Consommation et comportements d’achats Résultats de la ... · Hygiène Santé Beauté 7% Moyenne...

3 avenue Condorcet, 69100 Villeurbanne

24 rue Louis Blanc, 75010 Paris

59 allée Jean Jaurès, 31000 Toulouse

2 rue Crucy, 44000 Nantes

Consommation et comportements d’achats

Résultats de la nouvelle enquête ménages

MOSELLE

2 octobre 2019

Comprendre et quantifier les comportements d’achats des ménages

Quoi ?

OÙ ?

QUI ?

QUOI ?COMBIEN ?

2

Méthodologie

22 300 ménages de la région Grand Est et pays limitrophes interrogés par téléphone au printemps 2019

dont 3 443 ménages sur la Moselle

Echantillon représentatif (taille du ménage, CSP du référent)

Panel de 34 produits de consommation courante

Mode de questionnement : La dernière fois que vous avez acheté des meubles... où était-ce ?

Base de plus de 500 000 actes d’achat des ménages du Grand Est

dont près de 92 000 actes d’achat pour la Moselle

Etude sur 512 secteurs d’enquête du Grand Est

dont 71 en Moselle

3

Un renouvellement de l’enquête déjà menée en 2014 sur le périmètre

lorrain

Périmètre d’étude

71 SECTEURS D’ENQUETE EN

MOSELLE

• Un découpage permettant de

reconstituer les périmètres EPCI

512 SECTEURS

D’ENQUETE

DANS LE GRAND EST

4

Les dépenses de consommation

Données de référence

Les dépenses de consommation

Evolution de la répartition du budget des ménages français

17% 16% 14% 15%

23%20%

18% 16%

20%23%

25% 26%

4% 5% 5% 6%

15% 14% 14% 14%

11% 11% 12% 10%

6% 6% 7% 8%

4% 5% 5% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1988 1998 2008 2018

Consommation courante - Produits alimentaires Consommation courante - Produits non alimentaires Logement

Santé Transport Services et Communication

Restauration Autres achats de biens et services 6

Source : structure des dépenses de consommation courantes des ménages français de l’INSEE

Données de référence

Les dépenses de consommation

Evolution de la répartition et des dépenses de consommation des ménages: quelques facteurs

d’explication

7

Dépenses annuelles de consommation des ménages de la Moselle

Les dépenses de consommation

6 milliards € de dépenses de

consommation annuelles pour les

ménages mosellans

47%

14%

20%

11%

8%

Alimentaire Equipement de la personneEquipement de la maison Culture loisirsHygiène Santé Beauté

7%

Moyenne France

12 953 € de dépenses annuelles de

consommation par ménage en Moselle

12 992 € au niveau national

8

10%

21%

48%

14%

Evolution des dépenses annuelles de consommation des ménages mosellans

Les dépenses de consommation

Une évolution de la dépense totale de +3% depuis 2014 soit +192 M€

dont +1% lié à l’augmentation de la dépense totale

et +2% lié à l’augmentation du nombre de ménages

9

Les comportements d’achats des ménages mosellans

ALIMENTAIRE - Circuits de distribution fréquentés par les ménages mosellans

Les comportements d’achats des ménages mosellans

14%

11%

43%

49%

30%

29%

3%

3%

5%

3%

4%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

France

Moselle

Commerces de moins de 300 m² Hypermarchés Supermarchés - Hard discount

Autres grandes surfaces Marchés et Circuits courts Vente en ligne y compris drive

Autres

11

81 % en grandes surfaces

76 % en grandes surfaces

ALIMENTAIRE - Evolution de la répartition des dépenses des ménages par circuit de distribution

Les comportements d’achats des ménages mosellans

-

1,0

-

-

-4,0

3,0

-

Autres

Vente en ligne y compris drive

Marchés - Circuits Courts

Autres grandessurfaces

Supermarchés - Hard discount

Hypermarchés

Commerces de moinsde 300 m²

Evolution des parts de marché depuis 2014 en points

12

ALIMENTAIRE - Zoom sur les dépenses des ménages mosellans en marché/circuit court

