Commission interrégionale des abattoirs Grand...

Commission interrégionale des abattoirs Grand Ouest

Filières et abattages dans le Grand Ouest : enjeux et perspectives

4 février 2015

Rennes

• 3

Thèmes abordés

• La situation de la filière porcine dans l’Ouest

- Une diminution des abattages dans l’Ouest

- Une demande européenne stable, mais une évolution des échanges intra-communautaires

- Une demande internationale croissante, principalement asiatique

• L’après-quotas laitiers : quels enjeux pour la filière viande ?

- La stratégie des éleveurs de l’Ouest : vaches laitières, vaches allaitantes ?

- Un probable recul des capacités d’engraissement dans l’Ouest- Les besoins des industriels de l’Ouest : une demande forte en produits élaborés

• 4

Filière porcine

• 5

Les grands enjeux de la filière porcine• Une poursuite de la décroissance de la production porcine � un

risque de cessation d’activité des élevages de petite taille sans reprise du potentiel

• Une image à conforter (bi-résidentialité/tourisme, lobby anti-filière porcine)

• Une pression extrêmement forte de l’Espagne et de l’Allemagne sur le marché européen (et notamment français) � un risque de déficit structurel par la force des importations

• Un développement rapide des échanges de pièces dans l’Union européenne � rester dans le marché

• Des opportunités à saisir sur le marché asiatique � une nécessaire structuration de la filière pour être présent

• 6

Les abattages dans le Grand Ouest

Grand Ouest : Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et Poitou-CharentesSource : FranceAgriMer d’après Uniporc Ouest

-1, 6million(-8,2%)

Mise aux normes bien-être

au 1er jan 2013

• 7

Evolution de taux d’autosuffisance de la France, de l’Espagne et de l’Allemagne

Chute duMur de Berlin

Entrée dansla CEE

Source : FranceAgriMer d’après OCDE, EUROSTAT

• 8

Les exportations françaises de viandes de porc (SH0203)

Source : FranceAgriMer d’après douanes françaisesAnnée 2014 – estimée sur la base de 11 mois)

Chine/HKPhilippinesJaponCorée du Sud

• 9

Les importations françaises de viandes de porc

Source : FranceAgriMer d’après douanes françaisesAnnée 2014 – estimée sur la base de 11 mois)

• 10

Les principaux flux intra-communautaires de viande de porc

De

Vers

France Pays-Bas Allemagne Danemark EspagneBelgique

France

Pays-Bas

Allemagne

Portugal

Italie

Roy-Uni

Grèce

Autriche

Pologne

~ 55 % des échanges européens

Source : FranceAgriMer d’après EUROSTAT

R.

Tchèque

Flux > 100.000 tonnes

(moyenne 2011-2012-2013)

(270 000)

(100 000)

(370 000)

• 11

Evolution des principaux flux intra-communautaires de viande de porc en 10 ans

De

Vers

Pays-Bas Allemagne Danemark Espagne

France

Pays-Bas

Allemagne

R. tchèque

Italie

Roy-Uni

Autriche

Pologne

Belgique

Danemark

Hongrie

Ecart > 30.000 tonnes

Source : FranceAgriMer d’après EUROSTAT

France Pologne

(200 000)

• 12

Evolution du Top 3 et top 10 des groupes d’abattages allemands

Source : FranceAgriMer d’après ISN

• 13

Dynamique des échanges internationaux de viandesPrincipaux pays exportateurs

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mill

ions

de

tonn

es

V. bovine

V. ovine et caprine

V. porcine

V. volailles +2,6% / an

+7,5% / an

+7,8% / an

+2,1% / an

Source : FranceAgriMer d’après principaux pays exportateurs mondiaux (poids produit)

Stabilisation des exportations au Brésil

Impact crise financière et économique

• 14

Les principales zones importatricesviande porcine

0,00,51,01,52,02,53,03,54,04,55,0

Mill

ions

de

tonn

es

AutresEtats-UnisRussieAsie

Source : FranceAgriMer d’après douanes des pays exportateurs

• 15

Filière bovine

• 16

Les grands enjeux de la filière bovine française (1)

dans un contexte d’augmentation des effectifs de vaches allaitantes sur les derniers mois :

•Une érosion du marché italien : une baisse de la demande en bovins maigres lourds de type charolais (> 350 kg vif) � autres débouchés ?

