Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 1
L’industrie maritime et navale en Turquie
LORIENT, le 14 janvier 2016
Advantis Consulting Ilker Onur Partenaire de Bretagne Commerce International
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 2
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 3
•au service de l’entreprise pour l’aider à définir son projet et l’accompagner dans toutes les phases de son développement international,
•promoteur de l’international sous toutes ses formes : réglementation, export, achat, partenariat, implantation…
+ 6000accompagnements d’entreprises,
1850 différentes
900Participants à l’Open de
l’international
Salons internationaux et missions
sectorielles avec près de 400
entreprises
42entreprises présentes aux ateliers
et réunions
d’information
2800
Chiffres 2014
Nous sommes
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 4
En Bretagne et dans plus de 100 pays, un seul objectif : votre réussite à l’international
45 personnes réparties sur tout le territoire bretonUne équipe au plus près des entreprises bretonnes grâce à une :
Une couverture mondiale, grâce à un réseau de près de 110 partenaires sur plus de 100 marchés étrangers, maîtrisant parfaitement la langue, les codes et les rouages des affaires de leur pays d’accueil
• proximité géographique : nos conseillers stratégie, techniques et réglementaires sont basés sur tout le territoire dans les CCI territoriales
• proximité sectorielle : nos chargés d’affaires sectoriels sont issus de votre secteur d’activité
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 5
Définir votre projetde développement international
Gérer votre développement commercial
Optimiser la croissanceDéfinir le cadre juridique & réglementaireSécuriser les flux logistiques et financiersStructurer les ressources humainesS’implanterPérenniser l’activité à l’étranger
Formaliser votre projetVérifier l’opportunité du marché cibleIdentifier les partenaires financiersDétecter les opportunités de croissance
Un accompagnement personnalisé à chaque étape de
votre développement !
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 6
Membre du Plan Régional d’Internationalisation des Entreprises
• Signé le 8 juillet 2013 lors du 1er Open de l’international• Associe de nombreux signataires, acteurs économiques œuvrant en Bretagne :
•
• la Préfecture de région• la CCI Bretagne• la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat• la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne• BPIFRANCE• Bretagne Commerce International• Bretagne Développement Innovation • Business France• Coface • Comité Bretagne des Conseillers du Commerce Extérieur
++ Des liens étroits avec clusters, technopoles (etc) en France et à l’étranger.
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 7
L’INDUSTRIE MARITIME ET NAVALE EN TURQUIELorient, 14 Janvier 2016
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 8
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL
L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 9
LA TURQUIE EN BREFLA TURQUIE EN BREF
Superficie783.562 km2
1,5 fois la France
Densité96 hab./km2
Système politiqueRépublique laïqueDémocratie parlementaire
LanguesTurcLangue officielleAnglais / FrançaisBusiness & Administration
Décalages horairesParis -1Londres -2New-York -7Tokyo +7
MonnaieLivre turque TRY/TL1€ = 3 TL1$ = 2,70 TL
Capitale économique
Capitale politique
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 10
Données 2014
INDICATEURS CLES
ENTREPRISES & EMPLOI
DEMOGRAPHIE
COMMERCE EXTERIEUR (2015)
+3,01%Croissance
rang mondial17EME
PIB : 800 MDS USD
Inflation : 8,17%
IDE : 12,1 Mds USD
Répartiton du PIB
Agriculture
Industrie
Services
9,4%
25%
65,6%
77,7 Mns d’habitants
15EME rang mondial
Age moyen : 30 ansCroissance démographique : +1,33%Part de la population active : 67,8%8 Mns de foyers au niveau de consommation européen63 Mns d’utilisateurs de téléphones mobiles7 Mns d’utilisateurs de cartes de crédit
Taux de chômage : 9,9%
99% de PME
Des géants industriels à l’échelle internationale : Koç, Sabanci, Çukurova, Yildiz Holding…
Des ressources humaines qualifiées, productives et compétitives
15EME Importateur / Exportateur mondial20EME
Importations : 207,1 Mds USD (-14,5%)
Exportations : 143,9 Mds USD (-8,56%)
SITUATION ECONOMIQUESITUATION ECONOMIQUE
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 11
PLATEFORME DE PRODUCTION REGIONALE
Grâce à une situation géographique stratégique, à un réseau de transports développé et à sa facilité à faire des
affaires avec les pays voisins : nombreux accords commerciaux, circulation des hommes et des
marchandises facilitée.
