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Siège :
"Espace Eiffel" - 18-20, rue Tronchet - 69006 Lyon
Tél: 04 72 00 87 87 - Fax: 04 78 27 70 72
Agence de Montpellier
133, rue Olof Palme Tournezy - 34070 Montpellier
Tél: 04 67 07 99 00 - Fax: 04 67 07 90 91
Agence de Nantes
1 Allée Cassard
44000 Nantes
Tél : 02 40 95 64 64
Agence de Nice
23, rue Jean Canavèse - 06100 Nice
Tél: 04 93 51 01 11 - Fax: 04 93 51 01 64www.adequation.fr
REGION RHONE-ALPES
1er trimestre 2014
Do
cum
ent
de
sy
nth
èse
PRODUITS GERESN
um
éro
01
F. I. L.F la s h In f o r m ati o n Lo ge me nt
AGGLOMEATION LYONNAISE ‐ PAYS BEAUJOLAIS ‐ NORD ISERE
Secteurs observés : ‐ Pays Beaujolais‐ Agglomération Lyonnaise‐ Nord Isère
REGION DE GRENOBLE
Secteurs observés : ‐ Pays Voironnais‐ Agglomération Grenobloise
Copyright © Adequation 2014
FRANCO GENEVOS
Secteurs observés : ‐ Secteur du Pays de Gex‐ Secteur du Genevois français‐ Secteur de l'agglomération annemassienne‐ Secteur du Chablais
DEUX SAVOIE
Secteurs observés : ‐ Région d'Annecy/Rumilly‐ Région d'Aix‐les‐Bains‐ Région de Chambéry
Copyright © Adequation 2014
des programmes enquêtés de manière exhaustive(*le solde de manière partielle)
*Cumulé mobile des 4 derniers trimestres
Volumes enquêtés et estimés Copyright
ANALYSE DES PROGRAMMES EN COURS DE COMMERCIALISATION AU 1ER TRIMESTRE 2014*
...SELON LE TYPE DE PRODUITS GERES ET LE STATUT JURIDIQUE
Copyright
*sur grilles reçues uniquement
Copyright
Stock initial des programmes en cours de
commercialisation au 1T14 par statut juridique 4,13%
1er trimestre 2014
2189
** Estimation du volume de ventes et de l'offre des programmes dont les grilles n'ont pas
pu être récupérées, à partir du taux d'écoulement moyen des programmes "reçus"
… déclarées des Adhérents 81 87 42
Stock initial des programmes en cours de
commercialisation au 1T14 par type de produits gérés
…estimée prog. manquants** 236
…déclarée des Adhérents 356 269 227
26
592 434 339 240
174 170
Offre commerciale estimée
150
Evolution des mises en vente, ventes et offre commerciale
79
110
150
109 461
265
196
170
320 320
Désistements
79
110...des Non Adhérents
92%
Mises en vente
Ventes brutes
Ventes nettes estimées
Retraits
...des Adhérents
…estimées prog. manquants**
100%soit
165 112 66
100% 100%
45 4
soit
189
Cumul*
50%
300
Nb de prog. saisi au lot par lot
75% 83% 87% 100% 92%soit
15 15 13
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
3
63% 67% 100% 75%
Nb de prog. saisi au lot par lot
Nb de prog. saisi au lot par lot
10 10 9 7
Non adhérents à l'Observatoire 10 8 6
8
4 4
100%
3,36%4%
TOTAL 10818
4468 €/m² 183 €/m² 14,3 €/m²
ETUDIANTS
3,84%100%
LOISIRS 133
5220 €/m² 140 €/m² 14,6 €/m²
AFFAIRES 4525 €/m² 222 €/m² 15,6 €/m²23%
5398
4377 €/m² 160 €/m² 13,7 €/m²
3,87%24%
3,76%49%
EHPAD
SENIORS 2198
4375 €/m² 192 €/m² 14,1 €/m²
Type de
produits
Nb de
résid.
Stock
Initial
Prix moyen HT au m² Redevance/m²
mensuelRenta.
