LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT · une notoriÉtÉ ÉlevÉe parmi les vins rosÉs taux de notoriÉtÉ assistÉ États-unis royaume-uni (côte est) 35% 58 % 59

8 MARS 2018 - CONFÉRENCE DE PRESSEANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL

LES CHIFFRES FOUSDES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT

AOC CÔTES DE PROVENCEAOC COTEAUX D’AIX-EN-PROVENCE

AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE

8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT • 2

Frédérique HermineJournalisteTerre de vins, VSB

Animatrice

Alain BaccinoPrésident du CIVP

Brice EymardDirecteur du CIVP

Intervenants CIVP

LES INTERVENANTS


Grands témoins

LES INTERVENANTS

Henri FabreFabre en Provence

Sébastien LatzChâteau de Berne

Albéric PhiliponChâteau Carpe Diem

Michel VeyrierVinea Transaction(réseau d’agences spécialisées dans la transaction de propriétés viticoles)


UN ACTEUR TERRITORIAL CLÉ

26 948 ha de vignes

LES VINS DE PROVENCEPRÉSENTATION

1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2017

155 millions de cols par an (chiffre récolte 2017)

5 000 emplois directs

20 000 emplois indirects

486 caves particulières

61 caves coopératives

+ de 100 sociétés de négoce


UN VIGNOBLE, TROIS APPELLATIONS MAJEURES

> AOC Côtes de Provence

> AOC Coteaux d’Aix-en-Provence

> AOC Coteaux Varois en Provence


89 % de vins rosés (soit 5 % des vins rosés dans le monde)

7 % de vins rouges

4 % de vins blancs

LE ROSÉ : UNE SPÉCIALITÉ HISTORIQUE




LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT

P 9 I . LES SUCCÈS À L’EXPORT DES VINS DE PROVENCE ROSÉS

P 10 Des résultats record à l’export

P 11 Une croissance durable, aujourd’hui supérieure à 30 % par an

P 12 Les marchés à l’export : des marchés créateurs de valeur

P 13 Des exportations qui progressent partout dans le monde

P 14 L’export, un marché de plus en plus stratégique

P 15 Les États-Unis, le marché leader à l’export


P 17 II. LES RAISONS DU SUCCÈS

P 18 Le rosé, une demande qui tend à progresser dans la durée…

P 19 … notamment dans les principaux marchés des Vins de Provence rosés

P 20 Les Vins de Provence rosés, une notoriété élevée parmi les vins rosés

P 21 Les Vins de Provence rosés, la référence mondiale

P 22 III. UN VIGNOBLE ACTEUR DE SON TERRITOIRE

P 23 Transition écologique : un vignoble en avance

P 25 Développement local : un vignoble touristique

P 27 Investissements : un vignoble attractif

LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT

LES SUCCÈS À L’EXPORT DES VINS DE PROVENCE ROSÉS



DES RÉSULTATS RECORD À L’EXPORT

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS

2008

59 108 hl

2008

20,2 M€

2017

226,2 M€

2017

382 441 hl

2016

280 393 hl

2016

163,6 M€

+ 547 %

x 6,5

+ 1020 %

x 11,5

EN VOLUME EN VALEUR

SOURCE : CIVP D’APRÈS STATISTIQUES DES DOUANES FRANÇAISES



UNE CROISSANCE DURABLE, AUJOURD’HUI SUPÉRIEURE À 30 % PAR AN

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONSÉVOLUTION DES EXPORTATIONS

EN VALEUR

2014-2015 2015-2016 2016-2017

+ 34 %

+ 31 %

+ 36 %

2014-2015 2015-2016 2016-2017

+ 48 %

+ 35 %

+ 38 %

EN VOLUME




LES MARCHÉS À L’EXPORT : DES MARCHÉS CRÉATEURS DE VALEUR

ÉVOLUTION DU PRIX PAR COL (EN EUROS HT DÉPART CAVE PRO)ÉVOLUTION DU PRIX PAR COL

Sources CIVP, Douanes français (prix à la frontière, hors taxe et considération des prix revendeurs)