D’un point de vue économique et politique, la Turquie est perçue par ses pays voisins comme par ses partenaires
commerciaux du monde entier comme un partenaire stable offrant des perspectives de développement majeures.
Voie de passage incontournable entre pays producteurs et pays consommateurs : pétrole et gaz transitent par la
Turquie. Les projets en cours (Nabucco, TANAP) renforcent ce statut.
La Turquie permet de répondre aux besoins industriels de toute la région grâce à son
industrie moderne, structurée et diversifiée.
HUB DE DISTRIBUTION REGIONAL
CARREFOUR ENERGETIQUE UN PAYS FIABLE DANS UNE ZONE A RISQUES
LA TURQUIE, LEADER ECONOMIQUE REGIONALLA TURQUIE, LEADER ECONOMIQUE REGIONAL
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 12
ECHANGES BILATERAUX PRESENCE FRANCAISE EN TURQUIE
FRANCE TURQUIE
RELATIONS ECONOMIQUES FRANCO-TURQUESRELATIONS ECONOMIQUES FRANCO-TURQUESDonnées 2013
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 13
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL
L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 14
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE
Panorama général
Tourisme de croisière et yachting
Transport maritime de marchandises et de personnes
Construction navale
PANORAMA DE L’INDUSTRIE MARITIME
1 2
4 3
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 15
Chantiers navals
384
217
170
9953
57
980
Total
- Structures côtières en Turquie -
Structures de pêche
Ports/ E
mbarcadères
Construction bateaux
Ports de plaisance
Couchette / attaches
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE
PANORAMA GENERALPANORAMA GENERAL1
La Turquie, une véritable puissance maritime régionale
Un carrefour entre le continent européen et asiatique entouré par 4 mers
Une industrie maritime développée
La Turquie bien placée à l’échelle internationale
1,2 millions de marins : 2nde place derrière la Chine
13ème flotte maritime mondiale : 30,4 Mns tpl total en 2014 (3% de la flotte mondiale)
Très longue façade maritime
Plus de 8.300 km de côtes, auxquelles s’ajoutent les eaux intérieures
2 points de force : construction navale et transport de marchandises
Une activité pêche et aquaculture montante
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 16
Un développement important entre 2002 et 2007
Une crise en 2008 qui a fortement impacté le secteur
Un repositionnement de la stratégie de production vers les navires dits « spéciaux »
Forage pétrolier, navires de soutien aux plateformes pétrolières, navires de recherche scientifique, navires militaires
3,8 Mds USD avant la crise de 2008
2 Mds USD en 2013o 1,27 Mds USD en construction o 0,6/0,7 Mds USD en réparations
CA EXPORT
0,8 Mds USD en 2008
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE
PANORAMA GENERALPANORAMA GENERAL1
Une industrie qui a su se repositionner malgré la crise de 2008
Grâce notamment à une demande croissante du Ministère de la Défense
UN SECTEUR A ENJEU STRATEGIQUE POUR LA TURQUIEUN SECTEUR A ENJEU STRATEGIQUE POUR LA TURQUIE
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 17
7,5 millions m2 réservés en Turquie pour les chantiers navals Seulement 52% des capacités utilisées Des sites de construction/chantiers navals intégrés
Une concentration des sites de constructions/maintenance dans la région de Marmara
