Les échangesmondiaux de la Filière Cuir
2015
Dans un monde globalisé, il est plus que jamais important de disposer d’informations concernant les flux d’importations et d’exportations des matières et produits en cuir. Chaque année, l’Observatoire Economique du CONSEIL NATIONAL DU CUIR vous présente les informations statistiques actualisées sur l’évolution et la structure des échanges mondiaux.
Nous avons le plaisir de vous remettre la brochure dans laquelle vous trouverez, pour tous les secteurs de la filière cuir, la liste des principaux pays importateurs et exportateurs, leurs fournisseurs et clients, la répartition des échanges par continent, ainsi que l’évolution des parts de marchés des principaux pays exportateurs.
Sur cette thématique, l’Observatoire Economique publie également trente fiches pays disponibles sur le site internet du Conseil National du Cuir. Elles décrivent pour chaque pays leur commerce extérieur pour les secteurs des Cuirs et Peaux Bruts, de la Tannerie – Mégisserie, de la Chaussure et de la Maroquinerie. Pour chaque pays et pour chaque secteur sont indiqués les principaux fournisseurs et leur part dans les importations du pays, les principaux clients et leur part dans les exportations du pays, la position du pays dans le palmarès des importateurs et des exportateurs mondiaux, ainsi que la part de ses importations et exportations par rapport à l’ensemble des importations et exportations mondiales. L’Observatoire Economique précise également la position de la France dans les échanges de ces pays.
Avec cette brochure et ces fiches très complètes, le CONSEIL NATIONAL DU CUIR remplit sa mission d’information auprès de tous les acteurs de la Filière Française du Cuir. Le service de l’Observatoire Economique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur ces documents.
Frank BOEHLYPrésident du CONSEIL NATIONAL DU CUIR
Cuirs et peaux bruts 4
Tannerie-Mégisserie 8
Chaussures 12
Maroquinerie 16
Vêtements-Accessoires 20
Filière Cuir 24
2015
Les échangesmondiaux de la Filière Cuir
3
Les données des échanges mondiaux sont disponibles avec presqu’un an de décalage.Ce document publié par l’Observatoire Economique du Conseil National du Cuir en décembre 2015porte sur des échanges réalisés en 2014.Toutes les statistiques sont établies à partir des valeurs des échanges.
Cuirs et peaux bruts
Les principaux importateurs
Les principaux exportateurs
Chine
Italie
Corée du Sud
Allemagne
Thaïlande
Turquie
Autriche
Autres pays
40.1 %
19.1 %
5.7 %
3.4 %
2.8 %
2.8 %
2.8 %
23.3 %
38.2 %
3.6 %3.9 %
4.5 % 4.5 %6.2 %
11.3 %
27.8 %
4
Les principaux exportateurs
Autres pays
Royaume-Uni
CanadaAllemagne Pays-Bas
France
Australie
Etats-Unis
0 % 10 % 20 % 70 %30 % 60 %50 %40 %
54
Cuir
s et p
eaux
bru
ts
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
France
Pays-Bas
Allemagne
Royaume-Uni
Espagne
Autres
Les fournisseurs de l’Italie
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Autriche
Rép. Tchèque
Pays-Bas
Italie
Pologne
Autres
Les fournisseurs de l’Allemagne
0 % 40 % 80 % 100 %60 %20 %
Etats-Unis
Nouv. Zélande
Canada
Japon
Colombie
Autres
Les fournisseurs de la Corée du Sud
Chine
Corée du Sud
Mexique
Italie
Thaïlande
Autres
Les clients des Etats-Unis
0 % 20 % 40 % 80 %60 %
Les clients de la France
Italie
Chine
Espagne
Allemagne
Turquie
Autres
Les fournisseurs de la Chine
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Etats-Unis
Australie
Canada
Royaume-Uni
Pays-Bas
Autres
0 % 40 % 80 % 100 %60 %20 %
Chine
Thaïlande
Italie
France
Turquie
Autres
Les clients de l’Australie
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Italie
Chine
Allemagne
Autriche
Hong-Kong
Autres
Les clients des Pays-Bas
2015
Répartition des échanges de cuirs et peaux bruts
ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE
EUROPE
AFRIQUE
34 %
8 %
3 % 4 %
29 %
16 %
2 %1 %
3 %
La France est le 3 ème exportateur mondial de cuirs et peaux bruts.Les exportations françaises représentent 6,2% de l’ensemble des exportations mondiales
La France est le 8 ème importateur mondial de cuirs et peaux bruts.Les importations françaises représentent 2,3% de l’ensemble des importations mondiales
Les chiffres représentent la part des échanges entre deux zones par rapport à l’ensemble.Par exemple :- Les exportations de cuirs et peaux bruts de l’Amérique vers l’Asie - Océanie constituent 29% de l’ensemble des échanges.- Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 34% des échanges.
