux tiers des films d ’initiative française. ¢ a ainsi consacré, en 2010, plus de 261 millions d ’euros€ à l ’acquisition de 155 films français.

DES AUDIENCES EN CONSTANTE PROGRESSION ¢ est la seule chaîne historique à maintenir sa part d ’audience par rapport à 2009 (3,1% ) et enregistre même une progression auprès des abonnés (8,1% ), ce qui la place au 3ème rang des chaînes les plus regardées dans cet univers. a fin 2010, les chaînes ¢ atteignent un niveau record avec 13,2% de part d ’audience sur les abonnés.

5 500 HEURES DE SPORT PAR AN¢ a développé une expertise largement reconnue dans la couverture du sport, caractérisée notamment par des programmes exclusifs, essentiellement en direct, des commentaires précis et pertinents avec des experts prestigieux ainsi qu’un savoir-faire technique reconnu internationalement. au total, les chaînes ¢ couvrent plus d ’une soixantaine de compétitions sportives parmi les plus importantes en France : la Ligue 1 de football, les grands championnats étrangers (dont la premier League anglaise, la Liga espagnole et la Série a italienne), la Champions League, l ’europa League et aussi le top 14, le rugby de l ’hémisphère Sud, le tennis (Wimbledon, US open...), l ’athlétisme, etc.

TÉLÉVISION PAYANTE EN FRANCE

DES CHAINES THÉMATIQUES DE QUALITÉ

Le Groupe ¢ édite 20 chaînes proposant les programmes les plus appréciés des abonnés : cinéma (sept chaînes CIné+), sport (Sport+, InFoSport+), découverte (quatre chaînes pLanète+), humour (Comédie+), jeunesse (piwi+, deux chaînes télétoon+), information (i>teLe), art de vivre (CUISIne tV, SeaSonS) et les séries (JIMMY). en 2011, le Groupe renforce ses investissements dans ses propres chaînes, en particulier celles qui jouent un rôle moteur au sein de leurs thématiques respectives dont CInè+, pLanete+et JIMMY. Ce nouveau positionnement est accompagné d 'un nouvel habillage antenne et de nouveaux logos.

EDITION

RÉPARTITION HORAIRE DES PROGRAMMES DES CHAINES ¢

CInéMa Sport FICtIon téLéVISUeLLe éMISSIonS DoCUMentaIreSaUtreS

38%12%21%19%5% 5%

Le Groupe ¢ est leader dans l ’édition de chaînes premium et thématiques, et le principal agrégateur et distributeur d’offres de télévision payante.

Le Groupe ¢ est leader dans la constitution d ’offres de télevision payante en France.

AGRÉGATION Leader dans la distribution d ’offres de télévision payante en France métropolitaine, le Groupe ¢ est présent sur toutes les plateformes de diffusion.

UNE BASE D'ABONNÉS LARGE ET FIDÈLE

Depuis sa création, le Groupe ¢ a constitué une base large et diversifiée de clients fidèles. a fin décembre 2010, le Groupe compte 7 millions d ’abonnés individuels sur l ’ensemble de ses offres de télévision dont 6,2 millions pour la France métropolitaine.Sur ces 6,2 millions de foyers abonnés, 44% détiennent à la fois un abonnement aux chaînes ¢ et à CanaLSat pour un total de 9,7 millions d ’abonnements. par ailleurs, le taux de résilisation (11%) se situe parmi les plus performants en europe.

UN MODÈLE UNIQUE DE DISTRIBUTION

Les offres premium (LeS CHaIneS ¢) et multichaînes (CanaLSat) couvrent une large gamme de tarifs (de 12,90 à 69,90 euros par mois) qui s’adressent à l ’ensemble des foyers. elles sont commercialisées via les centres d 'appels et les sites internet du Groupe ¢ ou par l'intermédiaire de partenaires commerciaux au travers de réseaux de distribution physiques (grande distribution, magasins spécialisés, boutiques d 'opérateurs téléhpniques, soit au total 7 000 points de vente) ou des plateformes de distribution des FaI. Quel que soit le mode de commercialisation, le Groupe ¢ conserve l ’exclusivité de la relation avec les abonnés, depuis la prise d 'abonnement jusqu’à la résiliation selon un modèle unique "d ’auto-distribution".

