Les IndustriesAgroAlimentaires
Mémento
Février 2013
Édition 2013Données France entière y compris Dom sauf stipulation contraire.
emploivaleur ajoutée
commerce extérieurproduction
entreprisesdiversité
performancerecherche
innovationsignes de qualité
régionscontexte européen
Sommaire
Agreste - Mémento IAA 20132
Le champ :
• Le champ des industries agricoles et alimentaires (IAA) couvre les industries alimentaires (division10 de la nomenclature d’activités française - Naf rév. 2), la fabrication de boissons (division 11 dela Naf rév. 2) et la fabrication de produits à base de tabac (division 12 de la Naf rév. 2).
• Selon le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt le champ couvre les indus-tries alimentaires hors charcuteries, boulangeries, pâtisseries artisanales (sous-classes 10.13Bet 10.71B à D de la Naf rév. 2), la fabrication de boissons et la fabrication de produits à base detabac.
• Il peut être étendu aux coopératives de commercialisation en gros de produits agricoles etalimentaires ou d’approvisionnement des exploitations agricoles (groupes 46.2, 46.3, 46.9 de laNaf rév. 2, ainsi que les organismes coopératifs commercialisant des engrais relevant de la sous-classe 46.75Z) afin de couvrir le champ de la coopération agricole sous tutelle du ministère.
• Le respect du secret statistique conduit souvent à des données hors fabrication des produits àbase de tabac.
Définitions :
• Une entreprise est dite poly-régionale si elle est sans implantation régionale majoritaire (dépas-sant le seuil de 50 % des effectifs de l’entreprise).
• Une branche (ou branche d’activité) regroupe des unités de production homogènes, c’est-à-direqui fabriquent des produits (ou rendent des services) qui appartiennent au même item de la nomen-clature d’activité économique considérée. Au contraire, un secteur regroupe des entreprises clas-sées selon leur activité principale.
• Esane : Elaboration des Statistiques Annuelles d’Entreprise. Les résultats de 2010 sont provisoires.
Page
Les industries agricoles et alimentaires dans l’économie nationale ...................................... 3 - 5
Les industries agricoles et alimentaires dans l’Union européenne ........................................... 6
Les entreprises ...................................................................................................................... 7 - 9
Les entreprises de moins de 20 salariés ................................................................................... 10
Les entreprises de 20 salariés et plus ................................................................................ 11 - 13
Les groupes ............................................................................................................................... 14
La coopération agroalimentaire .......................................................................................... 15 - 16
L’emploi .............................................................................................................................. 17 - 18
Financement des entreprises .................................................................................................... 19
Production, solde commercial ................................................................................................... 20
Production : prix et valeur des productions ............................................................................... 21
Signes de qualité ....................................................................................................................... 22
Recherche et développement ................................................................................................... 23
Innovation .................................................................................................................................. 24
Production de déchets ............................................................................................................... 25
Dépenses pour la protection de l’environnement ...................................................................... 26
Consommation d’énergie .......................................................................................................... 27
Sommaire
Les IAA dans l’économie nationale
3Agreste - Mémento IAA 2013
Lecture : seules les branches agricoles et industrielles sont représentées. Entre 1980 et 2011, pour lesautres branches, la part de la valeur ajoutée nationale fluctue entre 5 % et 8 % pour la construction etprogresse de 64 % à 79 % pour l’ensemble commerces, transports et services.
1. Valeur ajoutée brute.2. Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac.3. Industrie manufacturière hors IAA, industries extractives et autres.
Source : Insee - Comptes de la Nation
Les IAA contribuent pour 1,7 % de la valeur ajoutée1 totalefrançaise en 2011
0
5
10
15
20
25
30Agriculture, sylviculture et pêche
Autres industries3Industries agroalimentaires2
2010200520001995199019851980
%de
lava
leur
ajou
tée
tota
le
Depuis 10 ans, la valeur ajoutée1 des IAA se situe entre 30 et35 milliards d’euros
Branche d’activité 1980 1990 2000 2011P
milliard d’euros à prix courant
Industries agroalimentaires2 12,4 26,8 30,7 30,1 Autres industries3 82,0 163,4 199,0 194,5 Agriculture, sylviculture, pêche 17,0 34,4 31,8 32,8 Construction 30,2 59,8 64,5 110,1 Commerce, transports et services 254,6 639,6 963,1 1 421,5
Total France 396,2 924,0 1 289,1 1 789,0
Les IAA dans l’économie nationale
4 Agreste - Mémento IAA 2013
0
5
10
15
20
25
30
35 Agriculture, sylviculture et pêche
Autres industries2
Industries agroalimentaires1
2011200520001995199019851980
%de
l’em
ploi
dans
l’em
ploi
inté
rieur
tota
l
La part de l’emploi des industries agroalimentaires dansl’emploi total français se stabilise autour de 2,3 %
Commerce,transports
et services77,2 %
Autresindustries2
9,9 %
Industriesagroalimentaires1
2,3 %Agriculture,sylviculture, pêche3,3 %
Construction7,3 %
Répartition de l’emploi intérieur en 2011
1. Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac.2. Industrie manufacturière hors IAA, industries extractives et autres.
Source : Insee - Comptes nationaux - Emploi intérieur par branche en équivalent temps plein
Lecture : seules les branches agricoles et industrielles sont représentées. Entre 1980 et 2011, pour lesautres branches, la part de l’emploi fluctue entre 6 % et 8 % pour la construction et progresse de 59 %à 77 % pour l’ensemble commerces, transports et services.