6
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014
Etats-Unis
Parts de marché des principaux exportateurs de cuirs et peaux bruts (en %)
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
Australie
France
Allemagne
Pays-Bas
Italie
Canada
Espagne
Royaume-Uni
11.511.010.510.09.59.08.58.07.57.06.56.05.55.0
76
33.0
32.0
31.0
30.0
29.0
28.0
27.0
Cuir
s et p
eaux
bru
ts
Tannerie-Mégisserie
Les principaux importateurs
Les principaux exportateurs
Chine
Hong-Kong
Vietnam Allemagne
Espagne
Etats-Unis
Italie
Mexique
Autres pays
18.8 %
13.0 %
3.7 %
11.9 %
3.8 %
41.8 %
Autres pays
TaïwanChine
Corée du SudAllemagne Argentine
Inde
Brésil
Italie
38.4 %
2.8 %3.0 %
3.6 %4.8 %
4.4 %4.2 %
5.8 %
11.6 %
21.4 %
3.7 %3.3 %
8
0 % 5 % 10 % 30 %25 %20 %15 %
0 % 10 % 20 % 40 %30 %ta
nner
ie-M
égis
seri
e0 % 10 % 20 % 60 %50 %40 %30 %
0 % 5 % 10 % 30 %25 %20 %15 %
9
Chine
Italie
Mexique
Rép. Dominic.
Corée du Sud
Autres
Chine
Italie
Mexique
Hong-Kong
Etats-Unis
Autres
8
0 % 10 % 20 % 40 %30 %
Brésil
Etats-Unis
Argentine
Italie
Uruguay
Autres
Les fournisseurs du Mexique
Les clients de l’Italie
Les clients des États-Unis
Les clients du Brésil
Les clients de l’Inde
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Les fournisseurs de la Chine
Brésil
Italie
Corée du Sud
Inde
Taïwan
Autres
Chine
Hong-Kong
Roumanie
Espagne
Allemagne
Autres
Les fournisseurs de l’Italie
Brésil
Etats-Unis
Inde
Nigéria
Espagne
Autres
Chine
Hong-Kong
Italie
Vietnam
Corée du Sud
Autres
Italie
Chine
Inde
Corée du Sud
Brésil
Autres
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Les fournisseurs de Hong-Kong
0 % 10 % 20 % 60 %50 %40 %30 % 70 %
Répartition des échanges de cuirs préparés
ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE
EUROPE
AFRIQUE
28 %
10 %2 %
5 %
12 %
22 %
2 %
6 %3 %
1 %
1 %
8 %
Les chiffres représentent la part des échangesentre deux zones par rapport à l’ensemble. Par exemple :- Les exportations de cuirs préparés de l’Amérique vers l’Asie - Océanie constituent 12% de l’ensemble des échanges.- Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 28% des échanges.
