Mip Cos Reunion Publique Phase 2 Vf

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Deuxième RéunionBien-Être Midi-Pyrénées

2ère réunion : Vision conjointe du futurToulouse, le 19 Février 2009

Agenda

April 13, 20232

Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative

Principales tendances

Segments stratégiques

Options stratégiques génériques et facteurs clés

Opportunités pour les entreprises du cluster

Champs d'actions

Prochaines étapes

Agenda

April 13, 20233

Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative

Principales tendances

Segments stratégiques

Options stratégiques génériques et facteurs clés

Opportunités pour les entreprises du cluster

Champs d'actions

Prochaines étapes

4

Améliorer l’environnement afin de stimuler la croissance des entreprises

Abaisser les barrières au developpement et permettre que chaque entreprise individuellement puisse satisfaire la demande de ses clients

Renforcer la compétitivité des entreprises des cosmétiques et du bien-être en Midi-Pyrénées

Objectifs de l’initiative

Calendrier de l’initiative

13 avril 20235

Groupes de travail pour mettre en place des actions concrètes ...qui débouchent sur des résultats rapides et/ou sur des projets plus ambitieux

Voyage de référence Entretiens d’experts

Entretiens

6-7 mois: Novembre – Avril/Mai

Champs d'actions

DEFIS DU CLUSTER

VISION CONJOINTE DU FUTUR

3eme Réunionle 29 Avril à 14h00

2eme Réunionle 19 Février à 14h00

1ere Réunionle 17 Décembre à 10h00

Calendrier de l’initiative

6

Champs d'actions

DEFIS DU CLUSTER

VISION CONJOINTE DU FUTUR

3eme Réunionle 29 Avril à 14h00

2eme Réunionle 19 Février à 14h00

1ere Réunionle 17 Décembre à 10h00

IMPLEMENTATION DES ACTIONS

6 mois Plusieurs années

13 avril 20237

Objectifs de cette réunion

Dégager une vision conjointe du futur pour les acteurs du cluster Bien-être Midi-Pyrénées

Dégager une vision conjointe du futur pour les acteurs du cluster Bien-être Midi-Pyrénées

S’accorder sur le meilleur positionnement pour les entreprises de Midi-Pyrénées

EtSur les pistes de travail à développer pour y

parvenir

S’accorder sur le meilleur positionnement pour les entreprises de Midi-Pyrénées

EtSur les pistes de travail à développer pour y

parvenir

Le bien-être en Midi-Pyrenées

Agenda

April 13, 20239

Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative

Principales tendances

Segments stratégiques

Options stratégiques génériques et facteurs clés

Opportunités pour les entreprises du cluster

Champs d'actions

Prochaines étapes

Principales tendances

Consolidation des distributeurs traditionnels

La concentration de la distribution est en marche autour de

– Spécialistes, par exemple Sephora, Marionnaud, Nocibé

– Les pharmacies qui intégrent les coopératives par exemple Pharm’upp, Giphar, pharmactiv…

– Les boutiques bio qui se regroupent sous des enseignes ou coopératives

60% des parfumeries appartiennent à des groupements en 2006 (Xerfi)

Principales tendances

Concurrence accrue des entreprises de « façonnage »

Le “Made in France” protège encore les entreprises de façonnage mais pour combien de temps ? Main

d’œuvre bon marchéCoûts inférieurs Capacités de production plus importantesMarges très réduites

Principales tendances

Augmentation des coûts de fabrication

De 2,8 à 5,2 milliards d'euros sur 11 ans pour l'industrie chimique européenne, soit 0,1% de son chiffre d'affaires annuel. Augmentation du prix et raréfaction des matières premières notamment bio.

Quel coût pourdevenir REACH ?

Quel coût pourdevenir REACH ?

Course aux matières

premières bio

Course aux matières

premières bio

Principales tendances

La multiplication des marques de produits sur le marché

“Chaque année 30 nouvelles marques avec leur gamme de produits sont lancées en

France et une seule survivra plus de 2 ans”

(Pôle PASS)

Principales tendances

La multiplication des marques de produits sur le marché

Les marques qui ont du succès sont rapidement achetées par les grandes multinationales

