Offre Smart TPE / Monem MOBILE
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Le groupe Crédit Agricole
Banque de
Proximité
en France
Banque de
Proximité à
l’International
Crédit
conso. Assurances
Crédit bail
et affacturage
Gestion
d’actifs
Banque
privée BFI Immobilier
Activités
spécialisées
■ Égypte
■ Ukraine
■ Pologne
■ Serbie
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Des parts de marché très fortes sur les paiements effectués par les particuliers et un
renforcement des parts de marché en acquisition
Un levier de croissance décisif pour le Groupe : 10 % du PNB de la banque de
détail en France
Crédit Agricole Cards & Payments, un acteur majeur du processing en France,
capitalisant sur les volumes du Groupe disposera bientôt d’une nouvelle plate-
forme à l’état de l’art
8 milliards* de transactions en 2012
300 Md€ / jour en émission / réception
1 transaction sur 3 en France est traitée par
Crédit Agricole Cards & Payments
* Cumul des transactions intra-Groupe et interbancaires
Le Groupe Crédit Agricole, leader des paiements en France
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Une étude client réalisée pour le lancement de l’offre
Modalités de l’étude : Menée en novembre et décembre 2012
Entretiens en face à face auprès de professionnels : artisans nomades, transporteurs terrestres,
commerçants nomades, services à la personne, professionnels de santé nomades occasionnels et
remettants occasionnels (agriculteurs, …)
Entretiens de groupe porteurs
Objectifs de l’étude :
Identifier les freins et
motivations à l’utilisation,
et ainsi les arguments de
communication (pour les
professionnels et les
porteurs)
Tester le concept
Smart TPE: design de
l’offre, services proposés,
tarification et axes
d’optimisation éventuels
Déterminer les besoins et
attentes des
professionnels sur
l’encaissement des
paiements par CB
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Une appétence forte des professionnels pour l’encaissement par CB
Prix trop élevé : d’autant plus si le volume
des transactions est faible
Manque de praticité de l’équipement
proposé peu adapté à une activité en
mobilité
L’assurance d’être payé sans complication
en toute sécurité
Ne pas perdre de ventes
Une opportunité d’offrir un service
supplémentaire à ses clients
Un fort gain de temps (durée de la
transaction et gestion)
Une tarification attractive surtout pour un
volume faible de transactions
Un équipement plus léger, maniable et fiable
Une offre innovante : dématérialisation,
paiement par le téléphone
Des avantages forts identifiés pour
l’utilisation d’un TPE
Des contraintes fortes liées à l’offre TPE
proposée aujourd’hui :
MAIS
Une attente forte des professionnels pour une
offre adaptée à leurs besoins
Des professionnels séduits par le concept du TPE mobile associé au Smartphone :
novateur et pertinent au regard des pratiques et des contextes d’encaissement
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L’étude « commerçant » a confirmé un fort enthousiasme pour la solution
Le service est perçu comme simple, pratique, écologique et innovant.
Surtout, il donne l’image d’une Banque qui se soucie vraiment de ses clients Professionnels et qui les valorise
Concept d’offre
Volonté de favoriser les paiements par cartes,
Opportunité de donner une image positive et innovante aux clients
Impact potentiel fort sur le chiffre d’affaires
Conviction d’une adhésion de la clientèle
Distribution
Circuits de distribution classiques « bancaires » privilégiés (Agence et
site web) par rapport aux intermédiaires (Darty, …)
La banque : seul vendeur jugé légitime
Design du lecteur Design en rupture
Ticket
dématérialisé
Demander les coordonnées d’un client semble ne pas être un problème,
surtout lorsque le client est connu.
Opportunité pour constituer une base de données et laisser une « carte
de visite » au client.
