SYNTHESE DES DEALSDES STARTUPS FRANCAISES3ème trimestre 2014 vs 3ème trimestre 2013
En partenariat avec
Cette étude est réalisée à partir de la base de données analytique de MyFrenchStartup :
- cette base est constituée des entreprises ayant été incubées, accélérées, labellisées JEI, lauréates d’unconcours d’innovation, reconnues comme StartUp par l’écosystème français (notamment les media spécialisés)
- ces données sont vérifiées, qualifiées agrégées puis croisées avec celles de Capital Finance, CF News et Fusacq.
La présente étude donne un éclairage sur l’évolution de l’activité des StartUps françaises, et ce sous l’angleFinancement.
Elle porte sur les « Deals » réalisés lors du 3ème trimestre 2014, sur la base des opérations ayant fait l’objet d’unecommunication publique.
3L’Institut Open Innovation et ses partenaires soutiennent activement MyFrenchStartUp mais ne peuvent en aucun cas être mis en cause en raison du contenu de la présente publication
French StartUpsData & Deals +4 400 +7 500 +4 000
StartUps Entrepreneurs Deals
Préambule
Sommaire
4
VUE D’ENSEMBLE DE TOUS LES DEALS T3 2014 vs T3 2013
LEVÉES DE FONDS PAR :
LISTE DES ACQUISITIONS
Montant Mois Région Activité Effectif Tour de table
1
2
3
91Levées de fonds
5
Vue d’ensemble – T3 2014 vs T3 2013Un 3ème trimestre en forte baisse en Levées de fonds et en Acquisitions par rapport à la même période en 2013. Seules les IPO ont progressé grâce aux entrées en bourse de Lucibel et de Viadeo.
-25% -16%
7Acquisitions
2IPO
-56%
+100%T3-2013 T3-2013
T3-2013
194 M€224 M€ [T3-2013]
Montant global levé2,3 M€
1,86 M€ [T3-2013]
Montant moyen par levée de fonds
*8 montants confidentiels
*
KIMA VENTURES
CM CIC CAPITAL PRIVE
GO CAPITAL
RHONES ALPES CREATION
NEWFUND
CEA INVESTISSEMENT
Fonds d’investissement Business angels
LES INVESTISSEURS PRIVÉS LES PLUS ACTIFS
6
STARQUEST CAPITAL
Levées de fonds par MontantUne nette progression du montant moyen par levée de fonds, malgré un montant global qui recule.
INVESTESSOR
PACA INVESTISSEMENT
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES
MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€) (vs T3-2013)NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS (vs T3-2013)
7
60
10
50
33
7
51
0
10
20
30
40
50
60
70
Juillet Aout Septembre
135,2
6,9
81,9
115
6
73
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Juillet Aout Septembre
Levées de fonds par MoisLa baisse globale du 3ème trimestre porte sur Juillet et Août, bien que Juillet ait été boosté par le tour de table exceptionnel de BLABLACAR [73M€]. Septembre est bien reparti avec un nombre de levées de fonds équivalent à septembre 2013.
T3-2014T3-2013
8
Levées de fonds par RégionPar rapport au 3ème trimestre 2013, l’Ile-de-France est en net recul ce trimestre (43% des levées de fonds vs 68% en 2013) ; PACA et Rhône-Alpes sont les deux régions leader après l’Ile-de-France.
6
0 1
3
1
0 239
0
00
120
00
0
24
214
0
5
43%
57%
IDF
Reste de la France
1510
2
36
2
19
7
Biotech, Greentech Electronique, Matériels Industrie Internet Mode, Vêtements SSII, Software Transport
9[X] = Date de création | XM€ = Montant levé
Levées de fonds par Secteur d’activité et TOP 3Tous les secteurs d’activités sont en net recul. Le secteur du Transport est le seul à progresser avec un nombre de levées de fonds qui a augmenté de 75% par rapport au 3ème trimestre 2013.
