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OBSERVATOIRE DE LA
Etude réalisée par
Une étude exclusive sur la productivité et les principaux gisements actuels dans la construction
OBSERVATOIRE DE LA
Etude réalisée par
3 AXES D’ÉTUDES2
1. La construction a un problème de productivité…surtout en France
2. Les gisements de productivité dans la construction sont bien réels : quelques pistes pour bâtir la construction de demain
3. Les acteurs français se mettent en ordre de marche, mais les freins à lever sont encore nombreux
Les forces de l’étude :
▪ De la data pour tout comprendre de la productivité dans la construction
▪ Des enseignements tirés de l’industrie pour accélérer la productivité dans la construction
OBSERVATOIRE DE LA
Etude réalisée par
OBSERVATOIRE DE LA
3
LA CONSTRUCTION A UN PROBLÈME DE PRODUCTIVITÉ…SURTOUT EN FRANCE1
OBSERVATOIRE DE LA
Etude réalisée par
4BAISSE DE LA PRODUCTIVITÉ DANS LA CONSTRUCTIONEN FRANCE SUR LES 20 DERNIÈRES ANNÉES
1
Valeur ajoutée brute par heure travaillée (à prix constants) dans la construction en FranceUnité : indice base 100 en 1995 (période 1995-2018) / Source : Xerfi d’après OCDE Stat
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Baisse cumulée de la productivité dans la construction de 19,3% en
France depuis 2001
Aucun gain de productivité
générés en France depuis
1995 (à prix constants) dans
la construction. Pire, sur la
période 2001-2018, la valeur
ajoutée brute par heure
travaillée (à prix constants)
dans le secteur a même
chuté de près de 20%.
OBSERVATOIRE DE LA
Etude réalisée par
5LA CONSTRUCTION « SOUS-PERFORME » PAR RAPPORT AUX AUTRES SECTEURS DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE
2
Valeur ajoutée brute par heure travaillée (à prix constants) par secteur en FranceUnité : indice base 100 en 1995 (période 1995-2018) / Source : Xerfi d’après OCDE Stat
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Construction Industrie, hors énergie
Industries extractives Ensemble de l'économie française
Différentiel cumulé de 127,3% en
moins de 25 ans
127,3% : c’est le
différentiel cumulé de
productivité entre l’industrie
et la construction en France
depuis 1995. Cela signifie
que la productivité dans
l’industrie a été supérieure
de 3,6 points par an en
moyenne à celle de la
construction sur la période.
OBSERVATOIRE DE LA
Etude réalisée par
6LA FRANCE N’EST PAS UNE EXCEPTION, MAIS L’ÉCARTDE PRODUCTIVITÉ AVEC L’INDUSTRIE Y EST LE PLUS ÉLEVÉ SUR 20 ANS PARMI LES PAYS EUROPÉENS
3
Écart de productivité moyen par an entre la construction et l’industrie par pays depuis 1995Unité : écart de productivité en point (VA brute par heure travaillée) / Source : Xerfi d’après OCDE Stat
-3,6 points : c’est l’écart
de productivité par an de la
construction par rapport à
l’industrie en France entre 1995
et 2018. Parmi les pays choisis,
la France est à la fois le pays où
la productivité dans l’industrie a
le plus fortement augmenté, et
celui où la productivité dans la
construction a le moins
progressé.-4
-3
-2
-1
0
OBSERVATOIRE DE LA
Etude réalisée par
7LA TRANSFORMATION A DÉJÀ COMMENCÉ AU ROYAUME-UNI ET EN ALLEMAGNE
4
Valeur ajoutée brute par heure travaillée (à prix constants) dans la construction par paysUnité : indice base 100 en 1995 (période 1995-2018) / Source : Xerfi d’après OCDE Stat
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France Allemagne Italie Espagne R-U
26,3% : c’est le différentiel
cumulé de croissance de la
productivité dans la construction
entre la France et le Royaume-
Uni entre 1995 et 2018 (à prix
constants), soit un écart de
productivité de 1,3 point par an
en moyenne sur la période en
faveur du Royaume-Uni.
