ÉTUDE DE PROGRAMMATION RHÔNE-ALPESpro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/res/718def56a7... · Le marché canadien et le développement de l’Auvergne Rhône-Alpes Potentiel aérien

ÉTUDE DE PROGRAMMATION

RHÔNE-ALPES MARCHÉ CANADIEN

Contexte et méthode

Point sur l’état de la programmation de la région Rhône-Alpes, par le biais d’un inventaire des produits canadiens et d’une enquête plus spécifique à la montagne menée entre la mi-septembre et la fin novembre 2015.

PROGRAMMATION

Analyse qualitative de la notoriété de la région et de ses destinations. NOTORIETE

Identification des forces et faiblesses de la région quant à l’attractivité du territoire sur le marché de l’intermédiation.

IDENTIFICATION

PRÉSENTATION DU MARCHÉ CANADIEN

Les touristes canadiens en 2014

» Durée de séjour moyenne: 11,01 jours (en 2013 : 10,43 jours)

» Les Canadiens présentent des durées de séjour nettement plus longues en moyenne que celles de

leurs voisins américains avec près de 40% de séjours de plus de 12 nuits (vs 21% côté USA), et

même plus de 40% dans le cas des Québécois.

» Périodes de voyages : avril à octobre vers la France métropolitaine (72%)

Sources : DGE Mémento du Tourisme 2014 / Enquête EVE, Données de réservations aériennes,

Sondage Club France, Statistique Canada

+ 1 million de Canadiens ont séjourné en France en 2014

Source tableau : Enquête EVE

Arrivées (données rétropolées)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

CANADA 841 158 887 721 867 014 861 258 997 691 1 001 428

Nuitées (données rétropolées)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

CANADA

7 844 467 8 933 009 8 962 123 9 096 671 10 406 493 11 030 048

Durées Moyennes de Séjour (données rétropolées)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

CANADA 9,33 10,06 10,34 10,56 10,43 11,01

Le marché canadien et le développement

de l’Auvergne Rhône-Alpes

Potentiel aérien remarquable :

• De nombreux vols entre les grandes villes canadiennes et la France, tant

annuels que saisonniers.

• Vols directs de mai à octobre entre Montréal et Lyon avec Air Transat

• Ouverture d’un vol Montréal – Lyon (3 à 5 vols par semaine, à l’année) dès

juin 2016.

Forces :

1. Des affinités, avec notamment le jumelage Montréal – Lyon et les relations

économiques France Canada

2. Les attraits culturels, historiques, naturels de la région.

Les produits de croisières fluviales en forte progression.

3. Les sites culturels et naturels, la future cité de la gastronomie, le ski, le

cyclisme et la randonnée.

4. Le renouveau hôtelier à Lyon

5. L’émergence de produits « tout inclus » assez haut de gamme (Club Med)

Le nouveau vol

Air Canada

Un service pour les

passagers

canadiens mais

également les

Américains de

Nouvelle-Angleterre

qui bénéficieront

d’une correspon-

dance facile à

Trudeau.

Source : Profil du consommateur canadien Atout France (2014)

Rhône-Alpes en 7e position, ex-aequo avec la Bretagne


Cumul des arrivées aériennes

(Août 2015)

