Corée du Sud J-C Lammert et J-G Lee
Focus pays Corée du Sud– JC Lammert JG Lee
Contexte macro Jean-César LAMMERT
Directeur, Business France en Corée
Contexte d’un miracle économique
Géographie et géopolitique
• un petit pays de la taille du Portugal
• Pas de ressource naturelle
• 75% de montagne
• 85% de la population est citadine
• « une crevette parmi les baleines »
• Ravagé par la guerre de Corée (3/4 détruit)
Focus pays Corée du Sud– JC Lammert JG Lee
La Corée du Sud, aujourd’hui
• 11ème puissance éco et 5ème exportateur mondial
• Une des démocraties les plus stables d’Asie
• Un soft-power puissant « Hallyu »
Une croissance exceptionnelle
Focus pays Corée du Sud– JC Lammert JG Lee
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PIB Coréen en Mds USD
Des indicateurs solides
Et des particularités structurelles
4,23 % du PIB investis en R&D
le taux le plus haut de l’OCDE
avec Israël
Un pays ultra-connecté
Meilleur débit internet
Plus fort taux de pénétration
des smartphones et la 5G
La « Hallyu »
Vague culturelle qui impacte
tourisme, diplomatie et
exportations
• Texte à puce – arial 18
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Corée France
PIB 1 380 Mds USD 2 343 Mds USD
PIB par habitant (PPA) 34 647 USD 37 653 USD
Taux de croissance (2017) 3,1 % 1,9 %
Taux de chômage (janvier 2018)
3,7 % 8,9 %
Taux d’inflation (2017) 1,9 % 1 %
Taux directeur banque centrale (février 2017)
1,25 % 0 %
Dette publique (2016) 35,9 % 96,5 %
Balance commerciale (2017) + 95 Mds USD - 70 Mds USD
Note souveraine (S&P, février 2017)
AA AA
Structures de l’économie et
opportunités commerciales
Jean-César LAMMERT
Directeur, Business France en Corée
Focus pays Corée du Sud– JC Lammert JG Lee
Structure de l’économie et
opportunités commerciales
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Une économie ouverte !
• ALE avec UE, USA et Chine
• Importations = 29% du PIB ou
8000 USD/hab
• 5ème excédent commercial pour
la France en 2017
L’importance du secteur industriel :
KR : 40% du PIB FR : 20% Textile
1960s Métallurgie
1970s
Construction navale
1980s
Automobile
1990s
Electronique
2000s
Demain
Robotique
Aérospatial
Bio-technologies
Technologies vertes
Internet Of Things (IoT)
Des modes de consommation qui
évoluent vite !
• Gros consommateurs exigeants et
informés
• Occidentalisation – attrait des
produits importés
• Importance de la nouveauté,
marque, image, histoire, qualitatif
La force des CHAEBOLS
• Intégration verticale importante,
Capacité d’absorber les nouveaux
entrants
Capacité à se remettre en question
et à innover
• Ex. Samsung B300$, 500 000
employés, 20% du PIB
Opportunités agroalimentaires
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Une économie ouverte !
• La Corée importe 70% de ses
besoins alimentaires : 24 Mds €
• Des barrières tarifaires sur les
produits laitiers
• Des barrières non-tarifaires sur la
viande et certains produits laitiers
Les produits gourmets
• Tendance YOLO – conso « plaisir ».
Packaging adapté : célibataire, couple
sans enfant…
• Tendance santé/bien-être
• Image de la France/qualité
• Import : 2 Mds € - FR, 5ème fournisseur
Les vins
• Import : 185 M USD – FR, 4ème
fournisseur en volume (IT, ESP, CL)
• Offre FR premium – 1er fournisseur
en valeur
• Croissance effervescente et
diversification des appellations
Ingrédients et PAI
• Une agriculture non-compétitive
• Des industriels locaux (IAA)
performants et innovants
• Secteurs BVP, biscuiterie, plats
préparés, confiseries, produits
laitiers
Opportunités biens de consommation
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Généralités
• Un consommateur très connecté et
informé des tendances - très réceptif
aux innovations et nouvelles marques
• Raffiné, éduqué, exigeant et un goût
prononcé pour le luxe
• Structuration de la vente en magasin et
développement on-line et télé-achat
Mode & accessoires
• PàP : 26 Mds € (+2,5%) -
Maroquinerie (+3%) et accessoires
(+8%) : 11 Mds €
• Dépenses moyennes : 700/800€ par
an
• Tendance : casual chic, sportswear,
bleisure…
• Fabrication sous licence
Pharma/dispositifs médicaux
• Vieillissement accéléré de la
population (14% > 65 ans, 30% en
2030)
• 13ème marché pharmaceutique (18
Md €). Import : 5 Mds € - FR, 4ème
• Dépenses de santé : 2800 $ (+8%),
cliniques luxueuses, tourisme médical
Les cosmétiques
• 3ème marché d’Asie (11 Md €) et 1er par
capita. Croissance annuelle de 4,5%
• Marché de référence, notamment pour
les hommes (1 Md €).
