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DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006Décembre 2008
La télévision payante en France :
éléments de synthèse et chiffres clés
Rencontres de la Télévision Payante
Lundi, 29 mars 2010
Ce document est téléchargeable
sur le site internet du CSA : www.csa.fr
- 2 -
Sommaire
La distribution de services de télévision payante
Vecteurs de diffusion de la télévision payante
Répartition des abonnés entre plates-formes
Parts de marché des distributeurs
Le succès des nouveaux services linéaires
L’édition de chaînes payantes
Répartition des services par thématiques
Données financières des chaînes payantes
Programmation des chaînes payantes
Edition de services non linéaires
Production de contenu payant
Contenu sportif
Financement du cinéma
Contribution à la production d’œuvres
- 3 -
Multiplication des vecteurs de diffusion
2005 - 2006
Satellite
Cable
xDSL
TV analog.
hertzienne
TNT
Avant 2003
Satellite
Cable
TV analog.
hertzienne
2003 - 2005
Satellite
Cable
xDSL
TV analog.
hertzienne
Décembre 2003
Lancement des offres
multiservices (« triple play »)
par Free et Orange
Depuis 2009
Satellite
Cable
xDSL
TV analog.
hertzienne
TV mobile 3G
TNT
2006 - 2008
Satellite
Cable
xDSL
TV analog.
hertzienne
TNTG/P G/P G/P
P
P
P
P
PPP
P P P P
PPPP
G/P G/P G/P G/P G/P
Mars 2005
Lancement de la télévision
numérique terrestre gratuite
(TNT) avec 18 chaînes
Fibre optiqueFibre optiqueP P
G gratuit
P payant
Supports de
télévision mobile
- 4 -
Répartition des abonnés entre plates-formes
0,7 M
2 M
4 M
ADSL
De 30 à 45 € en fonction
du débit et des offres
Internet, téléphone
et de 35 à 120 chaînes
~8 M
ADSL (BOUQUET DE BASE)
SATELLITE
CÂBLE
TNT
SATELLITE
De 23,90 € (pour 220
chaînes) à 59,90 €
HD : 7 €
Décodeur : 8 €
supplémentaires
CÂBLE
31,90 € pour 120 chaînes
avec Internet, téléphone
50 € à 90 € pour l’offre
TV (180 à 220 chaînes)
TNT PAYANTE
De 5,90€ à 12,90€ par
mois
~14,5 M d’abonnés à la télévision payante multichaînes au 30 juin 2009 (estimation CSA)
Dont ~4 M abonnés à
une option payante
et ~1 M abonnés à
une option hors
C+/CSAT ou Orange
- 5 -
Sur les 26,6 millions de foyers français équipés de télévision, 41,5 % sont abonnés à une
offre payante de télévision.
Au 1er semestre 2009, le nombre de foyers français accédant à une offre payante de
télévision via l’ADSL, le satellite, le câble ou la TNT payante s’élève à 11 millions de foyers.
L’ADSL est devenu le premier vecteur de télévision payante.
0,75 million
1,8 million
3,9 millions
4,6 millions de foyers
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
ADSL Satellite Câble TNT payante
Source : Observatoire de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique (3ème vague, 1er semestre 2009), (CSA-CSN-DDM-GIP FTN)
Nombre de foyers accédant à une offre de télévision payante en France
(données du 1er semestre 2009, en millions et par support)
Répartition des abonnés entre plates-formes
- 6 -
Parts de marché (distribution), mi-2009
10%
Orange
9%
14%
Groupe
Canal+
61%
6%
58%11%
11%
13%
6%1%
100% = total of pay TV subscriptions = ~18 M
Autres
distributeurs
100% = nombre total
d’abonnements à la télévision
payante (~18M)
Ce nombre reflète les flux
financiers des téléspectateurs
vers les distributeurs.
