BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - 15 rue Bossuet - 69006 LYONTél. : 04 72 83 08 08 Fax : 07 72 83 08 09
Etude de marché
LOCAUX D’ACTIVITES
Cumul T3 2017
Document confidentiel et non contractuel - Page 2
1. Ce qu’il faut retenir 3
2. Répartition du volume dans l’agglomération 4
3. Évolution de la demande placée 6
4. Analyse de la demande placée
1. Typologies de surfaces 8
2. Ventilation neuf / seconde-main 9
3. Ventilation acquisition / location 10
5. Principales transactions 11
6. Valeurs locatives et prix de vente 13
7. L’équipe Brice Robert Arthur Loyd 14
Sommaire
Document confidentiel et non contractuel - Page 3
Ce qu’il faut retenir en ce début d’année 2017
Chiffres clés à fin septembre 2017
Demande placée 278 449 m² placés (+ 64 400 m² vs Cumul T3 2016)
Nb transactions 247 signatures (229 au Cumul T3 2016)
Panier moyen 1 127 m²
Part du neuf 18%
Part de la location 48%
L’année 2017 continu sa croissance historique
Avec 247 signatures et 278 000 m² placés, le volume placé à fin septembre 2017 dépasse celui de l’année 2016 (+30% vs. Cumul T3 2016)
Les secteurs Nord-Est et Est représentent désormais chacun 1/3 du volume placé global.
Le Nord –Est a exceptionnellement été boosté par 3 transactions très significatives : KR Promotion à Rillieux La Pape (25 259 m²) et EPF à
Ambérieu en Bugey (13 250 m²) ou encore Everial à Rillieux la Pape (10 000 m²).
La part du neuf reste stable avec 18% du volume (70 transactions)L’acquisition représente la moitié du volume avec 52% et 89 transactions.
Document confidentiel et non contractuel - Page 4
Répartition du volume placé dans l’agglomération lyonnaise
4%
13%
12%
4%
29%
3%
30%
Grand Est : 71%
6%
Document confidentiel et non contractuel - Page 5
Évolution de la demande placée par secteur - cumul T3 2017
GRAND EST : Cumul T3 2017 198 230 m² (+51 557m²)Cumul T3 2016 146 673 m²
Document confidentiel et non contractuel - Page
194 702 221 584 221 839 219 110
246 058
176 135
214 106
278 499
189
217202
185
212 213229
247
0
50
100
150
200
250
300
-
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
Cumul T32010
Cumul T32011
Cumul T32012
Cumul T32013
Cumul T32014
Cumul T32015
Cumul T32016
Cumul T32017
Volumes placés Nombre de transactions
Évolution de la demande placée
6
Trend : • 212 transactions• 221 504 m²
(+ 18 transactions)
(+ 64 400 m²)
Document confidentiel et non contractuel - Page
Évolution de la demande placée Par trimestre
7
74 308 89 947 85 770 79 027 70 886 60 550 68 025
85 829
72 635 69 495
59 347 81 911 88 555
52 579
76 126
129 514
47 759
62 142 76 722
58 172 86 617
63 006
69 955
63 156 88 042
88 128 88 310 102 598
75 780
106 317
82 111
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
T1 T2 T3 T4
282 744 m²
309 712 m² 310 149 m²321 708 m² 321 838 m²
282 452 m²296 217 m²
278 499 m²
Document confidentiel et non contractuel - Page
Analyse de la demande placée au cumul T3 2017Typologies de surfaces
8
8 900
19 843
40 454
82 215
55 773
71 314
58 56 56 54
16
7
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
-
