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Le marché des fruits et légumes
bio : quel équilibre entre offre et
demande ?
Tech&Bio 18 et 19 septembre 2013
Henri de Pazzis, Président du comité bio d’Interfel
Floraine Vieux-Rochas, chef de projet Filière Biologique Interfel
Comité bio INTERFEL
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Sommaire
1. Présentation du comité bio d’Interfel
2. Production de fruits et légumes biologiques en France en 2011
Les surfaces de production
Les volumes mis en marché
3. Evolution de la consommation bio en fruits et légumes frais depuis 2012
Une année 2012 en deux temps
Une consommation bien orientée sur le premier semestre 2013
4. Présentation du film du comité bio sur les valeurs du comité bio d’Interfel
Comité bio d’INTERFEL
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Interfel,
l’Interprofession des Fruits et Légumes frais
Créée en 1976, INTERFEL (association privée) rassemble et représente paritairement les collèges des organisations professionnelles de la Production et de la Distribution des fruits et légumes frais.
Reconnue comme seule Interprofession nationale pour les fruits et légumes frais par les Pouvoirs Publics, qui lui délèguent le pouvoir d'élaborer des accords interprofessionnels qui font force de loi.
INTERFEL est un lieu d’accueil et d’échange pour les professionnels de la filière. Ses missions sont aussi de promouvoir une bonne image des fruits et légumes et de favoriser leur consommation.
Sites internet : www.interfel.com – www.fraichattitude.com
Comité bio d’INTERFEL
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Le comité bio d’Interfel
CRÉATION ET CARACTÉRISTIQUES
Créé en 2001 à l'initiative du Conseil d'Administration
Président depuis 2009 : Henri de Pazzis (président fondateur de Pronatura)
Comité composé de représentants des Familles d'Interfel et des organismes tels que FranceAgrimer, Ctifl, Agence Bio, Synabio, Sud&Bio, MAAP, FNAB, FNCIVAM…
Prise en compte des spécificités du secteur de l’AB et des attentes des professionnels dans l'ensemble des actions d'Interfel
Site internet : www.interfelbio.com
OBJECTIFS
Favoriser le dialogue et les échanges
Eclairer la réflexion via la mise à disposition des chiffres et des études
Mettre en place des outils d'accompagnement au développement et de structuration des filières (dont la communication)
MOYENS Mettre en présence les acteurs du Bio et du conventionnel
Aller chercher les compétences
Comité bio d’INTERFEL
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Sommaire
1. Présentation du comité bio d’Interfel et de la démarche d’une enquête volumes au
stade de première mise en marché
2. Production de fruits et légumes biologiques en France en 2011
Les surfaces de production
Les volumes mis en marché
3. Evolution de la consommation bio en fruits et légumes frais depuis 2012
Une année 2012 en deux temps
Une consommation bien orientée sur le premier semestre 2013
4. Présentation du film du comité bio sur les valeurs du comité bio d’Interfel
Comité bio d’INTERFEL
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FIN 2011 :
975.141 ha en production biologique (+15%/2010) dont 28% en conversion
soit 3,5% de la SAU nationale. Hausse des surfaces en conversion de +1%/2010 et +82%/2009.
23.135 exploitations en bio fin 2011 (+12%/2010, +41%/2009) La France se situait en 2010 au 10ème rang mondial et au 4ème rang européen pour les
surfaces bio (derrière l’Espagne, l’Italie, et l’Allemagne)
Concernant la part de SAU en bio, la France se situait en 2010 au 19ème rang européen avec 3,09% (Autriche leader avec 19,7% contre 13 % en 2007)
SUR LES 6 PREMIERS MOIS DE 2012 : 880 exploitations bio supplémentaires soit plus de 1 million d’ha au 30 juin
2012
La production bio en France
Comité bio d’INTERFEL
Sources: Agence BIO
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Les parts de marché des produits bio dans le total alimentaire
En France, chiffre d’affaires du marché de l’alimentation biologique évalué à :
3,75 milliards d’euros en 2011 (hors RHD) soit (+11%/2010).
597 millions d’euros en 2011 (+5%/2010) pour les fruits et légumes.