Québec (CA) : Lyon +4,3 % et Genève +3,84 % par rapport à 2014

Canada global : Lyon + 0,76 % et Genève + 0,57 %

Baromètre Atout France des arrivées aériennes internationales


Alsace 44

1 5 15 23

Aquitaine 70

4 7 31 28

Auvergne 10

0 2 2 6

Bourgogne 57

2 8 30 17

Bretagne 40

2 5 13 20

Centre Val de Loire 73

3 12 33 25

Champagne Ardenne 30

2 3 15 10

Corse 30

1 1 9 19

Franche Comte 9

1 1 2 5

AB CB ON QC MB AB CB ON QC

Languedoc Roussillon 46

2 3 21 19

Limousin 6

0 2 2 2

Lorraine 14

1 2 5 6

Midi Pyrénées 48

2 4 16 26

Nord Pas de Calais 12

1 2 6 3

Normandie 70

2 10 33 25

Paris IDF 118

4 15 60 39

Pays de la Loire 30

1 3 8 18

Picardie 7

1 1 3 2

1

Classement par Province selon les régions programmées

Programmation France

/ Les Tour-Opérateurs

Légende

AB: Alberta

CB: Colombie Britannique

ON: Ontario

QC: Québec

MB: Manitoba

Poitou Charentes 26

2 3 9 12

Provence 96

5 12 47 32

Rhône Alpes 67

1 5 30 31

Riviera Cote d' Azur 81

3 9 35 34

St Pierre et Miquelon 3

0 0 0 3

Guadeloupe 13

0 0 3 10

Guyane 1

0 0 0 1

Ile de La Réunion 4

0 0 0 4

Martinique 19

0 0 5 14

Polynésie

française 25

2 1 11 11

Saint Martin 18

1 0 6 11

St Barthélemy 5

0 0 1 4

AB CB ON QC AB CB ON QC

Légende

AB: Alberta

CB: Colombie Britannique

ON: Ontario

QC: Québec

MB: Manitoba

Classement par Province selon les régions programmées



Croisières 41

1 5 21 14

Cyclotourisme et randonnée 31

1 3 13 14

Golf 10

0 1 4 5

Plongée 5

0 0 2 3

Ski 19

0 1 4 14

Tourisme culturel 87

3 11 45 28

Tourisme d'affaires et de congrès 31

1 2 9 19

Tourisme de mémoire 17

1 0 10 6

Tourisme de remise en forme 8

0 0 4 4

Tourisme des jeunes, séjours

linguistiques, scolaires 29

1 5 14 9

Tourisme famille 3

0 0 3 0

Tourisme gastronomique et vinicole 38

1 3 20 14

Tourisme religieux 22

0 2 6 14

Tourisme urbain 66

1 7 37 21

AB CB ON QC AB CB ON QC

Classement par Province selon les thématiques



Programmation Rhône-Alpes

Grandes tendances et inventaire des produits

Analyse de 120 produits Rhône-Alpes / Auvergne /

Bourgogne proposés par les grossistes canadiens depuis 2013.

Quelques exemples de thématiques produits :

• 69 produits ski

• 18 produits Gastronomie viti-vini

• 16 produits Randonnée

• 11 croisières fluviales

• 5 produits cyclotourisme

27 produits exclusivement en Rhône-Alpes

• 36 produits tout inclus, surtout en hiver (ski)

• 4 produits incluant des nuitées à Lyon

• 2 produits incluant Lyon en excursion

• 9 produits avec des options 2 *; 7 avec 5 * et 2 avec Palaces

Lieux visités avec nuitées

en Rhône-Alpes selon

l’inventaire Lyon, Évian-les-Bains, Chamonix

Les Houches, Contamines, Tain-

l’hermitage, Vienne, Val Thorens, Val

d’Isère, Les Menuires, Morzine, La

Plagne, Avoriaz - Portes du Soleil, Alpe

d'Huez, Les Arcs, Chamonix, Les Deux

Alpes, Méribel, Trois Vallées, Peisey-

Vallandry, Serre-Chevalier, Tignes Val

Claret-Espace Killy, Brides-Les-Bains,

Courchevel, Megève, Annecy, La Grave.

Lieux visités avec nuitées en

périphérie de Rhône-Alpes Trois Épis, Arbois, Genève, Charbonnière les

Bains, Beaune, Lucerne, Innsbruck, Le Crestet,

St Bonnet le Froid, Lamastre, Tournus, Saint-

Boil, Chassey-le-Camp, Dijon, Gevrey

Chambertin, Nolay, Puligny, Les Estables, Le

Puy-en-Velay, Mâcon, Tournus, Châlon-sur-

Saône, Chagny, Meursault, Châteauneuf,

Vézelay, Saulieu, Dijon, St Jean de Losne,

Zermatt…

RETOMBÉES PRESSE

Retombées de presse Rhône-Alpes

2014 et 2015

19 journalistes envoyés dans la région en 2014 et 2015

Soit 4 accueils groupés : 2 sur le thème du vélo (ViaRhôna),

2 sur le thème du ski (avec Club Med)

