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Autocensure et comportement des artisans en matière de
financementSeptembre 2016
15 place de la République 75003 Paris15 place de la République 75003 Paris
À :De :
La méthodologie
E h till d 502 é t tif d ti f i l t d 1 à 9 l iéEchantillon de 502 personnes représentatif des artisans français employant de 1 à 9 salariés.
L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard du nombre de salariés, du
secteur d’activité, de la région d’implantation.
L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI (Computer Assisted TelephoneInterview).
Les interviews ont été réalisées du 13 au 21 septembre 2016.
O i i W é li é ê li l éd è l d l ISO 20252OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.
Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude :1 9 à 4 5 points au plus pour un échantillon de 500 répondants1,9 à 4,5 points au plus pour un échantillon de 500 répondants.
3pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016
Les besoins de financement
per sonne sQ. Dans le cadre de votre activité vous êtes‐vous retrouvé dans la situation de devoirdécider … ?
502
52%31% 34% 35% 65%
D'acquérir des équipements (matériel nouveau ou véhicules)
52%Des artisans ont été confrontés à au moins une de ces situations
au cours des 12 derniers mois
26% 17% 57% 43%De résoudre des problèmes de trésorerie % 81%
derniers mois
18% 20% 62% 38%D'engager des dépenses immatérielles (nouveau produit ou service site web)
Ou
iDes artisans ont
été confrontés à au moins une de ces situations par le
passé
6% 19% 75% 25%De réaliser un investissement immobilier 19%Des artisans n’ont
j i été
Oui, au cours des 12 derniers mois Oui, mais il y a plus de 12 mois Non, jamais
jamais été confrontés à au moins une de ces situations par le
passé
6pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016
Les besoins de financement
per sonne sQ. Dans le cadre de votre activité vous êtes‐vous retrouvé dans la situation de devoirdécider … ?
502
Secteur de l’entreprise Taille de l’entreprise Région Chiffre d’affaires 2015
% OUI Alimentation Bâtiment Fabrication Services 1 à 2 salariés
3 à 5 salariés
6 à 9 salariés
Ile de France Province Moins de
150k€De 150k€ à 299 k€
De 300k€ à 499k€
500k€ et plus
D'acquérir des équipements (matériel nouveau ou
véhicules)65% 56% 74% 71% 61% 64% 67% 67% 51% 70% 53% 69% 76% 79%
De résoudre des problèmes de trésorerie 43% 46% 43% 47% 39% 45% 39% 42% 43% 43% 46% 43% 46% 42%
D'engager des dépenses immatérielles (nouveau
produit ou service site web)38% 34% 34% 42% 41% 38% 39% 37% 33% 40% 39% 40% 39% 43%
De réaliser un investissement immobilier 25% 17% 26% 30% 26% 25% 23% 30% 15% 29% 21% 30% 26% 34%
7pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016
L’accompagnement pour monter un dossier de financement
per sonne s
financementQ. Comment avez‐vous monté votre dossier pour répondre à ce besoin de financement ?Question posée uniquement à ceux qui ont déjà été confrontés à une question de financement, soit 81% de l’échantillon.
406
60%Seul
35%Avec votre expert‐comptable
3%Avec la Chambre des métiers et de l'artisanat dont
vous dépendez
2%Avec un autre organisme ou réseau
8pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016
L’accompagnement pour monter un dossier de financement
per sonne s
financementQ. Comment avez‐vous monté votre dossier pour répondre à ce besoin de financement ?Question posée uniquement à ceux qui ont déjà été confrontés à une question de financement, soit 81% de l’échantillon.
