mars 17 1© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
www.adequation.fr
Marché du logement neuf – Aire de marché de Grenoble et du Voironnais
Bilan de l’activité 2016 & perspectives 2017
Siège (Lyon)
Espace Eiffel - 18-20 rue Tronchet
69006 Lyon
Tél. 04 72 00 87 87 / Fax. 04 27 19 48
80
Agence de Nice
23, rue Jean Canavèse
06100 Nice
Tél. 04 93 51 01 11
Agence de Nantes
11, allée Duquesne
44000 Nantes
Tél. 02 40 95 64 64
Agence de Montpellier
133, rue Olof Palme - Tournezy
34070 Montpellier
Tél. 04 67 07 99 00
Agence de Paris
8, rue de Valois
75001 Paris
Tél. 06 04 91 28 45
Park Hôtel, Grenoble - vendredi 03 mars 2017
Intervention de Carole Vallet & Pedro Martinez, Consultants, Adequation
mars 2016 2© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
Activité observée :
• Commercialisation des programmes de logements neufs en promotion immobilière et en accessionsociale (de 5 logements et plus).
• La statistique principale concerne les logements ordinaires vendus à propriétaires occupants ou
investisseurs, en résidence principale ou secondaire.
• Est également établi un compte à part des ventes en bloc à bailleurs sociaux en premier lieu et, en second
lieu, à la SNI, à l’Association Foncière Logement et à autres bailleurs institutionnels privés.
Modalités de collectes :
• Adequation, société de services spécialisée dans la maîtrise d’œuvre d’observatoires (plate-forme de 17enquêteurs spécialisés), la publication de statistiques immobilières (notamment en ligne) et le conseil aux
opérateurs, aux aménageurs et aux collectivités, contacte chaque fin de trimestre les opérateurs abonnés ou nonà l’Observatoire FIL 38 pour recueil des grilles de prix des programmes en cours de commercialisation.
• Les informations sont saisies de manière confidentielle, lot par lot, en banque de données.
• Des rappels téléphoniques après 1ère saisie permettent de qualifier les critères ne figurant pas sur les grilles etvérifier l’information.
Modalités de restitution :
• Notes de conjoncture statistiques publiées en moyenne 20 jours après la fin de période d’enquête.
Observatoires F.I.L. de la promotion immobilière
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
mars 2016 3© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
Rappel du périmètre d’observation
L’aire de marché deGrenoble et du Voironnaiscomprend :
– La CA de Grenoble Alpes
Métropole.
– La CA du pays Voironnais.
– La CC du pays du Grésivaudan.
47 communes
99 000 habs
49 communes
440 000 habs
34 communes
92 000 habs
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
mars 2016 4© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
2016 – la poursuite de la reprise
Quel bilan d’activité en 2016
sur le marché des sur l’aire de marché DE
GRENOBLE ET DU VOIRONNAIS
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
mars 2016 5© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
Après deux années de baisse consécutive, un rattrapage des mises en venteLE
SV
OLU
MES
DE
MIS
ES E
N V
ENTE
Aire de marché de Grenoble et du Voironnais
Evolution annuelle des volumes de mises en vente
(collectif et individuel groupé)
227 logements retirés du marché
vs. 254 logements en 2015
& 301 en 2014
+18% vs. 2015
Nb mises en vente
2016 :
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
• Une progression de 18 % des mises en vente, soit environ 1.640 unités mises en commercialisation en 2016.
• Un volume de mises en vente comparables e à la moyenne annuelle observée depuis 2009.
• Des retraits de commercialisation en baisse (-10% vs 2015).
mars 2016 6© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
Une bonne réactivité des ventes au rattrapage des mises en venteLE
SV
OLU
MES
DE
VEN
TES
+ 21% vs. 2015
vs 17% en 2015 & 18% en 2014
Nb ventes 2016 :
Aire de marché de Grenoble et du Voironnais
Evolution annuelle des volumes de ventes
(collectif et individuel groupé)
Taux de désistement =
15% ventes brutes
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
• Les volumes de ventes ont progressé par rapport à 2015 (+ 280 ventes enregistrées). Des volumes supérieurs à lamoyenne 2009/2015 s’établissant à 1.450 ventes.