-17%T3-2013 -33%
T3-2013
-50%T3-2013
-33%T3-2013
+75%T3-2013
-14%T3-2013
-28%T3-2013
POXEL[2009] 10M€
CELLPROTHERA[2009] 5M€
ALIZE PHARMA[2007] 5M€
ISORG[2010] 6,4M€
PRIMO1D[2013] 3M€
E4V[2008] 3M€
NEOTYS[2006] 3M€
FRONT[2014] 2,5M€
STEREOGRAPH[2007] 2M€
BLABLACAR[2007] 73M€
BE BOUND[2011] 3,4M€
OH BIBI[2012] 3M€
LINEAZEN[2009] 2,4M€
EON MOTORS[2010] 1M€
RED LUXURY[2012] 1M€
BLUE POPPIES[2013] 0,17M€
1.
2.
3.
KOOLICAR[2011] 2,8M€
WATTMOBILE[2010] 1,5M€
FREEMOOS[2008] 1,2M€
7
2
3
2
8
5
2
0
4
1
0
2
9
1
1
3
3
2
3
6
7
2
4
7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Site Internet : Autres
Voyage, Hébergement, Tourisme
Restauration, Recette
Mode
Marketing, Media
Financement, Crowdfunding
Emploi, Recrutement
Education, E-learning
E-commerce
Comparateur de prix
Art, Culture, Musique
Application mobile
T3-2013
T3-2014
NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS INTERNET (vs T3-2013)
10
Levées de fonds par Secteur d’activité – Focus Internet
Biotech, GreentechElectronique, MatérielsIndustrie Internet SSII, Software Transport
21
34
35
10
1 à 45 à 1011 à 5051 à 100Sup 100
35T3-2013
Série A
54Série B
24Série C
7Série D
4Série E
1
TOUR DE TABLE (vs T3-2013)
EFFECTIF (vs T3-2013)
Si les investissements dans les startups de 5 à 50 personnes restent stables, les levées de fonds des startups de moins de 5 personnes et de plus de 50 personnes ont chuté lors du 3ème trimestre 2014.
49T3-2013
32T3-2013
2T3-2013
2T3-2013
11
Levées de fonds par Effectif et Tour de table
-10% -23% -66% -62% Série F
1-66%
12
ANNEXE 1
LISTE DES ACQUISITIONS ayant fait l’objet d’une communication au 3ème Trimestre 2014
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STARTUP CRÉATION ACTIVITÉ ACQUÉREUR
BANKEEZ 2011 Finance LEPOTCOMMUN.FR
DARJEELIN 2012 Comparateur de prix VOYAGEPRIVE.COM
DIGITALE INTERACTIVE 2013 Electronique, Matériels TACTUALITIES
INOVACTION 2010 SSII, Software LOYALTY EXPERT
MOVEA 2007 Electronique, Matériels INVENSENSE
NATILOO 2007 E-commerce GREENWEEZ
WEBIKEO 2008 SSII, Software COMPANEO
Liste des Startups rachetées – 3ème trimestre 2014
14
ANNEXE 2
LISTE DES LEVÉES DE FONDS ayant fait l’objet d’une communication au 3ème Trimestre 2014
Disponible sur demande : [email protected]
Créer de la valeur entre Grandes Entreprises et Start Up innovantes
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Start-upsGrandeEntreprise
PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION
• MISE EN ŒUVRE : D’ACCÉLÉRATEURS DE START UP POUR LE COMPTE DE GRANDES ENTREPRISES.
• BONNES PRATIQUES, DO’S ET DON’T• SENSIBILISATION, CULTURE START UP et GRANDE
ENTREPRISE, PARCOURS EXPÉRIENTIELS, FORMATIONS
ETUDES & FORMATIONS
Avec sa base de données analytiques, MyFrenchStartup est le Benchmark Group des StartUps françaises.
Disposant d’informations chiffrées et validées, MyFrenchStartup met à la disposition de tous les acteurs de
l’écosystème des StartUps françaises des informations stratégiques pour optimiser leur activité :
Gouvernement, Corporate, Investisseurs, Entrepreneurs, Medias, Agences événementielles …
Ces informations peuvent être exploitées pour des études de marché, du « profiling », de la préparation de
Due Diligence, du Sourcing / Dealflow, de l’Open Innovation…
MyFrenchStartup peut également accompagner tout organisateur d’événements StartUp dans l’optimisation
de son événement (Salon, Conférence, PitchDay, Hackathon, Concours,…).
MyFrenchStartup - 70 Rue Rouget de Lisle – 92150 Suresnes - Site web : www.myfrenchstartup.com - eMail : [email protected]
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