Agnès LOPEZ CRUZ et Caroline COENS – French Business Council Dubai Le marché des parfums et cosmétiques aux Emirats Arabes Unis
Mercredi 27 novembre 2013 – Rennes
I / Contexte de l’industrie des parfums et cosmétiques aux EAU
II / Distribution
III/ Principales règles d’importation
IV/ Implantation locale
V/ Salons sectoriels
VI/ Témoignage entreprise
VII/ Questions - Réponses
Sommaire
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I / Contexte de l’industrie des parfums et cosmétiques aux EAU
II / Distribution
III/ Principales règles d’importation
IV/ Implantation locale
V/ Salons sectoriels
VI/ Témoignage entreprise
VII/ Questions - Réponses
Sommaire
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Le Conseil de Coopération du Golfe
6 pays – 42 millions d’habitants
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Les Emirats Arabes Unis
Une Fédération de 7 Emirats
5
Capitale fédérale :
ABU DHABI
Capitale Commerciale : DUBAI
78 000 km2 8,8 millions d’habitants
Approx. 20 000 francais Approx. 150 000 francophones
Une Fédération bicéphale
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Dubaï a développé en moins de 10 ans une infrastructure efficace et
attractive :
• Des infrastructures portuaires et aéroportuaires uniques dans la région (T3
Emirates / Jebel Ali = 3ème port mondial pour les porte-conteneurs) associées
à une large zone de libre échange
• Réexportations conséquentes vers l’Inde, l’Afrique du Nord et de l’Est, l’Asie
Centrale, … (plus de 160 pays !)
• Une 30 aine de zones franches (Dubai Healthcare City)
• Multiplication de salons et foires de dimension internationale
Focus : le hub de Dubai
Un marché de 2 milliards de personnes
à 2 heures d’avion !
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• Marché de la beauté sélective aux EAU estimé à 300 Mio € en 2012 (1er
marché = Arabie Saoudite)
• Marché FMCG aux EAU (hors pharmacies) estimé à 300 Mio € en 2012
• La démographie : 2ème plus gros marché au sein du GCC derrière
l’Arabie Saoudite avec 8 millions d’habitants
• Fort pouvoir d’achat : PIB moyen par habitant de 49 600 USD
• Le tourisme : 1ère destination au Moyen-Orient (11 millions de touristes
en 2011),
EAU = destination N°1 pour le shopping dans le monde
• Dubai : le paradis de la consommation
Faire du shopping est une des activités préférées des locaux mais
également des expatriés et des touristes
Le marché des parfums et cosmétiques
aux EAU : un marché très attractif
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• Les EAU = 170 nationalités = diversité
de pouvoir d’achat
• Population émirienne : très fort pouvoir
d’achat, consommateurs importants de
parfums et cosmétiques de luxe
• Importante communauté française : env.
12 000 Français à Dubai et 6 000 à Abu
Dhabi
• Touristes aisés en provenance des GCC
(surtout Arabie Saoudite), Russie, USA,
Chine, …
• 50% de la population a moins de 30ans
Potentiel pour tous les types de
produits, qu’ils soient bas, moyen ou
haut de gamme
Profil des consommateurs
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Source : Service du Commerce Extérieur
Habitudes de consommation
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• Les locaux sont d’importants consommateurs de parfums : se parfumer
fait partie des rituels, que ce soit les hommes ou les femmes, et est très lié à
l’hygiène
• Les consommateurs cherchent avant tout les grandes marques
reconnues internationalement
• Les consommateurs sont très friands de nouveautés et suivent les
dernières tendances
• Une part importante de la population est sensible aux senteurs orientales,
oud, musc, cuir, eau de rose, …
Lancement de déclinaisons orientales chez les grandes marques de
parfums et même de gamme complète dédiée aux senteurs orientales
• Les grandes marques de parfums
occupent une part de choix dans la
distribution sélective
• Marché du soin sous-développé,
peu de publicité, sauf par les grands
groupes tels que Unilever, L’Oréal,
P&G
Les consommateurs achètent
surtout leurs produits de soin en
GMS
La distribution sélective a du mal à
faire décoller les ventes de produits
de soin
Segmentation du marché
des parfums et cosmétiques aux EAU
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Source Chalhoub
La production locale
de parfums et cosmétiques
• La production locale concerne quasi exclusivement les parfums (parfums
orientaux, oud).