Plus faible taux de croissance parmi les produits biologiques en 2011
Mais 2ème catégorie de produits biologiques avec 16% en valeur du total de produits bio en France
Comité bio d’INTERFEL
Sources: Agence BIO / AND
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Evolution des surfaces
en F&L frais
Pour les Fruits frais Pour les Légumes frais
0 ha
2 000 ha
4 000 ha
6 000 ha
8 000 ha
10 000 ha
12 000 ha
14 000 ha
16 000 ha
2007 2008 2009 2010 2011
C1 C2 Certifiées bio
Sources: Agence BIO
Comité bio d’INTERFEL
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La production française
de fruits et légumes biologiques
Production de fruits & légumes Bio en France
• La part du Bio dans la SAU totale des F&L frais (y compris secs & transformés) a doublé en 3 ans : 7,5% en 2011 (vs 3,5% en 2008)
Pour les fruits et légumes frais, elle est de 5%
Surface 2011 Evolution / 2010
Part surfaces bio
dans surfaces
totales
Fruits frais bio 9.600 ha +16% 8%
Légumes frais bio 14.180 ha +13% 3,9%
Total
(hors secs & transformés) 23.780 ha +14% 5,1%
Sources: Agence BIO / Agreste
Comité bio d’INTERFEL
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Principales régions de production
Pour les Légumes frais Pour les Fruits frais
1. Aquitaine (1.655ha)
2. PACA (1.506ha)
3. Languedoc-Roussillon (1.461ha)
4. Rhône-Alpes (1.327ha)
1. Bretagne (3.027ha)
2. Aquitaine (1.300ha)
3. Pays de la Loire (1.220ha)
4. PACA (1.125ha)
5. Rhône-Alpes (1.042ha)
Source: Agence BIO
Comité bio d’INTERFEL
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Enquête quantitative sur les
volumes de fruits et légumes bio
mis en marché en France en 2011
- Stade de première mise en marché -
Comité bio d’INTERFEL / CHD Expert
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Contexte de l’étude
• Disparité et peu de chiffres de volumes disponibles en fruits et légumes bio
observatoire de la production mis en place en 2010 par le comité bio
d'Interfel
• Objectif : quantifier le plus précisément possible, les volumes français de
fruits et légumes frais bio mis en marché en circuit long.
• Démarche axée au stade de première mise en marché (conditionneur).
• Cibles : 250 entreprises de 1ère mise en marché en fruits et légumes bio,
présentes sur le territoire français. Opérateurs en frais ou transformateurs.
• En 2012, enquête réalisée par un cabinet d’études, CHD expert, en
partenariat avec des structures référentes de la bio et ayant bien voulu se
joindre à l’enquête : Arbio, Bio de provence, Bioconvergence Rhône-
Alpes, Brio, Coop de France, Sud&Bio.
• Enquête 2012 sur les volumes de F&L bio mis en marché en 2011
Comité bio d’INTERFEL / CHD Expert
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Objectifs de l’étude
- Quantifier les volumes de fruits et légumes bio mis en marché
- Ciblage sur une vingtaine de références :
- Répartition des volumes par origine (France, Europe…)
- Destination des fruits et légumes bio selon les marchés France ou Europe
(Grossiste, GMS, RHD..)
- Évaluer les tendances actuelles d’évolution du marché
Fruits bio
Abricots
Agrumes (orange, pomelo, clémentine…)
Fruits à coque (amande, noix, noisette…)
Fruits rouges (fraise, cerise, petits fruits rouges…)
Kiwis
Pêches et Nectarines
Poires
Pommes
Raisins
Légumes bio
Bulbes (ail, oignon, échalote…)
Carottes
Choux
Courges
Courgettes
Melons
Poireaux
Pommes de terre
Salades
Tomates
Comité bio d’INTERFEL / CHD Expert
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Typologie des entreprises
répondantes
-Principalement des expéditeurs, distributeurs, grossistes, collecte et stockage et
conditionnement => opérateurs de première mise en marché
-83% d’opérateurs fruits et légumes exclusifs, 17% en activité diversifiée
Expédition
Distribution
Commerce de gros, négoce
Collecte et stockage
Conditionnement
Production
Transformation
Autre
Je ne sais pas
47%
46%
45%
44%
43%
32%
12%
4%
4%
Effectifs
Comité bio d’INTERFEL / CHD Expert
Résultats des 108 opérateurs de première mise en marché en frais
21
Typologie des entreprises
répondantes
Bonne représentativité de notre panel.
