TOUR DE L’AFRIQUE DU MARCHE DE L’

ASSURANCE DE L’AFRIQUE ORIENTALE

CONFERENCE DE ORGANISATION DES ASSURANCES AFRICAINE 2013(OAA)

MARCHE AFRICAIN

• En 2012, la prime brute souscrite a augmenté de 72 MilliardsUSD (2011: 68USD) avec les primes d’assurance s’élévant à 50 MilliardsUSD et la Non-Vie représentant 22 MilliardsUSD.

USD m Part de Marché mondiale

Vie 50 1,9%

Non Vie 22 1,1%

Pays

Prime d’Ass. Vie.

(USD Millions)

Taux de Pénétration

As. Vie%

Prime As. Non Vie(USD Millions)

Taux de penetration As.

Non Vie%

Primes Totales(USD Millions)

Taux de Pénétration Total

%

Kenya 436 1.08 855 2.08 1290 3.16

Algérie 93 0.05 1161 0.62 1250 0.68

Egypte 785 0.31 1033 0.41 1818 0.72

Maroc 930 0.96 1354 1.99 2857 2.95

Nigéria 474 0.18 1354 0.51 1828 0.68

Tunisie 123 .27 694 1.53 816 1.80

Îles Maurice 442 4.00 213 1.93 655 5.94

Angola 57 0.05 1083 0.94 1140 0.99

Namibie 674 5.5 306 2.5 980 8.00

Afrique du Sud 44787 11.56 10084 2.6 54871 14.16

Les primes de l’Assurance vie en Afrique ont augmenté de 14% en 2012. L’Afrique du Sud, les regions dominantes du marché, réprésentaient 90% du volume de la prime d’assurance vie de la region premium volume.

Résumé des performance de l’assurance dan les pays d’Afrique choisis

Source: Swiss Re – Sigma 3/2013 ; Les chiffre du Kenya sont effectif.

La Communité Est Africaine

PAYS POPULATION TOTALE

CATEGORIE D’AGE

0 – 14 ANS (Marché cible à long terme)

15-24 ANS (Marché cible

immédiat)

25 – 64 ANS(Marché cible actuel)

TANZANIE 48.261.942 44.8% 19.4% 32.8%

KENYA 44.037.656 42.4% 18.8% 36.0%

OUGANDA 34.758.809 48.9% 21.2% 27.8%

RWANDA 12.012.589 42.3% 19.1% 36.1%

BURUNDI 10.888.321 45.6% 19.7% 32.2%

TOTAL 149.959.317 44.8% 19.6% 33.0%

Source: CIA World Fact book

La CEA remonte à1967 ; elle a fléchit en 1977 et a officiellement été révisée en 2007.

149,959,317

KENYA – STATISTIQUES AU 31 DEC 2012

DESCRIPTION TOTAL

Total des sociétés d’Assurance 46Les sociétés d’assurance 100% Non vie 23Les sociétés d’assurance 100% vie 11

Sociétés mixtes(Vie & Non-Vie) 12Sociétés de réassurance 6Sociétés de courtage en Assurance Autorisées 170Les agents d’assurance autorisés 4862

TAUX DE PENETRATION DE L’ASSURANCE• Le taux de Pénétration de l’assurance au Kenya est

estimé à3,16%.

• Des initiatives telles que l'amélioration du cadre réglementaire, des produits innovants, l'adoption de nouveaux canaux de distribution, l'éducation accrue du publique et une meilleure utilisation de la technologie ont contribué à l'amélioration du taux de pénétration.

• Taux de penetration Non Vie -2.08%

• Taux de Pénétration Vie -1.08%

PRIMES BRUTES SOUSCRITES• Le secteur a enregistré une prime brute de 1,26 milliards

US$. (108,54 milliardsKshs. ) en 2012 par rapport à 1,06 milliards US$. (91,60 milliardsKshs. ) en 2011.

2011 2012 % CROISSANCE

Activité Non Vie

US$. 0,7 milliards(60,67 milliardsKshs)

0,83 milliards(71,46 Milliards Kshs)

17,78%

Activité Vie

0,36 milliards US$ (30,93 Milliards Kshs)

0,43 milliards US$ (37,08 Milliards Kshs)

19,88%

TOTAL US$. 1,07 milliards(91,60 Milliards Kshs)

1,26 milliards US$ (108.54 Milliards Kshs)

18,49%

PRIMES BRUTES SOUSCRITES- 2012

US$. 0.83 milliards

KShs 71.46 milliards(65.8%)

US$. 0.43 mil-liards

(KShs 37.08 Mil-liards)

(34.2%)

2012 PRIME BRUTES SOUSCRITENon Life Insurance

Life Insurance

Assurance Non Vie

Assurance Vie

Le secteur de l’assurance vie a 4 grandes catégories d’activité à savoir: Vie Ordinaire, Assurance Vie group, Contrat d’Administration de dépôt/ Rente de retraite et les Contrats d’Investissement.