59 sites
22 sites à Izmir
22 sites en Mer Noire
2 sites
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE
CONSTRUCTION NAVALECONSTRUCTION NAVALE2
Des chantiers navals concentrés dans la région de Marmara
Un parc de 145 sites de construction & maintenance
99 chantiers navals
46 sites de construction/maintenance pour les bateaux en bois de moins de 145 mètres
PROJETS DE RENOVATION DES SITES ACTUELS, LAISSANT PRESAGER DE NOUVELLES OPPORTUNITES PROJETS DE RENOVATION DES SITES ACTUELS, LAISSANT PRESAGER DE NOUVELLES OPPORTUNITES
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 18
Remorqueur
Bateau de pêche
Soutien de plateforme
Boat de police
Ferrys de passagers
Mega Yatch
Cargos généraux
Chimiquiers
Vraquiers
Tankers de pétrole
Italie 10,686
Hollande 3,456
Turquie 3,120
USA 2,435
Angleterre 2,081
Taiwan 1,724
Allemagne 1,457
Chine 900
EAU 851
France 412
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE
CONSTRUCTION NAVALECONSTRUCTION NAVALE2
Un pays en capacité de répondre à tous types de demandes de construction et maintenance
Des sociétés turques compétitives
Des prix raisonnables pour une qualité supérieure
Un positionnement différent des principaux concurrents asiatiques (Chine, Japon, Corée)
Une offre diversifiéeCapacité à construire et assurer la maintenance de tous types de bateaux
Potentiel de montée en compétences, notamment sur les navires grand tonnage type Panamax+, Ro-Ro, tankers LPG
UN SECTEUR TOUJOURS DEPENDANT EN MATIERES PREMIERES DE QUALITE ET EN EQUIPEMENTS DE UN SECTEUR TOUJOURS DEPENDANT EN MATIERES PREMIERES DE QUALITE ET EN EQUIPEMENTS DE POINTEPOINTE
Chiffres basés sur l’étude terrain de la Chambre de Commerce Maritime, du 16 Juin – 31 Oct. 2014
Une production diversifiée
1
2
3
4
5
6
7
8
910
- TOP 10 par types de construction, 2013 -
6ème rang mondial
5ème rang mondial
TOP 3 dans la construction de yachts
Source : BOAT international, septembre 2014
- Classement pays selon longueur de yachts construits en mètre -
1
2
3
4
5
6
7
8
910
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 19
Chiffres basés sur l’étude terrain de la Chambre de Commerce Maritime, du 16 Juin – 31 Oct. 2014
Projet MILGEM
Fabrication 100% locale d’un navire militaire sous forme de PPP
2 navires F-511 et F-512 livrés en 2008 et 2011
2 nouveaux projets en cours : F-513 et F-514
6 Sous-marins
Partenariat sous forme de JV signé en 2009 avec l’Allemand HDW-MFI, ASELSAN et les Forces de l’Armée de Mer pour 11 ans
Navire-Hôpital
1er navire hôpital neuf « Nene Hatun » de 20 à 40 lits sous le modèle B.O.T.
Un projet démarré en 2013 dont la construction a été finalisée en 2015
Mega Yacht Vulcan
Design étranger et fabrication turque de Vulcan en 20 m par Vicem Yachts. Nouveau projet de 35 m exposé au Antibes Boat Show
Exemples de
projets phares
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE
CONSTRUCTION NAVALECONSTRUCTION NAVALE2
De nombreux projets réalisés en Turquie (1/2)
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 20
1er bateau 100% Made in Turkey Site de construction navale
d’Istanbul
Mise en service en 2021
Le plus grand navire turc : 225 m de long / 32 m de large
Capacité de 1.400 passagers
Capacité à transporter des équipements militaires (tanks,
voitures,...)