-31% d’opérateurs 100% bio et 69% d’opérateurs mixte bio/non bio. Parmi ceux qui
combinent une activité de produits bio et non bio, la part de l’activité bio représente en
moyenne 10% du chiffre d’affaires.
- La moitié des entreprises 100% bio ont un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 5 millions
d’euros
Comité bio d’INTERFEL / CHD Expert
Résultats des 108 opérateurs de première mise en marché en frais
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Ancienneté des entreprises
répondantes
-1/3 des entreprises interrogées commercialisent des fruits et légumes
bio depuis plus de 10 ans (la moitié pour les exclusif bio). Sur
l’ensemble du panel répondant, la commercialisation en bio est réalisée
depuis 8,4 ans en moyenne.
- Autant d’entreprises créées avant 1990 qu’après, les entreprises
spécifiques bio étant majoritairement créées après 1990 (à 70%).
Comité bio d’INTERFEL / CHD Expert
Résultats des 108 opérateurs de première mise en marché en frais
24
Approvisionnement des
entreprises répondantes
- 100% des entreprises interrogées s’approvisionnent auprès de
groupement de producteurs.
- 80% ont déclaré avoir un approvisionnement majoritairement régional.
Groupement de producteurs
Producteur indépendant
Coopérative ou filiale
Grossiste
Autre
Je ne sais pas
100%
66%
39%
21%
8%
3%
Effectifs
Comité bio d’INTERFEL / CHD Expert
Résultats des 108 opérateurs de première mise en marché en frais
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L’évolution de l’activité bio
d’après les répondants
-Pour 62% des opérateurs, leur activité devait progresser sur 2012 : bonne confiance des
opérateurs, notamment pour les 100% bio
-Progression moyenne pour les hausses : +29%
- Progression moyenne pour les baisses : -15%
-Progression moyenne : +18,1%
Comité bio d’INTERFEL / CHD Expert
Résultats des 108 opérateurs de première mise en marché en frais
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Destination des volumes
commercialisés
- 90% des volumes commercialisés sont destinés au marché français et 10% à l’export.
- 98% des entreprises destinent leurs fruits et légumes frais bio au marché français dont
64% exclusivement sur ce marché et 36% les destinent à l’export.
-7,5% des volumes de fruits et légumes bio non commercialisés sur le circuit bio sont
redirigés sur le marché conventionnel.
Comité bio d’INTERFEL / CHD Expert
Résultats des 108 opérateurs de première mise en marché en frais
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Destination des volumes mis
en marché en France
- 32% du volume total des fruits et légumes frais bio mis sur le marché français sont
destinés à la GMS.
- Circuit majoritaire : commerce spécialisé à 58% pour les spécifiques bio et GMS à 48%
pour les mixtes bio/non bio
- Autres = grossistes, négociants, paniers, vente en ligne, industriels…
Comité bio d’INTERFEL / CHD Expert
Résultats des 108 opérateurs de première mise en marché en frais
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Volumes mis en marché en
2011 (panel répondants)
- 78 entreprises ont déclaré commercialiser des fruits bio et 67 des
légumes bio
- Au total des interviewés, plus de 86.620 tonnes de fruits bio a été
mis en marché en 2011
- Au total des interviewés, plus de 109.000 tonnes de légumes bio a
été mis en marché en 2011
Comité bio d’INTERFEL / CHD Expert
Résultats des 108 opérateurs de première mise en marché en frais
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Volumes mis en marché en
2011 (extrapolation nationale)
A partir des réponses, extrapolation au marché français pour
permettre une représentation nationale des résultats et réitérer
l’enquête pour les années à venir
Certains produits ont été plus ciblés, parfois regroupés.