UNE OFFRE COMMERCIALE INÉDITELe Groupe ¢ a lancé, fin 2010, la carte prépayée qui propose à tous les foyers équipés aDSL de découvrir les offres ¢ et CanaLSat pendant sept jours consécutifs pour un prix de 10€ euros et sans engagement.Le processus d 'activation des droits est particulièrement simplifié :il permet d 'accéder aux programmes dans l'heure qui suit.

DES OFFRES COHERENTES ET ATTRACTIVES

L’activité d 'agrégation consiste à associer et à rassembler des chaînes éditées par le Groupe ou par des tiers au sein de bouquets ou packs thématiques permettant de constituer des offres de télévision premium et multichaîne cohérentes et attractives. Le Groupe propose un bouquet de chaînes premium qui comprend la chaîne ¢ et ses déclinaisons, regroupées au sein de l'offre LeS CHaIneS ¢, et un bouquet de chaînes, CanaLSat, couvrant près de dix thématiques différentes (notamment cinéma, sport, jeunesse, musique, découverte et information).

L’offre CanaLSat est composée de chaînes éditées par le Groupe ou par des tiers. Les chaînes sont sélectionnées en portant une attention particulière à la qualité de la programmation et à la performance en termes d ’audience et de satisfaction auprès des abonnés, en particulier pour les chaînes diffusées en exclusivité. CanaLSat propose ainsi sur le satellite et l ’aDSL près de 300 chaînes, dont 60 en exclusivité.

DISTRIBUTION

UN DÉCODEUR A LA POINTE DE L'INNOVATION en novembre 2008, le Groupe ¢ a lancé +Le CUBe, un décodeur HD haut de gamme au design innovant avec connexion Internet et disque dur permettant l ’accès à des services exclusifs et notamment la tV de rattrapage. Depuis septembre 2010, une version évoluée pourvue d ’une connexion Internet via Wi-Fi est disponible. D’ici la fin 2012, tout le parc satellite en France métropolitaine sera équipé de ce nouveau décodeur, ce qui représente plus de 3,7 millions de foyers.

¢ 100% NUMÉRIQUEDepuis l ’extinction du signal analogique hertzien, intervenue pour la chaîne ¢ le 24 novembre 2010 (un an avant l ’arrêt complet de la diffusion hertzienne analogique en France), la base d ’abonnés du Groupe est désormais numérisée à 100%. Les abonnés peuvent ainsi bénéficier de la richesse des offres et des services du Groupe dont la HD, ¢ à la demande, etc.

TÉLÉVISION PAYANTE EN FRANCE

DEUX OFFRES COMPLEMENTAIRES ACCESSIBLES SUR TOUS LES RÉSEAUX

Le Groupe ¢ s’appuie sur deux offres complémentaires : une offre premium constituée des chaînes ¢, et un bouquet multichaîne, CanaLSat qui peuvent être souscrits ensemble ou séparément. LeS CHaîneS ¢ et CanaLSat sont distribuées sur l ’ensemble des plateformes de diffusion : satellite, aDSL, tnt, câble, fibre optique, téléphonie mobile et Internet.

LE SATELLITE : 60%

L’ADSL : 18%

LA TNT : 17%

LE CABLE :5%

répartItIon DeS aBonnéS DU GroUpe en FranCe MétropoLItaIne SUr LeS DIFFérenteS pLateForMeS De DIFFUSIon :

NOUVEAUX USAGES

QUALITÉ ET SOUPLESSE DE CONSOMMATION

précurseur de la HD par satellite en France au printemps 2006, le Groupe ¢ propose une offre de contenus inégalée avec l ’ensemble des chaînes ¢ en HD ainsi que 16 chaînes thématiques leaders sur leur univers, dont national Geographic HD, CIne+preMIer HD, Disney Cinemagic HD, Syfy HD, eurosport HD, etc.Lancés en 2008, les services de télévision de rattrapage de ¢ et de CanaLSat sont utilisés par plus d’un abonné sur deux. ¢ à la demande, qui propose 90% des programmes des chaînes ¢, enregistre plus de 4,5 millions de visionnages par mois. CanaLSat à la demande permet de revoir les programmes de 30 chaînes thématiques, dont CIne+preMIer, tIJI ou pLanete+. Ces services contribuent de façon importante à la fidélisation des abonnés en favorisant la consommation de leur abonnement.

