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Collectivité territoriale de Corse Agence de développement économique de la Corse ETUDE SUR LA FILIÈRE TIC EN CORSE Etat des lieux et perspectivePrésenta*ondurapportfinaldel’étudefilièreTICparE.FERRARI
D‘après la présentation réalisée par inno TSD
Slide 2
Contenu de la présentation
1. Introduction • Objectif de l’étude • Méthodes et du déroulement du projet • Données de cadrage sur la filière TIC
2. Résultats issus de la consultation des entreprises
3. Les défis et besoins collectifs identifiés 4. Quelle stratégie pour le développement de la
filière TIC corse ? 18 November 2011 -
1- Introduction
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Objectifs de l’étude
Utiliser les TIC comme levier de la création d’emplois
Stimuler l’offre ET la demande (développement endogène et exogène)
Structurer la filière pour : • Impulser une dynamique collective dans la filière permettant
l’amélioration de sa visibilité et de son identité
• Identifier des besoins collectifs
• Créer un écosystème favorable au développement de la filière
• Mettre en place des actions d’accompagnement ciblées
• Adapter la main d’œuvre aux métiers de la filière TIC cors
18 November 2011 -
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Méthode et déroulement
18 November 2011 -
•Quelles activités sont englobées dans la filière TIC corse ?
•Quelle est la taille du marché insulaire, tendances (offre &
demande) ?
•Comment se positionne la Corse vis-à-vis d’autres
territoires ?
Phase 1 : ETAT DES LIEUX DE LA FILIÈRE TIC EN
CORSE
•Quelles sont les freins, besoins et
attentes collectives ?
•Comment les actions existantes renforcent-elles la
filière ?
UNE VISION GLOBALE
• Que voulons-nous faire ou devenir ?
•Quelles actions mettre en œuvre pour y arriver?
•Qui sera responsable de la mise en œuvre de
ces actions ?
UN PLAN D’ACTIONS
•Quels sont les principaux acteurs
de la filière?
•Comment intégrer l’insularité aux
enjeux de l’étude ?
Phase 0 : CADRAGE / INSULARITE
METHODES & OUTILS
PARTAGES
UN DIAGNOSTIC
PARTAGE
Phase 2 : :POSITIONNEMENT DE LA CHAÎNE DE
VALEUR
Phase 3 : PROPOSITION
DE PLANS D’ACTIONS
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Données de cadrage sur la filière TIC
LA FILIÈRE TIC EN FRANCE
Plus de 150 milliards d'Euros de chiffre d'affaires;
Plus de 1,2M d'emplois (à 60% cadres), premier recruteur d'ingénieurs et cadres dans l'Economie (près de 50 000 en 2008).
Une économie française bien irriguée par les TIC peut générer 1% au moins de croissance supplémentaire du PIB
LA FILIÈRE TIC EN CORSE
150 à 200 entreprises dans la filière TIC corse, représentant 850 emplois (sources UNEDIC).
L’offre Haut Débit couvre 99.3% des foyers corses (peut cacher des réalités très différentes selon les communes)
27% des foyers insulaires sont connectés à l'Internet (contre 23,5% pour la moyenne nationale)
18 November 2011 -
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Création d’une nomenclature de la filière TIC
18 November 2011 -
• DÉLIMITER LA FILIÈRE ET MESURER SON POIDS ÉCONOMIQUE (recensement des entreprises).
• RENDRE PLUS VISIBLES LES SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES EXISTANTES.
CO
NSE
IL &
FO
RM
ATI
ON
Conseil en informatique et réseaux
Conseil en télécoms
Conseil en sécurité SI
Formation
SER
VIC
ESIN
FOR
MA
TIQ
UE
Intégration de logiciel
Maintenance info.
Développement intranet& extranet
Programmation delogiciels / applications
Développement, gestion de Base de données
Sauvegarde, traitement et transmission de données
CO
NST
RU
CTE
UR
DE
MA
TÉR
IEL
Equipements péri-informatique
Ordinateurs, serveurs, équipements réseaux
Fabrication de composants
DIS
TRIB
UTE
UR
S ET
REV
END
EUR
S
Grossiste en matériel info & logiciels
Distributeur en matériel informatique et audiovisuel
Commercialisation et diffusion de jeux vidéo
Distribution matériel bureautique et consommables
DÉV
ELO
PPEM
ENT
WEB
Création de site web
E-marketing, solution de commerce elect.