OBSERVATOIRE DE LA
Etude réalisée par
OBSERVATOIRE DE LA
8
LES GISEMENTS DE PRODUCTIVITÉ DANS LA CONSTRUCTION SONT BIEN RÉELS : QUELQUES PISTES POUR BÂTIR LA CONSTRUCTION DE DEMAIN
2
OBSERVATOIRE DE LA
Etude réalisée par
9L’INDUSTRIALISATION DU SECTEUR PROMETDES GAINS DE PRODUCTIVITÉ IMMÉDIATS ET INÉDITS
1
Valeur ajoutée brute par heure travaillée (à prix constants) par secteur en FranceUnité : indice base 100 en 1995 (période 1995-2018) / Source : Xerfi d’après OCDE Stat
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Construction Industrie, hors énergie
Le différentiel cumulé
d’aujourd’hui, les gains productivité
de demain ?
Piste n°1 : En appliquant
rapidement les méthodes de
l’industrie à la construction, les
gains de productivité attendus
sont colossaux pour le secteur.
Et il ne s’agirait finalement que
de « simples » effets de
rattrapage.
OBSERVATOIRE DE LA
Etude réalisée par
LES MÉTHODES UTILISÉES PAR L’INDUSTRIE SONT POUR LA PLUPART DUPLICABLES À LA CONSTRUCTION
102
La construction doit suivre
l’exemple des industries
lourdes (automobile,
aéronautique, navale), qui
ont déjà réussi une grande
partie de leur transition en
s’engageant depuis la fin des
années 1990 dans un
processus de modularisation
de la production.
Source : Xerfi/Observatoire Construction Tech©
Modularisation de la
production
Externalisation d’une partie de
la chaîne de valeur
Ingénierie concourante
LEAN
4 piliers de la réussite des industries
lourdes
OBSERVATOIRE DE LA
Etude réalisée par
LE HORS-SITE GARANTIT DE CONSTRUIRE PLUS, PLUS VITE, MIEUX ET MOINS CHER
11
Le hors-site porte en lui la
promesse de construire « plus,
plus vite, mieux et moins cher »,
objectif clairement affiché par la
loi ELAN (évolution du logement,
de l’aménagement et du
numérique).
3
50% à 70%
Réduction des risques de malfaçon
Amélioration des conditions de travail
Abaissement des délais de construction
ce sont les gains de productivité attendus
du hors site par rapport aux chantiers
classiques
Facilité de désassemblage
Baisse des nuisances (bruits, poussières)
Réduction du bilan carbone
Source : Xerfi/Observatoire Construction Tech©
OBSERVATOIRE DE LA
Etude réalisée par
À L’ÉTRANGER, LE HORS-SITE EST DÉJÀ UNE RÉALITÉ12
Source : Xerfi/Observatoire Construction Tech®
3
C’est le total des fonds levés auprès du géant japonais Softbank.
1,3 Md$
4,0 Md$
C’est la valorisation de son carnet de commandes à fin 2018, soit à peine 4 ans après sa création.
33
C’est le nombre de projets de construction dans son carnet de commandes à fin 2018.
Cas concret :
Créée en 2015, la start-up
américaine Katerra propose de
rassembler architectes,
ingénieurs, industriels,
ébénistes, plombiers, etc. sur
une même plateforme et
d’industrialiser au maximum la
construction via des usines
robotisées, en utilisant la
standardisation et le
numérique à haute dose.
OBSERVATOIRE DE LA
Etude réalisée par
DÉPLOYER MASSIVEMENT LE DIGITAL CONTRIBUERA À BOOSTER LES GAINS DE PRODUCTIVITÉ
13Piste n°2 : Dans
l’industrie, le déploiement
massif du digital pourrait
porter la hausse de la
productivité à 7% par an d’ici
2023 (contre 2,5% sur les 10
dernières années) selon les
estimations de Capgemini.