• De nombreuses marques locales de parfums se sont développées ces 15
dernières années aux EAU
Vente en local et à l’international
Certaines ont mis en place leur propre réseau de distribution
Ajmal Perfumes, Al Nabeel Perfumes, Rasasi Perfume, …
• Production locale de cosmétiques très limitée et bas de gamme
• Production locale de produits de soin très limitée
Shiffa : produits de soin bio haut de gamme
Développement des cosmétiques sous marques distributeurs « private
label » avec des sous-traitants européens ou asiatiques
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• Croissance de ce secteur dû au nombre croissant de fabricants de
parfums locaux
• Les unités locales de production de parfums se tournent
principalement vers les pays occidentaux (Suisse, France) et
l’Inde pour l’importation de matières premières, essences, huiles
essentielles, compositions aromatiques, …
• Des grands noms de la parfumerie ont installé leurs bureaux à Dubai
pour répondre aux demandes locales : Firmenich, Givaudan, …
Secteur porteur pour les industriels français de ce secteur
Le marché des ingrédients pour
l’industrie des parfums
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• Le conditionnement : les producteurs locaux s’approvisionnent en
flacons en verre principalement auprès de fabricants occidentaux
(les Chinois sont toutefois de plus en plus présents).
• L’emballage : l’industrie de l’emballage aux EAU est leader sur la
région du Golfe, suivie du Qatar et du Koweït.
Les unités locales de production sont en recherche d’innovation et de
nouveaux packagings.
Des agences de design françaises se sont installées aux EAU pour
répondre aux demandes locales et aux demandes d’adaptation des
marques étrangères au marché local (Anaïk Beauty, Centdegrés, Open
D Group, …)
Le marché du packaging pour l’industrie
des parfums
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• Pas de production locale de machines et équipements pour l’industrie
des parfums
• Importations de machines et appareils de remplissage, bouchage et
étiquetage = 23,3 Mio € en 2010 (France 3ème fournisseur)
• Importations de machines et équipements pour l’emballage = 22 Mio €
en 2010 (France 17ème fournisseur)
Les usines locales de production de parfums sont dépendantes des
technologies étrangères et en recherche de tout type de machines.
Certains producteurs locaux s’équipent des dernières technologies
européennes pour les process clés tels que le mélangeage, la mise
en bouteille et le conditionnement, mais attention concurrence des
pays asiatiques et notamment de l’Inde.
Le marché des machines et équipements
pour l’industrie des parfums
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• Importations de parfums et cosmétiques en 2012 : 2 Mrd €
• Principaux fournisseurs de parfums et cosmétiques des EAU :
1/ France (27%PDM)
2/ Etats-Unis (11% PDM)
3/ Allemagne (10% PDM)
• Exportations et réexportations de parfums et cosmétiques : 1,2 Mrd €
Presque la moitié des importations est réexportée vers les pays du GCC (1/
Arabie Saoudite avec 18% PDM, 2/ Koweït avec 7% PDM), le sous-continent
indien et l’Afrique du nord-est
• Parfums : 1ère place dans les échanges commerciaux
22% des importations
26% des exportations et réexportations
Commerce extérieur des parfums et
cosmétiques aux EAU
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• La France : 1er fournisseur des EAU dans le secteur des parfums et
cosmétiques
• Très bonne image des parfums et cosmétiques français
• La France exporte essentiellement des parfums et cosmétiques haut de
gamme et sélectifs
La France conserve sa position dominante sur le secteur, mais attention
concurrence de plus en plus forte venant d’Europe, d’Asie et même du
Moyen-Orient
Positionnement de la France
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I / Contexte de l’industrie des parfums et cosmétiques aux EAU
II / Distribution
III/ Principales règles d’importation
IV/ Implantation locale
V/ Salons sectoriels
VI/ Témoignage entreprise
VII/ Questions - Réponses
Sommaire
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Exportateur
français
Grossiste /
importateur
Distributeur
Réexportation
- Distribution sélective
- Pharmacies
- Hôtellerie
- Spas
- Instituts de beauté
- Cliniques esthétiques
- GMS
- Travel retail
Chaîne de la distribution pour
le commerce de détail
Client Final
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Les intermédiaires de la distribution
• Les importateurs / grossistes : importation directe, entreposage, traitement
et, parfois distribution sur le marché des EAU.