Les IAA dans l’économie nationale
5Agreste - Mémento IAA 2013
0
2
4
6
8
10
12
201120102009200820072006200520042003200220012000
%da
nsle
tota
ldes
impo
rtat
ions
fran
çais
es
Prod. agricoles en provenance des pays tiers Prod. agricoles en provenance de l’UE
Prod. des IAA en provenance des pays tiers Prod. des IAA en provenance de l’UE
En valeur, en 2011, les importations de produits IAAreprésentent 6,7 % des importations françaises…
%da
nsle
tota
ldes
expo
rtat
ions
fran
çais
es
Prod. agricoles vers les pays tiers Prod. agricoles vers l’UE
Prod. des IAA vers les pays tiers Prod. des IAA vers l’UE
02468
10121416
201120102009200820072006200520042003200220012000
… et les exportations 9,9 % des exportations françaises
201120102009200820072006200520042003200220012000– 40– 30– 20– 10
01020304050
Solde UE + pays tiers
Export vers pays tiers Export vers l’UE Import de l’UE
Import des pays tiers
mill
iard
d’eu
ros
cour
ants
Excédent commercial des IAA en 2011 : 6,9 milliards d’euros
Champ : données brutes de collecte hors matériel militaire, à prix courant.Source : Douanes - octobre 2012
Le contexte européen
6 Agreste - Mémento IAA 2013
La France en deuxième position de l’UE en 2010
milliard d’euros
Chiffre d’affaires des entreprises alimentaires et des boissons
0
30
60
90
120
150
180 Industrie des boissons
Autres industries alimentaires
Industrie de la boulang.-pâtis. & pâtes
Industrie laitière
Industrie des viandes
Aut
res
pays
del’U
E
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nde
Bel
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Roy
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ni
Italie
Fra
nce
Alle
mag
ne
Part de la valeur ajoutée des secteurs alimentaires etdes boissons dans l’industrie manufacturière
21 et +18 à 21
16 à 1810 à 16
7 à 10
%Moyenne UE : 13 %
Champ : UE à 27 - Industrie manufacturière. Pour les IAA : secteurs d’activité des industries alimentaireset des boissons (artisanat commercial inclus, industries du tabac exclues).
Source : Eurostat - 2010 (2009 pour l’italie, Pays-Bas, Grèce, Luxembourg et Malte non déterminés)
Les entreprises
7Agreste - Mémento IAA 2013
Des disparités régionales*
3 000
1 500
300
nd
million d’eurosValeur ajoutée
2010
*Les entreprises sont classées dans la région de leur implantation majoritaire. Près de 6 milliardsd’euros de valeur ajoutée sont réalisés par des entreprises poly-régionales.Champ : entreprises des industries alimentaires, des boissons et des produits à base de tabac (artisanatcommercial exclu).
Sources : Insee - Esane, traitement SSP
Chiffre d’affaires
Secteur d’activité Entreprises SalariésTotal À l’expor-
Valeur
(Naf rév. 2) tationajoutée
nombre million d’eurosEnsemble des industriesagricoles et alimentaires 53 412 575 488 159 897 28 617 35 762
Artisanat commercial 39 894 158 624 11 638 44 5 628Charcuterie 4 334 14 168 1 642 10 591Boulangerie-pâtisserie 35 560 144 456 9 995 35 5 036
Industrie agroalimentaire(hors artisanat commercial) 13 518 416 864 148 259 28 572 30 134
Industries alimentaires(hors artisanat commercial) 10 942 371 705 123 453 21 100 23 375Transf. & conserv. viande & prép. viande 2 462 115 342 30 656 3 386 5 387Transf. & conserv. poisson, crust., etc. 312 12 747 3 142 297 612Transf. et conserv. de fruits et légumes 1 082 26 182 7 582 1 303 1 570Fab. huile et graisse végétale & animale 209 3 038 3 372 688 426Fabrication de produits laitiers 1 250 55 984 25 495 4 522 3 643Travail des grains ; fab. prod. amylacés 502 14 449 6 397 2 764 1 443Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes 1 336 46 627 10 033 1 149 2 693Fabrication autres produits alimentaires 3 351 78 892 25 890 5 358 6 026Fabrication d’aliments pour animaux 438 18 444 10 887 1 635 1 576
Fabrication de boissons 2 571 43 321 23 579 7 106 6 151
Fabrication de produits à base de tabac 5 1 838 1 228 366 609
Chiffres clés des IAA en 2010
Les entreprises
8 Agreste - Mémento IAA 2013
Les IAA, première industrie française en valeur ajoutée
0
500
0
1000
0
1500
0
2000
0
2500
0
3000
0
3500
0
4000
0
Ind. pharmaceutique
Fab. prod. informat., électroniq. et opt.
Fab. d’autres matériels de transport
Cokéfaction et raffinage
Rép. et install. machines et équip.
Fab. de machines et équipements n.c.a.
Ind. automobile
Ind. chimique
Fab. prod. métalliques
Total IAA2010
million d’eurosLes 10 secteurs de l’industrie française à plus forte valeur ajoutée en 2010.
Les IAA emploient 20 % des effectifs salariéset réalisent 19 % du chiffre d’affaires de l’industrie
Autres ind. manufacturières
Fab. d’équipements électriquesFab. d’autres matériels de transport
Fab. prod. informat., électroniq. et opt.Industrie chimique
Fab. de machines etéquipements n.c.a
Fab. prod en caoutchoucet en plastique
Rép. et install. machine et équip.Industrie automobile
Fab. prod. métalliq.sauf machine et équipement
SalariésChiffre d’affaires
Les 10 secteurs à plus forts effectifs salariés au 31/12/2010.
Total IAA
20 %
11 %
7 %
6 %6 %6 %
5 %5 %
4 %4 %
25 %19 %
6%
12 %
4 %4 %
5%9 %4 %
5 %4 %
29 %
Champ : IAA : ensemble des industries agricoles et alimentaires.Source : Insee - Comptabilité nationale
Les entreprises
9Agreste - Mémento IAA 2013
Les PME : 29 % des entreprises, 44 % des salariéset 37 % de la valeur ajoutée en 2010
ETI et GEPMETPE
Entreprises
29 %
2 % 4 % 4 %
69 %
Salariés Valeur ajoutée
44 % 37 %52 % 59 %
TPE : très petites entreprises - PME : petites et moyennes entreprisesETI : entreprises de taille intermédiaire - GE : grandes entreprises
Champ : entreprises des industries alimentaires et des boissons (activités d’artisanat commercial etfabrication de produits à base de tabac exclus).
