Etude de Marché
Commerce d’alimentation générale / Supérettes – Cergy
mymarketmetrics
Secteur d’activité* : commerce d’alimentation générale (4711B) / supérette (4711C) / supermarché (4711D)
Localisation : Port Ham-Village, Cergy
Adresse : 19 rue Nationale, 95000 CERGY (quartier: Port Ham-Village; code IRIS: 951270106)
Etude de marché – Commerce d’alimentation générale (supérette)
* afin d’assurer la comparabilité en termes de taille et gamme de produit, les comparaisons financières sont uniquement basées sur les informations des sociétés dans les secteurs 4711B et 4711C
mymarketmetricsEtude de Marché: Commerce d’Alimentation Générale
Contenu
1. Synthèse 4
2. Tendances Macro 5
3. Analyse Situation Concurrentielle 7
4. Dernières Ventes de Fonds de Commerce 8
5. Analyse de la Localisation 9
a. Information sur les Ménages 10
b. Taille de Marché 12
Situation concurrentielle
Eléments financiers du marché Attractivité de la localisation
Dernières Ventes de fonds de commerce
Les concurrents les plus proches
Tendances Macro
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2015 2016 2017
Evolution du commerce d’alimentation générale
Chiffre d'affaires Nombre de produits vendus
Nom Adresse EffectifsCergy Alimentaire 204 Rue des Chênes Bruns, 95000 1 ou 2 salariés
Distribution Casino France 19 Rue Nationale, 95000 1 ou 2 salariés
Les Delices d'Auber Place des Touleuses, 95000 0 salariés
Orient Primeurs Rue des Linandes Beiges, 95000 3 à 5 salariés
Distrileader Cergy 2 Rue des Linandes Beiges, 95000 10 à 19 salariés
MT Cash & Carry 204 Rue des Chênes Bruns, 95000 1 ou 2 salariés
MG Van 204 Rue des Chênes Bruns, 95000 0 salariés
Karai Shop 8 Rue des Linandes Beiges, 95000 0 salariés
AOC 2 Place des Touleuses, 95000 0 salariés
Jana 8 Place des Linandes, 95000 1 ou 2 salariés
Amma Store 88 Rue Nationale, 95000 1 ou 2 salariés
SARL TA Exotique et Marche 2 Place des Touleuses, 95000 3 à 5 salariés
Giga Store 5 Rue des Italiens, 95000 NN
Estimation pour 2018:
+1,4%
Soldes de gestion des Supérettes en Val d'Oise
29 sociétés dans le panel Médian
Chiffre d'affaires en € 784 441 € Poids des Achats Directs en % (AD / CA) 72%Poids de la Masse Salariale en % (MS / CA) 13%Salaire mensuel chargé moyen par ETP 2 373 €
CA par ETP en € (CA / ETP) 235 536 €
Poids des Autres Charges en % (ACE / CA) 11%Excédent brut d'exploitation (EBE/CA) 4,7%Niveau d'apport en % (fonds propres / CA) 20%Disponible en % (disponibilités / CA) 5%Besoin de fonds de roulement (BFR en jours CA) 9 j CA
Val d'OisePrix Moyen (2013 - 2017) 75 000 € Multiple CA Moyen 0,20 x CA
mymarketmetricsSynthèse: Commerce d’Alimentation Générale - Cergy
0 €
20 000 €
40 000 €
60 000 €
80 000 €
100 000 €
2013 2014 2015 2016 2017
France Île-de-France sans Paris
Densité population
Croissancepopulation
Croissance dunombre
d'etablissements
Revenu moyendisponible
Dépensesalimentaire
moyennes desménages
Densitéétablissements
Marché local Marché d'agglomération / régional
14%
16%
12%8%6%
44%
Structure des ventes de produits
Viandes et produits dérivés
Fruits et légumes
Vins et liqueurs
Boissons non alcoolisées etbièresConfiserie
Produits alimentaires divers
64%
21%
12% 3%
Répartition des sociétés dans le commerce alimentaire par taille d'effectifs
0 salarié
De 1 à 2 salariés
De 3 à 9 salariés
De 10 à 49 salariés
Le chiffre d’affairesmoyen des petitscommerces est autourde 300K€ par magasin.