Lancée en décembre 2009, la Web tV du Groupe ¢ permet de voir LeS CHaIneS ¢ et CanaLSat (plus de 100 chaînes) en direct sur ordinateur. Ce service est conçu pour faciliter la consommation des programmes et offrir une prolongation de l'abonnement sur tous les écrans : ordinateurs, smartphones et tablettes.

UNE STRATÉGIE MULTI-ÉCRAN

Le Groupe ¢ mise sur la complémentarité des écrans en proposant la continuité de ses offres sur tous les équipements connectés.

UN ACCÈS VIA LES CONSOLES DE JEU Le Groupe a signé en juin 2009 un partenariat stratégique avec Microsoft en vue d ’associer les contenus du Groupe ¢ aux produits et innovations de Microsoft. Cet accord a notamment permis, dans un premier temps, l’accès aux services CanaLpLaY, ¢a la DEmaNDE ou encore à la chaîne optionnelle Foot+, sur la console de jeu Xbox 360 de Microsoft. en octobre 2010, le Groupe a de nouveau étendu son partenariat avec Microsoft en permettant la diffusion des programmes cryptés de la chaîne ¢ et de CanaLSat sur la console.

DE LA HD A LA 3D Le Groupe ¢ entend faire valoir la supériorité de la plateforme satellite en termes de qualité d ’image et de son. précurseur de la HD avec l'offre la plus riche du marché, le Groupe ¢ s'engage dans la 3D. a ce titre, le Groupe ¢ a lancé en juin 2010, à l ’occasion de la Coupe du Monde de la Fifa, le canal événementiel ¢3D. Le Groupe ¢ propose ainsi à ses abonnés une programmation de qualité avec, chaque mois, un grand film et un grand match diffusés en direct et en 3D.

UNE PLATEFORME DE VOD LEADER Lancée à l’automne 2005, CanaLpLaY est la plateforme de téléchargement légal de vidéos du Groupe ¢. avec plus de 8 000 titres, dont plus de 4 000 films, CanaLpLaY incarne l’offre cinéma de référence du marché français.accessible sur pC et sur télévision, par satellite, câble, aDSL ainsi que sur les lecteurs et home cinéma blu-ray de LG et les consoles de jeux Xbox 360 de Microsoft, CanaLpLaY a connu un nouvel essor en décembre 2009 en devenant la première plateforme VoD du marché à être directement disponible sur tV connectée (thomson). Sa présence s'étendra progressivement sur l'ensemble des nouvelles gammes de téléviseurs connectés, notamment celles des constructeurs LG, Samsung et panasonic avec lesquels le Groupe ¢ a noué des partenariats.Ces tV connectées permettront aussi l’accès aux services de télévision de rattrapage du Groupe ¢.

Pionnier du numérique en Europe et dans les nouveaux usages télévisuels, le Groupe ¢ est à la pointe du développement de nouveaux services comme la télévision de rattrapage, la web TV ou la mobilité.

TÉLÉVISION PAYANTE EN FRANCE

Consoles de jeu ordinateurs tV connectéesMobiles

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Le Groupe ¢ est le premier opérateur de télévision payante francophone dans l ’outre-mer français et en Afrique via sa filiale ¢OVERSEAS.

PREMIER GROUPE AUDIOVISUEL EN OUTRE-MER

¢oVerSeaS propose des offres de télévision payantes (dont ¢ et CanaLSat) donnant accès à plus de 300 chaînes, principalement en langue française, dans l ’outre-mer : les Caraïbes (antilles françaises et Guyane), l ’océan Indien (réunion, Mayotte et Ile Maurice) et le pacifique (nouvelle Calédonie et polynésie française). Les chaînes ¢diffusées en outre-mer reprennent le contenu de la grille des programmes de la chaîne ¢ en métropole et peuvent parfois inclure des programmes spécifiques destinés à une audience locale.