Sources : Insee - Esane, traitement SSP
Chiffre d’affaires
Tranche d’effectifEntreprises Salariés
TotalÀ l’expor-
Valeur
tationajoutée
nombre million d’euros
Ensemble industries alimentaires et de la fabrication des boissons
TPE : de 0 à 9 salariés 9 319 17 097 7 090 628 1 333PME : de 10 à 249 salariés 3 875 182 813 57 308 8 807 11 104ETI et GE : 250 salariés et plus 319 215 116 82 633 18 772 17 088Ensemble 13 513 415 026 147 031 28 207 29 526
Industries alimentaires
TPE : de 0 à 9 salariés 7 283 13 554 5 224 413 983PME : de 10 à 249 salariés 3 368 163 881 48 057 6 352 9 011ETI et GE : 250 salariés et plus 291 194 270 70 172 14 336 13 381Ensemble 10 942 371 705 123 453 21 100 23 375
Fabrication de boissons
TPE : de 0 à 9 salariés 2 036 3 543 1 866 215 351PME : de 10 à 249 salariés 507 18 932 9 251 2 455 2 094ETI et GE: 250 salariés et plus 28 20 846 12 462 4 436 3 707Ensemble 2 571 43 321 23 579 7 106 6 151
2 % des entreprises ont 250 salariés ou plus, elles contribuentpour 58 % de la valeur ajoutée en 2010
Les entreprises de moins de 20 salariés
10 Agreste - Mémento IAA 2013
Poids1 des petites entreprises dans la valeur ajoutée
10 à 15
15 à 20
2 à 6
% de la valeur ajoutée
Moyenne France : 5,6 %
2010
6 à 10
20 et plus
ndRégion d’implantation majoritaire des entreprises
1. Poids dans le total des industries alimentaires et des boissons.Champ : entreprises des industries alimentaires et des boissons de moins de 20 salariés et de 5 mil-lions d’euros de chiffre d’affaires (artisanat commercial et fabrication de produits à base de tabac exclus).
Sources : Insee - Esane, traitement SSP
Chiffre d’affaires Poids1 des
Entre- Salariés À Valeur moins de 20Secteur d’activité prises Total l’expor- ajoutée salariés
(Naf rév. 2)tation Valeur Effectif
ajoutée salariénombre million d’euros %
Industries alimentaireset des boissons 10 255 31 688 6 203 339 1 648 5,6 7,6Industries alimentaires 8 141 26 630 4 612 186 1 269 5,4 7,2Viande & prép. viande 1 612 6 854 1 164 23 298 5,5 5,9Poisson, crust., etc. 199 812 146 7 33 5,4 6,4Fruits & légumes transf. 906 1 670 308 28 80 5,1 6,4Huiles et graisses 170 300 64 9 17 4,0 9,9Produits laitiers 920 3 116 812 16 171 4,7 5,6Grains ; amylacés 385 1 616 407 11 115 8,0 11,2Boulang.-pâtis. & pâtes 940 3 995 418 11 158 5,9 8,6Autres prod. aliment. 2 794 7 355 1 014 70 339 5,6 9,3Aliments pour animaux 215 912 278 11 58 3,7 4,9Boissons 2 114 5 058 1 591 153 379 6,2 11,7
Les entreprises de moins de 20 salariés contribuent pour 8 %de l’emploi et 6 % de la valeur ajoutée en 2010
Les entreprises de 20 salariés et plus
11Agreste - Mémento IAA 2013
1. Poids dans le total des industries alimentaires et des boissons.
0 20 40 60 80 100
Des boissonsLaitièreDes viandes ou poissons
Autres régionsBourgogne
LorraineBasse-Normandie
Prov.-Alpes-Côte d’AzurCentre
Midi-PyrénéesAquitaine
Île-de-FrancePoitou-Charentes
AlsaceRhône-Alpes
Champagne-ArdenneNord-Pas-de-Calais
Pays de la LoireBretagne
Total France 2047
43
70619
6 1 4010
132933
118 81
25111714 15 22
16 1622 25
35 20
10 1011 4
910 12
11 16
70
8 322
416 11
1218 3
112 21
Contributionà la valeurajoutée*
%
1001187655444333322
10%
Part en 2010 de la valeur ajoutée des entreprisesayant comme activité principale l’industrie :
La valeur ajoutée selon l’implantation majoritaire régionale
Note de lecture : La valeur ajoutée nationale totale est produite pour 20 % par des entreprises dont l’activité prin-cipale est l’industrie de la viande ou du poisson, 12 % des produits laitiers et 21 % des boissons. La Bretagnecontribue pour 11 % à la valeur ajoutée nationale ; les entreprises d'implantation majoritaire bretonne dont l’ac-tivité principale est l’industrie de la viande ou du poisson réalisent 47 % de la valeur ajoutée de la Bretagne.*20 % de la valeur ajoutée est réalisée par des entreprises poly-régionales.
Champ : entreprises de plus de 20 salariés des secteurs des industries alimentaires et des boissons (activitésd'artisanat commercial et fabrication de produits à base de tabac exclus).
