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16 septembre 2014 – p. 1
Agence de Nice
23, rue Jean Canavèse
06100 NICE
Tél. 04 93 51 01 11 - fax. 04 93 51 01 64
Marché de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives Hôtel Mercure, Annecy Seynod - Mardi 16 septembre 2014
Intervention de Xavier Longin, directeur général, Adequation
Fabrice Chauvin, consultant & Pedro Martinez, consultant, Adequation Siège (Lyon)
Espace Eiffel - 18-20 rue Tronchet
69006 LYON
Tél. 04 72 00 87 87 - fax. 04 27 19 48 80
Agence de Nantes
11 allée Duquesne
44000 NANTES
Tél. 02 40 95 64 64
Agence de Montpellier
133, rue Olof Palme - Tournezy
34070 MONTPELLIER
Tél. 04 67 07 99 00 - fax. 04 67 07 90 91
www.adequation.fr
16 septembre 2014 – p. 2
Les 2 Savoie qui comprend :
La région d’Annecy-Rumilly
La région d’Aix-les-Bains
La région de Chambéry
Le Franco-Genevois composé des 4 secteurs suivants : Pays de Gex, Genevois, Région d’Annemasse et Chablais.
PERIMETRES D’OBSERVATION EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
16 septembre 2014 – p. 3
Quel bilan d’activité au 1er semestre 2014
sur les marchés des Deux Savoie ?
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
16 septembre 2014 – p. 4
La région d’Annecy-Rumilly au 1er
semestre 2014
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
16 septembre 2014 – p. 5
Annecy-Rumilly : comment s’est comporté le marché en 2013 ?
- 11%
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
+ 71%
+ 16%
+14%
Offre : 1353
Ecoulement théorique dede l'offre en 17 moisau rythme des 12 derniers mois
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2010 2011 2012 2013
Evolution annuelle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits
16 septembre 2014 – p. 6
Annecy-Rumilly : quid des ventes à mi-2014 ?
Taux de désistement =
20% ventes brutes
50 logements vendus en bloc au 1S 2014
vs. 73 logements au 1S 2013
vs 13% au 1S2013 & 13% au 1S2012
+ 11% vs. 1S2013
+ 11% vs. 1S2012
- 13% vs. 1S2011
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
1S14
Retraits
815
581
455 455503
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14
Evolution semestrielle des volumes de ventes (hors ventes en bloc et résidences services)
Ventes nettes
16 septembre 2014 – p. 7
- 31% vs. 1S2013
stable vs. 1S2012
- 29% vs. 1S2011
224 logements retirés du marché au 1S 2014
vs. 57 logements au1S 2013 & 91 au 1S 2012
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
Annecy – Rumilly : un des plus faibles niveaux d’alimentation du marché depuis 2010
1 000
1 200
1 400
986
762
542
782
542
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14
Evolution semestrielle des volumes de mises en vente (hors ventes en bloc et résidences services)
Mises en vente
16 septembre 2014 – p. 8
+ 9% vs. 1S2013
- 14% vs. 1S2012
- 67% vs. 1S2011
+ 11% vs. 1S2013
+ 18% vs. 1S2012
+ 39% vs. 1S2011
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
Annecy – Rumilly : un faible attrait de la clientèle d’investisseurs dans la continuité de 2012 et 2013
48159%
29451%
34576%
36881%
40881%
33441%
28749% 110
24%
8719%
9519%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14
Répartition des ventes entre investisseurs et occupants
Ventes à occupants Ventes à investisseurs
16 septembre 2014 – p. 9
+ 10% vs. 1S2013
+ 110% vs. 1S2012
+ 76% vs. 1S2011
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
Annecy – Rumilly : une offre commerciale loin des niveaux des années 2010-2012 mais qui reste encore « acceptable »
827
665555
1 0611 168
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14
Evolution semestrielle de l'offre commerciale (hors ventes en bloc et résidences services)
Offre commerciale
16 septembre 2014 – p. 10
Durée théorique d’écoulement *
ST 9 mois
T2 12 mois
T4/T5
20 mois
T3
15 mois
Prix moyen en collectif**
ST : 143 K€
T2 : 189 K€
T4 : 429 K€
T3 : 278 K€
* Au rythme des 12 derniers mois
**Prix Unitaires Moyens des ventes en libre en 2013
(collectif, TVA pleine, hors parking)
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
Annecy – Rumilly : une offre davantage orientée vers les grandes typologies
40% 40% 37% 38%28% 27%
42% 42%41% 37%
49%40%
18% 18% 22% 25% 23%33%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 1S2014 Offre
T1/T2 T3 T4/T5
Evolution de la répartition typologique des ventes en collectif et de l'offre à la fin du 1S 2014
16 septembre 2014 – p. 11
Annecy – Rumilly : un prix moyen des ventes sur des niveaux élevés,
autour de 4.250 €/m² habitable hors stationnement au 1S 2014
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
Indicateurs Clés 2013
en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking
3 947 €
3 905 €
4 380 €
4 268 €
4 356 €
3 934 €
3 956 € 4 131 €
4 379 €
4 252 €
0
2
4
6
8
10
12
14
16
3 500 €
3 600 €
3 700 €
3 800 €
3 900 €
4 000 €
4 100 €
4 200 €
4 300 €
4 400 €
4 500 €
2010 2011 2012 2013 1S2014
Evolution des prix du logement collectif libre neuf TVA pleine(hors logement "aidé", hors parking)
Prix/m² des ventes (hors parking) Prix/m² de l'offre (hors parking)
Durée moyenne de commercialisation
Indicateurs Clés 1S2014
Prix m² des ventes : 4252€/m²en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking
evol.1S2014 / 1S2013 :
evol.1S2014 / 1S2013 :
-3%
Durée moyenne de
commercialisation de 15 mois+1 mois
16 septembre 2014 – p. 12 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
Annecy – Rumilly : vers un resserrement des gammes « moyennes »
au détriment des gammes « supérieures » ?
