ATELIER ACTENA

Le Remanufacturing : un business à développer

Le 24 mars 2016 à Mulhouse

Remanufacturing en Europe :un business rentable pour les entreprises ?

Dr Valérie ROCCHiChargée de valorisation de la recherche Grenoble INP pour ERN

Intervention 2/9

Le remanufacturing en Europe Etude de marché 2015

European Remanufacturing Network

Valérie Rocchi, Grenoble INP, Laboratoire G-SCOP 24 mars 2016

Qui suis-je ?

Valérie Rocchi – Chargée de valorisation de la

Recherche, Grenoble INP, laboratoire G-SCOP

Directrice du réseau de recherche

ARC8 – Industrialisation et Sciences de

gouvernement, soutenu par la Région

Rhône-Alpes Auvergne

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Sommaire

• Le projet ERN

• Le laboratoire G-SCOP

• Objectifs de l’étude de marché

• Le remanufacturing : des définitions ?

• Méthodologie

• Principaux résultats

• Projections à 2030

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European Remanufacturing Network

Funded by the Horizon 2020Framework Programme of the European Union

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https://www.remanufacturing.eu/

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Objectifs du projet ERN

• Cartographier les activités du remanufacturing en Europe.

• Supporter les remanufacturers dans le développement de leur

activité, avec des outils spécifiques, en privilégiant la rentabilité

et l’efficience en matière de gestion des ressources.

• Favoriser le développement de partenariats durables entre les

acteurs du remanufacturing dans les domaines de la recherche,

du transfert de connaissances et des activités de promotion.

• Promouvoir le remanufacturing auprès du grand public et des

acteurs politiques et publics.

– Créer un Conseil européen du remanufacturing (ERC) qui représentera les

intérêts des remanufactureurs européens et continuer le travail mené au

sein du projet ERN.

6

Workshops ERN

ü

ü

7

G-SCOP

• Un laboratoire de recherche multidisciplinaire répondant

aux mutations industrielles dans les domaines de la

conception de produit, de l’optimisation et de la gestion des

systèmes de production.

Laboratoire G-SCOPSciences pour la Conception, l’Optimisation et la Production de Grenoble

http://www.g-scop.grenoble-inp.fr/accueil/

8

L’équipe Conception Produit-Process

Proposer des méthodes pour

concevoir simultanément le produit et

son cycle de vie en intégrant les

expériences et les connaissances liés

au cycle de vie.

- Comprendre et modéliser les expertises liées au cycle de

vie du produit (experts et utilisateurs)

- Intégration des expériences et des connaissances dans

les outils de conception (Outils d’interface utilisateurs, librairies,

modèles d’intégration, méthodologie de conception)

Ø Problématiques environnementales

Ø Fabrication additive9

• Les recherches portent sur les produits, les systèmes produits/services

et leurs cycles de vie (design, fabrication, distribution, usage, fin de vie,

…)

Thèmes de recherche

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L’étude de marché ERN

Etude réalisée par les acteurs du projet ERN en 2015

• 1er objectif : cartographier le paysage du remanufacturing européen

– Cette étude n’avait jamais été réalisée à cette échelle, quelques données disponibles dans

certains pays européens mais rien de consolidé.

– Forte demande de la part des acteurs du remanufacturing pour avoir des données quantifiées

sur cette activité.

• 2ème objectif : quantifier la taille et la structure du marché dans 9 secteurs

industriels :

– Aérospace, Automotive, EEE, Furniture, Heavy duty and off road equipment , Machinery, marine

industry, medical equipment, rail industry

• 3ème objectif : identifier les motivations mais aussi les freins au développement

de l’activité.

• 4ème objectif : faire des projections de développement du marché à l’horizon

2030.11

Le Remanufacturing : des définitions ?

• Principes de base : le Remanufacturing est une technique

de recyclage qui donne de la valeur aux produits et

composants en fin de vie en tant que stock de ressources

pour la fabrication de nouveaux produits dont la qualité est

au moins égale aux produits originaux fabriqués à partir de

matières premières.

– Conserver le maximum de valeur des produits devenus inutiles

pour l’économie

– Utiliser cette valeur dans un nouveau cycle de vie du produit

– Faire autant de cycle de vie du produit que possible

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Le Remanufacturing :

des définitions ?

La norme Remanufacturing par le British

Standards Institution’s BS 887-2:2009 :

•To return a used product to at least its original

performance with a warranty that is equivalent

to or better than that of the newly

manufactured product.