• Le taux de désistement est en légère diminution, ce dernier a représenté 15% des ventes brutes en 2016.
mars 2016 7© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
Un rebond des ventes porté surtout par les propriétaires-occupants
Aire de marché de Grenoble et du VoironnaisRépartition des ventes entre investisseurs et occupants(collectif et individuel groupé)
LAR
ÉPA
RTI
TIO
NO
CC
UPA
NTS
/ IN
VES
TISS
EUR
S INV + 12%
+54 ventes
RP + 25%
+226 ventes
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
mars 2016 8© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
Un cœur de marché en T2/T3, quelques variation sur les prix unitaires moyens pratiqués par typologies sur le secteur
Aire de marché de Grenoble et du VoironnaisVentes et offre par typologie de produit
(total)Prix moyen en
2015*
Prix moyen en 2016*
T2 : 161K€
ST : 127K€
T5 : 382K€
T4 : 297K€
T3 : 227K€
T2 : 165K€
ST : 120K€
T5 : 417K€
T4 : 291K€
T3 : 223K€
* Prix Unitaires Moyens des ventes en
libre (collectif et individuel groupé - TVA
pleine, hors parking)
REP
AR
TITI
ON
TER
RIT
OR
IALE
DES
VEN
TES
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
• 67% des ventes réalisées en T2/T3 en 2016 sur l’aire de marché Grenoble-Voironnais. Une répartition de l’offre
commerciale fin 2016 équilibrée sur les T2, moins sur le T3 et les typologies familiales (T4/T5).
• Hormis les T5, peu de variations sur les prix unitaires moyens pratiqués par typologies sur le secteur (< 10 K€) sur
un an.
mars 2016 9© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
Une stabilité dans la répartition territoriale des ventes, néanmoins une progression constante de la part du Pays Voironnais
Aire de marché de Grenoble et du VoironnaisRépartition territoriale des ventes
(total)
REP
AR
TITI
ON
TER
RIT
OR
IALE
DES
VEN
TES
77%83%
78%70% 69%
75% 71% 74% 71%
9%5%
7%
6% 11%9% 15% 15%
16%
14% 12% 16%24% 20% 16% 14% 11% 14%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CC du Pays du Grésivaudan CA du Pays Voironnais CA Grenoble Alpes Métropole
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
• Plus de 70 % des ventes réalisées sur la métropole grenobloise en 2015. Une proportion légèrement inférieure à
la moyenne observée sur la période 2008/2015 (75%).
• Une CA du Pays Voironnais qui assoit pour la troisième année consécutive sa part de marché autour de 15% des
ventes, tandis que celle du Grésivaudan a de nouveau progressé en 2016.
mars 2016 10© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
De faibles évolutions de prix sur un an, avec une tendance haussière, à l’exception du Grésivaudan
Aire de marché de Grenoble et du VoironnaisEvolution des prix de vente du logement collectif
(libre TVA pleine)
REP
AR
TITI
ON
TER
RIT
OR
IALE
DES
VEN
TES
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
mars 2016 11© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
LES
VO
LUM
ESD
EL’
OFF
RE
CO
MM
ERC
IALE
Aire de marché de Grenoble et du VoironnaisEvolution annuelle de l’offre commerciale(collectif et individuel groupé)
Une offre commerciale qui se contracte sur l’aire de marché
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
mars 2016 12© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
Quelle situation sur les différents
marchés locaux de l’aire de marché DE
GRENOBLE ET DU VOIRONNAIS ?