406
Secteur de l’entreprise Taille de l’entreprise Région Chiffre d’affaires 2015
% TOTAL Alimentation Bâtiment Fabrication Services 1 à 2 salariés
3 à 5 salariés
6 à 9 salariés
Ile de France Province Moins de
150k€De 150k€à 299 k€
De 300k€à 499k€
500k€ et plus
Seul 60% 61% 71% 64% 51% 57% 60% 66% 72% 56% 55% 62% 52% 72%
Avec votre expert‐comptable 35% 37% 28% 28% 42% 36% 36% 31% 26% 38% 39% 35% 39% 24%
Avec la Chambre desAvec la Chambre des métiers et de l'artisanat
dont vous dépendez3% 1% 1% 4% 4% 4% 3% 1% ‐ 4% 4% 2% 3% 2%
Avec un autre organisme ou réseau 2% 1% ‐ 4% 3% 3% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 6% 2%
9pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016
Les moyens de financement sollicités
per sonne sQ. Quels moyens de financement avez‐vous sollicité pour répondre à ce besoin ?Question posée uniquement à ceux qui ont déjà été confrontés à une question de financement, soit 81% de l’échantillon. Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%
406
73%
65%
Sous‐total Financement Externe
U êt b i à l t 65%
7%
...Un prêt bancaire à moyen ou long terme
...Une facilité (concours) bancaire à court terme (inférieure à 2 ans)
4%
1%
...Un prêt externe (amis, entreprises)
...Une plate‐forme de crowdfunding
48%
29%
Sous‐total Financement Interne
...Un autofinancement grâce aux réserves financières de l'entreprise
21%
1%
p
...Un apport en fonds propres (compte courant d'associés, capital...)
...Une cession d'éléments d'actifs
10pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016
Les moyens de financement sollicités
per sonne sQ. Quels moyens de financement avez‐vous sollicité pour répondre à ce besoin ?Question posée uniquement à ceux qui ont déjà été confrontés à une question de financement, soit 81% de l’échantillon. Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%
406
Secteur de l’entreprise Taille de l’entreprise Région Chiffre d’affaires 2015
% TOTAL Alimentation Bâtiment Fabrication Services 1 à 2 salariés
3 à 5 salariés
6 à 9 salariés
Ile de France Province Moins de
150k€De 150k€à 299 k€
De 300k€à 499k€
500k€ et plussalariés salariés salariés France 150k€ à 299 k€ à 499k€ plus
Sous‐total Externe 73% 73% 75% 69% 75% 69% 79% 77% 62% 76% 67% 74% 73% 82%
…Un prêt bancaire à moyen ou long terme 65% 63% 68% 61% 67% 64% 66% 67% 56% 68% 61% 63% 66% 71%
…Une facilité (concours) bancaire à court terme
(inférieure à 2 ans)7% 14% 3% 8% 6% 6% 10% 7% 7% 8% 6% 9% 4% 9%
…Un prêt externe (amis, entreprises) 4% 4% 5% 3% 4% 3% 5% 7% 1% 5% 5% 4% 3% 5%
…Une plate‐forme de crowdfunding 1% ‐ ‐ 2% ‐ 1% ‐ 1% ‐ 1% ‐ 2% ‐ 1%
Sous‐total Interne 48% 48% 47% 51% 47% 52% 41% 45% 59% 45% 51% 52% 48% 38%
…Un autofinancement grâce…Un autofinancement grâce aux réserves financières de
l'entreprise29% 38% 29% 28% 26% 30% 26% 31% 39% 26% 27% 33% 37% 27%
…Un apport en fonds propres (compte courant d'associés,
capital...)21% 18% 18% 23% 23% 25% 17% 17% 25% 20% 28% 18% 17% 14%
11pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016
capital...)…Une cession d'éléments
d'actifs 1% ‐ 2% 3% ‐ 1% 1% ‐ ‐ 1% ‐ 2% 2% ‐
L’acceptation du prêt
per sonne sQ. Quelle a été la décision finale de la banque concernant votre demande de prêt ?Question posée uniquement à ceux qui ont sollicité un prêt bancaire, soit 53% de l’échantillon.
265
87%Le prêt a été accordé totalement
5%Le prêt a été accordé partiellement
5%Le prêt a été refusé
3%Vous n'avez pas donné suite aux propositions de la
banque
13pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016
L’acceptation du prêt
per sonne sQ. Quelle a été la décision finale de la banque concernant votre demande de prêt ?Question posée uniquement à ceux qui ont sollicité un prêt bancaire, soit 53% de l’échantillon.
