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JUILLET 2019

l’heure du passage à l’échelleTélémédecine et Télésoin :

Cartographie et décryptage du nouvel écosystème français de la médecine à distance

Le nouveau contexteet le cadre réglementaire de la télémédecineet du télésoin en 2019

La segmentationet la chaîne de valeur de ce nouveau marché

La cartographiedes acteurs selonleur positionnementet leurs offres

Les enjeux et les conditions requises pour assurer la pérennitéde ce marché

Focus sur les perspectives de ce nouveau marché en pharmacie, à travers une enquête quantitative menée par Direct Medica auprès de pharmaciens sur leurs intentions de développer une offre de téléconsultation et de télésoin.

EXCLUSIVITÉ LES ECHOS ETUDES

#1 #2 #3 #4

Une étude réalisée en partenariat avec

> Une phase qualitative avec une dizaine d’entretiens approfondis menés auprès d’experts de la télémédecine, de syndicats de professionnels de santé, de GRADeS régionaux, SSII et fournisseurs de plateaux médicaux.

> Des entretiens auprès de médecins libéraux pratiquant la téléconsultation.

> Une enquête quantitative on-line réalisée par Direct Medica auprès de 300 pharmaciens titulaires afin de mesurer leurs intentions de développer les téléconsultations et le télésoin à l’officine.

MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

> Hélène Decourteix, consultante senior spécialisée en santé et digital, éditrice du blog La Pharmacie Digitale®

> Hélène Charrondière, directrice du Pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes

> Direct Medica, filiale du groupe Webhelp, spécialisée dans les relations directes aux acteurs de santé, les actions de télémédecine et les programmes patients.

LES CONSULTANTS

Un marché à la convergence des nouvelles organisations

territoriales de santé et de la Health Tech

4 CHIFFRES À CONNAÎTRE

2019 : l’année du décollage pour la télémédecine ?Les remboursements de la téléconsultation et de la téléexpertise ont permis de solvabiliser un marché resté longtemps marginal, confiné au secteur hospitalier et aux expérimentations régionales. Leur développement est activement soutenu par les autorités de santé qui y voient l’un des moyens les plus efficients pour lutter contre les déserts médicaux et désengorger les services d’urgence. Les derniers chiffres communiqués par l’Assurance-maladie confirment leur montée en charge avec, à fin mai 2019, 2 000 téléconsultations dites « de parcours » réalisées en moyenne chaque mois. Une forte progression par rapport à fin 2018, mais encore très loin des objectifs fixés par la CNAM pour 2019. Un démarrage plus lent que prévu donc, mais l’Assurance-maladie s’attend à ce que ce mouvement s’accélère, à la faveur des derniers accords passés avec les pharmaciens d’officine et les centres de santé, ou en cours de négociation avec les infirmiers libéraux. Sans compter le déploiement attendu des solutions territoriales permettant à un patient de recourir à la téléconsultation en dehors du parcours de soins.

Un marché prometteur et déjà très disputéL’offre en matière de téléconsultation dessine un marché à plusieurs vitesses, structuré, d’un côté, par le cadre conventionnel voulu par la CNAM (TLC « de parcours » et TLC « hors parcours » organisée dans les CPTS par les collectifs de soins), et d’un autre côté, par les complémentaires santé qui remboursent des TLC « ponctuelles », service de e-santé en inclusion dans la quasi-totalité de leurs contrats. Face à ce marché protéiforme et promis à de belles perspectives de croissance, les acteurs affluent. Aux côtés des opérateurs historiques (Parsys Télémédecine, Hopi Medical, CTM Groupe, Imadis Téléradiologie…), d’éditeurs de solutions informatiques (Docavenue, Acetiam, Pharmagest, Maincare Solutions...) et intégrateur (Orange Healthcare), le secteur est marqué par les arrivées nombreuses de start-up de la e-santé, fournisseurs de solutions et de plateaux médicaux fonctionnant comme des centres de santé digitaux (Médecin Direct, Doctolib, Qare, Hellocare, HelloConsult, Telemedicum, Hellocare, MesDocteurs, Docly, Kry, Zava, TokTokDoc, Medaviz, Feelae…) et concepteurs de télécabines (H4D et Tessan) ou d’objets médicaux (Visiomed, Helsy Pharma).

De la télémédecine au télésoin : le marché s’élargit, de nouvelles organisations de soins se mettent en placeL’entrée dans le droit commun de la téléconsultation et de la téléexpertise n’est qu’une étape dans la transformation digitale des soins et du suivi des patients. La médecine à distance va créer de nouveaux usages et multiplier les canaux de diffusion : officinaux, paramédicaux, opticiens (télé-ophtalmologie), services de soins à domicile, Ehpad… Sans oublier le monde de l’entreprise qui s’ouvre à la prévention santé et aux services de télémédecine. Un potentiel immense qui devrait attirer de nouveaux acteurs et conduire à une nouvelle segmentation du marché.