Qu’en serait-il de la
construction ?
4
+2,5% de gains de productivité par an
au cours des 10 dernières années
+7,0%de gains de productivité estimés
par an d’ici 2023 avec le déploiement massif du digital
LES GAINS POTENTIELLEMENT RÉALISÉS PAR L’INDUSTRIE GRÂCE AU DIGITAL
Source : Xerfi d’après OCDE et Capgemini
OBSERVATOIRE DE LA
Etude réalisée par
INTÉGRER DE NOUVELLES COMPÉTENCES SERA L’AVANTAGE COMPARATIF ET LA VALEUR DE DEMAIN
14
Piste n°3 : La capacité de la
construction à générer des
gains de productivité passera
inévitablement par le
développement de nouvelles
compétences, mais aussi et
surtout par l’attractivité et
l’intégration de nouveaux
profils qualifiés et à forte
valeur ajoutée.
5
Source : Xerfi/Observatoire Construction Tech©
Métiers de la construction d’hier
Métiers de la construction d’aujourd’hui et demain
Data analyst
Artisan ou ouvrier peu qualifié
Chef de projet BIM
Expert smart construction
Conducteur d’engins
Artisan ou ouvrier qualifié
Ingénieur
Architecte / designer
Agents de maîtrise
Imprimeur 3D
Re-use manager
OBSERVATOIRE DE LA
Etude réalisée par
OBSERVATOIRE DE LA
15
LES ACTEURS FRANÇAIS SE METTENT EN ORDRE DE MARCHE, MAIS LES FREINS À LEVER SONT ENCORE NOMBREUX
15
3
OBSERVATOIRE DE LA
Etude réalisée par
CERTAINS ACTEURS FRANÇAIS COMMENCENT À AVANCER LEURS PIONS DANS LE HORS-SITE
161
Source : Xerfi/Observatoire Construction Tech®
Cas concret :
Eiffage a fait partie des
pionniers en créant Eiffage
Construction Industries à la
fin des années 2000. C’est
sous la marque HVA Concept
que la structure
commercialise désormais ses
solutions (chambres
préfabriquées, modules
espace bain, etc.).
4 000
5/7 semaines
C’est le volume de production annuelle de salle de bains usinées de la marque HVA Concept.
C’est le gain de temps estimé pour un établissement de 80 chambres qui opterait pour cette solution.
Un exemple de chantier :
Hôtel en ossature bois inauguré à Lille en 2017
98 chambres préfabriquées HVA Concept
6 mois de travaux
OBSERVATOIRE DE LA
Etude réalisée par
L’INTÉRÊT DE LA FILIÈRE FRANÇAISE POUR LE BIM SEMBLE BEL ET BIEN SE PRÉCISER
17Un mouvement est en train de
s’opérer. D’après le PTNB, 51%
des professionnels interrogés1
déclaraient utiliser des outils
numériques, et notamment le
BIM, dans leurs projets de
construction à fin 2017-début
2018, contre 35% lors du
précédent baromètre, et
même 27% deux ans
auparavant.1 Enquête réalisée auprès de 1 360 professionnels (MOE, MOA, entreprises, etc.) entre décembre 2017 et janvier 2018.
2
Question : « Avez-vous recours, actuellement, à des outils numériques et éventuellement à une démarche BIM dans vos projets de construction ? » / Unité : % des professionnels interrogés / Source : Xerfi/Observatoire
Construction Tech®, d’après baromètre 2018 du Plan transition numérique dans le bâtiment (PTNB)
27%
35%
51%
2015 2016 2017
OBSERVATOIRE DE LA
Etude réalisée par
LES POLITIQUES DE RECRUTEMENT SONT LENTEMENT MAIS PROGRESSIVEMENT EN TRAIN D’ÉVOLUER
18
Les majors ont clairement fait
évoluer leurs politiques de
recrutement au cours des
dernières années. Parmi les
nouveaux métiers, les profils
liés au BIM ou au Big Data sont
aujourd’hui les plus recherchés
par les grandes entreprises
d’après nos observations.