Hébergement
Traitement image, son vidéo
Référencement
CO
NTE
NU
MU
LTIM
ÉDIA
Animation, image desynthèse
Streaming, webcast
Conception de charte graphique
Edition et développement de jeuxvidéo
Game design
Middleware
INFR
AST
RU
CTU
RES
&R
ÉSEA
UX Câblage de réseaux
Téléphonie IP
FAI
Opérateurs télécoms
Technologies sans fil
Développement de contenus éducatifsLogiciels bureautiquesCRMPAO / CAOGPAOSIGSimulation de calcul
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Consultation des entreprises Corses de la filière
18 November 2011 -
Un fichier de 412 entreprises interrogées
124 envois papier
288 envois mails
62 réponses partielles
Un taux de réponse de
55,9%
UN
GR
OU
PE DE
TRAVA
IL
DES EN
TRETIEN
S TÉLÉPH
ON
IQU
ES C
OM
PLÉMEN
TAIR
ES Taux de
réponse: 0%
99 RÉPONSES
COMPLÈTES
2- Résultats issus de la consultation des entreprises
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1 - Des activités concentrées sur 2 piliers
Prés de 25% des entreprises sont mono-activités.
Un secteur fortement tertiarisé : 80% sont des entreprises de services
18 November 2011 -
2 FILIERES PILIERS : Les services informatiques & télécoms ET le développement Web
(53% des entreprises répondantes)
Servicesinform
atique
s&té
lécoms
Développ
emen
tWeb
Distrib
uteu
rset
revend
eursTIC
Conseilsetform
ations
TIC
Infra
structureset
réseau
xTIC
Conten
usmultim
édias
Constructeursd
ematérielTIC
32
21
1412
52 1
Dansqueldomainesitueriez‐vousl’activitéprincipaledevotreentreprise?
Panel:99répondants,12autresactivités
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2 - Une filière émiettée … des entreprises isolées
94% de TPE (inf. 10 salariés) et 49% des entreprises n’ont pas de salarié
Les entreprises interrogées avouent n’avoir jamais (30%) ou rarement (25%) des relations avec les autres entreprises de leur filière
Les raisons invoquées sont le manque de climat de confiance (54%) et la méconnaissance réciproque (36%).
18 November 2011 -
Répartition sur les répondants par département
Répartition sur les répondants par département
Haute CorseHaute Corse33%33%
Corse du SudCorse du Sud67%67%
AJACCIO49%
BASTIA20%
AUTRES31%
Répartition sur les deux principales Communautés
d’Agglomération
Répartition sur les deux principales Communautés
d’Agglomération
Répartition sur les répondants par département
Répartition sur les répondants par département
Haute CorseHaute Corse33%33%
Corse du SudCorse du Sud67%67%
AJACCIO49%
BASTIA20%
AUTRES31%
Répartition sur les deux principales Communautés
d’Agglomération
Répartition sur les deux principales Communautés
d’Agglomération
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3 - Un marché consommateur principalement tournée vers le marché insulaire
18 November 2011 -
Commerce (Marché principal pour 23% des entreprises)
Tourisme (18,5%)
Secteur public
(17%)
Les TPEs restent les principaux clients de la filière (37%)
64% des entreprises répondantes sont quasi uniquement centrées sur le marché insulaire.
69% des entreprises en croissance progressent sur le marché insulaire
LES 3 PRINCIPAUX SECTEURS CLIENTS
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4 - Une filière solide, évolutive qui subit peu la crise économique actuelle
18 November 2011 -
47,5% des répondants sont sur un marché en croissance
Seules 5% des entreprises connaissent des difficultés
20,8% des répondants ont été créés après 2009 (impact non négligeable du statut d’auto-entrepreneur)
62,5% des entreprises envisagent de faire évoluer leur stratégie (par l’intégration d’innovation et de technologie (59%) ou le développement de marché émergent (21%))
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5 -Un vivier de ressources humaines et de savoir faire
18 November 2011 -
47,6% sont plutôt insatisfaites de l’offre de formation insulaire
82% n’ont jamais recours à l’apprentissage et 79% jamais recours aux stagiaires.