16%238 7%
81
16%156 7%
61
7%33
6%63
29%439 27%
294
19%188 20%
165
26%119 16%
181
15%231 21%
23218%174 16%
130
22%101
18%194
35%536
40%429
38%367 46%
383
38%173
49%546
5%76
5%50
9%87
11%89
7%30
11%124
2010 2011 2012 2013 1S14 Offre1S14
Ventes et Offre par gamme de prix au m²(logement collectif, hors parking)
< 3000 € 3000-3600€ 3600-3900€ 3900-5400€ > 5400 €
16 septembre 2014 – p. 13
Quelle situation sur les autres marchés
des 2 Savoie?
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
16 septembre 2014 – p. 14
Région de Chambéry : un des meilleurs semestres depuis plusieurs années en dépit d’une plus faible alimentation du marché
22 % d’investisseurs
3.330 €/m²
en collectif libre neuf (hors logement
« aidé » & hors pkg)
22 logements retirés
99 logements vendus en bloc
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
-59%
+10%
-10%
1S2014 vs. 1S2013 1S2014
270
192
274
484
198
246
163
119
229251239
162
274
637
572
-7 -11 -22
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits
16 septembre 2014 – p. 15
Région d’Aix Les Bains : un marché plus confidentiel qui enregistre une baisse régulière des ventes depuis plusieurs semestres.
22 % d’investisseurs
3.975 €/m²
en collectif libre neuf (hors logement
« aidé » & hors pkg)
48 logements retirés
54 logements vendus en bloc
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
+1%
-9%
-20%
1S2014 vs. 1S2013 1S2014
149
104
363
121 122
176
87
215
119108
148167
254240
193
-32-48
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits
16 septembre 2014 – p. 16
Quelle situation sur les différents
marchés locaux du Franco Genevois?
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
16 septembre 2014 – p. 17
Pays de Gex : un marché jusqu’à peu de temps épargné et aujourd’hui clairement en « perte de vitesse »
29 % d’investisseurs
4.630 €/m²
en collectif libre neuf (hors logement
« aidé » & hors pkg)
84 logements retirés
121 logements vendus en bloc
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
- 13%
-45%
+ 57%
1S2014 vs. 1S2013
1S2014
321
842 840
491
425
252
402
644
438
241
144
548515
489
769
-34 -49
0
-115-84
-200
0
200
400
600
800
1 000
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits
16 septembre 2014 – p. 18
CC du Genevois : un marché dans la même tendance que le Pays de Gex ?
25 % d’investisseurs
4.150 €/m²
en collectif libre neuf (hors logement
« aidé » & hors pkg)
53 logements retirés
52 logements vendus en bloc
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
- 56%
-42%
+ 51%
1S2014 vs. 1S2013
1S2014
286
466
213
337
149
324302
206
257
149158
396
148
303
457
-4
-66
-30-53
-100
0
100
200
300
400
500
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits
16 septembre 2014 – p. 19
Agglomération Annemassienne : le plus bas volume de ventes au détail jamais enregistré
26 % d’investisseurs
3.900 €/m²
en collectif libre neuf (hors logement
« aidé » & hors pkg)
43 logements retirés
68 logements vendus en bloc
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
+ 20%
-27%
+ 76%
1S2014 vs. 1S2013
1S2014
482
415
272 283
340
414
347
269294
215
421
351
233
356
625
-54 -43-100
0
100
200
300
400
500
600
700
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits
16 septembre 2014 – p. 20
Chablais : un marché qui est parvenu à se maintenir comparativement aux autres secteurs du Franco Genevois
26 % d’investisseurs
4.435 €/m²
en collectif libre neuf (hors logement
« aidé » & hors pkg)
113 logements retirés
85 logements vendus en bloc
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
+ 50%
-4%
+ 39%
1S2014 vs. 1S2013
1S2014
268
437 454
507
759
211
399
263
419 403
305 306
408
587
818
-14-53
-155
0
-113-200
0
200
400
600
800
1 000
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits
16 septembre 2014 – p. 21
Synthèse & Premières tendances
nationales en promotion immobilière
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
16 septembre 2014 – p. 22
1er semestre 2014 vs.