Total dt mobilier
53
71 53
135 158 95 99
54 46
189
83
102
198
Adhérents à l'Observatoire 10 10 9 7
5
100%
8
1T14
Nombre de prog. identifié 20 18 15 11 12
11 11
RESIDENCE ‐ RHONE‐ALPES
1er trimestre 2014
ANALYSE DES VOLUMES
PRODUITS GERES
Exhaustivité 1T13 2T13 3T13 4T13
24%
49%
23%4% Seniors
EHPAD
Etudiants
Affaires
Loisirs
73 8%
596 73%
Résidence de Tourisme
Exploitation Hôtelière
Résidence services
0
100
200
300
400
500
600
700
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
Mises en vente Ventes Offre commerciale
F. I. L.F la s h In f o r m ati o n Lo ge me nt
Copyright © Adequation 2014
**sur grilles reçues uniquement
* prix hors taxe mobilier compris
Copyright © Adequation 2014
* prix hors taxe mobilier compris
* prix hors taxe mobilier compris * prix hors taxe mobilier compris
* prix hors taxe mobilier compris * prix hors taxe mobilier compris
* prix hors taxe mobilier compris
Copyright © Adequation 2014
564
T2
T3/T4
Total
196 894 €
127 503 €818
87 537 €
60 m²
RT 2012
Stock InitialSurface
moyenne
...SELON LA TYPOLOGIE / SURFACES / PRIX
GLOBAL
95 032 € 21 m²T1
Stock InitialSurface
moyenne
Prix Unitaire
Moyen*
T2
LOISIRS
T1
25 64 m²
41 m²
49
Total
189 25 m²
22 m²
T2
41 36 m² 146 650 €
Prix Unitaire
Moyen*
RT 2005
Stock InitialGLOBAL
104 835 €
T2
Total
T3/T4
T2
425
Prix Unitaire Moyen*
...SELON LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE BATIE (QEB) Ventilation du stock initial des programmes en cours de
commercialisation au 1T2014 par QEB
T1
59 m²
1er trimestre 2014
RT 2000
113 906 €
HPE 2005
137 181 €
T3
51 m² 267 967 €Total 33
292 472 €18 56 m²
RESIDENCE ‐ RHONE‐ALPES
15 46 m² 238 562 €
18
6T3
21 m²
Stock InitialSurface
moyenne
20 m²
92 230 €398
Prix Unitaire
Moyen*
374
154 854 € 36 m²
Prix Unitaire
Moyen*
Surface
moyenneStock InitialETUDIANTS
274 660 €
T1 42 30 m² 127 231 €
T2
T3
T3
T1 148
AFFAIRES Stock InitialSurface
moyenne
117 036 €
EHPAD Stock InitialSurface
moyenne
Prix Unitaire
Moyen*
T1
THPE 2005
BBC 2005 393
Total
1er trimestre 2014
ANALYSE DES PROGRAMMES EN COURS DE COMMERCIALISATION AU 1ER TRIMESTRE 2014**
PRODUITS GERES
Total
SENIORS
29 m²
182 374 €
131 43 m²
Prix Unitaire
Moyen*
205
198 43 m² 187 972 €
190 902 €
271 681 €
52%48%
RT 2000
RT 2005
HPE 2005
THPE 2005
BBC 2005
RT 2012
69%
21%
0%
94%
78%
0%
25%
66%
5%
22%
45%
6%
13%
0%
55%
GLOBAL
SENIORS
EHPAD
ETUDIANTS
AFFAIRES
LOISIRS
T1
T2
T3
F. I. L.F la s h In f o r m ati o n Lo ge me nt
Copyright © Adequation 2014
STOCK INITIAL DE LOGEMENTS DES PROGRAMMES EN COURS DE COMMERCIALISATION
F. I. L.F la s h In f o r m ati o n Lo ge me nt
Seniors
EHPAD
Etudiants
Loisirs
Affaires
110
198
9133
Copyright © Adéquation
N° Programme Promoteur Commercialisateur Gestionnaire Type AdresseCommune /