Sources : Insee – Esane, traitement SSP
Chiffre d’affaires Poids1 des
Entre- Salariés À Valeur 20 salariésSecteur d’activité prises Total l’expor- ajoutée et plus
(Naf rév. 2)tation Valeur Effectif
ajoutée salariénombre million d’euros %
Industries alimentaireset des boissons 3 258 383 339 140 828 27 868 27 878 94,4 92,4Industries alimentaires 2 801 345 076 118 841 20 914 22 106 94,6 92,8Viande & prép. viande 850 108 488 29 492 3 363 5 089 94,5 94,1Poisson, crust., etc. 113 11 935 2 996 290 579 94,6 93,6Fruits & légumes transf. 176 24 512 7 274 1 275 1 489 94,9 93,6Huiles et graisses 39 2 738 3 307 679 409 96,0 90,1Produits laitiers 330 52 868 24 683 4 506 3 472 95,3 94,4Grains ; amylacés 117 12 833 5 990 2 753 1 328 92,0 88,8Boulang.-pâtis. & pâtes 396 42 632 9 614 1 139 2 535 94,1 91,4Autres prod. aliment. 557 71 537 24 876 5 287 5 687 94,4 90,7Aliments pour animaux 223 17 532 10 609 1 624 1 518 96,3 95,1Boissons 457 38 263 21 988 6 954 5 772 93,8 88,3
Les entreprises de 20 salariés et plus contribuent pour 94 %de la valeur ajoutée en 2010
Les entreprises de 20 salariés et plus
12 Agreste - Mémento IAA 2013
Taux de marge selon les secteurs d’activité
0 10 20 30 40 50
Transf. & conserv. viande & prép. viande
Transf. & conserv. poisson, crust., etc.
Fabrication de produits laitiers
Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes
Transf. et conserv. de fruits et légumes
EnsembleFabrication d'aliments pour animaux
Fabrication autres produits alimentaires
Travail des grains ; fab. prod. amylacés
Fabrication de boissons
Fab. huile et graisse végétale & animale
%17 24
27 29 29 33
36 37 39
49 50
Le taux de marge des entreprises agroalimentairesde 20 salariés et plus s’établit à 33 % en 2010
0
5
10
15
20
25
% du nombre d’entreprises
Pou
rcen
tage
mill
ier
d’eu
ros
>5030-5020-3010-200-10négatif– 2 000
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
EBE moyen par entreprise de la classe
– 876285 972 1 719
5 043
9 094
Classe du taux de marge en %
La dispersion du taux de marge en 2010
Lecture du graphique sur la dispersion : 13 % des entreprises ont un taux de marge compris entre 0 %et 10 %. L’excédent brut d’exploitation moyen par entreprise de cette classe est de 285 000 euros.
Note : le taux de marge est la part de l’excédent brut d’exploitation dans la valeur ajoutée.Champ : entreprises des industries alimentaires et des boissons de 20 salariés et plus (activités d’arti-sanat commercial et fabrication de produits à base de tabac exclus).
Sources : Insee - Esane, traitement SSP
Les entreprises de 20 salariés et plus
13Agreste - Mémento IAA 2013
%
Part du chiffre d’affaires à l’exportation
05
101520253035404550
% des exportations directes% du nombre d’entreprises
50 % et plusde 25 à 50 %de 5 à 25 %Moins de 5 %Aucuneexportation
0 %
36 %
27 %
2 %
22 %
29 %
9 %
23 %
6 %
46 %
Près de la moitié du chiffre d’affaires à l’exportationest réalisée par 6 % des entreprises en 2010
Note de lecture : 22 % des entreprises ont leur chiffre d’affaires à l’exportation compris entre 5 et25 % de leur chiffre d’affaires total ; elles réalisent 29 % des exportations totales.Champ : entreprises des industries alimentaires et des boissons de 20 salariés et plus (artisanatcommercial et fabrication de produits à base de tabac exclus).
Sources : Insee - Esane, traitement SSP
20 % du chiffre d’affaires réalisé à l’exportation en 2010Chiffre d’affaires
Entreprises Salariés Total À l’export
nombre million d’eurosAucune exportation 1 189 70 015 17,3 0,0Moins de 5 % 871 96 778 31,1 0,5de 5 à 25 % 713 141 469 57,3 8,0de 25 à 50 % 277 42 825 18,2 6,450 % et plus 208 32 252 17,0 13,0
Ensemble 3 258 383 339 140,8 27,9
Part du chiffre d’affairesà l’export
Les groupes
14 Agreste - Mémento IAA 2013
%
20 - 80
80 - 83
83 - 88
88 - 93
93 - 97
Moyenne France : 91 % 2010
nd
Dans les IAA, les effectifs des entreprises de 20 salariés et pluscontrôlées par des groupes dépassent 80 % dans 4/5 des régions
Note : régions d’implantation majoritaire. 17 % des effectifs salariés d’entreprises IAA contrôlées pardes groupes sont dans des entreprises poly-régionales.
0 20 40 60 80 100
Groupe étranger
2010
Groupe français
Boulang.-pâtis. & pâtes Poisson, crust., etc.
Viande & prép. viandeBoissons
Aliments pour animauxAutres produits aliment.Fruits et légumes transf.
Grains ; amylacésHuiles et graissesProduits laitiers
TabacEnsemble
%
69
8470
5666
5881
3866
6380
22100
1024
3626
339
5120
3215
Les effectifs des entreprises de 20 salariés et plus contrôléespar les groupes sont majoritairement dans des groupes français
Sources : Insee - Esane et Enquête sur les liaisons financières 2010, traitement SSP
La coopération agroalimentaire
15Agreste - Mémento IAA 2013
0
20 000
40 000
60 000
80 000
20102005200019950
5001 0001 5002 0002 5003 000
2010200520001995
0
500
1 000
1 500
2 000
20102005200019950
10 00020 00030 00040 00050 000
2010200520001995
Nombre de coopératives Nombre de salariés
Chiffre d’affairesmillion d’euros
Investissementsmillion d’euros
Évolutions 1995-2010
Champ : ensemble des coopératives agroalimentaires.Sources : Agreste - EAE 1995, 2000, 2005, Insee - Esane 2010, traitement SSP et SSP - Enquêtes sur les
petites coopératives agricoles et forestières 1995, 2000, 2005, 2010
1. Coopératives, unions, sociétés d'intérêt collectif agricole*Autres regroupent les secteurs « Transf. & conserv. poisson, crust., etc. » et le « Travail des grains fab. prod.amylacés ». Le secteur « Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes » ne comporte pas de coopératives.