265
Secteur de l’entreprise Taille de l’entreprise Région Chiffre d’affaires 2015
% TOTAL Alimentation Bâtiment Fabrication Services 1 à 2 salariés
3 à 5 salariés
6 à 9 salariés
Ile de France Province Moins de
150k€De 150k€à 299 k€
De 300k€à 499k€
500k€ et plus
Le prêt a été accordé totalement 87% 78% 95% 84% 88% 84% 93% 89% 75% 90% 81% 92% 83% 95%
Le prêt a été accordé partiellement 5% 13% 2% 7% 3% 8% 2% 2% 13% 4% 10% 3% 4% 2%
Le prêt a été refusé 5% 3% 3% 5% 6% 5% 3% 6% 6% 4% 5% 5% 7% 3%
Vous n'avez pas donné suite aux propositions de
la banque3% 6% ‐ 4% 3% 3% 2% 3% 6% 2% 4% ‐ 6% ‐
q
14pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016
La demande de garanties de la part de la banque
personne sQ. La banque vous a‐t‐elle demandé de produire une ou des garanties pour obtenir ce prêt ?Question posée uniquement à ceux qui ont sollicité un prêt bancaire, soit 53% de l’échantillon. Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%
265
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%
20%Oui, votre garantie personnelle
8%
7%
Oui, une garantie personnelle d'une autre personne (conjoint, associés)
Oui une garantie sur le bien à financer b d dé7%
4%
Oui, une garantie sur le bien à financer
Oui, une garantie sur un autre bien professionnel que le bien à financer
La banque a demandé une garantie dans 36% des cas
3%Oui, un organisme de garantie (comme SIAGI ou Bpifrance...)
1%
64%
Oui, une autre garantie
Non
15pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016
La demande de garanties de la part de la banque
personne sQ. La banque vous a‐t‐elle demandé de produire une ou des garanties pour obtenir ce prêt ?Question posée uniquement à ceux qui ont sollicité un prêt bancaire, soit 53% de l’échantillon. Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%
265
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%
Secteur de l’entreprise Taille de l’entreprise Région Chiffre d’affaires 2015
% TOTAL Alimentation Bâtiment Fabrication Services 1 à 2 salariés
3 à 5 salariés
6 à 9 salariés
Ile de France Province Moins de
150k€De 150k€à 299 k€
De 300k€à 499k€
500k€ et plussalariés salariés salariés France 150k€ à 299 k€ à 499k€ plus
Sous‐total Oui 36% 41% 27% 39% 38% 38% 33% 35% 30% 37% 44% 28% 38% 35%
…Oui, votre garantie personnelle 20% 18% 15% 21% 22% 19% 19% 24% 27% 18% 22% 14% 20% 25%personnelle
…Oui, une garantie personnelle d'une autre
personne (conjoint, associés)
8% 4% 7% 15% 7% 10% 6% 6% 2% 9% 11% 8% 8% 6%
Oui une garantie sur le…Oui, une garantie sur le bien à financer 7% 14% 3% 7% 8% 9% 6% 6% 2% 9% 8% 6% 10% 8%
…Oui, une garantie sur un autre bien professionnel
que le bien à financer4% 9% 1% 2% 5% 4% 3% 7% 4% 4% 9% 2% 3% 1%
O i i d…Oui, un organisme de garantie (comme SIAGI ou
Bpifrance...)3% 3% 1% 1% 6% 3% 2% 5% 1% 4% 2% 1% 1% 5%
…Oui, une autre garantie 1% 2% ‐ ‐ 3% 2% 1% ‐ ‐ 2% 6% ‐ ‐ ‐
16pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016
Non 64% 59% 73% 61% 62% 62% 67% 65% 70% 63% 56% 72% 62% 65%
Les raisons de ne pas solliciter un prêt bancaire
per sonne sQ. Pourquoi n’avez‐vous pas sollicité un prêt bancaire pour répondre à ce besoin ?Question posée uniquement à ceux qui n’ont pas sollicité de prêt bancaire, soit 28% de l’échantillon.Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%
142
62%Vous ne voulez pas faire appel au crédit bancaire
24%Le montant nécessaire était trop faible
d d d 13%
12%
On vous demande trop de garanties
Vous n'avez encore jamais fait appel au crédit bancaire
10%Ce type d'investissement n'était pas finançable par un
prêt bancaire43% des artisans
n’ayant pas sollicité de prêt
10%
8%
Vous avez anticipé un refus de la banque
Les dossiers sont trop lourds à monter
pbancaire
17pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016
Les origines des problèmes de trésorerie
per sonne sQ. Généralement, lorsque vous rencontrez des problèmes de trésorerie savez‐vous quelle en est l’origine ? Question posée uniquement à ceux qui ont eu à résoudre des problèmes de trésorerie, soit 43% de l’échantillon.
