FORUM INTERACTIF DU TOURISME Octobre 2016

Lundi 17 I Mardi 18 I Mercredi 19

Hôtel de Paris – Saint-Tropez

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Forum Interactif du Tourisme

Forumdu Tourisme

Identifiant: forumMdp: 2016

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Identifiant: forum

Journée du Mercredi 19 octobre 2016

L'activité croisière au niveau régional : présentation des actions interclubs

en faveur de la promotion de nos destinations

5

M. Cédric RIVOIRE-PERROCHAT, Directeur Général, Cruise Lines InternationalAssociation FranceMme Laurence CANANZI, Membre Elue de la CCI du Var - Présidente de la CommissionTourisme et du Var Provence Cruise ClubMme Pasquale HATTEMBERG, Présidente, French Riviera Cruise Club - CCI Nice Côte d'Azur

6

2016ETAT DE L’INDUSTRIE DE LA CROISIERE

La Cruise Lines International Association (CLIA) a

publié L’Etat de l’Industrie de la Croisière en 2016,

révélant que les vacances en croisière dans le

monde continuent de croître et d’évoluer

à un rythme record.

Les perspectives offrent un aperçu de l’industrie

mondiale de la croisière tout en soulignant les

tendances impactant les vacances en croisière.

9

La Cruise Lines International Association (CLIA) est une

Organisation mondiale unifiéedont le but est d’aider ses membres à réussir dans

l’industrie en supportant, éduquant, et promouvant les

intérêts communs de la communauté de la croisière.

Communauté de membres CLIA

62 Compagnies de Croisières – maritime, fluviale

ou de niche, représentant 95% de la capacité mondiale de l’industrie.

275 Partenaires Exécutifs - principaux fournisseurs

et partenaires des compagnies, dont les Ports & Destinations, chantiers navals, fournisseurs, services professionnels…

20,000 Agences de Voyages – dont les plus

grandes agences, distributeurs, réseaux

30,000 Agents de Voyages membres certifiés Experts Croisières en 2016 – Ils étaient

12,000 en 2010

10

FRANCE

EUROPE

BELGIQUE + LUXEMBOURG

ABREMAR-BRESIL

ROYAUME UNI + IRLANDE

11

Une Voix Mondiale

15 BUREAUX DANS LE MONDE

Abremar-Brésil • Alaska • Australasie • Belgique & Luxembourg • Europe • France • Allemagne • Italie • Pays-Bas

Amérique du Nord • Asie du Nord • Canada & Nord-Ouest • Sud-est Asiatique • Espagne • Royaume-Uni + Irlande

ALASKA

ALLEMAGNEITALIE

PAYS-BAS

AMERIQUE DU NORD

CANADA + NORD-OUEST

ASIE DU NORD

SUD-EST ASIATIQUE

ESPAGNE

ETAT DE L’INDUSTRIE

12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015p

17.8M

19.1M20.5M 20.9M

21.322.04M 23.2M

Evolution du Nombre de Passagers2016 = 24,2 Millions de passagers attendus en croisière

NOMBRE MONDIAL DE PASSAGERS CLIA(EN MILLIONS)

13

p = prévision

2016(p)

24.2M

Caraïbes Méditerranée Autres Europe

sans la Med.

Australie/

Nlle-Zélande/

Pacifique

Alaska Amérique

du Sud

Asie

33.7%

18.7%13.8%

11.7%9.2%

6.1%4.1% 2.7%

Déploiement RégionalDéploiement des compagnies en 2016, par région – % LBDJ*

14 * Lits Bas Disponibles par Jour

Les voyages en croisière dépasse les Voyage de Loisirs en général

2008 2014

Entre 2008 et 2014, les voyages en croisière ont dépassé les voyages de loisirs en général de 22%.

15

16

Impact Economique

Impact économique Mondial 2014

17

22.04 Millions

939,232Emplois

$39.3Milliards

$134.72 $119.9 Milliards

DE PASSAGERS SALAIRES

DÉPENSE MOYENNE

QUOTIDIENNE

PAR PASSAGER

IMPACT ECONOMIQUE TOTAL

TEMPS PLEIN

2015

LES CROISIÉRISTES VIENNENT

DU MONDE ENTIER

LA DEMANDE POUR LES CROISIÈRES A AUGMENTÉ DE 68% DANS LES 10 DERNIÈRES ANNÉES

AUSTRALIE1,1 Million

CHINE980,000

NORVEGE209,000

ROY.-UNI1.7 Million

SPAIN466,000

FRANCE615,000

ITALIE810,000

ALLEMAGNE1.8 Million

US11.57 Millions

CANADA820,000

RESTE DU MONDE2.84 Millions

18

EvolutionDE L’INDUSTRIE DE LA CROISIÈRE

19

Augmentation des croisières fluviales

18NOUVEAUX BATEAUX

FLUVIAUX LIVRES EN 2016,

SOIT UNE AUGMENTATION DE

PLUS DE 10%

20

Plus de Navires, Plus d’Options

448NAVIRES DE CROISIERES

2015 =

27 NOUVEAUX NAVIRES

OCÉAN, FLUVIAUX ET DE

NICHE LIVRÉS EN 2016

Cap sur l’Asie

ASIE 2015 =

UNE CAPACITE DE 2.2 MILLIONS DE PASSAGERS22

“G’Day” pour une croisière !