MODE DE CALCUL
- 7 -
Le succès des services non linéaires
GRACE AU DEVELOPPEMENT DES RESEAUX A HAUT DEBIT, LES
SERVICES NON LINEAIRES SONT DEVENUS UNE REALITE EN FRANCE
ET SONT DE PLUS EN PLUS UTILISES
-up TV Video
À la demandeCertaines offres de
télévision de rattrapage
sont disponibles
gratuitement sur
Internet
Télévision de
rattrapage
Vidéo
à la demande
- 8 -
Sommaire
La distribution de services de télévision payante
Vecteurs de diffusion de la télévision payante
Répartition des abonnés entre plates-formes
Parts de marché des distributeurs
Le succès des nouveaux services linéaires
L’édition de chaînes payantes
Répartition des services par thématiques
Données financières des chaînes payantes
Programmation des chaînes payantes
Edition de services non linéaires
Production de contenu payant
Contenu sportif
Financement du cinéma
Contribution à la production d’œuvres
- 9 -
Répartition des services par thématiques
Au 31 décembre 2009, 123 chaînes payantes sont conventionnées et diffusées. En
outre, 21 chaînes sont déclarées et diffusées.
Les 123 chaînes conventionnées se répartissent en 16 thématiques :
3
2
21
8
6
14
6
6
5
9
13
3
2
21
3
1
0 5 10 15 20 25
Adolescents
Art de vivre
Cinéma
Communautaire
Divers
Documentaire
Fiction
Généraliste
Information
Jeunesse
Musicale
Paiement à la séance
Service
Sport
Téléachat
Temporaire
Répartition des 123 services de télévision payante par thématique
- 10 -
Données financières
Source: CSA
Les budgets de programmes des chaînes payantes
groupe Canal Plus
31%
groupe TF1
16%AEF
11%Indépendant
8%
groupe M6
4%
Lagardère
4%
TF1/M6
2%
AB
2%
Disney
1%
Orange
19%
MTV
0,3%
Fox
0,3% NRJ
0,1%
NBC Universal
Studio
1%
En 2008, la chaîne Canal+ a consacré 1 047 M€ à ses programmes, en baisse de 60 M€
par rapport à 2007 (-5 %).
En 2008, 82 chaînes payantes (hors chaînes cinéma), pour lesquelles des données sont
disponibles, ont consacré un peu plus de 818 M€ à leurs programmes.
Répartition du budget de programmes des chaînes
payantes par groupe (hors Canal+, chaînes cinéma et
Ciné+)Thématique Budget moyen (en M€)
Information 35,6 M€
Généraliste et fiction 11,4 M€
Sportive 10,4 M€
Documentaire 31,3 M€
Musicale 18,3 M€
Jeunesse 6,7 M€
Répartition du budget de programmes des chaînes payantes par thématique
Source: CSA
- 11 -
Données financières des chaînes payantes
* Chiffre d'affaires d'abonnements, de publicité et de parrainage, et autres produits (Comptes sociaux de Canal+ SA)
En 2008, le chiffre d’affaires du secteur, en progression de 8 % par rapport à 2007, s’élève à 1 219 M€.
Ce chiffre d’affaires représente 15 % du chiffre d’affaires total du secteur télévision (8 212 M€). Cette
progression s’explique notamment par la prise en compte de nouveaux services comme Orange Sport ou Ma
chaîne sport, ainsi que par la croissance importante de Kiosque Sport, service de paiement à la séance du
groupe Canal+.
Le résultat d’exploitation global pour l’ensemble du secteur est passé de -164,2 M€ en 2007 à -13,1 M€
en 2008.
Le résultat net est, pour la première année, positif à 90,9 M€ contre -127,8 M€ en 2007.
● Résultats financiers des chaînes thématiques (hors Canal+)
En 2008, le chiffre d’affaires total de Canal+, en progression de 4 %, s'établit à 1 844 M€, soit 22 % du
chiffre d’affaires total du secteur télévision (8 212 M€). Cette évolution s’explique par l'augmentation des
recettes d'abonnements (+3,5 % entre 2007 et 2008) et des recettes de publicité et de parrainage sur les
plages en clair (+14 %) et des autres produits (+19 %). Le CA du 1er semestre 2009 est de 897 M€.