1110
La France est le 14 ème exportateur mondial de cuirs préparés.Les exportations françaises représentent 1,8% de l’ensemble des exportations mondiales
La France est le 14 ème importateur mondial de cuirs préparés.Les importations françaises représentent 2,2% de l’ensemble des importations mondiales
2015
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014
Etats-Unis
Corée du Sud
10.09.59.08.58.07.57.06.56.05.55.04.54.03.5
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.01999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
Argentine
Allemagne
Taïwan
Italie
Parts de marché des principaux exportateurs de cuirs préparés (en %)
Brésil
Inde
Chine
1110
26.0
25.5
25.0
24.5
24.0
23.5
23.0
22.5
22.0
21.5
21.0
tann
erie-M
égis
seri
e
Chaussures
Les principaux importateurs
Les principaux exportateurs
Royaume-Uni
Italie
France
Etats-Unis
Pays-Bas
Allemagne
Autres pays
JaponHong-Kong
41.0 %
21.2 %
8.8 %
6.2 %
5.9 %
5.3 %4.7 %3.7 %
3.2 %
Indonésie
Autres pays
PortugalChine
Espagne
Pays-Bas
Allemagne
Vietnam
Inde
Italie
21.5 %
41.9 %
11.5 %8.6 %
4.5 %
2.7 %
2.5 %
2.4 %
2.3 %2.1 %
12
0 % 10 % 20 % 60 %50 %40 %30 % 70 %
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
13
Etats-Unis
Allemagne
Belgique
Royaume-Uni
Chine
Autres
France
Etats-Unis
Allemagne
Royaume-Uni
Chine
Autres
Chine
Vietnam
Italie
Pays-Bas
Indonésie
Autres
0 % 10 % 20 % 40 %30 %
Chine
Vietnam
Italie
Indonésie
Mexique
Autres
Etats-Unis
Allemagne
France
Belgique
Chine
Autres
Etats-Unis
Japon
Hong-Kong
Allemagne
Royaume-Uni
Autres
Chine
Italie
Vietnam
Portugal
Espagne
Autres
0 % 5% 10 % 30 %25 %20 %15 %
12
Les fournisseurs des Etats-Unis
Les fournisseurs de la France
Les clients de la Chine
Les clients de l’Indonésie
Les clients du Vietnam
Les clients de l’Italie
Les fournisseurs de l’Allemagne
Chau
ssur
es
Chine
Italie
Vietnam
Pays-Bas
Belgique
Autres
0 % 10 % 20 % 40 %30 %
Les fournisseurs du Royaume-Uni
Répartition des échanges de chaussures
ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE
EUROPE
AFRIQUE
26 %
3 %2 %
26 %
24 %
14 %
1 %
2 %
1 %
1 %
La France est le 12 ème exportateur mondial de chaussures.Les exportations françaises représentent 1,7% de l’ensemble des exportations mondiales
La France est le 3 ème importateur mondial de chaussures.Les importations françaises représentent 6,2% de l’ensemble des importations mondiales
Les chiffres représentent la part des échangesde chaussures entre deux zones par rapportà l’ensemble. Par exemple :- Les exportations de chaussures de l’Asie - Océanie vers l’Amérique constituent 24% de l’ensemble des échanges.- Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 26% des échanges.