Comité bio d’INTERFEL / CHD Expert
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Volumes de fruits bio mis en marché
en 2011 au niveau national
=> 99.275t de fruits bio mis en marché en 2011 (au stade de 1ère
mise en marché sur ce panel de 10 fruits bio)
Comité bio d’INTERFEL / CHD Expert
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Volumes de légumes bio mis en
marché en 2011 au niveau national
=> 136.000t de légumes bio mis en marché en 2011 (au stade de
1ère mise en marché sur ce panel de 10 légumes bio)
Comité bio d’INTERFEL / CHD Expert
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Conclusions et suite de l’étude
Ces volumes bio de fruits et légumes représentent 4% des volumes de fruits et
légumes totaux.
Sur une gamme de produits* restreinte pour permettre la comparaison
correspondant à 134.000 tonnes mis en marché, la consommation en 2011 a été
d’environ 100.000 tonnes d’après notre panel Kantar (hors RHD)
Equilibre de marché cohérent sur le global sur cette gamme de produits
Poursuite de l’enquête en 2013 pour les volumes 2012 pour suivre les
évolutions volumes, conforter et enrichir ces premiers résultats avec 2 nouveaux
produits : concombre et banane (en lien avec le panel Kantar)
En partenariat avec Bio de Provence, Sud&Bio, Bioconvergence Rhone-
Alpes, Coop de France, Arbio
Comité bio d’INTERFEL / CHD Expert
* Panel de 13 produits bio : carotte, choux, tomate, courgette, oignon, salade, poireau, melon, poire, pomme, kiwi, peche , nectarine
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Sommaire
1. Présentation du comité bio d’Interfel et de la démarche d’une enquête volumes au
stade de première mise en marché
2. Production de fruits et légumes biologiques en France en 2011
Les surfaces de production
Les volumes mis en marché
3. Evolution de la consommation bio en fruits et légumes frais depuis 2012
Une année 2012 en deux temps
Une consommation bien orientée sur le premier semestre 2013
4. Présentation du film du comité bio sur les valeurs du comité bio d’Interfel
Comité bio d’INTERFEL
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• Part de marché du Bio dans la consommation de F&L frais flottant en
2012 :
– environ 4,4% de parts de marché en volume et 5,7% en valeur en 2012 (contre
respectivement 4,6% et 5,9% en 2011)
• En 2012, 64% des Français ont consommé Bio
– 43% sont des consommateurs réguliers dont 8% au quotidien
• Les F&L figurent au 2è rang des produits Bio les plus consommés
• 89% des acheteurs Bio disent en consommer
• Clients légèrement plus nombreux, achetant plus souvent mais moins
à chaque achat:
– 45,2% des ménages ont acheté des F&L Bio au moins une fois sur la période (vs
44,6% en 2011)
– 5,9 actes d’achat par ménage acheteur en moyenne en 2012 (contre 5,5 en 2011)
– 1,4kg / acte en moyenne en 2012 contre 1,6kg en 2011
Consommation Bio en France en 2012
Agence Bio - KantarWorldPanel (Comportement d’achat en F&L 2012)
Comité bio d’INTERFEL
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Sur le 1er semestre 2013 : sur le global gamme,
poursuite de la croissance de la consommation
en valeur entamée fin 2012
Comité bio d’INTERFEL 0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT
Prix moyen (euros/kg)
Mois
QAP 100 (kg)
Source : Kantar Worldpanel - kg pour 100 ménages
F&L frais hors PDT & 4G - Achats des ménages en volume
QAP moy 2009-11 QAP 2012 QAP 2013
Prix moy 2009-11 Prix 2012 Prix 2013
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT
Prix moyen (euros/kg)
Mois
SD 100 (€)
Source : Kantar Worldpanel - € pour 100 ménages
F&L frais hors PDT & 4G - Achats des ménages en valeur
SD moy 2009-11 SD 2012 SD 2013
Prix moy 2009-11 Prix 2012 Prix 2013 Sur le 1er semestre 2013 pour le
global gamme, une progression de la
consommation en valeur, portée par
un prix détail élevé.
Des résultats en volumes inférieurs
aux années passées en revanche,
avant une reprise en juillet.
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Sur la gamme bio, même tendance haussière en
valeur mais progression de la consommation en
volumes également
Comité bio d’INTERFEL
De bons résultats en volumes
comme en valeur sur le premier
semestre 2013. En juillet,
réajustement des cours aux
niveaux de 2012.