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mars 2016 13© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
GRENOBLE ALPES METROPOLE
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mars 2016 14© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
LES
VO
LUM
ESD
EM
ISES
EN
VEN
TE
Grenoble Alpes Métropole
Evolution annuelle des volumes de mises en vente
(collectif et individuel groupé)
Une reprise des mises en vente sur Grenoble Alpes Métropole en 2016…
+19% vs. 2015
Nb mises en vente
2016 :
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
mars 2016 15© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
LES
VO
LUM
ESD
EV
ENTE
S
Grenoble Alpes Métropole Evolution annuelle des volumes de ventes
(ventes au détail en collectif et individuel groupé)
Une reprise accompagnée d’une très bonne réactivité des ventes en 2016
+ 15% vs. 2015
Nb ventes 2016 :
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
mars 2016 16© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
DES
TIN
ATI
ON
DES
VEN
TES
Grenoble Alpes Métropole Répartition des ventes entre investisseurs et occupants(collectif et individuel groupé)
Une reprise soutenue à la fois par les investisseurs et les occupants
INV + 22%
+ 72 ventes
RP + 12%
+ 80 ventes
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
mars 2016 17© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
EVO
LUTI
ON
DES
VEN
TES
EN B
LOC
Grenoble Alpes Métropole Evolution annuelle des ventes en bloc(collectif et individuel groupé)
Une forte progression des ventes en bloc en 2016
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
+ 75% vs 2015
mars 2016 18© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
LES
VO
LUM
ESD
EL’
OFF
RE
CO
MM
ERC
IALE
Grenoble Alpes Métropole Evolution annuelle de l’offre commerciale(collectif et individuel groupé)
Une offre en repli, un mouvement particulièrement accentué sur Grenoble
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
• Une intensité concurrentielle qui est en diminution.
• Un écoulement théorique de l’offre en 11 mois (au rythme des 12 derniers mois), en baisse par rapport à l’année précédente (15 mois).
mars 2016 19© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
CC PAYS DU GRESIVAUDAN
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
mars 2016 20© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
LES
VO
LUM
ESD
EM
ISES
EN
VEN
TE
CC Pays du GrésivaudanEvolution annuelle des volumes de mises en vente
(collectif et individuel groupé)
Un marché faiblement alimenté sur le Pays du Grésivaudan en 2016
-9% vs. 2015
Nb mises en vente
2016 :
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
mars 2016 21© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
LES
VO
LUM
ESD
EV
ENTE
S
CC Pays du GrésivaudanEvolution annuelle des volumes de ventes
(ventes au détail en collectif et individuel groupé)
Alors que les ventes ont progressé de manière significative (+ 45%)
+ 45% vs. 2015
Nb ventes 2016 :
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
mars 2016 22© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
DES
TIN
ATI
ON
DES
VEN
TES
CC Pays du GrésivaudanRépartition des ventes entre investisseurs et occupants(collectif et individuel groupé)
Une croissance soutenue par une forte embellie des ventes à occupants
Indicateurs Clés 2016
Ventes investisseurs : 19%evol . 2015 / 2016 : -19 pts
INV - 28 %
- 17 ventes
RP + 88%
+ 85 ventes
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
mars 2016 23© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
LES
VO
LUM
ESD
EL’
OFF
RE
CO
MM
ERC
IALE
CC Pays du GrésivaudanEvolution annuelle de l’offre commerciale(collectif et individuel groupé)
Mécaniquement, une offre commerciale en repli en 2016 sur le Grésivaudan
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
mars 2016 24© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
CA DU PAYS VOIRONNAIS
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mars 2016 25© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
LES
VO
LUM
ESD
EM
ISES
EN
VEN
TE
CA Pays Voironnais Evolution annuelle des volumes de mises en vente
(collectif et individuel groupé)
Une forte progression des mises en vente en 2016 sur le Pays Voironnais
+ 42% vs. 2015
Nb mises en vente
2016 :
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
mars 2016 26© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
LES
VO
LUM
ESD
EV
ENTE
S
CA Pays Voironnais Evolution annuelle des volumes de ventes
(ventes au détail en collectif et individuel groupé)
Une très bonne réactivité des ventes, en progression de + 30%
+ 30% vs. 2015
Nb ventes 2016 :
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
mars 2016 27© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
DES
TIN
ATI
ON
DES
VEN
TES
CA Pays Voironnais Répartition des ventes entre investisseurs et occupants(collectif et individuel groupé)
Une croissance soutenue par les ventes à propriétaires-occupants
INV 0%
- 1 vente
RP + 42%
+ 59 ventes
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
mars 2016 28© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
LES
VO
LUM
ESD
EL’
OFF
RE
CO
MM
ERC
IALE
CA Pays Voironnais Evolution annuelle de l’offre commerciale(collectif et individuel groupé)
Une offre commerciale sur le Pays Voironnais en baisse fin 2016…
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
mars 17 29© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2015
Comparaisons NATIONALES en
promotion immobilière &
Perspectives d’évolution
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
mars 2016 30© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
Promotion immobilière : quid de la tendance nationale?