Le résultat d’exploitation de Canal+ est de 63 M€ en 2008, en augmentation de
12,5% par rapport à 2007 (56 M€) .
Le résultat net est de 48 M€ en 2008, contre 43 M€ en 2007 (+12 %)
● Résultats financiers de la chaîne Canal+*
- 12 -
Source: CSA
Ventilation du chiffre d’affaires des chaînes thématiques en
2008 (en%)
Recettes
publicitaires
14%
Recettes
d'abonnement
58%
Autres
produits
28%
● Ventilation du chiffre d’affaires des chaînes thématiques
399 heures
392 heures
357 heures
357 heures
270 heures
260 heures
204 heures
190 heures
182 heures
135 heures
68 heures
46 heures
11 heures
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Information
Fiction
Généraliste
Adolescents
Art de vivre
Sport
Musique
Jeunesse
Divers
Documentaire
Service
Cinéma
Communautaire
Volume publicitaire moyen par thématique en
2008 (en heures)
8,5 M€
7, M€
5, M€
3,1 M€
2,9 M€
2,3 M€
1,3 M€
0,9 M€
0,6 M€
0,3 M€
0,3 M€
0,2 M€
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Information
Généraliste
Fiction
Adolescents
Sport
Art de vivre
Jeunesse
Documentaire
Musique
Cinéma
Service
Communautaire
Chiffre d’affaires publicitaire moyen par
thématique en 2008* (en M€)
* Hors chaînes d’AB pour lesquelles les données ne sont pasventilées par thématique.
Source: CSA
● Répartition par thématique des volumes publicitaires des chaînes payantes
Source: CSA
Données financières
Ventilation du chiffre d’affaires des chaînes thématiques (en M€)
Source: CSA
181,5
662,3
289
172,7
705,4
341
0
100
200
300
400
500
600
700
800
recettes
publicitaires
recettes
d'abonnement
autres produits
2007
2008
- 13 -
● La diffusion d’œuvres audiovisuelles
En 2008, 69 services thématiques, hors cinéma,ayant fourni au Conseil la composition de leurprogrammation, ont diffusé 558 785 heures deprogrammes. Les genres les plus représentéssont :
Documentaire/magazine 21%
Sport : 16%
Musique/spectacle vivant : 15%
Fiction (séries, films, téléfilms…) : 14%
Animation : 10%
Information générale, politique : 5%
Divertissement/jeux : 2%
600
496
2 203
951
159
921
10 930
3 605
25 572
10 939
44 363
2 000
Canal+ et ses
déclinaisons (5)
TPS Star
Ciné Cinéma (7)
AB (3 services)
Ciné+ (15 canaux)
26 services payants
hors cinéma
Nombre de titres Nombre de diffusions
La diffusion d’œuvres cinématographiques (en nombre de titres et en nombre
de diffusions)
Source: CSA
et ses déclinaisons ainsi que les onze autreschaînes cinéma ( )comptabilisent, en 2008, un volume global de diffusionde 137 065 heures, réparti en différents genres :
Cinéma : 58%
Sport : 4 %
Fiction (séries, téléfilms, animation…) : 14 %
Emissions de divertissement : 5 %
Documentaires : 4 %
Autres (bandes-annonces d’auto promotion, publicité…) : 15%
● La diffusion d’œuvres cinématographiques
Programmation des chaînes payantes
- 14 -
L’édition de services non linéaires
CINEMA
24/24 Video par Orange
SERVICES
INNOVANTS :
VIDEO A LA DEMANDE
SERVICES INTERACTIFS
MULTISUPPORT
L’offre CanalPlay
7000 videos
L’offre Canal+ à la demande
3000 videos
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Sommaire
La distribution de services de télévision payante
Vecteurs de diffusion de la télévision payante
Répartition des abonnés entre plates-formes
Parts de marché des distributeurs
Le succès des nouveaux services linéaires
L’édition de chaînes payantes
Répartition des services par thématiques
Données financières des chaînes payantes
Programmation des chaînes payantes
Edition de services non linéaires
Production de contenu payant
Contenu sportif
Financement du cinéma
Contribution à la production d’œuvres
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Contenus sportif
840 M€ 80 M€ 100 M€
Football Rugby AthlétismeBasketballBoxeCyclismeFormule 1Tennis
~82% ~8% ~10%
66%
34%
Estimation CSA du total des droits (hors JO)
Droits de la Ligue 1 pour les saisons 2008 à 2012
Jeux olympiques 2012
Montant des droits
50 M€
● Le sport (essentiellement le football) est au cœur de l’économie de la télévision payante.