Entreprises SalariésChiffre d’affaires
Secteur d’activité Total À l’expor-(Naf rév. 2) tation
nombre million d’eurosEnsemble des coopérativesagroalimentaires 2 266 57 956 49 429 4 466Industries alimentaires(hors artisanat commercial) 450 19 516 8 817 645Transf. & conserv. viande & prép. viande 59 4 640 2 130 325Transf. et conserv. de fruits et légumes 54 2 769 728 41Fab. huile et graisse végétale & animale 32 99 38 5Fabrication de produits laitiers 251 5 620 2 606 170Fabrication autres produits alimentaires 12 4 072 2 025 64Fabrication d’aliments pour animaux 38 2 310 1 288 41Autres* 4 6 3 0Fabrication de boissons 753 7 784 3 053 263Commerce de gros de produits agroalimentaires 1 063 30 656 37 560 3 558Produits agricoles bruts et animaux vivants 454 20 156 25 122 2 880Produits alimentaires, boissons et tabac 537 6 597 8 307 518Autres commerces de gros spécialisés 72 3 903 4 131 160
Chiffres clés des organismes coopératifs1 agroalimentairesen 2010
La coopération agroalimentaire
16 Agreste - Mémento IAA 2013
*Autres regroupent les secteurs « Transf. & conserv. poisson, crust., etc. » et le « Travail des grains fab.prod. amylacés ». Le secteur « Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes » ne comporte pas de coopératives.1. Dans l’ensemble des coopératives. 2. Et animaux vivants. 3. De gros spécialisés.Champ : organismes coopératifs de moins de 10 salariés (artisanat commercial exclu).
Sources : Insee - Esane, traitement SSP et SSP - Enquêtes sur les petites coopératives agricoleset forestières 2010
Poids de la coopération agroalimentaire dans les IAA
0 à 22 à 66 à 7
7 à 1515 à 28
% des effectifs salariés
ndRégion d’implantation majoritaire.En poly-régionale, la part des effectifssalariés de la coopération agricole est de 4 %.
Moyenne France : 6,5 %2010
Chiffre d’affaires Poids1 des moinsde 10 salariés
Entre- À Chiffre Effectifprises Salariés Total l’expor- d’affaires salarié
tationnombre million d’euros %
Ensemble des coopérativesagroalimentaires 1 470 4 091 3 856 220 7,8 7,1Industries alimentaires(hors artisanat commercial) 309 867 432 3 4,9 4,4Viande & prép. viande 38 128 40 1 1,9 2,8Fruits & légumes transf. 30 52 9 0 1,2 1,9Huiles et graisses 29 60 12 1 31,6 60,6Produits laitiers 194 590 349 1 13,4 10,5Autres prod. aliment. 5 20 6 0 0,3 0,5Aliments pour animaux 9 11 13 0 1,0 0,5Autres activités* 4 6 3 0 100,0 100,0Fabrication de boissons 512 1 830 842 35 27,6 23,5Commerce de gros deproduits agroalimentaires 649 1 394 2 582 182 6,9 4,5Produits agricoles bruts2 211 630 1 095 94 4,4 3,1Produits IAA 393 628 1 415 87 13,2 9,5Autres commerces3 45 136 72 0 34,3 16,1
Les organismes coopératifs de moins de 10 salariés en 2010
Champ : coopératives agroalimentaires (artisanat commercial exclu).
Secteur d’activité(Naf rev. 2)
L’emploi
17Agreste - Mémento IAA 2013
La part de l’emploi des IAA dans celui de l’industrie augmentedepuis le milieu des années 70
%
0102030405060708090
100
IAA1Industries extractives
Équipements électriques, électroniques, informatiques, machines
Matériels de transportAutres produits industriels2
2011200119911981197119611951
Effectifs salariés des IAA par région
5 000
nd
nombre de salariés
25 000
50 000
2010
Région d’implantation majoritaire.Près de 59 000 salariés travaillent dans des entreprises poly-régionales.
IAA1 : des emplois en baisse sur les dernières années
500520540560580600620640
2011200119911981197119611951
millier d’équivalent temps plein
1. Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac.2. Y compris cokéfaction et raffinage.Champ : emploi intérieur des branches de l’industrie manufacturière et de l’industrie extractive en millier de per-sonnes équivalent temps plein.
Source : Insee – Comptes de la Nation
Champ : entreprises des industries alimentaires, de la fabrication des boissons et des produits à base detabac (artisanat commercial exclu).
Sources : Insee – Esane, traitement SSP
L’emploi
18 Agreste - Mémento IAA 2013
0 10 20 30 40 50 60
Travail des grainsFabrication de produits à base de tabac
Fabrication d'aliments pour animauxFab. huiles et graisses végétales et animales
Fabrication de boissonsFabrication de produits laitiers
Transf. & conserv. viande & prép. viandeFab. de prod. de boulangerie-pâtis. & pâtes
Fabrication autres produits alimentairesTransf. et conserv. de fruits et légumes
Transf. & conserv. de poisson, crust., etcEnsemble IAA*
%
3751
44
3734
3026
2421
17
4343
… avec des disparités selon le secteur d’activité
*Artisanat commercial exclu.Champ : effectifs salariés en nombre de postes de travail au 31/12/2010.
Sources : Insee - CLAP, traitement SSP
0
20
40
60
80
100%
Hommes Femmes
EnsembleConstructionAutresIndustries
AgricultureIAA*Artisanatcommercial
Tertiaire
55 5037 27 27 12
48
45 5063 73 73 88
52
La part des femmes dans les salariés est plus élevéedans les IAA* que dans les autres industries...
Le travail intérimaire en 2011
1. Artisanat commercial inclus. 2. ETP : équivalent temps plein.3. Le taux de recours est le rapport du nombre d’intérimaires à l’effectif salarié. Ce taux annuel, calculé à partirde taux trimestriels, est lissé afin de limiter les fluctuations trimestrielles.Champ : France - Pour le taux de recours : France métropolitaine.