3 journalistes (individuel) ont fait l’expérience d’un

programme de visite sur le thème de la gastronomie (Lyon)

1 équipe de tournage pour La Foodie Liste sur Zeste.tv :

Diffusion le 11 et 14 novembre 2015

50 000 téléspectateurs CVP : 45 000 $

• 2014: 18 articles motivés, CVP 244 000 $

• 2015 : 17 articles motivés, CVP 317 000 $

Médias 2014

Le Devoir / Châtelaine / Metro

Calgary / Metro Halifax / Metro

Vancouver / Metro Winnipeg / Métro

Montréal / Globe and Mail / Journal

de Montréal / 24 Heures Montreal /

Nuvo / Journal de Québec / Metro

Edmonton / Metro Toronto / Doctor`s

Review

Audience globale : 2 300 000

Médias 2015

Globe and Mail / 24 Heures Montreal

Le Devoir / Goodlife / Le Journal de

Québec / Le Journal de Montréal/

Globe and Mail / CBF-FM / National

Post / The Montrealer / Taste and

Travel / Vélo Mag / Travel Courier/

Espaces / Ski Canada

Audience globale : 1 700 000

ENQUÊTE RHÔNE-ALPES MONTAGNE

Échantillon de grossistes

Enquête menée par téléphone et en ligne entre le

15 septembre et la fin novembre 2015.

→ Plus de 60 grossistes programmant Rhône-Alpes

ont été contactés tant sur le marché francophone qu'anglophone

→ 33 sociétés ont répondu à l'enquête*

Parmi eux, des généralistes, des grossistes spécialisés ski/golf, des scolaires

basés dans les provinces du Québec et de l’Ontario surtout.

* Active Journeys, Longitude 180, GLP Worldwide Expedition Travel and Tours, arts

and leisure tours, Travel Brands, Into The Vineyard Inc, Temple & Temple, Butterfield

and Robinson, Gateways International, Merit, Planet France, Air Canada Vacations,

CIT Tours, ATOURZ, Kensington Tours, Victours, SKICAN, Uniktour, Exotic Tours,

Tours Cure-Vac, Celebritours, Transat, Omnituors, Tours Chanteclerc, Tour Altitude,

Objectif Terrre, Laurier Du Vallon, Club Med, Voyages Aquanautes, Ideal Voyages,

Groupe Voyages Québec, Magik Tours, Voyages Gendron, Sportvac tours


Profil des répondants

Nombre de grossistes dits « de niche » parmi ces

répondants : 11 / 33

Programmation estivale des Alpes françaises :

3 sur 33 sociétés

Programmation hivernale des Alpes françaises par :

11 sociétés sur 33

50 % des grossistes sondés envoient

entre 100 et 500 clients en séjour à la

montagne en Europe chaque année.

Le quart des grossistes sondés envoient

moins de 100 clients en séjour à la

montagne en Europe.

80 % des répondants affirment que la

réservation de séjours à la montagne en

Europe a augmenté ou est restée

stable par rapport à l’an dernier.



Fourchette moyenne pour les séjours

Alpes françaises (hors aérien) :

17

5* 4* 1* - 3*

Catégories d’hébergement proposées :

Moins de 2 000 CAD

2 000 - 3 000 CAD

3 000 - 4 000 CAD

4 000 - 5 000 CAD

Plus de 5 000 CAD

• Âge de la clientèle :

Adolescents -- jusqu’à 70 ans

• Nombre de clients vers la France :

1 – 500 clients en moyenne

• FIT, groupes et individuels



Autres produits montagne vendus par ces

grossistes

4 grossistes envoient plus

de 1000 clients en séjour à

la montagne au Canada chaque

année, dont 2 qui envoient plus

de 1000 clients en séjour à

la montagne aux États-Unis.

La majorité d’entre eux

programment ces deux pays.

CANADA

USA

Alpes (hors France)

Autres

(Japon, Chili,

Népal…)


Quel pourcentage de vos clients vers les

Alpes françaises sont des répétiteurs ?