Les comportements d’achats des ménages mosellans

2%

3%

5%

4%

8%

3%

4%

5%

3%

7%

Fromage, lait, œufs

Poissons

Viande et charcuterie

Pain

Fruits et légumes

2019 2014

13

NON ALIMENTAIRE - Circuits de distribution fréquentés par les ménages mosellans Les comportements d’achats des ménages mosellans

26%

19%

12%

16%

3%

5%

47%

46%

11%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

France

Moselle

Commerces de moins de 300 m² Hypermarchés

Autres grandes surfaces alimentaires Grandes surfaces spécialisées non alimentaires

Vente en ligne Autres

14

67 % en grandes surfaces

62 % en grandes surfaces

NON ALIMENTAIRE - Evolution de la répartition des dépenses des ménages par circuit de distribution

Les comportements d’achats des ménages mosellans

-

2

1

-

1

-4

Autres

Vente en ligne

Grandes surfacesspécialisées non alimentaires

Autres grandes surfaces alimentaires

Hypermarchés

Commerces de moinsde 300 m²

Evolution des parts de marché depuis 2014en points

15

Zoom sur les dépenses des ménages mosellans en Vente en ligne – NON ALIMENTAIRELes comportements d’achats des ménages mosellans

5%

10%

12%

14%

14%

16%

18%

22%

3%

7%

13%

13%

14%

16%

17%

20%

24%

BricolageJardinage Fleurs

Articles desport

MobilierDécoration

Habillement & Chaussures

ParfumBeauté

Jeux Jouets

Electroménager

Biensculturels

Tv Hifi Informatique

2019 2014

12% d’emprise sur l’ensemble des

produits non alimentaires soit 373 M€

+ 54 M€ depuis 2014

Les dépenses des ménages mosellans sur

Internet correspondent environ au chiffre

d’affaires de la Zone Actisud

Au niveau national, la consommation en

vente en ligne est à 11% :

10%

13%

18%

23%

Habillement

Mobilier Déco

Electroménager

Tv Hifi Informatique

16

Part des dépenses réalisées à l’intérieur du département Les comportements d’achats des ménages mosellans

84%

87%

79%

79%

84%

84%

78%

78%

94%

95%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hygiène Santé Beauté 2014

Hygiène Santé Beauté 2019

Cul ture lo i s i r s 2014

Cul ture lo i s i r s 2019

Equipement de la maison 2014

Equipement de la maison 2019

Equipement de la personne 2014

Equipement de la personne 2019

Al imentaire 2014

Al imentaire 2019

Rétention en 2019

Rétention en 2014

Un taux moyen de rétention

de 88% soit

5270 millions d’euros

Rétention en 2014 :

87%

17

18

Évasion vers les pays limitrophes, par secteur géographique

Les comportements d’achats des ménages mosellans

Une évasion qui

concerne

principalement les

mosellans résidant

dans les secteurs

frontaliers

9

10

9

45

114

11

8

13

45

111

5

6

7

6

113

3

4

4

20

30

- 50 100 150 200 250 300 350

Bas-Rhin28 M€

Luxembourg28 M€

Meurthe-et-Moselle33 M€

Allemagne116 M€

Vente en ligne367 M€

En M€

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture loisirs

Hygiène Santé Beauté

Les principales destinations d’évasion des ménages mosellans pour les achats non alimentaires

Les comportements d’achats des ménages mosellans

Un taux moyen d’évasion

en non alimentaire de 18%

soit 579 millions

d’euros

Evasion en 2014 : 18 %

19

L’attractivité commerciale

Répartition du chiffre d’affaires des commerces par famille de produits

L’attractivité commerciale

49%

14%

20%

10%

7%

Alimentaire Equipement de la personne

Equipement de la maison Culture loisirs

Hygiène Santé Beauté

6 milliards € de chiffre d’affaires dont 7%

générés par les ménages étrangers

Une évolution de +4% depuis 2014 soit

+224 M€

21

Maillage commercial du département

L’attractivité commerciale

16 POLARITÉS REPRÉSENTENT

91% DU CHIFFRE D’AFFAIRES

DÉPARTEMENTAL

(identique à 2014)