Grand public

ProfessionnelsLuxe

Cosmétique active

Principales tendances

Une attention croissante est portée au service de bien-être

13/04/2315

Evolution du marché des cosmétiques dans le monde

76,1 80,1 84 87,791,7 95,3 98,6 102,3

107,4112,8

0

20

40

60

80

100

120

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

Valeur Variation annuel

Consommation des ménages en services de soins de beauté et d'entretien corporel

9321071

1179 1213 12921396

1494 1590 1661 1736 182214,9%

10,1%

2,9%

6,5%8,1%

7,0% 6,4%4,5% 4,5% 5,0%

0

500

1000

1500

2000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

Valeur Croissance

Source: Xerfi 2008

Principales tendances

13/04/2316

Institut Yves RocherMagasins Sephora

Offre globale: la personnalisation du service

Principales tendances

Consolidation des distributeurs traditionnels,

Concurrence accrue pour les entreprises de « façonnage »,

Augmentation des coûts de fabrication,

La multiplication des marques de produits sur le marché,

Croissance de la demande de services de bien-être

Agenda

April 13, 202318

Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative

Principales tendances

Segments stratégiques

Options stratégiques génériques et facteurs clés

Opportunités pour les entreprises du cluster

Champs d'actions

Prochaines étapes

Segments stratégiques Deux façons de consommer

En plus du produit, le consommateur recherche un service, un moment de bien-être et une attention personnalisée.

Recevoir un service

Le consommateur recherche un produit qu’il peut acheter et emporter pour utiliser a la maison.

Consommer un produit

Segments stratégiques Chaine de valeur des « produits »

Formulation du

produit

Segments stratégiques Chaine de valeur des « produits »

Formulation du

produit

Elaboration et

production

Segments stratégiques Chaine de valeur des « produits »

Formulation du

produit

Elaboration et

production Distribution

Marketing

Segments stratégiques Chaine de valeur des « produits »

Formulation du

produit

Elaboration et

production Distribution

Marketing

Vente

Segments stratégiques Chaine de valeur des «  services de bien-être  »

Formulation du

produit

Elaboration et

production Distribution

Marketing

Vente

Création d’un

« univers »

Segments stratégiques Chaine de valeur des «  services de bien-être  »

Formulation du

produit

Elaboration et

production Distribution

Marketing

Vente

Développement du

concept

Conseil en gestion de

points de vente

Gestion de la fidélisation

client

Création d’un

« univers »

Segments stratégiques Chaine de valeur des «  services de bien-être »

Formulation du

produit

Elaboration et

production Distribution

Marketing

Vente

Développement du

concept

Conseil en gestion de

points de venteGestion de la fidélisation

client

Elaboration et

production

Formulation du

produit

Elaboration du service

Création d’un

« univers »

Segments stratégiques Chaine de valeur des «  services de bien-être  »

Formulation du

produit

Elaboration et

production Distribution

Marketing

Vente

Développement du

concept

Conseil en gestion de

points de vente

Elaboration et

production

Formulation du

produit

Elaboration du service

Implementa

tion du service

Gestion de la fidélisation

client

Création d’un

« univers »

Segments stratégiques Chaine de valeur des «  services de bien-être  »

Formulation du

produit

Elaboration et

production Distribution

Marketing

Vente

Création d’un

« univers »Développement du

concept

Conseil en gestion de

points de vente

Elaboration et

production

Formulation du

produit

Elaboration du service

Retour d’info.