Hébergements programmés

Le Sherpa 3*, Val Thorens La Croix Blanche 3*, Chamonix

Hôtel Alpina / Prieuré 3*, Chamonix Hôtel Amelie 3*, Brides-les-bains

Pointe Isabelle 3*, Chamonix Les Balcons Village & Spa 3*, La Plagne

Hôtel Diva 3*, Tignes Club Med villages (Val Thorens/d’Isère, Chamonix, Valmorel)

Les Montagnettes, Val Thorens Le Menuire Château Hôtel et spa 4*, Les Menuires

Mercure Chamonix 4* Hôtel le Montana 4*, Chamonix

Les Bruyères 4*, Les Menuires Les Fermes de Marie 4*, Megève

Hameau Albert 1er 5* Chamonix

Avenue Lodge 5*

Val d’Isère

Auberge jeunesse, Chamonix Auberge d’Annecy


Composantes des produits

La majorité des répondants propose des

forfaits incluant :

• Hébergement

• Transferts entre

l’aéroport et

l’hébergement

• Billets de remontées et

autres services

(location d’équipement)

• Plan repas (min. petit

déjeuner)

Les soins de spa, les visites

guidées, les cours de ski, les

locations de voiture ne font que

peu partie des forfaits proposés

par les répondants.


Pré et Post Tours

En été, la Bourgogne

et les Côtes-du-Rhône

semblent plus

programmées que Lyon.

Séjours d’une durée de 1-2 nuits sur le marché anglophone

et plutôt de 3 à 4 nuits sur le marché francophone.

Destinations citées :

Paris, un classique !

… Facilité de correspondance internationale

Lyon…

pour les découvertes liées à la gastronomie,

l’histoire, les monuments

(Vieux-Lyon, Place des Terreaux, Place Bellecour,

atelier de soierie)


Stations et destinations programmées : nombre de grossistes


Les villes/secteurs

programmés en Rhône-Alpes

Chamonix Mont Blanc

Annecy

Lyon

Chambéry

Évian

Grenoble

Côtes-du-Rhône

Aucune


Quelle autre destination de montagne

concurrence la France (toutes saisons) ?

• Canada/USA (8), Suisse (5),

• Italie (4),

• Autres : Andorre, Espagne, Inde, Népal, Pérou, Costa Rica…

• Et pour certains, la France est toujours inégalée (4)


Les points forts des Alpes selon…

les grossistes anglophones

Beauté de la destination (2)

Conditions météo

Réputation de la destination

Coût (3)

Temps de trajet total

Manque de notoriété

sur le marché canadien

Les points faibles des Alpes selon…

les grossistes anglophones


Les points forts des Alpes selon…

les grossistes francophones

Beauté de la destination (2) Coût (2)

Réputation de la destination (2)

Coût (3) Concurrence (3)

Mauvaises conditions météo (2)

Les points faibles des Alpes selon…

les grossistes francophones


Que préférez-vous des Alpes ?

Selon les anglophones

•Gastronomie / Vins

•Beauté des paysages

•Hébergement

•Réputation

Selon les francophones

•Gastronomie / Vins

•Beauté des paysages

•Langue

•Authenticité des villages

Qu’aimez-vous le moins ?

Selon les anglophones

•Coût

•Manque de charme au

niveau architectural

Selon les francophones

•Coût et fluctuation de change

•Peu d’ouverture pour le développement hors grands

marchés

•Bouchons et cols à monter

•Réputation surfaite pour certaines stations


Activités les plus pratiquées

en ÉTÉ


Activités les plus pratiquées

en HIVER


Arguments de vente

Séjours à la montagne en été

• Thèmes

(activités, gastronomie, vins, etc.)