12,822,164

11,657,071

10,030,576

2,572,852

Deposit Administration

Ordinary Life

Group Life

Investment Contracts/ Unit Linked

COMPOSITION DES PRIMES D’ASSURANCE VIE EN 2012

CROISSANCE DES PRIMES D’ASSURANCE VIE

Années

CROISSANCE DES PRIMES D’ASSURANCE VIE

• Les primes activités d’assurance Vie ont augmenté à une moyenne 19,3% sur les 5 dernières années.

OUGANDA – STATISTIQUES AU 31 DEC 2012

DESCRIPTION TOTAL

Total des Sociétés d’assurance 22Sociétés d’assurance 100% non vie 14Sociétés d’assurance 100% vie 2

Sociétés mixtes (vie & Non-vie) 6

Sociétés de Réassurance 0Courtiers en assurances autorisés 29Agents d’assurance autorisés 828

La Réassurance en Ouganda• L'absence d'un réassureur locale – a

entraîné le fait que d'énormes fonds ont été cédées à l'étranger.

• 1 Courtier en Réassurance a été inscrit• La Loi sur les assurances a été modifiée

afin de donner à une compagnie nationale de réassurance des cessions minimales obligatoires de 15%.

TAUX DE PENETRATION DE L’ASSURANCE

• Le taux de pénétration du marché de l'assurance (primes en pourcentage du produit intérieur brut) a augmenté légèrement, passant de 0,65% (2011) à 0,66% en 2012.

PRIMES BRUTES SOUSCRITES• Le secteur a enregistré une prime brute souscrite de 0,14

milliards US$ (UGX 352,23 milliards) en 2012 par rapport à US$ milliards 0,11 (UGX 296,83 milliards) en 2011.

2011 2012 % CROISSANCE

Activité Non Vie

US$. 0.1 milliards(UG. 262.24 milliards)

US$. 0.12(UG. 312.97 milliards)

19.3%

Activité Vie

US$. 0.01 milliards(UG. 34.2 milliards)

US$. 0.01 milliards(UG.39.25 milliards)

14.8%

TOTAL US$. 0.11 milliards(UG. 296.83 milliards)

US$. 0.14 milliards(UG. 352.23 milliards)

18.7%

PRIMES BRUTES SOUSCRITES- 2012

US$. 0.12 mil-liards

(UG. 312.97 mil-liards)

(89%)

US$ 0.01 milliards(UG. 39.25 mil-

liards(11%)

2012 PRIMES BRUTES SOUSCRITESNon Life Insurance

Life Insurance

Assurance Non Vie

Assurance Vie

PRIMES BRUTES SOUSCRITES

• L’activité vie n'est pas bien développé, elle a contribué seulement à hauteur de 11% (Ushs. 39,25 milliards) alors que l'activité non-vie a contribué à hauteur de 89%(Ushs. 312.97 milliards).

CROISSANCE DE L’ACTIVITE VIE

YR2008 YR2009 YR2010 YR2011 YR20120

5000000000

10000000000

15000000000

20000000000

25000000000

30000000000

35000000000

40000000000

45000000000

CROISSANCE DES PRIMES VIE- UG

TANZANIE – STATISTIQUES AU 31 DEC 2011

DESCRIPTION TOTAL

Total de sociétés d’assurance 26Sociétés d’assurance 100% non vie 19Sociétés d’assurance 100% vie 2

Sociétés mixtes (vie & Non-vie 4

Sociétés de Réassurance 1Courtiers en assurance autorisés 89Agents d’assurance autorisé 572

TAUX DE PENETRATION DE L’ASSURANCE

• Le taux de Pénétration de l'assurance en Tanzanie (primes en pourcentage du PIB) a augmenté de 0,86% en 2010 à 0,89% en 2011

PRIMES BRUTES SOUSCRITES• Le secteur a enregistré une prime brute souscrite de US$.

0.2 milliards (TZs. 344.7 milliards) en 2011 par rapport à US$. 0.18 milliards (TZs. 286.9 milliards) en 2010.

2010 2011 % CROISSANCE(TZs

Activité non vie

US$. 0.16 milliards(TZs. 256 milliards)

US$. 0.19 milliards(TZs. 308 milliards)

21%

Activité vie

US$. 0.02 milliards(TZs. 31.2 milliards)

US$. 0.023 milliards(TZs. 36.3 milliards)

16.2%

TOTAL US$. 0.18 milliards(TZs. 286.9 milliards)

US$. 0.2 milliards(TZs. 344.7 milliards)

20%

PRIMES BRUTES SOUSCRITES- 2011

US$. 0.19 milliards( 88%)

US$. 0.023 mil-liards

(TZs. 36.3 mil-liards

( 12%)

2011 PRIMES BRUTES SOUSCRITES Non Life Insurance

Life Insurance

Assurance non vie

Assurance Vie

Primes Brutes Souscrites• Les primes d'assurance vie ont augmenté au

cours des cinq dernières années de TZ. 18,1 milliards en 2007 à 36,3 milliards TZs en 2011.

