Formation Efficy CRM - Queries training

FORMATION “EFFICY QUERIES” (SELECTIONS)

Objectif

La formation "Efficy Queries" présente l’outil de Sélection d'Efficy CRM. Elle se déroule sur une base de données de formation que les participants peuvent manipuler.

Les participants apprendront à créer, exécuter et partages des Sélections (Queries) sur la base de données. Les Sélections peuvent servir à établir de

simples listings (par ex. de clients) ou des états des lieux (état d'avancement d'un dossier, projet ou vente). Les Sélections complexes permettent de tirer les conclusions nécessaires pour faire progresser l'entreprise.

Cette formation n’aborde pas les queries SQL.

Contenu

Introduction

- Le modèle de données Efficy - Champs Standard vs. champs personnalisés

- Tables principales, tables secondaires et tables de relation

- Qu’est-ce qu’une Sélection ?

Créer une Sélection

- Choisir et lier les tables - Sélectionner les champs - Ordre des champs - Formuler des Critères

Ordre de tri des enregistrements

Tester, sauvegarder, modifier la Sélection

Fonctions avancées

- Importance de l’ordre dans lequel vous liez les tables - Option « changer paramètres »

- Combiner les critères par OU

- Jointures - Champ spécial : lien actif - Paramètres spéciaux : “username” – “today”

Utiliser une Sélection

- Exporter une Sélection - Partager une Sélection

Queryviews (vues personnalisées sur les listes)

Rapports

- Exécuter un rapport - S’abonner à un rapport

Public Utilisateurs Efficy avec quelques mois d'expérience.

Connaissances requises

Connaissance des champs

de la base de données et

du modèle de données Efficy.

Durée 3 heures

Support de cours

Présentation PowerPoint à l’écran et utilisation en live d’une base de données Efficy CRM standard de formation.

Les participants utilisent une version en ligne de la présentation durant la formation. La présentation est disponible en

consultation ainsi qu’en téléchargement depuis

votre espace personnel sur notre site de support. Si nécessaire, une version papier payante peut vous être fournie sur simple demande.

Le manuel en ligne est

disponible sur http://aide.efficy.com

Langues disponibles

La formation peut être donnée en français,

néerlandais ou anglais.

Certificat

Pas encore disponible.