23

Nombre total de Passagers

2004

158,4152014

1,003,256En 10 ans, le nombre de passagers Australiens

a été multiplié par plus de 6

Aperçu des TendancesINDUSTRIE DE LA CROISIERE 2016

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Connectivité & Croisière L’Industrie de la Croisière a fait de la connectivité dans le voyage une priorité

Un Amour pour le LuxeLe désir du voyage de luxe poursuit sa progression à bord des navires de croisières

Des Marques en MerLes compagnies s’associent avec de grandes marques pour créer

des opportunités de promotion croisée.

Les Navires sont la Destination

Des aménagements et expériences à bord sans précèdent – des Spectacles de style Broadway aux autos tamponneuses, practices de

golf, Tyrolienne et boutiques de Designers

Rester la Nuit

Le nombre de nuits à quai dans les ports augmente !

Grand(Parent) Expérience de Voyage

Les voyages intergénérationnels en croisière augmentent en popularité alors que les aménagements à bord sont étudiés pour

satisfaire tous les âges, depuis les ados jusqu’aux Séniors

Volontourisme en CroisièrePlus d’options de volontourisme en croisière

sont offertes en 2016

Culturellement DédiéLes navires de croisières sont conçus pour s’adapter aux cultures des passagers et rendre hommage aux escales

Merci !

27

Pour plus d’informations, visitez notre site www.cruising.org

Etat des lieux du marché mondial de la croisière

28

Etat des lieux du marché régional PACA

29

Ports PACA CCI - Les chiffres clefs du secteur croisière 2015

27.4 MILLIONSMouvement de pax

Ports Medcruise

Marseille Provence

French Riviera

Var Provence

1 448 089 pax

546 197 pax321 648 pax

1.059 ESCALES

343

265 451

Marseille

Provence

French

Riviera

Var

Provence

1.758.760 pax en transit / 557.171 pax tête de ligne

Transit Tête de ligne / Interporting

Marseille Provence French Riviera Var Provence

94% 93%

6% 7%35%

65%

EVOLUTION 2014/2015

+3% pax -5% escales

30

5.2%

2%

1.1%

8.3%MOUVEMENTS

PASSAGERS

EN MED

En terme de pax

Marseille

Cannes

Ports de la

Rade de

Toulon

Villefranche

St-Tropez

En terme d’escales

Marseille

Cannes

Ports de la

Rade de

Toulon

Nice

St-Tropez

451 152 124 103 88

110 MILLIONSDe retombées

économiques indirectes€50 M

40 M

20 M

Marseille

Provence

Var

Provence

French

Riviera

Estimation des dépenses touristiques

des croisiéristes en escale

PORTS EN FORTE CROISSANCE 2014/2015

+ 89% Bandol + 70% St-Raphaël

+ 20% Cannes + 10% Marseille / St-Tropez

1.4 M

320 398

240 833 49 926

177 900

Ports PACA CCI - Les ports leaders

et retombées économiques en 2015

31

VAR PROVENCE CRUISE CLUB

32

Un GUICHET UNIQUE dédié à la promotion du

Var en tant que destination touristique attractive

pour les croisiéristes, et à l’offre variée de ses 12

PORTS D’ESCALE idéalement situés au cœur de

la PROVENCE et de la COTE D’AZUR.

Var Provence Cruise Club (VPCC) une destination, 12 ports d’escales

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1. Développer l’activité croisière en Var-Provence !

• Participation à des salons, séminaires et événements internationaux de l’industrie croisière,

• Informer, promouvoir via des outils de Communication et un Marketing adapté

• Organisation d’Eductours(armateurs et presse)

Nombre d’escales depuis 2008

Var Provence Cruise Club (VPCC) 3 objectifs majeurs : Développer – Accueillir - Innover

35

Répartition des escales par ports

Nombre et type de paquebots par ports

Activité croisière en Var-Provence en 2016

36

72000

268460

283000233000

310000

45383

40262

105000

104329

120000

2008 2010 2013 2015 2016

Evolution passagers de croisière du réseau VPCC

de 2008 à 2015 avec objectif 2016

Autres ports

Toulon117 383

308 722

388 000337 329 + 30% de

croissance / 2015

Ses résultats :Une moyenne de 100 escales et de 80 000 passagers par an avant la création du VPCC

Et depuis la création du VPCC :

Près de 300 escales et 400 000 pax (+ 266% pour l’ensemble du réseau)

Plus de 100 escales et 300 000 pax / an pour Toulon (+ 300% depuis 2008)

430 000 PAX !