Les acteurs Les clients
Importance
Les produits alimentairesreprésentent environ 88%des ventes des TPEs.
26%
39%
31%
4%
Parts de marché par type d'acteur sur le marché alimentaire
Petit commercealimentaire
Hypermarchés
Supermarchés
Autres
Principaux acteurs:➢ Viveco➢ Spar➢ Valette Foie Gras➢ Comtesse du Barry➢ Petit Casino➢ Proxi➢ Carrefour City➢ 8 à Huit➢ Sitis etc.
environ €170 Mds de ventes de produits alimentaires en France dont €44Mds sont réalisés par des TPEs
TPEs
Critères de choix des magasins alimentaires
1. Proximité2. Prix3. Vaste choix4. Parking disponible5. Rapidité 6. Amabilité7. Peu de fréquentation
Les clients font de plus en plus attention à minimiser le gaspillage denourriture, à privilégier les produits en promotion et à utiliser descoupons. Impactés par un environnement économique difficile ils limitentles achats de viande et de poisson ainsi que les sorties au restaurants.
mymarketmetricsTendances Macro - Commerce d’Alimentation Générale - France
mymarketmetricsTendances Macro - Commerce d’Alimentation Générale - France
Evolution des déterminants externes Impact sur CA en 2017/2018
La consommation des ménages Positif
Pouvoir d’achat Légèrement positif
Préférence pour les TPEs et PMEs Positif
Prix des biens alimentaires Stable
Hausse des coûts de production Négatif
Pouvoir de négociation des fournisseurs Stable
Situation concurrentielle Négatif
Gain de parts de marché des Supérettes et drive Négatif
Nouveaux concepts et services Très positif
Croissance de la livraison à domicile Positif
Croissance du snacking Très positif
Croissance des produits Bio et innovants Très Positif
➢ Le contexte reste difficile pour les TPEsà cause de la forte concurrence, mais avec
➢ Quelques signes positifs / opportunités➢ Croissance du pouvoir d’achat➢ Préférences des français pour les TPEs➢ Impact positive des nouveaux concepts et
services (le snacking et les produits Bio).
Entre 2016 et 2017 l’évolution moyenne du CA des TPEs dans le secteur a atteint 4,7%.
1,5%
1,1%
4,7%
4,8%
6,4%
Total PGC
Grands Groupes > 250 M €
TPEs < 2 M €
ETI de 50 à 250 M €
PME de 2 à 50 M €
Evolution du CA entre 2016 et 2017
Soldes de gestion des Supérettes en Val d'Oise
29 sociétés dans le panel Bas Med Haut
Chiffre d'affaires en € 299 624 € 784 441 € 1 697 330 €
Poids des Achats Directs en % (AD / CA) 66% 72% 78%
Poids de la Masse Salariale en % (MS / CA) 10% 13% 19%
Salaire mensuel chargé moyen par ETP 1 671 € 2 373 € 3 352 €
CA par ETP en € (CA / ETP) 139 864 € 235 536 € 320 972 €
Poids des Autres Charges en % (ACE / CA) 7% 11% 14%
Excédent brut d'exploitation (EBE) / CA 2,4% 4,7% 5,8%
Niveau d'apport en % (fonds propres / CA) 9% 20% 24%
Disponible en % (disponibilités / CA) 2% 5% 14%
Besoin de fonds de roulement (BFR) en jours de CA -5 j CA 9 j CA 24 j CA
mymarketmetricsSituation concurrentielle – Commerce d’Alimentation Générale – Cergy
Concurrents dans un rayon de 500 mètres
Situation concurrentielleCergy* Val d'Oise*
Nombre de Supérettes & Supermarchés 42 772
Densité concurrentielle 4 Supérettes & Supermarchés / km²
1 Supérette & Supermarché / km²
Effectifs moyen (supérette) 7 3 Chiffre d'affaires moyen (supérette) 1 638 167 € 784 441 €
EBE moyen (supérette) 14 849 € 24 985 €
Rentabilité moyenne (supérette) 0,9% 4,7%* données financières disponibles pour 4 supérettes
* données financières disponibles pour 75 supérettes
0 €
20 000 €
40 000 €
60 000 €
80 000 €
100 000 €
2013 2014 2015 2016 2017
France Île-de-France sans Paris
mymarketmetricsVente de fonds de commerce – Commerce d’Alimentation Générale
Evolution du prix moyen des fonds de commerce supérettes / commerces d’alim. gén.