Sources : Dares (exploitation des fichiers Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d’interim),Insee (estimations trimestrielles de l’emploi salarié)
Volume deContrats Taux de
Secteur d’activitétravail
conclus dans recoursl’année moyen annuel3
millier d’ETP2 millier %IAA1 44 1 969 7,5Agriculture 3 90 1,2Industrie 261 6 448 7,6Construction 118 2 327 7,9Tertiaire 195 7 960 1,5Ensemble des secteurs 576 16 826 3,2
Financement des entreprises
19Agreste - Mémento IAA 2013
Recherche d’un financement : les PME* des IAAplus dynamiques que les autres en 2010
Note de lecture : en 2007, 47 % des PME* des IAA hors artisanat commercial dans le champ de l’enquête 2010 ont recher-ché un financement et 40 % ont cherché à obtenir un prêt bancaire en 2007.1. Autres modes : découverts bancaires, affacturages, crédits-bails, crédits commerciaux, prêts des organismes publics...
PME* IAAPériode Mode de financement Total PME* hors artisanat
PME* Industrie commercial
% du nombre d’entreprisesRecherche d’un financement (tous modes) 42 47 47Prêts bancaires 33 38 40Augmentation du capital 3 2 2Autres modes1 19 20 22
Recherche d’un financement (tous modes) 51 54 60Prêts bancaires 37 40 48Augmentation du capital 5 5 4Autres modes1 26 28 34
Recherche d’un financement (tous modes) 62 68 68
Recherche d’un financement (tous modes) 62 68 68Prêts bancaires 53 60 64Augmentation du capital 6 6 5Autres modes1 37 39 39
2007
2010
Pour lesannées 2007
ou 2010
Anticipationpour lapériode
2011 à 2013
Les objectifs de financement cités en 2010 par les PME*pour la période 2011-2013
Note de lecture : en 2010, 30 % des PME* des IAA hors artisanat commercial dans le champ de l’enquête comptent recher-cher un financement (quelconque) avant la fin de l’année 2013 pour financer la croissance de leurs activités en France.C’est davantage que les autres PME*.
*PME : entreprises employant de 10 à 249 personnes.Champ : France métropolitaine, entreprises non financières et non agricoles employant entre 10 et 249 personnes en 2005et qui en 2010 employaient encore au moins 10 personnes.
Source : Insee - Enquête « Accès au financement »
But du financement recherchéTotal Total PME* PME* IAA
au cours de la période 2011-2013PME* industrie hors artisanat
commercial
% du nombre d’entreprisesMaintenir l’activité 34 37 36Financer la croissance des activités en France 21 26 30Financer les ventes et les exportations 3 6 8Financer l’innovation et la R&D 6 15 17Financer des fusions et des acquisitions 8 8 6Financer le développement des activités à l’international 4 8 5Autres objectifs 13 12 11
Production, solde commercial
20 Agreste - Mémento IAA 201320
Forte progression de l’excédent commercial avec les pays tiers
Note : la CPF, classification des produits française est une nomenclature de produits et de servicesgérée par l’Insee avec des correspondances avec les statistiques douanières.
Source : Douanes - Décembre 2012
Solde commercialProduit Avec l’UE Avec les pays tiers(CPF rév. 2) 2000 2011 2000 2011
million d’euros
Industries alimentaires 1 262 – 116 – 342 – 1 126Viandes et produits à base de viandes 386 – 1 008 403 687Prép. à base de poisson, crust., etc – 183 – 629 – 1 377 – 2 091Produits à base de fruits et légumes – 533 – 1 305 – 561 – 814Huiles et graisses – 604 – 272 – 892 – 1 643Produits laitiers 939 1 768 1 016 1 407Grains ; amylacés 437 984 208 274Prod. boulang.-pâtisserie. & pâtes – 308 – 582 46 139Autres produits alimentaires 551 325 736 558Aliments pour animaux 577 603 79 356Boissons 3 293 3 159 3 998 6 344Produits à base de tabac – 1 171 – 1 502 59 144Total 3 384 1 541 3 715 5 362
Évolution de la production de quelques produits
1. Y compris jus de fruits et légumes. 2. Non compris les glaces.3. Non compris les industries du poisson.
Sources : Agreste - Indice de la production industrielle, Insee (Nomenclature CPF rév. 2)
85
90
95
100
105
110
BoissonsProduits des industries alimentaires3
Produits laitiers2Fruits et légumes transformés1
2010200520001995
Indice 100 en 2005
Production : prix et vente
21Agreste - Mémento IAA 2013
9698
100102104106108110112114116
Fruits et légumes transformés
Autres produits alimentaires
Produits laitiers
Viande
Ensemble produits industries alimentairesBoissons
2011201020092008200720062005
Indi
ce 1
00 e
n 20
05
Fluctuations importantes des prix à la production
Source : Insee - Indice des prix à la production (nomenclature CPF rév. 2)
Boissons non alcoolisées6 %
Boissons alcoolisées14 %
Aliments pour animaux7 %
Autres produits aliment.15 %
Boulang.-pâtis. & pâtes, poisson*8 %
Produits issus des céréales4 %
Produits laitiers16 %
Huiles et graisses3 %
Fruits et légumestransf. 4 %.
Viande21 %
119 milliards d’euros de productions agroalimentairesvendues en 2011
*en raison du secret statistique, ces deux types de production ont été regroupés.Source : Agreste - Prodcom 2011 (nomenclature CPF rév. 2)
Signes de qualité
22 Agreste - Mémento IAA 2013
Fabrications de produits laitiers biologiques
Note : ces résultats concernent uniquement les établissements ayant une activité principale de fabricant de produits laitiers(Naf 1051A à 1051D) et ayant déclaré une activité de fabrication de produits laitiers biologiques. Des établissementspeuvent fabriquer plusieurs produits.