1514
2015
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014
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1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014
Allemagne
Inde
Chine52
50
48
46
44
42
40
38
Italie
Vietnam
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.72.62.52.42.32.22.12.01.91.81.71.61.51.41.3
Parts de marché des principaux exportateurs de chaussures (en %)
1514
Indonésie
Espagne
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
Chau
ssur
es
Maroquinerie
Les principaux importateurs
Les principaux exportateurs
Royaume-Uni
Italie France
Etats-Unis
Corée du Sud
Allemagne
Autres pays
Japon
Hong-Kong
37.0 %
8.9 %
6.5 %
5.9 %5.5 %4.8 %
3.4 %
17
19.2 %
8.8 %
16
Italie
Inde
Vietnam
France
Chine
Autres pays
20.9 %
49.0 %
13.7 %
9.2 %
4.5 %
2.7 %
0 % 10 % 20 % 40 %30 %
0 % 10 % 20 % 60 %50 %40 %30 % 70 % 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 %
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % 0 % 10 % 20 % 40 %30 %
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Chine
France
Italie
Suisse
Corée du Sud
Autres
Chine
Italie
France
Vietnam
Espagne
Autres
17
Etats-Unis
Japon
Allemagne
Belgique
France
Autres
Chine
Vietnam
Italie
France
Inde
Autres
Hong-Kong
Etats-Unis
Japon
Italie
Singapour
Autres
France
Japon
Etats-Unis
Hong-Kong
Chine
Autres
Etats-Unis
Japon
Hong-Kong
Allemagne
France
Autres
16
Chine
Italie
Espagne
Vietnam
Inde
Autres
Les fournisseurs de Hong-KongLes fournisseurs des Etats-Unis
Les fournisseurs de la FranceLes fournisseurs du Japon
Les clients de la Chine
Les clients du Vietnam
Les clients de l’Italie
Les clients de la France
Mar
oqui
neri
e
Répartition des échanges de maroquinerie
ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE
EUROPE
AFRIQUE
18 %
14 %4 %
22 %
21 %
18 %1 %
1 %
1 %
La France est le 3 ème exportateur mondial d’articles de maroquinerie.Les exportations françaises représentent 9,2% de l’ensemble des exportations mondiales
La France est le 4 ème importateur mondial d’articles de maroquinerie.Les importations françaises représentent 6,5% de l’ensemble des importations mondiales
Les chiffres représentent la part des échanges d’articles de maroquinerie entre deux zones par rapport à l’ensemble. Par exemple :- Les exportations d’articles de maroquinerie de l’Asie - Océanie vers l’Amérique constituent 21% de l’ensemble des échanges.- Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 18% des échanges.
18
2015
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
Vietnam
Inde
Allemagne
Espagne
Chine
Parts de marché des principaux exportateurs de maroquinerie (en %)
Italie
France
Etats-Unis
Thaïlande
1918
Mar
oqui
neri
e
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
Vêtements - Accessoires
Les principaux importateurs
Les principaux exportateurs
20
Royaume-UniItalie
France
Etats-Unis
Espagne
Allemagne
Autres pays
Japon
Hong-Kong
38.0 %
19.5 %
10.2 %
7.7 %
6.8 %5.1 %4.7 %
4.7 %
3.3 %
Italie
Inde
Pakistan
France
Turquie
ChineAutres pays 24.0 %
29.0 %
15.7 %
13.9 %
8.0 %
5.7 %
3.7 %
0 % 10 % 20 % 40 %30 %
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 %
21
Allemagne
Etats-Unis
France
Espagne
Royaume-Uni
Autres
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Italie
Inde
Chine
Pakistan
Espagne
Autres
0 % 10 % 20 % 30 %
Allemagne
Etats-Unis
France
Espagne
Italie
Autres
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
France
Etats-Unis
Hong-Kong
Chine
Allemagne
Autres
Chine
Italie
France
Suisse
Allemagne
Autres
Chine
Italie
Inde
Pakistan
Indonésie
Autres
Inde
Chine
Pakistan
Italie
Turquie
Autres
0 % 10 % 20 % 30 %
Etats-Unis
Hong-Kong
Japon
Canada
Allemagne
Autres
0 % 10 % 20 % 40 %30 %
Les fournisseurs de l’AllemagneLes fournisseurs des Etats-Unis
Les fournisseurs de Hong-KongLes fournisseurs de la France
Les clients de la Chine
Les clients du Pakistan
Les clients de l’Italie
Les clients de l’Inde
Vête
Men
ts-a
CCes
soir
es
Répartition des échanges de vêtements en cuir
La France est le 5 ème exportateur mondial de vêtements et d’accessoires en cuir.Les exportations françaises représentent 5,7% de l’ensemble des exportations mondiales
La France est le 3 ème importateur mondial de vêtements et d’accessoires en cuir.Les importations françaises représentent 7,7% de l’ensemble des importations mondiales
Les chiffres représentent la part des échanges de vêtements et d’accessoires en cuir entre deux zones par rapport à l’ensemble. Par exemple :- Les exportations de vêtements et d’accessoires de l’Asie - Océanie vers l’Amérique constituent 20% de l’ensemble des échanges.- Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 25% des échanges.