Analyse effectuée pour 714 transactions en France, 109 transactions en Île-de-France hors Paris et 9 transactions en Val d’Oise
Prix moyen des transactions en Val d’Oise entre 2013 – 2017 (75 000 €)
Multiple CA
Fourchette multiples France Île-de-France hors Paris Val d'Oise
Basse 0,18 x CA 0,19 x CA
Médian 0,28 x CA 0,25 x CA 0,20 x CA
Haute 0,38 x CA 0,37 x CA
Les dernières transactions en Val d'OiseNom Vendeur Siren Vendeur Adresse Date Activité Prix
BOUHARCHICH LAHCEN 379537509 4 rue du Bordelais, 95100 Argenteuil 25/07/2017 Alimentation générale. 36 000 €
KHAIRDINE Lahoussaine 400691846 3 rue des Cordeliers, 95300 Pontoise 25/07/2017 Alimentation générale, épicerie, comestibles. 50 000 €
MEVLANA 530746825 Centre Commercial Arc en Ciel, 95140 Garges-lès-Gonesse 04/06/2017 Alimentation générale bazar sans vente de boissons alcoolisées. 50 000 €
A L'OASIS 520438193 3 avenue Pierre Brossolette, 95500 Gonesse 28/12/2016 Alimentation générale vente de boissons alcoolisées. 23 100 €
FRANPRIX 794875518 91 rue Aristide Briand, 95330 Domont 16/11/2016 Achat vente alimentation générale vente de produits non réglementés. 198 000 €
LA MANGUE VERTE 530454529 16 route de Saint-Leu, 95120 Ermont 09/11/2016 Alimentation générale. 46 000 €
KIM HOA GONESSE 537613580 Avenue de la Commune de Paris, 95140 Garges-lés-Gonesse 25/10/2016 Alimentation générale. 50 000 €
TYPE D’INFORMATIONS COMPARAISONS
Informations générales PORT HAM-VILLAGE Cergy
Age (proportion de la population) PORT HAM-VILLAGE Cergy
Catégorie socioprofessionnelle (proportion de la population avec 15 ans ou plus) PORT HAM-VILLAGE Cergy
Formation (proportion de la population avec 15 ans ou plus) PORT HAM-VILLAGE Cergy
Salaire net horaire moyen par catégorie socioprofessionnelle Cergy Val d'Oise
Etablissements (nombre et croissance en 2016) Cergy Val d'Oise
Taille de marché alimentaire PORT HAM-VILLAGE Cergy
VAL D’OISECERGYPORT HAM-VILLAGE
mymarketmetricsAttractivité de la localisation
Attractivité de la localisation – Informations sur les Ménages mymarketmetrics
Informations générales PORT HAM-VILLAGE CergyPopulation 3 830 habitants 65 772 habitants Densité 5 406 habitants / km² Croissance annuelle de la population entre 2009 - 2014 1,9%Proportion résidences principales (rés. Principales / Total) 91,6%Repartition (femmes / total) 50,6% 47,7%Revenu disponible (médiane) 27 215 € 18 541 €
Age (répartition de la population) PORT HAM-VILLAGE CergyProportion de personnes de 0 à 14 ans 15,1% 23,0%Proportion de personnes de 15 à 29 ans 28,3% 27,0%Proportion de personnes de 30 à 44 ans 17,2% 22,6%Proportion de personnes de 45 à 59 ans 20,0% 15,9%Proportion de personnes de 60 à 74 ans 13,3% 9,1%Proportion de personnes de 75 ans ou plus 6,0% 2,5%
Catégorie socioprofessionnelle (proportion de la population âgée de 15 ans ou plus) PORT HAM-VILLAGE Cergy
Agriculteurs exploitants 0,1% 0,1%Artisans, Commerçants, Chefs d'entreprise 3,1% 2,0%Cadres et Professions intellectuelles supérieures 21,3% 12,9%Professions intermédiaires 17,7% 17,2%Employés 13,5% 20,8%Ouvriers 5,4% 10,8%Retraités 17,2% 11,9%Autres (sans activité professionnelle) 21,7% 24,4%