Implementa

tion du service

Gestion de la fidélisation

client

Segments stratégiques Deux business différents

Vendre un serviceVendre un produit

Segments stratégiques Deux business différents

Vendre un serviceVendre un produit

Peu personnalisable Entièrement

personnalisable

Segments stratégiques Deux business différents

Vendre un serviceVendre un produit

Peu personnalisable Vente d’un produit 

Entièrement

personnalisable

Vente d’une expertise

Segments stratégiques Deux business différents

Vendre un serviceVendre un produit

Peu personnalisable Vente d’un produit  Copiable

Entièrement

personnalisable

Vente d’une expertise Plus difficilement copiable

Segments stratégiques Deux business différents

Vendre un serviceVendre un produit

Peu personnalisable Vente d’un produit  Copiable Contact indirect avec le

client

Entièrement

personnalisable

Vente d’une expertise Plus difficilement copiable Contact direct avec le

client

Segments stratégiques Deux business différents

Vendre un serviceVendre un produit

Peu personnalisable Vente d’un produit  Copiable Contact indirect avec le

client Concurrence globale

Entièrement

personnalisable

Vente d’une expertise Plus difficilement copiable Contact direct avec le

client Présence locale

Segments stratégiques Deux business différents

Vendre un serviceVendre un produit

Peu personnalisable Vente d’un produit  Copiable Contact indirect avec le

client Concurrence globale Marché global

Entièrement

personnalisable

Vente d’une expertise Plus difficilement copiable Contact direct avec le

client Présence locale Marché multi-local

Agenda

April 13, 202336

Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative

Principales tendances

Segments stratégiques

Options stratégiques génériques et facteurs clés

Opportunités pour les entreprises du cluster

Champs d'actions

Prochaines étapes

Options stratégiques génériques

Local Global

Valeur ajoutée

Valeur ajoutée

++

--

Couverture géographique

Couverture géographique

Options stratégiques génériques

Local Global

Valeur ajoutée

Valeur ajoutée

++

--

Couverture géographique

Couverture géographique

Produits sans marque

Produits de Marque

Produits et services / Soins

Options stratégiques génériques

« Façonnage »

« Marque propre »

« Services de bien-être »

Valeur ajoutée

Valeur ajoutée

++

--

Local GlobalCouverture géographique

Couverture géographique

« Façonnage »

Facteurs clé de succès « Fournisseurs »

Bas coûts Flexibilité de production Capacité de volume et de livraison globale Le producteur a peu de marge par rapport à son client

Bas coûts Flexibilité de production Capacité de volume et de livraison globale Le producteur a peu de marge par rapport à son client

Local Global

Valeur ajoutée

Valeur ajoutée

++

--

Couverture géographique

Couverture géographique

Global

« Façonnage »

Facteurs clé de succès Exemples

Local

Valeur ajoutée

Valeur ajoutée

++

--

Couverture géographique

Couverture géographique

Valeur ajoutée

Valeur ajoutée

++

--

Couverture géographique

Couverture géographique

Facteurs clé de succès « Marque »

« Marque »

Local Global

Présence globale Taille critiqueFacturation de L’Oreal:16,7Mrd€ Investissements importants en communicationP&G dépense au moins 10% de son chiffre d’affaire en marketing chaque année Relation étroite avec les distributeurs

Présence globale Taille critiqueFacturation de L’Oreal:16,7Mrd€ Investissements importants en communicationP&G dépense au moins 10% de son chiffre d’affaire en marketing chaque année Relation étroite avec les distributeurs

« Marque »

Facteurs clé de succès Exemples

Local Global

Valeur ajoutée

Valeur ajoutée

++

--

Couverture géographique

Couverture géographique

« Services de bien-être »

Facteurs clé de succès « Services de bien-être »

La mise au point d’une offre globale en accord avec l’univers de l’entreprise, La création d’un lien de confiance entre le consommateur et l’univers de l’offre grâce à son expertise, L’amélioration continue de l’offre afin de renouveler la demande

La mise au point d’une offre globale en accord avec l’univers de l’entreprise, La création d’un lien de confiance entre le consommateur et l’univers de l’offre grâce à son expertise, L’amélioration continue de l’offre afin de renouveler la demande

Local Global

Valeur ajoutée

Valeur ajoutée

++

--

Couverture géographique

Couverture géographique

Exemple: l’Occitane en Provence

13/04/2345

Crée en 1976 avec directement un point de vente liant le produit avec la terre de Provence,

Le lien entre les produits et le consommateur a été renforcé par les boutiques,

Aujourd’hui, L’Occitane développe 150 nouveaux produits par an possède plus de 900 boutiques dans le monde dans lesquelles ses produits sont lancés

13/04/2346

Crée en Catalogne en 1984

Développement d’un univers complet Alqvimia incluant:

Gamme ample de produits naturels de haute qualité

5 Centres propre de bien-être incluant des conseils basés sur une « méthodologie pour récupérer la beauté, la santé et le bien-être » et atteindre un  « équilibre interne »

Un forum internet de partage d’information, une radio, un TV internet de sensibilisation,

Exemple: Alqvimia

60 employés en 2006

Croissance de 18% par an en moyenne

60 employés en 2006

Croissance de 18% par an en moyenne

Exemple de spécialiste: Elemis

Mise en place de centres de bien-être au départ et à l’arrivée des vols British Airways

Prestation rapide (15 minutes)

Produits aussi distribués pendant le vol

Agenda

April 13, 202348

Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative

Principales tendances

Segments stratégiques

Options stratégiques génériques et facteurs clés

Opportunités pour les entreprises du cluster

Champs d'actions

Prochaines étapes

Opportunités pour les entreprises du cluster

« Fournisseur »