Ils peuvent exporter dans d'autres pays de la région.
• Les distributeurs : formalités douanières, entreposage, logistique et
transport. Certains ont même ouvert leur propre réseau de points de vente.
Les « + » : soutien aux ventes et à la commercialisation, étude des
tendances du marché et de la concurrence, proposition de stratégie
commerciale.
Attention : la plupart des distributeurs sont multi cartes et se contentent de
passer les commandes de leur clientèle existante.
Enjeux : formation, suivi et animation de la force de vente
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Exemples de distributeurs
• Quelques exemples de distributeurs locaux :
Distribution sélective : Allied Enterprises, Beauty & Scents
Pharmacies : Al Shabak General Trading, Resser Group, Metropolitan
Medical Marketing
Spas, hôtellerie, instituts de beauté, cliniques esthétiques : Beauty
Leaders, Madi International, Warba General Trading
GMS : Transmed, Wishah Perfumes, Sara Trident Emirates
Travel retail : Traveller, Sprecher Berrier & Partners
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• La distribution sélective des parfums et cosmétiques s’est surtout développée
depuis le début des années 80 avec la multiplication des grands centres
commerciaux et l’explosion de la consommation.
A Dubai : Dubai Mall le plus grand centre commercial du monde avec 1
200 boutiques, Mall of the Emirates avec sa piste de ski intérieure, Mirdif
City Center, …
A Abu Dhabi : World Trade Center Mall, The Galleria, Deerfields
Townsquare, …
• Les centres commerciaux : plus haut de gamme qu’en Europe ou aux Etats-
Unis, avec des espaces spécialement dédiés aux marques de luxe
Les centres commerciaux
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La distribution sélective
• Les magasins multimarques de parfums et cosmétiques :
Faces, Beauty Bay, Areej, …
Certaines parfumeries sont spécialisées uniquement dans l’oud et les
parfums orientaux : Arabian Oud, Hindal Oud, …
• Les grands magasins / Department Stores disposent d’importants rayons
parfums et cosmétiques :
Harvey Nichols, Saks Fith Avenue, Les Galeries Lafayette,
Bloomingdales, Paris Gallery, Grand Stores, …
• Les magasins franchisés :
Sephora, L’Occitane, Make up for Ever, Caron Paris, L’Artisan Parfumeur,
Dyptique
• Les kiosques dans les centres commerciaux
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Les pharmacies
• Il n’y a pas de distinction comme en France entre les pharmacies et les
parapharmacies
• Tendances du marché : pharmacies = détaillants de produits de beauté
• Les produits de soin sont bien représentés dans les pharmacies (conseil =
critère d’achat)
• Les principales pharmacies aux EAU :
Life Pharmacy, Aster Pharmacy, Supercare Pharmacy, Boots, …
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L’hôtellerie
Un parc hôtelier en croissance constante :
• Près de 400 hôtels rien qu’à Dubai et 188 hôtels appartements
représentant au total près de 75 000 chambres (source DCCI)
• Un taux moyen d’occupation des hôtels des Emirats de 75 % en 2012.
• Développement de nouveaux parcs hôteliers à Abu Dhabi, Ras Al
Khaimah et Fujaïrah avec des chaines internationales (Starwood, Accor…)
et des chaines locales/régionales (Groupe Jumeirah, Rotana…).
Une demande croissante de produits d’hygiène en petits formats pour
fournir les chambres d’hôtels
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Les Spas
• Marché de l’industrie du Spa aux EAU estimé à 259 Mio €
• Développement des Spas dans les complexes hôteliers : chaque hôtel
haut de gamme a développé son propre concept de Spa, véritable vecteur
de communication pour attirer les clients et se différencier des autres hôtels
existants
• Les EAU concentrent l’un des plus forts taux au monde de Spas par
habitant. Dubai compte environ 120 Spas.
• Dubai est l’une des principales destinations au monde pour le tourisme de
Spas
• Spas des hôtels de luxe : Wafi, Royal Mirage, Burj Al Arab, Jumeirah
Beach Hotel, Emirates Palace, Bal Al Shams, …
• Développement de Spas indépendants et des concepts Spas et salons
de beauté dans un même lieu
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Les Spas
• Clientèle principalement féminine, mais les Spas exclusivement réservés
aux hommes commencent à se développer
• Prestations les plus appréciées : les massages et les traitements
cosmétiques non chirurgicaux (peeling, soins anti-âge)
Les Spas utilisent surtout des produits de grandes marques de renommée
internationale, mais ils sont toujours à la recherche de nouveaux produits,
nouveaux traitements pour se différencier de la concurrence.