Source : Agreste - Enquête Annuelle Laitière
Nombre Part du tonnage2011 d’établissements de production
fabricants en bio (%)
Laits liquides conditionnés 20 5,5Crème conditionnée 23 0,6Yaourts et laits fermentés 37 2,2Desserts lactés frais 19 –Beurre 20 1,8Ensemble des fromages 107 0,7Fromages de vache 93 0,7Fromages de chèvre 13 0,6Fromages de brebis 19 1,6
Total établissements 160
Produits AOP/IGP/STG dans l’ UE
Champ : produits avec appellation d’origine protégée (AOP), indication géographique protégée (IGP) et spécialité tradition-nelle garantie (STG) enregistrés au 31/12/2011 auprès de la commission européenne pour lesquels la France arrive dansles 5 premiers pays de la CEE. Au total sur 1 073 produits enregistrés (hors produits viticoles), 188 sont français.
Source : Commission européenne - Base DOOR - extraction au 01/03/2012
nombre0 50 100 150 200 250 300
Autres paysde la CEE
Français
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers, etc.)Autres produits alimentaires (épice, cidre, gommes, pâtes alim., etc)
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) Viande et abats frais
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) Fromages
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
2 900 préparateurs1 certifiés bio en 2011
1. Les préparateurs de produits biologiques comprennent les transformateurs des produits biologiques pour obtenir un nouveauproduit et les conditionneurs/étiqueteurs qui achètent les « produits biologiques » et changent uniquement l’emballage/étiquette.2. Y compris les entreprises de collecte de lait et de fabrication de glace.3. Uniquement en fabrication industrielle.
Source : Agence bio
Boissons 18 %
Autres produits aliment.17 %
Boulang.-pâtis.& pâtes3
6 %Grains ; amylacés
8 %Produits laitiers2
8 %
Huiles et graisses3 %
Fruits et légumes17 %
Poissons, crust., etc.4 %
Viande 19 %
Répartitionpar activité bioprincipale
Recherche et développement
23Agreste - Mémento IAA 2013
Dépense intérieure en recherche et développement agricole
*Résultats définitifs pour 2009, semi-définitifs pour 2010.1. Les données sont élaborées à partir de l’enquête sur la répartition par objectifs socio-économiquesdes crédits budgétaires destinés à la recherche de la mission interministérielle recherche et enseigne-ment supérieur (MIRES). Liste des établissements publics exécutant de la R&D agricole : Cemagref,CNRS, Inra, Inria, IRD, Cirad, Cnes et Ifremer. Liste des écoles agricoles: Agro ParisTech, AgroCampusOuest, AgroSup Dijon, ENFA Toulouse, ENGEES, ENITA Bordeaux, ENSP Versailles-Marseille, ENVAlfort, ENV Toulouse, Montpellier SupAgro, ONIRIS, VetAgro Sup.
Source : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche(SIES - Pôle recherche) - Enquêtes R&D
2009* 2010*million d’euros
Organismes et établissements publics1 963 1093dont INRA 732 765Entreprises : 952 980Pour des activités de :- Industries agricoles et alimentaires 556 564- Agriculture, sylviculture, pêche et aquaculture 396 416
Ensemble 1 915 2 073
IAA : industrie à faible intensité de recherche
Sources : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (SIES - Pôle recherche) -Enquête réalisée auprès des entreprises exécutant des travaux de R&D, Insee
0 10 20 30 40 50 60
2009
Moyenne 2001-2009
%Travail du bois, industrie papier et imprimerieIAA
Fab. de textile, habillement, cuirFab. de produits métalliques
Fab. autres prod. minéraux non métalliquesAutres industries manufacturières
Fab. de prod. caoutchouc et plastiqueMétallurgie
Fab. de machines et équipementsFab. d'équipements électriques
Industrie chimiqueCokéfaction et raffinage
Industrie automobileIndustrie pharmaceutique
Fab. d’autres matériels de transportFab. de prod. informatiques et électroniques
Part des dépenses de recherche dans la valeur ajoutée
Innovation
24 Agreste - Mémento IAA 2013
Les IAA innovent plus que le reste de l’industrie
Type d’innovation
Secteur d’activité Tous types Pro- Procé- Organi- Marke-
(Naf rév. 2) d’innovations duits dés sation ting% d’entreprises innovantes entre 2006 et 2008
Transf. & conserv. viande & prép. viande 52 22 26 35 27Transf. & conserv. poisson, crust., etc. 66 38 18 26 45Transf. et conserv. de fruits et légumes 64 48 51 51 35Fab. huile et graisse végétale & animale 46 28 38 42 24Fab. de produits laitiers 54 30 22 33 25Travail des grains ; fab. prod. amylacé 52 29 28 32 37Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes 69 37 42 47 48Fab. autres produits alimentaires 68 55 39 40 37Fab. d’aliments pour animaux 68 29 41 45 26Fab. de boissons 65 22 32 45 49Ensemble des industries agroalimentaires 61 32 33 39 36dont entreprises de 20 salariés et plus 64 35 37 40 35
Autres industries manufacturières 54 28 31 34 19
Ensemble des entreprises françaises 43 18 21 30 19
Champ : entreprises des IAA de 10 salariés et plus.
Entre 2006 et 2008, deux entreprises IAA sur trois innovent
0
10
20
30
40
50
60
70
2006-20082004-20062002-2004
Tous typesMarketingOrganisationProcédéProduit
%
Taux d’innovation dans les IAA
33 2835 37 40 35
64
3143 35
63
35 37 32
62
Lecture : entre 2006 et 2008, 35 % des entreprises IAA de 20 salariés et plus ont effectué des innovations enmatière de produits.Champ : entreprises des IAA de 20 salariés et plus.
Les définitions des différents types d'innovation sont des concepts du manuel d’Oslo de l’OCDE. Une innovationamène soit une nouveauté soit une amélioration significative dans le domaine considéré.L’innovation de produit correspond à l’introduction sur le marché d’un produit. L’innovation de procédé se définitpar la mise en œuvre de procédés de production, de méthodes de distribution, logistiques. L’innovation de mar-keting correspond à la mise en œuvre de concepts ou de méthodes de ventes. L’innovation d’organisationconcerne l’organisation du travail, la gestion des connaissances et les relations avec les partenaires extérieurs.