+ 73 %

2017

2016

2008

4,44 €

2,56 €

4,37 €

PAGE 13




DES EXPORTATIONS QUI PROGRESSENT PARTOUT DANS LE MONDE

NOMBRE DE PAYS IMPORTANT PLUS DE 10 000 hl NOMBRE DE PAYS IMPORTANT PLUS DE 10 000 hl / ANDE VINS DE PROVENCE ROSÉS

2pays

2008

Belgique

Suisse

États-Unis

4pays

2012

Belgique

Suisse

Allemagne

6pays

2016

Royaume-Uni

États-Unis

Belgique

Allemagne

Suède

Pays-Bas

Suisse

Australie

Canada

9pays

2017

Royaume-Uni

États-Unis

Belgique

Allemagne

Suède

Pays-Bas




L’EXPORT, UN MARCHÉ DE PLUS EN PLUS STRATÉGIQUE

PART DE L’EXPORT DANS LES VENTES DE VINS DE PROVENCE ROSÉSEN VOLUMEPART DE L’EXPORT EN VOLUME

11 %

11 %

12 %

13 %

14 %

16 %

30% 19 %

17 %

25 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PAGE 15




1

32

États-Unis 50 %

Allemagne 5 %Royaume-Uni12 %

2010 2011 2012 2013 2014 201520092008

2,8 M€

2016

72,2 M€

2017

114,3 M€

+ 3 982 %

2008

14 %

2009

13 %

2010

25%

2017

50%

2016

47%

2015

45%

2014

38%

2013

33%

2012

30%

2011

31%

LES ÉTATS-UNIS, LE MARCHÉ LEADER À L’EXPORTÉVOLUTION DES EXPORTATIONS VERS LES ÉTATS-UNIS EN VALEUR

TOP DES 3 MARCHÉS À L’EXPORTEN 2017 : EN VALEUR

ÉVOLUTION DE LA PART DES ÉTATS-UNIS EN VALEUR

1

32

États-Unis 50 %


2010 2011 2012 2013 2014 201520092008

2,8 M€

2016

72,2 M€

2017

114,3 M€

+ 3 982 %

2008

14 %

2009

13 %

2010

25%

2017

50%

2016

47%

2015

45%

2014

38%

2013

33%

2012

30%

2011

31%

1

32

États-Unis 50 %


2010 2011 2012 2013 2014 20152009

2,8 M€

2008 2016

72,2 M€

2010 2011 2012 2013 2014 201520092008 2016 2017

2017

114,3 M€+ 3 982 %

14 % 13 % 25% 31% 30% 38% 45% 47% 50%33%

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Henri FabreFabre en Provencewww.fabre-en-provence.com

6 domaines et châteaux en Provence dont Château de l’Aumerade cru classé et Château de la Clapière cru classé(550 ha au total, dont 110 en crus classés)Nombre de cols par an : 3 millions

2007

- chiffre d’affaires France + export : 5,7 M€ - chiffre d’affaires export : 1,6 M€ - part de l’export : 29 %

2017 - chiffre d’affaires France + export en 2017 : 7,3 M€ - chiffre d’affaires export : 3,1 M€ - part de l’export : 42 %

LES INTERVENANTS

Grand témoin >

LES RAISONS DU SUCCÈS


UN VIGNOBLE ACTEUR DE SON TERRITOIRELES RAISONS DU SUCCÈS

1. LE ROSÉ, UNE DEMANDE QUI TEND À PROGRESSER DANS LA DURÉE…

LA CONSOMMATION DE VINS ROSÉS DANS LE MONDE

LE POIDS DU ROSÉ DANS LA CONSOMMATION DE VIN

+ 31 %

2002

18,3 millions hl

2009

22,4 millions hl

2016

24 millions hl

2009

9,9 %

2002

8,4 %

10,6 %2016

LA CONSOMMATION DE VINS ROSÉS DANS LE MONDE

POIDS DU ROSÉ DANSLA CONSOMMATION DE VIN MONDELA CONSOMMATION

DE VINS ROSÉS DANS LE MONDE

LE POIDS DU ROSÉ DANS LA CONSOMMATION DE VIN

+ 31 %

2002

18,3 millions hl

2009

22,4 millions hl

2016

24 millions hl

2009

9,9 %

2002

8,4 %

10,6 %2016

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- A

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L 2

017



… NOTAMMENT DANS LES PRINCIPAUX MARCHÉS DES VINS DE PROVENCE ROSÉS

LA CONSOMMATION DE VINS ROSÉS

AUX ÉTATS-UNIS

EN ALLEMAGNE

AU ROYAUME-UNI

MÉMOLES PRINCIPAUX PAYS IMPORTATEURSDE VINS ROSÉS

(EN VALEUR) • États-Unis : 21 %

• Royaume-Uni : 16 %

• Allemagne : 9 %

• France : 7 %

2002 0,3 million hl

1,3 million hl

1,3 million hl

2009

2016

2002 3 millions hl

3,3 millions hl

3,4 millions hl

2009

2016

2002 1,5 million hl

1,6 million hl

1,9 million hl

2009

2016

LA CONSOMMATION DE VINS ROSÉS

SO

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BS

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L 2

017



2. LES VINS DE PROVENCE ROSÉS, UNE NOTORIÉTÉ ÉLEVÉE PARMI LES VINS ROSÉS

TAUX DE NOTORIÉTÉ ASSISTÉ

Royaume-UniÉtats-Unis (Côte est)