Les produits bio sont particulièrement appréciés, le « made in
France » également.
NB : certains Spas ne sont pas libres de leurs achats car ils sont liés aux
contrats de la chaîne d’hôtels dont ils dépendent
Privilégier les Spas des complexes hôteliers locaux
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Les instituts de beauté
• Instituts de beauté : très présents dans les centres commerciaux, mais
aussi dans tous les quartiers résidentiels de la ville
• Les instituts de beauté sont très prisés par les femmes expatriées
occidentales, les Emiriennes, importance de l’apparence
• Instituts de beauté : Sister’s Beauty Lounge, Sasha Beauty Salon, Pastels
Salon, Maison de Joëlle, Shima Beauty Lounge, Shima Beauty Lounge, …
• Salons de manucure / pédicure : Essie Nail Station Bar, The Nail Spa,
Nailstation Store, …
• Cliniques esthétiques, cabinets de dermatologie : Kaya Skin Clinic, …
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Les magasins bio
Le marché des cosmétiques bio aux EAU : • Croissance à un rythme soutenu du marché des cosmétiques bio au
Moyen-Orient, mais part de marché encore faible (0,1% des ventes de
cosmétiques au Moyen-Orient en 2011)
• Les EAU = ½ des ventes de cosmétiques bio de la région
• Les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux produits bio
(surtout les Occidentaux)
• Les cosmétiques bio commencent à être présents dans les circuits de la
distribution sélective, dans les pharmacies, mais c’est surtout dans les Spas
qu’ils sont les plus présents et sollicités par la clientèle : Comfort Zone
(Italy), Pevonia Botanica (US), Kerstine Florian (Swedish), Espa (UK), …
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Les magasins bio
• Les magasins franchisés :
Neal’s Yard Remedies (UK)
• Les magasins de produits de beauté naturels et éthiques :
Body Shop, Lush, …
• Les supermarchés bio :
The Foods & Organic Café, The Change Initiative, …
• Les magasins de nutrition et produits cosmétiques bio :
Dr. Nutrition Center, Nutrition Zone, Planet Nutrition, …
Prévoir communication afin d’éduquer les consommateurs aux
produits bio
Le bio n’est pas suffisant comme critère d’achat, prévoir d‘autres
arguments pour convaincre
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La GMS
Source : Ubifrance Dubai
• Développement des centres commerciaux =
développement des supermarchés et
hypermarchés (Carrefour au Mall of the Emirates,
Waitrose à Dubai Marina Mall, HyperPanda à Festival
City, …)
• Les consommateurs aux EAU passent en moyenne
130 h/an dans les grandes surfaces.
• Les Occidentaux font principalement leurs achats
chez Carrefour, Géant, Spinneys, Choithram,
Waitrose
• Les rayons hygiène, produits de beauté sont bien
développés dans les grandes surfaces
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Autres points de vente
• Travel retail :
Les boutiques duty free des aéroports : Dubai, Abu Dhabi, Sharjah
Les compagnies aériennes : Emirates, Etihad
• Par internet :
www.basharacare.com, www.souq.com
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• Pour la vente de parfums et cosmétiques aux EAU, les distributeurs locaux
sont incontournables.
• Pour les petits équipements des salons de beauté / Spas, il est recommandé de
passer par un importateur / distributeur.
Pour les équipements plus imposants, une vente directe est possible.