215
Oui
93%
7%
Non
19pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016
Les origines des problèmes de trésorerie
per sonne sQ. Généralement, lorsque vous rencontrez des problèmes de trésorerie savez‐vous quelle en est l’origine ? Question posée uniquement à ceux qui ont eu à résoudre des problèmes de trésorerie, soit 43% de l’échantillon.
215
Secteur de l’entreprise Taille de l’entreprise Région Chiffre d’affaires 2015
% TOTAL Alimentation Bâtiment Fabrication Services 1 à 2 salariés
3 à 5 salariés
6 à 9 salariés
Ile de France Province Moins de
150k€De 150k€à 299 k€
De 300k€à 499k€
500k€ et plus
Oui 93% 93% 100% 92% 89% 93% 93% 91% 95% 92% 89% 98% 95% 94%
Non 7% 7% ‐ 8% 11% 7% 7% 9% 5% 8% 11% 2% 5% 6%
20pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016
Les origines précises des problèmes de trésorerie
per sonne sQ. Plus précisément, à quoi sont dus les problèmes de trésorerie que vous rencontrez ?Question posée uniquement à ceux qui connaissent l’origine de leurs problèmes de trésorerie, soit 40% de l’échantillon. Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%
200
59%Des délais de paiement allongés des clients
34%Une ponction sur votre trésorerie pour des dépenses
non prévues (marchandise ou matériel)
30%Des pertes
24%Des délais de paiement raccourcis des fournisseurs
14%Une rotation plus longue des stocks
21pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016
Les origines précises des problèmes de trésorerie
per sonne sQ. Plus précisément, à quoi sont dus les problèmes de trésorerie que vous rencontrez ?Question posée uniquement à ceux qui ont eu à résoudre des problèmes de trésorerie, soit 40% de l’échantillon. Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%
200
Secteur de l’entreprise Taille de l’entreprise Région Chiffre d’affaires 2015
% TOTAL Alimentation Bâtiment Fabrication Services 1 à 2 salariés
3 à 5 salariés
6 à 9 salariés
Ile de France Province Moins de
150k€De 150k€à 299 k€
De 300k€à 499k€
500k€ et plus
Des délais de paiementDes délais de paiement allongés des clients 59% 42% 84% 62% 50% 54% 66% 62% 59% 59% 44% 65% 67% 75%
Une ponction sur votre trésorerie pour des
dépenses non prévues (marchandise ou matériel)
34% 57% 15% 32% 35% 39% 22% 40% 28% 36% 34% 43% 27% 31%
(marchandise ou matériel)
Des pertes 30% 33% 27% 23% 33% 30% 29% 31% 39% 26% 33% 29% 35% 21%
Des délais de paiement raccourcis des fournisseurs 24% 18% 25% 31% 22% 22% 26% 28% 24% 24% 27% 19% 28% 27%
Une rotation plus longue des stocks 14% 19% 2% 16% 18% 15% 11% 17% 7% 17% 20% 12% 7% 16%
22pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016
Les solutions privilégiées pour faire face aux problèmes de trésorerie
per sonne s
de trésorerieQ. Et quelle solution privilégiez‐vous pour faire face à ces difficultés de trésorerie ?Question posée uniquement à ceux qui ont eu à résoudre des problèmes de trésorerie, soit 43% de l’échantillon. Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%
215
36%Une nouvelle facilité de caisse
' d é 55%31%L'injection de votre épargne 55%Des artisans ont
recours à la facilité de caisse
30%Un prêt de trésorerie à 1, 2 ou 3 ans