• Secteurs : dermo, bio/naturel/équitable,
soins capillaires, ingrédients,
cosmétiques pour enfants
Opportunités tech & secteurs
industriels
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Tech
• Telecom/5G : tests lors des JO –
déploiement d’ici juin 2019. 9 Mds €
d’investissements en 2018
• Semiconducteur : 1er producteur
mondial avec Samsung Electronics et
SK-Hynix
• IA/IoT
Aéronautique et spatial
• Secteur stratégique du Gouvernement :
+ 7 à 10% par an
• Production industrielle 5 Mds €, et 22
Mds € pour le transport aérien et MRO
• Potentiel : MRO civile, motorisation et
nouveaux matériaux
Matériaux avancés et industries du futur
• JEC ASIA à Séoul
• Potentiel « smart factory » ; taux de
robotisation n°1 : 440 pour 10 000
employés
• Besoins : automatisation, usinage de
précision, nouveaux procédés…
Automobile
• 6ème producteur mondial avec 5
producteurs, 900 équipementiers rang 1
• Plus de 200 Mds €/an
• 3 secteurs : véhicule propre
(notamment hydrogène), véhicule
premium (Genesis), véhicule autonome
Secteur Agroalimentaire
Opportunités et tendances
Joung-Gun LEE
Responsable Communication, aT Center Paris
Focus pays Corée du Sud– JC Lammert JG Lee
1. Korea Agro-Fisheriers & Food Trade Corp
- aT Center Paris
2. Exportation de produits français en Corée
3. Tendance du marché coréen dans le domaine
agroalimentaire
4. Tendance du marché en France avec des produits coréens
dans l’agroalimentaire
1. Présentation
Focus pays Corée du Sud– JC Lammert JG Lee
• Assurer l’alimentation en Corée (chaîne de distribution, aliments de
base (riz, piment etc.))
• Développement du marché (grands marchés comme Rungis)
• Education, analyse des marchés locaux et internationaux
• Etude de marchés étrangers et soutien des sociétés d’exportation
• Relations internationales entre les sociétés
B. aT Center Paris • Etude, analyse des marchés en Europe
• Soutien des sociétés d’exportation
• Relations internationales entre les sociétés
• Organisations de manifestations pour promouvoir les produits
coréens
1. Mission A. Korea Agro-Fisheriers & Food Trade Corp
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A . Importations de produits français
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B. Les 5 produits les plus importés
Vin Alimentation des animauxViande de porc Vin avec gazVin brut Glace
million $
2. Exportations de produits français en Corée
million $
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3. Tendance du marché en Corée
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A. Les 3 produits importés qui viennent en grande partie de la Bretagne
Fromage Beurre
Porc
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B. Deux domaines de restauration en progression en
Corée
Boulangeries et pâtisseries
Restauration rapide
million $
million $
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150,
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2011 2012
B. Progression du marché asiatique en France
Marché asiatique
4. Tendance du marché en France
A. Tendance du marché - Produits végétariens (vegan) - Super Food - Sain (Healthy) - Simple - Local - Produits exotiques
C. Promotion avec 750g en 2017 - 30 Vidéos de recettes diffusées
par 750g - Le résultat : 4 millions de vues
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Questions/réponses
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Intervenants
Jean-César LAMMERT
Directeur, Business France en Corée
Joung-Gun LEE
Responsable Communication, aT Center Paris
Intitulé du Focus pays– Franklin Gothic Medium 10 italique