64.77%

30.73%

4.50%

PRIMES D’ASSURANCE PAR CLASSEGROUP LIFE INDIVIDUAL LIFE OTHER LIFE CLASSES

CROISSANCE DE L’ACTIVITE VIE-TZ

YR2007 YR2008 YR2009 YR2010 YR20110

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

30,000,000,000

35,000,000,000

40,000,000,000

CROISSANCE DES PRIMES VIE- TZ

RWANDA – STATISTIQUES AU 31 DEC 2011

DESCRIPTION TOTAL

Total sociétés d’assurance8

Sociétés de réassurance 0Courtiers/Agents d’assurance autorisés 70

RWANDA – STATISTIQUES AU 31 DEC 2011

• L'industrie de l'assurance au Rwanda comprend huit acteurs, 7 entreprises d'assurance privées; dont 5 sont membres de l'Association des assureurs et 3 compagnies d'assurances publiques. Le régulateur de l'industrie et superviseur a donné des autorisations à plus de 70 agents.

• Le secteur des assurances a enregistré un revenu brut des primes de 26,93 milliards de Frw (US $ 43,39 millions) à la fin 2011, contre 29 milliards de Frw (US $ 46,73 millions) en Décembre 2010.

• L'assurance-vie non a représenté 78,9% de la prime brute à hauteur de 21,24 milliards de Frw (US $ 34,23 millions) par rapport à 22,29 milliards de Frw (US $ 35,92 millions) en 2010.

• L’Assurance-vie a représenté 21,1% de la prime brute à hauteur de 5,68 milliards de Frw (US $ 9,16 millions) par rapport à 6,71 milliards de Frw (US $ 10.81 millions) en 2010

Rwf 21.24 Mil-liards

(78.9%)

Rwf 5.68 Mil-liards

(21.1%)

PRIMES BRUTES2011Non Life Insurance

Life Insurance

Assurance Non Vie

Assurance Vie

BURUNDI

• Il ya 6 Compagnies d’Assurance au Burundi, don’t 5 companies mixtes VIE et Non Vie) et une compagnie d’assurance Générale.

• Le marché a enregistré une prime brute souscrite de 25,9 Milliards de BIF (17,74 Millions US$ ).

• L’assurance vie a représenté 26,04% avec des primes brutes souscrites de 6,74 Milliards BIF (4,62 Millions US$ ).

• L’assurance non vie a représenté73,96% avec des primes brutes souscrites de 19,16 Milliards de BIF (13,12 MillionsUS$ ).

BIF 19.16 Mil-liards

(73,96%)

BIF 6.74 Milliards(26,04%)

PRIMES BRUTES SOUSCRITES 2011

Non Life Insurance

Life Insurance

Assurance Non vie

Assurance Vie

TAUX DE PENETRATION DE L’ASSURANCE DANS LA REGION

Pays Taux de Penetration(Vie et Non-Vie)Kenya 3,16%Ouganda 0,66%Rwanda _____( Nous n’avons pas pu avoir les chiffres)

Tanzanie 0,89%Burundi _____( Nous n’avons pas pu avoir les chiffres)

Taux de Pénétration moyen pour les 3 pays – 4,71/3 = 1,57%

DENSITE DES PRIMES

PAYS PRIME TOTALE(US$ en ‘000’)

POPULATION TOTALE DENSITE DE PRIME

KENYA(2012)

1260 44,037,656 28.6

OUGANDA(2012)

140 34,758,809 4.02

TANZANIE(2011)

200 48,261,942 4.14

RWANDA(2011)

43 12,012,589 3.58

BURUNDI(2011)

18 10,888,321 1.65

TOTAL 1661 149.959.317 8.4

Densité des primes= Primes totale/Population Totale

• La concurrence acharnée en grande partie basée sur le prix plutôt que la tarification technique et de différenciation significative dans la prestation de services par les acteurs du secteur.

• Les faibles niveaux d'innovation et de développement de nouveaux produits

• La Mauvaise culture de partage de l'information entre les acteurs• Culture de la zone de confort - la réticence à s'aventurer dans de

nouveaux territoires. Exemple des secteurs formel et informel• Volonté des acteurs de se mettre en retrait et laisser les autres

parties prenantes dicter les conditions par exemple les courtiers d'assurance

LES DIFFICULTES AUXQUELLES L’ASSURANCE FAIT FACE EN AFRIQUE DE L’EST

Concurrence Acharnée

• Océan Rouge vs Océan bleu? Le concept est assez simple à comprendre. L'océan rouge, analogue à un océan infesté de requins où les requins se battent pour la même proie.

VOIE A SUIVRE

• L’Océan bleu, d’autre part, est calme, souple, avec beaucoup de nourriture et peu ou aucune concurrence. C’est là où chacun voudrait être et il est possible pour d’y être.

Suite…

Océan Rouge vs. Océan Bleu

Océan Rouge vs. Océan Bleu

Océan Rouge vs. Océan Bleu

MERCI