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
< 249 m² 250 à 499 m² 500 à 999 m² 1 000 m² à 2 499 m² 2 500 m² à 4 999 m² > 5 000 m²
m² placés Nb de transactions
Panier moyen : 1 127 m²
• KR Promotion - 25 259 m²Rue du Companet (Rillieux la Pape)
• EPF – 13 250 m²Rue Marcel Paul (Ambérieu en Bugey)
• Everial – 9 965 m²Rue Hélène Boucher (Rillieux)
• Automobile – 7 360 m²Chemin du Génie (Vénissieux)
• Abraservice - 5 280 m² 4 rue Jean Macé (Meyzieu)
• Preneur NC – 5 200 m²692 rue des Mercières (Rillieux la Pape)
• VR2 – 5 000 m²ZI de l’Abbaye (Pont Evêque)
Document confidentiel et non contractuel - Page
3 766 (23)
6 896 (20) 10 184 (15) 13 056 (9)7 197 (2) 9 965 (1)
1 094 (1)
3 145 (1)5 134 (35)
12 947 (36)
30 270 (41)
68 065 (44)
45 431 (13)
61 349 (6)
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
< 249 m² 250 à 499 m² 500 à 999 m² 1 000 m² à 2 499 m² 2 500 m² à 4 999 m² > 5 000 m²
NEUF Restructuré SECONDE-MAIN
Analyse de la demande placée au Cumul T3 2017Répartition neuf / seconde-main (en volume)
9
18%
2%
80%
NEUF Restructuré SECONDE-MAIN
Everial – 9 965 m²
Rue Hélène
Boucher (Rillieux)
Panier moyen à la location : 768 m²
Panier moyen à la vente : 1 275 m²
Document confidentiel et non contractuel - Page
3 518 (18)7 353 (20)
12 662 (17)
34 339
(22) 21 842
(6)
66 034
(6)
5 382 (41)
12 490 (36)
27 792
(39)
47 876
(32)
33 931
(10)
5 280 (1)
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
< 249 m² 250 à 499 m² 500 à 999 m² 1 000 m² à 2 499 m² 2 500 m² à 4 999 m² > 5 000 m²
ACQUISITION LOCATION
Analyse de la demande placée au cumul T3 2017
Répartition acquisition / location (en volume)
10
Panier moyen à la location : 840 m²
Panier moyen à la vente : 1 638 m²
52%
48%
ACQUISITION LOCATION
Abraservice - 5 280 m²
4 rue Jean Macé
(Meyzieu)
Document confidentiel et non contractuel - Page
Principales transactions à la location au Cumul T3 2017 (> 2 000 m²)
11
Abraservice
Navya
Nom bâtiment Adresse Surface Etat immeuble Prix ou loyer PRENEUR
1. Bât. 1 4 rue Jean Macé MEYZIEU 5 280 SECONDE-MAIN 22 € ABRASERVICE
2. Bât. 2 224 rue Jacquard GENAY 4 402 SECONDE-MAIN 27 €
3. Bât. 1 17 rue André Sentuc VENISSIEUX 3 824 SECONDE-MAIN 41 € NAVYA
4. 61 route de Grenoble SAINT PRIEST 3 769 SECONDE-MAIN 62 € TOOL STATION
5. 8 rueFrancine Fromont
VAULX EN VELIN
3 500 SECONDE-MAIN 43 € KUEHNE et NAGEL
6. VIADOREE route Nationale 6 POMMIERS 3 397 NEUF 196 € H+VALVES & CREAT
7. 68 avenue des ArrivauxSAINT QUENTIN FALLAVIER
3 350 SECONDE-MAIN 42 € TRANSPORTS ROUTE SERVICES
8. 592 rue de la LibertéJASSANS RIOTTIER
3 240 SECONDE-MAIN 37 € SARL SKAFIN
9. 82 avenue des ArrivauxSAINT QUENTIN FALLAVIER
3 145 Restructuré 35 € CENTRALE BIO
10. 9 impasse Jules FerryJASSANS RIOTTIER
2 715 SECONDE-MAIN 26 € SAS JMPS EPOXY
11. 23 rue Jean Rostand GENAS 2 589 SECONDE-MAIN 62 € INITIAL
12. 185 rue Louise Labé CHAPONNAY 2 475 SECONDE-MAIN 61 €
13.Bât. 1 11 rue des Albatros MIONS 2 194 SECONDE-MAIN 48 € TRANSPORTS
DE SAVOIE
14. 5 chemin du Plateau DARDILLY 2 155 SECONDE-MAIN 74 € LA BOUTIQUE OFFICIELLE
15.Bât. 1 10 avenue de l' Industrie CORBAS 2 076 SECONDE-MAIN 41 €