1er semestre 2013
Région de Tours
+11%
AU Toulouse
+6%
Région de
Montpellier
-1%
Pays de Rennes
+3%
CA Clermont
Communauté
-23%
CU Bordeaux
+10%
Agglo. Lyon
+ 7 %
Alpes Maritimes
-18%
Sources : OLOMA, OREAL, OISO, OBSERVER, ŒIL & Observatoires FIL Adequation
Pays de la Loire
+2%
Pays de Vannes
-3%
Agglo. Grenoble
+21%
Région d’Orléans
+34%
Comparaisons nationales au 1er semestre 2014 des ventes nettes au détail
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
16 septembre 2014 – p. 23
Quelles perspectives d’atterrissage pour 2014 sur le Franco-Genevois + 2 Savoie ?
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
Ventes nettes
2438 2281
2171 2211
1870
2458 2335
2587
1848
+/- 1750
500
1000
1500
2000
2500
3000
2010 2011 2012 2013 2014
Ventes nettes
3 600 - 3700ventes nettes ?
PPart Invest. 39% 43% 39% 45% 30% 29% 26% 25% 24% 21%
+1%+2%
+19%
- 16%
-6%
1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S
16 septembre 2014 – p. 24
QUOI DE NEUF CHEZ ADEQUATION ?
e-focus Scor’Marché 1er Service en ligne de cotation du potentiel
de développement des marchés immobiliers
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
16 septembre 2014 – p. 25
► Un outil unique de cotation du potentiel et du dynamisme du marché de la
promotion immobilière d’une commune et de son bassin de vie
►Une analyse directement en ligne et en totale autonomie, à partir :
1 / Du dynamisme socio-éco
2 / De la solvabilité de la demande
3 / De la capacité d’absorption du marché
4 / Des rythmes d’activité de la promotion immobilière
►Un outil d’aide à l’analyse et à la décision pour l’ensemble des opérateurs
chargés de valider l’engagement d’un projet immobilier
e-focus Scor’Marché
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
16 septembre 2014 – p. 26
e-focus – Scor’Marché®
Outil d’analyse du potentiel de développement des marchés immobiliers
PHASE 1 : Authentification
1- Se connectez-vous à l’url du site
http://www.adequation-
france.com/EFOCUS_SCOREMARCHE
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
16 septembre 2014 – p. 27
PHASE 2 : Commandez une analyse
e-focus – Potentiel Marché Outil d’analyse du potentiel de développement des marchés immobiliers
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
16 septembre 2014 – p. 28
e-focus – Potentiel Marché Outil d’analyse du potentiel de développement des marchés immobiliers
PHASE 3 : La sélection de votre région
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
16 septembre 2014 – p. 29
e-focus – Potentiel Marché Outil d’analyse du potentiel de développement des marchés immobiliers
PHASE 4 : La sélection de votre département
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
16 septembre 2014 – p. 30
e-focus – Potentiel Marché Outil d’analyse du potentiel de développement des marchés immobiliers
PHASE 5 : Sélectionnez la ou le(s) commune(s)
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
16 septembre 2014 – p. 31
e-focus – Potentiel Marché Outil d’analyse du potentiel de développement des marchés immobiliers
PHASE 6 : Récapitulatif de la commande
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
16 septembre 2014 – p. 32
Module 1 - Synthèse de la Cotation du « Potentiel de Marché »
Données mises à jour tous les ans
(septembre/octobre).
Sources : DGCL, divers organismes publics
(Insee, ECLN, SITADEL2 …).
Profils de territoires : Adéquation
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
16 septembre 2014 – p. 33
Module 1 – Analyse de la dynamique socio-économique »
Données mises à jour tous les ans
(septembre/octobre).
Sources : Insee 2010
Cotation Dynamique commune :
Source Adéquation
Equipement : Source BPE (base
permanente des Equipements)
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
16 septembre 2014 – p. 34
© Adequation
Module 2 - Analyse de la capacité budgétaire des ménages »
Données mises à jour tous les
ans (septembre/octobre).
Sources : DGI 2011
Capacité budgétaire des
ménages. Source : INSEE RFLM
Prix marché : Source Adéquation
/ DREAL
Solvabilité des Ménages : Source
Adéquation
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
16 septembre 2014 – p. 35
Module 3 - Analyse de « l’indice de saturation du marché »
Données mises à jour tous
les ans
(septembre/octobre).
Sources : Sytadel 2
Echelle d’équilibre de la
production logement :
Source Adéquation
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
16 septembre 2014 – p. 36
Module 3 - Analyse de « l’activité de la promotion immobilière »
Données mises à jour tous les
ans (septembre/octobre).
Sources : ECLN / Adéquation
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
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