NUMÉRO 1 EN AFRIQUE FRANCOPHONE

¢oVerSeaS est également le premier opérateur de télévision payante en afrique francophone avec une présence dans 30 pays d ’afrique centrale et de l ’ouest, ainsi qu’à Madagascar. a la suite d ’un accord commercial conclu en 2009 avec l ’opérateur Multichoice, le leader de la télévision payante en afrique anglophone, le Groupe ¢ a étendu sa présence dans plusieurs pays d ’afrique centrale qui comptent d ’importantes minorités francophones, dont le Burundi, le rwanda et la république Démocratique du Congo. La chaîne ¢ afrique reprend l ’essentiel de la grille de programmes de la chaîne ¢ en France métropolitaine avec des adaptations aux spécificités africaines ainsi que des émissions développées spécialement comme taLentS D’aFrIQUe et +D’aFrIQUe.

TÉLÉVISION PAYANTE DANS LES TERRITOIRES FRANCOPHONES

aBonnéS a L'InternatIonaLoutre-mer et afrique : 1,3 MILLIonpologne et Vietnam : 1,6 MILLIon

Le Groupe ¢ est présent à l ’international via des filiales en Pologne et au Vietnam.

TÉLÉVISION PAYANTE A L’INTERNATIONAL

UN LEADER DE LA TV EN POLOGNE

Le Groupe ¢ est un acteur majeur de la télévision payante en pologne via sa filiale CYFra+ (détenue à 75 %). CYFra+ édite le bouquet de chaînes premium ¢ qui comprend, outre ¢, ¢ Film, ¢ Film HD, ¢ Sport, ¢ Sport 2 et ¢ Sport HD. Il édite aussi sept chaînes thématiques. par ailleurs, CYFra+ assemble et distribue un bouquet de plus de 100 chaînes de télévision et de radio, dont 63 en langue polonaise, ainsi qu’une centaine de chaînes supplémentaires accessibles en clair par satellite. a la fin de 2010, CYFra+ comptait 1,5 million d ’abonnés.

PIONNIER AU VIETNAM

en janvier 2010, le Groupe ¢ a lancé K+ au Vietnam, un nouveau bouquet de chaînes par satellite, opéré par sa filiale VStV. Ce lancement résulte de la signature, en juin 2009, d ’un partenariat entre le Groupe ¢ et la VtV, la télévision publique vietnamienne, et de la création d ’une société commune, VStV, en charge du développement et de la commercialisation de ce bouquet.

UN STUDIO EUROPÉEN

StUDIoCanaL est le leader en europe dans la coproduction, l ’acquisition et la distribution de longs métrages de cinéma, et le seul à opérer sur les trois principaux marchés européens : France, royaume-Uni et allemagne. Il détient un outil de distribution puissant qui couvre l ’ensemble des mandats (salle, vidéo, télévision et vidéo à la demande). outre les trois territoires sur lesquels il opère directement, StUDIoCanaL dispose d ’une activité de ventes internationales de premier plan, ainsi que d ’accords de distribution de son catalogue portant sur le reste du monde.

StUDIoCanaL développe une politique active de production internationale afin d ’alimenter une programmation commune sur ses trois territoires. Cette politique s’appuie sur la force de son catalogue, qui lui permet de développer des remakes, et sur la mise en place de partenariats privilégiés avec des producteurs en France, au royaume-Uni ou aux etats-Unis.

StUDIoCanaL est également présent dans l ’animation et la 3D grâce notamment à l ’accord exclusif et de long terme avec nWave, société de production belge leader en europe dans ce domaine, qui a produit Le VoYaGe eXtraorDInaIre De SaMY. actuellement en production, tInKer taILor SoLDIer SpY (La taUpe), de tomas alfredson, est l ’adaptation du livre à succès de John le Carré. Il réunira Gary oldman, Colin Firth et tom Hardy et est coproduit avec Working title.