« Marque »

« Services de bien-être »

Local Global

Valeur ajoutée

Valeur ajoutée

++

--

Couverture géographique

Couverture géographique

Opportunités pour les entreprises du cluster

« Fournisseur »

« Marque »

« Services de bien-être »

Local Global

Valeur ajoutée

Valeur ajoutée

++

--

Couverture géographique

Couverture géographique

Opportunités pour les entreprises du cluster

Industrie dutourisme

1 Grand centre urbainCentres

de bien-être

Ressources naturellesimportantes

L’imagedes Pyrénées

Opportunités pour les entreprises du cluster

« Fournisseur »

« Marque »

« Services de bien-être »

Local Global

Valeur ajoutée

Valeur ajoutée

++

--

Couverture géographique

Couverture géographique

Opportunités pour les entreprises du cluster

« Fournisseur »

« Marque »

« Services de bien-être »

Local Global

Valeur ajoutée

Valeur ajoutée

++

--

Couverture géographique

Couverture géographique

La cluster Bien-être Midi-Pyrénées a l’ambition d’être un leader dans la

création, l’implémentation et la gestion de service intégral de bien-être

Agenda

April 13, 202354

Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative

Principales tendances

Segments stratégiques

Options stratégiques génériques et facteurs clés

Opportunités pour les entreprises du cluster

Champs d'actions

Prochaines étapes

Objectif: Service intégral de bien-être

Création d’un

« univers »Développement du

concept

Conseil en gestion de

points de vente

Elaboration et

production

Formulation du

produit

Elaboration du service

Retour d’info.

Implementa

tion du service

Gestion de la fidélisation

client

Forces– Large panel de sociétés

de cosmétiques ayant des expertises diverses,

– Présence d’entreprises de remises en forme qui pourraient accélérer l’apprentissage dans ce domaine,

– Localisation géographique au pied des Pyrénées sous-exploitée,

– Présence d’une population sensible au service de bien-être

Faiblesses– Peu d’entreprises sont

sensibilisées au développement d’offres globales

– Le développement des produits, de la valeur ajoutée sur le lieu de vente et de la fidélisation des clients nécessite une coordination qui n’a encore jamais été expérimentée,

– La formation à la gestion de cette complexité est également faible

Objectif: Service intégral de bien-être

Champs d'actions proposés

Création de conceptSupport au développement et au renforcement des « univers » et à leur commercialisation

Création de conceptSupport au développement et au renforcement des « univers » et à leur commercialisation

Élaboration des soinsSupport technique entre les acteurs de la chaîne pour l’élaboration de ces soins

Élaboration des soinsSupport technique entre les acteurs de la chaîne pour l’élaboration de ces soins

Accompagnement de la croissanceRéglementation, groupement d’achats..

Accompagnement de la croissanceRéglementation, groupement d’achats..

Champs d'actions proposés

Création de concept• ESC Toulouse, Crédoc, Agences de marketing et de design• Conseil régional, banques• …

Création de concept• ESC Toulouse, Crédoc, Agences de marketing et de design• Conseil régional, banques• …

Élaboration des soins• Centres thermaux, Spas, salles de sport, …• Organismes de formation• Laboratoires de recherches, CRITT, Universités• Conseil régional, OSEO, DRIRE• …

Élaboration des soins• Centres thermaux, Spas, salles de sport, …• Organismes de formation• Laboratoires de recherches, CRITT, Universités• Conseil régional, OSEO, DRIRE• …

Accompagnement de la croissance• Ecocert, Cosmed, Ubifrance, Coface• OSEO, DRIRE, banques, Conseil Régional• …

Accompagnement de la croissance• Ecocert, Cosmed, Ubifrance, Coface• OSEO, DRIRE, banques, Conseil Régional• …

Agenda

April 13, 202359

Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative

Principales tendances

Segments stratégiques

Options stratégiques génériques et facteurs clés

Opportunités pour les entreprises du cluster

Champs d'actions

Prochaines étapes

13 avril 202360

19 Février 29 Avril

Champs d'actions

3ème phase3ème phase

• Groupes de travail• Définition des actions• Groupes de travail• Définition des actions

Prochaines étapes

13 avril 202361

Julien Lehmann jlehmann@competitiveness.comJulien Laronde jlaronde@competitiveness.com

Clementine Borissov c.borissov@midipyr.com Audrey Raynier a.raynier@midipyr.com

Contacts

Merci !

www.bien-etre-mipy.com

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