8 MARS 2018 - CONFÉRENCE DE PRESSEANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL
LES CHIFFRES FOUSDES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT
AOC CÔTES DE PROVENCEAOC COTEAUX D’AIX-EN-PROVENCE
AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE
8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT • 2
Frédérique HermineJournalisteTerre de vins, VSB
Animatrice
Alain BaccinoPrésident du CIVP
Brice EymardDirecteur du CIVP
Intervenants CIVP
LES INTERVENANTS
8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT • 3
Grands témoins
LES INTERVENANTS
Henri FabreFabre en Provence
Sébastien LatzChâteau de Berne
Albéric PhiliponChâteau Carpe Diem
Michel VeyrierVinea Transaction(réseau d’agences spécialisées dans la transaction de propriétés viticoles)
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UN ACTEUR TERRITORIAL CLÉ
26 948 ha de vignes
LES VINS DE PROVENCEPRÉSENTATION
1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2017
155 millions de cols par an (chiffre récolte 2017)
5 000 emplois directs
20 000 emplois indirects
486 caves particulières
61 caves coopératives
+ de 100 sociétés de négoce
8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT • 5
UN VIGNOBLE, TROIS APPELLATIONS MAJEURES
> AOC Côtes de Provence
> AOC Coteaux d’Aix-en-Provence
> AOC Coteaux Varois en Provence
LES VINS DE PROVENCEPRÉSENTATION
89 % de vins rosés (soit 5 % des vins rosés dans le monde)
7 % de vins rouges
4 % de vins blancs
LE ROSÉ : UNE SPÉCIALITÉ HISTORIQUE
8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT • 6
LES VINS DE PROVENCEPRÉSENTATION
8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT • 7
LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT
P 9 I . LES SUCCÈS À L’EXPORT DES VINS DE PROVENCE ROSÉS
P 10 Des résultats record à l’export
P 11 Une croissance durable, aujourd’hui supérieure à 30 % par an
P 12 Les marchés à l’export : des marchés créateurs de valeur
P 13 Des exportations qui progressent partout dans le monde
P 14 L’export, un marché de plus en plus stratégique
P 15 Les États-Unis, le marché leader à l’export
8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT • 8
P 17 II. LES RAISONS DU SUCCÈS
P 18 Le rosé, une demande qui tend à progresser dans la durée…
P 19 … notamment dans les principaux marchés des Vins de Provence rosés
P 20 Les Vins de Provence rosés, une notoriété élevée parmi les vins rosés
P 21 Les Vins de Provence rosés, la référence mondiale
P 22 III. UN VIGNOBLE ACTEUR DE SON TERRITOIRE
P 23 Transition écologique : un vignoble en avance
P 25 Développement local : un vignoble touristique
P 27 Investissements : un vignoble attractif
LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT
LES SUCCÈS À L’EXPORT DES VINS DE PROVENCE ROSÉS
8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT • 10
LES SUCCÈS À L’EXPORT DES VINS DE PROVENCE ROSÉS
DES RÉSULTATS RECORD À L’EXPORT
ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS
ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS
2008
59 108 hl
2008
20,2 M€
2017
226,2 M€
2017
382 441 hl
2016
280 393 hl
2016
163,6 M€
+ 547 %
x 6,5
+ 1020 %
x 11,5
EN VOLUME EN VALEUR