• Afin d’optimiser votre prospection aux EAU, nous vous recommandons de
contacter les 2 cibles :
1/ les importateurs / distributeurs
2/ les détaillants
Stratégie de ventes et d’approche du marché
des parfums et cosmétiques aux EAU
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• Exemple de structure de prix dans la distribution sélective :
Structure des prix
Source : Chalhoub 34
• Marché très concurrentiel et dominé par les grandes marques internationales,
par le lancement de nombreux nouveaux produits tout au long de l’année
Investir en publicité pour concurrencer les grandes marques et se faire
remarquer des consommateurs, campagnes d’affichage, animations,
démonstrations de produits dans les centres commerciaux, …
• Attention : coûts importants
Exemple : une animation 8x8m à Dubai Mall coûte 60 000eur pour 10 jours
• Consommateurs très sensibles aux packagings, aux échantillons, aux
cadeaux exclusifs
Publicité
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I / Contexte de l’industrie des parfums et cosmétiques aux EAU
II / Distribution
III/ Principales règles d’importation
IV/ Implantation locale
V/ Salons sectoriels
VI/ Facteurs clés de succès
VII/ Témoignage en visio-conférence
VIII/ Questions - Réponses
Sommaire
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• Droits de douane sur les biens de consommation dont les parfums et
cosmétiques : taux général 5 % sur la valeur CIF de la marchandise
• Les importations provenant d'autres pays membres du Conseil de
Coopération des Etats Arabes du Golfe sont exonérées de droits de
douane.
• Le pays fait partie de la Zone Arabe de Libre Echange (ZALE). Les produits
arabes sont exonérés de droits de douane.
• Pas de règles unifiée pour les pays du GCC. Chaque pays a ses propres
règles de plus en plus lourdes selon les pays
• Aux EAU, toute marchandise doit être importée par l’intermédiaire d’un
importateur, détenteur d’une licence de trading et capable de dédouaner.
• La majorité des produits est libre à l’importation.
Contexte général des
importations aux EAU
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L’importateur doit respecter 2 étapes auprès de la Dubai Municipality
(Public Health & Safety Dept. / Consumer Products Safety Section)
avant d’importer la marchandise aux EAU :
1/ compléter le formulaire « Application Form for Labelling
Assessment» et fournir 2 échantillons de taille réelle pour chaque
produit afin qu’ils soient testés.
2/ Quand la 1ère étape est validée, compléter le formulaire
« Registration Application Form » et fournir les documents requis :
1- Free sale certificate
2- Analysis Report (physical property)
3- Ingredient Report (chemical property)
4- Source of Hyaluronic acid, Sodium Hyaluronate (si concerné)
5- Radiation Certificate (si concerné)
6- Laboratory Test Report
7- Halal Certificate (si concerné)
8- Organic Certificate (si concerné)
Réglementation pour l’importation
des parfums et cosmétiques aux EAU
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Les étiquettes des parfums et cosmétiques doivent mentionner en anglais
les éléments suivants (sur le produit lui-même ou à défaut sur l’emballage
ou sur la notice explicative) :
1- Nom de la marque
2- Nom du produit
3- Nom du fabricant
4- Pays d’origine
5- Ingrédients
6- Taille ou poids du produit
7- Dates de production et d’expiration (mois et année), période après
ouverture (PAO)
8- Conditions de stockage (si nécessaire)
9- Instructions d’utilisation (si nécessaire)
10- Avertissements sur les effets pour la santé (si nécessaire)
11- Code barre et numéro de bain
NB : illustrations conformes aux mœurs du pays
Nous recommandons de prévoir les étiquettes en arabe
Règles d’étiquetage
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Règles d’étiquetage
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• Factures Commerciales en anglais, en 4 exemplaires comportant
l'espèce tarifaire ainsi que la mention des rabais ou ristournes sur le prix
facturé, le poids net et le poids brut, la quantité et le numéro du produit,
le prix unitaire et le prix total.
• Certificat d'Origine délivré par le fournisseur , approuvé par la Chambre
de Commerce et d’Industrie compétente (non requis pour les envois
postaux et échantillons d’une valeur inférieure à 3000 Dirhams)
• Liste de colisage pas obligatoire mais facilite le dédouanement
• Titre de transport
Documentation
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I / Contexte de l’industrie des parfums et cosmétiques aux EAU
II / Distribution
III/ Principales règles d’importation
IV/ Implantation locale
V/ Salons sectoriels
VI/ Facteurs clés de succès
VII/ Témoignage en visio-conférence
VIII/ Questions - Réponses
Sommaire
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Réglementation
Les EAU = un système fédéral qui implique une règlementation à 3
niveaux:
• Niveau fédéral (E.A.U.)