16.Bât. 1 9 rue des Albatros MIONS 2 063 SECONDE-MAIN 50 € STEEL FORM
17. route du Pou du Ciel REYRIEUX 2 000 SECONDE-MAIN 38 € EUROCAST REYRIEUX
Kuehne & Nagel
H+Valves & Creat
Transports Route Services
Centrale Bio
SARL SkafinSAS JMPS Epoxy
Initial
7
4
13
8
La Boutique Officielle
Steel Form
Eurocat Reyrieux
Transports de Savoie
Document confidentiel et non contractuel - Page
Principales transactions à l’acquisition au Cumul T3 2017 (> 2 000 m²)
12
Nom bâtiment Adresse Surface Etat immeuble Prix ou loyer PRENEUR
1. Bât. 2 110 rue du CompanetRILLIEUX LA PAPE
25 259 SECONDE-MAIN 150 € KR PROMOTION
2. rue Marcel PaulAMBERIEU EN BUGEY
13 250 SECONDE-MAIN 158 € EPF
3. PERICA rueHélène Boucher
RILLIEUX LA PAPE
9 965 NEUF 1 495 € Everial
4. 2 chemin du Génie VENISSIEUX 7 360 SECONDE-MAIN 340 € AUTOMOBILES
5. Bât. 1 692 rue des MercièresRILLIEUX LA PAPE
5 200 SECONDE-MAIN 260 €
6. ZI de l' Abbaye PONT EVEQUE 5 000 SECONDE-MAIN 126 € VR2
7. rue Marcel PaulAMBERIEU EN BUGEY
4 750 SECONDE-MAIN 442 € SCI MISTRALE
8. 70 rue de la Juffarde BALAN 4 090 SECONDE-MAIN 257 € AKAR SUD
9. 12 quai du RhôneMIRIBEL LES ECHETS
3 887 SECONDE-MAIN 98 € ELIMMO
10. PI Pierre Blanche - Bât A
chemin de la Pierre Blanche SAINT PRIEST 3 800 NEUF 934 € Gestimm-Nord
11. Bât. 1 34 rueFrancine Fromont
VAULX EN VELIN
2 700 SECONDE-MAIN 481 € CIFFREO
BONA
12. 335 rueFerdinand Perrier
SAINT PRIEST 2 615 SECONDE-MAIN 660 € LOCAKASE
13. 192 chemin des Barmettes BELIGNEUX 2 370 SECONDE-MAIN 295 €
14. PARC DU SOLEIL
155 route de Grenoble SAINT PRIEST 2 145 NEUF 1 096 €
15. Bât. 1 rue du Broteau IRIGNY 2 125 SECONDE-MAIN 329 €
LA COMPAGNIE DES TANNEURS
16. 85 rue de la TrailleMIRIBEL LES ECHETS
2 069 SECONDE-MAIN 453 €
17. 550 rue François Garbit MORNANT 2 010 SECONDE-MAIN 547 € FONCIERE DES PLATIERES
KR Promotion 1
2EPF
Everial
Automobile
VR2
SCI Mistrale
8 Akar Sud9Elimmo
10 Gestimm-Nord
12 Locakase
La Compagnie des Tanneurs
Foncière des Platières
Document confidentiel et non contractuel - Page 13
Valeurs locatives et prix de vente
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NicolasCHOMETTEDirecteur
Louis RobertLAJUGIEDirecteur
Anne NICOLAONAnalyste
MathiasGARCINResponsable Marketing
Laura MONGDétection/ prospection
Fleur du BourguetResponsable Études
LOC
AU
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TIV
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INV
ESTI
SSEM
ENT
MA
RK
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G /
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Depuis plus de 30 ans, nous occupons une
place de leader sur le marché très spécifique
des locaux industriels avec près de 26% des
demandes régionales traitées par notre
cabinet.Jean-Pascal DENYSDirecteur Général
GrégorySALICHONConsultant
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L’équipe Brice Robert Arthur Loyd
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Brice Robert Arthur Loyd en quelques chiffres
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ARTHUR LOYD1er réseau partenaire
16
Le réseau Arthur Loyd