Var-Provence : une année record en 2016

37

Var Provence Cruise Club (VPCC)

2. Démarche qualité accueil CRUISE FRIENDLY :

Un label performant pour apporter aux croisiéristes et membres

d’équipage le meilleur accueil et la meilleure expérience en escale,

en adéquation avec les attentes des armateurs.

En parfaite cohérence avec sa stratégie de miser sur la qualité, les équipes commerce, tourisme et croisière de la CCI du Var ont lancé en 2013 une charte qualité accueil, « Cruise Friendly », à destination des croisiéristes, en partenariat avec les commerçants.

127

établissements

soit + 40% par

rapport à 2015

83 magasins

à Toulon

44 magasins à

La Seyne sur Mer

38

Var Provence Cruise Club (VPCC)

5 ports/communes ont adopté la démarche Cruise Friendly : Toulon, La Seyne, Sanary, St-Raphaël, Bandol

• Soit au total 300 établissements labellisés, restaurants, boutiques, musées etc…ont rejoint ce dispositif accueil qualité Cruise Friendly (+35% par rapport à 2015)

• + d’autres adhésions sont en cours : Le Lavandou, Bormes, Hyères, …

39

Var Provence Cruise Club (VPCC)

3. Innover en travaillant étroitement avec les offices de

tourisme et prestataires de services locaux pour développer

de nouveaux produits d’ excursions expérientielles

innovantes • Pendant leur escale en Var Provence,

les croisiéristes excursionnistes peuvent découvrir une large palette d’excursions innovantes expérientielles (par thématique).

• Exemple: visiter une ferme ostréicole en présence de l’éleveur en baie de Tamaris, cuisiner avec un chef, conduire un bolide sur un circuit Formule 1, suivre le parcours historique d’un peintre, explorer une ancienne mine de cuivre…

40

TOULON, PORT LEADER DU VPCC NOUVEAU RECORD

en 2016

49%

34%

10%

3%2% 2% 0%

81%

13%

2% 1% 1% 2% 0%

+ 37% and 21% par rapport à 2015

Plus de 150 escales et330 000 passagers prévus

41

• Paquebots jusqu’à 340m

• Surface Parking adaptée

• Un service de navettes maritimes jusqu’à Toulon centre-ville

UN NOUVEAU TERMINAL CROISIERE LA SEYNE SUR MER

depuis printemps 2016

42

• Paquebots jusqu’à 290m

• Surface Parking adaptée

• En hyper centre pour une expérience optimale

UN TERMINAL RELOOKE A TOULON – depuis Juillet 2016

43

• 600 m2 en cœur de ville

• Un quai pour accueillir 2 tenders en simultané

LE PALAIS DU COMMERCE & DE LA MER:

un 3ème Terminal (éphémère) pour les escales au mouillage

44

FRENCH RIVIERA CRUISE CLUB

45

Comité Régional du Tourisme

CCI Nice Côte d’Azur

Offices du Tourisme et des Congrès de Cannes, Nice et Villefranche/Mer

avec le soutien du Conseil Départemental des AM

Membres fondateurs

250 Membres associés

Membres FRCC

Agents maritimes et

réceptifs

Transporteurs taxis…

Agences de voyage

Offices de tourisme

Prestataires touristiques

Commerçants hôteliers

restaurateurs…

Fédérer tous les professionnels du tourisme de la destination “Côte d’Azur”

Etre un interlocuteur privilégié pour les compagnies de croisière et leurs clients

Proposer des produits innovants et de qualité en matière de visites et de découvertes de notre département

Sensibiliser les décideurs locaux sur les importantes retombées économiques générées par la croisière.

