Paris office crane survey winter 2016 : Etat des lieux de l'activité de promotion dans la Métropole du Grand Paris ainsi que des grandes tendances sectorielles de l'immobilier de

Grand Paris Office Crane SurveyMétropole Grand ParisWinter 2016

1er décembre 2016

PartenairePresse

Avec la contribution de

Définition de l’étude

Grand Paris Office Crane Survey Winter 2016

Où? Qui? Quand? Comment?Quoi?

Opérations neuves et restructurations de bureaux « en blanc » lors du dépôt de PC, en chantier ou livré sur la période

La Métropole du Grand Paris, soit le périmètre de Paris, des trois départements de première couronne, et de 7 villes de deuxième couronne

Promoteurs / investisseurs qui construisent de nouvelles surfaces de bureaux ou qui restructurent des opérations de plus de 1 000 m²

Période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016

Une collaboration Deloitte Real Estate Advisory -Explore

© 2016 Deloitte Finance Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016 2

Opérations en chantiers et livraisons dans la Métropole

Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016© 2016 Deloitte Finance 3

Key messages


Mises en chantiers

• Seconde augmentation consécutive, 500 000 m² lancés• 376 000 m² lancés intégralement « en blanc » sur 26 chantiers

Livraisons

• 256 000 m² livrés sur la période (-51% par rapport à l’étude précédente)• Seulement 31 000 m² disponibles

Production neuve

• Niveau de production en hausse de 19%, supérieur à la moyenne historique

• Offre disponible géographiquement concentrée dans les 12 mois qui viennent

Demande placée

• Activité locative élevée avec 400 000 m² neufs placés

• dont le « gris » représente 32%, essentiellement dans trois opérations

Les résultats de l’étude


31 nouvelles grues

Mises en chantiers entre le 1er avril et le 30 septembre 2016

Sources : Grecam, Explore, Etudes Paris Office Crane Survey Analyse Deloitte


-

5

10

15

20

25

30

35

40

Nombre de nouveaux chantiers par Grand Paris Office Crane Survey

500 000 m² lancés sur la période


Sources : Grecam, Explore, Etudes Grand Paris Office Crane Survey Analyse Deloitte


-

100 000

200 000

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(en m

²)

Surface des nouveaux chantiers (en m²)

+140%

Une surface moyenne en 16 000 m²





5 000

10 000

15 000

20 000

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en m

²)

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hantiers

(en m

²)

Surface des nouveaux chantiers (en m²)

Répartition par secteur géographique



185 000244 000

73 000

Répartition par secteur géographique du volume mis en chantier en m²

49 000

172 000

23 000

Reste des Hauts-de-Seine

Secteur des Affaires de l’Ouest

La Défense

115 000

70 000

QCA

Hors QCA

Source : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey Analyse Deloitte

Cartographie des mises en chantiers



Kosmo

© RSI-Studio

Source : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey Analyse DeloitteCartographie : Studio Graphique

Recul des surfaces livrées à 256 000 m²

Livraisons entre le 1er avril et le 30 septembre 2016



-

100 000

200 000

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Surf

ace e

n m

²

Cartographie des livraisons

Livraisons entre le 1er avril et le 30 septembre 2016


Campus Val de Fontenay –« Les Dunes »

© Architectures Anne Démians

Source : Explore, Etude Paris Office Crane Survey Analyse DeloitteCartographie : Studio Graphique

1 560 000 m² en chantier

Production neuve dans la Métropole du Grand Paris

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

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2

Surf

ace e

n m

illions

m²



+19%

Cartographie des 96 opérations en chantier

Production neuve dans la Métropole du Grand Paris


Tour Saint-Gobain

© Valode & Pistre


1 507 000 m² à livrer d’ici le 31 décembre 2018… dont 913 000 m² disponibles

Calendrier des livraisons



0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Surf

ace e

n m

illions

m²

Calendrier des livraisons

Livré Precommercialisé Disponible Moyenne

Focus utilisateurs


Cartographie des commercialisations des six derniers mois

Paris Office Crane Survey Winter 2016


SmartSide© Kreaction

Window© Kohn Pedersen Fox Associates


Conclusion de l’étude


Les mises en chantier des douze derniers mois



Trinity


Les livraisons des douze derniers mois



Citylights

© Dominique Perrault Architecture


Evolution des chantiers et des livraisons depuis octobre 2003


© 2016 Deloitte Finance 21Grand Paris Office Crane Survey – 1er décembre 2016

Vers un asséchement de l’offre neuve à loyer attractif



• 900 000 m² disponibles livrés d’ici fin 2018, à peine en ligne avec la demande placée

• De l’offre nouvelle dans des secteurs où elle est contrainte, sans déséquilibrer le marché

• Encours de production de 1 560 000 m², en hausse

• Production concentrée sur Paris Centre Ouest et les quartiers historiques des Hauts-de-Seine

• La Métropole du Grand Paris va constater une raréfaction de l’offre à loyer modéré.

• Retour des opérations « en gris » dans les marchés émergents ?

• Des opportunités « en blanc »


Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private companylimited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.

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