Perissol Besson Robien Scellier Duflot
Evolution des ventes au détail en promotion immobilière – France Métropolitaine
Sources : Fédération des Promoteurs Immobiliers
LEM
AR
CH
EH
EXA
GO
NA
L
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
mars 2016 31© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
Evolution des ventes et part de l’investissement locatif entre 2014 et 2016 LE
SM
AR
CH
ESA
L’ÉC
HEL
LEN
ATI
ON
ALE
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
National 2016
117 000 ventes
+ 52 %
53 % 4.055€/m²Source : FPI / ECLN et Adéquation observatoires de l’immobilier
mars 2016 32© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
Evolution du prix/m² de surface habitable entre 2014 et 2016 (hors stationnement) LE
SM
AR
CH
ESA
L’ÉC
HEL
LEN
ATI
ON
ALE
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
Source : ECLN et Adéquation
observatoires de l’immobilier
mars 2016 33© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
Retour sur nos prospectives 2016, qu’avions-vous envisagé ?
Reprise de l’activité confirmée grâce aux investisseurs, favorisés par le dispositif Pinel.
Réforme avantageuse du PTZ renforcé qui dope les ventes auprès des RP.
Maintien des taux d’intérêt à des niveaux bas.
Incertitudes « prorogation du dispositif Pinel en 2017 » et « la faible alimentation du
marché »
Estimé 1.400 à 1.500 ventes vs 1.600 réalisées
Ecart d’estimation de 150 logements
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
mars 2016 34© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
Les taux d’intérêt basNe vont plus baisser, voire
légèrement augmenterFavorisent toutes natures
de logement
Particuliers qui gagnent du pouvoir d’achat immobilier
Institutionnels qui reviennent
Les aides directes (PTZ, Pinel, …)
Prolongées en 2017, voire au-delà
Solvabilisent efficacement les ménages et les investisseurs
Evolution sociétale vers plus de services
Plus d’hébergement avec services : étudiants, jeunes actifs, séniors
Les prix ont tendance à augmenter au centre des métropoles, plutôt stables dans les périphéries et les
villes moyennesAction des EPF et des aménageurs
Simplifications techniques et urbanistiques, pause dans les
changements de normes
Mais dans la même proportion que l’activité
Quelles perspectives pour 2017-2018 ?
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
Estimation de 1.600 à 1.700 VENTES en 2017 sur l’aire de marché
Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 35
Adéquation en 2017…
Vous accompagne dans
vos nouveaux développements…
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
mars 2016 36© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
Des nouvelles d’Adéquation … notre positionnement en 2017
65 collaborateurs au sein d’une société qui fêtera ses 25 années d’expérience
5 implantations de proximité : Paris, Lyon, Nice, Montpellier et Nantes
70 aires de marché couvertes par nos observatoires avec de nouveaux
territoires observés en 2017 comme la CA du Pays Viennois
Plus de 1000 missions d’études et de conseil par an partout en France et pour
l’ensemble des acteurs de l’immobiliers : aménageurs, promoteurs, collectivités
locales, bailleurs sociaux, bailleurs institutionnels, organismes bancaires,
établissements publics fonciers..
Intervention sur tous les segments de l’immobilier : logement, commerce,
immobilier d’entreprise
800 E-focus réalisés chaque mois
© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2016 & perspectives 2017
Merci pour votre attention
Présentation à télécharger sur notre site internetwww.adequation.fr
Ketevan Prunin, Coordinatrice territoriale, Pôle Observatoires
Pedro Martinez, Consultant, Pôle SSL
Alexandre STENECK, Assistant Commercial, Pôle SSL
Carole Vallet, Consultante, Pôle Etudes & Conseil