Sources : Enquête statistique publique, réalisation INSEE (DSE) - CIS 2004, 2006 et 2008, traitement SSP
Productions de déchets
25 Agreste - Mémento IAA 2013
Avec 2,7 millions de tonnes, les IAA produisent 3 %des déchets en 2008
Champ : ensemble des secteurs d’activité et ménages.Source : SOeS, données françaises 2008 transmises à Eurostat dans le cadre du règlement
européen relatif aux déchets
0 5 10 15 20 25 30 35
IAA
Agriculture et pêche
Autres industries
Construction
Industrie manufacturièrehors IAA
Tertiaire
Ménages
%
Répartition des déchets non dangereux non minéraux
30
24
16
14
11
3
1
Répartition de déchets banals1 produits par les IAA en 2008
1. Déchets constitués de verre, papier, carton, plastique, métal, bois ou déchets en mélange.*et autres déchets banals non définis ailleurs.Champ : France métropolitaine - établissements agroalimentaires de 10 salariés et plus.
Source : Insee - Enquête sur la production de déchets non dangereux dans l’industrie en 2008
Déchets en mélange*49 %
Bois10 %
Papiers - cartons22 %
Métaux5 %
Plastiques7 %
Verre7 %
Protection de l’environnement
26 Agreste - Mémento IAA 2013
Les IAA représentent 28 % des investissements et étudesde l’industrie pour la protection de l’environnement en 2010
Champ : établissements de 20 salariés et plus.Sources : Insee, Agreste - Enquête sur les dépenses et études pour protéger l’environnement en 2010
0 30 60 90 120 150 180
Investissements
Études
Réparation & install. machine & d’équit.Fab. prod. informat., électroniq. & opt.
Fab. de machines & équipements n.c.a.Fab. d’autres matériels de transport
Industrie pharmaceutiqueIndustrie automobile
Fab. prod. métalliq.* sf machine & équipt.Cokéfaction et raffinage
IAAIndustrie chimique
million d’euros
Investissements spécifiques1 des IAA en 2010
Autres5 %
Sols et eaux14 %
Air et climat22 %
Déchets6 %
Eaux usées54 %
1. filtres, bac de rétention,matériel de mesure des polluants…
Répartitionpar domaine
Investissements pour protéger l’environnement en 2010
Établissements Investis- Investis- MontantSecteur d’activité ayant investi sement sement des(Naf rév. 2) total moyen* études
% million d’euros
Produits amylacés 78 5,8 0,83 0,2 Sucre 93 11,9 0,44 0,5 Produits laitiers 59 21,4 0,10 2,2 Boissons 54 24,4 0,17 1,6 Fruits et légumes 60 18,5 0,20 1,4 Aliments pour animaux 48 8,0 0,08 1,3 Viande 34 22,5 0,09 2,0 Autres 40 63,7 0,15 4,3
Ensemble IAA 43 176,2 0,14 13,5dont inves. & étudespour la protection de l’eau 27 81,4 0,11 4,0
*Par établissement ayant investi.
Consommation d’énergie
27Agreste - Mémento IAA 2013
IAA : 3e industrie en consommation d’énergie
Secteur d’activité Total* Dont Dont Dont autres(Naf rév. 2) gaz de réseau électricité combustibles
millier de tonnes-équivalent-pétrole (tep)Industrie chimique 8 966 3 366 1 559 1 209Métallurgie 7 930 1 042 1 878 80IAA 5 145 2460 1 676 57Fab. d’autres prod. minéraux non métalliques 4 123 1 3501 s 683Travail du bois, industrie du papier et imprimerie 4 244 9681 1 0352 1 584Fab. de prod. en caoutchouc et en plastique 986 243 607 4Fab. de prod. métal., sauf machines et équipt. 861 365 434 1Industrie automobile 852 370 s sIndustrie pharmaceutique 414 193 192 sFab.d’équipements électriques 396 137 s 3
*Consommation brute d’énergie (hors vente de vapeur ou consommation pour production d’électricité).En raison du secret statistique : 1. seul le gaz naturel de réseau est pris en compte. 2. la consommation d’élec-tricité pour le secteur de l’imprimerie n’est pas comptabilisée.Champ : France métropolitaine - établissements de 20 salariés et plus.
Sources : Insee, Agreste - Enquête annuelle sur les consommations d’énergie dans les IAA
Évolution de la consommation d’énergie des IAA
0
1 000
2 000
3 000
4 000
Électricité
Combustibles
201020052000199519901985
millier de tep
Volume des trois types d’énergie consommés
0 200 400 600 800 1 000
Autre
Gaz de réseau
Électricité
PoissonCorps gras
Boulangerie-pâtis., pâtesBoissons
Fruits & légumes transf.Aliments pour animaux
ViandeProduits alim. divers*
Produits laitiersSucreries
Grains ; amylacés
millier de tep
*hors sucrerie.Champ : France métropolitaine - établissements agroalimentaires de 10 salariés et plus.
Source : Agreste - Enquête annuelle sur les consommations d’énergie dans les IAA
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la ForêtService de la statistique et de la prospective
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Directrice de la publication : F. Rosenwald Dépôt légal : à parutionISSN : 2259-4825 ISBN : 978-2-11-097706-9
% d’équivalent temps plein
9 à 12
non déterminé
12 à 16
16 à 20
20 à 40
La part des effectifs salariés des secteurs alimentaires etdes boissons dans l’industrie manufacturière
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Prix
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Mémento IAA
Champ : industrie manufacturière. Pour les IAA : secteurs d’activité des industries alimentaires et desboissons (artisanat commercial inclus, industries du tabac exclues).
Source : Eurostat 2010 (2009 pour Grèce et Italie)