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OFI ASSET MANAGEMENTEn septembre 2009, OFI Asset Management, l’un des principaux acteurs indépendants du marché de la gestion d’actifs pour compte de tiers (44 Mds d’€ sous gestion au 31/07/2010), a décidé d’accorder sa confiance à Pivotal CRM 6.0, solution éditée par Aptean, pour optimiser son CRM. Après quelques mois d’utilisation, OFI se déclare déjà pleinement satisfait du progiciel.

TÉMOIGNAGE CLIENT

TÉMOIGNAGE CLIENT OFI ASSET MANAGEMENT 2

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OFI ASSET MANAGEMENT EN CHIFFRES

• 40 ans d’histoire

• 300 collaborateurs dont 120 dédiés à la

gestion

• 21,4 milliards d’€ d’actifs sous gestion

• 44 millions d’€ de chiffre d’affaires en 2009

LE PROJET EN QUELQUES POINTS

• Déploiement d’un outil CRM afin de faire

converger les outils de CRM OFI et d’ADI

vers une solution unique.

• La solution choisie devait être :

- extensible aux autres filiales du groupe,

- facilement intégrable dans le système

informatique,

- évolutive et doit pouvoir accompagner

OFI durablement.

LES OBJECTIFS D’OFI ASSET MANAGEMENT

• Accroître son efficacité commerciale et marketing

• Améliorer la qualité de son service client

• Mise en place en 6 mois

LES RÉSULTATS APRÈS QUELQUES MOIS

• Un meilleur suivi de l’activité marketing et commerciale.

• +50 utilisateurs actifs satisfaits de leur nouvelle solution CRM.

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UN CONTEXTE PARTICULIER

En janvier 2009, la société ADI, l’une des pionnières de la gestion

alternative directe, a été absorbée par le groupe OFI. Après analyse

de la convergence entre les outils CRM OFI (sous Lotus), et ADI (sous

Pivotal 5.9), il a été décidé d’implémenter un nouvel outil CRM chez

OFI afin de faire converger les deux CRM vers une solution unique.

Pour l’assister dans son choix, OFI a fait appel à l’expertise de

l’intégrateur CSC.

DES ENJEUX MULTIPLES

Pour OFI, les enjeux étaient multiples.

“D’un point de vue métier, il s’agissait d’accroître l’efficacité commerciale et marketing, d’aider au pilotage de l’activité commerciale et marketing, et enfin, d’améliorer la qualité du service client. Au niveau informatique, il fallait une solution facilement intégrable dans le système informatique, qui soit également évolutive, capable d’accompagner OFI dans le temps” Pascale Gabriel

D.S.I d’OFI Asset Management

UNE RÉPONSE AUX BESOINS RÉELS DU CLIENT

La solution Pivotal CRM 6.0 était parfaitement en adéquation

avec ces besoins, et plus particulièrement en termes de capacité

d’adaptation – plus de 50% des solutions CRM mises en place

échouent car le besoin réel du client n’est pas suffisamment pris en

compte –, c’est pourquoi elle a été choisie sur les conseils de CSC.

“En plus de répondre à nos besoins, la solution Pivotal 6.0 est une solution complète alliant un module de vente dédié à la connaissance du client, un module Marketing, et un module de paramétrages (Toolkit) permettant des fonctions spécifiques, orientées métiers. Elle offre en outre une vision consolidée de la base commerciale via un Sharepoint personnalisable. Enfin, il est possible de l’étendre aux autres filiales du groupe”.

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Plus de 5000 clients à travers le monde comptent sur nous pour leur donner un avantage concurrentiel. En fournissant des logiciels d’application entreprise innovants, axés sur l’industrie, Aptean aide les entreprises à satisfaire leurs clients, afin qu’ils soient les plus efficaces possible, et qu’ils restent à la pointe de leur industrie.

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“Le choix de Pivotal CRM 6.0 s’est donc imposé naturellement, d’autant plus qu’ADI était totalement satisfaite de Pivotal 5.9, et qu’avec déjà plus de trente clients dans l’Asset Management en France, Aptean fait figure de référence dans le secteur”.

UNE MISE EN OEUVRE RAPIDE

Une fois Pivotal CRM 6.0 sélectionné par OFI, les équipes de CSC

et de Aptean ont travaillé à sa mise en place. Plusieurs ateliers ont

permis de faire évoluer Pivotal CRM 6.0 en fonction des besoins

spécifiques d’OFI. Après seulement six mois, une version de Pivotal

totalement adaptée aux attentes des commerciaux était intégrée

dans le système informatique d’OFI. Moins de six semaines plus

tard, les utilisateurs clés d’OFI (commerciaux, équipe marketing,

direction générale) avaient été formés au progiciel et à ses nouvelles

fonctionnalités, et pouvaient l’utiliser à sa pleine mesure.

LA SATISFACTION AU RENDEZ-VOUS

Seulement quelques mois après sa mise en place, la solution Pivotal

CRM 6.0 a déjà fait ses preuves, offrant à OFI un outil unique pour

une vision globale du client, et satisfaisant l’ensemble de ses 50

utilisateurs actifs. De plus, Pivotal 6.0 permet désormais un suivi

accru de l’activité commerciale et marketing, grâce à une meilleure

analyse et exploitation des données.