La Turquie va construire son plus grand navire de guerre
Un équipement de pointe, un hôpital (bloc opératoire, soins
intensifs...) et piste hélicoptère
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE
CONSTRUCTION NAVALECONSTRUCTION NAVALE2
De nombreux projets réalisés en Turquie (2/2)
UN PROJET QUI VA REQUERIR DES EXPERTISES SPECIFIQUESUN PROJET QUI VA REQUERIR DES EXPERTISES SPECIFIQUES
Pour un pays qui s’engage pour la 1ère fois de son histoire dans la construction d’un vaisseau-amiral de ce type
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 21
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE
2 CONSTRUCTION NAVALECONSTRUCTION NAVALE
AXES DE DEVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES BRETONNESAXES DE DEVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES BRETONNES
Valoriser le savoir-faire français en Turquie
Exporter des produits à forte valeur ajoutée et des équipements de pointe
Se développer sur un marché demandeur de prestations de conseil technique
Se positionner sur les projets de rénovation des sites de construction qui requièrent des expertises spécifiques
1
2
3
4
Externaliser sa production en Turquie, dont les capacités de production sont sous-utilisées5
Nouer des partenariats avec les entreprises turques afin de se positionner sur les appels d’offre6
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 22
1er mode de transport de marchandises
Un poids du secteur maritime important dans l’économique turque
Un réseau de transport maritime développé dans un pays qui dispose des structures nécessaires
85% des importations et exportations de la Turquie 235 Mns tonnes de marchandises transportées
(2013)o 12,3% de bateaux turcs o 87,7% de bateaux à drapeau étranger
172 ports et embarcadères dont 128 privés 10 ports ont obtenu le certificat EcoPorto 1,27 Mds USD en construction o 0,6/0,7 Mds USD en réparation
285 armateurs classés parmi les plus grandes entreprises de Turquie
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE
TRANSPORT MARITIMETRANSPORT MARITIME3
La voie maritime, principal mode de transport de marchandises en Turquie
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 23
10 Mds USD
400 mètres
25 mètres
45 km
38 500 hectares
150-160 bateaux 2026
BUDGET
LARGEUR
PROFONDEUR
LONGUEUR
SUPERFICIE
CAPACITE JOURNALIERE
DEADLINE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE
TRANSPORT MARITIMETRANSPORT MARITIMEExemple de projet (1/2)
CANAL CANAL ISTANBULISTANBULUn ambitieux projet de canal artificiel à Istanbul
Objectif : alléger le trafic maritime dû au transport de marchandises sur le Bosphore
Appel d’offre prévu pour le 1er septembre 2016
BESOIN D’EXPERTISES TECHNIQUES SPECIFIQUESBESOIN D’EXPERTISES TECHNIQUES SPECIFIQUES
3
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 24
Zoom sur les grands ports de Turquie 3 nouveaux projets majeurs
ASYAPORT
Port de conteneur situé à Tekirdağ
Dans le TOP 10 des plus grands ports du monde
450 Mds USD investis par MSC-Soyuer
Mis en service mi-2015 après 11 ans de travaux
MARDAŞ
48ème plus grand port mondial, situé à Istanbul
2,7 Mns TEU manipulés / an
Capacité d’accueil de tous types de conteneurs
ÇANDARLI IZMIR
Futur 10ème + grand port de conteneur mondial
Projet démarré en 2011
910 Mns EUR d’investissements prévus
Capacité de 12 Mns TEU
FILYOS ZONGULDAKLe projet regroupe un port relié aux chemins de fer et une zone industrielle
810 Mns TL d’investissements
Livraison prévue pour 2017
AGRANDISSEMENT DU PORT DE MERSIN
160 Mns USD d’investissements
Augmentation des capacités de 1,8 à 2,6 Mns EVP
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE
TRANSPORT MARITIMETRANSPORT MARITIMEExemple de projet (1/2)
3
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 25
Un mode de transport en commun urbain et interurbain
3 villes bénéficiant d’un vaste réseau de transport maritime de personnes
Un mode de transport très répandu aussi bien pour les liaisons en ville que pour les liaisons inter-villes
-
Istanbul
Bursa
İzmir
Zoom slide suivante
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE
TRANSPORT MARITIMETRANSPORT MARITIMEUn mode de transport dans les principales métropoles turques
3
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 26
Istanbul
Bursa
İzmir
Une flotte diversifiée : bateaux-taxis, bateaux d’une capacité de 50 à 1.800 passagers et des véhicules, ferrys
55 Mns de passagers transportés par an 2 sociétés privées (IDO ET DENTUR) et mairie d’Istanbul
Ville industrielle proche de la Mer de Marmara 58 ferrys par semaine (société BUDO) pour relier Bursa et Istanbul
Réseau maritime permettant de relier les points extrêmes de la ville et de rejoindre les lieux touristiques égéens
Une flotte de 9 bateaux (dont 3 avec transport de véhicules) gérée par la société publique IZDENIZ
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE
TRANSPORT MARITIMETRANSPORT MARITIMEPrésentation de 3 villes intégrant les bateaux dans leur réseau de transport urbain
3
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 27
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE
3 TRANSPORT MARITIMETRANSPORT MARITIME
AXES DE DEVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES BRETONNESAXES DE DEVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES BRETONNES
Exporter des équipements et services avancés
Se positionner sur les projets de rénovation portuaire
Se développer sur un marché demandeur de prestations de conseil technique, de formation…
Prendre part aux grands projets d’infrastructures nécessitant des équipements sophistiqués pour les ports et les bateaux : systèmes de communication, de tracking, de sécurité…
1
2
3
4
Cibler le segment « Green Ports » en apportant de nouvelles technologies, certifications…5
Nouer des partenariats avec les entreprises turques afin de se positionner sur les appels d’offre6
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 28
Des marchés dynamiques : TOP 5 des pays à forte croissance du tourisme de croisière
Des infrastructures adaptées
3 villes particulièrement plébiscitées
Turquie = 11% du tourisme de croisière mondial
2,2 Mns touristes en 2013
Croissance annuelle de 20% du secteur yachting, pour un marché de 259 Mns EUR
8 ports de croisière
50 ports de plaisance, dont 20 nouveaux : 4ème place en Europe
370 fabricants de yachts et plus de 25 marques internationales
Izmir, élue meilleure destination de croisière en Europe pendant 3 années consécutives (2011-2012-2013)
Yachting concentré à Istanbul et au niveau des villes égéennes
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE
TOURISME DE CROISIERE ET YACHTINGTOURISME DE CROISIERE ET YACHTINGLa Turquie, une destination touristique prisée
4
Istanbul, Izmir, Kusadasi
De nombreux projets sont prévus pour renforcer et moderniser les structures existantes
DES INFRASTRUCTURES EN DEVELOPPEMENTDES INFRASTRUCTURES EN DEVELOPPEMENT
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 29
Des projets d’envergure en cours 10 projets en cours dont 3 à Istanbul
20 nouveaux ports de yachting
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE
TOURISME DE CROISIERE ET YACHTINGTOURISME DE CROISIERE ET YACHTINGUn segment qui présentes d’importantes perspectives de développement
4
Opportunités d’investissement et besoins en matériauxPays demandeur de produits Made in France : 1er acheteur mondial de voiliers fabriqués en France
DE NOMBREUX PROJETS DE PORTSDE NOMBREUX PROJETS DE PORTS
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 30
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE
Démarrage des travaux en 2016Livraison prévue fin 2018
JV entre 2 grands groupes turcs
DOĞUŞ et BILGILI HOLDING
Un projet visant à développer le tourisme de croisière
96.145 m2 sur sol208.826 m2 sous sol
TOURISME DE CROISIERE ET YACHTINGTOURISME DE CROISIERE ET YACHTING4
Exemples de méga-projet : Galata Port à Istanbul
GALATA PORTPort de croisière
702 Mns USD d’investissementUn projet ambitieux qui vise à asseoir la place de la Turquie en tant que centre de luxe du Moyen-Orient
UN PROJET ORIENTE SUR L’ULTRA-LUXEUN PROJET ORIENTE SUR L’ULTRA-LUXE