QuartierMev Mec Livr SI Offre V/M ZAC QEB
Rentabilité
HT
Loyer HT/m²
mensuelTOTAL
dont
mobilier
5864RESIDENCE STUDELITES ‐ LES
ALIZES
BNP PI PROMOTION
RESIDENTIEL
BNP PARIBAS IMMOBILIER
RESIDENCES SERVICESEtudiants
250 avenue charles
de gaulleBRON août‐12 déc.‐12 juin‐14 128 1 6.35 BBC 2005 3.79% 12,77€/m² 4039.€/m² 101.€/m²
8442 WEST ‐ LODGES SPIRIT PATRIMOINE SOGERELY Affaires11 chemin
gargantuaDARDILLY juil.‐12 juin‐15 déc.‐16 98 50 2.29 BBC 2005 4.3% 14,71€/m² 4109.€/m² 119.€/m²
0189 SUN 7 NOAHO SOGERELY Etudiants 51 route de vienneLYON 7EME ‐
GENERAL FREREjanv.‐12 mars‐12 sept.‐13 73 2 2.63 BBC 2005 3.93% 15,16€/m² 4679.€/m² 122.€/m²
4293 UNIVERS 8
BOUYGUES IMMOBILIER
RHONE BOURGOGNE
AUVERGNE
RESIDENCE NEMEA Etudiants67 rue professeur
ranvier
LYON 8EME ‐ ETATS‐
UNISfévr.‐14 juin‐14 juil.‐15 79 33 23 RT 2005 3.75% 12,96€/m² 4154.€/m² 148.€/m²
5912 LE TEMPO CONFIANCE IMMOBILIER GESTETUD Etudiants21 avenue jean
mermoz
LYON 8EME ‐
MERMOZmars‐13 mars‐13 sept.‐14 102 3 7.62 ‐ 3.7% 14,87€/m² 4807.€/m² 249.€/m²
7931 UNIVERS 9
BOUYGUES IMMOBILIER
RHONE BOURGOGNE
AUVERGNE
Etudiants13 rue de la
RoquetteLYON 9EME ‐ VAISE févr.‐12 août‐13 102 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
0654 CAMPUS PARC 2 CONFIANCE IMMOBILIER GESTETUD Etudiants1 rue marcel
dutartre
VILLEURBANNE ‐
SALENGRO‐CROIX
LUIZET
janv.‐12 sept.‐12 déc.‐13 16 2 0.52 BBC 2005 3.32% 11,21€/m² 4025.€/m² 199.€/m²
0024 GRAND CAP SOGERIM Etudiants3 boulevard
Clemenceaufévr.‐14 mars‐16 110 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
8419 ARPITANIAALTAREA COGEDIM
SAVOIES LEMAN
COGEDIM RESIDENCE
SERVICESeniors 8 rue burdin CHAMBERY févr.‐13 mars‐14 sept.‐15 78 28 3.57 BBC 2005 3.87% 14,87€/m² 4602.€/m² 261.€/m²
8131 LES BALCONS D'ANNECYVINCI IMMOBILIER RHONE‐
ALPES AUVERGNEOVELIA Seniors route des creuses SEYNOD mars‐13 juin‐14 déc.‐15 120 87 2.54 RT 2005 3.89% 13,59€/m² 4215.€/m² 143.€/m²
8111 APPART’CITYVINCI IMMOBILIER RHONE‐
ALPES AUVERGNEDOM'VILLE'SERVICES Affaires avenue emile zola ANNEMASSE oct.‐12 mai‐13 nov.‐14 91 7 4.67 X RT 2005 3.97% 16,66€/m² 5032.€/m² 348.€/m²
1381 LE GRAND ERMITAGEVINCI IMMOBILIER RHONE‐
ALPES AUVERGNERESIDENCE NEMEA Loisirs sous vonne CHATEL févr.‐12 sept.‐12 déc.‐13 33 12 0.81 RT 2005 3.36% 14,61€/m² 5220.€/m² 140.€/m²
AGGLOMERATION LYONNAISE
2 SAVOIE
FRANCO‐GENEVOIS
AGGLOMERATION GRENOBLOISE
PRODUITS GERESRHONE ALPES ‐ RESIDENCE
1er trimestre 2014
PROGRAMMES COMMERCIALISES DANS LA PERIODE
Prix de vente HT/m²
MEV = date de mise en vente MEC = date de mise en chantier Livr = date de livraison V/M = vente par mois du programme SI = stock initial HT = Hors Taxe
Copyright © Adequation 2014
Copyright © Adequation 2014
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