LE CLIENT LA FICHE CLIENT LENVOI DUN MAIL LAGENDA DES TACHES AGENDA RENDEZ VOUS LE COMPTE CLIENT

Preview:

Citation preview

LE CLIENT

• LA FICHE CLIENT

• L’ENVOI D’UN MAIL

• L’AGENDA DES TACHES

• AGENDA RENDEZ VOUS

• LE COMPTE CLIENT

LE CONTRAT

• ECRAN DE SAISIE DU CONTRAT

– I A R T et du risque assuré– Santé individuelle

LES CONTRATS COLLECTIFS

• LA SAISIE DU CONTRAT

• LA LISTE DES ADHERENTS

• LA SAISIE D’un ADHERENT

• -- FAIRE DES MAILING et e_ Mailing

LA GESTION DELEGUEE

• SAISIE DU CONTRAT GROUPE

LE QUITTANCEMENT

• SAISIE D’UNE QUITTANCE– FRAIS FACTURATION– FRAIS DE COURTAGE– POLLICITATION FACULTATIVE

• L’ENCAISSEMENT

GESTION DES SINISTRES

• SAISIE

• REGLEMENTS

• REMBOURSEMENTS

COMPTABILITE INTEGREE

• SAISIE DES COM

• SAISIE DES FRAIS GENERAUX

• COMPTABILITE GENERALE– GRAND LIVRE ET BALANCE

• O. D.

APPORTEURS

• GESTION DES

– APPORTEURS– COLLABORATEURS– COURTIERS

– EDITION STATISTIQUES – RETROCESSIONS

E D I – IMPORT TERMES

• E D I– A G F COURTAGE

– AXA COURTAGE

– GAN EUROCOURTAGE

– IMPORT DE FICHIERS TERMES

TABLEAUX DE BORD

• CENTRALISATION

• STATISTIQUES PRODUCTION

G. E. D.GESTION ELECTRONIQUE

DE DOCUMENTS

• PHOTOS SCANNES

• STOCKAGE DES MAILS

• INTEGRATION DOCUMENTS– PDF– EXCEL – WORD

ANALYSE PATRIMOINE

• ANALYSE PATRIMONIALE

• SIMULATIONS– IMMOBILIERES– FISCALES– SOCIALES

SAUVEGARDEEXTERNALISEE

• SAUVEGARDE QUOTIDIENNE

• CD GRAVE 1 FOIS / SEMAINE

• CONTRÔLE MENSUEL– RESTAURATION DES DONNEES– COMPTE RENDU

Recommended