•Une allocation plus importante des ressources fourragères à l’élevage laitier notamment dans l’Ouest (herbe � génisse, ensilage de maïs �vache laitière), � un recul probable de l’engraissement à l’Ouest

•Une progression des effectifs de vaches laitières et de génisses dans la perspective de la sortie des quotas laitiers mais un contexte d’un ralentissement de la demande mondiale de poudres et d’une baisse du prix des commodités (beurre, poudre, fromages) �une probable augmentation du taux de réforme des troupeaux laitiers

• 17

Les grands enjeux de la filière bovine française (2)

• Une plus forte volatilité du prix du lait payé au producteur européen, et donc un ajustement du troupeau laitier en conséquence (rétention ou réforme anticipée) � la production de viande bovine issue du troupeau laitier (re)devient source de fluctuation de l’offre bovine

• Une baisse globale de la consommation de viande bovine en France et dans l’Union européenne

• Une augmentation régulière de la consommation des ménages de viande bovine sous forme de produits élaborés, dont le steak haché

2015-2018 : Une période déterminante pour la filièr e bovine française

• 18

Source : FranceAgriMer d’après BDNI

* Effectifs assimilés à ceux de vaches laitières

Effectifs de femelles de races laitières (>24 mois)*au niveau national

+23 000 têtes en novembre 2014

� Stabilisation des effectifs qui semble se dessiner en oct/nov 2014

• 19

Source : FranceAgriMer d’après BDNI

* Effectifs assimilés à ceux de vaches allaitantes

Effectifs de femelles de races allaitantes (>24 mois)*au niveau national

� Stabilisation des effectifs ou recul en 2015 ?

?

+67 000 têtes en novembre 2014

• 20

� Renforcement des effectifs de VL dans le croissant laitier

Evolution des effectifs de vaches laitières par département entre juin 2009 et juin 2014

Source : FranceAgriMer d’après BDNI

Ecart en % (2014/2009)-35.00

-15.00-10.00

-7.50-5.00-2.50

ns0.001.50

10.00

--

--------

-15.00-10.00-7.50-5.00-2.500.00ns

1.5010.0030.00

Baisse annuelle moyenne de 1,2% par an

• 21

Evolution du rapport VL/VA laitières par département entre juin 2009 et juin 2013

� Renforcement des effectifs de VL dans le croissant laitierSource : FranceAgriMer d’après BDNI

Ecart en % (2014/2009)

-1.00-0.15-0.03-0.01

ns0.000.010.150.30

---------

-0.15-0.03-0.010.00ns

0.010.150.301.50

• 22

Exportationsd’animauxvivantsdestinésàl’engraissement

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

10

00

tê

te

s

total

plus de 300 kg

de 80 à 300 kg

Source : FranceAgriMer d’après Onibev, OFIVAL, Office de l’Elevage, FranceAgriMer

ESBESB

FCO - 373 000 têtes

• 23

Engraissement dans le « croissant laitier »(animaux de [14 à 24 mois[)

42 départements réalisant 83% de l’engraissement en France

• Bassin laitier (marron) : 95% des animaux laitiers et 75% des animaux allaitants• hors Bassin laitier (blanc) : 5% des animaux laitiers et 25% des animaux allaitants

Source : FranceAgriMer d’après BDNI

Ouest : 14,22,27,29,35,44,49,50,53,56,61,72,76,79,85

• 24

Ecart nb d’animaux présentsen % (2014/2009)

-60-30-10-5005

10

--------

-30-10-5005

1020

Evolution des effectifs de jeunes bovins allaitants par département entre juin 2009 et juin 2014

Source : FranceAgriMer d’après BDNI

• 25

Source : FranceAgriMer d’après BDNI

Sexe ratio races laitières et allaitantes des animaux de moins de 3 mois en France

nov 2014

races laitières

races allaitantes

• 26

� Une croissance de la part du haché de l’ordre de 1% par anSource : FranceAgriMer d’après OFIVAL, Office de l’Elevage, et FranceAgriMer d'après Sécodip, TNS Worldpanel, Kantar Worldpanel

ESB

Evaluation de la part des viandes hachées fraîches et surgeléesdans la consommation de bœuf des ménages

• 27

� De plus en plus de viande allaitante abattue en France

Evolution de la répartition des viandes produites/abattuesen France

Source : Production 1994-2008 : INRA (1994), Institut de l’Elevage (1995-2008), Normabev (2008-2011)

FCO