- 17 -
préachète 59,2% des films agrées en 2008, contre 61,4% en 2007 et 61,6% en 2006.
de 173,96 M€, en progression de 8,5% par rapport à l’année précédente.
142 films agrées en 2008 ont fait l’objet d’un investissement de pour un montant global
Le niveau d’intervention de la chaîne cryptée en 2008 est le plus élevé constaté depuis sa création.
Le 19/12/2009, a signé un nouvel accord avec la profession du cinéma. Les obligations
portant sur les œuvres européennes passent de 12 à 12,5% du CA annuel (dont 10% du CA
consacré à la production française contre 9% précédemment).
En 2008, investit 16,79 M€ sur 97 films dont 77 d’initiative française.
Sur ces derniers, son intervention est de nouveau en nette augmentation par rapport à l’année
précédente : 12 films supplémentaires et des investissements en hausse de 21,8%.
investit 22,27 M€ sur 53 films agréés en 2008 dont 46 films d’initiative français,
soit le niveau le plus élevé de films préachetés depuis dix ans.
Ses investissements présentent une hausse de 8,9% par rapport à 2007.
et sa filiale Studio 37 investissent 31,01 M€ dans la production de 15 films agréés en 2008,
dont 14 d’initiative française.
Le 10/11/2009, a signé un accord avec les professionnels du cinéma, prévoyant un
investissement minimum de 80 M€ sur trois ans dans le cinéma français et européen.
Financement du cinéma
Source: CNC
- 18 -
Production de contenus payants
► Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles
76
4943
6764
5358
403936
29 36373328
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2004 2005 2006 2007 2008
investissement global œuvres indépendantes production inédite
46
818680
75
65
66
48464243
7472
69
64
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2004 2005 2006 2007 2008
investissement global œuvres indépendantes production inédite
86 M€75,5 M€
94%
57%
0
20
40
60
80
100
Canal+ 53 chaînes (TNT,
cable/satellite, ADSL)
production d'œuvres audiovisuelles production inédite
Investissements déclarés par Canal+ de 2004 à 2008 (en M€) Investissements déclarés par les chaînes payantes
(hors cinéma et Canal+) de 2004 à 2008 (en M€)
Source: CSA
2008 2008
46 49,3
0
20
40
60
80
100
Canal+ 53 chaînes (TNT,
cable/satellite, ADSL)
production indépendante
- 19 -
► Contribution à la production d’œuvres cinématographiques
Production de contenus payants
En 2008, les services cinéma ont consacré 265,7 M€ à la production cinématographique.
En 2008, l’investissement déclaré par les sept chaînes payantes assujetties à l’obligation
s’élève à 4,8 M€, essentiellement en achats de droits de diffusion d’œuvres
cinématographiques EOF (4,4 M€).
Ciné +
1,1 M€ (0,4%)TPS Star
23,5 M€ (9%)
Ciné Cinéma
31,2 M€ (12%)
AB Cinéma
5,5 M€ (2%)
Canal +
203,8 M€ (77%)
Répartition des investissements dans la production d’œuvres cinématographiques
d’origine européenne et EOF en 2008 (en M€)
Source: CSA
Ushuaïa TV
0,19 M€ (4%)Comédie
0,42 M€ (9%)
TF6
0,59 M€ (12%)
Téva
0,62 M€ (13%)
TV Breizh
0,77 M€ (16%)
Paris Première;
0,88 M€ (18%)
13ème Rue
1,31 M€ (28%)
Répartition par chaîne des investissements dans la production d’œuvres
cinématographiques d’origine européenne en 2008 (en M€)
Source: CSA