• 1 pôle de plus de 1000 M€ de

chiffre d’affaires

• 1 pôle entre 950 et 1000 M€

• 3 pôles entre 300 et 400 M€

• 3 pôles entre 200 et 300 M€

• 4 pôles entre 100 et 200 M€

• 4 pôles entre 40 et 60 M€

22

Maillage commercial du département

L’attractivité commerciale

23

419 M€ d’apports des ménages

étrangers sur la Moselle soit 7% du

chiffre d’affaires du département.

52% en alimentaire

6 communes : Thionville,

Sarreguemines, Forbach, Terville,

Metz et Creutzwald concentrent

77% des apports étrangers

24

L’attractivité commerciale

La performance des pôles commerciaux mosellans(en millions € - chiffre d’affaires estimé)

77

85

112

125

128

138

144

150

192

217

239

244

392

432

669

N°15-FAREBERSVILLER / ZONE BEST

N°14-LA MAXE / ZONE IKEA

N°13-LONGEVILLE LES ST AVOLD / ZONE HECKENWALD…

N°12-HAUCONCOURT / ZONE LECLERC

N°11-MARLY / ZONE BELLEFONTAINE

N°10-FAMECK / ZONE LA FELTIERE

N°9-SARREBOURG / ZONE LECLERC

N°8-CREUTZWALD / ZONE PARC ACTIVITE SUD

N°7-METZ / TECHNOPOLE

N°6-SARREGUEMINES / ZONE NEUNKIRCH

N°5-FEVES / ZONE EUROMOSELLE

N°4-FORBACH / ZONE EUROPA

N°3-AUGNY-JOUY-MOULINS / ACTISUD

N°2-METZ / CENTRE

N°1-THIONVILLE-TERVILLE / LINKLING

CA en M€ (2019)

CA en M€ (2014)

source: CCI MOSELLE – AID Observatoire 2014-2019

*Metz / Centre = hypercentre de Metz +

CC Muse

Zone de chalandise alimentaire par agglomération commerciale

L’attractivité commerciale

14%

AGGLO

COMMERCIALECOULEUR

CA

M€

EMPRISE

MOYENNE

% CA

RECONSTITUEPOPULATION

FORBACH 184 41% 78% 130 000

METZ 711 78% 93% 310 000

SAINT-AVOLD 146 61% 88% 80 000

SARREBOURG 142 71% 93% 70 000

SARREGUEMINES 192 50% 79% 110 000

THIONVILLE 936 59% 82% 200 000

Zone multipolarisé entre les pôles

de Forbach et Sarreguemines

25

Zone de chalandise non-alimentaire par agglomération commerciale

L’attractivité commerciale

14%

AGGLO

COMMERCIALECOULEUR

CA

M€

EMPRISE

MOYENNE

% CA

RECONSTITUEPOP

FORBACH 189 42% 78% 125 000

METZ 1.123 58% 84% 540 000

SAINT-AVOLD 129 38% 85% 100 000

SARREBOURG 180 57% 92% 100 000

SARREGUEMINES 213 42% 83% 140 000

THIONVILLE 588 50% 78% 310 000

Zone multipolarisé entre les pôles de Thionville

et Metz

Zone multipolarisé entre les pôles de Forbach et

Sarreguemines

Zone multipolarisé entre les pôles de St Avold et

Metz

Zone multipolarisé entre les pôles de St Avold et

Forbach

26

Synthèse

L’attractivité commerciale

14%

Clientèle- Un marché dynamique et porteur

- Une clientèle influencée par l’évolution de l’armature commerciale

- Une évasion contenue à l’échelle du département, selon les secteurs d’activité

Offre commerciale- Une armature commerciale globalement hiérarchisée

- Des zones de chalandise très étendues pour les trois pôles principaux

27

Pour suivre l’actualité

de l’observatoire du commerce et de la consommation

www.moselle.cci.fr

Merci de votre attention