35 %

58 %

59 %

Allemagne

73 %

France

TAUX DE NOTORIÉTÉ ASSISTÉE

SOURCE : CIVP / WINE INTELLIGENCE 2014/2016



3. LES VINS DE PROVENCE ROSÉS, LA RÉFÉRENCE MONDIALE

PART DES VINS DE PROVENCE ROSÉS AU SEIN DES EXPORTATIONS DE VINS ROSÉS FRANÇAIS

PART DES VINS DE PROVENCE ROSÉS AU SEIN DES EXPORTATIONS DE VINS ROSÉS FRANÇAIS

2014

12 %2015

16 %2016

21 %2014

19 %2015

26 %2016

32%

EN VOLUME EN VALEUR

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BS

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L 2

017

UN VIGNOBLE ACTEUR DE SON TERRITOIRE



1. TRANSITION ÉCOLOGIQUE : UN VIGNOBLE EN AVANCE

PART DU BIO

DANS LE VIGNOBLE FRANÇAIS

PART DU BIO DANS LE VIGNOBLE

DE PROVENCE

PAGE 23

9 % 19 %

SOURCE : CIVP D’APRÈS AGENCE BIO


Albéric PhiliponChâteau Carpe Diemwww.chateaucarpediem.com

Chiffre d’affaires 2017 : 650 000 eurosNombre de cols par an : 100 000

2013 - Il rachète 15 ha de vignes, depuis vingt ans

en bio mais non certifiées.

2016 - Aussitôt, il entame les démarches

de certification : celle-ci est obtenue en 2016. - La certification ouvre immédiatement

de nouveaux marchés à forte valeur ajoutée : cavistes, CHR, etc.

2017

- Il prend 15 ha de vignes supplémentaires (certifiées bio depuis 1977) en fermage.

LES INTERVENANTS

Grand témoin >



2. DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL :UN VIGNOBLE ENGAGÉ DANS L’ŒNOTOURISME

3 destinations labellisées Vignobles & Découvertes :

La Dracénie, Le Pays d’Aix, La Provence Verte

15 % des Vins de Provence sont aujourd’hui vendus au caveau (contre 10 % des vins produits en France)

84 % des touristes français en Provence aimant le vin ont acheté des Vins de Provence pendant leur séjour

(contre 66 % en moyenne pour les autres régions françaises)

440 vignerons engagés dans la démarche

Route des Vins de Provence

30 millions de touristes dont 6 millions de provenance étrangère séjournent chaque année en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur

PAGE 24

Source : CIVP / Wine Intelligence


Sébastien LatzChâteaux de Berne, des Bertrands, Saint Roux et UP www.cvprovence.com

4 domaines en Provence (305 ha au total en bio ou en conversion)

2007 Château de Berne

- un vin présent partout en France - un vignoble, un hôtel*****, un restaurant*,

un bistrot BIB, un Spa 5 Mondes

2010 Château des Bertrands

- un vignoble, des gîtes, un centre équestre

2015 Saint Roux - un vignoble, une ferme-auberge, un fromager, un boulanger, un potager, etc.

2016 Ultimate Provence (UP) - un vignoble ; en 2018, ouverture d’un magasin-chai,

d’un restaurant et d’un hôtel

LES INTERVENANTS

Grand témoin >

2007 2017

CA Vin 2 Me 20 Me dont 30 % export

CA Œnotourisme 1,7 Me 6 Me

Clients 100 000 300 000 dont 50 % d’étrangers



3. INVESTISSEMENTS : UN VIGNOBLE ATTRACTIF

UN TAUX DE TRANSACTION ÉLEVÉ

3 à 4 % des domaines changent de main chaque année (contre 1 % en Vallée du Rhône), ce qui représente 10 à 15 transactions par an

LA RAISON : UNE DEMANDE SOUTENUE DE L’ENSEMBLE DES FAMILLES D’ACHETEURS

> Les acteurs du vin (locaux et français) : ils souhaitent améliorer leur sourcing en Vins de Provence rosés Tendance 2018 : très actifs

> Les étrangers : ils sont fascinés par l’image de la Provence (10 % des domaines appartiennent ainsi à des investisseurs étrangers : record de France)

Tendance 2018 : moins actifs mais comme partout en France

> Les chefs d’entreprise (locaux et français) : ils sont convaincus par le succès des Vins de Provence rosés ainsi que par le cadre de vie (villes emblématiques, solutions de déplacement, etc.), ils sont également motivés par des raisons fiscales et patrimoniales

Tendance 2018 : très actifs



3. INVESTISSEMENTS : UN VIGNOBLE ATTRACTIF

LES TENDANCES

> des investissements créateurs de richesse pour le territoire (ex. chaque rachat de domaine se double quasi systématiquement d’un projet œnotouristique)

> une demande aujourd’hui supérieure à l’offre

> des prix qui montent avec des phénomènes locaux de forte poussée

ANNÉE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

AOC COTEAUX D’AIX-EN-PROVENCE 24 24 25 30 30 32 33 35 36

+50 %

AOC COTEAUX VAROIS-EN-PROVENCE 18 18 18 18 20 23 23 23 25

+39 %

AOC CÔTES DE PROVENCE 35,1 36,4 36,4 36,4 36,4 40,1 40,1 45 45

+28 %

Valeur en Ke/ha - Source SAFER

CONTACTS PRESSE

CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE PROVENCEJennifer Penna & Cédric Skrzypczak

+33 (0)4 94 99 50 13 - [email protected] // [email protected]

AGENCE CLAIR DE LUNEAmélie Bluma & Florie Charnay

04 72 07 31 99 - [email protected]

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