Nondiplômés2%
Baccalauréatprofessionnel/général
10%
BAC+2(BTS,IUT)34%
BAC+3(MasterI,IUP,IUT17%
BAC+5etsup.(MasterII,Ingénieurs,Thésards
31%
Autres6%
Quelleestlarépartitiondel'effectifdel'entrepriseparniveaudequalification
Rép
artit
ion
des
effe
ctifs
par
ni
veau
de
qual
ifica
tion
Les freins au recrutement identifiés par les entreprises
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Manquedeformationdescandidats
Manqued'expérienceprofessionnelledescandidats
Manquedecandidats
Manquedemotivationoudedynamismeducandidat
Manquedespécialisationdescandidats
Niveauderémunérationdemandé
Localisationdel'entreprise
36
31
28
16
15
8
7
L'entrepriserencontre‐t‐elledesdifficultésàrecruterdenouveauxsalariés?
52% des entreprises ont l’intention de recruter dans les 2 ans à venir (Bac+ 2 41% et Bac+5 39%).
74% de celles qui souhaitent recruter rencontrent des difficultés.
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6 - Des aides publiques qui ne répondent pas toujours aux besoins des entreprises
18 November 2011 -
20% des entreprises répondantes ont reçu des aides publiques ces 3 dernières années.
43,7% des entreprises sont très insatisfaites des aides publiques accordées (43% ne connaissent pas les dispositifs et 25,5% jugent les procédures trop complexes)
Europe(FP7,CIP,FEDER…)
9% Etat(PO,PEI,CPER,CréditImpôtRecherche,
JEI)14%
OSEO,ANR(Agencenationaledelarecherche)
24%
CollectivitéTerritorialedeCorse/ADEC/
ODRAC43%
Collectivitéslocales5%
Autre5%
Quelleétaitl'originedecesaides?ORIGINE DES AIDES PERÇUES PAR
LES ENTREPRISES
41% des entreprises aidées auraient développé leur entreprise de façon identique sans ces aides
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7 - Un environnement qui pénalise les entreprises sur le marché national et international
18 November 2011 -
65,7% des entreprises sont plutôt satisfaites de la qualité générale de l’environnement de leur entreprise.
66% des entreprises sont très ou plutôt insatisfaites du parc d’immobilier d'entreprises insulaires.
Les points à améliorer sont clairement l’offre de Haut Débit (très insatisfaisante pour 33%) et les transports en commun.
EuraTechnologies, Lille, Usine Le Blanc
3-Les besoins et défis identifiés
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Synthèse des besoins identifiés lors de la consultation
18 November 2011 -
ENCOURAGER LES COLLABORATIONS
ENTRE LES ENTREPRISES DE
LA FILIÈRE
Etre portées collectivement, neutre (puissance publique – entreprises) ;
Etre représentatives des entreprises de la filière Aboutir à des actions concrètes qui émergent de
besoins clairement exprimés par les entreprises;
DÉVELOPPER LES MARCHÉS
UTILISATEURS ET LES NOUVEAUX
USAGES
Ancrer le TIC dans les filières « traditionnelles corses » (agroalimentaire, le nautique, le tourisme, la construction)
Sensibiliser à de nouveaux usages et besoins – métiers impliquant les TIC
AMÉLIORER LA QUANTITÉ ET LA
QUALIFICATION DES RESSOURCES
HUMAINES
Identifier des besoins collectifs, définir un profil de base commun
Mutualiser les formations continues pour réduire les coûts (organiser les sessions de formation en Corse)
Encourager l’emploi de stagiaire et d’étudiants en alternance
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Synthèse des besoins identifiés lors de la consultation (2)
18 November 2011 -
FACILITER L’ACCÈS AUX AIDES PUBLIQUES INSULAIRES,
NATIONALES ET EUROPÉENNES
Adapter les aides aux entreprises (Petite taille, Chiffre d’affaires réduit, souvent jeunes)
Faciliter l’accès en sensibilisant les entreprises sur les aides nationales et internationales qui existent, les conditions d’accès, le type de projet soutenu …
AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT DES ENTREPRISES
Proposer un espace dédié à ces entreprises grosses consommatrices de débit mais répondant à la diversité de la demande (Location, espaces de co-working, logique patrimoniale)
METTRE EN PLACE DES OUTILS
COMMERCIAUX Promouvoir la filière et les savoir-faire des entreprises
4- Quelle stratégie pour le développement de la filière TIC en Corse ?