UN POSITIONNEMENT PUBLICITAIRE UNIQUE

Filiale à 100% du Groupe, ¢ réGIe commercialise la publicité des chaînes ¢ (plages de programmes en clair uniquement), d ’i>teLe et de dix chaînes thématiques éditées par le groupe (Sport+, InFoSport+, pLanete+, pLanete+ no limit, JIMMY, Comedie+, CUISIne tV, piwi+, télétoon+ et télétoon+1). ¢ réGIe occupe une place à part parmi les régies tV en France. Son positionnement CSp+ unique lui donne un rôle incontournable pour atteindre les cibles premium à la télévision. reconnue également pour ses innovations commerciales et marketing, ¢ réGIe permet ainsi au Groupe d ’afficher des revenus publicitaires en hausse continue depuis sept ans. ¢ réGIe commercialise également sept sites Internet du Groupe ¢, dont canalplus.fr, qui enregistre plus de cinq millions de visiteurs uniques par mois et 20 millions de vidéos vues.

UN ACTEUR DE RÉFERENCE DANS L'ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

Début 2008, le Groupe ¢ est entré dans l ’organisation d ’événements sportifs à travers sa filiale ¢eVentS. Le Groupe ¢ renforce ainsi sa présence dans la chaîne de valeur des événements sportifs : de l ’organisation à la diffusion, en passant par toutes les opérations de commercialisation d’un événement. ¢eVentS organise notamment le Grand prix de tennis de Lyon, le Masters France de tennis, les Marathons de Lyon et de Metz, le Vivendi trophy, les Winter X Games de tignes et des opérations VIp à roland Garros. par ailleurs, ¢eVentS est devenu un acteur reconnu dans l ’acquisition et la commercialisation des droits de diffusion d ’événements sportifs à l ’international comme les championnats de football français de Ligue 1 et Ligue 2, le top 14 de rugby et l ’équipe de France de basket.

UN CATALOGUE RICHE DE 5000 TITRESStUDIoCanaL possède le troisième catalogue de films le plus important au monde, avec des droits étendus sur plus de 5 000 titres français, britanniques, italiens, allemands et américains.Ce catalogue comprend des titres à forte valeur locale (La GranDe VaDroUILLe, LeS BronZéS) ainsi que des films de réputation internationale (terMInator 2, Le pIanISte ). StUDIoCanaL est également distributeur en europe du catalogue Miramax (pULp FICtIon, tHe enGLISH patIent, KILL BILL, no CoUntrY For oLD Men, etc).

UNE PROGRAMMATION 2011 DIVERSIFIÉEparmi les sorties en salles prévues en France en 2011 figurent des films coproduits par StUDIoCanaL : Ma part DU GateaU de Cédric Klapisch avec Karin Viard et Gilles Lellouche ; HoLLYWoo, de Frédéric Berthe et pascal Serieis avec Florence Foresti et Jamel Debbouze ; SanS IDentIté de Jaume Collet-Serra avec Liam neeson et Diane Kruger ; ForCeS SpéCIaLeS de Stéphane rybojad avec Diane Kruger, Benoît Magimel et Djimon Hounsou.

AUTRES ACTIVITÉS Le groupe ¢ est présent dans la production et la distribution de films de cinéma via sa filiale STUDIOCANAL. Il est également opérateur de télévision gratuite via sa régie publicitaire et un acteur de référence dans l ’organisation d ’événements sportifs.

CHIFFRE D’AFFAIRES

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ

SALARIÉS

GROUPE ¢ : DONNÉES CLÉS

STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT COMITÉ DE DIRECTION DU GROUPE ¢

4 712 millions d ’euros

690 millions d ’euros

4 534

(à fin 2010)

Bertrand Meheut président du DirectoireRodolphe Belmer DGa édition Olivier Courson président de StUDIoCanaLLaurence Gallot Directeur de la CommunicationJoseph Guégan DGa technologie et Systèmes d ’InformationSophie Guieysse Directeur des ressources HumainesGuy Lafarge président de ¢oVerSeaSFrédéric Mion Secrétaire GénéralMaxime Saada DGa DistributionJulien Verley Directeur ffiinancier

100%

80%100%

75%

100%

100%

100%

49%

100% 49% 100% 100%

20%

aBonneMentS (individuel et collectif en France,Dom-tom et afrique) 11,1 millionsreVenU MoYen par aBonné¥ 46,3 e/mois taUX De réSILIatIon¥ 11%

totaL aBonneMentS 12,7 millions

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