Services
additionnels
Historique des transactions
Ticket dématérialisé
Enregistrement de transactions fiduciaires
Base de données client
Statistiques sur les transactions
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L’étude « client porteur » a confirmé l’absence de freins bloquants côté
porteurs
Une adoption du concept progressive avec le développement de l’usage et des pros équipés
Un besoin de réassurance sur la sécurité de l’offre pour lever les freins « de principe » sur le paiement CB
Concept d’offre Opportunité de pouvoir payer par carte bancaire dans des situations où ils ne
le pouvaient pas auparavant
Parcours
paiement
Parcours paiement apparaît comme standard et considéré comme aussi
sécurisé que d’autres paiements par carte bancaire
Design du lecteur
Les porteurs souhaitent être rassurés par le design du lecteur, qu’ils
souhaitent moderne mais pas en rupture
Le logo de la Banque et des réseaux acceptées, perçus comme très
rassurants, sont à inscrire sur le lecteur
Ticket
dématérialisé
L’envoi par email est préféré au SMS
Le fait que le ticket soit personnalisable suscite un réel enthousiasme (« cela
crée du contact humain ») et l’intégration du ticket CB à une véritable facture
est perçue comme un service à forte valeur ajoutée
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Une réponse à certains besoins non couverts aujourd’hui
Professionnels exerçant en mobilité et réalisant peu de transactions
Artisans
nomades
Professionn
els de santé
Commerçant
s nomades
Transporteur
s terrestres
Services à la
personne
Agriculteurs
(vente
directe)
- Une solution aussi fiable qu’un TPE classique avec la même garantie de paiement
- Un équipement léger, facilement transportable et simple d’utilisation
- Une offre adaptée à des usages occasionnels ou saisonniers ( suspension
temporaire possible)
Leurs besoins
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Une solution innovante pour encaisser en situation de «mobilité in/out store»
Une application
smartphone
utilisée comme
interface de
paiement…
Un dispositif de lecture carte et de saisie du PIN
Cartes acceptées :
Un ticket envoyé de
manière dématérialisée
(e-mail)
…connectée à
des services
additionnels
…qui transforme
le téléphone en
machine de
caisse.
Une solution d’équipement destinée aux clients Professionnels exerçant une activité nomade
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Une offre déclinée sur les 2 réseaux
Préparation d’une première
solution technique
Réalisation d’une expérimentation
en situation réelle Généralisation Groupe
2013
Une cible de 300 Pros
Trois entités pilotes
Une application dédiée
propre au Groupe
Un premier fabricant
2014
Monem Mobile
Smart TPE
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Une offre simple, complète et surtout utile
Une offre simple, sûre et moderne Un équipement léger (175g)
Une application mobile conçue comme
une véritable interface de paiement
Un portail commerçant pour suivre son
activité depuis un PC
La même garantie de paiement pour le
commerçant et la même sécurité qu’un
TPE classique
Un service 2 en 1 « Mode Simple » pour encaisser
uniquement les paiements Carte (CB,
Visa, Mastercard)
« Mode Services plus » pour encaisser
tous les paiements (carte bancaire,
chèques et espèces) et émettre des
tickets de caisse dématérialisés envoyés
par email
une solution flexible Adaptée aux commerces nomades
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Comment se déroule un paiement par carte bancaire
Connectez-vous à
l’application et cliquez sur
« Encaissez en carte »
Entrez le montant et validez Le lecteur se connecte et affiche le
montant 1
Votre client insère sa carte
dans le lecteur et saisit son
code PIN
Le paiement s’effectue
Vous pouvez voir le ticket, le
montrer à votre client, lui
envoyer par e-mail ou établir
un ticket manuel
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Un suivi de l’activité disponible sur plusieurs canaux
Sur l’application mobile Sur le portail commerçant
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Des services à valeur ajoutée proposés à partir de l’application mobile
Envoi ticket de caisse au client final
Le client peut envoyer un ticket de caisse détaillé à son client par email à la
fin de la transaction : articles achetés parmi le catalogue produit, informations
sur le commerçant, …,
Le ticket peut être envoyé pour tous les paiements enregistrés sur
l’application.
Catalogue produit
Le professionnel peut créer à partir de son application mobile ou de son
portail un catalogue des produits et services qu’il vend : photo, nom du
produit, référence, prix. Il peut classer ses références par catégories à son
convenance.
Machine de Caisse : Saisie des transactions chèques et espèces
Pour permettre au professionnel d’enregistrer dans son application Smart
TPE l’ensemble de ses paiements. Il a ainsi une vision globale de son
activité sur son application mobile.
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Le ticket de caisse, un nouveau outil de communication pour le professionnel vers son client
Nom et logo du professionnel
Ticket carte bancaire
Liste des produits ou services achetés par le client du professionnel
Partie personnalisable par le professionnel : coordonnées,
géolocalisation, image, message personnalisé
Pour chacun de ses clients, qu’il paie en carte, en chèque ou en espèces, le professionnel peut lui
envoyer
à partir de l’application mobile Smart TPE un ticket de caisse personnalisé par email
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Application mobile - écran d’accueil
Page 17 – 12/11/2013
Application mobile – Parcours de paiement CB
Page 18 – 12/11/2013
Application mobile – Gestion d’un catalogue produit
Page 19 – 12/11/2013
Application mobile – Historique des transactions