• Destination

• Hébergement

• Tarif

• Facilité du « tout inclus »


Priorités des grossistes dans le choix

d’un hébergement

** Note sur 5 **

Propreté (4.5)

Tarif (4,2)

Contact fournisseur (4,2)

Catégorie d’hôtel (4)

Proximité des transports (4)

Services et équipements (3,9)

Niveau de service (3,9)

Proximité des remontées (3,7)

Recommandations tripadvisor, amis (3,1)


Préférences des répondants

Relations d’affaires

Contact

E-mail (12)

Rencontre avec un représentant (6)

Workshop (3)

Formation du personnel

Formation par un représentant (9) Fam trips (4)

Webinar (1) / PowerPoint (1)


Programmation Alpes françaises

Échéancier - produits en brochures

Bouclage Programmation estivale :

entre Septembre et Décembre

Bouclage Programmation hivernale :

entre Mars et Août


Non-programmation des Alpes

françaises l’HIVER

Raisons évoquées

Les Alpes françaises ne sont pas en demande (5)

D’autres destinations de montagne sont plus en demande (3)

Programmaient dans le passé mais ne générait pas assez de revenus (3)

Alpes françaises trop dispendieuses (3)

Temps de trajet trop long (2)

Hébergement inadéquat (2)

En réflexion pour programmer (2)

Manque de contacts/information (2)

Manque d’activités (1)

Difficulté à communiquer avec les professionnels des Alpes (1)


Non-programmation des Alpes

françaises l’ÉTÉ

Raisons évoquées

Les Alpes françaises ne sont pas en demande (3)

D’autres destinations de montagne sont plus en demande (3)

Alpes françaises trop dispendieuses (2)

Manque d’activités (2)

Difficulté à communiquer avec les professionnels des Alpes (2)

Météo insatisfaisante (1)

Barrière de la langue (1)


Non-programmation des Alpes françaises

De quel type d’information auriez-vous besoin ?

• Propositions d’itinéraires

• Hébergements avec transferts

• Bons tarifs

• Présentations/Formations

• Contacts de fournisseurs qui commissionnent

• Plus de fam trips

• Activités autres que le ski

• Des possibilités de prolonger la période de séjour et le pass

de remontées au-delà de 7 jours

• Contacts agences réceptives et offices du tourisme


SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS

Synthèse

• Positionner Lyon en tant que destination à part entière et encourager les

réservations de nuitées

• Développer la montagne l’été grâce à la randonnée et l’oenotourisme

• S’appuyer sur le développement des croisières pour faire connaître la région

(excursions)

• Ne pas sous-estimer l’attrait des formules tout inclus, tant pour les clients que

pour les revendeurs.

• Capitaliser sur le nouveau vol Montréal – Lyon pour s’accaparer une clientèle

ayant l’habitude de Genève (ou de Paris).

• Communiquer sur des itinéraires à thèmes incluant plusieurs villes d’Auvergne

Rhône-Alpes.

• Renforcer la communication autour de l’oenotourisme

• Le Beaujolais en tant que région touristique est peu connu (sauf pour son vin

nouveau)

38

Recommandations

Produits Ski

39

Au niveau du ski, susciter la demande en investissant en RP et en publicité.

Faire connaître des stations de ski plus familiales afin de :

• Briser le mythe du ski « Piste diamant noir » et démocratiser le désir de

skier dans les Alpes chez les Canadiens

• Fournir des produits d’appel à meilleur prix pour les grossistes, qui

puissent être vendus avec transferts, repas et remontées.

Profiter du nouveau vol annuel pour proposer des produits sur 10 jours (ski

+ escapade urbaine).

Identifier des agences réceptives aptes à répondre à « un plus petit

marché » et pouvant offrir des tarifs compétitifs et les présenter aux

grossistes.

Tourisme des Canadiens vers

la montagne française

Rejoindre la clientèle des skieurs

• 4,24 millions de Canadiens pratiqueraient le ski*, soit

14,2% de la population de + 12 ans. Le nombre de

fondeurs canadiens est estimé à 840 000. *PMB 2012, Ski alpin et ski de fond.

• Montréal et Vancouver concentrent les plus fortes

proportions de skieurs.

• La plus forte proportion de jeunes skieurs (12-24 ans)

est en Alberta

• L’Ontario représente le plus grand bassin de

clientèle en nombre de skieurs

La plupart des

vacances de ski des

Canadiens sont

effectuées à

l’intérieur du pays :

1% en Europe

12% aux USA

45% en CB

11% en AB

7% en ON

24% au QC

180 av. McGill College, suite 1010

Montréal (Québec) CANADA H3A 3J6

Tél. : +1 (514) 288-2026

ca.france.fr

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