Objectifs du Club Croisière

L’Expérience client

Animations commerciales

Vidéo Escale Sensation

UNE ANIMATION DIGITALE LUDIQUE ET INSOLITE

Organisation un jeu concours « Smile & Play » qui invite le croisiériste à donner sa vision de la Côte d’Azur à travers un cliché. L’idée est aussi de promouvoir nos ports, faire du buzz sur les réseaux sociaux et collecter les données des croisiéristes pour ensuite pouvoir leur envoyer de l’information touristique sur notre destination. Les passagers des différents bateaux de croisières lors de leur arrivée ou départ du port pourront se prendre en photo sur le « Kissing Point » ou un autre endroit pour marquer ce jour. Les participants au jeu concours publient leur photo. Les 20 joueurs sélectionnés recevront un coffret cadeau par notre partenaire Fragonard. Durée totale du jeu : du 20/05/2016 au 12/06/2016. Lien pour voir le jeu : http://shakr.cc/vfm

- Compagnies de croisière, réceptifs :

les inciter à développer un concept de croisière

responsable sur la French Riviera (depuis le navire

jusqu’aux excursions)

- Croisiéristes : leur proposer des produits touristiques

éco-responsables (excursions groupes, visites

individuelles)

- Résidents locaux, associations : leur faire porter un

autre regard sur la croisière.

Sensibilisation

environementale

Sensibiliser les jeunes aux métiers embarqués de la croisière

Des journées organisées à bord du Norwegian Epic à Cannes

pour présenter aux étudiants de l’Ecole Hôtelière et de Tourisme

Paul Augier à Nice et de la Faculté des Métiers - Ecole Hôtelière

de Cannes les différents métiers existants à bord,

Actions pédagogiques

DEMARCHE INTERCLUBS PACA

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DEMARCHE INTERCLUBS PACA

MPCC + VPCC + FRCC

Mise en place d’une stratégie marketing partagée de

promotion de la croisière et de la destination FRANCE

• Plusieurs initiatives au niveau régional :

• Promotion à l’international par une présence des ports sous une bannière commune « French Mediterranean Leading Cruise Ports »

• Echanges sur études économiques, enquêtes de satisfaction, Benchmark

• Actions collectives en tant que membres associés au sein de la CLIA, organisation de réunions interclubs

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DEMARCHE INTERCLUBS PACA

MPCC + VPCC + FRCC

Signature de la convention cadre consulaire de partenariat croisière – 28 avril 2016

• Maurice BRUN, CCIR • Jacques BIANCHI, CCI Var • Bernard KLEYNHOFF, CCI Nice Côte d’Azur• Jacques PFISTER, CCI Marseille Provence

Plusieurs domaines d’intervention :Ingénierie, accueil, promotion, lobbying autour d’un plan d’actions qui vise à mutualiser les outils de mesure et d’adopter une méthodologie commune d’analyse des retombées économiques, de renforcer l’action marketing pour la région Paca dans le domaine des croisières

55

DEMARCHE INTERCLUBS PACA

MPCC + VPCC + FRCC

• 1ère mission de prospection armateurs USA Côte Ouest – Juin 2016

Mission réalisée en partenariat avec Atout France en présence des clubs croisières PACA pour rencontrer les armateurs et envisager des actions de promotion conjointes de la destination FRANCE

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DEMARCHE INTERCLUBS PACA

MPCC + VPCC + FRCC

• 2ème mission : Assises de l’Economie de la Mer – La Rochelle (9 novembre 2016)Conférence : L’essor de la croisière

Participation à une table-ronde croisières organisée dans le cadre des Assises de l’Economie de la Mer : en partenariat avec Atout France (Aurore JORIS), présentation d’une infographie des statistiques de trafic des ports d’escales croisières de l’Hexagone.

Introduction des principaux axes du plan d’actions envisagé pour promouvoir la destination France, issu d’une volonté commune de stratégie marketing partagée.

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DEMARCHE INTERCLUBS PACA

MPCC + VPCC + FRCC

• Prochaines actions en cours

• Salon Seatrade Cruise Global Fort Lauderdale (13-16 mars 2017) :

Présence groupée des ports français sur le Pavillon France avec un affichage commun « Cruise2France »

• Salon Seatrade Europe Hambourg (6 – 8 Septembre 2017) : Présence groupée des clubs croisière et ports français Méditerranéens (Marseille Provence Cruise Club, Var Provence Cruise Club, French Riviera Cruise Club, Port de Sète, Ajaccio Cruise Club)

58

CONCLUSION

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• Les armateurs sont très sensibles à l’interface : VILLE-PORT et DESTINATION • Notre rôle en tant que ports et destination : être AMBASSADEUR des compagnies auprès

de la communauté locale en éduquant et sensibilisant l’ensemble de l’éco-système• Ces actions de MARKETING STRATEGIQUE PARTAGE en PACA vont permettre d’accroître

l’activité et d’attirer plus nombreux les croisiéristes par une promotion ciblée de la destination

L’essor de la croisière : véritable moteur économique des territoiresUn tourisme à part entière !

60

61

MERCI DE VOTRE ATTENTION

CONCLUSION DU FORUM INTERACTIF DU TOURISME

Identifiant: forum

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

A L’ANNEE PROCHAINE

Identifiant: forum