SOURCE : CIVP D’APRÈS STATISTIQUES DES DOUANES FRANÇAISES
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LES SUCCÈS À L’EXPORT DES VINS DE PROVENCE ROSÉS
UNE CROISSANCE DURABLE, AUJOURD’HUI SUPÉRIEURE À 30 % PAR AN
ÉVOLUTION DES EXPORTATIONSÉVOLUTION DES EXPORTATIONS
EN VALEUR
2014-2015 2015-2016 2016-2017
+ 34 %
+ 31 %
+ 36 %
2014-2015 2015-2016 2016-2017
+ 48 %
+ 35 %
+ 38 %
EN VOLUME
SOURCE : CIVP D’APRÈS STATISTIQUES DES DOUANES FRANÇAISES
8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT • 12
LES SUCCÈS À L’EXPORT DES VINS DE PROVENCE ROSÉS
LES MARCHÉS À L’EXPORT : DES MARCHÉS CRÉATEURS DE VALEUR
ÉVOLUTION DU PRIX PAR COL (EN EUROS HT DÉPART CAVE PRO)ÉVOLUTION DU PRIX PAR COL
Sources CIVP, Douanes français (prix à la frontière, hors taxe et considération des prix revendeurs)
+ 73 %
2017
2016
2008
4,44 €
2,56 €
4,37 €
PAGE 13
SOURCE : CIVP D’APRÈS STATISTIQUES DES DOUANES FRANÇAISES
8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT • 13
LES SUCCÈS À L’EXPORT DES VINS DE PROVENCE ROSÉS
DES EXPORTATIONS QUI PROGRESSENT PARTOUT DANS LE MONDE
NOMBRE DE PAYS IMPORTANT PLUS DE 10 000 hl NOMBRE DE PAYS IMPORTANT PLUS DE 10 000 hl / ANDE VINS DE PROVENCE ROSÉS
2pays
2008
Belgique
Suisse
États-Unis
4pays
2012
Belgique
Suisse
Allemagne
6pays
2016
Royaume-Uni
États-Unis
Belgique
Allemagne
Suède
Pays-Bas
Suisse
Australie
Canada
9pays
2017
Royaume-Uni
États-Unis
Belgique
Allemagne
Suède
Pays-Bas
SOURCE : CIVP D’APRÈS STATISTIQUES DES DOUANES FRANÇAISES
8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT • 14
LES SUCCÈS À L’EXPORT DES VINS DE PROVENCE ROSÉS
L’EXPORT, UN MARCHÉ DE PLUS EN PLUS STRATÉGIQUE
PART DE L’EXPORT DANS LES VENTES DE VINS DE PROVENCE ROSÉSEN VOLUMEPART DE L’EXPORT EN VOLUME
11 %
11 %
12 %
13 %
14 %
16 %
30% 19 %
17 %
25 %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PAGE 15
SOURCE : CIVP D’APRÈS STATISTIQUES DES DOUANES FRANÇAISES
8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT • 15
LES SUCCÈS À L’EXPORT DES VINS DE PROVENCE ROSÉS
1
32
États-Unis 50 %
Allemagne 5 %Royaume-Uni12 %
2010 2011 2012 2013 2014 201520092008
2,8 M€
2016
72,2 M€
2017
114,3 M€
+ 3 982 %
2008
14 %
2009
13 %
2010
25%
2017
50%
2016
47%
2015
45%
2014
38%
2013
33%
2012
30%
2011
31%
LES ÉTATS-UNIS, LE MARCHÉ LEADER À L’EXPORTÉVOLUTION DES EXPORTATIONS VERS LES ÉTATS-UNIS EN VALEUR
TOP DES 3 MARCHÉS À L’EXPORTEN 2017 : EN VALEUR
ÉVOLUTION DE LA PART DES ÉTATS-UNIS EN VALEUR
1
32
États-Unis 50 %
Allemagne 5 %Royaume-Uni12 %
2010 2011 2012 2013 2014 201520092008
2,8 M€
2016
72,2 M€
2017
114,3 M€
+ 3 982 %
2008
14 %
2009
13 %
2010
25%
2017
50%
2016
47%
2015
45%
2014
38%
2013
33%
2012
30%
2011
31%
1
32
États-Unis 50 %
Allemagne 5 %Royaume-Uni12 %
2010 2011 2012 2013 2014 20152009
2,8 M€
2008 2016
72,2 M€
2010 2011 2012 2013 2014 201520092008 2016 2017
2017
114,3 M€+ 3 982 %
14 % 13 % 25% 31% 30% 38% 45% 47% 50%33%
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Henri FabreFabre en Provencewww.fabre-en-provence.com
6 domaines et châteaux en Provence dont Château de l’Aumerade cru classé et Château de la Clapière cru classé(550 ha au total, dont 110 en crus classés)Nombre de cols par an : 3 millions
2007