•Involves dismantling the product, restoring

and replacing components and testing the

individual parts and whole product to ensure

that it is within its origin design specifications.

•From a customer viewpoint, the

remanufactured product can be considered

the same as a new product.

•Subsequent warranty is generally at least

equal to the new product.

•Performance after remanufacture is expected

to be at least to the original performance

specifications.

Une terminologie variable d’un produit à

l’autre, d’un secteur à l’autre.

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Méthodologie

• Une approche top down avec collecte de données

existantes issues des grandes enquêtes européennes

(Eurostat) et des fédérations d’entreprises.

• Couplée à une approche bottom up :

– une enquête par questionnaire : 206 réponses

– un échantillon d’entreprises manufacturières par secteur étudié pour

quantifier la proportion de celles réalisant des activités de remanufacturing:

1300 entreprises interrogées

• Clarifier le type d’activités : remanufacturing, réparation, reconditionnement…

• Evaluer l’activité en termes de chiffres d’affaires et de nombre d’employés

• Identifier le type d’organisation : OEM vs non OEM

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Principaux résultats de l’enquête

Profil des

remanufactureurs

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Localisation des principaux marchés

4 pays européens regroupent 70% de l’activité du remanufacturing :

• Allemagne : aérospace, automotive, HDOR

• Royame-Uni / Irlande

• France

• Italie : activité réduite relativement à son activité industrielle

Allemagne/France/UK : forte implantation de l’industrie aéronautique +

activités de maintenance, réparation et révision

De taille équivalente, moitié moins que l’Allemagne

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Principaux résultats (II)

Contribution économique par secteur d’activité : 30 milliards d’€

- 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

Rail

Medical equipment

Marine

Machinery

HDOR

Furniture

Consumer products

Automotive

Aerospace

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Principaux résultats (III)

• Contribution sociale : >190,000 emplois

0 12 24 36 48 60 72

Rail

Medical equipment

Marine

Machinery

HDOR

Furniture

Consumer products

Automotive

Aerospace

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Principaux résultats (IV)

- 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Rail

Medical equipment

Marine

Machinery

HDOR

Furniture

Consumer products

Automotive

Aerospace

CO2e materials

Contribution environnementale>2,000 kt material

>8,000 kt CO2e

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Motivations

Secure governmentsubsidies

Government Legislation

Asset and brandprotection

Product warranties

Customer pressure

Secure spare partssupply

Increase market share

Strategic advantage

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Barrières

Customer recognition

Volume/availability

Quality of feedstock

High labour costs

Lack of productknowledge

Lack of saleschannels

Legislationrestrictions

Lack of technology

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Potentiel de croissance en 2030

Trois scénarios prospectifs identifiés

• Scénario 1 : croissance identique à celle d’aujourd’hui

– Faible [0.5% p.a.]: Heavy Duty and Off Road, Machinery, Marine

– Régulière [3% p.a.]: Aerospace, Automotive, Rail

– Haute [5% p.a.]: EEE, Furniture, Medical Equipment

• Scénario 2 : le remanufacturing est considéré comme stratégique par

les acteurs publics -> doublement de l’intensité du remanufacturing

relativement à l’activité de manufacturing.

• Scénario 3 : le remanufacturing devient l’activité principale et

concentre les financements -> devient équivalent à l’activité de

manufacturing en 2030

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Potentiel de croissance en 2030

• Création de valeur du Scenario 1

– 46 milliards d’ €

– 300,000 emplois

– 16 millions de tonnes de CO2 eq non rejetées.

• Création de valeur du scénario 2

– 73 milliard d’€,

– 450,000 emplois

– 16 millions de tonnes de CO2 eq non rejetées.

• Création de valeur du scénario 3

– 90 milliards d’€

– 500 000 emplois

– 21 millions de tonnes de CO2 eq non rejetées.

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Pour conclure

En bref, le projet ERN :

• Développe de nouveaux outils et méthodes, recense et analyse les

bonnes pratiques dans 3 domaines (business models, process, design

for remanufacturing), réalise des études de marché…

• Partage et diffuse ses résultats via des workshops (libres), diverses

activités de réseautage, le site internet, …

• Promeut auprès de la CE le remanufacturing -> création d’un

European Remanufacturing Council au terme du projet

• N’hésitez pas à :

– Consulter régulièrement le site web :

https://www.remanufacturing.eu/

– Prendre en contact avec le laboratoire G-SCOP :

Responsable équipe : Peggy Zwolinski, peggy.zwolinski@grenoble-inp.fr 24