• Niveau de chacun des 7 Emirats ( Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Um
Al Quwain, Ras Al Khaimah, Fujeirah)
• Zones Franches
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Recommandations
• Si l’investisseur vise essentiellement le marché des E.A.U., il est fortement
recommandé de s’implanter sur le territoire national
• Si l’investisseur vise le marché régional ou international, il est recommandé de
s’implanter en zone franche
Nouvelle zone franche en cours de construction : Dubai Design District (design,
mode, luxe, art)
• Le choix du véhicule d’implantation relève d’un ensemble de facteurs tels
que :
La stratégie commerciale
La relation entre la société mère et l’entité locale
La gestion du risque financier
L’impact fiscal
• Il est recommandé de faire étudier le projet et de se faire assister par un
juriste local. 44
• L’Oréal : filiale à Jebel Ali Free Zone
• Nuxe : bureau commercial et marketing à Dubai Airport Free Zone
• Clarins : filiale à Dubai Airport Free Zone
Exemples d’implantation dans le
domaine des parfums et cosmétiques
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I / Contexte de l’industrie des parfums et cosmétiques aux EAU
II / Distribution
III/ Principales règles d’importation
IV/ Implantation locale
V/ Salons sectoriels
VI/ Facteurs clés de succès
VII/ Témoignage en visio-conférence
VIII/ Questions - Réponses
Sommaire
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Salons sectoriels 2013 - 2014
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Site générique des salons internationaux : www.eventseye.com
Dubai World Trade Center : www.dwtc.com
En 2013 :
- 25 732 visiteurs de 113 pays (+ 16% par rapport à 2012)
- 1 089 exposants de 51 pays (+ 32% par rapport à 2012)
dont 85 exposants français
- 33 507m² d’exposition
5 catégories de produits :
- Parfums
- Cosmétiques et produits de soin
- Cheveux, ongles et accessoires
- Equipements professionnels et Spas
- Machines, emballages et matières premières
Beautyworld
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La presse spécialisée
• Les journaux et magazines féminins = les meilleurs supports publicitaires
• Presse papier :
- Parfums +
- L’Officiel Middle East
- Harper’s Bazaar Arabia
• En ligne sur internet :
- www.lamodadubai.com
- www.dubaimadame.com
- www.dubaiconfidential.ae
- www.aquarius.ae
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Contacts utiles
CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE
93, rue Lauriston - 75116 PARIS
Tél : 01.45.53.20.12. - Fax : 01.47.55.09.59
www.ccfranco-arabe.com
Heures d’ouverture : 9h00 à 13h30 du lundi au vendredi
CONSULAT DES EMIRATS ARABES UNIS
3, rue de Lota - 75116 PARIS
Tél : 01.45.53.94.04. Heures d’ouverture : 9h30 à 12h00. du lundi au vendredi
DUBAI MUNICIPALITY
Public Health & Safety Department – Consumer Products Safety Section
P.O. Box 67 - Dubai
Tel : +971 (0)4 231 52 94 – Email : [email protected]
DUBAI CUSTOMS
Renseignement sur les nomenclatures (= RTC)
P.O.Box 63 - Dubai
Tel: +971 (0)4 302 36 26 - Fax: +971 (0)4 345 06 98 – Email :
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I / Contexte de l’industrie des parfums et cosmétiques aux EAU
II / Distribution
III/ Principales règles d’importation
IV/ Implantation locale
V/ Salons sectoriels
VI/ Témoignage entreprise
VII/ Questions - Réponses
Sommaire
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M. Mansour Hajjar, Managing Director
Allied Enterprises / Groupe Chalhoub
• Présentation d’Allied Enterprises / Chalhoub
• Stratégie commerciale adoptée par Chalhoub sur la région
• Quels sont les produits recherchés par Chalhoub ?
Comment se faire référencer chez Chalhoub ?
• Conseils aux entreprises françaises :
Comment aborder la zone ?
Facteurs clés de succès et best practices
Témoignage entreprise
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I / Contexte de l’industrie des parfums et cosmétiques aux EAU
II / Distribution
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IV/ Implantation locale
V/ Salons sectoriels
VI/ Témoignage entreprise
VII/ Questions - Réponses
Sommaire
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Questions - Réponses
Questions - Réponses
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Merci
PO Box 25 775 - Dubai - UAE
Tel : +971(0)4 312 67 00 - Fax : +971(0)4 335 21 20
www.fbcdubai.com
Agnes LOPEZ CRUZ Caroline Coens
Executive Director Trade Missions Manager
Direct line: +971 (0)4 312 67 01 Direct line : +971 (0)4 312 67 05
Email : [email protected] Email : [email protected]
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