21%L'augmentation de votre facilité de caisse
23pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016
Les solutions privilégiées pour faire face aux problèmes de trésorerie
per sonne s
de trésorerieQ. Et quelle solution privilégiez‐vous pour faire face à ces difficultés de trésorerie ?Question posée uniquement à ceux qui ont eu à résoudre des problèmes de trésorerie, soit 43% de l’échantillon. Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%
215
Secteur de l’entreprise Taille de l’entreprise Région Chiffre d’affaires 2015
% TOTAL Alimentation Bâtiment Fabrication Services 1 à 2 salariés
3 à 5 salariés
6 à 9 salariés
Ile de France Province Moins de
150k€De 150k€à 299 k€
De 300k€à 499k€
500k€ et plus
Une nouvelle facilité de caisse 36% 38% 38% 40% 32% 36% 35% 38% 47% 33% 42% 29% 28% 36%
L'injection de votre épargne 31% 38% 41% 23% 29% 35% 24% 32% 27% 33% 31% 34% 35% 30%
ê d é àUn prêt de trésorerie à 1, 2 ou 3 ans 30% 30% 19% 23% 39% 30% 34% 21% 13% 35% 26% 32% 28% 29%
L'augmentation de votre facilité de caisse 21% 14% 19% 22% 24% 17% 25% 28% 25% 19% 19% 19% 21% 27%
24pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016
La cotation dans le fichier bancaire des entreprises de la Banque de France
per sonne s
Banque de FranceQ. Votre cotation Banque de France peut influer sur une décision de crédit. Votreentreprise est‐elle cotée dans le fichier bancaire des entreprises (FIBEN) de la Banque deFrance ?
502
5%Oui et vous connaissez votre cotation
11%Oui mais vous ne connaissez pas votre cotation
16% des artisans déclarent que leur entreprise est cotée
11%Oui mais vous ne connaissez pas votre cotation
36%Non, votre entreprise ne figure pas dans ce fichier
48%Vous ne savez pas
26pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016
La cotation dans le fichier bancaire des entreprises de la Banque de France
per sonne s
Banque de FranceQ. Votre cotation Banque de France peut influer sur une décision de crédit. Votreentreprise est‐elle cotée dans le fichier bancaire des entreprises (FIBEN) de la Banque deFrance ?
502
Secteur de l’entreprise Taille de l’entreprise Région Chiffre d’affaires 2015
% TOTAL Alimentation Bâtiment Fabrication Services 1 à 2 salariés
3 à 5 salariés
6 à 9 salariés
Ile de France Province Moins de
150k€De 150k€à 299 k€
De 300k€à 499k€
500k€ et plusp
Sous‐total Oui 16% 11% 26% 19% 12% 10% 22% 25% 18% 15% 8% 8% 22% 40%
…Oui et vous connaissez votre cotation 5% 3% 9% 5% 5% 4% 6% 9% 7% 5% 4% 2% 9% 11%
…Oui mais vous ne connaissez pas votre
cotation11% 8% 17% 14% 7% 6% 16% 16% 11% 10% 4% 6% 13% 29%
Non, votre entreprise ne figure pas dans ce fichier 36% 41% 30% 19% 44% 40% 32% 27% 29% 38% 33% 51% 28% 21%g p
Vous ne savez pas 48% 48% 44% 62% 44% 50% 46% 48% 53% 47% 59% 41% 50% 39%
27pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016
15 l d l Ré bli 75003 P i15 place de la République 75003 Paris
« Permettre à nos clients de comprendre de manière simple et rapide leur environnement actuel et futur, pour mieux décider aujourd’hui, agir demain et imaginer après-demain. » pour mieux décider aujourd hui, agir demain et imaginer après demain.