22
25 %
11 %4 %
26 %
20 %
11 %1 %1 %
1 %
ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE
EUROPE
AFRIQUE
2015
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
France
Allemagne
Pakistan
Turquie
Chine
Italie
Inde
Parts de marché des principaux exportateurs de vêtements en cuir (en %)
23
50
45
40
35
30
25
Vête
Men
ts-a
CCes
soir
es
16
14
12
10
8
6
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.O
Hong-Kong
Italie
Royaume-UniChine
France
Inde
Vietnam
Japon
Chine
Etats-Unis
Espagne
Italie
Indonésie
Autres pays
Autres pays
France
Allemagne
17.8 %
7.3 %
6.5 %
6.0 %
5.7 %
5.3 %5.2 %5.0 %
2.7 %
38.5 %
Filière Cuir
Les principaux importateurs
Les principaux exportateurs
24
33.4 %
37.4 %
11.5 %7.7 %
4.0 %
3.3 %
2.7 %
0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 %
Chine
France
Roumanie
Pays-Bas
Espagne
Autres
0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 %
Les fournisseurs de l’Italie
Chine
Italie
Vietnam
Inde
Pays-Bas
Autres
0 % 10 % 20 % 40 %30 %
Les fournisseurs de l’Allemagne
25
France
Etats-Unis
Chine
Hong-Kong
Allemagne
Autres
0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 %
Etats-Unis
Allemagne
Japon
France
Chine
Autres
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Italie
Hong-Kong
Etats-Unis
Allemagne
Royaume-Uni
Autres
Etats-Unis
Japon
Hong-Kong
Allemagne
France
Autres
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
0 % 10 % 20 % 70 %30 % 40 % 50 % 60 %
Chine
Vietnam
Italie
Indonésie
Mexique
Autres
Les fournisseurs de Hong-Kong
Les fournisseurs des Etats-Unis
Les clients de la Chine
Les clients de la France
Les clients de l’Italie
Les clients du Vietnam
Filiè
re C
uir
Chine
Italie
France
Suisse
Inde
Autres
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
1 %
1 %
24 %
7 %3 %
22 %
3 %
16 %2 %
19 %
1 %
1 %
ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE
EUROPE
AFRIQUE
Répartition des échanges de la filière cuir
La France est le 4 ème exportateur mondial de la filière cuir.Les exportations françaises représentent 4,0% de l’ensemble des exportations mondiales
La France est le 6 ème importateur mondial de la filière cuir.Les importations françaises représentent 5,7% de l’ensemble des importations mondiales
Les chiffres représentent la part des échanges entre deux zones par rapport à l’ensemble. Par exemple :- Les exportations de l’Asie - Océanie vers l’Amérique constituent 19% de l’ensemble des échanges.- Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 24% des échanges.
26 27
2015
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
Inde
Espagne
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
46
44
42
40
38
36
34
Vietnam
France
Etats-Unis
13.0
12.5
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
Chine
Italie
Parts de marché des principaux exportateurs de la filière cuir (en %)
27
Filiè
re C
uir
Edition décembre 2015Ce document est édité par l’Observatoire Economique du Conseil National du Cuir
avec la participation financière de CTC, Comité Professionnel de Développement Cuir Chaussure Maroquinerie
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