ÉDITO 1,3 million de téléconsultations « de parcours », c’est l’objectif de la CNAM en 2021

16 000 actes de téléconsultation « de parcours » pratiqués entre octobre 2018 et mai 2019

150 000 téléconsultations « ponctuelles » réalisées en 2018 (estimation)

21 000 patients inclus dans les expérimentations de financement des actes de télésurveillance (Programme Etapes)

01 Un contexte favorable à la digitalisation de la médecine, un cadre réglementaire en cours d’élaborationLa multiplication des solutions de e-santé et les difficultés d’accès aux soins créent de nouveaux usagesStratégie nationale de santé 2018-2022, Ma Santé 2022, Feuille de route « Accélérer le virage numérique » : une volonté politique forte en faveur de la télémédecine et du télésoinTélémédecine et télésoin : une réglementation qui devrait fortement évoluer à horizon 2022

02 Segmentation et usages de la télémédecine et du télésoinLe foisonnement des offres définit une nouvelle segmentation des parcours de soins Les canaux de diffusion de la télémédecine et du télésoin se multiplient : hôpitaux, cabinets médicaux, collectifs de soins, Ehpad, pharmacies d’officine, cabinets de paramédicaux, entreprises, opticiens (télé-ophtalmologie)…

03 Cas pratiques de la télémédecine et du télésoinLa plate-forme ORTIF en Ile-de-France développée par le GCS francilien Sesan GRADeS Normand.esanté : l’approche de la télémédecine en région NormandieAxa Assistance, Cegedim et ARS Haut-de-France : le projet des Sept-ValléesLa téléradiologie en milieu hospitalierLa téléconsultation en EhpadLa télé-expertise en pharmacie d’officine : l’expérimentation lancée par Pharmabest en télédermatologieLa télé-ophtalmologie : le service proposé par GrandVision et Althalia

04 La cartographie des acteurs de la télémédecine et du télésoinLes éditeurs de logiciels et de plateaux techniques, les centres de santé digitaux/plateaux de médecins, les fournisseurs de solutions globalesLes spécialistes par métiers, spécialités médicales, profils de patients, lieux (domicile, pharmacie, Ehpad, entreprise)Les modèles commerciaux BtoBtoC, BtoB et BtoCLes stratégies des complémentaires santé pour inclure le téléconseil et la téléconsultation dans leurs contrats

05 Les défis à relever et les perspectives du marché de la télémédecine et du télésoinLa gouvernance du pilotage opérationnel au niveau des territoires de santéLes enjeux organisationnels selon les canaux de diffusionInteropérabilité des solutions logicielles et enjeux technologiques (équipement, réseau, messagerie pro, DMP, e-prescription)Les enjeux de formation et d’adoption par les professionnels de santé et les usagers La valorisation du marché et ses perspectives d’évolution à horizon 2022

06 Focus sur la téléconsultation et le télésoin en pharmacie d’officine : comment les pharmaciens envisagent-ils de développer ces nouveaux services ? Enquête quantitative on-line exclusive menée par Direct Medica auprès d’un échantillon de 300 pharmaciens titulaires représentatif de l’univers officinal (CA, région et zones de chalandise)La part des pharmaciens ayant l’ intention de proposer ces nouveaux servicesLes modalités opérationnelles et organisationnelles prévues (espace dédié, formation des équipes, sélection des équipements, adoption de solutions clés en main proposées par le groupement, partenaires au niveau du territoire…)Les profils des pharmaciens selon leur niveau d’engagement à l’égard de ces nouveaux services

07 Acteurs de la télémédecine et du télésoin : 28 portraits d’entreprises

UNE ANALYSE À 360° DU MARCHÉ DE LA TÉLÉMÉDECINE ET DU TÉLÉSOIN

- Acetiam (Nehs)- Air Liquide Santé- CTM Groupe- Docavenue (Cegedim)- Docly- Doctoconsult- Doctolib- Feelae (Leah)

- Feeli- H4D- Hellocare- HelloConsult (Direct Medica)- Helsy Pharma- Hopi Médical- Imadis Téléradiologie- Livi (Kry)

- Maincare Solutions- Medaviz- Médecin Direct (TelaDoc Health)

- Medicitus (Telemedicum) - Mesdocteurs (Vyv) / partenariat avec Bayer Pharma

- Parsys Télémédecine

- Pharmagest Interactive- Qare- Tessan- TokTokDoc (NeMo Health)- Visiomed (BeWellConnect)- Zava

COMMANDE DE L’ ÉTUDE TÉLÉMÉDECINE ET TÉLÉSOIN : L’HEURE DU PASSAGE À L’ÉCHELLE

Version papier

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❏ Pour 1 utilisateur3 150 € HT - 3 323,25 € TTC (TVA à 5,5%)*

❏  De 2 à 5 utilisateurs4 095 € HT - 4 320,23 € TTC (TVA à 5,5%)*

❏ De 6 à 10 utilisateurs4 725 € HT - 4 984,88 € TTC (TVA à 5,5%)*

❏ Plus de 10 utilisateurs* : Nous contacter

Option papier

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PÔLE PHARMACIE-SANTÉ des Echos Etudes

Les nouveaux modèles économiques de l'optique, Juin 2019Réforme 100 % Santé, transformation numérique, e-commerce : comment les enseignes s'adaptent-elles aux grandes mutations du marché de l'optique ?

Cartographie du système de santé français, Mai 2019Le guide pratique et interactif pour comprendre l’organisation du système de santé en 2019 et identifier les décideurs au niveau national et en région

Le marché pharmaceutique hospitalier, Avril 2019Mutualisation des achats, financement au parcours de soins et virage ambulatoire : quels impacts sur le marché à l'horizon 2025 ?

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NOTRE EXPERT

Hélène CHARRONDIÈREDirectrice du pôlePharmacie-Santé

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