Attractivité de la localisation – Informations sur les Ménages mymarketmetrics
Formation (proportion de la population âgée de 15 ans ou plus) PORT HAM-VILLAGE Cergy
Titulaires d'aucun diplôme ou d’au plus un BEPC, brevet des collèges ou DNB 20,7% 26,5%
Titulaires d'un CAP ou d'un BEP 16,9% 17,7%Titulaires d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) 17,7% 18,8%Titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur 44,7% 37,0%
Salaire net horaire moyen par catégorie socioprofessionnelle Cergy Val d'OiseSalaire net horaire moyen 14 € par heure 16 € par heure Cadres sup. 23 € par heure 25 € par heure Prof inter. 14 € par heure 16 € par heure Employés 11 € par heure 12 € par heure Ouvriers 11 € par heure 12 € par heure
Etablissements (nombre et croissance en 2016) Cergy Val d'OiseTotal 4 128 (19,6%) 77 269 (16,7%)Industrie 196 (10,2%) 3 953 (8,5%)Construction 375 (17,1%) 11 961 (12,4%)Commerce, transports, hébergement et restauration 1 199 (21,5%) 25 521 (19,1%)Services marchands auprès des entreprises 1 569 (21,7%) 21 837 (18,7%)Services marchands auprès des ménages 789 (16,1%) 13 997 (15,4%)
Les habitants du quartier Port Ham-Village ontles caractéristiques de consommationalimentaire suivantes par rapport à lacommune (Cergy) :
• Ils dépensent 880 € de plus en Produits Alimentaires
• Ils dépensent 82 € de plus en Boissons non Alcoolisées
• Ils dépensent 115 € de plus en Boissons Alcoolisées
mymarketmetricsAttractivité de la localisation – Taille de Marché
2 639 €
245 €382 €
1 759 €
163 €267 €
0 €
500 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
2 500 €
3 000 €
Produits Alimentaires Boissons non Alcoolisées Boissons Alcoolisées
Dépenses alimentaires par personne et par an
PORT HAM-VILLAGE Moyen Commune
mymarketmetricsAttractivité de la localisation – Taille de Marché
468 €
671 €
161 €
372 €
56 €
223 €
359 €
220 €
108 €
312 €
447 €
107 €
248 €
37 €
149 €239 €
147 €72 €
0 €
150 €
300 €
450 €
600 €
750 €
Pain et céréales Viande Poisson et fruits demer
Lait, fromage et œufs Huiles et graisses Fruits Légumes Sucre, confiture, miel,chocolat et confiserie
Sel, épices, sauces etproduits alimentaires
n.c.a.
Dépenses par personne et par an en Produits Alimentaires
PORT HAM-VILLAGE Moyen Commune
73 €
171 €
49 €
114 €
0 €20 €40 €60 €80 €
100 €120 €140 €160 €180 €
Café, thé, cacao Autres boissons non alcoolisées
Dépenses par personne et par an en Boissons non Alcoolisées
PORT HAM-VILLAGE Moyen Commune
133 €
181 €
67 €
93 €
127 €
47 €
0 €
50 €
100 €
150 €
200 €
Alcools Vin, cidre et champagne Bière
Dépenses par personne et par an en Boissons Alcoolisées
PORT HAM-VILLAGE Moyen Commune
mymarketmetricsEtude de Marché: Commerce d’Alimentation Générale
Sources
• Bases de données Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
• Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC)
• Institut national de la propriété industrielle (INPI)
• Sirene.fr
• Autres sources: Xerfi, nielsen.com, lefigaro.fr, lemonde.fr
• Estimations atometrics