- chiffre d’affaires France + export : 5,7 M€ - chiffre d’affaires export : 1,6 M€ - part de l’export : 29 %
2017 - chiffre d’affaires France + export en 2017 : 7,3 M€ - chiffre d’affaires export : 3,1 M€ - part de l’export : 42 %
LES INTERVENANTS
Grand témoin >
LES RAISONS DU SUCCÈS
8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT • 18
UN VIGNOBLE ACTEUR DE SON TERRITOIRELES RAISONS DU SUCCÈS
1. LE ROSÉ, UNE DEMANDE QUI TEND À PROGRESSER DANS LA DURÉE…
LA CONSOMMATION DE VINS ROSÉS DANS LE MONDE
LE POIDS DU ROSÉ DANS LA CONSOMMATION DE VIN
+ 31 %
2002
18,3 millions hl
2009
22,4 millions hl
2016
24 millions hl
2009
9,9 %
2002
8,4 %
10,6 %2016
LA CONSOMMATION DE VINS ROSÉS DANS LE MONDE
POIDS DU ROSÉ DANSLA CONSOMMATION DE VIN MONDELA CONSOMMATION
DE VINS ROSÉS DANS LE MONDE
LE POIDS DU ROSÉ DANS LA CONSOMMATION DE VIN
+ 31 %
2002
18,3 millions hl
2009
22,4 millions hl
2016
24 millions hl
2009
9,9 %
2002
8,4 %
10,6 %2016
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017
8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT • 19
UN VIGNOBLE ACTEUR DE SON TERRITOIRELES RAISONS DU SUCCÈS
… NOTAMMENT DANS LES PRINCIPAUX MARCHÉS DES VINS DE PROVENCE ROSÉS
LA CONSOMMATION DE VINS ROSÉS
AUX ÉTATS-UNIS
EN ALLEMAGNE
AU ROYAUME-UNI
MÉMOLES PRINCIPAUX PAYS IMPORTATEURSDE VINS ROSÉS
(EN VALEUR) • États-Unis : 21 %
• Royaume-Uni : 16 %
• Allemagne : 9 %
• France : 7 %
2002 0,3 million hl
1,3 million hl
1,3 million hl
2009
2016
2002 3 millions hl
3,3 millions hl
3,4 millions hl
2009
2016
2002 1,5 million hl
1,6 million hl
1,9 million hl
2009
2016
LA CONSOMMATION DE VINS ROSÉS
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UN VIGNOBLE ACTEUR DE SON TERRITOIRELES RAISONS DU SUCCÈS
2. LES VINS DE PROVENCE ROSÉS, UNE NOTORIÉTÉ ÉLEVÉE PARMI LES VINS ROSÉS
TAUX DE NOTORIÉTÉ ASSISTÉ
Royaume-UniÉtats-Unis (Côte est)
35 %
58 %
59 %
Allemagne
73 %
France
TAUX DE NOTORIÉTÉ ASSISTÉE
SOURCE : CIVP / WINE INTELLIGENCE 2014/2016
8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT • 21
UN VIGNOBLE ACTEUR DE SON TERRITOIRELES RAISONS DU SUCCÈS
3. LES VINS DE PROVENCE ROSÉS, LA RÉFÉRENCE MONDIALE
PART DES VINS DE PROVENCE ROSÉS AU SEIN DES EXPORTATIONS DE VINS ROSÉS FRANÇAIS
PART DES VINS DE PROVENCE ROSÉS AU SEIN DES EXPORTATIONS DE VINS ROSÉS FRANÇAIS
2014
12 %2015
16 %2016
21 %2014
19 %2015
26 %2016
32%
EN VOLUME EN VALEUR
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UN VIGNOBLE ACTEUR DE SON TERRITOIRE
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UN VIGNOBLE ACTEUR DE SON TERRITOIRE
1. TRANSITION ÉCOLOGIQUE : UN VIGNOBLE EN AVANCE
PART DU BIO
DANS LE VIGNOBLE FRANÇAIS
PART DU BIO DANS LE VIGNOBLE
DE PROVENCE
PAGE 23
9 % 19 %
SOURCE : CIVP D’APRÈS AGENCE BIO
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Albéric PhiliponChâteau Carpe Diemwww.chateaucarpediem.com
Chiffre d’affaires 2017 : 650 000 eurosNombre de cols par an : 100 000
2013 - Il rachète 15 ha de vignes, depuis vingt ans
en bio mais non certifiées.
2016 - Aussitôt, il entame les démarches
de certification : celle-ci est obtenue en 2016. - La certification ouvre immédiatement
de nouveaux marchés à forte valeur ajoutée : cavistes, CHR, etc.