3
NB : sur la base d’un échantillon de 8 acteurs : Bouygues, Colas, Eiffage, Engie, Fayat, Spie, Veolia et Vinci. Ont été recensées les offres en lien avec les mots clés suivants : BIM, Big Data, impression 3D, intelligence artificielle, IOT,
Smart City / Unité : nombre d’offres publiées / Source : Xerfi/Observatoire Construction Tech®
2% C’est la part totale des offres d’emploi désormais consacrées aux « nouveaux métiers » dans la construction
1 2
17
3730
18
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Impression3D
Intelligenceartificielle
Smart City Big Data BIM
2018
2019
OBSERVATOIRE DE LA
Etude réalisée par
VINCI A DÉJÀ CHANGÉ DE BRAQUET DANS SA POLITIQUE DE RECRUTEMENT !
194
Cas concret :
Vinci, et plus globalement les
majors, prennent aujourd’hui
une avance décisive dans le
recrutement de nouveaux
profils. Mais c’est loin d’être le
cas pour tous les acteurs. Les
PME-ETI de la construction ont
encore beaucoup de mal à faire
leur transition en interne.
1 13
13 14
1
64
16
28
Impression3D
Intelligenceartificielle
Smart City Big Data BIM
2018
2019
5,2% C’est la part totale des offres d’emploi désormais consacrées aux « nouveaux métiers » dans la construction chez Vinci
NB : Ont été recensées les offres en lien avec les mots clés suivants : BIM, Big Data, impression 3D, intelligence artificielle, IOT, Smart City / Unité : nombre d’offres publiées / Source : Xerfi/Observatoire Construction Tech®
OBSERVATOIRE DE LA
Etude réalisée par
LA CONSTRUCTION DOIT TOUTEFOIS FAIRE FACE À DES VENTS CONTRAIRES
20Beaucoup de freins empêchent
aujourd’hui une vraie
accélération. Les freins
organisationnels restent sans
doute les plus importants.
Mais les choses changent, la
FFB fait désormais du LEAN
management l’un de ses axes
privilégiés pour augmenter la
productivité dans le bâtiment.
14
Source : Xerfi/Observatoire Construction Tech®
Gains de productivité dans laconstruction hier
Gains de productivité espérésdans la construction demain
Principaux freins :
- Freins culturels : nécessité de passer d’une logique de chantier séquentiel à une logique d’industrialisation
- Freins organisationnels : nécessité de passer d’une
logique de silos à une logique « collaborative »
- Freins liés à la formation : nécessité d’accélérer la
transformation des compétences
- Etc.
OBSERVATOIRE DE LA
Etude réalisée par
CONCLUSIONLA CONSTRUCTION EST À UN VIRAGE MAJEUR DE SON HISTOIRE
21
Entre les effets de rattrapage attendus grâce aux méthodesd’industrialisation et les gains de productivité supplémentairesliés à la digitalisation, les opportunités de générer de la valeurdans la construction sont sans doute inédites.
Suivre la voie de la modularisation, tracée par l’industrie, c’estpotentiellement ouvrir la voie à une nouvelle segmentation dumarché, donc à de nouvelles possibilités de différenciation (parl’offre, les prix, etc.). Les exemples dans l’industrie automobile,où coexistent aujourd’hui des marques proposant des« expériences » très différentes, ne manquent pas.
OBSERVATOIRE DE LA
Etude réalisée par
OBSERVATOIRE DE LA CONSTRUCTION TECH©22
Étude réalisée par : Étude commanditée par :
Étude exclusive Productivité et gisements
dans la construction