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Les axes de la stratégie de filière
18 November 2011 -
UNE STRATÉGIE GLOBALE PRENANT
EN COMPTE LES FILIERES EXISTANTES
2 filières dans un premier temps : Services informatiques & télécoms ainsi que le développement Web, stratégiques en terme de savoir faire et de poids économique dans la filière.
UNE ACTION GLOBALE DE FILIÈRE
Une stratégie « Pôle de compétences » déléguer à une structure d’animation les actions de soutien, dans le cadre d’un accompagnement global et d’un suivi par un contrat d’objectifs annuel
UN DÉVELOPPEMENT ENDOGÈNE PRIVILEGIE
Des actions endogènes à court terme … Développement régional endogène en stimulant tant les acteurs régionaux du secteur TIC
et des actions exogènes si opportunité L’arrivée d’une implantation d’envergure La diaspora entrepreneuriale Création d’un club des entreprises ambassadrices
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Soutenir le développement endogène
18 November 2011 -
DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES
FONCIER ET IMMOBILIER D’ENTREPRISES
Pôl
e de
com
péte
nces
Pôl
e de
com
péte
nces
3 types d’actions :
1. Mise en place d’une structure de
gestion et d’animation du pôle ;
2. Définition d’un plan d’actions déléguées
à la structure d’animation ;
3. Création d’un environnement favorable au
développement de la filière
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1 – Mise en place d’une structure de gestion et d’animation du pole de compétences
18 November 2011 -
• A partir de l’impulsion de la CTC ;
• Qui émerge de la volonté des entreprises et intègre les entreprises leaders des 2 filières clés du pôle de compétences ;
• En intégrant de nouvelles méthodes de pilotage : gouvernance tournante, création de Collèges ….
• En recrutant un animateur indépendant et dédié ;
• Repose sur une adhésion volontaire et la signature d’une charte de collaboration;
• En définissant un plan d’action annuel, complété par un contrat d’objectifs annuel ;
SOUTENIR LA MISE EN
PLACE D’UNE STRUCTURE D’ANIMATION
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2 –Définition d’un plan d’actions déléguées a la structure d’animation
18 November 2011 -
• Portail des savoir-faire • Labellisation des entreprises du pôle • Soutenir la participation collective à des salons extérieurs
(ex. CEBIT…). • Sensibiliser à l’usage des TIC (avec les CM /CCI)
PROMOUVOIR ET SOUTENIR
D’EXCELLENCE DE LA FILIÈRE
• Identifier les programmes d’aides concernant la filière METTRE EN PLACE DES ACTIONS DE
VEILLE • Bilan annuel des besoins en RH des membres + lien
avec l’Université de Corse. • Bourse à l’emploi TIC (ex. Job board), centralisation des
demandes de stages • Sensibiliser des jeunes (taux d’insertion/ perspectives d’emploi) • Suivi des jeunes diplômés et notamment des créateurs
(parrainage / Coaching). • Mutualisation des besoins et organisation de sessions de
formation en Corse
DÉVELOPPER LES RESSOURCES
HUMAINES
• Faire émerger de nouveaux couples applications – métiers (ex. LivingLabs)
PROMOUVOIR L’INNOVATION ET LA
R&D
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3 – Création d’un environnement favorable au développement de la filière
18 November 2011 -
• Partenariat avec les collectivités locales
• Desserte très haut débit (100MO)
• Services collectifs sur la zone
• Positionnement marketing territorial : Spécialisation de Bastia (Parc Technologique d’Erbalojo?) sur la thématique des services informatiques & télécoms et Ajaccio sur la thématique du développement Web
CRÉATION DE DEUX PÔLES D’ACTIVITÉ
• Lancer une étude d’opportunité-faisabilité relatif à la création d’un hébergement locatif partagé offrant les services de base
CRÉATION D’UN BÂTIMENT
D’ENTREPRISE
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