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 31
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE
Port de plaisanceCapacité : 1.400 yachts
Projet unique en TurquieUn projet similaire à Dubai
TOURISME DE CROISIERE ET YACHTINGTOURISME DE CROISIERE ET YACHTING4
Exemples de méga-projet : le port « Orange d’Or » à Ankara
PORT « ORANGE D’OR »Port de plaisance
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 32
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE
4 TOURISME DE CROISIERE ET YACHTINGTOURISME DE CROISIERE ET YACHTING
AXES DE DEVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES BRETONNESAXES DE DEVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES BRETONNES
Exporter des équipements de pointe et des produits sophistiqués
Profiter de l’image positive du Made in France pour exporter des bateaux
Se positionner sur le segment du luxe / ultra-luxe qui présente un fort potentiel de développement
Prendre par, en direct ou via un partenariat avec un acteur local, aux projets de construction en cours et à venir
1
2
3
4
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 33
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL
L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 34
FAIRE DU COMMERCE AVEC LA TURQUIE
Concurrence équitableApplication des droits similaire à d’autres pays
Modes de règlement
Paiement comptant d’avanceAvantage l’exportateur
Crédit documentaireRecommandé pour nouveaux clients
Paiement contre documentMoins coûteux
Paiement contre marchandisesClimat de confiance
DOUANES
Classification douanièreSystème harmonisé
Union douanière avec l’UELibre circulation des produits en provenance de l’UEExonération des droits de douane
Soumission en douaneVia un agent douanier
Procédures et réglementationsVariables selon produits et position tarifaire
Système totalement automatisé et informatisé
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
1 CADRE GENERALCADRE GENERAL
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 35
Pleine maîtrise de l’exportationVIA AGENT
La notion d’agent ne fait pas partie de la culture des affaires en Turquie
EN DIRECT
Absence de correspondant sur place pour assurer le lien avec les clients
Partenaire pouvant assurer SAV, suivi des clients et service technique
VIA DISTRIBUTEUR
Risque de manque d’implication / faibles ventes
Prise en charge procédures et coûts des demandes d’autorisations
Pas de maîtrise des licences d’importation et de distribution
Back-office assuré par le partenaire local
PORTAGE SALARIAL
Suivi clients finaux assuré
Coûts limités
Solution intermédiaire vers développement futur
Capacité de prescription du produit
BUREAU DE REPRESENTATION
Gestion des importations
Base de formation et de suivi du distributeur
Coûts élevés : salaires expat + coûts de structure et de fonctionnement
Pas d’activités commerciales donc financement constant par maison mère
Structure dédiée pouvant comprendre SAV et service technique
FILIALE COMMERCIALE
Possession et maîtrise des autorisations (licences)
Focus à 100% sur la prescription et la vente
Coûts élevés
2 VENDRE SUR LE MARCHE TURC - LES DIFFERENTES VOIESVENDRE SUR LE MARCHE TURC - LES DIFFERENTES VOIES
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 36
Son succès économique
Sa main d’œuvre qualifiée et compétitive
Ses taxes réduites et ses mesures incitatives
Sa population
Son climat d’investissement libéral et réformiste
Ses infrastructures récentes et très bien développées
Un couloir et un terminal énergétique pour l’Europe
Son vaste marché intérieur et ses secteurs en pleine croissance
Son emplacement central sur les axes Est-Ouest et Nord-Sud
L’Union douanière avec l’UE depuis 1996
3 10 BONNES RAISONS D’APPROCHER LE MARCHE TURC10 BONNES RAISONS D’APPROCHER LE MARCHE TURC
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 37
ACCOMPAGNEMENT EXPORT IMPLANTATION SOURCING
ANALYSE ET ETUDE DES MARCHES NEGOCIATION & LOBBYING PORTAGE SALARIAL
EXPERT DE L’INGENIERIE D’AFFAIRES ET DE L’ACCOMPAGNEMENT OPERATIONNEL DES ENTREPRISES FRANCAISES
SUR LE MARCHE TURC