Upload
efficy-crm
View
117
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
FORMATION “EFFICY QUERIES” (SELECTIONS)
Objectif
La formation "Efficy Queries" présente l’outil de Sélection d'Efficy CRM. Elle se déroule sur une base de données de formation que les participants peuvent manipuler.
Les participants apprendront à créer, exécuter et partages des Sélections (Queries) sur la base de données. Les Sélections peuvent servir à établir de
simples listings (par ex. de clients) ou des états des lieux (état d'avancement d'un dossier, projet ou vente). Les Sélections complexes permettent de tirer les conclusions nécessaires pour faire progresser l'entreprise.
Cette formation n’aborde pas les queries SQL.
Contenu
Introduction
- Le modèle de données Efficy - Champs Standard vs. champs personnalisés
- Tables principales, tables secondaires et tables de relation
- Qu’est-ce qu’une Sélection ?
Créer une Sélection
- Choisir et lier les tables - Sélectionner les champs - Ordre des champs - Formuler des Critères
Ordre de tri des enregistrements
Tester, sauvegarder, modifier la Sélection
Fonctions avancées
- Importance de l’ordre dans lequel vous liez les tables - Option « changer paramètres »
- Combiner les critères par OU
- Jointures - Champ spécial : lien actif - Paramètres spéciaux : “username” – “today”
Utiliser une Sélection
- Exporter une Sélection - Partager une Sélection
Queryviews (vues personnalisées sur les listes)
Rapports
- Exécuter un rapport - S’abonner à un rapport
Public Utilisateurs Efficy avec quelques mois d'expérience.
Connaissances requises
Connaissance des champs
de la base de données et
du modèle de données Efficy.
Durée 3 heures
Support de cours
Présentation PowerPoint à l’écran et utilisation en live d’une base de données Efficy CRM standard de formation.
Les participants utilisent une version en ligne de la présentation durant la formation. La présentation est disponible en
consultation ainsi qu’en téléchargement depuis
votre espace personnel sur notre site de support. Si nécessaire, une version papier payante peut vous être fournie sur simple demande.
Le manuel en ligne est
disponible sur http://aide.efficy.com
Langues disponibles
La formation peut être donnée en français,
néerlandais ou anglais.
Certificat
Pas encore disponible.