38
Des clients légèrement plus nombreux, mais surtout plus
fidèles. Ils ont acheté plus souvent que sur le 1er semestre
2012 :
– Une hausse de la taille de clientèle de + 0,5 points / 1er sem.2012
– 4,6 actes d’achat par ménage acheteur en moyenne sur le 1er semestre
(+13%/1er sem. 2012)
Des clients plus fidèles sur le 1er semestre
2013
KantarWorldPanel-Elaboration Interfel
Comité bio d’INTERFEL
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Sommaire
1. Présentation du comité bio d’Interfel
2. Production de fruits et légumes biologiques en France en 2011
Les surfaces de production
Les volumes mis en marché
3. Evolution de la consommation bio en fruits et légumes frais depuis 2012
Une année 2012 en deux temps
Une consommation bien orientée sur le premier semestre 2013
4. Présentation du film du comité bio sur les valeurs du comité bio d’Interfel
Comité bio d’INTERFEL
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Mutation du marché de la Bio depuis 4 ans
• Conversion en forte hausse depuis plusieurs années avec un cap en
2009/2010.
• Mais évolution des attentes et recrutement en panne :
– Instabilité de la consommation (périodes de baisse)
– Évolution du profil des consommateurs : consommation ralentie des jeunes couples
et familles maternelles (secteurs de recrutements traditionnels) depuis 2011
• Changement des secteurs de distribution :
– Pas de position stratégique de la GMS
– Absence de la RHD
– Restructuration de la distribution spécialisée
Enjeux de la filière des f&l frais bio
Comité bio d’INTERFEL
41
Mutation du marché de la Bio depuis 4 ans
• Mauvaise adéquation offre/demande : la conversion est déséquilibrée
(espèces privilégiées au détriment de l’équilibre)
Risque de saturation du marché
• Evolutions sociétales, économiques et environnementales: citoyens et
consommateurs de plus en plus exigeants en termes de qualité, de traçabilité
et de sécurité sanitaire
• Optimisme depuis décembre 2012 se poursuivant sur le 1er semestre 2013,
premiers signes d’une reprise de recrutement
• Nécessité d’une communication fluide et globale au sein de la filière
Enjeux de la filière des f&l frais bio
Comité bio d’INTERFEL
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Des valeurs fortes pour un engagement commun
• Objectif
– Mener une réflexion afin de redéfinir les valeurs qui rassemblent les professionnels
de la filière des F&L frais Bio
– Réaffirmer une identité commune
• Stratégie
– Base à un travail d’analyse et de réflexion :
• Cahier des charges de l’agriculture biologique
• Valeurs portées par certaines entreprises de la Bio
• Attentes des consommateurs Bio en général
Valeurs du comité bio d’interfel
Identification de 9 grandes valeurs communes,
caractérisant rigoureusement les professionnels du Comité Bio d’Interfel
Comité bio d’INTERFEL
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Réalisation d’un film institutionnel
• Objectif: véhiculer les valeurs portées par les professionnels de la
filière des F&L Bio et définir leur engagement au service des
consommateurs
• Stratégie: réalisation d’un film institutionnel illustrant le travail collectif
de tous les acteurs de la filière des F&L frais bio de la production à la
commercialisation du produit
• Cibles: professionnels de l’agriculture biologique, mais aussi de
l’agriculture conventionnelle, institutionnels
Film sur les valeurs du comité bio
Technique inédite du « slow motion »
procédé technique et esthétique du ralenti
extrême met l’accent sur la richesse des détails de
chaque image pour offrir une expérience visuelle
placée sous le signe de l’émotion Comité bio d’INTERFEL
45
Tournage vidéo
• Réalisé le mercredi 19 décembre à Paris
« Comédiens » volontaires :
- Jean-Noël Carles (producteur)
- Henri de Pazzis (metteur en marché)
- Alexandra Bor (détaillante)
+ : - 1 consommateur
- 1 fillette
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Mise à disposition du film
Film disponible sur :
- youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=6TYysXfQUHw&feature=youtu.be
- www.interfel.com
- la page facebook des fruits et légumes frais
Plus d’informations : Floraine Vieux-Rochas, [email protected]
Comité bio d’INTERFEL