2017
- Il prend 15 ha de vignes supplémentaires (certifiées bio depuis 1977) en fermage.
LES INTERVENANTS
Grand témoin >
8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT • 25
UN VIGNOBLE ACTEUR DE SON TERRITOIRE
2. DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL :UN VIGNOBLE ENGAGÉ DANS L’ŒNOTOURISME
3 destinations labellisées Vignobles & Découvertes :
La Dracénie, Le Pays d’Aix, La Provence Verte
15 % des Vins de Provence sont aujourd’hui vendus au caveau (contre 10 % des vins produits en France)
84 % des touristes français en Provence aimant le vin ont acheté des Vins de Provence pendant leur séjour
(contre 66 % en moyenne pour les autres régions françaises)
440 vignerons engagés dans la démarche
Route des Vins de Provence
30 millions de touristes dont 6 millions de provenance étrangère séjournent chaque année en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur
PAGE 24
Source : CIVP / Wine Intelligence
8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT • 26
Sébastien LatzChâteaux de Berne, des Bertrands, Saint Roux et UP www.cvprovence.com
4 domaines en Provence (305 ha au total en bio ou en conversion)
2007 Château de Berne
- un vin présent partout en France - un vignoble, un hôtel*****, un restaurant*,
un bistrot BIB, un Spa 5 Mondes
2010 Château des Bertrands
- un vignoble, des gîtes, un centre équestre
2015 Saint Roux - un vignoble, une ferme-auberge, un fromager, un boulanger, un potager, etc.
2016 Ultimate Provence (UP) - un vignoble ; en 2018, ouverture d’un magasin-chai,
d’un restaurant et d’un hôtel
LES INTERVENANTS
Grand témoin >
2007 2017
CA Vin 2 Me 20 Me dont 30 % export
CA Œnotourisme 1,7 Me 6 Me
Clients 100 000 300 000 dont 50 % d’étrangers
8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT • 27
UN VIGNOBLE ACTEUR DE SON TERRITOIRE
3. INVESTISSEMENTS : UN VIGNOBLE ATTRACTIF
UN TAUX DE TRANSACTION ÉLEVÉ
3 à 4 % des domaines changent de main chaque année (contre 1 % en Vallée du Rhône), ce qui représente 10 à 15 transactions par an
LA RAISON : UNE DEMANDE SOUTENUE DE L’ENSEMBLE DES FAMILLES D’ACHETEURS
> Les acteurs du vin (locaux et français) : ils souhaitent améliorer leur sourcing en Vins de Provence rosés Tendance 2018 : très actifs
> Les étrangers : ils sont fascinés par l’image de la Provence (10 % des domaines appartiennent ainsi à des investisseurs étrangers : record de France)
Tendance 2018 : moins actifs mais comme partout en France
> Les chefs d’entreprise (locaux et français) : ils sont convaincus par le succès des Vins de Provence rosés ainsi que par le cadre de vie (villes emblématiques, solutions de déplacement, etc.), ils sont également motivés par des raisons fiscales et patrimoniales
Tendance 2018 : très actifs
8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT • 28
UN VIGNOBLE ACTEUR DE SON TERRITOIRE
3. INVESTISSEMENTS : UN VIGNOBLE ATTRACTIF
LES TENDANCES
> des investissements créateurs de richesse pour le territoire (ex. chaque rachat de domaine se double quasi systématiquement d’un projet œnotouristique)
> une demande aujourd’hui supérieure à l’offre
> des prix qui montent avec des phénomènes locaux de forte poussée
ANNÉE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AOC COTEAUX D’AIX-EN-PROVENCE 24 24 25 30 30 32 33 35 36
+50 %
AOC COTEAUX VAROIS-EN-PROVENCE 18 18 18 18 20 23 23 23 25
+39 %
AOC CÔTES DE PROVENCE 35,1 36,4 36,4 36,4 36,4 40,1 40,1 45 45
+28 %
Valeur en Ke/ha - Source SAFER
CONTACTS PRESSE
CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE PROVENCEJennifer Penna & Cédric Skrzypczak
+33 (0)4 94 99 50 13 - [email protected] // [email protected]
AGENCE CLAIR DE LUNEAmélie Bluma & Florie Charnay
04 72 07 31 99 - [email protected]